12月30日，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟分享了关于2025年中国新能源汽车产业发展趋势的洞察与见解。 趋势一：汽车增量市场进入到以电为主的阶段，预计2025年新能源销量1650万辆 “新能源汽车行业经过了3-4年的高速增长，渗透率已与油车平分天下。但任何行业的发展都不会一路狂奔，到一定阶段可能要平稳下来，慢慢进入成熟期。”张永伟分析认为，目前整体车市已进入相对平稳的发展阶段，且对拉动内需、拉动投资起到了关键作用。 基于此，张永伟判断，明年汽车整体市场稳重有进，预计2025年销量3200万辆左右，其中国内市场2600万辆左右，增速3%。乐观估计2025年新能源汽车销量1650万辆（含出口）左右，增速接近30%，渗透率超过50%；内需有望达到1500万辆，渗透率超过55%，进入相对高质量的发展阶段。 趋势二、插混、增程融合了电动与燃油先进技术，成为新能源增量中的重要力量 张永伟表示，2025年插混、增程会是快速发展的领域，两项技术路线在新能源市场中的占比将接近50%，预计销量将超过800万辆，增量超过250万辆。 “仅靠电动很难在插混技术上有竞争优势，仅靠传统燃油技术，也走不通插混路线。”在张永伟看来，插混、增程路线发挥了融合技术的优势，使新能源技术更加多元化，“融合技术既解决了增量市场问题，也解决了不同技术的新定位问题。这是中国市场的特点，也是解决争议最好的方案。” 趋势三、新能源商用车进入快速爬坡期，重卡新能源渗透率有望突破20% “乘用车电动化已进入了常态化发展，商用车正进入快速爬坡期。”张永伟分析认为，新能源商用车在某些领域整个生命周期TCO较燃油更有优势，所以新能源商用车渗透率会快速提升。 电动车百人会判断，2025年国内新能源商用车销量将超过90万辆，接近100万辆，增速达到80%，呈现井喷的态势。同时，不同领域发展速度不一样，预计新能源重卡渗透率会快速增长，保守估计明年销量超过11万辆，渗透率突破20%；城市物流配送市场也会呈现快速发展态势。 趋势四、推进新能源汽车“新国际化发展”扎根落地的关键一年 张永伟认为，中国车企面临新的国际化发展环境，下一步要用先进的制造和产品服务全球市场，最大的挑战是缺乏成功经验，所以“新国际化发展”表达的含义是：国际化、全球化是必需的，但是不能走老路。 “过去（汽车出海）更多的是贸易，即便投资（建厂）也希望单干，但将来要合资、合作，变成共生企业，在资本结构、生产上有更多的合作，用利益协调的新模式去国际化。”张永伟强调，车企到国外不能像过去一样只是复制国内的打法，还要学会读懂世界，了解适合当地发展的法规、标准等。 电动车百人会预计，2025呢喃我国新能源汽车出口（含本地生存）将达到140万辆，同比增长10%。 趋势五、以固态电池为代表的新一代电池产品加速量产，未来2-3年完成小批量上车 张永伟表示，目前国内半圆态电池技术先行，2025年具备固态电池技术内容的出货量(包括车载与非车载领域)有望突破10GWh；全固态电池当前处于核心技术突破和验证阶段，有望在未来2-3年完成小批量上车。 “整车厂已经投资固态电池，传统电池企业更不会放弃，电池行业新势力也在靠固态新赛道力图重塑电池产业格局。”张永伟表示，材料、设备企业已有足够的力量和资本进入到固态电池领域，全固态技术产业化周期在快速缩短。 趋势六、汽车企业探索高质量发展新模式，盲目扩张不可持续 “当汽车产业进入高质量发展阶段后，企业追求多品牌、盲目扩张的模式很难持续，企业的发展模式需要调整。”在张永伟看来，汽车“两化”（电动化、智能化）的发展，给企业带来巨大投入压力，对企业发展模式提出了新挑战，一定要有选择地投入，而不是全都自己从研发开始来做。“当投入需要更多的时候，企业需要由全面开花变成进一步定位聚焦，形成核心竞争力，这种调整对企业发展可能是战略性的。” 张永伟认为，企业发展的新模式之一，是企业减少投资，轻装上阵，盘活存量。具体表现为，明年也许会有更多企业愿意代工，或者不建工厂，用其他企业的产能。新模式之二，是当汽车行业越来越带有互联网智能属性时，企业的盈利模式会变革，不能靠单一产品来评价企业或产品的盈利，要看全生命周期。 趋势七、跨国车企主力在加速新本土化发展，从“两头在外”到“两头向外” 张永伟表示，跨国车企主力在加速新本土化发展，面临新的压力，格局也在分化。“很多跨国企业开始在中国设立全球研发中心，在中国研发，向世界赋能，技术导向从过去的由外向内，变成自己利用中国的新能源和智能技术优势，为全球市场提供服务。”张永伟认为，这是跨国车企一个重大的变化，也是本土化发展的首要趋势。 此外，跨国车企加速新本土化发展的另一个趋势是市场供应链向外。“中国的供应链和跨国企业的全球化发展一旦结合起来，一定能够提高其全球竞争力，并探索出中国汽车产业服务全球的新格局，这种全球共生的发展模式对中国整个产业链都有帮助。”张永伟表示，要高度关注跨国力量在中国如何发展，如何利用中国服务全球化的新态势。 