截至8月9日，随着74家财险公司2024年二季度偿付能力报告披露，车险行业的车均保费走势也浮出水面。 据财联社记者统计，共有55家险企披露了车均保费数据。其中，44家险企二季度车均保费较一季度明显上涨，上涨幅度在57元至683元；仅有9家险企二季度车均保费较一季度有所下降。 整体来看，车险行业市场集中度进一步上升，头部3家险企占据车险市场69%的份额，贡献了全行业超9成的承保利润。从车均保费来看，二季度车均保费最高为6100元，较一季度最高值9253元下降3153元，车均保费最低为801元，较一季度最低值641元上涨超百元。 针对车均保费普涨，市场集中度上升两大趋势，业内人士表示，2024年以来，强力的市场干预手段，虽然压低了行业经营费用，但客观上加剧了行业马太效应。而车均保费上涨的一个重要原因，系新能源车险正在成为车险市场的新增长极。在车险价格方面，新能源车均保费显著高于燃油车，尤其是购置价格在10万-30万元的家用新能源车，该类车型所面对的消费者群体基数较大，保费压力也成为新能源汽车消费者所普遍面临的问题。 车险市场集中度上升，人保、平安、太保贡献车险行业超9成承保利润 2024年以来，车险市场集中度呈现上升势头，头部险企优势地位明显。但总体上车险保费收入增速动力不足，市场面临增长瓶颈。 数据显示，2024年上半年，车险行业实现保费收入4310.73亿，同比增长1.45%；车险保费占财险公司9176.13亿元总保费的46.98%，同比下降1.51个百分点。 针对车险保费占比下滑，业内人士分析，这既是来源于汽车总占有量的增速减缓，同时也反映了在车险综合改革的宏观调控作用下，我国保险市场正在向着控制车险保费和发展非车险业务的大方向发展。 从市场竞争格局来看，人保财险、平安产险和太保产险三家公司占据车险市场68.6%的份额。 其中，人保财险车险保费收入为1393.64亿元，平安产险为1048.24亿元，太保产险为521.67亿元，同比分别增长2.55%、3.43%和2.76%，市场份额分别为32.33%、24.32%和11.95%。 从承保利润表现来看，2024年上半年，车险行业实现承保利润135.01亿元，承保利润率为3.13%。在经营车险的65家财险公司中，39家实现承保盈利，26家公司承保亏损。 其中，人保财险实现车险承保利润75.66亿元，平安产险为40.12亿元，太保产险为12.89亿元，三家公司贡献了全行业超9成的承保利润。 具体来看，人保财产、平安产险的利润贡献度分别为56.04%和29.72%，两家公司行业利润贡献份额均超过了其保费规模份额，太保财险利润行业贡献度9.54%，落后于保费规模市场份额。 针对车险行业市场集中度进一步上升，国家发改委北斗数字化车险及保险产业应用首席专家白玉玮表示，2024年以来，强力的市场干预手段，虽然压低了行业经营费用，但客观上加剧了马太效应，对于扩大产业规模、增加就业机会、提升服务质量、创新研发产品起到了抑制作用。 对于中小保险公司，可以选择抱团取暖，把分散的资源集中起来运用，专注保险领域核心功能，做好供应链里的专业角色。 新能源车险正在成为市场新增长极，八成机构二季度车均保费环比上涨 除了市场集中度进一步提升，车险行业另一个显著的趋势是车均保费普涨。从二季度偿付能力报告数据披露来看，八成财险公司车均保费环比上涨。 具体来看，二季度31家机构的车均保费区间在1000元-2000元，占比接近六成；车均保费低于1000元的险企5家；其余机构的车均保费多在2000-3000元，仅有3家险企车均保费超过5000元。 二季度车均保费不到1000元的共有5家，分别为华农保险、都邦财险、富邦财险、中煤财险、鑫安汽车保险，车均保费分别为998.61元、960元、900元、900元、801.02元。 车均保费超过3000元的共有9家，分别是现代财险、日本财险、京东安联、比亚迪财险、国泰财险、中银保险、三井住友海上火灾保险、东京海上日动火灾保险、海峡金桥财险，车均保费分别为6100元、6050.39元、5371元、4900元、4162元、3403.18元、3232.47元、3175.1元、3118元。 业内人士介绍，车均保费上涨的一个重要原因，是新能源车险正在成为车险市场的新增长极。据悉，2023 年，新能源车险保费在车险保费整体中占比已达到11.5%，较2022年进一步提升3.7个百分点。 在上述车均保费超过3000元的公司中，以现代财险、海峡金桥财险、中银保险、比亚迪财险为例，其新能源车险保费占比均超过20%，现代财险的新能源车险保费占比甚至超过70%。 据腾讯研究院研究员、博士后王诗卉介绍，在车险价格方面，新能源车均保费显著高于燃油车，尤其是购置价格在10万-30万元的家用新能源车，而该类车型所面对的消费者群体基数较大，保费压力也成为新能源汽车消费者所普遍面临的问题。 尽管2021年的车险综合改革使得新能源车均保费下滑近20%至4667元，但是 2022年由于政策效应基本释放，新能源车均保费明显回升。 “由于新能源车险所经历的发展时间相对较短，尚未形成一套成熟的风险估算体系，当前阶段新能源车险的险企成本总体偏高，且该成本通过高额的车险价格转嫁给了消费者。”王诗卉表示。

