SMM11月21日讯， 钛白粉的企业众多，其中如下企业在磷酸铁锂产业有在开产线或未来产线布局：龙佰、中核钛白、万华安纳达（纳源）、鲁北金海钛业（鑫动能）、金浦钛业、融通超彩、金浦钛业、胜威化工、宜宾天原、金茂钛业、惠云钛业等。除了宜宾天原钛白粉是氯化法没有铁源硫酸亚铁外，其他的企业都有磷酸铁的铁源之一硫酸亚铁。 硫酸亚铁的产能如下图1：钛白粉企业铁源产能 图2：钛白粉企业布局   钛白粉企业介绍：中核钛白、惠云钛业、金茂钛业、胜威化工等。 中核钛白  中核华原钛白股份有限公司  深交所（002145） 中核钛白钛化工产品为高档金红石型钛白粉，年产能达到60万吨以上。甘肃白银基地实行“硫-磷-铁-钛-锂-钒”绿色耦合循环低碳产业项目，新建了20万吨资源综合利用项目、30万吨循环化钛白粉深加工项目、规划建设年产50万吨磷酸铁项目、100万立方全钒液流电池电解液项目和2GW新能源发电等项目。与深圳本征方程石墨烯技术有限公司、广东肇庆合林立业科技有限公司等建立全面的合作关系，实现“钛白粉产业”、“磷酸铁锂产业”、“全钒液流电池产业”三大产业耦合共生，引领钛白粉行业实现战略转型。 资源优势：硫酸亚铁、基础的化工资源、磷源。 磷矿储量1300多万吨，黄磷产能13万吨。硫酸亚铁105万吨。 中核钛白新能源产业链布局：全产业布局，磷源、铁源、磷酸铁、磷酸铁锂、负极材料、电解液、电池等关键领域。 磷源布局：收购贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫化工有限公司后通过“磷碳”综合利用技术，建设电池级碳酸酯等项目，为打造高品质电解液奠定坚实基础。 双阳磷矿有双阳磷矿区与新业铅锌磷矿区。其中，双阳磷矿区目前矿山保有储量约1350万吨，已具备50万吨/年的磷精矿生产能力，矿石最高品位为35.08%，平均品位为30.56%。 新天鑫化工主配套“磷碳”产业综合利用，已有及在建黄磷产能合计13万吨。 电池：中核钛白通过肇庆合林立业科技有限公司将延伸至动力电池、储能电池、特种电源等产品。 中核钛白的磷酸铁锂行业布局： 50万吨磷酸铁和50万吨磷酸铁锂。 泽通新能源材料（甘肃白银）年产50万吨磷酸铁（一期10万吨2023年已投产，二期40万吨），年产50万吨磷酸铁锂（一期10万吨，二期20万吨，三期20万吨）待建。 惠云钛业  广东惠云钛业股份有限公司 深交所（300891） 钛白粉产能：10万吨/年硫酸法钛白粉，2022-09-21公告，关于投资建设年产 10万吨新能源材料磷酸铁 。 金茂钛业  广西金茂钛业股份有限公司 金茂钛业有6条独立配套的钛白粉生产流水线，钛白粉产能超16万吨/年，配套建设了3条年产50万吨工业硫酸和2条年产30万吨聚合硫酸铁及1条年产 10万吨磷酸铁 （一期年产5万吨） 云南纳诺  河北麦森钛白粉有限公司 云南纳诺电子新材料有限公司年产 10万吨磷酸铁锂 建设项目，分两期建设，一期新建磷酸铁锂生产线2条3万吨。二期7万吨磷酸铁锂。项目两期生产过程中，原有1万吨/年钛白粉生产线不技改和不扩建，磷酸铁锂生产线所需原料由企业自行外购。 胜威化工集团  云南胜威化工有限公司 云南胜威化工有限公司(原云南铜业胜威化工有限公司)创立于2004年，在海南海口、贵州开阳、贵州瓮安、贵州福泉有四大生产基地。胜威即是磷化工企业又是钛白粉企业。 资源情况 【磷矿储量2亿吨】磷矿储量2亿吨，开采能力200万吨/年，预计2024年一季度实现。 【黄磷产能3.2万吨】黄磷建成产能0.7万吨/年，在建产能2.5万吨/年。 【工业级磷酸一铵产能10万吨】工业级磷酸一铵在建产能10万吨/年，预计2024年一季度投产。 【铁源有硫酸亚铁65万吨】目前硫酸亚铁建成35万吨/年，在建产能30万吨/年，预计2024年一季度实现。 磷酸铁锂行业的布局和进展 【贵州开阳磷酸铁项目20万吨】胜威贵州州开阳基地规划 磷酸铁项目20万吨/年 和硫酸铵18万吨/年，目前一期已建成年产5万吨磷酸铁和9万吨硫酸铵项目。 相关阅读： 【SMM分析】钛白粉企业在磷酸铁锂产业布局情况三部曲之二：企业资源和规划（1） 【SMM分析】钛白粉企业在磷酸铁锂产业布局情况三部曲之一：基本概况 磷化工企业在磷酸铁锂正材料产业布局情况（三部曲之一） 磷化工企业在磷酸铁锂正材料产业布局情况（三部曲之二） 磷化工企业在磷酸铁锂正材料产业布局情况（三部曲之三） 若对磷酸铁（锂）有任何问题，欢迎致电021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836

