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当地时间上周日（2日），OPEC+出人意料地宣布，各国将从5月开始削减石油供应量，总减产幅度超过100万桶/日。 对此，拜登政府立刻表示，此次减产行动是不可取的。分析师则认为，此举将导致油价立即上涨。 果不其然，亚洲盘时原油价格大涨。截至发稿，布伦特原油期货价格涨5.94%，报84.69美元/桶；WTI原油期货价格涨5.99%，报80.20美元/桶。 美国国家安全委员会（National Security Council）发言人表示：“考虑到市场的不确定性，我们认为目前减产是不可取的，我们已经明确表示了这一点。” “我们关注的是美国消费者的价格，而不是桶数（产量）。自去年以来，价格已经大幅下降，每加仑较去年夏天的峰值回落了超过1.5美元。我们将继续与所有生产商和消费者合作，确保能源市场支持经济增长，并为美国消费者提供更低的价格。”他补充说。 美国汽车协会（AAA）的数据显示，周日美国全国汽油平均价格约为3.50美元/加仑，较去年6月创下的略高于5美元/加仑的纪录高点下跌了约30%。 油价料上涨 沙特能源部官员当天强调，“每日减产116万桶”是一项预防措施，旨在支持石油市场的稳定。一些分析师认为这有助于原油价格从3月中旬触及的15个月低点继续反弹。 由于市场担心全球银行业危机将打击需求，油价上月跌至70美元/桶，为15个月来最低水平。在危机稍有缓解后，油价近期回升至80美元/桶后。 投资公司Pickering Energy Partners负责人Dan Pickering表示，最新的减产可能会使油价上涨10美元/桶。 “我预计市场将上涨几美元……可能高达3美元。”石油经纪商PVM分析师Varga说，“目前我毫无保留地看涨市场。” 石油工业和市场咨询公司LIPOW OIL Associate总裁Andy Lipow则表示，“大部分减产来自欧佩克核心成员国，这一点非常重要。这确实表明他们对油价下跌的担忧程度，尽管他们此前曾宣布在一段时间内维持现状。” “这个故事的寓意是，欧佩克+每天都在监测石油市场，并且非常愿意采取先发制人的行动来支撑价格。”他补充说。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【行情回顾】 3月29日， NYMEX 原油期货05合约73.20涨0.39美元/桶或0.53%；ICE布油期货05合约78.65涨0.53美元/桶或0.68%。中国INE原油期货主力合约2305涨15至515.2元/桶，夜盘涨8.9至524.1元/桶。 【重要资讯】 1. 据一位知情人士透露，由于法国炼油厂和港口工人继续罢工，法国战略库存已释放逾1000万桶石油，其中大部分是成品油。自3月6日当周以来，法国政府释放了110万立方米汽油/柴油。40万立方米的航空燃油。15万立方米的原油。根据机构计算，法国政府累计释储总量为165万立方米，相当于约1040万桶石油。 2. 消息人士：俄罗斯原油产量在3月份的前三周下降了30万桶/日，至978万桶/日。 3. EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少748.9万桶至4.74亿桶，降幅1.56%。EIA取暖油库存 -16.4万桶，EIA汽油库存 -290.4万桶，EIA精炼油库存 28.1万桶 4. 作为乌克兰危机延宕的“副产品”，欧洲联盟去年为弥补因制裁俄罗斯而出现的巨大能源供应缺口，不得不加强对美国的能源依赖。欧盟统计局当地时间3月28日公布的数据显示，美国已经取代俄罗斯，成为欧盟最大原油供应国。 5. 俄罗斯石油公司Rosneft：与印度石油公司签署长期协议，大幅增加对印度的石油供应和多样化等级。 6. 日本石油协会（PAJ）：截至3月25日当周，日本商业原油库存下降9.5万千升至1057万千升。