乘联会和科瑞咨询发布7月新能源汽车三电系统洞察报告。报告显示，6月新能源汽车动力电池装机量较上月增加5.5GWh。 磷酸铁锂对三元电池的替代进程，在商用车领域基本已经结束，在乘用车领域正不断加深。电芯材料方面 ，当前铁锂电池能量密度可满足主流车型续航需求，加之显著的成本优势，对于其他正极材料的替代趋势逐步加深。2023年1-6月，乘用车领域，磷酸铁锂电芯配套率达65.2%，商用车领域中基本已完成了对其他材料电芯的替代。 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-6月同比增长35%，表现好于汽车市场整体6.1%的增幅。 中国新能源汽车市场结构 2023年6月，轿车占比48.7%，相比同期下降5个百分点;SUV、MPV份额升至44.3%和2.8%;客车、卡车份额分别为3.6%和0.6%。 动力电池-电芯企业配套情况 正力新能表现出较强的增长潜力。 驱动电机-企业配套情况 多合一电驱系统装配量持续提升，2023年上半年份额超65%。 热门车型对第三方供应商配套量拉动力加强，理想、埃安成为外配大户。 驱动电机控制器-企业配套情况 当前整车企业对于电控研发，多采用外采硬件自研算法的模式。 四家主流外供企业占比小幅下降，6月份额合计23.7%。

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年上半年，汽车制造业利润2176.3亿元，同比增长10.1%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.4%。2023年上半年，汽车制造业利润率为4.8%、环比持平、同比微降。 2023年上半年，我国经济运行积极因素累积增多、工业生产稳步恢复、绿色低碳产业发展势头强劲，汽车制造业利润延续恢复态势、利润同比增速回落。 据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年上半年，汽车制造业完成营业收入44931.3亿元，同比增长13.1%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.2%。

“技术变现一直是我们想实现的方向。2024年，小鹏汽车开始进入技术服务收入时代，是公司技术变现重要拐点。”小鹏汽车方面表示。 财联社记者获取的一份会议纪要，透露了上述信息。在这一最新的电话会议上，小鹏方面就投资者关心的问题做出了回应。 此前一天，大众汽车集团与小鹏汽车分别官宣，双方签署长期合作技术框架协议，在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。此外，双方还将在多个领域探索其他潜在的战略合作，包括未来电动车平台、软件技术和供应链方面的合作。 受消息影响，小鹏汽车当日美股股价飙升，并创一年新高，最大涨幅达40%;27日，小鹏汽车港股股价拉涨超过30%，报收于80.6港元。 据知情人士透露，小鹏与大众的谈判始于在去年四季度。“小鹏汽车擅长的智能驾驶技术，正是大众目前在智能化领域的短板。大众希望借此合作，在与特斯拉、比亚迪等劲敌的抗衡中获得更多支持。”汽车行业资深分析师田永秋分析表示。 以下为电话会交流内容摘要： 谈合作价值： 答：技术变现一直是我们想实现的方向。2024年，小鹏汽车开始进入技术服务收入时代，是公司技术变现重要拐点。 小鹏汽车与大众集团的合作战略价值非常大，很多领域可以探讨。大众基于小鹏G9造车，会看小鹏的供应链，大众供应链降本可大家一起享受到。小鹏的技术性降本也会分享给大众。技术服务的收入对小鹏估值的参考也有很大变化。 谈合作投入： 答：（与大众的合作）小鹏汽车做技术和平台，投入是比较轻资产的，都是已经量产的产品，软件也比较容易复制过去，所以是高毛利的。 谈供应链降本： 答：大众对成本控制优化肯定比小鹏更强，通用的零部件都有大众内部系统的全球采购模式，成本很低。底盘部分需要双方一起合作。这次合作是效率优先，所以能少动的就少动。 谈技术主导权： 答：智能驾驶上还是小鹏主导，今年年底小鹏汽车将完成脱图工作，明年在智能驾驶的成本上将降低50%。L4级别的自动驾驶或将在2026年实现，应该由小鹏自己研发，但也不排除未来双方在新的领域一起研发。