对于“公司稀土镁金属有无应用于手机壳体，对于折叠手机轻薄化这个天量市场，公司稀土镁金属有无扩充计划”的问题，宜安科技11月12日在投资者互动平台表示：目前公司稀土镁合金没有应用于手机壳体，公司的液态金属材料有应用在折叠屏手机上。 对于“公司的液态金属是否用于3D打印，具体用3D打印技术的什么地方？”宜安科技回应：液态金属材料可以应用于3D打印。公司将密切关注行业发展动态及最新技术应用，目前公司液态金属主要应用于消费电子结构件、新能源汽车零部件、医疗器械结构件、音乐及体育器材结构件等。 对于“公司与小米公司在新能源汽车领域已经建立了合作关系吗？”的问题，宜安科技介绍：公司高度重视国内外新能源车市场的开拓，也将积极创造有利条件达成与客户的合作。 宜安科技还介绍：公司6100T压铸机已整体带动试运行正常。公司一体化压铸与客户的合作若取得重大进展，达到披露标准后公司将按要求进行公告。公司的液态金属重点应用在以下四个方面：第一为消费电子结构件（含铰链、可穿戴设备及手机精密结构件等），第二为新能源汽车零部件，第三为医疗器械结构件，第四为音乐及体育器材结构件。 宜安科技三季度业绩报显示：2023年前三季度营收约12.26亿元，同比增加7.59%；归属于上市公司股东的净利润约514万元，同比增加229.79%；基本每股收益0.0074元，同比增加229.82%。 宜安科技2023半年度报告显示，营收为7.88亿元，同比增11.01%；归属于上市公司股东的净利为76.11万元，同比减91.95%。报告期内，公司紧抓政策及行业发展带来的契机，按照年初既定目标，在新能源汽车零部件、液态金属等赛道持续发力。一方面，公司发挥核心技术优势，强化项目精细管理，另一方面，公司持续加强市场推广，挖掘降本增效潜力，不断提升服务质量和运营效率，营收同比增加；受生产成本、管理费用、销售费用增加等多种因素影响，净利同比下降。 宜安科技的2022年年报显示：2022年1至12月份，宜安科技的营业收入构成为：铝合金和镁合金等轻合金精密压铸件占比88.83%，有机硅胶占比6.65%。

受益市场多重利好，汽车股延续涨势。截至发稿，小鹏汽车-W(09868.HK)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车-W(02015.HK)、零跑汽车(09863.HK)分别上涨4.53%、3.19%、1.99%、0.71%。 注：汽车股的表现 消息方面， 特斯拉中国今天宣布，Model Y 长续航版的价格将上涨2000元，现在的售价为30.44万元。实际上，自10月底以来，特斯拉已经经历了三次涨价。 10月27日，Model Y 高性能版的价格上涨了1.4万元，现在的起售价为36.39万元。 11月9日，Model Y全轮驱动长续航版的价格上涨了2500元，现在的售价为30.24万元；而Model 3 长续航焕新版的价格也上涨了1500元，现在的售价为29.74万元。 11月14日，特斯拉 Model 3 后轮驱动焕新版的售价上涨了1500元，调整后的起售价为26.14万元；而Model Y 后轮驱动版的价格也上涨了2500元，调整后的起售价为26.64万元。 事实上，这一消息有望缓解市场对于年末车市价格战的担忧。此前市场担心随着年底临近，车企将再次开启价格战。 同时中国汽车工业协会在昨日指出，金秋十月，多地车展与促销活动火热开展，各企业新品持续发布，消费者购车热度进一步释放，乘用车产销伴随消费回暖继续保持良好势头，市场在迎来“金九”旺季后，“银十”热度继续。 2023年10月，乘用车产销分别完成251.3万辆和248.8万辆，环比分别增长0.7%和0.02%，同比分别增长7.6%和11.4%。1-10月，乘用车产销分别完成2073.1万辆和2066.4万辆，同比分别增长6%和7.5%。 Stellantis收购零跑汽车股份完成 除了以上消息之外，零跑汽车在昨日发布公告称，公司的1.94亿股新H股认购股份，已发行予Stellantis。 注：零跑汽车的公告 根据公告，协议完成后公司股权架构变为：公司单一最大股东集团持股合计23.47%，Stellantis持股21.26%，其他股东持股55.27%，大华科技则不再持股。此举意味着，全球第四大车企Stellantis，认购零跑汽车约20%股份的交易正式完成。 同时，Stellantis集团和零跑汽车将以51%:49%的出资比例，成立一家名为“零跑国际”的合资公司。这家合资公司独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务，以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。 除大中华地区(中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾地区)以外，零跑国际独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务，以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利，这也是大众汽车宣布向小鹏投资7亿美元后，第二家跨国车企投资中国造车新势力。 受此消息影响，零跑汽车早盘一度上涨近4%。

