近年来，全球新能源汽车市场进入高速成长期。在碳中和背景下，汽车碳足迹将从全生命周期角度考量，推动全产业链脱碳；汽车全生命周期碳足迹包括零部件及材料生产、整车制造、车辆使用等环节。为了加强新能源汽车供应链深度合作，打造绿色低碳供应链管理体系，上海有色网将于2024年5月28-31日在苏州国际博览中心举办 “2024 SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛” 。本次大会主题“低碳引领 共驱未来”。 大会由SMM主办，采取线上线下同步举行。围绕新能源汽车产业链，聚焦“动力系统、800V电驱动、三电技术、人工智能”等领域举办。大会设立高质量开幕式、高层晚宴、颁奖典礼、采供对接会、新能源产业游学，“1+2+3”场特色论坛等形式。 点击 报名表单 立即登记参会，届时， 浙江诺达信汽车配件有限公司 和 上海一泰金属制品有限公司 将盛装出席此次大会，与行业领军人物齐聚一堂，共同把本次大会打造成为新能源产业高速发展的标志性盛会，预计将有超过万名新能源汽车行业精英共襄盛举，共同探讨行业趋势，携手开创绿色出行的新篇章。 展馆：电机电控馆 展位号：E56 浙江诺达信汽车配件有限公司 创立于2010年10月，是一家专业致力于模具制作、铝压铸件的研发、铸造、精密加工、喷涂于一体的高品质压铸综合智造商。拥有国内领先水平的全自动熔炼、压铸生产线，布置了数十条精益化数控机加工生产线，配备了一流的检测、试验设备.公司拥有知识产权33件，录入金东区数字化标杆企业名录，采用全自动数控伺服驱动技术和智能化管理模式，初步建成现代化数字生产车间。 展馆：电机电控馆 展位号：E56 上海一泰金属制品有限公司 成立于2007 年，至今已深耕机器加工行业 17 年，拥有丰富的行业经验与成熟的工艺。所加工零件种类丰富，产品精度高，致力于满足客户的各种类型的需求。我司拥有特色专利工艺，专注于异型材料配合 CNC 加工工艺，能极大节省加工用时，降低材料损耗。 而且我司拥有800 吨以上各种铜板、铜带、铜棒等金属原材料库存以满足客户各种订购需求。我司一贯秉承品质优秀，交货及时的原则在服务好每一个客户的同时为客户提供更多配套服务，如：激光打标、真空包装、出口配套等，可为客户解决从原材料采购到成品包装的一条龙服务 。 长按扫码立即报名 “2024 SMM（第三届）新能源汽车供应链博览会暨驱动系统三电技术论坛” 联系我们

6月28日，零跑超舒适智能6座SUV零跑C16正式上市。C16以SUV的风格、MPV的功能首创MPSUV全新品类，在舒适、补能、智能、安全、配置五大维度全面树立大6座SUV选车新标准，有纯电及增程版，上市指导价在15.58-18.58万元。 作为该公司LEAP 3.0技术架构旗舰车型，C16代表着最新的造车技术和造车理念，公司创始人、董事长、CEO朱江明表示，零跑始终坚持核心零部件自研自造，坚持技术创新，以成本定价，为用户提供更高配置、更优品质、好而不贵的产品。据了解，C16选用的都是顶级的BBA的供应商，真正做到“不仅把价格打下来了，还提供更好的用料和体验。 在动力系统方面，C16纯电版本搭载的三合一电驱，整车功率215kW，扭矩360N·m，整车驱动综合效率高达92%,同时采用全域800V高压碳化硅快充平台，充电功率最大180kW，电量自30%充至80%最快15分钟，较中压平台快1倍，解决补能焦虑。而C16增程版本，纯电续航为200km（CLTC），综合续航1095km（CLTC），配备新一代高效增程器，城市通勤用电，长途远行用油，CLTC百公里低电荷油耗为5.4L。 在智能体验方面，C16智能座舱采用行业顶尖的高通骁龙SA8295P芯片，AI算力NPU达到30TOPS；Leapmotor OS 4.0车机系统UI界面全面优化，人车交互更加流畅；搭载了同级独有的15.6英寸高清后排吸顶屏，可以实现看视频、K歌等多种娱乐活动，支持双屏联动，双屏同播功能，可为移动出行生活带来更丰富的娱乐体验。 此外，C16智能驾驶搭载激光雷达+英伟达Orin-X芯片，配合800万像素高清摄像头等在内的30枚高性能感知硬件为车辆提供了精确的三维感知、配合自研算法及控制策略，整车算力284TOPS，可实现在城区使用NAC以及在高速、城市快速路使用智能领航NAP，全场景覆盖。 安全是最大的豪华，在整车安全上，C16采用环状笼式一体车身，75%高强度钢铝混合车身，A、B柱、车顶边梁、门板加强筋等多处关键受力部位采用最高强度达2000Mpa的核潜艇级热成型钢，占比达16%，扎实程度超越BBA。在电池安全上，C16采用电驱AI云诊断+AI BMS大数据智能电池管理系统+集成式热管理系统电池包，实现24小时电芯级的实时监测，极端情况下720min不起火不爆炸，确保电池安全。 在20万以内价格带，零跑C16为用户提供了超同级的配置和产品体验，同时以成本定价，极致性价比满足当前用户对产品价格的期待。在今年3月，零跑打造了C10爆款，带动月销量在新势力品牌中持续排名前列，C16能否再度成为爆款，让我们拭目以待。