日本汽油库存下降6.9万千升至158万千升。日本煤油库存下降1万千升至123万千升。 【行情展望】 供应方面，从OPEC+表态来看，暂维持其稳定原产量政策的预期不变。俄罗斯宣称减产50万桶/天至6月份，原油供应维持低弹性。需求方面，海内外需求短期均有支撑，原油下游仍存补库需求，支撑原油需求的边际改善预期，但短期需求增量或有限，昨晚EIA数据显示原油去库，汽油消费边际增加，但馏分油消费显著偏弱，释放经济放缓信号。整体而言，短期原油基本面仍有支撑，但短期需求增量有限，且美国高利率政策下流动性压力仍存，油价上方压力逐渐显现，布油短期或维持70-80美元/桶区间震荡。中长期，下游需求改善预期兑现，原油价格中枢或有望上移。短期震荡思路为主，布油参考70-80美元/桶。
去年年底，随着针对俄罗斯原油的制裁生效，美国超过俄罗斯成为欧洲最大的石油供应国。 根据欧盟统计局（Eurostat）周二发布的数据，去年12月，欧盟18%（近3450万桶）的原油进口来自美国。 这是一个巨大的转变。根据欧盟统计局的数据，直到最近，俄罗斯一直是欧盟最大的原油供应国。 在2022年1月底前，俄罗斯占欧盟总进口量的31%，而美国以13%的份额排在第二。 但去年2月爆发的俄乌冲突导致欧洲能源供应格局出现剧变。欧盟国家削减了对俄罗斯能源的进口，并对俄罗斯的石油和煤炭出口实施制裁。 去年12月，欧盟禁止进口俄罗斯海运原油，并为俄油设置了价格上限，禁止托运人、保险经纪人和其他公司在俄油价格超过60美元每桶的情况下提供服务。 美国并非唯一一个欧盟增加石油进口的国家。去年12月，欧盟从挪威进口的原油增至近3290万桶，占石油进口总量的17%。 美国成第二大天然气供应国 俄乌冲突爆发后，一些欧洲国家也开始减少对俄罗斯天然气的进口。俄罗斯方面则开始切断流向欧洲大陆的天然气供应。俄罗斯国有能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）先是削减了通过北溪1号管道输送的天然气，该管道占2021年欧洲进口俄罗斯天然气总量的35%左右。去年9月，该公司以技术问题为由关闭了该输气管道。 欧盟统计局数据显示，俄罗斯在欧洲天然气进口中的份额已大幅下降，从2022年第一季度的31%降至去年底的近19%。 这使得美国成为欧盟第二大天然气供应国，占有近20%的份额，仅次于挪威，后者占欧盟天然气进口的近31%。 数据提供商Vortexa的高级分析师杰伊·马罗(Jay Maroo)表示，俄乌冲突爆发前，美国对欧洲的原油出口就一直在增长，不过冲突增加了从其他来源获得原油供应的需求。 欧盟摆脱对俄依赖 欧盟统计局表示，去年2月至4月期间，欧盟从俄罗斯进口的原油量波动很大。但从2022年9月开始，进口量逐渐下降，直到12月仅占进口总额的4%。 该机构表示，到去年年底，欧盟最大的原油供应国是美国、挪威和哈萨克斯坦， 这表明欧盟成功适应了不断变化的石油市场格局，并几乎摆脱了对俄罗斯石油的依赖。 不过，俄罗斯已经为其石油找到了新买家，这些买家热衷于以大幅折扣抢购俄油——俄罗斯乌拉尔原油目前的价格为每桶54美元，而全球基准布伦特原油的价格为每桶78美元。 自俄乌冲突以来，印度等国加大了从俄罗斯进口石油的力度。
美国石油协会报告显示，美国近期原油库存大幅减少，全球油价涨幅正扩大，主要由于地缘政治持续不稳定导致土耳其的原油出口中断。WTI原油期货连续第三个交易日上涨，现至每桶 74 美元，对银行业危机的担忧缓解也增加了油价的看涨情绪。 据知情人士透露，美国石油协会报告称，上周原油库存减少了 610 万桶。若晚些时候政府公布的数据能证实，这将是今年原油库存出现最大的跌幅。 在涉及库尔德地区当局的地缘政治争端导致每天约40万桶的原油出货量停止、市场收紧后，美国正敦促伊拉克和土耳其恢复杰伊汉港的原油出口。 此外，于市场出现对美国经济潜在衰退的担忧，及俄罗斯能源价格受到打压后，油价仍有望连续第五个月出现下跌。