SMM 1月3日讯：1月2日晚间，特斯拉公布其2023年第四季度汽车交付量数据，数据显示，特斯拉第四季度共交付484507辆，略高于此前市场的483173辆。不过该数据却距离低于此前比亚迪公布的第四季度总计526409辆销量相去甚远。这也意味着，在2023年的第四季度，比亚迪成功超越特斯拉成为全球最大的纯电动车制造商。 不过在全年的纯电车型销量上，特斯拉依旧处于领先地位，特斯拉2023年全年车辆交付同比增长38%，达到181万辆，而比亚迪纯电车型全年销量为157.48万辆。 而虽然全年纯电车型销量比亚迪相比特斯拉略逊一筹，但是在全年新能源汽车销量方面，比亚迪却是当之无愧的“中国第一”以及“全球第一”。据比亚迪1月1日发布的公告显示，比亚迪全年累计销售3024417辆，同比增长61.9%，这也意味着比亚迪年度销量超额完成了其年初定下的300万辆的目标，一举拿下全球新能源车市场销量冠军！ 比亚迪方面表示，从中国新能源汽车销冠，到中国汽车市场销冠，再到蝉联世界新能源汽车销冠，如今比亚迪已经进入世界汽车市场前十，再度以“中国的冠军，世界的冠军”，为新能源汽车行业发展交出了满分答卷。未来，比亚迪也会坚持以技术创新来满足人们对美好生活的向往，引领汽车行业转型新能源。 回归特斯拉，在2023年年初，特斯拉创始人马斯克曾为特斯拉许下200万辆的销量目标，但随后市场下调了对特斯拉销量的预测。在2023年10月的电话会议上，当被问及2024年的交付前景时，特斯拉CEO马斯克曾坦言，公司不可能一直保持50%的年复合增长率。据悉，特斯拉预计2024年将交付220万辆汽车，增幅约为22%，低于2023年约38%的增幅。 而毫无疑问的是，在当下，勇夺全球新能源汽车销量冠军宝座的比亚迪，无疑成为了特斯拉一个强劲的对手，马斯克在2023年1月也曾提到，特斯拉在中国面临的竞争最为激烈，他预计该公司最大的竞争对手可能是一家中国公司。在社交媒体上，马斯克也曾直言，比亚迪的车最近很有竞争力。 值得一提的是，在2023年，特斯拉为刺激消费者采购，曾经历多番调价，前期多是采用降价促销的手段打价格战，不过在2023年年底又经历了多轮涨价。而进入2024年，特斯拉更是开始在元旦当天便推出了“新年大礼包”。有特斯拉销售人员对财联社记者提到，Model 3/Y全系可低息贷款，并且还有针对Model 3的限时限量6000元补贴，以及引荐奖励、限量京东购物卡等。 而比亚迪在12月15日发布新车比亚迪宋L下调了该款新车的上市价格，5款车型售价18.98万至24.98万元，这一定价相比此前10月备受争议的22万-28万元的预售价，大幅下调了三万元。 而除了中国市场，比亚迪在海外市场同样奇招频出，2023年12月22日，比亚迪宣布将在匈牙利赛格德市建设一个新能源汽车整车生产基地，这也是中国汽车公司在欧洲建设的第一座乘用车整车工厂。出口方面，2023年比亚迪累计出口24.3万辆，同比大涨334.2%。2023年比亚迪已有5款车型进入19个欧洲国家并已累计开店超230家。 电池装机量方面，东吴证券表示，比亚迪2023年电池装机量同比高增、2023年出货接近翻番增长。12月比亚迪动力和储能电池装机17.7GWh，同比增长59%，环比增加5%。2023年公司累计装机151GWh，同增68%。受益于全球大电站项目，预计2023年公司电池产量约180gwh，同比接近翻倍，其中储能电池出货约30gwh，同比增长150%以上，贡献明显增量。

蔚来的能源公司属性愈发明显了！ 1月3日，蔚来与隆基绿能联合宣布签署战略合作协议。双方将共同推动充换电站使用光伏发电绿色清洁能源，打造行业领先的光储充换一体站，在推进分布式光伏配合V2G车网互动、建立“出行碳中和”相关行业标准等方面展开合作。 换句话说，推出光伏充换电站以后，蔚来的运营成本将再次降低，更重要的是，蔚来此举更是从源头上解决了清洁能源问题，不仅使用清洁能源，更使用清洁的发电方式。 据了解，隆基绿能是全球最大的光伏企业，其地位相当于光伏领域的特斯拉。隆基绿能基于技术创新，致力于通过提供“绿电”+“绿氢”产品和解决方案，为赋能千行百业的绿色可持续发展、助力全球能源转型。 随后，蔚来副总裁沈斐在微博发文，并重点分析了蔚来此次与隆基绿能合作的更多后续细节。 沈斐表示，光伏和电动汽车，是双剑合璧的绝配。蔚来和隆基的合作一定会给整个行业带来新的思路，走出一条更高效的绿色能源转型之路。另外，蔚来能源也会从单纯的为C端用户提供充电换电服务，同时转变为利用自身优势，和类似隆基这样的合作伙伴一起为B端客户提供高效的能源解决方案。 基于双方的合作，蔚来将从以下三个方面采取更多措施：一是换电网络共享，让更多主机厂加入换电的队伍；结合换电站的储能特性，也争取让能源电力行业的合作伙伴一起参与换电网络的建设与运营；二是充电网络共享，蔚来将进一步把充电从产品到建设到运营的体系化能力开放出来，赋能合作伙伴，一起加速充电基础设施的高质量发展；三是继续推动V2G与虚拟电厂等车网互动创新业务，至少在浙江、广东等条件相对成熟的地区加大规模化的推广应用。 与隆基合作之后，蔚来可以联合向客户提供包括光伏、充电、换电&储能、运营维护等在内的成套解决方案，例如建设光储充换一体站等。 另外，蔚来与隆基绿能合作的首座HPBC（Hybrid Passivated Back Contact，复合钝化背接触）光伏换电站也在西安奥体中心投入运营。