趋势八、智能化进入全面加速期，高阶智能化进入10-20万元主流市场区间 与电动化经历的较长过程不同，智能化甫一落地遍进入快速发展期。电动车百人会判断， 高阶智能技术快速进入10万-20万主流市场区间。智能化进入全面普及加速新阶段，由过去“有没有”进入消费者追求“既好玩又好用”的“好不好”的阶段。 百人会同时判断，2025年是基础智能化的“元年”，智驾与智舱趋于标配，进而走向全面覆盖阶段，明、后年主要车型都有一定的智能化技术或产品上车，2024年乘用车L2级及以上辅助驾驶渗透率约为55.7%，2025年可能接近65%；2024年乘用车智能座舱渗透率约71%，2025年将达到76%。 趋势九、AI技术对汽车产业带来全新变革，2025年为AI上车关键之年 张永伟表示，人工智能（AI）在汽车领域的应用会为汽车行业带来全新的变革，明年将是AI上车的关键之年。 “目前的智能化是基于传统的智能技术，但人工智能的发展改变了（汽车）智能化的发展模式，并对汽车行业带来了全面的变革，这是产业发展巨大的机遇。”张永伟分析认为，汽车遇到人工智能后变得更加实用；在人工智能发展落地时，汽车成为人工智能最大的应用场景，“所以‘汽车+人工智能’是双赢，实现了最佳的组合。” 另外，汽车从研、产、供、销、服务全流程都会全面应用人工智能技术，不但整车应用，零部件也会应用，比如智能大灯、智能座椅等。在服务领域，智能汽车的研发会全面转向大模型时代。 趋势十、汽车产业向聚合型产业外溢效应加速 飞行汽车、具身智能值得关注 “汽车产业更加智能化后，其聚合外溢效应会明显加速，所以智能汽车产业很容易变成聚合型的智能产业。”在张永伟看来，如果将汽车技术应用到低空领域，飞行汽车便是“飞上去”的智能汽车；应用到具身智能领域，人形机器人便是“立起来”的智能汽车。“2025年智能汽车会加速发展，‘飞上去、立起来’会形成聚合型的产业外溢，新质生产力也会加速在汽车行业落地放大，这一点在2025年值得期待。

经历一年的市场搏杀后，在“交卷”2024年之际，各大车企已将目光投向了竞争或更为惨烈的2025年。 据财联社记者不完全统计，截至目前，已有包括长安、东风、广汽等在内的央国企汽车集团，以及蔚来、零跑等新势力品牌，明确了各自2025年的销量目标。以已披露的官方数据计算，蔚来2025年目标销量增长100 %、零跑 100%，长安、东风及广汽分别为 12%、20%和15%。 12月30日，东风汽车集团宣布，2025年东风汽车整体销量目标为重回300万辆台阶、挑战320万辆。其中，新能源车超100万辆，海外出口50万辆。 “2025年公司将有四款以上全新或改款车上市，全年向20万销量目标发起冲击。”作为东风旗下的高端新能源品牌，岚图汽车副总经理邵明峰称，2025年，岚图的发展战略更清晰，将在品牌、产品、技术、渠道、服务、出海等方面，加速布局、加快创新。 此前一天，“2025长安汽车全球伙伴大会”上，长安汽车董事长朱华荣提出，聚焦2025年，长安汽车制定了“3311”目标，即总销量300万辆、收入3000亿元、新能源100万辆、海外100万辆。 “为达成这一目标，长安汽车计划2025年推出阿维塔06、深蓝S09、长安启源C789等13款新能源产品，并深入布局东南亚、中南美、中东非等区域市场，导入 8 款产品，预计市占率升至9.4%。”朱华荣表示，到2030年，长安汽车将进一步挑战总体销量500万辆，新能源销量350万辆，海外销量占比30%。 同为国企汽车集团的广汽集团12月20日公布，在2024年产销分别为191.2万辆和200.3万辆基础上，2025年将挑战15%的增长，其中自主品牌销量目标保底100万辆，挑战110万辆；未来三年，自主品牌预计将推出22款全新车型，覆盖纯电、增程、插混等所有主流新能源动力形式。 “未来三年广汽将至少投入500亿元在研发和产业化上，确保资金需求。”广汽集团总经理冯兴亚介绍，广汽自主品牌将密集推出22款全新车型，其中2025年上市7款，全面覆盖纯电、增程、插混等所有主流新能源动力形式；2027年实现自主品牌占集团总销量60%以上，挑战自主品牌销售200万辆。 不仅仅是央国企提前谋局，蔚来董事长李斌此前表示，蔚来2024年全年销量预计22万辆，加上乐道品牌，蔚来2025年的整体销量目标是实现销量翻番，达到44万辆。 “简单计算一下，明年乐道汽车一个月平均2万辆，蔚来在今年的基础上保持一定的增长，也有20多万辆，加起来就是40多万辆。”对于2025年销量实现翻倍的可实施性，李斌解释称，2025年起蔚来将进入新一轮产品周期，乐道和萤火虫品牌将会有新的产品交付，蔚来也将进入更快的增长阶段。“公司的目标是2025年实现销量100%增长，2026年实现盈利。” “2024年以来，汽车市场不会有‘最卷’，只会有‘更卷’。”在业内人士看来，目前各家主机厂最核心的是要打造爆品，实现产品上的突围，还要打造业务竞争力，真正在人工智能、自动驾驶方面有所突破，用好的用户体验来帮助消费者。此外，需要在供应链和成本控制上面进一步发力，取得足够的价格优势，“对于车企而言，需要拿出一个综合方案应对未来市场。” 12月31日，小鹏汽车CEO何小鹏在小鹏汽车内部信中表示，“2025年的市场竞争一定会更加激烈，预测价格战会从1月开始点燃”。稍早之前，有某大型央企汽车汽车集团高层判断，2025年下半年，国内主机厂将进入“关停并转”较密集阶段。

