SMM5月31日讯： 【磷酸铁】月底磷酸铁挺价氛围浓厚 受到工铵涨价持续影响，磷酸铁企业成本上涨较快，挺价情绪意愿渐强，近期已有磷酸铁企业报价上涨至1.1万元/吨左右，但向下传导仍有困难。临近月底谈单节点，磷酸铁锂可承受的涨价空间有限，市场情况仍不乐观。 本周五磷酸铁价格10350-10950元/吨，均价10650元每吨，较上周上涨50元。 【磷酸铁锂】6月磷酸铁锂市场预期看弱 招标开启引关注 近期磷酸铁锂价格相对较稳，但临近月底谈单，对于市场情绪或有一些影响。6月对于新能源汽车市场需求预期不佳，储能市场相对平稳，6月市场需求或将开始下行。近期也有电芯厂准备开始进行下半年的招标进程，行业对于招标价格关注度较高。 本周五SMM磷酸铁锂（动力型）价格为41680-43080元/吨，均价42380元/吨，较上周下行110元。 说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707875吕彦霖，021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                            SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 周致丞021-51666711

随着光伏市场快速增长，新技术应用与光伏运营理念不断碰撞和融合，通过更加智能化手段，实现高效的运营质量成为提高资产收益率的重要条件。5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，协鑫新能源运营科技有限公司副总工程师闫铭涛分享了数智化管理综合能源电站的协鑫方案，他指出，结合数据系统、管理系统、知识库和AI中心为一体的综合能源数智化整体解决方案，将进一步提升场站数据联通，优化运营策略，实现高效盈利。 行业发展 风光无限 双碳背景下，新能源高质量快速发展，取得了举世瞩目的成就，电动车、锂电池、太阳能电池已经成为中国制造迈向高端化、智能化、绿色化的崭新名片。 从具体的数据来看： 2023年，风电新增装机规模75.9GW，同比增长102%； 2023年，光伏新增装机规模216.3GW，同比增长148%； 2023年，储能新增装机规模34.5GW，同比增长150%； 截至2023年底，风、光新增装机规模突破10亿千瓦，完成目标87.5%，国家提出的2030风光装机目标将提前实现。 据预测：2023年-2028年，全球可再生能源装机规模将达到7300GW。 未来十年，储能还有十倍增长空间。 未来可期 任何事物的发展不可能是一帆风顺的，新能源的发展同样如此。 2024年，新的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》将从4月1日起执行，这是17年来的首次更新。新办法规定可再生能源上网电量保障性收购电量基础保障电量执行“保量保价”市场化交易电量执行“保量不保价”政策。结合新能源电量消纳，富电地区存在电力过剩，电量价格过低问题。 不过，科技的不断进步，人工智能、大模型的发展为新能源电力提供的新的出口，英伟达创始人黄仁勋曾经讲过：如果考虑计算，我们需要烧掉14个地球的内源，超级AI将成为电力需求无底洞。随着技术的成熟，绿氢也为新能源电力消纳提供了新的方向。所以，风雨之后一定是彩虹。 规模增长对运营数智化提出高要求 双碳目标支撑下，新能源场站建设已经成为市场炙手可热的投资领域，行业的高速发展，也激发了运检市场的庞大需求。据介绍，截止2023年，风电运检市场规模7年间增长了6.8倍，到2029年市场总规模超近千亿。结合多年的新能源运营经验，以及目前市场的发展要求，闫铭涛指出目前新能源场站的几个特点：面积大、设备数量多、数据量大，数据采集、分析处理难度大，对运营管理平台的算力有更高的需求。另一方面，市场上不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易提出了个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，“因此，电站投资方需要数智化、规范化、高质量运营服务。”他在演讲中总结。 运营变革 运营历程 在其看来，运营历程大致分为四个阶段： 第一阶段是2009-2012年的粗放管理阶段，就是看管式维护，电站特点规模小，设备自动化程度低，运营管理主要靠人工。第二阶段是从2013年-2018年的精细运维阶段。这个阶段电站数量增多，粗放管理模式已经无适应新的需求，集中监控，区域运营成为新的趋势。第三阶段为2019-2021年的专业运维阶段，随着国家能源战略的调整，民营新能源企业由重资产向轻资产转型，由持有电站开始转变为提供运维服务，专业的运维公司得到快速的发展。第四个阶段是2022年至今，随着人工智能、智能设备的科技的发展，新能源场站进入了数智化运营阶段，这也是新能源场站未来运营管理的发展方向。 运营现状 运维标准不统一，制度操作性不强，制度难落地。由于光伏电站建设周期短，设备存在赶工，建设质量差缺陷多；专业人员流失严重，专业技术人才缺口大，设备自动化程度低，人工工作量大等是新能源场站运营管理现状和痛点。 同时，随着行业的发展，角色的转换，不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易等个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，总之，电站投资方需要数字化、规范化、高质量运营服务。 