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本周山东地区现货升贴水持续走低。截止周四，山东地区现货升贴水均价报至贴水190元 / 吨。本周山东地区仍延续供需双弱的格局，市场交投活跃度偏低。具体来看，周内铜价重心回落，下游订单有所转好，但受行业淡季影响，整体需求仍显平淡，叠加临近换月，近月合约呈现BACK结构，下游采购仍以刚需为主，持货商为达成阶段性销售任务，下调现货升贴水以促进成交。据SMM了解，当前山东地区冶炼厂库存并不宽松，持货商暂时无库存压力，预计下周进入合约换月周期后，现货升贴水有望止跌回升。 》查看SMM金属报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 》查看SMM金属产业链数据库
SMM7月11日讯： 今日SMM 1#电解铜现货对当月2507合约报贴水70-升水20元/吨，均价报价贴水25 元/吨，较上一交易日下降40元/吨；SMM1#电解铜价格为78640~78800元/吨。早盘，沪铜短暂摸高78830元/吨后开始走跌，日内减仓情绪明显，上午交易时段探低78560元/吨。隔月BACK月差持续收敛，套利商套利平仓明显。 临近交割，持货商手里货源相对充裕，月差走扩背景下均希望出货换现。上午交易时段主流平水铜报价从平水一路滑落至贴水50元/吨以下；好铜亦存在贴水货源；非注册等价格并未继续走跌，贴水200元/吨附近。 展望下周，月差走扩下，持货商仍以出货为主，目前现货贴水令持货商更倾向交割，预计下周期货仓单将陆续增加。
》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 精铜杆：国内主要精铜杆企业周度（7月4日-7月10日）开工率回升至67.00%，环比上升3.26个百分点，较预期值低4.56个百分点，同比下滑0.69个百分点。在经历了上周减产停产后，本周精铜杆企业陆续复工，但因市场新增订单并无好转去库压力仍存，精铜杆企业复产节奏不及预期。从具体库存来看，随开工率恢复，本周精铜杆企业原料库存环比增加5.39%，录得35200吨，下游消费疲软作用下，本周精铜杆企业成品库存再度增加5.07%，录得68400吨。展望后市，本周铜价重心虽明显走低，但市场实际消费并无明显环比增长，预计下周（7月11日-7月17日）开工率将随着企业复产继续上升至74.57%，环比上升7.58个百分点，同比上升1.71个百分点，然而淡季影响叠加铜价止跌，消费持续疲软精铜杆去库压力难消，企业周度开工率预计难达预期，且难以在月内维持上升趋势。
》查看SMM硅产品报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 SMM7月10日讯：根据市场反馈了解，7月4日至7月10日，新疆地区样本硅厂周度产量在23850吨，周度开工率在49％，较上周继续下降。某大厂周内总开工炉数较上周基本稳定，停产产能暂未有复产消息，疆内其余硅企周内开工率以持稳为主。受利好消息推动工业硅主力主连合约震荡偏强，周内在8050-8450元/吨附近震荡，硅企出货给期现商较为积极，新疆工厂厂库库存维持去库。 西北样本硅企周度产量在10510吨，周度开工74％，周环比持平。西北统计地区口径为青海、宁夏以及甘肃三地。样本硅企开工情况基本稳定。现货市场偏强周内硅企报价也同步调涨。 云南样本硅企周度产量在3610吨，周度开工率33％。周环比增加。7月份丰水期点火复产的硅企陆续释放产量，7月初云南复产炉数超20台，另有少量硅炉在月内有复产计划，近期云南工业硅开工率维持增加趋势，但仍远低于去年同期。 四川样本硅企周度产量为5930吨，周度开工率在51％。较上周维持稳定。样本选取原因样本开工率要高于地区开工率，周内样本硅企开工率基本稳定。 》点击查看SMM金属产业链数据库
SMM7月10日讯： 梯次：从整体数据分析来看，6月末储能领域刚性需求支撑稳定，国内及海外需求均因年中及各类政策有一定支撑作用；6月前期车展带动的汽车销售热潮逐步消退，市场新能源汽车渗透率维稳，且目前终端市场消费动力不足，预计终端需求增量将有一定增量，但相对有限。在市场成交方面，至6月底，市场成交依然清淡，部分梯次厂商基本不多做库存，维持刚需采购策略。至7月，年中过去后，7月动力及储能市场需求均有进一步下探空间。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 冯棣生 021-51666714 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711
项目归属： Mt Cattlin锂矿项目此前由银河资源全资拥有并运营，2021年银河资源与Orocobre合成立Allkem，Allkem持有Mt Cattlin 100%权益以及运营权。2023年11月， Allkem和美国Livent宣布合并，公司名称为Arcadium Lithium， Allkem与Livent分别拥有新公司56%和44%的股份。 2024年10月9日，力拓宣布已与Arcadium Lithium达成收购协议。 资源情况： 2023年7月Cattlin项目更新最新资源概况，该矿总资源量为580万吨，平均品位0.98%，折合LCE 17.26万吨；储量为1200万吨，平均品位1.3%，折合LCE 36万吨。预计矿山寿命为未来4-5年(2027-2028)。 项目于2010年6月开始投产，2013-2016年因为锂市场低迷关闭矿山进行维护， 随着2015 年锂价的大幅增长，Mt Cattlin项目重启，2017年选矿产能160万吨，锂精矿产能13.7万吨， 自2019年收率优化项目投产后，年矿石处理能力达到180万吨，可年产6%品位锂精矿约22-24万吨。