SMM1月3日讯， 2024年，作为动力的精英和储能的扛把子，磷酸铁锂必定会倍受关注。各个磷酸铁锂企业在制定磷酸铁锂的销售目标，在2024年机遇里伺机而动地有所作为有所不为。 一、2023年：熟悉的往昔、经验新鲜 2023年磷酸铁锂的价格经历了过山车般的行情后，一路下行，像石头一样落地，压在2023年尾巴上。磷酸铁锂的产量随着需求变化：从年初的需求低谷慢慢复苏到年中的顶峰，后维持着较高的产量至四季度下滑。 2023年留下的经验则是小心翼翼地精准而长远布局！ 2023年磷酸铁锂价格和产量情况 二、2024年：熟悉的赛道、速度争先 2024年的春节比2023年晚三周，因需求预期过高的泡沫提前破裂，磷酸铁锂行业过早地进入“寒假”过年。实事则是下游需求仍在扩张，无论动力端还是储能端，窗口一直开着，只是行业的预期则是希望窗口像大门一样宽广。近几年，磷酸铁锂行业仍在飞速发展，产能过剩导致部分产能必须出清。在一个拥挤的赛道上，企业既要加速超车又保证稳健前行。 头部磷酸铁锂企业在2024年的销售计划如下，销售量目标231万吨，产能利用率74%。 2024年磷酸铁锂头部企业销量目标（单位:万吨） SMM近期调研了解到，预计从2024年1月中上旬开始，磷酸铁锂企业陆续减停产放假检修，头部企业也维持较低开工率。因2月春节假期在月中旬，掐头去尾，整个2月市场处于节日的休眠中。不少企业索性放假，养精蓄锐，等节后大展身手。 每家磷酸铁锂企业都做好了2024年的冲刺计划： 2024Q1运筹帷幄小试牛刀，2024Q2背水一搏加速冲刺，2024Q3总结复盘加速2.0，2024Q4收官收获颗粒收仓。一般企业期望维持50%以上的开工率，让资金投入、技术投入和营销投入在市场上经过验证而得到认可，锁定胜局。 2024年要来的机会则是伺机而动地有所作为有所不为！2024年是平局还是要分出胜负？看市场无形的大手如何指挥这场会师。 说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836

一直备受关注的华为鸿蒙智行，因一则消息再度被推上热搜。 1月3日，有消息称，2024年1月起华为鸿蒙智行旗下问界、智界停止与汽车之家、懂车帝、易车的合作。财联社记者发现，懂车帝、易车两个平台官网的相关品牌车型经销商列表已被清空，汽车之家官网也仅剩下少数经销商。 对此有接近华为的知情人士向财联社记者表示，由于鸿蒙智行与部分平台会员门店业务原合作协议到期，在新的商务洽谈达成一致前暂缓会员门店业务合作，其他合作业务仍正常进行。 这已经不是第一次出现平台销售线索合作价格纠纷问题。2023年初，湖南、四川、安徽和深圳等多省市汽车经销商商会发布报告称，各汽车网络平台在制定2023年与汽车经销商合作方案时，出现大幅涨价的现象，极大地提高了经销商的运营成本。中国汽车流通协会对此呼吁，疫情后各汽车经销商普遍经营困难，建议三大汽车网络引流平台暂缓调价，与汽车经销商共渡难关。 在业内人士看来，除了价格因素之外，智能化时代下直营模式的不断成熟、迭代，消费者买车习惯的改变，以及车企、经销商对于销售线索的诉求变化，亦是导致类似事情发生的主要原因。 华为在汽车销售模式上会坚定不移的走直营路线，且建设鸿蒙智行独立门店已成大势所趋。从短期来看，对外口径已更改为“鸿蒙智行汽车体验门店”的大量华为门店仍将负责问界M5、问界M7、问界M9、智界S7等车型的销售工作。如问界M9上市当天，全国89城的252家华为门店便已陆续完成问界M9的展车布置。“华为旗舰店不仅提供了卓越的华为产品，更以卓越的服务为消费者带来极致体验。”在华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东看来，“鸿蒙智行”将成为华为在新车销售端的唯一出口，且将在多方面加速持续升级。 以华为、特斯拉、蔚小理、小米为代表的新势力汽车品牌，在打造智能化产品和技术、不断迭代直营模式的同时，亦将数字化、智能化深度融入其中，以得到更为优质、科学，且靠自身获得的销售线索，弱化作用下行的线上引流比重。同时，可持续优化、灵活调整的数字化销售系统势必会成为未来直营体系下的“标配”。 小米集团合伙人、总裁卢伟冰在谈及小米汽车渠道建设时透露，2023年12月29日，小米集团在北京总部与首批14家销服合作商正式签订合作意向书，意味着小米汽车销售服务渠道建设全面提速，小米汽车新零售模式从规划阶段进入实质落地阶段。“小米汽车新零售以‘直营’为内核，以‘数字化’为基础，充分调动优质社会化力量，追求极致的商业效率和用户体验。”卢伟冰表示。