产业新变化 行业的快速发展也带来一些新变化。新能源发展出现以下特点： 第一个特点是：面积大，青海塔拉滩光伏电站占地面积609平方公里，相当于新加坡的面积。第二个特点是：装机容量2.2GW，设备数量多，还是以塔拉滩电站为例，超过700万块光伏组件，2000多万个数据测点。第三个特点数据量大，数据采集精度，时间响应要求高。最后一个特点，算力提出了新要求，数据分析、故障预警，电量交易等模型，需要强大的算力来支撑。 运维新趋势 对于运维发展的新趋势，其介绍： 首先，是人工智能，大模型发展，推动了运营管理的数智化，还有就是智能设备，清洗机器人，巡检机器人，无人系统等智能设备和智能终端将进入深度应用。电量、电压、电压、压力、温度传感器将加速在线检测行业的发展，万物互联的时代即将到来，新能源的高效运营管理，将更依赖大数据管理平台。 既然新能源场站的运营管理离不开平台，那么，什么样的平台是一些员工所需要的？其列举了数据平台建设的误区。误区之一：运营靠人工，智能靠手动，所有的数智化管理依靠员工手动录入，手工填报，增加一线员工的工作量。误区之二是信息孤岛，多个平台系统孤立运行，缺乏粘性，信息不共享，重复工作多，加重员工负担。误区三：功能交叉，模块相互干扰，效率低。 探索实践 万物互联协鑫提供数智化运维实现路径 在演讲中，闫铭涛系统阐述了数智运营“鑫”方案的模型和模块。方案以公司自主研发的“鑫翼连”综合能源管理平台（V3.0）为平台，依托“物联网+大数据+人工智能”技术，形成了数据系统、管理系统、知识库和AI中心四大单元，提供设备实时监视、生产管理、经营管理、供应链管理、市场管理、知识库、AI中心，智能互联等八大功能，为“风、光、储、充”综合能源管理提供一体化解决方案。 他指出，光伏发电受环境、气候的影响很大，常规情况下，运维人员对电站的日、月、年数据进行统计分析，同时，对电站系统、逆变器、组件的效率进行定期检测和评价，而这些需要特定的气候条件、专业的检测设备、专业的人员，成本高，此方法受数据因子影响较大，得出的绝对值评价指标对生产指导存在一定的滞后性。因此，协鑫方案采用了新能源设备数据分析“相对论”核心算法，将数据压缩在相对时间和空间内，通过综合因素动态评判发电工作状态，提高对发电设备精准分析的及时性，细节决定成败，让设备系统最大限度运行在最佳状态。 平台打造了一个完备的综合能源生态系统，内部能够采集、建模和分析生产过程中包括的人、机、料、法、环等，也能汇总、分解、固化行业标准、规章制度、运检规程企业流程、管理办法等，外部搭载智能设备，无人机、机器人以及移动管理，实现智联互通，全天管控。 闫铭涛指出，在掌握了海量数据同时，协鑫运营科技正在探索综合能源运维中的大模型建设，依托人工智能，实现文本生成、对话式交互知识问答、生成式数据分析以及多模态知识服务；同时将行业标准、规范、制度、规程等知识分类梳理，建立行业知识库，借助算力平台进行知识训练和模型微调，形成能源行业垂直模型，提升用户体验感和高质量运营水平。 关于协鑫新能源运营科技公司： 协鑫新能源运营科技公司，依托“物联网+大数据”技术，以管理服务为基础，数据服务为引擎，致力于打造综合能源领域最具专业化、最具成长性、最具竞争力的“数据+管理”科技服务商。公司具备35年电力运营、15年多业态新能源项目投资、建设和运营经验，积累了丰富的行业和各类政府资源。截止2023年底，公司累计服务超过300个新能源项目，光伏项目运维总容量累计突破10GW，风电运维总容量累计超过2GW。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享

5月30日，在上海有色网（SMM）主办的 2024SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛 上 ，深圳市英威腾电气股份有限公司高级软件经理李达对集成化趋势下混动电控的新探索进行了分享。 其对IFL300系列MGTCU混动多合一控制器进行了介绍。 IFL300系列MGTCU混动多合一控制器 全球首款MGTCU混动多合一控制器、第一个功率分流+多档串并联混动系统控制器、国内首款4档DHT控制器。 产品概述 IFL300系列MGTCU混动多合一控制器是英威腾专门针对混动乘用车市场研发的混动多合一控制器，采用深度集成设计将“MCU（驱动电机控制器）”、“GCU（发电机控制器）”、“TCU（变速箱控制器）”、“油泵控制器”集成于一个控制器壳体内，简称“MGTCU”。 其还介绍了产品平台、软件配置等内容。 对于软件配置，其介绍：新能源汽车本身就易于实现集成化，从分体式驱动单元，到简单的物理集成，再到硬件和软件的深度集成，每一个阶段的产品，都是新能源电控走向成熟化过程的产物。 当下，集成化已经走到了深度集成的领域，深度集成带来了高效率、轻便化、低成本、高可靠性等优势；但也需要更好的技术作为支持，尤其是软件，软件已经是深度集成电控的灵魂，也是构建产品核心竞争力的支柱。 软件设计要点 深度集成对软件设计提出了更高的要求，我们需要在确保主体功能和性能不受影响的情况下集成其他组件，集成后的产品功能和性能要比分体式更加强大、价格更低、安全性更高、可靠性更高、开发速度更快。要实现以上目标，需要抓住以下细节并不仅限于这些： 01. 芯片选型和任务分配 多合一的主控芯片一定是多核的，其主频和外设资源须满足平台化需求，且符合功能安全等级要求。