美东时间周一，特斯拉大涨逾10%，市值一夜增加796亿美元（约合人民币5802亿元），摩根士丹利分析师在最新报告中，大力唱多特斯拉，认为其超级计算机Dojo释放人工智能（AI）提升业绩的巨大潜力，成为股价走强的主因之一。 在产品形态上，Dojo的最终落地单位是一个名为ExaPOD的超级计算集群。它集成了3,000颗基于7nm制程工艺的D1芯片，包含120个训练模块，最终能够实现：高达 1.1 EFlops（百亿亿次浮点运算）的BF16/CFP8峰值算力；1.3TB高速 SRAM；13TB高带宽 DRAM。在2021年的特斯拉AI Day上，Dojo超算项目负责人Ganesh Venkataramana展示了集成了25个D1芯片的训练模块，他表示特斯拉找到的一个关键答案是用台积电的InFO_SoW整合扇出技术。这是一种芯片先进封装技术，相比于传统的打线封装，InFO技术的基本优势是可以实现多个芯片集成封装，加速信号传递。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 文一科技 在2023年6月5日业绩说明会上表示，公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成，即研发的第一台手动样机已交付客户试用。 通富微电 在接受调研时表示，公司通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案。

9月11日，中汽协发布我国2023年8月汽车工业产销情况。8月，我国汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，产销继续保持恢复态势。加之去年同期南方限电等影响，8月份整体市场表现淡季不淡，环比同比均有所增长。 1-8月，汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%，生产增速较1-7月持平，销售增速较1-7月回落0.1个百分点。 中汽协分析称，8月，在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，购车需求持续释放，汽车市场整体呈现淡季不淡的特点，环比同比均实现增长。其中，乘用车和商用车产销双增，新能源汽车和汽车出口依然表现良好。 新能源汽车方面， 8月，我国新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。 其中，纯电动产销分别完成58.9万辆和59.7万辆，同比分别增长9.9%和14.4%；插电式混合动力分别完成25.3万辆和24.9万辆，同比分别增长63.9%和72.8%；燃料电池分别完成0.01万辆和0.02万辆，同比分别增长5.2%和-30.6%。 1-8月，我国新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。 其中，纯电动产销分别完成387.2万辆和384.2万辆，同比分别增长24.5%和26.4%；插电式混合动力分别完成155.9万辆和152.9万辆，同比分别增长81.9%和86.9%；燃料电池分别完成0.3万辆和0.3万辆，同比分别增长29.1%和51.3%。 出口方面， 8月，我国新能源汽车出口9万辆，环比下降11.2%，同比增长8.1%。 其中，纯电动汽车出口8.3万辆，环比下降9.9%，同比增长8.1%；插混汽车出口0.7万辆，环比下降24%，同比增长8.6%。 1-8月，我国新能源汽车出口72.7万辆，同比增长1.1倍。 其中，纯电动汽车出口66.5万辆，同比增长1.2倍；插混汽车出口6.2万辆，同比增长73.5%。 重点企业（集团）方面， 1-8月，我国新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为467.5万辆，同比增长53.8%，占新能源汽车销售总量的87%，高于上年同期8.2个百分点。 整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。在新能源汽车销量排名前十位的企业（集团）中，与上年同期相比，理想汽车增速最为显著，同比增速达到1.8倍，上汽和东风销量增速有所下降，其他企业呈不同程度增长。 从新能源乘用车产销数据看，1-8月，我国新能源乘用车销量中，随着车型品种的丰富、新车型的大量上市、车型价格下探等因素影响，AOO级车同比明显下降，其他各级别销量同比呈不同程度增长，其中D级车由于同期低基数影响涨幅最大，达18.2倍。目前销量仍主要集中在A级，累计销量202.5万辆，同比增长52.1%。 1-8月，新能源乘用车中，10-25万和30万以上价格区间的车型同比呈正增长，其中35-40万价格区间涨幅最大。10万以下、25-30万价格区间车型同比下降。目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销量163.6万辆，同比增长70.5%。 另外，据乘联会近日发布的8月份全国乘用车市场分析显示， 8月新能源乘用车批发销量达到79.8万辆，同比增长25.6%，环比增长8.2%。 今年以来累计批发507.8万辆，同比增长38.5%。 8月新能源车市场零售71.6万辆，同比增长34.5%，环比增长11.8%。 今年以来累计零售444.1万辆，同比增长36.0%。 