【近八成新能源品牌未完成年度销量目标】 截至2024年1月2日，已有多家车企披露2023年12月及全年销量（交付）成绩。根据车企已披露的数据梳理，新能源汽车销量排名前12的新能源品牌中，仅有比亚迪、理想汽车、东风岚图完成了2023年年度销量目标，近八成未完成年度新能源汽车销量目标，且哪吒汽车和赛力斯刚刚跨过销量目标的一半。尤其是哪吒汽车在全年销量不及预期的同时，2023年6月至12月连续七个月销量同比出现下滑，掉出新势力第一阵营。2023年，车企“以价换量”的价格战几乎持续了一整年，但是从各家车企销量目标完成情况来看，结果并不理想。值得一提的是，传统车企“创二代”表现十分亮眼，广汽埃安、极氪2023年销量同比均增超60%。 【滨海能源：子公司获得源网荷储一体化项目指标】 滨海能源公告，公司子公司翔福新能源获得内蒙古自治区能源局批准的源网荷储一体化项目指标，新增负荷为翔福新能源年产20万吨锂离子电池负极材料项目，最大用电负荷为52万千瓦，年用电量28.9亿千瓦时，配置市场化并网新能源58万千瓦，其中风电45万千瓦、光伏13万千瓦，配建电化学储能11.6万千瓦/4小时。上述源网荷储项目的实施有利于充分发挥区域风光绿电优势，降低年产20万吨锂离子电池负极材料项目用电成本，增强负极材料项目整体竞争力。 【科陆电子：全资子公司签订电池储能系统销售订单】 科陆电子公告，全资子公司科陆美国公司于近日与STELLA ENERGY SOLUTIONS, LLC签订《Purchase Order–Dan Kearney BESS（电池储能系统采购订单）》，科陆美国公司将向该客户销售约480MWh的集装箱式电池储能系统和200MW的PCSSkid（箱式储能中压变流器）。 【美国电动汽车制造商Rivian四季度交付量不及预期】 美国电动汽车制造商Rivian发布的数据显示，第四季度交付13972辆汽车，预期为14114辆。Rivian在2023年全年共生产57232辆汽车，交付50122辆，超过该公司日前提出的全年5.4万辆产量预期。 【全球纯电车销冠易主！特斯拉四季度交付量不及比亚迪】 特斯拉2023年第四季度汽车交付量为484,507辆，市场预计为483,173辆。2023年全年车辆交付同比增长38%，达到181万辆，而产量同比增长35%，达到185万辆。然而，特斯拉Q4交付量不及比亚迪，这意味着后者成为全球最大的纯电车制造商。比亚迪周一公布的数据显示，其2023年四季度纯电车销量为52.64万辆汽车，全年纯电车销量为157.48万辆。这意味着比亚迪2023年四季度的纯电车销量超过特斯拉，成为全球最大的纯电动汽车制造商。 【小鹏汽车：广东小鹏与广东汇天订立合作框架协议 将在飞行汽车研发、制造等进行合作】 小鹏汽车公告，广东小鹏与广东汇天订立合作框架协议，广东小鹏及广东汇天同意在飞行汽车的研发、制造、销售及售后服务方面进行合作，广东小鹏将为广东汇天提供研发服务、技术咨询服务及销售代理服务。广东小鹏将于飞行汽车量产（目前预期将为2025年第四季度）之前向广东汇天提供与飞行汽车陆行体相关的研发服务及其他技术咨询服务。 相关阅读： 2023锂价大跌 储能项目成本大降的同时招标价也“对半砍” 企业如何破局？【SMM专题】 2023最后一周电解钴价单日跳涨5000元！钴盐厂挺价情绪凸显【SMM周度观察】 【SMM分析】动力电池梯次利用重要参数知多少 【SMM分析】新型电池盘点解析（二） - 结构体系创新 【SMM分析】进口依赖度较高 全球钴资源如何分布？ 【SMM分析】2023年隔膜行业回顾，内卷加剧下材料国产替代时代即将来临？ 【SMM分析】2023年硫酸钴价格跌宕起伏 需求弱势下年末钴价反弹之力能否维持？ 【SMM分析】2023年最后一周 锂电回收市场暗流涌动 【SMM分析】终端需求平淡 石墨化价格承压下行 【SMM分析】12月油系针状焦生焦价格盘点及后续走势预测 【SMM分析】12月低硫焦价格盘点及后续走势预测 【SMM分析】电解液价格降至近几年最低水位 需求弱势下如何撑过低谷 电池、能源金属等新能源赛道全面爆发 碳酸锂价格已行至相对低位区间？【SMM快讯】 逆风飞翔的2023年车市：价格战、花式促销、欧盟“虎视眈眈”下 销量屡刷新高！【SMM年度专题】 2023年锂市惊心动魄的那些事：锂价暴跌、锂矿毁拍、企业减停产、锂矿整顿....【SMM年度回顾】 11月锂电产业链进出口数据出炉 澳大利亚到港锂矿大减【SMM专题】