功能安全软件往往要独占一个锁步核，主电机的载波中断一般需要配置为所属核的最高优先级，小电机共享同一核资源，可以参考以上约束进行芯片选型。 02. 功能安全架构设计：转矩估算 转矩估算在安全核中完成。 02. 功能安全架构设计：高压安全&热安全 Ø 高压安全：通过主动放电实现，主动放电是通过电机绕组的电阻消耗掉母线电容的能量，这期间电流大小都控制在很小值，属于安全放电。 Ø 热安全：电机过热的故障及保护：1. 电机过温降额故障 → 动态降额保护；2. 电机过温停机故障 → 0扭矩保护。 IGBT结温估算最典型的保护工况是电机堵转，能够在发生堵转时快速生成降额系数，保护IGBT不至过热并达成堵转性能。该算法估算三相六路IGBT结温，取最大值进行降额处理。 02. 功能安全架构设计：芯片自检 芯片自检属于EGAS架构中的Level3层级要求，软件包以复杂驱动形式集成到BSW中，比如英飞凌Tricore系列单片机的测试库SafeTlib和SafetyPack，满足ASIL-B功能安全等级要求，在合理使用ASIL分解的情况下，结合芯片本身的安全机制和SBC，可以达到ASIL-D等级的要求。 03. 多电机复杂驱动 快速且灵活的ASC保护 主动短路保护能够阻止电机输出非预期扭矩和防止母线电流倒灌，达到保护IGBT \ 母线电容 \ 电机的目的。但其保护所带来的抛锚后果也非常影响驾驶感受，而且保护过久会造成电机过热。所以有必要对该保护策略做一些适配新能源汽车的改动，做到既有效又实用。 04. 降低CPU负荷率 CPU负荷率可能会成为制约多合一软件设计的重要因素，即使采用高端的芯片也会遇到。AUTOSAR的一些驱动设计就会占用较多负荷，模型开发的方式生成代码也可能比较臃肿。 05. 协议栈和故障回溯机制 故障录屏：协议栈是电控标配，也可以将这些协议栈和故障抓取机制结合，开发出故障离线追溯机制，给多合一控制器的故障分析提供足够的信息。 06. 电流环设计：提升电流环性能 电流环发展趋势：电流环性能决定了扭矩响应时间，对整车动力性和抖动抑制有很大影响。高速永磁同步电机进入弱磁区后，耦合效应加剧，要实现好的动态响应性能就需要采取很好的解耦方法。改进电流环可以在全速域将电流响应时间缩短到 20ms 内，并且依然有提升空间。 07. NVH改善算法 其从谐波注入和随机载波等方面进行了介绍。、 08. 容错控制 相电流采样容错：乘用车电控多采取三相电流传感器配置，传感器线束容易出现接触不良问题，所以在线识别出不良相，重启零点对消或者用两相合成方法可以避免抛锚。 新能源汽车的故障保护和安全状态定义也在随着电控技术的成熟而成长，从早期单一的进ASC保护到现在的容错跛行\故障降级 \故障可恢复等等，都为了尽量避免车辆抛锚而设计出来，电控软件也因此在容错控制上发展出很多强大的功能。 其还从旋变失效，无感跛行对容错控制进行了阐述。 09. TCU换挡控制 换档控制采取分段控制，在500ms挂档时间内，将挂档过程细分为8个阶段，根据每个阶段特性，控制转速、转矩大小，一直到目标档位。 最后其对量产案例进行了介绍。 》2024SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛专题报道 》点击观看CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会直播

Gränges 凭借其高质量、可持续的电动化解决方案在亚洲实现了强劲增长。现在，Gränges 与山东创新集团（SIG）扩大了长期战略合作伙伴关系，以增强竞争力并进一步扩大市场份额。 亚洲是世界领先的电动汽车和其他汽车电动化应用市场，为Gränges 提供了一个有吸引力的长期机会。在这个市场，Gränges 感受到了市场对其高质量、可持续的电气化解决方案的强劲需求，包括电池外壳、电池箔、电池冷却板等相关应用。为了进一步增强其竞争力并实现持续的市场份额增长，Gränges 现已决定延伸与山东创新集团的合作伙伴关系。 通过新协议，Gränges 将收购创新旗下位于山东的一个高效、低成本的铸造和热轧工厂，并同时获得相应规模的下游产能。该协议进一步确保了周边低碳再生铝和原铝的供应。作为回报，SIG 将在交易完成后获得Gränges 在中国的子公司的股份，占其总注册资本的20%。 “加强我们亚洲供应链的规模、效率和可持续性，对于我们提供低碳和可循环解决方案，并进一步在电动汽车和电池领域获得市场份额是必须的。我们非常高兴与我们值得信赖和重视的合作伙伴SIG 一起迈出下一步，”Gränges亚洲总裁徐国涛表示。 SIG 是世界一流的铝合金材料研发和制造商。Gränges 和SIG 有着长久的业务关系，包括长期的供应合作伙伴关系，以及最近在云南成立的提供可持续铝材产品的合资企业。 该协议预计将于六个月内完成。此次股权交易对现金没有影响，预计将从2025 年起对Gränges 的每股收益有轻微贡献。 更多信息，请联系： Oskar Hellström, CFO and deputy CEO oskar.hellstrom@granges.com, phone: +46 8 459 59 00 徐国涛，亚洲总裁 colin.xu@granges.com, phone: +86 215 954 1111 3001 关于格朗吉斯： Gränges 是铝材轧制和回收领域的全球领导者。我们致力于与我们的客户和供应商合作，创造循环和可持续的铝材解决方案——为了更美好的未来。我们的解决方案帮助客户成长并向碳中和转型。它们被用于交通和建筑，汽车电动化和电池组件、及可回收包装等等领域。格朗吉斯在美洲、亚洲和欧洲地区进行生产和销售，拥有2700 名员工，总产能达到61 万吨。集团在斯德哥尔摩纳斯达克(GRNG)上市。更多的相关信息请访问www.granges.com