在美国汽车工人联合会（UAW）与底特律三大汽车制造商达成新合同后，又一家非工会车企选择主动为美国工厂工人涨薪。 日产汽车（Nissan Motor）的一位发言人周一表示，将于明年1月将美国制造工厂工人的最高工资上调10%。 这家日本汽车制造商表示，对生产技术人员、维修人员以及工具和模具技术人员的工资上调将于明年1月8日生效。尚未达到最高工资水平的工人也将获得涨薪。总共约9000名美国工人将获得涨薪。日产还表示，将取消美国生产工人的分层工资结构。 日产表示，加薪反映了其对美国员工的承诺，“并增强了我们的竞争力”。 日产还表示，在过去三年中，其三个生产基地的工资已经上调了12%至18.5%；此前，该车企已经将获得最高薪酬所需的时间从8年缩短至4年，并为生产工人增加了带薪休假和带薪育儿假。 在美国汽车工人大停工持续六周后，UAW上月底与通用、福特、Stellantis NV达成了创纪录的劳资协议。当地时间周一（11月20日），UAW宣布，美国三大汽车制造商的员工正式批准了新合同。 协议将使工人薪资在四年间上涨25%，并为工人提供生活成本补助和其它改善后的福利。如果将生活成本调整考虑在内，实际工资涨幅高达33%。 在与汽车三巨头的斗争取得历史性胜利后，UAW警告称，将把目标转向特斯拉等非工会化车企。这使得在美国没有工会的汽车制造商面临提高薪酬福利的压力。 自UAW达成协议以来，一些其它非工会汽车制造商已经主动为美国工厂工人涨薪，其中包括日本汽车制造商丰田、本田以及韩国汽车制造商现代汽车。 美国总统拜登支持UAW将特斯拉和丰田等车企纳入工会的努力，他表示“所有美国汽车工人都应得到类似UAW最近与底特律三巨头达成的协议。”

为推进镁合金零部件在红旗产品上的应用，近日，中国第一汽车集团有限公司工艺创新部（以下简称一汽工艺创新部）到上海交通大学、宝钢金属有限公司、重庆大学等开展实地调研，重点了解车用镁合金零部件的技术开发情况与研究现状，包括材料、防腐、连接等内容。 在上海交通大学，一汽工艺创新部实地调研了轻合金精密成型国家工程研究中心、上海交大氢科学研究中心，就其与东风汽车共同承担国家项目高真空压铸镁合金减震塔、副车架技术研究等进行了深入探讨。 在一汽工艺创新部与该公司技术中心镁及镁合金研究院展开深入交流，先后参观了实验室现场及镁合金产品展厅，了解了该公司的发展历程、未来规划、镁冶炼工艺流程以及铸镁产品，双方就原镁开采、产业布局、冶炼工艺、产品研发等方面进行交流。 在重庆大学，一汽工艺创新部先后走访中国工程科技发展战略重庆研究院、国家镁合金材料工程技术研究中心，与相关项目团队进行座谈交流，重庆大学深入讲解了其在稀土镁合金材料开发、模具设计、缺陷控制等研究成果。 下一步，一汽工艺创新部将以此次调研为契机，加速推进镁合金汽车零部件的开发与应用，支撑一汽集团“十四五”发展规划纲要及技术创新战略落地。