纵观2023年1至11月，全球轻型汽车市场的情况好转，市场反弹略强于预期。其中，得益于政府延续了刺激措施，中国汽车市场保持了上涨势头，冲刺3000万辆的年销目标，预计将连续15年稳居全球第一。美国和欧洲汽车市场的反弹尤其强劲，美国车市将在2023年底结束2022年创11年新低的销量水平，欧洲车市将在2023年底实现连续17个月强劲增长的成绩。 全球车市：中国 产销 创 同期 新高， 冲刺连续15年全球第一 作为全球第一大汽车市场，中国11月汽车产销达到309.3万辆和297万辆，同比增长29.4%和27.4%，环比增长7%和4.1%，连续3个月创当月历史同期新高。 1至11月，中国汽车累计销量同比增长10.8%至2693.8万辆，超过2022年全年的2686.4万辆，冲刺“连续15年稳居全球第一”的目标。 中汽协副秘书长陈士华表示，随政策效果持续显现，各地车展及促销活动持续发力，加之企业最后一月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，再现年底“翘尾”现象。2023年，中国汽车市场有望圆满收官。中汽协预测，2023年中国汽车总销量有望突破3000万辆，并超过2017年的2888万辆，实现历史新高。 美国和欧洲汽车市场也一直保持着火热的增长趋势。由于消费者对最新车型需求的持续增长和库存的增加，美国11月新车销量预计约为123.6万辆，同比增长10.2%。其中，各大车企在美国的销量都创下了历史新高，但福特汽车的销量微降0.4%，主要受美国汽车工人联合会（UAW）罢工严重影响了Bronco SUV等畅销车型的销量。 不过，分析师Chris Hopson表示，未来几个月美国汽车销量预计将保持在同一水平，到春季库存和激励措施进一步改善时，美国汽车销量可能会进一步提振。 相关数据显示，2023年，美国新车销量预计将达到1530万至1540万辆，高于2022年的1386万辆，但低于2014至2019年的巅峰时期，当时年销量普遍超过1700万辆。鉴于此，一些早期预测认为，2024年美国新车销量将介于1550万至1600万辆之间，仍难回巅峰时期。 欧洲11月新车销量达到108万辆，同比增长6%，连续16个月保持增长，主要得益于汽车制造商继续处理积压的订单。不过，作为欧洲最大的汽车市场，德国新车销量同比下降5.7%，主要受德国政府激励措施停止导致电动汽车需求急剧下降的拖累。 汽车制造商正在满足欧洲汽车市场被压抑的需求，通胀率的下降缓解了家庭预算的紧张，因此彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）预测，今年欧洲新车销量将同比增长14%。不过，欧元区经济衰退的风险依然很高，电动汽车需求已经放缓，主要是因为补贴减少、基础设施不完善以及缺乏平价车型令买家望而却步。 印度11月销量创历史月度新高，达到445,017辆，其中乘用车销量增速高达17.2%。印度汽车经销商协会联合会（FADA）强调，“印度西部和南部的暴雨和冰雹可能会导致通货膨胀加剧，使日常必需品更加昂贵，从而影响印度汽车市场短期内的销售。”不过，2022年，印度已经超过日本，成为世界第三大汽车市场，今年可能会延续这一趋势。 日本11月新车销量同比增长9%，达到411,089辆。去年，半导体严重短缺严重影响了汽车产量，但销量自今年以来已有所恢复。继去年同期强劲反弹后，日本第三季度经济同比萎缩2.1%，反映出资本支出下降、出口疲软和消费者支出持平，但日本政府已宣布了刺激经济的措施。相关机构预测，在连续四年萎缩之后，今年日本轻型汽车销量预计将同比增长约11%至略高于460万辆，但仍低于2017年至2019年期间每年超过500万辆的水平。 除德国外，韩国、印尼、泰国和越南等汽车市场销量均较去年同期有所下滑，主要受到通胀和利率高企对大宗商品消费的影响。其中，韩国新车销量下滑0.1%，而韩国央行去年将利率从1.25%大幅上调至3.5%，导致消费支出和市场疲软。GlobalData的分析师表示，在利率上升和消费者信心疲软的情况下，韩国汽车市场似乎正在进入下行周期。GlobalData预计，2023年韩国轻型汽车市场将增长3.4%，达到171万辆；2024年预计将增长3.7%，达到177万辆。 相关机构预测，随着供应短缺的缓解，汽车制造商能够更好地满足客户需求，解决订单积压问题，并开始减少库存，全球轻型汽车市场预计将在2023年成功反弹，销量将略低于9000万辆，同比上涨10%。此外，9000万辆是2019年新冠疫情前的水平，但上一个新高实际上是在2017年，当时销量约为9500万辆，这意味着全球轻型汽车市场已经开始逐步回到新冠疫情前的水平。 全球新能源车市：中国冲刺“全年900万辆，连续9年全球第一”目标 11月，中国新能源汽车市场延续良好发展态势，产销分别达到107.4万辆和102.6万辆，同比增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%，产销量再创历史新高。