文华财经据外电10月9日消息，花旗预计，欧洲金属和矿业公司第三季度的产量数据将反映出，在经历了今年上半年的疲软后，业务开始复苏。 花旗预计，铁矿石和铜产量将小幅反弹，煤炭产量将持平，而钻石和铂族金属可能仍将保持疲软。 该行预计，力拓(Rio Tinto)、嘉能可(Glencore)、安托法加斯塔(Antofagasta)和英美资源集团(Anglo American)等大型矿商将实现业务复苏。 花旗称，Norsk Hydro受益于氧化铝现货价格上涨，而Boliden第三季度则受到价格下跌、资本支出增加和保险索赔不再发生的影响。

据路透社消息：哈萨克斯坦经济部长Nurlan Baibazarov周三表示，在税收短缺的情况下，哈萨克斯坦政府计划今年再次动用其应急国家基金，以帮助为国家预算提供资金，并考虑明年征收新的出口税。 在去年加快支付部分税款后，加上主要出口产品石油和金属的价格低于预期，该国今年的财政收入严重不足。 在去年加快了部分税收支付之后，该国今年出现了严重的收入缺口，而且其主要出口产品石油和金属的价格低于预期也是原因之一。 除了弥补预算缺口外，630亿美元基金的转移还有助于支撑哈萨克斯坦坚戈，因为这些资金可以在其国内市场上从外币兑换成坚戈。 Baibazarov告诉记者："我们计划为地区发展和项目融资提供更多资金。他拒绝透露政府计划从该基金中提取多少资金，除了已经指定的3.6万亿坚戈（75.4亿美元）的直接预算转移和出售Kazatomptom KZAP的近10亿美元。KZ股份归国家基金所有。 Baibazarov说， 内阁正在考虑对原材料征收新的出口税，但有关讨论可能要持续到今年年底。 除石油外，哈萨克斯坦的主要出口产品是铜、铁矿石、氧化铝、铝和锌等矿产和金属，销往中国、俄罗斯和欧盟等市场。 哈萨克斯坦的铜供应量占中国进口量的7%，土耳其的19%，阿联酋的13%。 他说：“我们有可能对某些商品征收出口关税，”但他没有举例说明或可能的税率。“我认为我们将在今年年底前做出决定。” (1 美元 = 477.3000 坚戈）

全球最大的铁矿石生产商之一淡水河谷(VALE.US)公布了2024年第二季度业绩。数据显示，该公司Q2净营收为99.20亿美元，较上年同期96.73亿美元增长3%，分析师预期为99.4亿美元;归属于股东的净利润为27.69亿美元，同比大增210%，远远高于分析师预期的17亿美元。 调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)为39.93亿美元，同比基本持平。净负债为85.90亿美元，同比下降4%。资本支出为13.28亿美元，同比增长10%。 首席执行官Eduardo Bartolomeo在一份声明中评论道：“我们强劲的运营业绩逐季持续。在铁矿石解决方案方面，我们实现了自2018年以来创纪录的第二季度产量，主要得益于S11D铁矿的持续表现。作为我们成为低碳钢首选供应商的战略目标的一部分，我们正在推进Vargem Grande和Capanema等关键增长矿区项目，这些项目将在未来12个月内共同增加3000万吨的产能。” Bartolomeo补充道：“在能源转型金属方面，我们恢复了Sossego、Onça Puma和Salobo矿场的运营。我们最近还宣布Shaun Usmar为新任首席执行官，领导我们的铜和镍业务。” 第二季度，铁矿石出货量同比增长7%，环比增长25%，这主要受2018年以来第二季度创纪录产量以及库存销售的推动。铁矿石C1现金成本(不包括第三方采购)环比增长6%，达到24.9美元/吨，主要是由于季节性库存周转的影响和维护活动的集中。 受长期货运合同影响，铁矿石粉运费环比下降0.3美元/吨，达到19.0美元/吨，比巴西-中国C3航线的平均运费低6.8美元/吨。 二季度铜和镍的总成本分别为3651美元/吨和15000美元/吨，这两项业务都有望实现各自的年度成本指引。 财报公布后，截至发稿，淡水河谷周四美股盘后涨约1%。