据外媒报道，日前，特斯拉发布了其Semi工厂的最新进展。特斯拉Semi项目负责人Dan Priestley在社交媒体X上表示，特斯拉目前已经完成了其Semi工厂主体结构的建设，该工厂的目标是在明年竣工，并在明年年底之前将特斯拉Semi卡车投入生产。特斯拉计划每年生产5万辆Semi卡车。 Dan Priestley补充道：“施工团队和特斯拉承包商合作伙伴专注于安全和效率，并完成了出色的建筑设计。特斯拉内华达州Semi工厂将会大获成功！” 去年1月份，特斯拉宣布扩建现有的美国内华达州超级工厂，以量产特斯拉Semi卡车。然而，特斯拉并没有按照原计划扩建该工厂。今年早些时候，特斯拉开始在该工厂旁边建造新工厂，以生产特斯拉Semi卡车。 特斯拉Semi卡车项目也经历了一些重大延迟。特斯拉Semi卡车于2017年首次亮相，本应于2020年上市，但直到2022年底才正式投入生产。 尽管特斯拉发布了Semi卡车的生产样车并正式开始生产，但截至去年10月份，特斯拉只生产了大约70辆特斯拉Semi卡车，而且这些卡车只供内部使用，主要客户是百事可乐公司和敦豪航空货运公司。 敦豪航空货运公司称，去年夏天，特斯拉Semi卡车在加州进行了3,000英里的正常运行测试后，已经“准备好迎接黄金时期”。 敦豪航空货运公司的试点测试涵盖一条长达390英里的长途运输路线，且车上需满载7.5万磅。试验结果显示，特斯拉Semi卡车在一次充电情况下能够完成敦豪航空货运公司典型有效载荷的长途运输任务，且在超过一半的时间内以超过50英里/小时的速度行驶，平均每英里耗电1.72kWh‌，这超出了特斯拉和敦豪航空货运公司的预期。 敦豪航空货运公司对任何8级纯电动Semi卡车的一些不可商榷的要求包括，该款车型一次充满电后，能够以最大有效载荷完成至少500英里的长途运输任务。得益于兆瓦级充电等新技术，特斯拉Semi卡车或证明了其符合甚至可能超出敦豪航空货运公司预期的能力。据悉，兆瓦级的充电技术可以让特斯拉Semi卡车在一次充电后行驶1,000英里以上。

12月31日，宜安科技股价出现下跌，截至31日9:55分，宜安科技跌1.55%，报7.61元/股。 有投资者在互动平台向宜安科技提问：“公司除了正在研发的高性能非晶合金反射镜之外，目前还有哪些新材料、新产品方面的研发？”宜安科技12月31日在投资者互动平台回应： 目前公司在可降解医用镁材料的应用，非晶合金、镁合金材料的应用拓展及技术、工艺方面有相关研发。 对于“公司研发的液态金属柔性齿轮，二年过去了，验证已到哪个阶段？目前是不是已暂停研发了？”宜安科技12月31日在投资者互动平台回应：公司液态金属齿轮研发项目因客户的变化已经中止。 被问及“公司研发的高性能非晶合金反射镜到底是做什么产品用的？”宜安科技12月30日在投资者互动平台回应：该项目研究的应用方向目前主要为空间环境和海洋环境。 宜安科技12月18日披露液态金属项目投资的进展：12月17日，公司与东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同变更协议》，同意液态金属项目的竣工日期调整为2027年1月8日之前。目前，液态金属项目工程建设正在有条不紊的推进中。 有投资者在投资者互动平台提问：“请问6100吨压铸机，是否已经闲置了？”宜安科技12月17日在投资者互动平台表示： 公司6100T压铸机项目正在与客户洽谈中。 宜安科技此前发布的2024年第三季度报告显示，公司2024年前三季度实现营业收入为1184620918.68元，比去年同期下降3.34%；归属于上市公司股东的净利润为2452628.73元，比去年同期下降52.31%。 回顾宜安科技2023年的营业收入构成可以看到：铝合金和镁合金等轻合金精密压铸件占比91.79%，有机硅胶占比5.9%，其他业务占比2.31%。