崔东树发文表示，农村居民对价格敏感度比较高，相当一部分人倾向于购买7万元以下的纯电动车，因此新能源车下乡仍需在经济性电动车方面给予政策支持。县乡市场的充电基础设施建设不足推广使用，因此推动光伏储能电动车协同发展对新能源下乡也是很好的促进。在小城县乡市场中新能源车的销售结构也从过去2020年90%是纯电动车，到2024年变成58%是纯电动车，小城县乡市场跟大城市的情况有逐步接近的特征。 2024年中国车市零售实现预期中的开门红走势，2024年1-5月的新能源车零售325万辆，同比增长33%。2024年国内新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强。蔚来、理想等新势力总体较好，五菱、吉利、长安等传统车企新能源5月走势很强。 农村居民对价格敏感度比较高，相当一部分人倾向于购买7万元以下的纯电动车，因此新能源车下乡仍需在经济性电动车方面给予政策支持。县乡市场的充电基础设施建设不足推广使用，因此推动光伏储能电动车协同发展对新能源下乡也是很好的促进。在小城县乡市场中新能源车的销售结构也从过去2020年90%是纯电动车，到2024年变成58%是纯电动车，小城县乡市场跟大城市的情况有逐步接近的特征。小城县乡市场目前纯电动车的销量结构从2020年的200公里以下占比28%，降到目前的2024年的200公里以下占比14%，占比出现了明显下降的趋势;从车型结构来看，小城县乡市场的纯电动车A00级的占比大幅的下降，从2020年68%下降到2024年的36%，持续大幅的下降，5月政策退出前暂时在37%的水平，后面压力仍较大。 1. 2024年5月新能源乘用车月度走势 5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆，同比增长32%，环比增14%。2024年累计批发364万辆，同比增长30%。2024年5月环比增长14%，相对历年较好，同比增速保持32%的平稳增速也是很好的。 2024年5月的新能源车环比走势平稳上升，创年内新高。5月新能源厂家销量回升是受到新品和降价稳定后的促进，尤其是小米等新品预期释放带来需求回暖的因素促进，形成5月较强走势。 2. 2024年5月新能源车零售走势 5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长39%，环比增19%。2024年累计零售325万辆，同比增长33%。目前预计2024年增速基本相近于2023年开局增速，6-12月零售增速预计低于2023年增速，目前看还是很有希望实现预期的。 2024年5月新能源车市场零售呈现走稳的走势特征，环比5月的大幅上升，远高于1月的销量。近期插混累计走势较强带动新能源市场零售走强。新能源主力车企销量分化，市场分化明显。 3. 2024年5月新能源车出口走势 5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4%，环比下降19%，首次出现同比下降。2024年1-5月累计出口51万辆，同比增长31%。 2024年新能源车出口开局较好，2月回落较明显，但3-4月强势回升,5月回落较大。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求低迷和海运红海受阻的影响，车企出口市场多元化化解风险，5月出口仍是较强水平。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落。 4. 新能源车城乡市场分析 统计上划分城乡的规定(国函〔2008〕60 号)明确“以我国的行政区划为基础， 以民政部门确认的居民委员会和村民委员会辖区为划分对象，以实际建设1 为划分依据，将我国的地域划分为城镇和乡村”。其中，“城镇包括城区和镇区。城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域”;而“乡村是指本规定划定的城镇以外的区域”。 