1至11月，中国新能源汽车累计产销为842.6万辆和830.4万辆，同比增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。 2023年，中国新能源汽车市场迎来全新的发展阶段——全面市场化拓展期。鉴于近几月中国新能源汽车市场销量节节攀升的态势， 2023年，中国新能源汽车市场绝对有望实现中国工业和信息化部等七部门在9月份提出的“销量达到900万辆左右，同比增长约30%”的这一目标，连续第9年位居全球第一。 作为欧洲最大的电动汽车市场，德国11月电动汽车销量为63,066辆，同比下滑39%，市场份额为25.7%，而此前一年为39.4%。在利率和通胀率依然高企的情况下，更广泛的经济压力显然已经在冲击德国新车市场，包括电动汽车市场。由于德国面临前所未有的预算危机，德国政府突然提前结束了电动汽车补贴计划，促使大众汽车集团、梅赛德斯-奔驰、特斯拉和Stellantis等车企纷纷自掏腰包，弥补当地购车者损失的补贴。 从中长期来看，随着电池价格再次下降以及更多不同价位的车型上市， 德国纯电动汽车市场正朝着独立健康的方向发展（没有补贴），所有迹象都表明，无论德国整体汽车市场规模如何，德国纯电动汽车的市场份额都将继续增长。 作为欧洲电动化转型最快的市场，挪威11月电动汽车市场份额从去年同期的89.3%上升到了90.6%。其中，纯汽油车注册量只有59辆，市场份额创历史新低，仅为0.6%；纯电动汽车市场份额为81.6%，插电式混合动力车市场份额为9.1%。 挪威道路信息管理局（OFV）目前预计2023年挪威新车销量将较同比下降25%，主要原因是“利率上升和强劲的通胀对许多人造成了强烈的冲击”。在这种情况下，只有经济再次转好，挪威汽车市场才有望回到正轨。 然而，对于那些仍有能力购买新车的挪威消费者来说，电动汽车仍然比内燃机汽车更具吸引力。因此，无论销量如何变化，挪威电动汽车市场份额仍将缓慢攀升。 但最有趣的是，全球电动汽车销量正在飞速增长。“自2020年以来，电动乘用车和燃料电池汽车的规模翻了两番。 到2023年底，全球电动汽车累计销量将达到4100万辆，而2020年底仅为1000万辆，其中大多数车辆仍在道路上行驶，这意味着电动汽车目前约占全球乘用车总量的3%。 其中，作为全球电动化转型的先锋阵地，中国和欧洲的电动汽车保有量占80%。” 即便如此，作为全球电动化转型的先锋阵地之一，欧洲电动汽车普及速度放缓的迹象正在蔓延。 以Harald Hendrikse为首的花旗分析师在一份报告中表示，如果欧盟不改进其电动汽车产业政策，汽车制造商又不能尽快推出更便宜的车型，那么欧盟就不太可能实现其2030年电动汽车目标。BI分析师Gillian Davis和Michael Dean表示， 2024年，纯电动汽车在欧洲的市场份额预计为18%，仅增长三个百分点。“高昂的价格、里程焦虑和缺乏充电点”让消费者望而却步。 此外，即使印度、东南亚、日本和世界其他地区（包括巴西或俄罗斯等国）的电动汽车普及率正在攀升，但在2023年上半年仍低于5%，因此，全球电动化转型之路仍然任重道远。

进入2024年，新能源车企内卷依旧未停，即便处于假期，“按月交卷”的习俗仍没被打破，各造车新势力以及传统车企纷纷公布2023年度销量成绩单。在这其中，有车企早早公布销量/交付数据，迫不及待想要将亮眼的数据以及增速告诉消费者；而有的车企数据遮遮掩掩，似乎有些“难以启齿”。 不过从已公布的车企12月销量/交付数据来看，大部分车企都实现了不同程度的增长，只有少部分车企有所下滑。同时，随着12月成绩出炉，2023年新能源汽车市场的年度成绩单也得以揭晓，传统车企互卷、造车新势力发力、部分车企超额完成销量目标、销量/交付量排位发生巨大变化、部分车企开始掉队...... 在当今新能源汽车市场当中，传统车企孵化的新能源品牌以及造车新势力之间的界限越来越模糊，各方本身所持有的优势差距也已越来越小，传统车企智能化布局愈发亮眼，新势力车企资金、渠道、品牌力也已慢慢跟上。 那么，谁对于新能源市场的掌控力会更强？ 理想夺新势力销冠 哪吒交付不及去年 要说当下新势力队列当中，交付量最为亮眼的莫过于理想汽车，要说以前是“蔚小理”，现在得是“理蔚小”。 2023年12月，理想汽车成功突破5万交付量目标，实际交付新车50,353辆。据了解，理想从2023年中下旬开始交付量逐月递增，从6月首破3万，10月便突破4万，而在12月也正式突破5万，相较于11月增长近9,000辆，增速十分亮眼。 从全年来看，理想汽车共交付新车376,030辆，相比于2022年全年交付量133,246辆，同比增长182.2%，这个成绩放在一众新能源车企当中都是非常优秀的存在。据理想汽车表示，截至2023年12月31日，理想汽车累计交付量超过六十万辆，是交付量最高的中国新势力车企。 不过，近日理想汽车L7广东车祸一事在网上引发热议，关于车身安全问题以及理想私自公开用户数据一事也是持续发酵，从这起事故来看，似乎目前舆论争议仍在，理想的销量会不会受到影响短时间内难以判断。 