在停工停产半年后，高合汽车主体华人运通的“复活”之路有了新的进展。 财联社记者独家获悉，盐城经济技术开发区人民法院于8月8日作出决定书，决定受理华人运通(江苏)技术有限公司预重整申请。预重整期间为决定书作出之日起六个月，有正当理由的，经预重整管理人申请，可以延长三个月。 “严格讲预重整不是明确的法律程序，预重整是法院重整的一种新的拯救机制。”北京市京师律师事务所合伙人律师熊超向财联社记者表示，“预重整主要借助市场手段，一般是在司法有限干预困难企业的重组价值，可以减少重组制度成本，尽快拯救有价值困难企业复苏的做法。” 7月1日，高合汽车母公司华人运通(江苏)技术有限公司以其资产不能清偿全部到期债务，但具备重整价值和重整可能性为由，向盐城经济技术开发区人民法院申请对公司进行重整，并同时申请预重整。在此之前的5月，业界曾曝出高合方面已成立重组工作组和联合运营工作组。内部公告显示，重组工作组主要负责从股权到所有运营相关活动的重组，包括但不限于所有债务的处理。该工作组下又设股东端事务、政府端事务、供应商端事务及员工端事务四个小组。联合运营工作组，则主要负责公司日常的决策与运营。 几乎在被曝出成立重组工作组和联合运营工作组的同时，华人运通与iAuto Group Inc. 于美国当地时间5月16日正式签署全面战略合作协议，范围包括：为履约销售订单而即将恢复的生产的合作，股权重组和并购相关的合作，技术和研发、工程的合作，品牌和海内外市场营销的整合、供应链和生产制造的整合等。 按照协议，iAuto 计划投入超过十亿元美元的首轮专项资金、全面支援华人运通高合汽车的重组。同时，双方会尽全力在2024年半年报发布之前完成所需的合规交易流程。 值得关注的是，前述提及的高合重组工作组组长，以及与董事长丁磊共同负责整体战略规划的Jack YEUNG，正是iAuto的CEO。在与华人运通达成合作协议之前，iAuto鲜为人知，只在港股上市公司正道集团2023年9月的公告中出现过。公告显示，iAuto为一家于美国特拉华州注册成立的清洁能源汽车公司，核心业务为清洁能源整车及关键零部件的研发、生产、集成销售及营运，iAuto在清洁能源汽车底盘及电机领域具备强大的技术储备及多个国际专利。公告同时表明，iAuto最终实益拥有人为正道集团公司主席仰融。 在业内人士看来，华人运通进入司法预重整，意味着其正努力寻求外部资源，尽快复工复产，以重返新能源汽车赛道。

【西藏矿业：公司未生产磷酸铁锂】 西藏矿业在互动平台表示，公司未生产磷酸铁锂。（财联社） 【我国参与牵头修订的两项汽车领域联合国全球技术法规正式发布】 联合国官网正式发布了联合国全球技术法规No.21《混合动力汽车及多电机驱动的纯电动汽车功率测试方法》和No.22《轻型电动汽车车载电池耐久性》两项新版全球技术法规，该两项法规由美国、欧盟、中国、日本共同牵头修订完成。（财联社） 【杉杉股份在上海成立新能源材料公司 注册资本1亿元】 天眼查显示，7月30日，上海杉杉新能源材料有限公司成立，法定代表人为李凤凤，注册资本1亿人民币，经营范围含新材料技术研发、石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品销售、蓄电池租赁、电池零配件生产、石墨烯材料销售等。股东信息显示，该公司由杉杉股份旗下的上海杉杉新材料有限公司全资持股。（财联社） 【松下将2030财年电动汽车电池产量目标下调约30%】 松下能源北美公司负责人Allan Swan表示，松下将2030财年的电动汽车电池生产目标从200吉瓦时下调至150吉瓦时，减少约30%。这一决定主要由于对特斯拉和其他美国公司的供应需求减少。