而目前OPEC+组织没有预期显示其将在下周会议时调整产量的迹象，预计成员国原油产量将在金融市场动荡的情况下保持不变。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【行情回顾】 3月27日，NYMEX 原油期货05合约72.81涨3.55美元/桶或5.12%；ICE布油期货05合约78.12涨3.13美元/桶或4.17%。中国INE原油期货主力合约2305跌9.5至500.2元/桶，夜盘涨20.8至521元/桶。 【重要资讯】 1. 在仲裁案件确认需要伊拉克方面的同意才能从土耳其运输石油后，库尔德地区周六停止了约45万桶/日原油出口。 2. 消息人士：4月1日至14日，俄罗斯普里莫斯克港口的乌拉尔石油出口为150万吨（上月同期为160万吨）。 3. 广东省人民政府与沙特国家石油公司（沙特阿美）合作备忘录签署仪式在北京举行。备忘录提出了在多个领域探索投资机会的合作框架，包括能源合作、研究与创新、产业项目、金融合作、人才交流等方面。 5. 埃克森美孚：法国格拉雄翁（Gravenchon)炼油厂将从周六开始停产。 6.英国多塞特郡Wytch Farm油田发生石油泄漏。 7. 由于维修原因，俄罗斯海运柴油流量预计将在4月份下降 【行情展望】 供应方面，在仲裁案件确认需要伊拉克方面的同意才能从土耳其运输石油后，库尔德地区周六停止了约45万桶/日原油出口，短期内对供应影响利多。从OPEC+表态来看，暂维持其稳定原产量政策的预期不变。俄罗斯宣称减产50万桶/天至6月份，且近期或将兑现，预计该减产计划将通过减少炼厂开工以及成品油的出口实现，俄油减产将支撑原油供应维持低弹性。宏观方面，短期宏观情绪转好利于风险资产偏好回升，后期若流动性风险进一步扩大，则油价下方空间或进一步打开。需求方面，海内外需求短期均有支撑，但短期增量有限，原油下游仍存补库需求，支撑原油需求的边际改善预期。整体而言，短期原油基本面仍有支撑，宏观情绪暂稳的情况下，油价下方空间或有限，但短期需求增量有限，布油或维持70-80美元/桶区间震荡。中长期，下游需求改善预期兑现，原油价格中枢或有望上移。短期震荡思路为主，布油参考70-80美元/桶
尽管俄罗斯石油和石油产品正面临西方国家的多项制裁，但土耳其、摩洛哥等其他国家加大了采购力度，使得俄柴油的出口量有望在3月刷新月度最高纪录。 根据能源情报公司Vortexa汇编的数据，在3月的前19天，俄罗斯柴油型燃料的出口量 约为150万桶/日 ，如果保持这一出口速度，本月将成为Vortexa 2016年初以来追踪该数据的最高水平 。 Vortexa的数据还显示，俄柴油的出口量高峰是在去年12月，当时的出口速度录得了120万桶/日。随后连续两个月小幅走低，今年2月，这一数据在110万桶/日附近。 上月，西方国家针对俄罗斯成品油实施了与俄海运石油相似的限价令，对俄柴油的价格上限设定在每桶100美元，以进一步限制俄能源收入，但限价令似乎没有起到抑制该商品需求的作用。 美国独立石油产品分析师Mikhail Turukalov告诉媒体：“3月份迄今为止，俄罗斯的炼油厂的运转率仍然很高，使柴油产量强劲。由于较高的折扣，以及更多的海外买家，炼油厂们似乎很有信心能将产品出售出去。” 据了解， 俄罗斯柴油型燃料出口的很大一部分正被运往土耳其，其他目的地还包括摩洛哥、巴西、突尼斯，甚至包括欧佩克中最大的石油输出国——沙特阿拉伯也在接收俄柴油。 除了被制裁的柴油，俄罗斯的海运石油也保持着强劲的流量。根据媒体追踪的油轮数据，在截至3月24日的一周内，俄海运石油的出货量达 311万桶/日，连续第六周保持在300万桶上方 。 上周，俄罗斯能源部第一副部长帕维尔·索罗金称，俄石油行业目前在销售石油及石油产品方面没有问题。但他指出，欧洲消费者会发现（石油及石油产品）价格明显上涨。 索罗金表示，“（欧洲的）石油产品价格飞涨，超过了历史水平和平均水平。现在虽然降了一些，但仍远高于平均价格，这都会给消费者造成负担，另一个同样严重的负面影响是信心的丧失和一切的融资成本上升。”