5月30日，在上海有色网（SMM）主办的 2024SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛 上 ， 先禾新材料（苏州）有限公司市场总监周宇对800V高压快充趋势下三电系统新材料发展趋势进行了分享。其从超快充的背景、材料助力车载集成化和高功率的升级以及材料的应用等方面进行了介绍。 超快充的背景——新能源汽车800V超快充带来的变化 800V 高压快充 内容、背景简介 里程+充电焦虑是新能源车主要难点，快充成用户首选。目前充电不方便和续航里程短是影响消费者购买的主要因素，国内外企业纷纷跟进 800V架构，超级快充是大势所趋。 800V快充方案下，由于电压提升，将带来多处零部件和元器件升级。除了对电池材料有了新要求，对车载端核心零部件的耐压、抗热等性能也有了要求，对零部件的影响主要为：1） 电机：扁线化、油冷趋势，防腐蚀、绝缘要求提升。2） 电驱电控：800V下 SIC优势显著，替代趋势明显。3） 继电器：高压继电器性能要求提升，总价值量上升。4） 薄膜电容：提升耐压等级。5） 线束：连接器增加，线缆降规。6） 熔断器：用量有望提升，新型熔断器渗透加速。 800V 高压快充下影响 材料助力车载集成化和高功率的升级——高导热/高绝缘/高可靠性能 材料助力车载集成化和高功率的升级 高导热性：解决车载电子元器件的各种“热”点的问题。 高绝缘性：解决PCBA/电控/OBC等的耐压绝缘性能。 高可靠性：满足车载产品长周期可靠性能，耐硫化，耐腐蚀、耐离子的要求。 新材料在车载中的应用 电力驱动系统：电池/电驱动/电机控制器。 电源系统：BMS/OBC/DCDC/PDU。 辅助系统：中央&域控制器/雷达/传感器等。 新材料的应用——热界面材料/防护材料/灌封材料 新材料分为三部分 1.热界面材料：导热硅脂、导热垫片、导热凝胶。 2.防护材料：UV三防漆、纳米涂层。 3.灌封粘接：有机硅灌封、聚氨酯灌封、环氧灌封。 其对热界面材料—硅脂Grease、热界面材料—硅脂老化测试、热界面材料—硅脂案例、热界面材料—垫片Pad、热界面材料—垫片老化后电性能、热界面材料—垫片案例、热界面材料—凝胶Gap filler、热界面材料—凝胶老化、防护材料—三防漆 Conformal Coating、防护材料—三防漆UV Coating、防护材料—三防漆 Nano Coating、防护材料—三防漆案例进行了阐述。 灌封—分类 灌封—有机硅灌封： 散热要求不断提高、可靠性能的挑战、工艺性能的挑战。 》2024SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛专题报道 》点击观看CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会直播

5月30日，在上海有色网（SMM）主办的 2024SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛 上 ， 无锡威孚精密机械制造有限责任公司马霁旻代所长刘飞对商用车扁线电驱动系统进行了分享。其从市场背景、扁线电机简介、系统解决方案亮点等方面进行了详细介绍。其指出：扁线电机的关键技术与驱动电机的发展方向保持一致的同时，还需考虑扁线的优势与劣势进行特异性研发。 市场背景 市场背景 电动化 高效化 集成化 1、汽车电动化是我国汽车行业弯道超车的契机，并且是世界汽车行业的必然发展趋势； 2、电驱系统是汽车电动化的关键核心部件； 3、电驱系统的高压化、高功率密度、高速化和低成本是未来的趋势； 4、电驱系统集成化、电机绕组扁线化是实现轻量化和小型化的主要技术路线。 到2025年，中国汽车销量中，电动汽车占比将高达37%。 扁线电机简介 电机绕组分类及特点 其对电机绕组分类及特点进行了阐述。 扁线电机优劣势 优势： 1. 扁线电机绕组槽满率高，降低直流电阻、铜耗； 2. 定子采用平行槽，齿部更宽，有效提升电机转矩输出能力； 3. 定子绕组刚度增加，定子槽口尺寸可以自由调节优化，降低电磁噪声； 4. 端部短，节约铜材，提升效率，提高空间利用率，节省电驱总成空间。 劣势： 1. 绕组线径大，高频时受转子磁场影响，槽口处导体交流损耗大，交流损耗高，增加扁线 层数可以有一定的改善； 2. 扁线电机绕组每层槽内电感不平衡的问题较圆线更大，每层导体间电流有一定差异，靠近槽口电流高，远离槽口的电流小； 3. 生产设备投资大，产品外径尺寸固定后，产品变更难度较大，变更成本较高。 电机仿真设计优化技术 仿真优化：多参数、多目标优化需求对人工优化提出了巨大的挑战。进一步增加了对智能优化算法的需求。 有限元法：有限元法可以通过参数化，进行快速扫描自动优化电机结构。 其还对扁线电机关键技术研究-振动噪声优化、扁线电机关键技术研究-低成本制造研发、电机绕组分类及特点进行了介绍。 总结 扁线电机的关键技术与驱动电机的发展方向保持一致的同时，还需考虑扁线的优势与劣势进行特异性研发。 系统解决方案亮点 电机设计亮点 选用多层扁线定子，使电机拥有更高的功率密度,工程机械额定工况与高效区更近，效率更高。 