（财联社） 【2024年7月新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车】 从中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会获悉，2024年7月，全国乘用车市场零售汽车172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%，其中，7月常规燃油乘用车零售汽车84万辆，同比下降26%，环比下降7%，7月新能源乘用车市场零售汽车87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。（财联社） 【上海：计划到2027年底前公交车、出租汽车全面实现新能源化】 上海市发改委等部门印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。其中提到，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%。（财联社） 》点击查看详情 相关阅读： 【SMM分析】Fluence第三季度业绩喜忧参半：营收和预期下降，但订单和利润上升 【SMM分析】2024H1低速陪跑 磷酸锰铁锂在动力汽车上的应用回顾 【SMM数据】7月六氟磷酸锂产量环减，次月产出预计有所回升 【SMM数据】7月电解液产量下降 次月产出预计大幅上调 【SMM分析】需求小幅回暖 四氧化三钴7月产量维持上行 【SMM分析】冲量结束市场降温 7月负极产量继续下行 2024年7月中国三元前驱体产量环比增幅8% 符合此前预期【SMM数据】 【SMM分析】三元市场竞争激烈，宁德时代中报营收降低 上半年锂价同比跌超60% 9家矿企4家同比预亏 下半年有何期待？【SMM专题】 碳酸锂低位运行致锂盐业务亏损 江特电机提出4项应对措施“降本增效”！ 墨西哥锂矿项目受阻 赣锋锂业称多元化发展才能真正化解海外全球资源开发风险 【SMM分析】2024年H1锂电回收市场汇总盘点 【SMM分析】回顾2024上半年电解液产量变化 【SMM分析】7月价格一路下跌的三元材料发生了什么？ 【SMM分析】新型储能调研情况案例！山东24年上半年消纳新能源电量同比增长214% 【SMM分析】7月六氟磷酸锂价格变化分析

电池储能系统(BESS)集成商Fluence第三季度财报喜忧参半，营收下降，全年业绩预期收窄，但季度订单量创历史新高，利润率有所提高。 Fluence以9月30日为财年截止日，因此6月30日前的三个月为其第三季度，期间营收同比下降10%，至4.833亿美元。 Fluence表示，营收下降是由于“产品交付时间”的影响，这也是其第二季度(1月至3月)营收下降的原因。其他许多系统集成商也出现了同样的情况，多数消息人士表示，这主要是由于美国BESS项目上线延迟，而延迟又归因于供应链和电网基础设施完工问题。 这一趋势似乎也影响了其全年业绩，Fluence收窄了（尽管没有降低下限）其营收预期。其将全年营收预期从之前的27亿至33亿美元调整为27亿至28亿美元，并将调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)从之前的5,000万至8,000万美元调整为5,500万至6,500万美元。 然而，Fluence本季度利润率有所提高，其公认会计准则(GAAP)下的毛利率增长逾四倍，达到17.2%，净收入为110万美元，而上年同期亏损3,500万美元，调整后息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为1,560万美元，而上年同期为负2,750万美元。其季度订单量也同比翻了一番多，达到13亿美元，创下45亿美元订单积压量的纪录。 按已部署和已签约项目计算，Fluence是全球最大的BESS提供商之一，同时拥有强大的数字化产品，这将使其在财年结束时获得1亿美元的年度经常性收入(ARR) 在其第三季度业绩报告中，Fluence解释说，使用在美国制造的电池单体和模块将使其能够“轻松”达到BESS所需的国内产品门槛。该门槛2025年起为40%，而美国制造的电池单体占38%，模块（包装）占3.3%，使其能够达标。热管理系统占4.9%，电池管理系统(BMS)占5.2%，整个电池组的生产另占21%。 Fluence表示，预计从供应商AESC采购的美国制造电池单体将于2024年12月开始交付，并在2025年期间逐步增加。目前尚不清楚这是否是与Excelsior交易的同一家供应商，Fluence未透露供应商名称，但表示将来自田纳西州的一家工厂，而AESC宣布的千兆工厂位于邻近的肯塔基州。                                                                                 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711