工信部等三部门印发《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》，其中提到，开发大功率、高效率、长寿命燃料电池，高效率氢（氨）内燃机，以及高压力等级、高储氢密度车载储氢装置。鼓励燃料电池汽车示范项目就近利用高品质工业副产氢和可再生能源制氢，推动建设基于分布式可再生能源的制氢加氢一体站。支持有条件的工业园区、产业集聚区统筹推进“区对区”氢能物流干线和沿线加氢基础设施建设，在钢厂物流、矿山基地、工业园区、港口码头等场景开展燃料电池汽车规模化应用，形成完整、可靠、大流量的氢能物流网络。高质量推进燃料电池汽车示范城市群建设，加快车辆推广和氢能供给体系建设，推动氢燃料电池汽车产业链技术、产品迭代开发应用。 以下是具体原文： 工业和信息化部等三部门关于印发《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》的通知 工信厅联节函﹝2024﹞499号 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、发展改革、能源主管部门： 现将《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。 工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司 2024年12月30日 点击跳转原文链接： 工业和信息化部等三部门关于印发《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》的通知

【2025年南京汽车消费补贴继续 购车补贴每辆3000元、4000元】 为推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，进一步促进汽车消费，南京市将于2025年1月1日起继续发放汽车消费补贴。政策实施期间，在参与企业新购7座及以下非营运乘用车新车（不含二手车）并完成上牌的个人消费者，不限户籍和上牌地区。根据新购车的不含税车价（指“机动车统一销售的发票”上的车辆不含税价格）分档进行补贴，具体标准为：机动车统一销售的发票上的车辆不含税价在10万元（含）至20万元，补贴3000元现金/辆；机动车统一销售的发票上的车辆不含税价在20万元（含）以上，补贴4000元现金/辆。2025年1月1日起，按照申请人提交资料的先后顺序先到先得，申领额度用完即止。若后续国家、江苏省继续出台类似政策，同时符合条件的消费者，市级补贴予以叠加享受（上级政策有另行规定的除外）。 【电动汽车百人会张永伟：预计2025年新能源汽车销量约1650万辆 增速近30%】 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，明年汽车整体市场稳重有进，预计2025年销量3200万辆左右，其中国内市场2600万辆左右，增速3%。乐观估计2025年新能源汽车销量1650万辆（含出口）左右，增速接近30%，渗透率超过50%，内需有望达到1500万辆，渗透率超过55%。 【机构：预计明年全球纯电动汽车销量将达1510万辆】 据标普全球汽车（S&P Global Mobility）专家预测，明年全球纯电动汽车（BEV）销量将达到1510万辆，在全球汽车销量中占据16.7%的市场份额。虽然2024年的最终数据尚未公布，但预计销量约为1160万辆，市场份额为13.2%。 【天奇股份：全资子公司与欣旺达再生设立锂电池材料再生利用业务公司】 天奇股份全资子公司天奇金泰阁与欣旺达再生签署《合资合同》，共同出资8000万元设立合资公司，合作开展锂电池材料再生利用业务。其中，天奇金泰阁出资3600万元，持股45%，欣旺达再生出资4400万元，持股55%。合资公司将充分发挥双方在技术、资金、原料、生产管理、市场渠道等资源优势，推动动力电池循环利用，共建锂电池循环利用产业闭环。本次合作不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 【电动汽车百人会张永伟：全固态电池有望未来2-3年小批量上车】 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，目前国内半固态电池技术先行，2025年具备固态电池技术内容的出货量(包括车载与非车载领域)有望突破10GWh；全固态电池当前处于核心技术突破和验证阶段，有望在未来2-3年完成小批量上车。 【东风汽车：2025年挑战320万辆销量目标】 财联社记者从东风汽车方面获悉，东风汽车2024年预计全年销售汽车248万辆，同比增长2.5%；终端交付256万辆，同比增长4.8%。其中，预计自主品牌137万辆，同比增长34.3%；新能源汽车86万辆，同比增长70.9%；自主新能源81万辆，同比增长122.5%。2025年，东风汽车整体销量目标为重回300万辆台阶、挑战320万辆，其中新能源车超100万辆，海外出口50万辆。 相关阅读： 六氟磷酸锂报价4个月涨超17%！深圳新星1.6亿六氟磷酸锂项目转让终止 【SMM分析】 宁德时代出面回应磷酸铁锂砍单传言 “跌跌不休”！钴盐价格继续下探 电解钴单日下跌2500元/吨 年底需求有何表现？ 【SMM分析】12月磷酸铁锂市场小结+如何看待明年市场 【SMM分析】美国能源部（DOE）发布能源储存战略和路线图 旨在推动下一代能源储存技术 【SMM科普】铁锂正极修复技术或成为延长电池寿命新关键 【SMM分析】一文简述锂电池回收白名单企业新要求 【SMM分析】一文回顾本周废旧现货价格走势（2024.12.23-2024.12.27） 【SMM分析】下游需求回暖 11月天然石墨进出口均有增长 【SMM分析】锂电企业投资动作频出 【SMM分析】乌兹别克斯坦可再生能源设施建设：预计到2030年储能装机容量达到18GW 【SMM分析】磷酸铁锂周度价格解析 【SMM分析】硅在锂化时的严重体积效应是硅基材料商业化的最大限制 【SMM分析】暂时持稳！ 