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  • 【SMM铝内部晨会纪要】触高多头信心不足部分离场 沪铝录得三日连阴

    5.22 SMM内部铝晨会纪要 盘面:昨日美元指数高位达98.135,刷新4月底以来最高位,施压金属,外盘伦铝低位小幅回涨,收于1793.5美元/吨,涨4美元/吨,沪铝录得三连阴,主连1907合约昨日跌75元/吨,收于14185元/吨。 宏观面:1)海德鲁旗下Albras电解铝冶炼厂董事会决定于5月21日恢复电解铝生产,该电解铝厂位于巴西,从2018年4月份开始减产50%(23万吨/年)。复产准备立即执行,预计到2019年后半年达到100%开工率(年产46万吨)。2)自2019年5月15日起,央行下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率1个百分点。自2019年6月17日起,再次下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率1个百分点。 基本面:1)SMM报价氧化铝价格在3045~3140元/吨之间,且氧化铝有继续上涨趋势。澳洲氧化铝FOB价格大涨,近日已有成交383美元/吨,相较前期涨幅接近20美元/吨。2)近期广东铝棒加工费大降,主因铝基价较一周前的铝价有上浮,而铝棒消费热度难以消化高加工费,加工费因而有所下调。3)SMM预计5月铝板带及型材开工率基本持平于4月,铝板带订单在6月上旬之前都表现良好。 现货端:昨日上海成交价在14240-14250元/吨之间,价格较上周五跌幅35元/吨附近,对当月盘面平水~升水10元/吨。早间贸易商出货积极交投活跃。现货铝价虽连续两日回落,但下游接货仍未显积极,以按需采购为主。 总结:主连1907合约在14450关口有一定压力,触高后多头信心不足即平仓离场,引起铝价大跌,但在成本不断上升背景下,预计下方空间有限14100元/吨有一定支撑力,短期区间震荡为主,谨慎关注后续消费及开工率变化。 (SMM 徐曼 021-51595898)

    【SMM铝内部晨会纪要】触高多头信心不足部分离场 沪铝录得三日连阴
  • 德国半导体大厂英飞凌加入对华为停止供货行列

    SMM网讯:美国商务部对华为发布禁止出口禁令,已开始对华为造成殺伤力,除了Google暂停提供华为Android服务,包括英特尔等美国半导体大厂已通知员工,不再提供华为重要的软件和零组件,根据日经新闻最新消息透露,德国半导体大厂英飞凌也宣布停止对华为供货,显示美国的出口禁令已扩大至欧洲市场。 美国商务部上周将华为列入出口管制“实体名单”,要求美国企业在向中国企业输出产品时必须取得批准,外国企业卖给华为的产品中若使用美国特定技术,也必须遵守同样的限制,否则将面临美国制裁。 知情人士指出:“英飞凌决定采取更为谨慎的措施和停止供货,但本周将举行会议,讨论这个情况和做出评估。”目前并不清楚英飞凌在厘清法律问题后,是否恢复与华为的生意往来。 据了解,英飞凌提供华为微控制器和电源管理IC。只占英飞凌营收的一小部分,年销售额大约在1亿美元左右。 欧洲另一半导体业者意法半导体(ST Microelectronics),本周也将开会讨论是否继续对华为供货。 尽管英飞凌每年对华为的销售金额仅约1亿美元左右,占总营收的零头,该公司的决定可能对华为造成严重打击,因为这个决定可能影响其他欧洲和亚洲主要供货商,采取类似谨慎的措施。根据美国的规定,外国企业若未取得批准,就向华为供货,可能也会被美国列入黑名单。 根据统计,英特尔、高通、赛灵思、博通、Qorvo、美光、英伟达等美国半导体业者,已决定停止对华为供货。