SMM 7月27日讯：受工信部、国家标准化管理委员会7月26日印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术合作框架协议，其将向小鹏汽车增资约7亿美元等利好消息的刺激，汽车产业链股集体爆发，截至27日上午10:54，汽车零部件涨幅为2.86%，轮毂电机、汽车一体化、汽车热管理、汽车整车以及车联网等汽车产业链板块均出现上涨。个股方面，截至27日上午10:57，鹏翎股份、正强股份、北方长龙、海马汽车等多只个股涨停。 有市场人士分析：汽车产业链相关板块的集体爆发主要是受工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知的刺激，再加上大众汽车投资约7亿美元入股小鹏汽车，合作初期计划开发两款电动车，小鹏汽车涉及的相关概念股比较多，也带动了不少汽车产业链上下游股票的上涨。 汽车行业资深分析师田永秋在接受媒体采访时分析认为，小鹏汽车的辅助驾驶车联网技术，或是大众此次选择与小鹏汽车进行合作的关键因素。合作初期计划开发两款车型可能在大众大众安徽工厂生产。 以下为国泰君安证券汽车团队整理的小鹏汽车产业链。 值得一提的是，小鹏汽车在美股和港股市场均表现不凡。受大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术合作框架协议的利好消息影响，小鹏汽车美股盘前快速拉升涨逾15%，盘中最高一度涨超40%，最终以26.69%的涨幅收盘。截至27日上午11:19，小鹏汽车港股的涨幅为31.24%。 消息面 工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。制修订140项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制，满足组合驾驶辅助、自动驾驶和网联功能全场景应用需求，建立健全安全保障体系及软硬件、数据资源支撑体系，自动驾驶等关键领域国际标准法规协调达到先进水平，以智能网联汽车为核心载体和应用载体，牵引“车-路-云”协同发展，实现创新融合驱动、跨领域协同及国内国际协调。 》点击查看详情 7月26日，大众汽车集团宣布，通过大众汽车品牌与小鹏汽车、奥迪与上汽集团的合作，加速推进在华电动化战略的发展。其中，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术合作框架协议，其将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每股美国存托凭证（ADR）15美元的价格收购后者约4.99%的股权，这也是跨国车企首次增资国内造车新势力。“新近成立的大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）将成为小鹏汽车在开发领域的合作伙伴。”大众汽车集团方面透露，在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。“这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。” 》点击查看详情 机构观点 信达证券指出，智能驾驶渐进式的发展路径下，L3功能正加速落地，高速到城市场景正不断拓展，在政策、技术、成本端三大核心因素驱动下，智能驶拐点逐渐显现，现阶段重点看好智能化重点布局的整车企业与智能化产业链核心零部件企业。整车板块重点关注：1）处于较好新车周期，受益于行业贝塔修复，以及智能电动技术布局领先的自主品牌龙头车企比亚迪、长安汽车、上汽集团、广汽集团；2）有望困境反转、智能驾驶技术领先的造车新势力小鹏汽车以及产品定位精准、销量持续爬坡、盈利有望超预期的理想汽车；3）全球化布局提速、有望迎来新一轮产品投放周期、同时在智能驾驶、能源、人形机器人多线并进的全球新能源汽车龙头特斯拉。 太平洋证券研报认为：复盘新势力造车销量与市值表现，历史上曾经历三阶段：阶段一为萌芽概念期：新势力造车横空出世叠加前卫的设计、时尚的外观、智能电动的先进理念、出色的营销手段，该阶段市值快速提升。阶段二为高速成长期：新势力经过第一阶段估值已到达历史高位，但缺乏销量及利润支撑估值下探，至2022年10月左右造车新势力市值到达低点。阶段三为盈利改善期：伴随新车上市销量逐渐起步亏损收窄，公司利润弹性释放市值有望进一步回升，该阶段造车新势力表现出现分化。理想汽车精准定位中大型家庭SUV，率先迎来盈亏平衡拐点。蔚来、小鹏重磅新车驱动反转，ES6/G6驱动复苏向上可期。新势力成长空间广阔。 中国银河证券研报认为特斯拉与比亚迪将继续在智能化技术与动力系统领域引领中国及世界汽车产业的发展，推动中国汽车工业实现弯道超车，成长为世界汽车工业强国。基于此中国银河推荐三条主线：一是新能源转型稳步推进的自主品牌比亚迪、广汽集团、长安汽车、长城汽车，有望在国内新能源渗透率继续提升的背景下成长为市场前列的主机厂；二是业务与特斯拉联系紧密的国内零部件厂商华域汽车、拓普集团、旭升股份、新泉股份，与特斯拉绑定的零部件厂商产品得到市场充分验证，有望以特斯拉为基础继续向外拓展客户，同时，与特斯拉的密切联系对公司的业绩稳定性支撑具有重要意义；三是优质新能源汽车零部件出口商伯特利、瑞可达、法拉电子、中熔电气，领先全球的新能源转型进程催动相关零部件出口商加速产品迭代与市场验证，有望继续扩大国际影响力。其风险提示显示：1、新能源汽车销量不及预期的风险；2、汽车芯片短缺的产业链风险；3、原材料价格上涨导致成本抬升的风险；4、市场竞争加剧的风险。

