SMM12月16日讯，2023年11月，中国多种锂电隔膜价格均呈现不同程度的下行，从原料端来看，虽然当前国际油价存在波动，会对锂电隔膜主辅材价格造成一定影响, 拖动原辅料价格小幅下行。但由于隔膜原料端多为长协锁定，且原料在成本中占比较小，因此成本影响较小。而从供需来看，近期随着隔膜端部分大厂产线的逐步投放市场、新势力亦有产线进入调试阶段，市场有效产能逐步走高，但这在另一方面亦加剧了市场对于隔膜端市场即将迈入过剩的担忧，下游电芯端受高成品库存、需求走弱预期等因素的影响下，对隔膜订单砍单减量之余亦多有压价。而部分老牌企业及新势力为保证自身份额或打入电芯厂供应链体系，存在以价换量心理，对现有客户的争夺亦日渐内卷，在与电芯厂年协商议招标中低价频现，推动隔膜价格大幅走低并逐步向其制造成本靠拢。 SMM预计在12月时，随着时间逐渐逼近年末，下游电芯端排产的预计将进一步缩量，并带动对隔膜采购进一步下滑，而这也导致次月隔膜端成品库存将持续累计，推动市场供应过剩加剧。而12月时，部分电芯厂明年年单、半年单的招标、或谈判价格也或将陆续确定。或将推动基膜价格逐步向次年年协目标价靠拢，基膜价格或将进一步下行。 SMM新能源研究团队  王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

 

据路透社报道，12月14日，欧洲汽车制造商协会（ACEA）援引一份最新的报告称，在中国主导电动汽车供应链以及美国对汽车制造商提供激励措施的背景下，如果欧盟没有强有力的产业战略，欧洲电动汽车行业可能会落后。 ACEA表示，法国综合理工大学（Ecole Polytechnique University）的一份最新报告显示，欧盟在发展电动汽车供应链方面面临“巨大挑战”，突显了欧洲电动汽车生产竞争力面临的风险，而其他地区的产业战略有着较高的目标。 ACEA总干事Sigrid De Vries在一份声明中指出，“与中国和美国不同，欧盟缺乏强有力的产业战略来支撑电动汽车制造业。”根据法国综合理工大学的报告，中国的整体政策涵盖了电动汽车从采矿到回收的全生命周期，大大提高了竞争力。就美国来说，各州和联邦层面制定了雄心勃勃的销售目标，《通胀削减法案》（IRA）也提供了大量资金，推动了增长。 De Vries表示，尽管欧盟认识到该行业面临着不小的挑战，并且释放出令人鼓舞的信号，但该集团往往“本末倒置”，对关键行业造成了一定的损害。De Vries还称，为了应对气候变化并为欧洲的电动汽车行业提供动力，欧盟还必须从整体上优化其监管框架。

据报道，特斯拉（Tesla Inc.）将从墨西哥新莱昂州（Nuevo Leon）获得26.3亿比索（合1.53亿美元）的建厂奖励，用于在该州建立下一家大型工厂。此举表明当地官员试图缓解特斯拉工厂建设推进延期的担忧。 新莱昂政府周四在一份声明中表示，该州经济发展委员会批准了这些激励措施，具体内容包括建设道路和水处理等基础设施，以及降低工资税。 今年早些时候，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）曾要求新莱昂在开工建设之前改善该地区的电力、水和交通。该州虽同意这样做，但工厂仍然面临延误。 马斯克在10月份表示，由于利率过高，他还没有准备好“全力以赴”建设该工厂。在最近的一次采访中，马斯克又表示，由于新工厂无法及时完工，特斯拉将先在德州工厂生产下一代入门级汽车，然后再在墨西哥工厂生产。 本周早些时候，墨西哥环境监管机构批准了特斯拉的土地使用许可证，但特斯拉仍然需要获得一系列地方和联邦政府的许可，比如能源监管委员会（Energy Regulatory Commission）的许可，才能建造和运营新莱昂工厂。 今年3月，特斯拉正式宣布在墨西哥建设一座超级工厂，生产基于新汽车平台的下一代电动汽车。该工厂的面积将是国内上海工厂的20倍大，占地超过4200英亩（约合1699.68万平方米）。但在Q3财报会议上，马斯克宣布暂停建设。 特斯拉表示，将分几个阶段向该工厂投资约100亿美元。据新莱昂政府称，特斯拉的初始投资将为45亿美元。

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-11月，全国固定资产投资平稳增长，汽车制造业固定资产投资保持较快增长。 2023年1-11月，汽车制造业固定资产投资同比增长17.9%，高于全国固定资产投资15.0个百分点。

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年11月，汽车类零售额为4314亿元，同比增长14.7%，占全社会消费品零售总额的10.1%。 2023年1-11月，汽车类零售额为43280亿元，同比增长6.2%，占全社会消费品零售总额的10.1%。

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-11月，工业生产恢复加快，汽车行业工业增加值保持较快增长。 2023年11月，汽车制造业工业增加值同比增长20.7%。 2023年1-11月，汽车制造业工业增加值同比增长12.3%，高于同期规模以上工业8.0个百分点。