碳酸锂现货市场成交情况有所活跃 【SMM分析】12月第四周锂矿行情分析 【SMM分析】12月19日至26日电解液价格变化分析 【SMM分析】隔膜材料产销较旺 本周隔膜价格持稳运行 【SMM分析】市场供需情况良好 本周负极价格仍然持稳运行 【SMM分析】钴酸锂价格维持稳定，12月产量下滑 【SMM分析】动力电芯价格小幅下滑，排产存在减量预期

转瞬间，2024接近尾声。这一年，国内车市价格战、淘汰赛……轮番上演，可以说是在“内卷”中前行，在压力下创新突破。接下来，让我们通过核心关键词，一起回顾下2024年汽车产业所经历的风云变幻及，行业热点及所呈现的趋势走向。 【以旧换新】 政策驱动汽车产销双增，新能源车占比超40% 中汽协最新数据显示，1-11月，我国汽车产销分别完成2790.3万辆和2794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%。其中，新能源汽车销量占到新车总销量的40.3%，即将在国内市场夺下半壁江山。 车市增长的背后，“以旧换新”促消费政策无疑是第一大功臣。今年4月，商务部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。随后，7月国家发展改革委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》中提出，提高汽车报废更新补贴标准。其中，报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，是由原来补贴1万元提高至2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车的补贴增至1.5万元。 从结果来看，以旧换新政策对于汽车消费的拉动作用很明显。商务部发布的数据显示，截至12月9日24时，全国汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份，其中，报废更新超244万辆。 汽车以旧换新已经显现了其对于促进汽车消费、产业发展的重要价值。不过，截至12月31日，本轮“以旧换新”政策将告一段落。不少人对2025年车市境况表示担忧，期待政策能够延续或有新的政策出台。 【价格战】 车企全员参战，供应链同步承压 相对于2023年，2024年的价格战来得更早，厮杀也更为激烈，堪称全时段、全方位、无死角。 春节刚过，比亚迪就掀开价格战的序幕，两款荣耀版车型定价下降至8万元以内。随后，理想、小鹏、广汽埃安等品牌纷纷跟进，或调低价格，或给出补贴优惠政策，本质上都是以降价来换取市场份额。 与往年不同的是，合资车企和BBA等豪华车企今年纷纷加入“实战”，部分车型更是给出较大降价空间，如曾经15万左右才能买到的丰田卡罗拉，最低降至7.98万元；电动版MINI最低降至14.88万元…… 对于车企而言，价格内卷面临的直接结果就是利润下滑。为了控制成本和平衡财务压力，必然会要求一级供应商降价，或者采取延期支付等措施。而一级供应商为了保证自身运营，就会把风险再转嫁至下一级，之后再传递至三、四级供应商。位于最低端的供应商如果承受不住资金压力，最终面临的局面或许就是退出这场供应游戏。 现今，汽车行业价格战的负面影响日益凸显，然而业内的观点也较为一致，那就是短期内价格战不会停歇，或许还有进一步加剧的趋势。因此，平衡车企也供应商之间的良性关系，变得至关重要。 【格局重塑】 自主品牌份额再拔高，乘用车市占率超65% 价格战升级，科技内卷加剧，正在考验着各大车企的实力与耐力，同时重塑着整个行业的竞争格局。 中汽协数据显示，1-11月，中国品牌乘用车共销售1590万辆，同比增长22.5%，占乘用车销售总量的65.1%，销量占有率比上年同期提升9.3个百分点。当中，比亚迪断层式零跑，吉利、奇瑞等紧随其后，理想、问界、零跑等造车新势力也愈发强势。自主品牌整体上扬的背后，除了产品性价比外，跟其在电气化、智能化新技术上的持续渗透，对用户体验的重视等亦密切相关。 盖世汽车研究院预测，2025年自主品牌有望将市场份额推进至70%以上，较当前增长约8个百分点，并成为车市增长的最主要驱动力。 相对自主品牌的不断走高，合资品牌压力倍增。据了解，在主要外资品牌中，与上年同期相比，除韩系品牌销量小幅增长外，其他四大主要品牌销量均呈两位数下降。不过，我们也看到，不少合资企业如上汽大众、宝马等在新技术转型方面进度加快，新能源汽车上的销量日渐提升。 在自主的激进和合资的不甘之下，未来市场战事将会持续升级。 