【工信部：支持重庆做强做优做大汽车制造等特色优势产业】 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，要推进产业梯度转移，落实促进制造业有序转移的指导意见，发挥制造业转移发展指导目录的引导作用，支持重庆立足产业基础、发挥比较优势，做强做优做大汽车制造、电子信息等特色优势产业。加快产业转型升级，加强产业链协同合作，支持重庆围绕产业基础高级化和产业链现代化，加快提升产业创新能力，推动传统产业高端化、智能化、绿色化升级改造，培育壮大先进制造业和未来产业，塑造发展新动能新优势。 【西藏矿业：控股子公司扎布耶二期项目实现项目机械竣工】 西藏矿业公告，公司收到控股子公司西藏扎布耶关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目（简称“扎布耶二期项目”）建设进展：扎布耶二期项目采用“膜分离+蒸发结晶”工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，副产氯化钾15.6万吨，铷铯混盐200吨。项目于2022年6月正式开工建设，截至目前全场设备、管道安装、电气电缆及仪表电缆敷设等已全部完成。纳滤装置、MVR装置、氯化钾装置等核心装置已进入单机试车阶段，11月20日实现项目机械竣工，后续将进入全面调试阶段。 【今年前10个月上海外贸进出口3.51万亿元 汽车出口增长49.8%】 据上海海关统计，今年前10个月，上海市进出口总值3.51万亿元人民币，较2022年同期（下同）增长1.9%。其中，出口1.44万亿元，增长2.3%；进口2.07万亿元，增长1.6%；贸易逆差6278.6亿元，收窄0.1%。汽车、船舶等高端制造业持续释放出口动能。前10个月，上海市出口机电产品1万亿元，增长4.4%，占同期出口总值的比重提升1.4个百分点至69.3%。其中，汽车、船舶出口分别增长49.8%、25.7%，合计拉动出口增长3.6个百分点；锂电池、太阳能电池出口分别增长63.3%、13.7%。同期，农产品出口169.2亿元，增长11.9%。 【美国汽车工会与三家汽车制造商达成协议】 美国汽车工人联合会宣布，工会成员已经批准了福特、斯特兰蒂斯和通用三家汽车制造商所有的合同，达成了包括至少在4年半内加薪涨幅超过25％以及其他额外福利等内容的协议。由于通用、福特以及斯特兰蒂斯三大汽车制造商不能满足汽车工人提出的涨薪、提高失业保险、医疗保险等要求，美国汽车工人联合会组织工人于今年9月15日起开始停工。 【云南：明年起居民电动汽车充电可享分时电价 】云南省发展改革委近日制定印发《关于居民电动汽车充电桩分时电价政策的通知（试行）》，明确自2024年1月1日起，云南省将分两个时段试行居民电动汽车充电桩分时电价政策。对于居民关心的电价问题，《通知》明确，居民电动汽车充电桩分时电价以居民合表用户电价即每千瓦时0.51元作为浮动基价，低谷时段每千瓦时降低0.2元，为0.31元；非低谷时段每千瓦时提高0.1元，为0.61元。省发展改革委相关负责人算了一笔账：如果居民每周充一次电，充满需60度电、时长8小时，选择夜间低谷时段充电，每次充电费用将比政策执行前少12元，全年将少交624元。 【小米回应小米汽车进展：接下来会进行第二次冬测】 对于小米汽车进展，小米集团合伙人、总裁卢伟冰回应，明年上半年量产目标不变，接下来会进行第二次冬测。他透露，小米汽车研发人员在3000人左右。同时对于媒体所报道的“雷军预期小米汽车销量为10万辆”，卢伟冰表示，雷军没有进行过类比表述。 相关阅读： 【SMM分析】10月锂辉石精矿到港量维持高位 后续预期锂矿价格仍持续下探 【SMM分析】10月氢氧化锂出口量环比下滑2% 同比增5% 【SMM分析】海外需求不佳 三元前驱体10月出口环比大减24% 【SMM分析】10月碳酸锂进口量环比回落 预计11月进口量级将随智利出口增量而增加 供大于求四氧化三钴报价连跌5日 刚果卡车司机罢gong结束 铜钴出口恢复【SMM周度观察】 【SMM分析】钛白粉企业在磷酸铁锂产业布局情况三部曲之二：企业资源和规划（1） 【SMM分析】摩洛哥Bou Azzer矿水样砷含量超标 下游汽车制造商宝马与其谈判中 【SMM分析】需求维持低迷 钴盐价格维持下行趋势 【SMM分析】从双十一手机销量数据看数码消费市场的复苏 “换机潮”真的要来了吗？ 【SMM分析】中国优化调整石墨物项临时出口管制后续追踪：近期海外企业或存备货心理 【SMM分析】10月澳洲黑德兰港锂辉石出口增加 实际总进口量还需后续追踪 【SMM分析】磷酸铁锂废旧电池回收技术前沿追踪 【SMM分析】陕西金国环保科技2万吨电池回收项目获批 能源金属、锂电池、汽车整车板块齐涨 锂价下行股市因何情绪高涨？【热股】 【SMM分析】2023年10月国内废旧锂电回收4.63万吨 回收降本增效构建多渠道 SMM：锂电池产业快速发展 新能源与回收市场定价愈发详细、透明【欧洲锂电池大会】 【SMM分析】10月中国电解液产量环降13.7% 11月排产持平微减 【SMM分析】下游需求难有提振 负极价格或仍承压下行