据路透社报道，8月8日，韩国环境部表示，计划下周召开紧急会议，讨论涉及电动汽车的火灾问题，包括造成大面积破坏的大火，并制定防止此类事故的预防措施。 韩国环境部表示，韩国国土交通部和产业通商资源部以及国家消防局等其他国家机构也将参加下周一（8月12日）的会议。该部门补充称，韩国政府计划很快宣布关于预防电动汽车火灾的综合措施。 韩联社表示，韩国政府将在下个月初发布新措施。另外，《朝鲜日报》（Chosun Ilbo）援引一位韩国交通部官员的话称，韩国计划要求电动汽车制造商公布汽车电池的品牌。该报称，韩国汽车制造商目前需要提供如燃油效率等汽车相关信息，电池方面也需要提供有限的细节，但无需披露具体的电池供应商。 针对上述报道，韩国交通部拒绝立即置评。 据悉，上周，一辆梅赛德斯-奔驰电动轿车在韩国仁川市（Incheon）一栋公寓的地下车库里起火。 据韩联社报道，这场大火持续了八个多小时才被扑灭，造成约140辆车受损，23人因吸入烟雾而住院。梅赛德斯-奔驰韩国公司在一份声明中表示，他们非常重视这一事件，并计划配合相关当局查明原因。 首尔市消防灾害指挥部（The Seoul Metropolitan Fire & Disaster Headquarters）在今年2月份发布的一份报告中称，2013年至2022年间，韩国地下停车场共发生1,399起火灾，其中43.7%是由车辆引起的，而地下车库发生的汽车火灾中，有53%是由电源引起的。 分析人士提醒，政府当局和电动汽车行业需要尽快找到方法来缓解公众对电动汽车行业安全问题的担忧。 韩国三星证券（Samsung Securities）分析师Esther Yim说道：“发生在地下停车场的一系列电动汽车火灾事故已经让消费者愈加不信任电动汽车，这可能会延长当前电动汽车市场的低迷期。”她呼吁电动汽车行业采取措施来让消费者放心。

日前，乘联分会（原乘联会）发布的最新数据显示，7月全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%，前7月累计零售1,155.6万辆，同比增长2.3%。 “7月环比增速下降2%是近期最小降幅，体现市场淡季不淡的特征。”该机构指出，在首购群体规模下降和新能源车冲击带来的传统燃油车市占率下降后，由于购车人群变化和新能源渠道的变化，市场季节性节奏减弱，车市“淡季不淡”的特点越来越明显。 自主品牌份额，超过60% 7月，自主品牌继续“狂飙”。 据乘联分会数据，该月，自主品牌零售量达到106万辆，同比增长13%，环比增长3%，远超行业平均增幅，也由此在该月拿下了61.8%的国内零售份额，不仅高于此前几月，较去年同期也增长了8.5个百分点。至此，今年前7月自主品牌累计份额也达到了57%，对比去年同期增加了7.2个百分点。 从批发数据来看，自主品牌份额更高，7月自主品牌批发市场份额已经来到66.8%，较去年同期增长8.7个百分点。 反观合资品牌，该月主流合资品牌零售量为44万辆，同比下降25%，环比下降8%。其中德系品牌零售份额17.6%，同比下降2.9个百分点；日系份额12.9%，同比下降3个百分点；美系份额达到5.8%，同比下降1.9个百分点。 豪华车板块也出现下滑，7月豪华车零售22万辆，同比下降11%，环比下降14%。在此表现之下，该月豪华品牌零售份额较去年同期下滑了0.9个百分点，为12.5%。 如此反差，其实并不让人意外。在新能源车市场继续快速增长的趋势之下，新能源车渗透率较高的自主品牌，成绩自然不会太差。 乘联分会数据显示，7月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率高达73.9%，豪华车中的新能源车渗透率为27%，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8.3%。 另从月度国内零售份额看，7月主流自主品牌新能源车零售份额70%，尽管同比下降2个百分点，但值得注意的是，在理想、问界、小米等品牌拉动下，新势力份额达到19%，同比增长4个百分点。而合资品牌该月新能源车份额仅有4.2%，较去年同期下滑1.3个百分点。 新能源车渗透率，首破50% 在油电不同税、不同权的背景下，新能源车高增长、燃油车负增长的差距日益明显。 据乘联分会数据，7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，1-7月零售498.8万辆，同比增长33.7%。 