蔚来方面，作为造车新势力的“老大哥”，2023年12月共交付新车18,012辆，仍没有回到两万交付关口。2023年全年，蔚来共交付新车160,038辆，相比于2022年新增37,552辆，同比增长30.7%。消息显示，截至2023年12月31日，蔚来新车已累计交付449,594辆。 一直以来，换电模式带来的高运营成本是蔚来需要解决的一大难题。2023年12月，蔚来与阿布扎比投资机构CYVN签订新一轮股份认购协议，CYVN将通过其附属公司以现金形式向蔚来进行总计约22亿美元的战略投资，新一笔资金的到位，也可以帮助未来更好的支撑未来几年的支出。此外，蔚来也正在与其它车企签署换电业务合作协议，通过换电联盟来分担布局换电站所带来的资金压力。 虽然目前蔚来的销量不及理想，但蔚来在新能源汽车豪华市场确实有很大优势。此外，2024年声称要上市走量的阿尔卑斯品牌车型，价格将下探到大众市场，但在这个阶段竞争压力比豪华车市场更大，能否做到冲量，还有一定的不确定性。 小鹏汽车和零跑汽车在2023年全年的数据表现则比较接近。2023年12月，小鹏汽车交付新车20,115辆，四季度月均交付达2万辆以上；而零跑汽车12月交付量达18,618辆，刷新交付量历史新高。 2023年，小鹏汽车共交付新车141,601辆，同比增长17%；零跑汽车2023年累计交付144,155辆，同比增长超29%。截至2023年12月31日，小鹏汽车历史累计交付量达400,311辆，突破40万交付里程碑；零跑汽车成立至今则累计交付已超30万辆。 从交付量来看，小鹏从低谷反弹的时刻应该是在2023年二季度后，也就是G6进入市场获得认可之后，叠加大众注资7亿美元救小鹏于危难之中，随着小鹏全新MPV车型X9的内卷面世，后续销量可期。另外，主打性价比的零跑汽车交付量也稳定上升，产品不断升级，且已经将C系列作为市场主导，逐渐去低端化。 值得一提的是，此次哪吒汽车并未像此前一样正常公布交付量，而是只公布了2023年全年交付新车127,496辆，并未公布月度销量，像这种迷之一般的操作，往往代表了销量数据不够可观。据电池网逐月计算，12月哪吒汽车约交付5,135辆。回首哪吒汽车2023年销量走势，连续多月维持在1万辆以上，但2023年12月的大幅下滑，具体原因还未可知。据悉，2022年，哪吒汽车全年交付152,073辆，成为造车新势力当中，唯一一家2023年全年交付不及去年的车企。 自主新能源品牌崛起 问界/岚图/智己发力 从销量/交付量来看，埃安依然是传统车企自主新能源品牌当中销量担当。埃安之所以能有如此成绩，一方面得益于恰当的网约车策略，另一方面也得益于在汽车制造以及三电技术方面有一定的技术护城河。 2023年12月，广汽埃安销量达45,947辆；2023年全年销量480,003辆，同比增长77%，大幅跑赢行业。与此同时，广汽埃安还在12月28日达成累计产销百万，不仅成为全球最快破百万的纯电品牌和新能源品牌，同时也是全球最快破百万的汽车品牌。不过，埃安并未完成年初所定的销售目标——“力争达到50万辆，并朝着60万辆冲刺”，月销增速放缓，瓶颈日益明显。 除了埃安，吉利汽车旗下的极氪表现也十分亮眼。2023年12月极氪共交付13,476辆，交付量再创历史新高；2023年全年累计交付118,685辆，同比增长65%。据极氪表示，极氪交付累计19万辆零自燃。 近日，极氪正式发布007车型，预售40天订单突破5万辆。据悉，该车型全系采用800V高压架构，标配8295智能座舱芯片，四驱性能版零百加速时间2.84s，市售价20.99-29.99万元，该配置也被网友笑称，极氪007以“掀桌子”的价格将小米汽车发布会硬生生改成了不谈价格的技术发布会。 此外，2023年最亮眼的自主新能源汽车品牌无疑是赛力斯旗下依托华为诞生的AITO问界品牌。其实在上半年，问界销量表现并不出色，甚至是节节败退。转折节点则是华为mate60的诞生让消费者重新审视华为的研发能力，同时新款问界M7于9月份上市，强大的智控能力以及出色的性价比，让问界销量逐月暴涨。 2023年12月，AITO问界系列交付新车24,468辆，环比增长29.96％，2023全年累计交付94,380辆。其中，问界新M7在12月交付新车20,611辆，累计交付已达48,552辆。有消息表示，现在限制问界交付量的并不是市场，而是产能。据悉，问界新M7累计大定已突破12万辆；问界M9上市七天累计大定已突破30,000辆，因此，于它而言，交付成绩只能反映产能情况。 值得一提的是，2023年12月，岚图和智己月销也均实现首次破万，对于后续发展而言意义重大。 岚图早在上半年交付量还在两三千辆徘徊，通过对梦想家、FREE等车型的改款上市继而逐渐上量。数据显示，高端MVP车型梦想家的销量是助力岚图业绩创高峰的关键，车主中64%来自于豪华车增换购。