综合国内外报道，二季度，全球三大铁矿石生产商铁矿石生产有喜有忧。 必和必拓发布财报称，2024财年铁矿石产量为2.87亿吨，略高于上个财年的2.85亿吨，创历史新高。其中，2024年第二季度产量为6920万吨，增长6%。主要原因是天气条件不错以及西澳州的南邦（South Flank）铁矿产量增长。 淡水河谷公司发布公报称，二季度，公司铁矿石产量为8060万吨，同比增长2.4%。主要得益于巴西的S11D铁矿和瓦尔杰姆·格兰德（Vargem Grande）铁矿产量增长。公司预计，能够实现2024年3.1-3.2亿吨的铁矿石生产目标。 力拓公司发布公告称，二季度，其在西澳州皮尔巴拉地区的铁矿石发货量为8030万吨，较一季度的7800万吨增长3%。但是，低于市场预期，主要原因是5月中旬发生了运矿火车脱轨事件。该公司仍维持3.23-3.38亿吨的生产目标不变。

周一全球大宗商品、特别是与工业需求息息相关的标的，普遍迎来了一个昂扬大涨的交易日。 根据伦敦金属交易所（LME）周一的官方收盘价， 伦铜收涨超2%，报10889美元/吨，早盘时段一度历史首度涨破1.1万美元 。与此同时，一众工业金属普涨，其中LME期锌、期铅的周一收盘价也涨超2%。与此同时，黄金、白银继续宽幅震荡走高，与中国房地产需求密切相关的铁矿石期货也在周一涨至近3个月新高。 铜涨势将面临持续性检验 从年初开始，LME期铜快速地从8500美元/吨涨至最新的1.1万美元新高，涨幅接近27%。背后的理由不难理解，但关键在于这股涨势的持续性。 首先是多头对于铜需求基本面的力捧。例如，在大型宏观对冲基金Caxton Associates近期的投资者信中，就提到了推动这一关键电力金属需求的“三大超级趋势”—— 人工智能、民族主义工业政策（包括国防开支），以及已经确立的绿色能源投资趋势 。 Caxton Associates的董事长安德鲁·劳解释称，这三者的共同点就是对铜的需求。国家和公司的人工智能建设将类似于现代的军备竞赛，各地都将展开竞争，这也意味着重复的投资。对于（铜）这样一个供给处于赤字状态，且供应增长受各种原因限制的商品来说，接下来的前景确实有趣。 当然，抛开远期基本面， 最近几天的涨幅明确与纽约期货市场的轧空有关，这也使得近期的涨幅很快就将面临考验 ——根据媒体周一援引知情人士报道， 至少有10万吨铜正在运往芝商所的仓库 ，这个数字有助于快速压下市场的炒作热度。 Comex交易所的数据显示，截至上周五总的净空头头寸为7525份，对应85334吨。知情人士称，许多空头已经安排从智利、秘鲁向美国运输铜，并重新规划一些长期合约的规划。另外，还有一些空头正在从LME的仓库转运铜。不过值得注意的是，占LME库存三分之二的中国、俄罗斯铜并不符合Comex交割条件。 交易数据显示，在截至4月底的LME库存中， 放着1.7万吨免征美国关税的智利、秘鲁和澳大利亚铜 。 铁矿石也创近期新高 大商所交易量最活跃的9月铁矿石期货也在夜盘继续向着900元/吨的位置冲击，周一早些时候一度涨至906元/吨，这也是今年2月20日以来的最高水平。新加坡交易所6月铁矿石期货也涨超1%，接近119美元/吨。 对于铁矿石价格而言，最新的重大利好是中国上周末宣布的房地产市场金融政策。 交易商们表示，铜、黄金等其他金属的涨幅，也提振了黑色系材料的情绪。然而，接下来原材料市场也将面临（仍在持续亏损的）钢厂们的反击。 