文章引言 为了让大家快速获取第一手资讯，我们建了一个投资交流群！ 我们的交流群即将满员！群内气氛非常活跃，可及时获取期货品种交易策略，日报、周报、专题报告及热点实时资讯等，想进群的投资者朋友赶紧 >>点击加入 观点 供应方面，从OPEC+表态来看，暂维持其稳定原产量政策的预期不变，若后期油价在金融风险下跌破70美元/桶，关注其进一步减产的可能性。俄罗斯宣称减产50/天至6月份，且近期或将兑现，预计该减产计划将通过减少炼厂开工以及成品油的出口实现，俄油减产将支撑原油供应维持低弹性。宏观方面，关注银行危机进一步蔓延可能性，短期宏观情绪偏弱压制风险资产上行空间，若流动性风险进一步扩大，则油价下方空间或进一步打开。需求方面，海内外需求短期均有支撑，但短期增量有限，原油下游仍存补库需求，支撑原油需求的边际改善预期。整体而言，短期原油基本面仍有支撑，宏观情绪暂稳的情况下，预计油价下方空间或有限，但短期需求增量有限，布油或维持70-80美元/桶区间震荡。中长期，下游需求改善预期兑现，原油价格中枢或有望上移。 策略 短期震荡思路为主，布油参考70-80美元/桶。 风险因素 俄乌冲突；国内需求恢复不及预期；海外金融风险进一步发酵。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【行情回顾】 3月23日，NYMEX原油期货换月05合约70.90涨1.23美元/桶或1.77%；ICE布油期货05合约76.69涨1.37美元/桶或1.82%。中国INE原油期货主力合约2305涨10.8至501.8元/桶，夜盘涨9.9至511.7元/桶。 【重要资讯】 1. 美国能源部长格兰霍姆：今年很难在70美元/桶的区间填补石油储备。美国的石油储备需要几年时间才能重新填满。 2. 英国央行加息25个基点，将利率上调至4.25%。英国央行行长贝利表示，将继续做出维持低通胀所需的决定，不知道4.25%是否会是利率的峰值。 3. 美国至3月18日当周初请失业金人数录得19.1万人，为2023年2月25日当周以来新低。 5. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯2月份石油产量为1020万桶/日。俄罗斯尚未收到调整欧佩克+协议的提议。与1月中旬相比，乌拉尔石油的折价已经下降了约8美元/桶，并将继续下降。俄罗斯3月份的石油产量将从2月份的1020万桶/日的水平减少50万桶/日。俄罗斯三月原油产量预计为970万桶/日。俄罗斯炼油厂运行稳定，出口持续。 6. 新加坡企业发展局（ESG）：截至3月22日当周，新加坡中质馏分油库存增加175000桶至962.7万桶，为2021年10月以来的最高水平。新加坡轻质馏分油库存上升21.9万桶，达到1712.9万桶，创三周新高。新加坡燃油库存上涨195.6万桶至2304.8万桶，为2022年9月以来最高水平。 【行情展望】 美方宣称重新考虑石油储备的回购价位，油价受此支撑力度减弱。EIA原油库存累库同时，成品油大幅降库，成品油表观消费显现出一定好转迹象，受此提振油价上涨，后续欧美出行旺季将至，原油边际需求有望增加，且国内需求提供持续支撑，金融风险尚可控的情况下，油价下方仍有支撑，建议回调后低多为主，布伦特运行区间参考70-80美元/桶。美国表示不考虑给所有银行提供保险的情况下，市场担忧仍然存在，后续持续关注美国银行流动性风险的可能性，若流动性风险蔓延，油价有继续下跌可能性。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【行情回顾】 3月22日，NYMEX原油期货换月05合约70.90涨1.23美元/桶或1.77%；ICE布油期货05合约76.69涨1.37美元/桶或1.82%。