2023年12月，岚图成功突破万辆交付，全年累计交付量突破5万辆，同比增长160%，成为为数不多完成全年目标的车企之一。 而上汽集团旗下智己汽车也于2023年12月正式跃过“月销破万”大关，达10,412辆。智己销量的突破点在于新车型LS6的发布上市，价格低于同级别竞品，且配置方面非常出色，而L7、LS7的销量几乎可以忽略不计。从全年看，智己汽车累计销售38,253辆，同比大增665%。 此外，深蓝汽车2023年12月交付达成18,338辆，2023年累计交付136,912辆。截止到目前，深蓝SL03累计交付量突破10万辆，深蓝S7累计交付量突破5万辆。2023年12月，阿维塔交付6106辆新车，创历史新高；2023年全年，阿维塔交付2.77万辆新车。 比亚迪一骑绝尘 传统车企竞争白热化 进入2023年12月后，各家车企都开启最后的决战，降价、折扣、优惠层出不穷，就已公布的车企销量数据来看，部分车企确实也达到完美收官了。 作为中国新能源汽车销量担当，比亚迪在2023年几乎一骑绝尘，销量与其它车企车距拉开不止一点半点，旗下王朝、海洋、腾势、方程豹、仰望集体发力，12月销售341,043辆，同比增长45%，全年销售3,024,417辆，同比增长61.9%，超额完成年初定下的300万辆目标，夺得新能源汽车中国市场和全球市场的双冠军。 值得注意的是，仰望汽车12月份销量达到了1,593辆，环比增长290.4%，作为售价百万以上的高端品牌，仰望如此高的销量一方面体现自主品牌的技术越来越强，另一方面也体现比亚迪在新能源汽车市场的认可度越来越高。 当然，比亚迪不仅国内销量保持稳定，海外销量也在逐月提升。数据显示，比亚迪2023年12月海外销售新能源乘用车合计3.61万辆，连续三个月海外销量位于3万辆以上。2023年共出口242,765辆，同比增长334.2%，新能源足迹已经覆盖全球六大洲的70多个国家和地区，超400个城市。 继比亚迪之后，上汽集团的新能源汽车销量也创历史新高。2023年12月集团销量达到21.9万辆，实现同环比大幅增长；2023年全年，上汽集团销售新能源车112.3万辆。随着新能源三年行动计划的逐渐落地，上汽新能源汽车业务正进入高速发展阶段。不过，就目前而言，上汽集团新能源汽车销量大部分来源还是上汽通用五菱。 吉利汽车、长安汽车2023年新能源汽车全年销量表现则相对接近。据悉，吉利汽车2023年全年新能源销量（含领克、极氪、睿蓝、银河、几何等）累计487,461辆，连续11个月实现同比正增长，同时，吉利汽车2024年的销量目标定为190万辆，新能源销量增长超66%；长安汽车2023年自主品牌新能源销量（含长安、深蓝、启源、阿维塔）超47万辆，未来随着众多优质新能源车型上市，公司新能源转型将加速。 长城汽车新能源板块2023年12月销量为29,816辆，全年累计销量为261,546辆，同比增长98.39%，整体数据非常亮眼，不过相比于其它自主车企而言，新能源销量数据似乎低了一个梯队。据了解，长城汽车前几年部分新能源产品投放周期有些偏差，哈弗逐渐失去了在SUV市场的地位，没能赶上插混爆发的首波红利，进入2023年以来，长城汽车开始密集布局新能源汽车品牌，旗下5品牌均进行新能源深度调整，叠加技术赋能，后续增速有望继续提升。 值得一提的是，北汽蓝谷2023年12月销量暴增至20,815辆让人意想不到，相比11月销量增长1.1万辆。2023年全年公司销量达9.22万辆，同比增长83.69%。 结语： 2023年，最能体现新能源汽车市场的词语就是“内卷”，也正是如此，这一年新能源汽车发展速度越来越快，有业内人士此前表示，到2025年中国新能源汽车市场格局将会相对稳定，在这场激烈的竞争赛中，部分车企不可避免会折戟沉沙。 因此，进入2024年，新能源汽车市场压力也一定会继续加大，“掀桌子”、“内卷混战”的局面或许会愈演愈烈。 当然，内卷并不一定是坏事，这种现象也倒逼着车企去做出更多技术升级、体验升级。根据各大车企高管的预判，2024年将是新能源汽车智能化元年。未来谁又能在智能化的竞争中脱颖而出？是一众造车新势力？是传统自主品牌？还是背靠传统车企或科技公司赋能的新能源品牌？亦或是转型下车造车的科技公司？