小鹏汽车-W(09868.HK)喜提重大利好，成为了首家被跨国车企增资的国内造车新势力。 隔夜，“大金主”大众汽车中国宣布将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS15美元的价格(小财注：小鹏汽车ADS在7月25日收盘价为15.36美元)收购小鹏汽车约4.99%的股权。小鹏汽车美股收涨26%。 港股方面，小鹏汽车开盘涨近15%，之后继续走强，盘中一度涨30%。 公告称，双方将联合开发两款B级纯电动汽车车型，以大众汽车品牌在中国市场销售。这些车型预计将于2026年投产。 有外资机构称，大众汽车的入股对小鹏而言是一个非常利好的消息，来自大众与高级辅助驾驶系统软件相关的收入有可能会为小鹏带来相对较高的毛利率。 未来预计小鹏G9的软件和XNGP智能辅助驾驶系统将会开放给大众。双方还可能共同开发下一代电动汽车平台和软件，并进一步丰富供应链。 但交银国际的态度相对冷静，他们在小鹏的公告后发研报指出，大众的入股对供应链来说，可能才是最大的受益者。 交银国际认为小鹏的销量增长依然面临激烈的竞争以及来自同行的压力，未来几个季度的利润率改善带来挑战。同时该行认为和大众的合作在短期内难以转化为利润，新能源供应链可能才是最大的受益者。 该行认为股价或过度反应，维持小鹏的卖出评级及目标价39.3港元/10.5美元。 业内人士：小鹏汽车的智能辅助驾驶是大众短板 大众看中了小鹏什么？2021年10月，小鹏汽车在1024小鹏科技节上正式发布XPILOT 4.0，并透露XPILOT 5.0将是完全冗余的软硬件架构。 相较此前的XPILOT 3.5，XPILOT 4.0自动驾驶域控制器全面升级为高度集成、可扩展的自动驾驶域控制器，通信速度升级到千兆以太网。 其他硬件方面，XPILOT 4.0具备508TOPS ECU算力、800万像素前视双目摄像头等；在软件及算法方面，则增加了深度学习网络、高精地图和云端计算等功能，以及多目标跟踪、多传感器融合和多场景规划等技术。这些升级将使XPILOT 4.0 能够应对更复杂的道路环境和交通情况，并提供更安全舒适的自动驾驶体验。 因此，在行业人士看来，XPILOT 4.0所展现出的能力，让何小鹏有了小鹏汽车的“智能辅助驾驶领域领先绝大公司两年甚至三年”的底气。但这却也是大众方面目前最为欠缺，并急于补齐的短板。

7月26日晚间，大众中国宣布将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。小鹏汽车美股收涨26%。 以下为国泰君安证券汽车团队整理的小鹏汽车产业链。