其自2020年起，选择大幅降低开采量，消化堆积的低品位原矿。 销售情况： 2020 年7月，雅化集团发布公告称，雅化集团全资子公司雅化国际与银河锂业续签关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限从5年延长3年至2025年12月31日。银河锂业向雅化国际供应的产品为锂辉石精矿，2020年度供应量不低于4．5万吨；2021年－2025年每个合同年度供应量不低于12万吨，超出12万吨时，在同等条件下雅化国际有优先购买权。 2020年11月，盛新锂能发布《关于签署锂精矿承购协议的公告》称，公司的全资子公司盛屯锂业与银河锂业签署了《承购协议》，盛屯锂业拟向银河锂业采购锂辉石精矿，合作期限为3年。盛屯锂业本次向银河锂业采购的产品为锂辉石精矿，在每个合同年度期间采购的最低数量为6万吨，在每个合同年度内每季度分批交付1.5万吨。 项目现状： 2024年9月4日，Arcadium Lithium宣布将暂停位于西澳大利亚Mt Cattlin矿场的第4A阶段废料剥离及第3阶段的扩产投资。公司计划在2025年上半年完成第3阶段采矿和矿石加工后，将Mt Cattlin矿场转入养护状态。 公司表示，目前不打算关闭Mt Cattlin，转入检修状态将使矿山和加工设施在市场条件变得更有利时有可能重新恢复运营。此外，Arcadium Lithium仍在探索Mt Cattlin矿场进行地下采矿的可行性，这可能延长矿山的剩余寿命。 Mt Cattlin 其近两年的锂精矿SC6 FOB平均生产现金成本约为每吨850美元，生产成本较高。
本周，氢氧化锂价格环比上周跌势明显趋缓。生产上，个别企业因产能爬坡，当月产出有一定增量；市场情绪上，下游需求增量有限，长协与客供能满足基本生产，有较少额外散单采购需求；上游受到当前锂矿价格回暖影响，成本支撑走强，散单报价有所上抬，推动价格跌幅减缓。预计短期内受到碳酸锂和锂矿价格的上拉，氢氧化锂下降空间有限。
》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM 7月10日讯，本周磷酸铁锂价格延续上周增长态势，整体涨价约325元/吨，涨价主要由于碳酸锂价格在本周持续上涨，累计涨价约1350元/吨。本周市场端没什么明显变化，材料厂整体生产较稳定，头部企业的生产节奏都比较稳，部分还会有些增量，中小厂的生产节奏受到订单影响生产有点放缓。下游按需求拆分来看，动力订单在本月预计将开始减少，储能需求表现较好，带动整体需求增量，但增量有限。近期，某电芯厂开始招标，整体招标进展相对顺利，根据目前已掌握的信息来看，预计下半年价格战愈演愈烈。整体来说，近期铁锂市场主要还是围绕招标为主要探讨话题，需求平平，行情相对较稳。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 冯棣生 021-51666714 周致丞021-51666711 王子涵021-51666914 吕彦霖 021-20707875 张浩瀚021-51666752 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836
本周国内碳酸锂现货市场延续震荡上行趋势，价格重心持续抬升。SMM电池级碳酸锂均价从周初的62,550元/吨上涨至63,650元/吨，累计涨幅约1.1%；工业级碳酸锂均价则从60,950元/吨涨至62,050元/吨，涨幅约1.8%。尽管价格呈现温和上涨，但现货贸易活跃度较低。反映出下游材料厂备库意愿不足，采购策略相对谨慎。 从市场驱动因素来看，部分下游企业的刚性需求对价格形成支撑，叠加7月新能源产业链排产预期改善，带动市场情绪回暖。然而，供应端压力仍未缓解，碳酸锂产量维持高位，行业库存处于宽松状态，限制了价格上行空间。与此同时，期货市场呈现非理性反弹，与现货基本面形成一定背离，需警惕短期资金扰动带来的波动风险。 展望后市，碳酸锂价格或维持低位震荡格局，能否延续涨势取决于需求端的实际恢复情况。反之，若需求复苏不及预期，价格可能再度承压。
宏观方面，周三美联储公布其6月会议纪要后，暗示决策者只考虑一次降息，而不是投资者预期的两次降息，尽管美元汇率保持不变，但银价仍出现小幅下跌趋势。在通胀压力和贸易战的双重夹击下，贵金属作为对冲经济不确定性的避险资产的中长期吸引力并未减退，黄金价格止跌企稳后银价同样得到支撑。 【经济数据】 利空： 美国至7月4日当周EIA原油库存707万桶，预期384.5万桶， 预期-207.1万桶 利多： 美国6月纽约联储1年通胀预期3.02%，前值 3.20%，预期 3.13% 【现货市场】白银：本周银价窄幅震荡整理，周中美联储降息预期下调后短暂走弱，但中长期贵金属偏多行情暂未结束。短期银价突破方向尚不明朗，但下方8500元/千克前期底部支撑尚可，短期回调后银价或仍将延续偏强震荡。 国内现货市场上，本周下游银锭交易以刚需采购为主，现货成交价格方面，上海地区国标银锭现货TD升水2-3元/千克报价或对沪期银2508合约贴水7-10元/千克，大厂银锭现货对TD升水3-5元/千克，但临近周末基差收窄后，部分持货商国标银锭调低升水至平水附近抛售。周中银价短暂回调后仅个别下游企业逢低采购，市场交易者观望居多，成交转淡。 光伏：本周太阳能背面银浆的参考均价在5650-5737元/千克；太阳能正面细栅参考均价为8509-8640元/千克；太阳能正面主栅参考均价为8459-8590元/千克。 》查看SMM贵金属现货报价
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