电机轻量化设计，减小电机功率同步减轻电机重量，电机总重较传统圆线电机降低17%。 高低压接插件防护板设计，避免恶劣工况影响线缆工作，更安全。 电机尾部应急救援口设计，救援更加方便。 减速机设计亮点 减速机采用多级减速，速比超过400，更有利于高转速电机的匹配。 细高齿设计，增加齿轮重合度，提供更好的啮合质量。 减速机整体轻量化设计，通过优化结构和内部布置，整体总重较传统两级系统提升不超过5%。 整体外壳采用高强度球铁，避免因材料强度不够导致的壳体损坏开裂。 控制器设计亮点 兼容性强， 可兼容800V高压以及300-900A电流。 内部预留扩展空间，可加装PDU电源管理模块功能。 电控加装纳米晶磁芯，EMC抗干扰能力更强，有效避免干扰进而引发故障。 独立控制器设计，安装自由度更高，采购多样性更强。 研发能力 测试验证 最后其对其公司发展历程以及主要产品等进行了介绍。 》2024SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛专题报道 》点击观看CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会直播

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收产业论坛 上，深圳鑫茂新能源技术股份有限公司董事长 艾戊云介绍了“锂离子电池正&负极材料物理法回收利用”的相关话题。他表示，中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。且当前的回收方式各有千秋，修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难，而废料因来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制，需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 电池回收的紧迫性及难点 近两年来，铁锂&三元市场分化越发明显 我国新能源汽车动力电池装机量快速增长，构建清洁低碳安全高效的能源体系，2023年中国新能源汽车渗透率36%。 从不同电池类型的占比来看，磷酸铁锂电池与三元电池二分天下，且自2021年之后，磷酸铁锂电池占比开始反超三元电池。 退役潮已经来临，回收是锂电产业链的关键一环 中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。 当前的电池回收技术，各有千秋 物理法回收： 粉碎筛选，材料修复； 优点：短流程、节能减排，环境友好无废水产生、经济性好。缺点：产业化起步晚，需进一步工艺及装备升级。 湿法回收： 化学试剂浸出提取； 优点：有价金属回收率较高，产业化成熟；缺点：化工园区、95%以上的固废、使用酸碱。 火法回收： 高温热解还原； 优点：对原料的组分要求不高，适合大规模解决较复杂的电池；缺点：高能耗，价值低，成本高，有污染。 现状： 湿法冶金为主（占比90%以上）物理修复还原为辅； 未来预测： 物理修复还原为主，湿法冶金为辅。 修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难 原料端 应用端 小电池多应用于消费类电池；中型电池多应用于普通储能和B端动力领域；大电池多应用于汽车动力、大储能等领域； 绿色循环：资源回收利用，可再生能源使用、节能减排。 产业链上下游紧密合作，共同解决 废料来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 解决建议是客户把废料当原料管控，量大且单一的废料做好分类，专线加工客户要求的产品。 我国锂电池与新能源汽车产业链发展迅速，中国的份额超过了70%。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收产业论坛 上，浙江天能资源循环科技有限公司副总裁 张春强分享了“处置产能过剩下废电池回收端的现状思考”的话题。他表示，我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。 回收行业现状分析 宏观环境分析 从2017年开始，回收行业形势倒逼，国家法律、法规政策相继出台完善。 铅产业链现状分析 — 需求及产废端 提及废铅蓄电池未来4年的报废量预测，其预计，2024年废铅蓄电池报废量在580万吨左右，20225年报废量在600万吨左右。 2023年中国铅酸电池产量约700万吨。 近两年国内铅消费呈现温和增长，从细分市场来看，汽车起动和电动车动力仍然是铅酸蓄电池的主要应用领域，合计占比超过70%。存量市场的铅酸蓄电池的替换需求远大于新装需求，高保有量的电动自行车、机动车替换需求支撑铅酸蓄电池需求整体稳定。 铅产业链现状分析 — 处置端 废铅蓄电池处理能力、收集能力分别达1200万吨、2000万吨，废铅蓄电池年报废量约500-600万吨，收集、处置能力与实际需求不平衡，处置能力严重过剩。当前，再生铅行业呈现产能扩张，行业集中度提高，但产量增长放缓的局面。预计2024年再生铅或在243万吨左右。 随着原料市场呈现供应异常紧张，废电池价格表现超出往年，加之再生铅产能快速扩张，呈现主要原材料（废电池）上涨而产品价格不涨的情况，导致再生铅生产利润小亏损。 