【淘汰加剧】 今年初，小鹏汽车CEO何小鹏在开工信中曾表示，今年是中国汽车品牌进入“血海”竞争的第一年，也就是淘汰赛的第一年。而这一观点，在今年的车市中得到印证。 今年春节假期后复工首日，高合汽车便传出停工停产消息。此后，北京、广州、成都多地一线核心商圈门店停摆。尽管企业高层极力寻求出路，但回天实属艰难。 哪吒汽车在2024年亦不容乐观，从迟发年终奖到降薪、裁员、停产，原本英姿勃发的造车新势力逐步陷入困顿。今年10月、11月，企业均未公布销量数据。据乘联会数据，今年前10个月，哪吒汽车销量达到8.57万辆，较上年同期下降15.9%。 极越汽车的“闪崩”则极具戏剧性，11月还在高调亮相广州车展，12月中旬就出现原地解散，员工围堵CEO夏一平的风波。最终，还是背后股东百度和吉利出面兜底，为其善后。 除了以上三家外，根据盖世汽车研究院的数据显示，目前中国市面在售且在华生产的汽车品牌一共121个，其中有 65个品牌的月均销量都在5000辆以下，濒临危机边缘。 盖世汽车CEO兼资讯总编周晓莺指出：“单家企业‘闪崩’是偶然，却是行业发展的必然。未来的2-3年，是产业加速发展、优胜劣汰的关键时期。接下来的竞争是全方位无死角的竞争，企业没有短板是基本要求。任何bug，比如缺乏品牌辨识度、产品缺乏特色、不能形成规模、不能持续盈利、不能保障售后服务、组织缺乏效率、信誉崩塌都会成为压垮企业的那根稻草。” 【出海遇阻】 汽车出口增量依旧可观，关税壁垒成为障碍 2024年以来，汽车出口依旧保持较高增长势头。数据显示，1-11月，汽车出口已达到534.5万辆，同比增长21.2%，占总销量的19.1%。中国车企在新能源领域的技术实力得到全球认可，出口产品结构也呈现出从中低端向高端跃升的趋势。 然而，当出口热度一路飙升之时，各种针对性关税壁垒如同一盆盆凉水浇铸而下。 8月，加拿大政府宣布，计划自今年10月1日起对所有中国制造的电动汽车征收100%的附加税，且这项100%的附加税是在现有6.1%的关税基础上额外征收；9月，美国政府决定对中国产品实施显著的进口关税上调，其中电动汽车的关税增加幅度达到100%。 10月29日，欧盟委员会发布公告称，决定对从中国进口的纯电动汽车加征17%-35.3%的反补贴税，为期五年 ，于当地时间10月30日正式生效。根据盖世汽车研究院海外数据库的信息，2023 年中国出口的120.3万辆新能源汽车中，到达欧洲市场的占比达38%。关税的上涨对不少已经把欧洲视作重要出口市场的中国电动车品牌而言，市场拓展难度陡增。 虽然困难重重，但依旧无法阻止中国汽车企业出海的决心。我们看到，目前，比亚迪、吉利、上汽集团、奇瑞、长安汽车、小鹏汽车、零跑汽车等车企已计划通过欧洲建厂、成立合资公司、利用现有合作伙伴的产能等本土化手段来避开反补贴关税的影响。与此同时，中国电动车企业加强了与其他国家和地区的合作，如在南美、非洲、中东等地的市场份额逐渐增加，如此可以降低对单一市场的依赖风险。 盖世汽车研究院预测，2025年，中国乘用车出口销量有望达到550万辆，保持10%的稳健增长，成为推动整体市场增长的主要力量。 【反向合资】 外资反向合作，自主角色由“输入者”转向“输出者” 如上所讲，在关税壁垒等障碍下，中国品牌开始探索新的发展路径，当中，零跑汽车率先开启了“反向合资”的航道。 5月14日，Stellantis集团和零跑汽车共同宣布，双方合资成立的“零跑国际”正式组建完成。对于合资公司，零跑汽车持有49%的股权，负责提供造车技术；Stellantis集团则持股51%，提供全球市场的资源及影响力。借助Stellantis 集团在全球的分销渠道，零跑国际计划自今年9月起在法国、意大利、德国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时、希腊和罗马尼亚欧洲9国市场推出零跑汽车。 零跑汽车“反向合资”的背后，反映出中国品牌在汽车核心技术上的不断成熟，尤其在电气化、智能化技术上的全球领先性。 二三十年前，中国汽车产业引进外资或成立合资，以市场换得技术。而今，越来越多的外资反向寻求与中国车企或Tier1企业展开技术共创合作，如大众汽车与小鹏汽车签署平台与软件联合开发技术协议，吉利与雷诺共同成立动力总成合资公司，现代汽车与百度签署战略协议，在车道级导航、智能座舱、合规云和生态应用产品领域开展全面战略合作升级。 更为值得一提的是，在日渐高涨的反向合资合作浪潮中，现有的合资车企合资模式也有所转变，外方对中方更为尊重和信赖，上汽奥迪和上汽大众则是当中的典型代表。 5月20日，上汽集团和奥迪汽车签订合作协议，Advanced Digitized Platform智能数字平台联合开发正式启动，双方将共同为上汽奥迪开发多款豪华智能电动新车。 11月，上汽集团与大众汽车集团签署了延长合营合同协议，将上汽大众的合资合营期延长为55年，至2040年。双方表示将以技术赋能合资企业，也宣布合资公司从“技术引进”到“技术共创”的中国汽车产业合资合作2.0全新阶段。 