由于保险数据是国家金融监督管理总局管理的国家数据，其分类没有统计局这么的细致，所以我们无法从国家金融监督管理总局的保险数据看到相应的这个城乡的分布，我们只能用这个地级市的分类做相应的分析基础，做近似的参考分析。 按照国家金融监督管理总局和统计局的差异来看，保险数据是国家金融局的官方数据，从数据可以看到，只能是按照大城市、中型城市、小型城市和街乡市场几个相对来说村镇占比的比例差异而做分析，因此我们把县乡市场跟小城市场统称为小城县乡市场。 在对小城县乡市场的分析来看，新能源车的销量，在不断地提升之中，2020年小城县乡市场的销量占比在25%，到2024年小城县乡市场的新能源车在全国新能源车的销量占比达到33.8%，实现了不断提升的趋势。 小城县乡市场提升主要是依托着纯插混电动车和增程式电动车的增长，纯电动车在全国销量的比例从23%下降到19%，实际上是下降了3.6个百分点，也就是小城县乡市场主要也是因为替代燃油车的插混跟增程类车型获得了较强增长的表现。 从小城县乡市场销量的新能源分布来看，在中部长江地区的销量增长速度相对是较快的。近期应该说西北、西南表现都是不错的情况，华北地区表现也相对较强，而像中部黄河流域，还有东部华南地区总体表现是相对一般的情况。 在小城县乡市场中新能源车的销售结构也从过去2020年90%是纯电动车，到2024年变成58%是纯电动车，小城县乡市场跟大城市的情况有逐步的接近的特征。 尤其是插混和增程实现了较大增长，而插电混动由于价格相对比较亲民，所以获得了在小城县乡市场爆发式增长的机会，在每年都以8个百分点上升，而纯电动车是每年以11个百分点的速度在下降，所以现在来看在小城县乡市场，在汽车下乡方面还需要做更多的努力工作。 小城县乡市场目前纯电动车的销量结构从2020年的200公里以下占比28%，降到目前的2024年的200公里以下占比14%，占比出现了明显的下降的趋势，而且到5月份下降到14%的比例，200到300公里从2%的占比上升到11%的占比，逐步的上升趋势，但总体来看还是中高续航里程的产品提升，500公里以上的占比大幅的增长，所以呈现了中高端化的趋势。 从车型结构来看，小城县乡市场的纯电动车A00级的占比大幅地下降，从2020年68%下降到2024年的36%，持续大幅的下降，5月政策退出前暂时在37%的水平。 整体来看小微型电动车压力大，由于微型电动车目前跟低速电动车竞争中出现了相对较大的压力。而A0级的中高价电动车占比也是在小城市中获得一定增长。所以在县乡市场中，适合农民需要的A00级的电动车目前的需求并没有得到有效的释放，在这几年里又出现了相对比较偏低的情况。 5. 新能源乘用车用途特征 2018-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。2024年出租租赁的占比在10.1%， 5月的出租占比10.6%，私人消费走强。 近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续萎缩，纯电动仍是出租最佳选择。5月的纯电动出租租赁比例较春节前明显回升。 6. 区域市场的表现在逐步改善 新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。剔除特大城市的限购因素，2024年纯电动新能源乘用车在特大城市占到总销量的比例较2023年下降3.3个百分点，这也是说明特大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。 7. 新能源城市市场的表现在逐步改善 5月新能源车下滑主力是上海等前期销量偏高的城市，总体影响不大。5月的新能源车增长主力是西安、杭州等城市。下滑的是上海、成都等市场区域。 2024年新能源相对于2023年同期仍是大幅增长，苏州、北京、广州等增长都相对较为迅猛，形成增量的核心推动力量。 8. 纯电动车的区域需求差异 纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。近两年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大中型限行城市市场占比持续回升，小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。 纯电动车的租赁市场目前表现稍有改善，2020年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2021年出租租赁的占比下降，2021-2023年表现下降到15%左右，2024年5月下降到13%，其中中型城市的占比上升。 