铅产业链现状分析 — 回收端 回收行业网点分析 全国目前共计1200余家持证回收公司，回收资质多、批复回收量远超实际产废量、区域分布不均的问题同时存在，回收端的恶性竞争已传导至处置端，形成了层层压缩利润的局面。 铅产业链现状分析 — 回收端（回收模式） 全国废铅蓄电池回收行业现状 1. 非法回收（黄牛）无资质、无审批、无税收，成本低； 2. 正规回收证照齐全，费用投入大，税负高； 3. 正规回收运营成本高，跨省手续办理难，转移联单缺失，风险管控难度加大； 4. 回收公司及个体回收商贩不断恶性竞争，导致利润不断压缩； 5. 回收公司获取非法票源，并向处置企业开具13%发票，导致回收公司和处置企业均有涉税虚开风险。 行业分析总结 现状：我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。 趋势：建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。 改善供需不均格局，缓解废电池原料供给压力；加强战略性资源把控，形成核心资源循环，打造核心竞争力；完善税收政策，解决再生资源企业“源头发票”问题。 行业思考 行业当前存在的问题及解决途径 存在的问题： 1、全国回收资质多，但资质区域分布不均；2、经营合法合规性差，回收、贮存、运输环节不规范；3、税务风险大；4、非法贸易多，交易环节多，导致资金安全性差。 解决途径： 1、加大法律法规的执行、检查、监督、处罚力度；2、回收公司间形成相互监督、约束机制；3、由大型平台型公司带头整合回收资源，形成区域联盟；4、处置企业探索区域联营模式，优化产能结构；5、信息化管理模式，打通行业数据，保障交易安全， 未来引入第三方金融，为产业链服务。 回收行业思考具体措施 提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件； 加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端； 推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题； 建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系。 措施1：提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件 回收资质多，回收行业僧多粥少，恶性竞争不断。现行《危险废物经营许可证管理办法》续证条件可适当提高，取证后的定期检查力度可加大，对于不再运营的许可证应定期摸排进行取缔。 建议：申请续签废铅蓄电池危险废物收集经营许可证时，应当补充下列条件： 1、公司运营期间无重大安全事故 2、公司运营期间台账、联单等检查无明显缺失或与实际不符 3、结合政府检查记录，对回收公司进行累计评分，对达到评分标准的公司予以续证，否则予以取缔。 措施2：加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端 非法黄牛没有税费负担，存在本钱优势，可以用高于正规回收的价格来获得废铅蓄电池。由于存在价格和本钱的影响，合法回收公司与非法黄牛相比处于劣势。 建议： 政府环保部门、税务部门等应加大对于非法回收黄牛的整治、处罚力度，对于有过往案例的黄牛应采取复查机制，从而保护合法回收公司利益。对于合法回收公司交付旧电池，可以结合电池生产企业的销售策略，达到“销一回一”的效果，以保证回收公司稳定的货源和收入。 措施3：推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题 国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中在“（十七）完善税收支持政策”提出：推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法。配合再生资源回收企业增值税简易征收政策，研究完善所得税征管配套措施，优化税收征管标准和方式。 要点： 1、开票方为资源回收企业，既包括单位，也包括个体工商户。受票方为自然人报废产品出售者，既包括销售自己使用过的报废产品的自然人，也包括销售收购的报废产品的自然人。连续12个月“反向开票”累计销售额不超过500万元。 2、出售者通过“反向开票”销售报废产品，享受小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税和3%征收率减按1%计算缴纳增值税等税费优惠政策。 建议： 1、“自然人报废产品出售者”是否可以参考“农业生产者个人”，国家出台配套的增值税免税政策 2、若无法接入增值税优惠政策，由国务院出台专门针对再生资源行业“反向开票”专项税收优惠政策，也是有可行性的。 3、针对回收商贩数量多，人群分散的特点，常规的反向开票实施较困难，建议采用互联网平台的模式，将回收商贩纳入系统后台，达到交货、付款、开票全流程线上操作。 措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系 收集网点与回收供公司长期处于坐商，依赖小商贩随意收购和送货上门，交易信息不对称价格不透明，线上数据缺失，对废铅酸电池回收无法实现可溯源，可管控。 建立绿色的废铅蓄电池绿色回收体系， 可以实现环保、安全和健康，借助“互联网＋”等科技手段，实现前端回收、中端运输、末端处置的绿色回收体系，将废铅蓄电池的回收、运输、收集、处置加以有效衔接。可以借助平台实现线上支付，缩短交易层级，提高资金安全；借助物联网实现仓储配送，运输路线得以优化，压缩回收环节，保证回收效能。 措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系 措施5：建立处置端、回收端区域联盟，优化提升产能 1、处置端联营模式： 区域内处置企业根据自身产能情况，结合区域废电池报废量，形成区域处置产能排产计划，优化区域产能结构，打破争抢废电池的局面，最终降低处置端生产成本。 2、回收端联营模式： 由平台型贸易公司与区域内优质回收公司签署联营合作协议，双方出资建立资金池，区域内废电池统购统销，从而降低废电池回收价格。