在乘联会发布的11月厂商零售销量榜显示，TOP10车企中，合资品牌只剩大众和丰田，并且还被头部选手比亚迪等国产品牌拉开一定差距。面对规模庞大的中国车市，以及销量的持续下滑，反向合资合作在未来几年将会持续上演。 【低空经济】 政策加码，车企抢滩 空中“打飞的”、无人机救援⋯⋯随着5G通信技术、人工智能技术的发展，低空经济正逐渐从概念走向现实。尤其是今年以来，低空经济热度攀升，从中央到地方，相关政策密集出台。 2024年，在全国两会上“低空经济”首次被写入政府工作报告。此后，河北省、山东省、山西省、广东省等省份纷纷响应，推出相应政策。12月27日，国家发展改革委低空经济发展司正式亮相。低空经济发展司是负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等的职能司局。 在政府的高度重视下，面对这一市场蓝海，车企开始竞相发力，纷纷打造飞行汽车。 小鹏汽车作为“第一个吃螃蟹”的车企，2020年便创立了小鹏汇天，打造智能电动飞行汽车。今年11月广州车展上，小鹏汇天发布了一款名为“陆地航母”的飞行汽车，并完成了全球首次公开载人飞行。小鹏创始人何小鹏表示，飞行汽车将于2026年量产，售价不超过200万元。 10月18日，在2024奇瑞全球创新大会上，奇瑞公布了在飞行汽车领域的最新布局进展，并展出了对应原型机。据了解，奇瑞飞行汽车命名为“三体复合翼飞行汽车”，主体部分由下方行驶模块、中间的座舱和上方飞行模块三部分组成，机翼则采用了复合翼设计，既有传统固定翼，也有类似直升机的旋翼。 12月18日，广汽集团举办飞行汽车品牌暨新产品发布会，正式发布飞行汽车品牌——GOVY高域，其首款复合翼飞行汽车GOVY AirJet也首发亮相。据悉，高域规划在2025年布局生产线并开启预订。 12月21日, 长安汽车与亿航智能签订战略合作协议，双方将围绕飞行汽车的研发、制造、销售和运营等项目，探索成立未来出行生态科技合资公司。 车企相继布局飞行汽车,是对未来出行方式的大胆探索,也是推动低空经济发展的重要力量。尽管面临诸多挑战，低空经济的发展前景仍然充满希望。随着政策的逐步完善、技术的不断创新以及市场需求的日益增长，低空经济正逐步展现出其巨大的潜力和价值，有可能成为未来经济增长的新引擎。 【具身智能】 拥抱“新风口”，加快人形机器人商业步伐 除了飞行汽车外，具身智能成为了汽车圈竞相追逐的另一“新风口”。据盖世汽车梳理，2024年以来国内已经有近十家车企正在开展具身智能相关布局，其中不乏传统车企巨头。 小鹏汽车除了加码飞行汽车外，在人形机器人方面也开始加速布局。11月6日，小鹏发布自主研发的AI人形机器人Iron，小鹏方面称其有62个全身主动自由度和15个手部可动自由度。 12月26日，广汽集团正式发布了第三代具身智能人形机器人——GoMate。据悉，GoMate是一款全尺寸的轮足人形机器人，全身拥有38个自由度，并且采用了行业首创的可变轮足移动结构，巧妙地融合了四轮足、两轮足两种模式。 另外，理想汽车首席执行官李想日前也在直播间表示，理想汽车100%会做人形机器人，不过节奏不是现在。在其看来，自动驾驶汽车就是最简单的机器人，如果这都没法解决，更别说更复杂的人形机器人。 比亚迪也已经开始为此招兵买马。“比亚迪招聘”官方公众号日前发布了具身智能研究团队专场招聘信息，宣布面向机器人领域招聘高级算法工程师、高级结构工程师、高级仿真工程师、高级硬件工程师等岗位。 除以上车企外，具了解，长安、奇瑞、上汽、东风等车企也在具身智能方面有所布局。 业界普遍认为，车企在自动驾驶、传感器、机器视觉和人工智能等领域的技术与人形机器人开发存在诸多共通之处，在供应链上也有大量重叠，且汽车工厂也是人形机器人应用的重要场景，可形成研发、制造、应用的商业闭环，加快人形机器人商业步伐。这也意味着，具身智能这一赛道将会吸引更多的投资者加入。 总结： 总的来看，2024年充满着竞争与挑战，同时也蕴含着新的活力与生机。2025年将至，以旧换新政策是否会延续，车市是否依旧增长，哪些品牌会被淘汰出局，低空经济、具身智能等新兴技术将会进展如何……这些问题留待市场一一解答。不过肯定的是，竞争将会更为激烈，对于企业而言，除了强化产品和技术外，快速、灵活、准确的战略决策亦至为关键。

“我们任务从最早的7万，提高到10万，到12万，最后13万。”12月28日，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军发布微博动态：“作为汽车行业新人，SU7上市9个月，交付超过13万辆，绝对是奇迹！感谢大家支持！” 雷军强调，小米汽车已顺利完成所有全年目标。 从数据来看，截至目前，小米SU7交付量超过13万台，还将扩充产能，保障交付；持续布局销售网络，已开业200家，覆盖全国58个城市。 在技术方面，小米汽车目前研发投入超130亿，专利授权超1000项。与此同时，小米汽车还在智驾、三电系统、智能底盘、智能座舱等领域持续深耕；累计智驾里程已突破1亿公里，端到端全场景智能驾驶即将开启内测。 另外，小米汽车的新成员SUV新车小米YU7预计于明年六七月正式上市。