    德国半导体大厂英飞凌加入对华为停止供货行列
  • 【机构评论】沪铅窄幅震荡 受16000关口支撑

    SMM网讯:内外走势:今日LME铅震荡微跌,延续低位盘整,截止北京时间15:47,LME铅报1803.5美元/吨,日跌0.36%。而沪铅主力1907合约窄幅震荡,日内交投于16145-16020元/吨,尾盘收16085元/吨,较上一日收盘价跌0.31%;成交量37640手,日减7942手;持仓44634手,日增5414手。基差缩窄至-15元/吨;沪铅1906-07月价差仍为15元/吨。 市场焦点:亚市美元指数延续涨势,现交投于98.089,微涨0.08%,有效运行于5日均线上方。期间媒体称海康威视可能遭遇美国供应商“断供”。英国首相梅公布新退欧协议,放松二次公投态度,英镑一度反弹。 现货市场:5月22日SMM现货1#铅报价为16060-16150元/吨,均价较上一交易日涨100元/吨。SMM报道,期盘维持盘整态势,且因库存压力下降,炼厂散单出货积极性随之降低,贸易商则多挺价出货,而下游接货能力有限,成交较昨日转弱。 仓单库存:今日沪铅仓单合计17072吨,日减800吨;库存方面:截止5月21日,LME铅库存报73275吨,日减25吨,连降四日刷新近三个月以来新低;同时,截止5月17日当周,上期所沪铅库存报36993吨,周增4799吨,连增两周至近四个月以来新高。 主力持仓:沪铅主力1907合约前20名多头持仓15409手,空头持仓17935手,净空量为2526手,日增404手,空头氛围占主导。 行情研判:5月22日沪市有色金属普遍飘绿,而沪铅相对抗跌,延续区间盘整。期间主要受到美元指数表现坚挺打压,同时中美贸易战的不确定性市场避险情绪犹存,投资者空头氛围仍占主导。而现货方面,库存压力下降,下游接货能力有限,成交较昨日转弱。技术上,沪铅主力于5日与10日均线交汇处运行,MACD绿柱转红柱,且受到16000关口支撑,预计短线仍将有望表现坚挺。操作上,建议沪铅1907合约可于16200-16000元/吨之间高抛低吸,止损各100元/吨。

    【机构评论】沪铅窄幅震荡 受16000关口支撑
  • 前两年免征!财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策

    SMM网讯:5月22日,财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告。 公告指出,依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。 另外,符合条件是指符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)和《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)规定的条件。

    前两年免征!财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策
  • 【他山金石】稀土行情能持续吗?