5月30日，在上海有色网（SMM）主办的 2024SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛 上 ， 哈尔滨工业大学教授程远分享了电动汽车电驱系统轴承电腐蚀问题。其从研究背景及现状分析、轴承电腐蚀行业团体标准研制、哈工大轴承电腐蚀研究工作等方面进行了阐述。 研究背景及现状分析 1.1 轴承电腐蚀机理 现状：以高压SiC逆变器为核心的车用电驱动系统已成为主流技术路线，高压、高频、高转速度必然加剧轴承电腐蚀问题。 SiC电驱动系统轴承电腐蚀的相关研究较少，且研究也只针对特定电机，实验工况也远达不到新能源汽车电机的测试需求。 痛点：SiC电驱动系统轴电流对轴承的电腐蚀损伤机制还不清晰，轴承电腐蚀还没有明确的量化判定标准。 挑战：多种轴承电流耦合在一起，对轴承电腐蚀的损伤互相影响，另外测试工况对轴承电腐蚀也有很大影响。 1.2 轴承电压和轴承电流测量 现状：轴承电压电刷测量法，轴承电流侵入式测量法被广泛采用。 痛点：样件状态和测试工况对测量有很大影响，测试台架设置、测试设备带宽、电刷接触阻抗、引线长度都没有明确标准。 挑战：高压、高开关频率和驱动速度对测量带来很大电磁干扰，高转速会对电刷接触电阻提出更高要求。 1.3 轴承电腐蚀抑制措施 现状：“电绝缘轴承配合导电刷”是新能源汽车广泛采用的轴承电腐蚀抑制方案 痛点：成本高、需要维护，会带来减速器轴承电腐蚀问题 挑战：800V SiC电驱动系统带来更高的共模电压、开关频率和驱动速度，对轴承电腐蚀问题带来很大挑战 轴承电腐蚀行业团体标准研制 标准研制计划 预研（2023年5月~2023年10月） 撰写标准草稿（2023年10月~2023年12月） 成立标准起草工作组，撰写标准初稿 标准启动会（2024年1月12日） 针对标准的关键研究内容进行讨论，并完成参研单位的任务分工，标准研制正式启动 组织第一轮标准讨论会（2024年1月19日） 邀请行业专家对标准研制内容进行研讨，对标准研制内容进行修改和完善 单位内部组织人员对轴承电腐蚀机理、危害、评价方法等进行研究，确定试验平台设计方案 完成标准征集意见稿（2024年2月~2024年5月） 按照标准内容完成试验平台的设计和搭建，完成标准征集意见稿 标准参研单位 由电动汽车产业技术创新战略联盟组织，哈工大牵头，联合多家车企、高校、电驱供应商、轴承厂等单位进行《电动汽车驱动电机轴承电腐蚀试验及评价方法 》行业团体标准的研制。 标准的主要内容与适用范围 《电动汽车驱动电机轴承电腐蚀试验及评价方法》标准描述了电动汽车驱动电机轴承电腐蚀试验及评价方法，包括：试验条件、操作规范及评价方法等。适用于电压源型电机控制器驱动的电动汽车驱动电机轴承电腐蚀试验及评价，轴承类型为脂润滑或油液润滑的滚珠轴承。其还对标准主要研究内容进行了介绍。 1.术语和定义 GB/T 18488.1以及《驱动电机系统轴电压试验方法》中界定的术语，以及下列术语定义适用于本文件。 其还详细介绍了单轴承电腐蚀试验和驱动电机轴承电腐蚀试验。 哈工大轴承电腐蚀研究工作 轴承电压和轴承电流特征分析 其在对轴承电压和轴承电流特征分析时提及：开关频率的提高对轴承电压的影响不容忽视，防止轴承电腐蚀危害，有必要采取抑制措施抑轴承电压幅值。 软硬件相结合的抑制方法研究 实验结果分析:未采用共模滤波器的Vb为7.9V，采用共模滤波器后，实测的轴承电压为3.1V，衰减至基准值Vb*= 6.3V的0.49倍，实测结果符合预期。 高精度轴承电压建模方法研究 》2024SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛专题报道 》点击观看CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会直播

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收论坛 上， 广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会 秘书长 郑秋华分析了“ 国内动力锂电池回收行业现状及发展趋势 ”的相关话题。他表示，预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。当前我国动力电池回收市场安全事故频发、回收市场小散乱现象依然存在、锂电回收基础设施薄弱、锂电回收利用企业效益整体低下、锂电逆向物流的标准规范仍不健全、缺乏有公信力的交易平台。那么动力锂电池回收行业有何需要完善和关注的问题？ 动力锂电池回收行业相应背景及政策 背景-新能源汽车产业发展 2020 年我国进口石油 5.42 亿吨，同比增长 7.3% ，创造历史新高。 