推动大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”政策，在推动工业企业设备更新提速的同时，也不断为消费市场注入新活力，成为扩大内需、提振消费的重要发力点。 乘联会数据表明，12月1-22日，乘用车市场零售169.2万辆，同比增长25%，较上月同期增长14%；今年以来累计零售2,195万辆，同比增长6%。这一增幅，较今年年初各机构3%的普遍预测翻番。 “今年以旧换新相关政策对促进内需的增长起到了非常重要的作用。”在中汽协副秘书长陈士华看来，如果没有这些政策出台，今年国内乘用车终端市场与去年相比将处于持平状态，国家汽车以旧换新补贴和地方汽车置换更新补贴“两新”政策约带动了150万辆汽车的消费增量。 据商务部数据，截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆。“双新”政策成为2024车市取得超预期增长的主要推动力。 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对“两新”工作进行全面系统部署。4月底，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。7月，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准。8月，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》，加大中央资金支持力度。 “真金白银”的补贴政策下，消费者换购热情高涨，并大幅提升了资源循环利用水平。中国流通协会12月26日数据显示，12月1日至22日全国二手车交易量共计140万辆，较上月增长5%，与去年同期相比增长15%。按照当前市场趋势，预计全月交易量将有望突破185万辆，创下年内新的月度交易纪录。 依此测算，2024年全国全年二手车交易量将超过1950万辆，同比增长逾6%。 “如果没有政策支持的话，（1-11月）3.7%的增长很难实现，甚至有可能2024年会出现负增长。”陈士华预测，伴随政策累积效应不断显现，各地及企业促销活动持续发力，加之最后一个月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，汽车产销全年将继续保持在3000万辆以上规模。 随着“双新”政策在2024年进入倒计时，多地出台相关提示以进一步将政策落实到位。12月29日，济宁市商务局提示，符合补贴申领条件的消费者，请于2025年1月10日前登录有关小程序，并填报提交申报材料；如未通过审核，务于2025年1月10日前根据审核意见补正信息并提交。12月27日，据云南省商务厅消息，为确保广大消费者能够顺利享受补贴政策，12月28日和12月29日，车管部门将加班办理汽车登记业务。而为进一步方便消费者参与汽车以旧换新补贴活动，解读宣传有关政策，贵州省商务厅12月25日起在贵阳多个交易场所设置线下咨询服务站。据记者不完全统计，在国内销量排名前150的城市均出台了购车补贴政策。 与政策端相呼应的，是市场驱动下几乎贯穿2024年全年的企业端的价格策略。12月27日，比亚迪宣布从即日起至2025年1月26日，第二代宋 Pro DM-i和秦 PLUS EV荣耀版两款车型推出优惠活动，最大降幅逾11%。特斯拉则在稍早前上线“选购现车 尾款立减”活动，选购Model Y现车，尾款立减1万元，同时可叠加截止至明年1月31日的五年0息金融方案。此外，理想、腾势、智己等先后推出了3年或5年零利率的购车优惠方案。 “2024年全国乘用车市场的‘价格战’呈现出前所未有的激烈态势。”乘联会秘书长崔东树认为，以往几年的“价格战”呈现出明显的季节性特征，但进入2024年，这一态势却持续加剧，“尤其是新能源车的促销力度显著增强，降价峰值已经攀升至7个百分点，并逐渐固化成为市场的新常态。” 据统计，2024年1月至11月，市场上降价销售的车型数量已达到195款。这一数字不仅超越了2023年全年150款的降价车型规模，更大幅突破了2022年全年95款的降价总规模。 瑞银中国汽车行业研究主管巩旻预测，2025年一季度汽车“价格战”可能会再次爆发，而且可能比往年来得更早、更猛烈。 “预计2025年整体汽车市场稳中有进，全年销量3200万辆左右，其中国内市场2600万辆左右，增速3%。”尽管依然面临部分不确定因素，但中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟对2025年车市作出了谨慎乐观的预判，“新能源市场增速回落，但保持高速增长。预计2025年新能源汽车销量1650万辆（含出口）左右，增速接近30%，渗透率超过50%；内需有望达到1500万辆，渗透率超过55%。”