从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的需求低迷，尤其是5月相比较同期的增量主要是小城市和县乡市场提升明显。从特斯拉来看，5月份较同期的的主力区域更延伸到中小城市市场，特大型城市的纯电动市场增长相对低迷。 9. 插混乘用车的区域需求 插混车型的私人消费市场增量潜力较大，虽然上海减量，但中小城市市场均有较好需求。 插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和中型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。 近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和吉利相对较强。领克08和银河L7在5月表现很强，超越部分老牌明星车型。5月插混走强，大中型非限购城市仍是插混主力，限购城市需求占比下降，县乡市场的插混形成较好的推动。比亚迪汉等在限购城市依赖度下降，秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。 10.増程乘用车的区域需求 增程式乘用车的主要用户是个人和单位，其中单位用户的占比远高于插混用户，体现了插混的车型不如増程适合单位用户。 増程的主力市场仍是大中型城市，但随着问界和深蓝等的增长，小城市和县乡市场也逐步崛起。 11.纯电乘用车的区域渗透率-5月 目前看限购城市的纯电动车占比大幅平稳，从2021年5月的19%上升到2024年的38%。非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的纯电动车的销量占比基本相同，今年中等城市5月上升到28%，县乡市场的渗透率上升到24%。 插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年5月插混车市场占比达到19%;在中小城市市场，插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。 上海由于插混牌照政策的拉动，5月插混占9%，回升6%。 12.北京市场走势 北京市场2024年新能源车市场走势相对较平稳，2024年5月销量达到2.4万台，位于历年同期高位，牌照指标充分消化。 2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速较高，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。 去年下半年的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京5月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。 13.上海新能源市场走势 上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至2021年走势极度平稳。2022年12月份开始出现年末抢购行情，并带来来年年初的透支低迷，2024年的年初销量下降较大。 2024年5月份上海的新能源车市场销量达到2.4万台，相对去年5月的2.9万台下降20%。去年的上海新能源车遭遇政策调整的影响目前逐步恢复，牌照政策收紧带来的抢牌照行情对年初上海车市影响较大。 14.限行城市的新能源乘用车市场走势 新能源车在限行城市的表现相对较强，2024年5月份达到20.4万台水平，同比增长44%的较好水平。 2024年累计新能源车的销量达到81万的水平，2024年限行城市的增长体现了限行城市购买新能源车的需求持续增长。 15.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势 非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市增长也是相对极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现相对较高的水平。2022年非双限城市累计达到273万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市销量406万台的表现极其优秀，2024年1-5月份销售186万台增速50%的表现很强。