第一大能源消费国，对外依存度高达72.7%，调整能源结构、保障能源安全刻不容缓！ 新能源汽车不仅减小对石油的依赖，而且极大减少二氧化碳和大气污染物排放 世界各国均将能源列为优先发展战略 ，抢占新能源革命先机； 新能源汽车产业规模持续增长 据公安部数据显示，截止2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，新注册登记新能源汽车为743万辆； 新能源电池退役量将迎来高峰 预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。 截至2026年，新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，当前退役电池仍以磷酸铁锂为主，到2025年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。（据相关行业统计） 近年中国锂电池行业的相关政策 一、动力电池回收政策推动： 二、根据我国不同阶段动力锂电池政策发展规划总结： 动力电池回收利用有利于绿色环境保护 发展废旧动力电池回收产业和技术有利于降低废旧金属、废电解液等对环境的污染，有助于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。 一块废旧手机电池的污染强度是普通干电池的100倍，可严重污染6万升水。 动力锂电池回收行业市场现状 电池回收行业三大发展 锂电池回收市场现状 市场安全事故频发、回收市场小散乱现象依然存在、锂电回收基础设施薄弱、锂电回收利用企业效益整体低下、锂电逆向物流的标准规范仍不健全、缺乏有公信力的交易平台。 动力锂电池回收市场乱象 锂电回收产业现处于发展阶段，但还存在起步阶段的一些问题。锂电回收现状依然很“骨感”，走向高质量发展仍面临多重挑战。其中，市场端的挑战如厂商格局碎片化、“白名单”与黑作坊的博弈、新能源汽车报废拆解乱象已为公众所熟悉，也正得到监管部门有效治理。小作坊，不该是电池的归宿！ 回收体系建设政策 国家密集出台电池回收利用政策，初步建立电池回收利用政策体系。 回收网点建设 全国31省市区设立回收网点超过1万个，广东省网点个数超1000个。 为引导行业规范发展，工信部组织开展《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业评审工作，截至今年，已完成五批企业评审认定，共156家企业进入公告《白名单》。 具体到各地区来看，广东：20家；湖南、江西、安徽分别为18家、16家、11家；浙江、河南：各8家；江苏、湖北：各7家；天津、上海、福建：各6家；河北、广西、贵州、山东各：5家；重庆3家；吉林、甘肃、云南、四川：各2家；北京、海南、宁夏、陕西：各1家。 规范企业产能布局 规范条件企业累计再生利用产能超120万吨，梯次利用产能超50万吨。 从区域来看，江西、湖南、浙江再生利用产能较高，广东、江苏梯次利用产能较高。 商业模式-第三方回收模式 第三方回收企业作为电池回收主体，自主建立回收网络完成从电池回收到资源化利用全过程的商业模式 商业模式-电池厂商回收模式 电池生产企业作为电池回收主体，利用渠道优势打造对电池材料的闭环回收与废旧电池梯次利用的商业模式。 动力锂电池回收行业发展趋势 趋势一：国内企业依托技术优势积极拓展国际市场 国内头部回收企业（华友/格林美/邦普/中伟）等积极开拓国际市场；海关总署牵头开展退役电池进口标准制定，引导国外电池材料回流。 趋势二：电池回收政策管理体系区域完善 合理借鉴海外法规，与欧盟电池法规等形成衔接，有效破解贸易壁垒；政策约束性增强，《回收利用管理办法》年中完成。 趋势三：回收模式及产业布局持续优化 锂电回收头部企业逐渐开展全业务、全国性、上下游延伸布局；全国将逐渐形成完善的区域化回收生态布局。 特点1：锂电回收头部企业与地方资源优势结合进行全国性布局； 特点2：锂电回收企业积极向汽车拆解、原材料制造上下游延伸布局； 特点3：电池、整车企业依托资源优势强势进入回收领域，构建资源循环体系； 特点4：省市地区逐渐形成回收→梯次→再生区域化全生态。 趋势四：关键回收技术持续创新 企业加速整包利用、快速分选、主动均衡等关键梯次技术突破；短程再生、清洁高值利用成为退役电池再生技术未来发展趋势。 梯次利用关键技术： 1、整包梯次利用：直接整包利用，避免拆解后的高难 度重组利用 2、快速分选技术：全面评估退役电池性能，对电池电芯进行快速分选 3、主动均衡技术：采用能量转移的方式，解决一致性 差的问题 再生利用关键技术： 1、带电破碎技术：直接破碎分选，安全性提高，物料 分散效果好 2、精细拆解技术：兼容性高，低功耗拆解，精细化归集，含杂率低 3、短程再生技术：实现锂与多种杂质的分离，简化锂的回收利用流程 动力锂电池回收行业需要完善和关注的问题 需要完善和关注的问题 锂电池回收行业市场乱象丛生，急需加快对市场的监管及打击力度，遏制不良影响不断蔓延。 动力电池退役后的流向缺乏闭环机制和管理，急需开展严格的规范和控制。 国家、地方政府等对正规企业进行扶持，出台相关的补贴政策；改观正规企业利润微薄，盈利困难，而一些环保和处置不达标的非正规作坊们如日中天的怪象。 加强对动力电池回收体系的建设，提高回收服务网点的备案审核。提倡废铅酸蓄电池收集企业对锂电池C端的回收工作，减少流入小作坊。