工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。 通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。 第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。制修订140项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制，满足组合驾驶辅助、自动驾驶和网联功能全场景应用需求，建立健全安全保障体系及软硬件、数据资源支撑体系，自动驾驶等关键领域国际标准法规协调达到先进水平，以智能网联汽车为核心载体和应用载体，牵引“车-路-云”协同发展，实现创新融合驱动、跨领域协同及国内国际协调。 《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布 近日，为适应我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。这是《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善，是在对第一阶段标准体系建设情况进行客观总结、对智能网联汽车产业新需求和新趋势进行深入分析后，形成的框架更加完善、内容更加全面、逻辑更加清晰的标准体系建设指南，为智能网联汽车产业高质量发展奠定了坚实基础。 智能网联汽车是具备环境感知、智能决策和自动控制，或与外界信息交互，乃至协同控制功能的汽车，是推动车联网产业高质量发展、促进世界经济持续增长的重要引擎。当前，我国智能网联汽车产业进入全新的发展阶段，技术加速迭代演进、产业发展不断深化、行业监管需求迫切，对新形势下的标准化工作提出了更高的要求。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》充分考虑了智能网联汽车技术深度融合和跨领域协同的发展特点，设计了“三横二纵”的技术逻辑架构，主要针对智能网联汽车通用规范、核心技术与关键产品应用，构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系，充分发挥标准对智能网联汽车产业关键技术、核心产品和功能应用的基础支撑和引领作用，与《国家车联网产业标准体系建设指南》其他部分共同形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构。 下一步，工业和信息化部将深入推进智能网联汽车标准体系建设，继续指导全国汽标委智能网联汽车分标委（SAC/TC114/SC34）及有关单位，加大在功能安全、网络安全、操作系统等重点领域的标准研制力度，积极参与国际标准法规协调制定，推进关键标准的宣贯实施，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。 附件:  《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》.pdf

工业和信息化部、国家标准化管理委员会日前印发 《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》 的通知。这是《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善。 通知提出，第一阶段 到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系 。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖 组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用 等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。 第二阶段 到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系 。制修订140项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制，满足组合驾驶辅助、自动驾驶和网联功能全场景应用需求， 建立健全安全保障体系及软硬件、数据资源支撑体系 ，自动驾驶等关键领域国际标准法规协调达到先进水平，以智能网联汽车为核心载体和应用载体， 牵引“车-路-云”协同发展 ，实现创新融合驱动、跨领域协同及国内国际协调。 并且，本次文件 从技术进步、产业发展、行业监管三方面提出了新要求 。 整体来看，智能网联汽车标准体系中，形成“三横两纵”的核心技术架构。 从这一技术架构可以看出，智能网联汽车（技术）被划分为三个层次： 智能感知与信息通信层（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、无线通信、卫星通信、信息交互等）、决策控制与执行层（智能决策、自动控制、协同控制等）、资源管理与应用层（芯片、软件、数据、架构、平台等） 。 与此同时，文件将智能网联汽车标准体系划分为三个层级，较2018年发布的旧版体系更为详尽。 ▌智能驾驶行业迎来三重拐点 文件指出，先进驾驶辅助和自动驾驶相关标准将充分体现智能化和网联化技术的融合发展需求——而先进驾驶辅助指的是L0-L2驾驶自动化功能，后者则指L3-L5驾驶自动化功能。 就在上月，工信部副部长辛国斌表示， 将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用 。 总体而言，智能驾驶行业遵循“螺旋式上升、波浪式前进”发展路径，华西证券指出， 2023年特斯拉FSD拐点显现、城市NOA加速落地、政策法规逐步健全，智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点 ，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，提升行车安全、减轻驾驶疲劳，渐进式影响消费者购车决策。 中短期来看， 智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益；长期来看，潜在商业模式变革（软件付费）为汽车行业发展注入新的想象空间 。 另外，民生证券补充称， L3级别自动驾驶技术将推动整个车联网和路网基建行业的发展，为实现车路协同奠定基础。车联网行业将成为L3级别自动驾驶技术落地的重要推动力 。道路基础设施的智能化和数字化将得到加强，包括智能交通信号灯、交通监控系统和道路感知设备的建设和优化。同时也需要边缘侧AI的技术支持。 据《科创板日报》不完全统计，A股中智能驾驶相关厂商包括：

工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。 随着特斯拉FSD拐点显现、城市NOA加速落地、政策法规逐步健全，智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点。西南证券指出，中长期看，随着智能汽车供给明显增多，摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器需求持续增加，智能驾驶、智能座舱、智能底盘、车身电子、车联网等渗透率持续提升。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 秋田微 主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售。公司研发项目“自动驾驶激光雷达液晶光阀”已完成项目研发，目前处于市场推广阶段。 华阳集团 高性能行泊一体域控产品正参与项目竞标，可实现L2+级别智能驾驶功能，包括高速NOA、城市NOA及记忆泊车，支持OTA升级。