近日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博宣布，问界M9上市6个月累计大定突破10万辆。 财联社记者走访问界汽车的直营店后发现，关注和问询问界M9车型的消费者，以中年人和家庭用户居多。门店销售称，提车顾客对于商务出行考虑较多。 根据官方显示，问界M9售价46.98-56.98万元。以往这一价格段基本被传统豪华品牌占领，而近期市场反馈和数据显示，BBA都在降价促销，由“强势”变“颓势”，希望“以价换量”。 在攻入了BBA统治的高端SUV市场之后，华为与北汽合作的享界系列也将于8月上市，享界S9将是华为冲击豪华行政级别轿车的又一击，至于是否能够复刻问界M9的成功，仍需市场给出答案。 谁在买问界M9？ 财联社记者走访了位于北京地区的华为问界直营门店，问界M9的体验和问询者中，按照年龄段来看，体验者以年轻人居多，反而是携带伴侣和孩子的已婚人士问询的多。 华为门店销售告诉财联社记者：“问界M9定位是家庭用车，再有就是商务人士买车的比较多。” 当财联社记者表露出在奔驰与问界之间摇摆的意向后，该名销售表示，不少顾客购买奔驰、宝马考虑的是它们的品牌力，但现在问界也不弱，“而且问界在多设备互联上面要比传统燃油车好很多。” 实际上，除了传统豪车品牌的SUV之外，理想L9经常拿来与问界M9做比较，这两者的定位人群相近。 根据公开数据显示，理想L9在2023年下半年的月销量曾连续突破万辆大关。但进入2024年后，理想L9的月销量相比高峰时期存在不小差距，其中5月份在国内销量仅有6579辆，而问界M9的同期销量则提升至16462辆。 该名销售认为，不是说像冰箱、彩电、大沙发不好，对比理想L9，问界M9的优势在于智能驾驶，这也是一些BBA、保时捷车主选择的理由。 有问界M9车主向财联社记者表示，自己以前开Macan，购买M9是看中了问界的科技化和智能化。“尤其是开过一段时间M9之后，再开回保时捷，没有智能语音控制，自动开关门，有一种一朝回到“解放前”的感觉。” 另一位问界M9车主告诉财联社记者，为了体会不带钥匙的便捷性，作为iPhone用户还专门购买了一只华为手表。“我用习惯了苹果手机，但是蓝牙和车子的连接有问题。为此我还专门买了华为WATCH Ultimate，可以无感解锁，专门做车钥匙用。” 此前数据机构杰兰路发布了一份问界M9首批车主画像报告：调研的车主平均年龄在37.3岁，40岁以上的车主占比达到30%，已婚率90%，平均同住人数4.2，育有多孩。 报告还指出，问界M9的首批车主多为增购或者换购，其中豪华品牌是最主要的增换购来源，占比约5成，且增购来源中存在一定比例的跑车/高性能车，如保时捷718，奔驰GLE、 AMG等。 销量下滑，BBA“以价换量” 值得注意的是，近期传统豪华车型降价多次登上热搜——“五折宝马”、“奔驰腰斩促销”，甚至此前受到经销商“逼宫”要求补贴的保时捷也开启了打折促销。 有位于华南区域的一家保时捷门店称，目前Taycan限时优惠高达30.5万。财联社记者查询后发现，基本Taycan每款车型的降价优惠幅度都在20万以上。其他车型如卡宴、Macan也有十多万的降价。 有网友总结了近期大经销商集团的车型降价情况：奔驰车型中，优惠金额最高的是GLS，降20万；宝马i3降价达到48%，几乎五折出售；奥迪Q3、A4L、Q5L、A6L等热门车型的降价幅度也在32～40%之间。 中国汽车战略与政策研究中心的朱一方部长分析指出，随着电动化时代的来临，自主品牌与豪华品牌在核心技术上的差距正在逐渐缩小，传统豪华品牌的“护城河”已然动摇，其溢价能力显著减弱。 据乘联会销量数据显示，5月主流合资品牌零售为49万辆，同比下滑21%。其中，德系品牌零售份额为18.6%，同比下滑2%；日系品牌零售份额为14.8%，同比下滑3.2%；美系品牌市场份额6.7%，同比下滑1.4%。 从厂家发布的财报来看，今年一季度，宝马集团在中国市场的销量为18.75万辆，同比下降3.8%；奔驰乘用车（含smart）在中国市场的销量为16.89万辆，同比下降11.6%；仅有奥迪品牌第一季度销量有所增长，为15.53万辆，同比增长14%；其中纯电动汽车4970辆，同比增长约54%。 目前来看，二线豪华品牌的处境可能更糟糕。有业内人士称，二线豪华品牌，面对BBA的步步紧逼，已陷入降无可降之局面，唯有认清自身优势，顺应市场需求，努力提升产品竞争力，“才可能复现豪华车的昔日荣光。”