白银成为最新疯炒对象 虽然周一创下历史新高的是黄金，但白银却以更疯狂的涨势博得了关注。 在上周五以6%的涨幅时隔11年重新踏上30美元/盎司后， 周一COMEX白银又在周一经历了“涨4%→涨幅接近归零→涨4%”的宽幅震荡 。值得一提的是，黄金也差不多经历了类似的盘中震荡。上周末伊朗的坠机事故，成为了金银价格最新的助力。 不过这种炒作情绪能持续多久有待进一步观察。作为观察中东局势的另一个标的，国际油价在周一下跌，部分原因是有报道称美国、伊朗曾在上周于阿曼举行间接会谈，谈论的正是如何避免地区袭击升级。今年4月中旬、年内迄今为止的油价最高点，正是伊朗与以色列最剑拔弩张的时刻。

近年来，随着清洁能源转型和高新技术产业的发展，全球对于转型矿产的需求与日俱增。部分矿产资源丰富的国家从中看到了以此发展本国经济的机遇。巴西即是其中一例。2024年1月，巴西矿山能源部表示，2023年，巴西地质调查局完成了4.7万平方公里的地质调查工作。2024年3月，该部官员在加拿大勘探开发者协会年会上向与会嘉宾宣传该国能源转型矿产的巨大潜力。上述事例表明，巴西正在通过内外部双管齐下、齐头并进的方式，意欲在转型矿产全球供应链领域占据一席之地。 一、国内方面，政策举措齐出推动转型矿产行业发展 2021年7月，巴西矿山能源部发布了国家战略矿产清单，共分为三类：第一类为巴西重要经济部门高度依赖进口的硫、磷矿、钾矿和钼矿；第二类为在高科技产品和工艺的应用中需要的重要矿产，包括钴矿、铜矿、锡矿、石墨矿、铂族金属矿、锂矿、铌矿、镍矿、硅矿、铊矿、钽矿、稀土矿、钛矿、钨矿、铀矿和钒矿；第三类为具有比较优势、存在出口顺差且对经济至关重要的矿产，包括铝矿、铜矿、铁矿、石墨矿、金矿、锰矿、铌矿和铀矿。这份清单的发布，说明巴西政府对于本国矿产资源的基本情况有明确清醒的认识，也为其发展本国转型矿产行业提供了依据。 2022年7月，巴西政府颁布法令，允许锂矿及其衍生品的对外贸易业务。政府表示，希望通过实施这一政策为巴西最贫穷地区之一的位于该国东南部的米纳斯吉拉斯州巴耶德热基蒂尼奥尼亚区的可持续发展吸引投资。该地区集中了巴西大部分已知锂矿储量。伴随巴西锂矿产量增长，预计至2030年该地区将吸引投资逾150亿雷亚尔（约合27.63亿美元），仅采矿业将创造直接就业岗位超7,000个，整个产业链将创造直接和间接就业岗位超84,000个。锂矿已经成为巴西寻求向清洁能源转型、吸引电动汽车产业链投资的重要战略型矿产资源。这一举措可以达到多重效果：第一，将推动巴西锂矿市场对外开放并激发活力，助力该国在全球锂矿产业链中富有竞争力，并为其参与国际市场竞争创造良好条件。第二，有利于吸引投资，用于矿物研究与生产，提高锂电池及组件的生产、加工能力。第三，可以提供大量就业机会，令这一地区经济状况得到改善。可以说是一举三得。 2024年1月，巴西矿山能源部表示，巴西正在加快地质调查，以巩固其在能源转型所需矿产的全球地位。2023年，巴西地质调查局（SGB）完成了4.7万平方公里的地质调查工作，重点是详细准确的地质填图，目的是降低投资风险。2024年，SGB将继续开展地质填图工作，优先选择有战略矿产迹象的地区。另外，SGB还宣布，正在加快铜、镍、钴、锂、铌、钽等矿产资源潜力评价，圈定有利找矿靶区。地质调查是发展矿业的基础性工作，加强地质调查不仅有利于摸清“家底”，有针对性地制定相应政策，也有助于吸引国外矿企投资巴西转型矿产资源开发。 二、国际方面，积极尝试国际合作以吸引外资 2021年1月，巴西与日本签署了一项合作协议，旨在通过新技术促进巴西铌和石墨烯的生产。巴西矿业和能源部在一份公告中表示，这将允许交换实验和原型信息，并探索铌和石墨烯的应用，从而为产品和产业链增加价值。