11月20日讯：2023年10月，中国氢氧化锂出口量为10,266吨，环比下滑7%，同比上涨5%。从出口地分类来看，韩国依旧为当月氢氧化锂最大的出口地，但出口量相较上月的8260吨下滑明显，本月韩国出口量仅为6308吨，环比大幅下滑24%。而日本方面，当月出口量达2749吨，环比小幅上涨7%。 从均价方面看，2023年10月，中国氢氧化锂出口均价为42231美元/吨，环比下滑6%，同比下滑11%。其中出口韩国氢氧化锂均价为38833美元/吨，出口日本氢氧化锂均价为51000美元/吨。2023年1-10月中国氢氧化锂出口量为102,294吨，累计同比增长35%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

2023四季度以来，市面爆款车型不断涌现，11月17日开幕的广州国际汽车展览会上，比亚迪、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等传统自主车企，理想、小鹏等新势力品牌、广汽丰田、广汽本田、上汽大众等主流合资车企及宝马、奥迪、奔驰等豪华品牌均携多款车型亮相。本次广州车展首发车型59款，较第二十届广州车展的20余款首发车型大幅提升，理想MEGA、小鹏X9、问界M9等车型更是首发亮相。 新车型涌现，其各自的供应链也纷纷浮出水面，其中不乏同时居于两种热门新车型供应链的上市公司，财联社根据现有信息总结名单如下： 政策支持方面，11月17日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。《通知》首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作，意味着我国正式启动了智能网联汽车的商业化运行，产业发展迈出关键一步。在智能驾驶时代，零部件开启新的成长空间。光大证券观点认为，现阶段国内自动驾驶正处在从L2向L3级过渡的重要阶段，技术兑现（大模型提速城市NOA落地）+政策催化（商业化运行正式启动）为迈向下一阶段的关键，市场情绪或受本次政策利好抬升，具备高阶智能驾驶属性的整车及零部件标的有望受益。 北向资金已经提前布局，上周，北向资金净流入最多的申万二级行业即为汽车零部件。海通证券表示，2023年国内新能源车销量有望结构性高增长，受益于多元化、高端化需求的智能电动配套零部件也将维持高增长。且其目前的估值仍然处于近三年31.58%分位，随着自动驾驶每一个等级的渗透率继续提升，汽车智能化零部件成长空间仍然非常广阔。

 

11月20日，据中国汽车工业协会统计分析，金秋十月，多地车展与促销活动火热开展，各企业新品持续发布，消费者购车热度进一步释放，乘用车产销伴随消费回暖继续保持良好势头，市场在迎来“金九”旺季后，“银十”热度继续。 2023年10月，乘用车产销分别完成251.3万辆和248.8万辆，环比分别增长0.7%和0.02%，同比分别增长7.6%和11.4%。 2023年1-10月，乘用车产销分别完成2073.1万辆和2066.4万辆，同比分别增长6%和7.5%。 2023年10月，在乘用车主要品种中，与上月相比，运动型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车产销呈不同程度增长，基本型乘用车（轿车）和多功能乘用车（MPV）产销呈不同程度下降；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）产销呈两位数增长，基本型乘用车（轿车）产量微降、销量小幅增长，交叉型乘用车产销呈不同程度下降。 2023年1-10月，在乘用车主要品种中，与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）产销明显增长，基本型乘用车（轿车）产量微降、销量微增，交叉型乘用车产销呈两位数下降。 2023年10月，乘用车国内销量206.7万辆，环比下降1.8%，同比增长5.8%。 2023年1-10月，乘用车国内销量1735.8万辆，同比增长0.7%。 2023年10月，乘用车出口42.1万辆，环比增长10.4%，同比增长50.5%。 2023年1-10月，乘用车出口330.6万辆，同比增长67.3%。