    SMM网讯: 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》已于2017年7月1日起正式实施。我们通过微信公众号等渠道发布的本信息,仅面向东方证券客户中不低于中低风险承受级别的投资者。若您并非上述风险承受级别的投资者,请勿阅读、转发或使用本信息。感谢您的理解和配合! 上周推了啥? 上周,大盘冲高回落,市场整体震荡走低,场内情绪相对低迷,量能维持低迷状态,沪指周涨幅-1.02%;消息面继续扑朔迷离,华为事件愈演愈烈,严重压制市场风险偏好; 我们在上周周报中表示“ 下行阻力远小于上行阻力,市场或将延续震荡调整态势 ” ,建议投资者系统性降低仓位;目前看,市场走势较为符合预期。 上周荐股回顾:云计算相关个股冲高回落,用友网络周涨幅-1.71%,浪潮信息周涨幅-0.13%,企业上云是未来几年中最确定的趋势之一,后市机会依旧看好;海思科周涨幅+0%,公司已建成完备的创新药研发体系,目前创新药已成梯队,看好公司后期业绩释放。 展望本周,耐心等待市场是否会出现企稳信号。 目前市场已经极限缩量,投资者参与热情降至低位,叠加外围事件依旧存在极大不确定性,A股风险并未完全释放; 我们认为,或许只有等大盘向下回补缺口,彻底摆脱震荡区间之际,才会出现真正的企稳进场信号,而要市场出现趋势性机会则需外围风险出现实质性缓和 。目前仓位建议维持三 成仓。 本周 《 他山金石》看点 1、别那么悲观,积极因素正在显现! 2、战略地位陡升,但稀土行情还能持续吗? 3、进军国际化,毛利率仅次于宁德,这家动力电池公司静待突破! 市场怎么样 别那么悲观,积极因素正在显现! 近期市场走势较为低迷,场内情绪较为悲观,投资者感觉市场已没了趋势,对于未来走向十分迷茫。 天风证券认为, 4 月中旬以来,“ N 字型”第二笔的主导因素经历了: 货币政策边际收紧、基本面预期修正、贸易战冲击等三次利空。 尽管当前市场先生仍然迷茫,但边际的积极因素开始显现。 经济方面, 5 月中旬( 4 月数据公布前后)预期已修正比较充分。 预计多项数据在4月明显回调后,5月可能小幅改善。整体来看,预计5月内需与1-4月基本持平,比1季度小幅回落,但外需仍是边际恶化。 政策方面,逆周期政策力度可能重新加码 。定向降准和MLF加量续作,短期资金面继续企稳,预计后续流动性可能迎来较大幅度改善。 短期来看,市场对基本面的预期修正比较充分,对政策的预期修正尚未完全体现,但也不存在明显的预期差。 当前市场受内部因素的影响趋弱,主要干扰因素在外部。 2000亿加关税对市场的情绪影响已经在5月6日当周消化,剩余3000亿加关税是谈判中的波折,持续加税的政治成本对美国来说更高, 中美在贸易层面上仍有较大概率能达成协议,时间可能推迟一些。 还有一些积极因素正在逐步现象: 第一,科创板渐行渐近,部分成长概念股开始重新活跃,改革催化并未降温; 第二,在央行表态及离岸发行央票后,人民币汇率更加没有担忧贬值的必要; 第三,外资(汇率担忧)持续流出,但市场在目前位置表现出韧性,说明前期对内外因素的反应已经比较充分,具有内生性支撑。 整体来看,市场无需过度悲观 。 新时代证券认为,这一次调整是牛市初段的大休整,不会改变熊转牛的大格局: 从幅度上来看,比较充分,但时间上可能还不够充分,所以市场未来一段时间依然处在休整的状态,只是速度可能会变慢,甚至不排除震荡式休整。三 季度开始,市场将会重新进入上涨趋势。 下半年重新走强的基础依然存在。因为:(1)2018年基建投资撤掉后,经济抵抗力还可以;(2)去杠杆的阵痛暂时过去,减税降费等利多还在发酵;(3)库存周期和产能周期将逐步开始同时上行;(4)板块结构比之前更均衡。 本周看点啥 战略地位陡升,但稀土行情还能持续吗? 国家领导人于 2019 年 5 月 20 日考察江西金力永磁,了解企业经营及稀土产业发展情况。 随后提出稀土是重要的战略资源,也是不可再生资源 ,要加大科技创新工作力度,不断提高开发利用的技术水平,延伸产业链,提高附加值,加强项目环境保护,实现绿色发展、可持续发展。稀土行情由此爆发! 。 方正证券认为,稀土是贸易争端传统品种 。 2019 年 5 月 13 日,国务院关税税则委员会决定,对从美国进口的稀土金属矿等系列进口矿加征 25% 关税。 早在历史贸易战,稀土就是各国聚焦的资源品种。 稀土作为战略资源,是尖端武器的制造必需品。此外,在激光、声呐、卫星、雷达等高科技产品中需要的原材料稀土永磁也是稀土的主要产品。 中国是全球最大 的稀土资 源、生产、进出口国。 中国稀土矿储量丰富,为4400万吨,全球占比36.7%。2018年全球稀土矿(REO)产量为17万吨,中国稀土矿(REO)产量为12万吨(未考虑黑稀土),占比70.58%。2018年稀土出口量达到5.3万吨,同比增长3.58%。 2018 年首次成为最大进口国,稀土进口量 4.14 万吨( REO )。 中国主导稀土采选、冶炼环节,优势明显。 2018年全球稀土矿产量为17万吨,中国产量12万吨,占比71%;全球稀土冶炼分离产量14.6万吨,中国产量11.5万吨,占比78.8%。2011年至2018年中国稀土专利申请增加了250%。 日本和美国的专利主要集中在稀土下游深加工应用,中国专利集中在采选冶炼环节 。由于技术、环保、成本等原因,尽管国外有稀土资源,也无法在短期内满足自身稀土矿、稀土冶炼产品的需求,必须通过中国进口或者冶炼之后再深加工。 招商证券认为,美国国内稀土产业链重建遥遥无期,目前无冶炼分离产能 。施加进口关税将大幅提高美稀土企业经营成本,在稀土价格回落背景下,持续经营面临挑战,美稀土产业或将受到冲击。 目前中重稀土产品价格与轻稀土产品分化主要因缅甸重稀土在5 月15 日腾冲闭关后,中长期中重稀土矿供应缺失。 稀土价格将继续上行趋势,其中轻稀土如镨钕有望止跌、中重稀土镝铽将继续上涨。 相关标的: :广晟有色、中科三环。 好公司在哪 进军国际化,毛利率仅次于宁德,这家动力电池公司静待突破 ! 国轩高科近期公告,全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(简称“合肥国轩”)与 TataAutoComp 在合肥签订《合资协议》,双方拟在印度共同投资成立一家合资公司,主营电池相关业务 。其中合肥国轩以现金出资4000万印度卢比,将持有40%的股权。 广证恒生认为,TataAutoComp为印度TataGroup旗下企业,其母公司TataGroup是印度最大的汽车企业。 此次与 Tata 共同设立合资公司,将充分融合公司动力锂电池技术与 TataAutoComp 的电池冷却系统、 BMS 等各自领域的优势,有助于加快公司产品的国际市场开拓。 同时,这也是继今年 2 月与 BOS CH 签订采购采购框架协议、成功进入 BOSCH 全球供应链之后,公司国际化进程再度取得成果。 公司主打磷酸铁锂路线,2018年公司全年实现电池销售12.76亿AH(YoY+70.09%),折合4.08GWh。动力电池出货量稳居行业第三,仅次于宁德时代和比亚迪。 公司计划 2019 年销售 14.45GWh 的动力电池产品,销售目标较 2018 年实际销量同比增长 254.16% 。 从近年毛利率变化来看,公司锂电业务毛利率分别为48.71%/39.81%/28.80%,与宁德时代的较为接近,要高于第二梯队代表性企业亿纬锂能。 从目前的毛利率比较来看,虽然公司主要出货的都是价格较低的磷酸铁锂产品,但公司成 本控制能力依然不弱于龙头电池企业,受益于将隔膜采购转向合资子公司, 2019Q1 公司毛利率较 2018 年全年有所回升。 东北证券认为,19年新能源乘用车补贴普降超50%,成本压力下300km续航以下车型或将返潮铁锂。 而客车有新能源公交补贴政策的刺激,客车销量可谨慎乐观。铁锂景气度恢复,空间有保障,同时公司大圆柱产品广受认可,未来业绩有望逐步释放!