尽管特斯拉正与北欧地区的工会持续存在冲突，但这家电动汽车龙头在当地的需求依然火爆。特别是在挪威，特斯拉已经连续第三年位居销量榜首，且优势还在继续扩大。 根据挪威道路联合会（OFV）周二（1月2日）公布的报告，在2023年新车登记统计数据中，特斯拉品牌的市占率达到20%，第二名的丰田为12.4%，第三名的大众为10.8%。 虽然2022年特斯拉（12.2%）也位于榜首，但其与当时的第二名大众（11.6%）仅相差了0.6个百分点。另外，特斯拉Model Y继续蝉联挪威2023年最畅销的车型，市占率达到18.2%，第二名的大众ID.4只有5.2%。 OFV报告还显示，挪威去年电动汽车占新车销量的82.4%，高于2022年的79.3%。为寻求成为第一个在2025年前停止销售化石燃料车辆的国家，产油的挪威免除了对电动汽车征收的许多税款项目，明显推动了这一行业的发展。 不利的是，邻国瑞典针对特斯拉的罢工行动蔓延到了丹麦、芬兰和挪威三个周边国家的工会，甚至许多非汽车相关行业也加入进来，一同帮助阻止对瑞典进口特斯拉汽车。 对此，挪威电动汽车协会秘书长Christina Bu却表示，没有迹象表明这场冲突正在损害特斯拉在挪威的销售，“我们没有看到能表明这一点的信号。” Bu还指出，挪威电动汽车的份额可能会在今年升至95%，明年达到100%目标的过程会轻松得多，“这将是一个很大的涨幅，我们之前也有过类似的幅度，从2021年到2022年我们上涨了近15个百分点，所以我认为我们可以在2024年做到这一点。” 不过，挪威最大的汽车进口商认为这个数字将会达到90%，距离2025年的目标还有“很多工作”要做。BU预测，在挪威首都奥斯陆，该市超过三分之一现有的私家车已经实现电动化，这一数字在未来两年内可能达到50%。 发稿前不久，特斯拉在官网宣布，公司2023年第四季度汽车交付量为484,507辆，强于市场先前预计的483,173辆。全年车辆交付同比增长38%，达到1,808,581辆，同时产量同比增长35%，达到1,845,985辆。

周二（1月2日）美股盘中，美国电动汽车制造商Rivian季度交付量不及市场预期，公司股价跌超10%。 具体行情显示，Rivian现跌9.3%，势将录得2023年10月6日来的最大单日跌幅，股价现报21.27美元，为去年12月15日以来的最低水平。 Rivian在官网的新闻稿中写道，公司在截至2023年12月31日的季度中生产了17,541辆汽车，同期交付了13,972辆，低于市场先前预期的14,430辆，较上一季度15,564辆的交付量下降超过10%。 全年来看，Rivian在2023年共生产了57,232辆汽车，超过了公司54,000辆的产量指导目标，并交付了50,122辆。与之相比，Rivian在2022年共生产了24,337辆，交付了20,332辆，都增加了一倍有余。 但这些涨幅远跟不上电动汽车行业的巨头，几年前市场常将Rivian和Lucid两家称为“特斯拉杀手”，看好两家公司能从特斯拉垄断的美国电动汽车市场中争取到一些份额，但他们明显未能达成这一目标。 发稿前不久，特斯拉在官网宣布，公司2023年第四季度汽车交付量为484,507辆，强于市场先前预计的483,173辆。全年车辆交付同比增长38%，达到1,808,581辆，同时产量同比增长35%，达到1,845,985辆。 先前，高盛分析师Mark Delaney曾表示，特斯拉可能会在2024年进一步降价，以支持更高的销量。如果真这样做，势必会给Rivian等车企带来更大的压力，另外特斯拉最新公布的Cybertruck与Rivian的R1T之间竞争也将更加直接。 值得一提的是，去年10月份公布的一份文件显示，Rivian计划再发行15亿美元可转债，以支撑其岌岌可危的财务状况。当时点燃了市场对其资金状况的担忧，导致股价隔日暴跌了22%。 虽然Rivian多次表示有足够的资金维持到2025年，但一些分析师认为，产量的增加和持续的资本支出可能表明公司正在迅速消耗现金，因此需要额外的资金。

当地时间周二（1月2日），特斯拉公布了其2023年度第四季度的汽车生产和交付数据，交付量超出市场预期，并实现了全年交付180万辆汽车的目标。然而，特斯拉Q4交付量不及比亚迪，这意味着后者成为全球最大的纯电车制造商。 数据显示，特斯拉Q4交付了48.45万辆汽车，超出了市场预期，全年交付总量达到180.86万。生产数据方面，特斯拉Q4生产了49.5万辆汽车，全年总产量为184.6万辆。 特斯拉去年四季度生产了47.68万辆Model 3和Model Y，这两款主力车型的交付数据为46.15万辆。该公司Q4还交付了约2.3万辆其他车型，包括Model S和Model X等都被归类为“其他车型”。 特斯拉实现了2023年至少交付180万辆汽车的目标，但这一数字是从此前200万辆目标下调而来的。事实上，特斯拉实现下调后的目标也并不轻松，该公司去年进行了多轮降价。 在去年10月的财报电话会议上，当被问及2024年的交付前景时，特斯拉CEO马斯克坦言，公司不可能一直保持50%的年复合增长率。 特斯拉预计今年将交付220万辆汽车，增幅约为22%，低于2023年约38%的增幅。 比亚迪周一公布的数据显示，其2023年四季度纯电车销量为52.64万辆汽车，全年纯电车销量为157.48万辆。这意味着比亚迪2023年四季度的纯电车销量超过特斯拉，成为全球最大的纯电动汽车制造商。 值得一提的是，马斯克去年1月曾表示，特斯拉在中国面临的竞争最为激烈，他预计该公司最大的竞争对手可能是一家中国公司。