中国INE原油期货主力合约2305涨10.8至501.8元/桶，夜盘涨9.9至511.7元/桶。 【重要资讯】 1. 美国至3月17日当周EIA原油库存 111.7万桶，预期-156.5万桶，前值155万桶。EIA汽油库存 -639.9万桶，EIA精炼油库存 -331.3万桶，EIA取暖油库存 57.8万桶。 2. 来自欧佩克的三名代表称，即使在银行危机导致原油价格暴跌之后，欧佩克+仍可能坚持其每日减产200万桶的协议，直到今年年底。 3. 国家能源局：到2025年，通过低成本绿电支撑减氧空气驱、二氧化碳驱、稠油热采电加热辅助等三次采油方式累计增产原油200万吨以上。 5. 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯接近实现承诺的50万桶/日的减产目标，且俄罗斯计划将减产延续至6月。 6. 美联储3月利率决议仍强调抗击通胀，一致敲定加息25BP、关注银行危机导致信贷收紧的相关影响、维持今年利率预期中值在5.1%不变、考虑过暂停加息、降息不是今年的基本预期，且有必要的话将加息至更高、近期扩表是暂时的，不影响货币政策。 【行情展望】 美联储如期加息25bp,且鲍威尔暗示或即将暂停加息，美元收跌，宏观情绪暂稳，原油市场将再度聚焦基本面逻辑。昨晚EIA原油库存累库同时，成品油大幅降库，成品油表观消费显现出一定好转迹象，受此提振油价上涨，后续欧美出行旺季将至，原油边际需求有望增加，且国内需求提供持续支撑，金融风险尚可控的情况下，油价下方支撑较强，建议前期多单谨慎持有，布伦特运行区间参考70-80美元/桶。美国表示不考虑给所有银行提供保险的情况下，市场担忧仍然存在，后续持续关注美国银行流动性风险的可能性。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【行情回顾】 3月21日，NYMEX原油期货04合约69.33涨1.69美元/桶或2.50%；ICE布油期货05合约75.32涨1.53美元/桶或2.07%。中国INE原油期货主力合约2305跌3.0至491元/桶，夜盘涨13.7至504.7元/桶。 【重要资讯】 1. 美国至3月17日当周API精炼油库存 -183.6万桶，预期-152.5万桶，前值-288.6万桶；当周API取暖油库存 -11.8万桶，当周API汽油库存 -109.5万桶，美国至3月17日当周API原油库存 326.2万桶，预期-144.8万桶，前值115.5万桶。 2. 美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至3月14日当周，投机者减少了WTI净多头头寸58593份合约，至104431份合约。 3. 厄瓜多尔石油公司宣布数个油田遭遇不可抗力，因当地局势动荡。 5. 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯接近实现承诺的50万桶/日的减产目标，且俄罗斯计划将减产延续至6月。 6. 维多能源集团：我们的跟踪数据显示俄罗斯本月的石油出口减少了30万桶/日。 【行情展望】 随着瑞银收购瑞士信贷，美联储和其他央行出面宣称将加强市场流动性，宏观情绪有所缓和，欧股和美股反弹，原油企稳反弹。随着此次避险情绪引发了流动性收紧以及原油供需结构预期调整，油价运行区间整体下移，短期宏观风险事件的演变将决定油价下方空间，但国内需求预计仍将继续贡献增量，且俄罗斯方面宣称将延续50万桶/日的减产至6月份，金融风险尚可控的情况下，油价下方支撑较强，短期右侧逢低试多为主，今早美国API原油继续累库，原油基本面仍有压力。布伦特运行区间参考70-80美元/桶。谨防宏观风险事件蔓延风险。
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