    【他山金石】稀土行情能持续吗?
  • 河南开展钢铁企业煤气安全专项治理 筑牢安全生产“钢铁防线”

    SMM网讯:4月16日,大河网政务记者从河南省应急管理厅获悉,即日起至11月河南将在全省钢铁行业开展煤气安全专项治理活动。 筑牢“钢铁防线” 这三方面是重点 本次煤气安全专项治理涉及全省煤气生产、储存、使用的钢铁企业,主要围绕钢铁企业煤气安全管理、煤气设备设施、煤气作业三个重点方面进行全面排查治理。 在煤气安全管理方面,主要排查治理以下突出问题:新建、改建和大修后的煤气设施未经检查验收合格,擅自投入运行;煤气设备设施的改造和施工,由不具备相应资质的设计单位和施工单位进行,新型煤气设备或附属装置未经安全条件论证;生产、储存、使用煤气的企业未建立煤气防护站(组),没有配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施,未按要求每年组织开展至少一次煤气事故应急演练,从事煤气生产、储存、输送、使用、维护、检修人员未依法持证上岗。 在煤气设备设施方面,主要排查治理以下突出问题:煤气柜建设在居民稠密区,未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施,柜顶未设置防雷装置;煤气区域未按照标准规定的爆炸性危险环境区域划分采用符合要求的防爆电气设施;生产、储存、使用煤气的企业在可能发生煤气泄漏、聚集的场所,以及煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方,未设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志;煤气分配主管上支管引接处,未设置可靠的隔断装置,煤气进入车间前的管道,未按标准要求设置总管切断阀或可靠的隔断装置;煤气水封和排水器的设置、水封高度、给(加)水装置不符合标准要求。 在煤气作业方面,主要排查治理以下突出问题:煤气点火作业程序不符合标准要求;涉及煤气的有限空间作业,程序、氧含量、一氧 化碳浓度等不符合标准要求;带煤气作业或在煤气设备上动火没有作业方案和安全措施,未取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准;带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等危险作业,在雷雨天进行,作业时没有煤气防护站人员在场监护,操作人员未佩戴呼吸器或通风式防毒面具。 企业整治不到位或面临关闭 本次煤气安全专项治理分制定方案、企业自查自改、市级执法检查和省级验收四个阶段。 4月21日前,各有关省辖市应急管理局(安全监管局)结合本地实际,制定有针对性的专项治理方案。 4月21日至7月31日,各有关钢铁企业开展自查自改。 8月1日至9月10日,各有关省辖市应急管理局(安全监管局)组织专业力量进行全面执法检查,对检查中发现的重大生产安全事故隐患挂牌督办,在本地主流媒体公开曝光,并依法进行行政处罚。 9月11日至10月31日,河南省应急管理厅将组织专业执法力量对有关钢铁企业煤气安全专项治理工作开展情况进行验收,对检查时发现仍然存在重大隐患且治理不到位、不具备安全生产条件的企业,采取停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备停产等措施,必要时提请地方人民政府予以关闭。 据报道,2018年,全国钢铁企业发生较大煤气事故3起,造成21人死亡,暴露出部分钢铁企业安全生产主体责任不落实,安全设备设施缺失,施工区域煤气隔断措施不到位,维修作业安全确认、安全交底、安全监护流于形式,应急处置不当等问题。河南省应急管理厅有关负责人告诉大河网政务记者,煤气作业安全风险高,操作不当或违章作业,容易引发煤气中毒、火灾、爆炸等群死群伤生产安全事故。河南省近年来认真组织开展钢铁企业安全生产重大事故隐患排查治理,推动整改了一批重煤气作业事故隐患,钢铁企业安全生产水平得到较大提升。但是煤气安全防治形势依然严峻,特别是当前钢铁生产进入旺季,极易出现抓进度、赶工期、轻防治的问题。 河南省应急管理厅要求,各有关省辖市应急管理局(安全监管局)要高度重视此次钢铁企业煤气安全专项治理工作,督促指导辖区钢铁企业坚持将专项治理工作与高温熔融、有限空间等高危作业管理相结合,将安全生产风险隐患双重预防体系建设与煤气安全专项治理、安全生产标准化建设等工作相结合,从源头上预防和消除煤气生产安全事故的发生。各钢铁企业要切实落实安全生产主体责任,深刻认识煤气安全的重要性,细化工作方案,周密安排部署,确保专项治理工作扎实开展。