由Moreira Salles家族控制的巴西当地公司CBMM供应了全球82%的铌产量。该协议是巴西首个对外矿业合作协议，标志着巴西迈出了积极的一步，为后续和其他国家开展相关合作奠定了基础。 2024年1月，巴西矿山能源部长西尔韦拉在世界经济论坛举行期间会见了沙特阿拉伯工业和矿业部长阿尔霍拉耶夫，介绍了巴西国内矿业潜力，寻求来自沙特对转型矿产投资。西尔韦拉在媒体发布会上称，巴西政府正在推进监管以保障采矿能以可持续和安全的方式进行，巴西有望成为能源转型窗口期间有吸引力的国际投资目的地，稀土、锂和铌等转型矿产将发挥至关重要的作用。他还表示，巴西将加强行业监管机构——巴西矿业局的建设，并正在起草法案来帮助加强地质调查并发展战略性矿产行业。此次会见说明，巴西政府正在有针对性地吸引外国投资本国矿业行业。沙特拥有雄厚的“石油资本”，也有在其他国家投资矿业的意愿，这都是巴西政府看中的。 2024年3月，巴西矿山能源部官员在加拿大勘探开发者协会年会上向与会嘉宾宣传该国能源转型矿产的巨大潜力。该部地矿司长萨巴克在出席该年会一个研讨会时称，预计全球对巴西战略矿产的需求量将增长3.5倍。巴西面临重要的机遇，政府将抓住这一机会，切实提高矿业市场的吸引力。在此次年会的另外一个研讨会上，巴西地调局的代表则透露，巴西将加大对于能源转型至关重要矿产勘查项目的投资。最近在动力电池和其他可再生能源产业所需的锂和稀土勘察方面取得了重大发现。上述事例表明，巴西政府正在更大范围内“招商引资”，由点到面地吸引外资。 三、巴西转型矿产行业发展前景广阔 多年以来，巴西一直在努力实现采矿业多元化，但目前仍很大程度上依赖铁矿石。随着能源转型所需矿产需求量增长，巴西政府显然看到了这些矿产在吸引投资方面的机会。首先，巴西包括铌、铝土矿、石墨和镍在内的战略矿产储量丰富，经过开发，未来完全可以增加国际市场份额。其次，巴西政府发展本国矿产行业，尤其是转型矿产行业的决心颇大。这些都是优势所在。但是从目前情况看，除了铁矿之外，巴西转型矿产行业的发展尚且处于初始阶段，由于矿业开发周期较长，未来还存在一定的变数和不确定因素。 （中国金属矿业经济研究院 周匀）

2024年第一季度，淡水河谷铁矿石销售强劲，销量同比增长15%，铁矿石运营业绩亦持续提升。铜业务方面，萨洛博3号工厂本季度平均达产率达到约90%。镍业务方面，加拿大和印度尼西亚运营业绩同比均实现增长。 一季度铁矿石产量达到7080万吨，同比增长6%，这得益于S11D运营业绩提升、持续实施资产可靠性措施以及第三方采购量增长。球团产量达到850万吨，同比增长2%，这得益于球团精粉供应量增长。铁矿石销量达到6380万吨，同比增长15%。 一季度，铜产量达到8.19万吨，同比增长22%，这得益于萨洛博（Salobo）3号工厂持续稳定达产，以及萨洛博1号和2号工厂运营业绩提升。 一季度，镍产量为3.95万吨，同比下降4%，主要系昂萨布玛（Onça Puma）熔炉重建所致，加拿大和印度尼西亚运营区业绩提升部分抵消了这部分影响。

“对中国的了解确实不能只停留在书面上的数字和各项指标，而必须身临其境地去看、去感知。在实地看到中国的高速发展之后，我对中国市场更加充满信心。”这是在3月24日北京2024力拓集团CEO媒体圆桌会上，石道成有感而发，和记者们分享了他一年来深入中国的收获。 重大项目取得突破 “我们已经基本完成蒙古国奥尤陶勒盖铜金矿项目的建设，该项目距离中蒙边境只有100公里，目前，正在按计划增产，日后有望成为全世界第四大铜矿，其生产的铜精矿目前全部供应中国市场。”石道成说。 石道成介绍，在过去的一年，力拓集团与中国合作伙伴建立的伙伴关系和合资企业比历史上任何时候都多，并在全球多个重大项目上取得了巨大进展——由力拓集团和宝武集团联合开发位于西澳大利亚的西坡铁矿项目，成功获得澳大利亚政府和中国政府的批准；地处西非几内亚的西芒杜铁矿项目也在顺利推进。 “这个被誉为当前世界上最大的矿产开发项目，由力拓集团及3家合作伙伴共同参与，包括2家央企及1家私营企业。目前，推进工作包括在当地的实地建造工作，以及获得政府、合作伙伴内部的各项审批。去年11月下旬，我曾经到访几内亚，对于西芒杜项目目前的进展，我感到非常满意。”石道成表示。 绿色转型商机无限 “绿色发展、工业转型升级以及数字经济的发展等，都为力拓集团提供了巨大的发展机遇。”石道成对记者表示，“在太阳能、风能、电网建设、新能源汽车发展等方面，中国在引领世界。与此同时，这也相应为力拓集团的产品提供了更多的需求，尤其是铜、铝和电池材料等。”石道成告诉记者，在电动汽车中会使用更多的铜，而电网的建设也需要用到更多的铜和铝。此外，太阳能电池板的边框也是由铝制成的，这同样需要使用大量的铝。因此，为绿色转型而建立的整个供应链，对力拓集团来说是一个全新的商机。 绿色转型，降低碳排放，力拓集团一直在努力。力拓集团利用加拿大丰富的水电资源生产电解铝，同时，随着自主研发的ELYSISTM零碳电解铝技术突破，也让力拓集团铝板块的碳排放不断降低。“近日，我们与澳大利亚最大的太阳能发电厂和最大的风力发电站分别签署了能源采购协议，从而加速实现力拓集团铝业务的脱碳进程。”石道成说。

据Mining.com网站报道，德国罗斯托克大学莱布尼茨催化研究所（Leibniz Institute for Catalysis）的一名研究人员探索了一种新方法，可以用铁、锰和钴制成的催化剂来合成前药。 约翰尼斯·费斯勒（Johannes Fessler）在发表于《化学科学》期刊的一篇论文中提出，这三种化学元素都有可能替代几种贵金属而通常用于有机化学中的粉体化学品催化剂。 例如，费斯勒对一种基于吡luò的复杂活性候选成分进行了描述，吡luò是一种常见的前药，它可以在室温下由“简单的起始物料”在耐酸均相铁催化剂的帮助下制备。 “均相”催化意味着起始物料——催化剂、溶剂，最终产物和副产物，溶解在一个反应容器中。因此，它们必须从每个反应步骤中分离、纯化，以备下一步使用。 费斯勒在媒体声明中称，“如果能减少化学过程中的一个步骤，就能大大减少时间和材料，并最大程度减少废物排放”。 这正是他利用级联反应原理通过吡luò反应所要达到的目标。 气候中和化学 用铁等类似材料代替贵金属作为催化剂已成为一个有吸引力的研究课题。 “气候中和、可持续管理是化学工业以及其他行业目前所面临的挑战”，这位研究人员称。 铁元素占地壳质量的5%，分布广泛。除了铁和钛之外，锰也是地球最常见的过渡金属。 另一方面，贱金属到目前为止在有机化学中发挥作用有限也是有原因的。 “从催化过程的中的稳定性看，它们不如贵金属催化剂”，费斯勒称。“另外，它们通常需要在高温高压下工作，这也是我正在研究的领域”。 然而，如此苛刻的条件会破坏药物生产中的复杂分子。确保药物特殊药性的化学结构，即所谓的分子官能团，尤其危险。 在此，本次研究证明，由铁、锰和钴制成的催化剂有时可以在比以前更温和的反应条件下进行处理。就吡luò来说，其适用温度在20-30摄氏度之间。 费斯勒的实验表明，他的方法还有另外一个优势：他的非贵金属催化剂非常精细地转化了这位化学家在实际合成过程中所需要的那些分子。 “我们认为这种方法具有高选择性。它几乎不产生任何副产品或废物”，他说。 这位科学家测试了他对各种活性成分和前药的反应的可靠功能。 他指出：“我们想确保铁催化剂也能激活这些物质在分子中的正确位置，并保留敏感的官能团”。 通过这种方式，这位化学家在广泛使用的降胆固醇和降压等药物上验证了他的方法。