与此形成明显对比的是，7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；1-7月常规燃油车零售657万辆，同比下降15%。 盖世汽车注意到，此前6月，新能源车与燃油车的增速差为55%，而在7月，增速差已经拉大到了60%以上。 乘联分会坦言，7月新能源车走势好于其乘用车厂商预测团队的预期。至于原因，其提到，近期国家“以旧换新”的乘用车报废更新政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进，政策推动下的消费潜力释放效果很好。 也由此，7月新能源车国内零售渗透率达到51.1%，实现首次月度突破50%，较去年同期36.1%的渗透率大增15个百分点。 在乘联分会看来，这背后至少有五大原因： 一、中国制造业不断强大带来的产业链优势的赋能，装备制造业和零部件产业的电池、电机、芯片等具有超强优势； 二、在新质生产力推动下，中国车企全力发展新能源车，推动着中国汽车由大变强； 三、乘用车行业开放发展的指导思想，促进了互联网企业、智能消费制造企业、国际新能源车企等全面进入，激活了行业竞争和创新能力； 四、中国车企创新性的发展插混技术，实现狭义插混和增程式的技术突破，丰富了世界新能源发展的技术线路，取得中国插混占世界插混市场78%份额的突破性优势； 五、7月国家加力乘用车报废更新政策，纯电插混等较常规燃油车补贴高出0.5万元，进一步助力新能源汽车发展。 事实上，在今年3月，比亚迪董事长兼总裁王传福就曾预测，新能源车渗透率未来三个月将突破50%，取代传统燃油车成为车市主流。如今，这一预测得到验证。 而毋庸置疑，比亚迪在其中“功劳”匪浅。7月，比亚迪共计销售新车342,383辆，同比大增30.6%。其中新能源乘用车销售340,799辆，同比增长30.5%。这意味着，比亚迪占据了新能源乘用车市场超三成份额。除此之外，奇瑞、吉利、长安等头部传统车企转型升级表现优异，份额提升也很明显。 据乘联分会数据，7月，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到17家，同比增加2家，环比减少2家，占新能源乘用车总量89.6%（上月90.6%，去年同期87.6%）。其中包括比亚迪、吉利、理想、长安、赛力斯、奇瑞、长城等。 8月，仍是车市休整期 8月也是车市传统淡季，但在多维度因素影响下，表现依然值得期待。 乘联分会指出，随着车市增长的结构性分化，绝大部分企业的传统车产能充裕，休高温假的时间较长，车市处于休整期。 从厂商层面来看，7月中下旬以来的厂商和经销商本着休养生息的心态，叠加夏季高温环境下的季节性人员、设备休整，在产销节奏保持良性互动的前提下，会以促销回收和稳定价格策略为主，进一步维护渠道的稳定。 不过，伴随着8月改款新车上市潮的到来，短续航产品经过技术调整有望重新进入免征购置税目录，使得各细分市场形成更丰富多样的产品供给，将是拉动车市零售逐步回暖的一个有力因素。 燃油车近期上市的新品，在保持驾驶性能品质的基础上，智能座舱及智能驾驶也会迎来进一步的升级优化热潮，竞争力加强，市场关注度和认可度都将有所回暖。 从消费者层面来看，有数据显示，今年上半年全国结婚登记343万对，与去年同期相比减少了49.8万对，对此乘联分会直言，“这对秋季的结婚用车市场会带来一定的压力。” 当然，随着电动化的成本降低和效率提升，乘用车私车出行意愿和频次的增加是必然趋势。且从8月来看，开学季前购车接送孩子上下学等家庭第二辆车的需求也更强劲。 该机构还提到，目前复杂多变的外部环境对消费信心影响较大，部分消费者的消费信心不强，首购需求表现远不如换购需求大。且今年地方刺激购车消费的补贴金额与受益用户规模普遍比去年低很多。 但好在有国家以旧换新政策的推动，该机构认为，已经成为车市增长重要动力的换购增购需求，将带动新车和二手车市场持续较强，也将继续作为支撑汽车市场维持现有规模的基石。 商务部最新数据显示，截至7月25日中午，汽车报废更新补贴申请量突破36.4万份，单日申请新增量超过1万份，申请量呈加快增长态势。 也是在这一天，国家发展改革委，财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将补贴标准提高至购买新能源车补2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，补贴金额翻倍。 在乘联分会看来，前期政策中仍保持观望的车主的购车需求有望得到进一步释放，对市场影响值得期待。