批发渗透率方面， 8月新能源车厂商批发渗透率35.7%，较2022年8月30.2%的渗透率提升5.5个百分点。 8月，自主品牌新能源车渗透率51%；豪华车中的新能源车渗透率34.6%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.1%。 零售渗透率方面， 8月新能源车国内零售渗透率37.3%，较去年同期28.4%的渗透率提升9个百分点。 8月，自主品牌中的新能源车渗透率60.2%；豪华车中的新能源车渗透率30.0%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.2%。 出口方面， 8月新能源乘用车出口7.8万辆，同比增长1.7%，环比下降11.8%，占乘用车出口24%； 其中纯电动占比新能源出口的93.3%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的50%。 充电换基础设施方面，9月11日，中国充电联盟发布2023年8月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。数据显示，1-8月，充电基础设施增量为199.8万台，其中公共充电桩增量为47.4万台，随车配建私人充电桩增量为152.4万台，同比上升24.8%。截止2023年8月，全国充电基础设施累计数量为720.8万台，同比增加67.0%。 充电基础设施与电动汽车对比情况，1-8月，充电基础设施增量为199.8万台，新能源汽车销量537.4万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.7，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

上半年集体低迷、7月遭遇“滑铁卢”……进入2023年以来，日系品牌一直在“低谷区”徘徊。不过在刚刚过去的8月，以丰田、本田、日产为代表的日系品牌终于开始回暖，显现出环比上扬趋势。 9月8日，乘联会发布最新数据显示，2023年8月乘用车市场零售达到192.0万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%；今年累计零售1322.0万辆，同比增长2.0%。 前一日，日产公布了最新中国区业绩。8月，日产汽车中国区销量为64,905辆，东风日产（包括日产、启辰和英菲尼迪品牌）销量为61,967辆，环比增长9.7%，同比下滑29.7%。其中，日产、启辰和英菲尼迪品牌8月销量均实现环比增长，分别为9.7%、7.8%和31.8%。1-8月，日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的销量为482,921辆，同比下滑35.2%。 日产汽车公司高级副总裁，日产中国管理委员会主席，东风汽车有限公司总裁山崎庄平表示，全行业芯片等零部件短缺情况的改善，是8月乘用车事业板块环比增长的重要原因。“随着零部件供应的改善和国内疫情总体形势的好转，以及政府出台的一系列鼓励汽车消费政策，我们期待看到公司业务在年底前不断复苏。” 相较日产，本田8月成绩单的关键词同样是“环比上涨”。本田中国8月份汽车销量同比下降25.1%至102,257辆，但环比7月增长14.0%。1-8月累计销量为721,639辆，同比下滑24.0%。其中，电动化车型为147,288辆。 日系品牌中，广汽丰田一直扮演着日系合资领头羊的角色。广汽丰田8月销量79,757辆，较7月的71,343辆环比增长11.8%，与去年同期的84,608辆相比，同比下跌5.7%。具体到单一车型，锋兰达19,839辆，凯美瑞19,737辆、汉兰达8,042辆、赛那6,668辆。 截至发稿前，广汽本田、东风本田、一汽丰田暂未公布8月销量数据。 单一品牌数据的背后，是日系合资品牌在华整体份额的再次下滑。过去很长一段时间内，日系合资品牌在华零售份额起伏不定，低谷时仅为16%。乘联会数据表明，8月主流合资品牌零售65万辆，同比下降16%，环比增长10%。其中，日系品牌零售份额16.7%，同比下降4个百分点。 在新能源车市场表现方面，日系品牌表现不一。乘联会最新批发销量数据显示，8月，一汽丰田为5,419辆，环比增长429.2%。8月初，一汽丰田宣布推出“818挚爱购车节”活动，购RAV4荣放、卡罗拉锐放等车型，至高可享3000元汽车消费券，指定期间购bZ3可享1500元电卡。一汽丰田旗下新能源车型销量的环比大增，此次促销“功不可没”。在其它日系品牌方面，东风日产5,408辆，环比增长1.8%；广汽本田1,491辆，同比下滑5.5%；东风本田2,648辆，环比增长39.4%。 日系品牌新能源的表现，也是当下整体市场的缩影。数据显示，8月新能源车国内零售渗透率37.3%，主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.2%，合资品牌新能源车份额5.2%，同比下降0.8个百分点。 不仅如此，在日系品牌普通混动车型这一传统优势领域，也正遭受自主品牌的冲击。据乘联会数据，8月普通混合动力乘用车批发81,841辆，同比增长26%，环比增长0.1%。其中一汽丰田27,256辆、广汽丰田26,782辆、东风本田7,736辆、广汽本田4,856辆、广汽乘用车4,509辆、东风乘用车4,486辆、东风日产3,106辆、上汽通用五菱1,754辆。“混合动力的自主品牌销量逐步提升。”乘联会秘书长崔东树表示。