    河南开展钢铁企业煤气安全专项治理 筑牢安全生产“钢铁防线”
  • 【突发】嘉能可旗下镍厂发生泄漏停产 去年镍铁产量28300金属吨

    SMM6月24日讯:当地时间6月24日早间,位于新喀里多尼亚的Koniambo Nickel镍厂发生泄漏,目前已停止生产。 Koniambo Nickel SAS是SMSP和嘉能可的合资企业,两家公司分别持有51%和49%的股份,并且都希望以可持续发展的模式、最大程度发挥出新喀里多尼亚北部省当地社区的经济效益。 KNS负责北部冶炼厂的建设、扩建和运营,年镍铁产能为6万金属吨。2018年开工率不足50%,全年镍铁产量为28300金属吨。 同时该公司还负责位于新喀里多尼亚北部省的Koniambo矿区的采矿活动。目前从该矿区开采的镍矿是通过一条长达11公里的传送带运送到工厂进行加工处理。 截止2018年12月31日,该矿区的冶炼厂和矿山共解决直接和间接就业人数达到1605人。 敬请关注SMM稍后详细解读。 扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务  

    【突发】嘉能可旗下镍厂发生泄漏停产 去年镍铁产量28300金属吨
  • 【公示】山东魏桥54.2万吨电解铝产能置换方案

    SMM网讯:2019年4月15日至26日,按照《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》和《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》的相关要求,山东省工业和信息化厅将山东魏桥铝电有限公司54.2万吨电解铝产能置换方案进行了公示,公示期间无异议,现予以公告,欢迎社会公众进行监督。监督电话:0531-86915301。据SMM了解,此次置换的产能此前已经停产。   扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务  

    【公示】山东魏桥54.2万吨电解铝产能置换方案
  • 山东钢铁集团永锋临港有限公司钢铁项目产能置换方案公告

    SMM网讯:2019年5月21日至6月18日,按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,山东省工业和信息化厅将山东钢铁集团永锋临港有限公司钢铁项目产能置换方案进行了公示,公示期间无异议,现予以公告,欢迎社会公众进行监督。监督电话:0531-86915301。

    山东钢铁集团永锋临港有限公司钢铁项目产能置换方案公告
  • 【机构评论】沪锌主力震荡偏弱 关注G20峰会对锌价的影响

    SMM网讯:隔夜,伦锌走弱,收于2500.5美元/吨,跌33.5美元,或-1.32%。沪锌主力1908震荡偏弱,收于19940元/吨,跌145元/吨,或-0.72%。 现货方面,据SMM,广东0#锌主流成交于20210-20270元/吨,对沪锌1908合约升水200-210元/吨附近,炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。持货商早间报价集中在对当月合约平水到贴水10元/吨左右,然市场接货意愿未受提振,进入第二交易时段,持货商报价多集中在对08合约升水200-210元/吨附近,市场成交略有好转。较多企业做结算为主,接货意愿不佳,市场接货意愿较为有限。 综合来看,但市场氛围提振沪锌,预计沪锌1908日内震荡偏强,运行区间19900-20300。关注G20峰会对锌价的影响。(文章来源:广州期货)

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