昨日蔚来创始人李斌在媒体沟通会上引发市场热议，其中他重申了蔚来换电体系的重要性。 综合多家媒体报道，李斌在媒体沟通会上表示，可充可换可升级的能源体系，是蔚来的护城河。目前打造一座换电站，所摊销的成本并不高，同时换电站也可以参与部分地区的储能业务，从这个角度来看，换电业务不是蔚来的包袱。 李斌透露，12 月 14 日当日上午，他与某车企进行了换电联盟业务签约，换电朋友圈进一步扩大。 同时他还指出，未来两年高端纯电新能源汽车市场将迎来爆发式增长的拐点，这主要受益于锂价下跌和基础设施建设的完善。不过，在业内普遍看来，2024年新能源汽车市场仍将维持以插电混动和增程式为主要推动力的趋势。 受上述消息刺激，蔚来盘中一度涨近7%。截至发稿，涨6.39%，报61.6港元。 蔚来换电业务曾一度被市场不看好 对于蔚来的换电业务，该项业务因高额成本一度被市场不被看好。根据2023年二季度财报显示，其二季度净亏损60.56亿元，较一季度的47.4亿元进一步扩大。尽管蔚来方面已通过人员优化、压缩项目等方式，以期达成降本目标，但毫无疑问，重资产运营的NIO Power换电体系仍成为蔚来持续亏损的原因之一。 针对投资者对换电高昂资源投入的质疑，李斌在昨日的媒体沟通会上回应称，换电不是蔚来的包袱。换电服务本身亏损是有限的，单个换电站一年摊销折旧费用约30至40万元。单个换电站一天60单可以实现盈利。仅看上海地区单个换电站平均单量达到了80单，已经实现了盈利。 蔚来的换电业务近期或迎来新的发展机遇 11月29日，吉利控股集与蔚来签署换电战略合作协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。 11月21日，长安汽车与蔚来达成换电业务合作协议，双方将在建立换电电池标准、建立换电体系、建立电池资产管理机制、换电产品预研等四个领域展开合作。 对于与吉利汽车和长安汽车合作，李斌表示，蔚来从做换电业务第一天开始，就在考虑着开放。他呼吁所有车企都可以研究探讨观察下，旗下的哪款车型适合做换电改造。 加之李斌此前指出，换电网络比喻成互联网行业的云服务，比如阿里、腾讯、亚马逊、微软等的云服务，他们很大一部分市值都来自于“云服务”。 除了换电网的朋友扩大之外，近日工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告，其中换电车型成为最大受益者。 中国汽车流通协会副秘书长郎学红指出，此次调整公告实际上是对于“两免两减”政策的补充说明，明确了享受动力电池免征的换电车型需满足的技术标准。“到2026年、2027年减半征收车辆购置税时，换电模式的优势将更为明显。“

SMM12月15日讯： 【磷酸铁】本周磷酸铁价格快速下滑， 不少企业陆续减停产。在某磷化大省中，几乎所以磷酸铁企业停产。 本周，磷酸铁价格持续下行。受下游铁锂需求减弱，磷酸铁企业采购订单较少，更多磷酸铁企业继续减停产。磷酸铁原料价格下行，磷酸铁生产成本稳中下行。磷酸铁企业降低开工率，维持紧密的产销平衡。 需求方面，本周来自铁锂企业订单持续减少。本周下游提货较慢，部分已付款的磷酸铁原料，推迟发货 。预计，下周需求不佳，磷酸铁价格或将稳中下行。 本周五SMM磷酸铁价格为1.07-14万元/吨，均价1.105万元/吨，较上周五下行150元/吨。 【磷酸铁锂】下游需求严重下滑，磷酸铁锂价格继续走低，散单成交稀少。 本周，磷酸铁锂价格继续下行，散单成交稀少。成本端，因锂盐价格下行，铁锂材料成本继续下行。供应端，铁锂企业因订单量减少，以销定产，生产减量；部分企业库存高企，缓慢去库，不少企业陆续减停产。需求端，动力端和储能端电芯企业维持刚需提货，以清产成品库存为主，对磷酸铁锂材料的采购量有所减少。预估，近期磷酸铁锂价格仍将下行 。 本周五SMM磷酸铁锂（动力型）价格为4.55-4.70万元/吨，均价4.625万元/吨， 较上周五跌3000元/吨。 若对磷酸铁锂有任何问题，欢迎致电021-20707860（微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                          SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

12月15日，工信部发布《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》，其中提到，汽车生产企业应通过新能源汽车销售商等渠道记录新能源汽车及所有人溯源信息，在汽车用户手册或其它随车交付文件中明确动力电池的维修、退役、回收等要求及程序，在动力电池达到企业规定的退役条件时，及时通过车载信息系统或售后服务渠道等途径告知新能源汽车所有人回收处理的要求与程序。 以下是具体原文： 《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》公示 为加大废旧新能源汽车动力电池综合利用管理力度，促进资源循环利用，推动新能源汽车产业高质量发展，工业和信息化部研究起草了《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》，现予以公示。公示时间为2023年12月15日至2024年1月15日。如有意见，请将书面意见反馈至工业和信息化部节能与综合利用司。 联系电话：010-68205360 68205337（传真） 电子邮箱：zyzhly@miit.gov.cn 附件：《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》 节能与综合利用司 2023年12月15日 点击跳转原文链接： 《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》公示