告别“淡季”进入9月后，鼓励汽车消费的地方性政策频发，2023年车市的“金九银十”备受期待。 “在地方性政策频出的情况下，总体而言对‘金九银十’车市的表现是有把握的，但仍需保持谨慎乐观。”乘联会秘书长崔东树对财联社记者分析认为，“相对‘银十’，‘金九’更加值得期待，‘金九银十’可能不会表现得特别强势。” 9月8日，广东印发广东省扩大内需战略实施方案。方案提出，释放出行消费潜力。挖掘汽车消费潜力，多措并举扩大新能源汽车消费。优化广州、深圳汽车限购政策，完善购车资格规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变。 此前一日，上海市、浙江绍兴市相继发布了具体的最新补贴方案。绍兴市人民政府办公室印发《绍兴市新能源汽车下乡行动方案(2023—2025年)》，对消费者购置相关新能源车型，给予不低于2000元/辆补贴（可同步享受其他汽车促销优惠政策）；上海市商务委会同相关部门制定出台的《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》提出，自2023年8月1日至2023年12月31日，个人消费者报废或转让（不含变更登记）本人名下在本市注册登记的非营业性燃油小客车，并且在本市市场监督管理部门登记的汽车销售机构购买燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，可申请一次性2800元购车补贴。2023年12月31日前，个人消费者报废或转让（不含变更登记）本人名下在本市注册登记的非营业性小客车，并且在本市市场监督管理部门登记的汽车销售机构购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运的，可申请一次性10000元购车补贴。 在国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知后，工信部等七部门于9月1日印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年），提出支持扩大新能源汽车消费，组织开展新能源汽车下乡活动，鼓励企业开发更多先进适用车型，充分挖掘农村地区消费潜力。同时，稳定燃油汽车消费。各地不得新增汽车限购措施，鼓励实施汽车限购地区在2022年购车指标基础上增加一定数量购车指标，进一步促进汽车消费。 地方性政策的“东风”频吹，无疑是在进一步落实中央相关精神，将“汽车促消费”在各项政策中“置顶”。 车企、终端方面，近期各种降价、促销、补贴更是花样百出。据财联社记者初步统计，自8月以来已有近20个汽车品牌先后发布促销政策，同时，车企也在通过密集推出新车型迎接“金九银十”的到来。据乘联会&威尔森统计，刚刚结束的2023成都车展参展车型约61款，新车型过半，多达38款之多。 展望“金九银十”车市，中国汽车流通协会副秘书长郎学红表示，9月是第三季度末，销量表现对车企、经销商全年目标完成情况非常重要，终端会开展降价和促销活动，九、十月份大概率会恢复到“金九银十”的态势。“尽管如此，具体增长幅度有多大还要后期市场的表现，是否有比较大力度的促消费政策等因素影响。”

随着美国底特律三大汽车制造商与汽车工人联合会（UAW）之间就劳资条件僵持不下，本周一场近15万人参与的大罢工似乎已经不可避免，美国汽车业将迎来“地震”。 分析人士认为， 在传统汽车制造商更加积极地向电动汽车领域进军之际，这一大罢工行动或将对特斯拉构成利好 。 UAW今年夏季一直在跟汽车“三巨头”——通用、福特及斯特兰蒂斯谈判新的劳工合约，寻求汽车业工人的大幅加薪以及其他权益。 UAW主席Shawn Fain上周五表示，工会拒绝了汽车“三巨头”的条件，如果没有进一步进展，罢工将在本周四如期发生。 Wedbush分析师丹·艾夫斯在一份研究报告中指出，如果发生罢工，那么美国最终的汽车产量将受影响，电动汽车路线图可能会被推迟到2024年。对正值关键时期的通用、福特及斯特兰蒂斯而言，进程延宕问题恐怕近在眼前。 他补充称， 特斯拉处于有利地位，可以从竞争对手的任何停工中受益 。 福特去年推出纯电皮卡F-150 Lightning，旨在对抗特斯拉的Cybertruck。然而，艾夫斯警告称，若罢工拖累生产进度，劳工成本又大幅增加，福特试图在电动车竞赛中赢过特斯拉的计划将被打乱。 相较之下，无论是从销量还是产量来看，特斯拉今年的表现都相当亮眼，该车企有望如期达成180万台的交付目标。市场期待已久的纯电卡车Cybertruck也有望于今年晚些时候交车。 这场罢工除了会令底特律汽车制造商的生产速度放缓，还会损及它们的利润。根据安德森经济集团（Anderson Economic Group）的数据，若针对通用、福特和斯特兰蒂斯的罢工持续10天，这些车企将损失近10亿美元。 咨询公司AutoForecast Solutions分析师表示，虽然底特律汽车制造商在7月底有近200万辆汽车的库存，但“停工三周或更长时间将迅速消耗过剩供应，推升汽车价格，并推动工会罢工不涉及的汽车品牌的销量提高。 其中一个受益的汽车品牌就是特斯拉。 马斯克一直对工会持反对立场。据报道，特斯拉工人的薪资福利约为每小时45美元，而UAW代表的底特律汽车三巨头的员工每小时的薪资约为64至67美元。这一人力成本差距也给特斯拉带来了竞争优势。