6月28日，乘联会秘书长崔东树发文称，今年5月，随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖，效果持续显现。 据其分享的数据，今年1-5月，规模以上工业企业实现营业收入53.03万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本45.27万亿元，增长3.0%；营业收入利润率为5.19%，同比提高0.02个百分点。 其中汽车行业1-5月收入38966亿元，同比增长7%；成本34099亿元，同比增长7%；利润2047亿元，同比增长17.9%；汽车行业利润率5.3%，相对于下游工业企业利润率6.1%的平均水平，汽车行业仍偏低。随着车市生产规模扩大，PPI下行，上游碳酸锂成本下降，车企利润总体稍有改善。 崔东树表示，1-5月汽车行业在低基数下的产销较好，但由于竞争压力大，利润主要靠出口和高端豪华，其它大部分企业盈利下滑剧烈，部分企业生存压力加大。 其指出，国内有效需求仍然不足，外部环境依然复杂严峻，工业企业效益恢复基础仍需巩固。由于燃油车仍有微薄盈利，但萎缩较快，部分企业严重亏损；新能源车高增长，但亏损较大，矛盾压力较大。因此中央及各级政府稳定汽车生产，积极稳定燃油车消费，汽车行业总体形势稳中向好。 另外，由于汽车行业的产销基本是一致的，差距不大，因此其借用国家统计局产量测算了单车经济指标。据其透露，5月总体工业企业单位成本较稳。大宗商品价格低位运行，中下游行业原料成本压力有所减轻。汽车行业产业链的总体单车收入35万，产业链单车利润2.6万。

都知道这一刻会来，但谁都没曾想到来的这么快。 据乘联会发布的最新数据显示，5月，造车新势力车企市场份额达到16.3%，同比增长3.5个百分点，同期日系车的市占率为14.8%。 造车新势力的市占率正式超越日系，这是整车市场新能源大幅度发展，燃油车占比下降的缩影。 乘联会数据显示，5月全国乘用车市场零售171万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%。其中，5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%，零售渗透率47%，较去年同期33%的渗透率提升14个百分点。 在新能源市场当中，纯电依然是当之无愧的老大，但插混和增程的增长速度还在加快，数据显示，5月纯电动车批发销量为53.1万辆，同比增长9.4%，环比增长14.8%；插电式混动总体销量为27.6万辆，同比增长84%，环比增长8%；5月增程式混动批发9.1万辆、同比增长105%，环比增长27%。纯电、插混、增程三种类别产品在新能源汽车中的占比分别为71%、插混22%、增程式6%。 由于技术路线的局限，造车新势力主要集中于纯电和增程市场，而比亚迪、吉利、长城、奇瑞等传统自主品牌主要致力于插混市场。 一边是造车新势力的销量表现在逐步提升，另一边传统自主品牌的插混车型也在持续发力，双方共同构建出新能源市场的快速增长的盛况。而在新能源车面前，以能耗低见长的日系品牌并没有什么竞争力，这在很大程度上造成了日系品牌销量的快速下滑。 5月新势力集体发力，完成了对日系品牌的超越。 数据显示，5月，理想汽车交付车辆35020辆，同比增长23.8%，环比增长35.80%，在理想L6的强力助推下，理想汽车重新迈入3万辆俱乐部，这是今年理想汽车首次月交付突破3万辆，也是理想汽车在2024年第一次蝉联月交付冠军。据理想汽车透露，L6累计交付已超1.5万辆，产能正在爬坡，预计6月份突破2万辆，这样看来，理想的领先优势将在6月份再度扩大。 能和理想掰手腕的非鸿蒙智行莫属，数据显示，华为鸿蒙智行在5月共交付新车30578辆，环比增长3.19%。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称，随着新车的交付，问界品牌6月的销量将超4万辆。6月份鸿蒙智行与理想汽车，谁能夺得新势力销量冠军的名号，也是一大看点。 在理想、鸿蒙智行你争我夺的情况下，蔚来也在纯电市场再创辉煌。数据显示，5月蔚来交付新车20544辆，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高。相对于主品牌而言，即将于下半年上市的第二品牌乐道，更具想象空间，其拥有相对低廉的售价，且配备了换电功能，它的到来有望让蔚来的销量表现再上一个台阶。 零跑5月交付达 18165 辆，同比增长50.65%，环比增长21.06%。其中，C11和C10 两款车型当月交付量达11992 辆，占比超66%。小鹏汽车5月交付新车10146辆，同比增长35%，环比增长8%。5月，小米汽车交付量为8630辆，而按照雷军的预计，小米将在6月份交付突破1万辆。 不难看出新势力的市场潜力还在增大，市占比仍将快速提升，而日系品牌在自主混动车型的冲击下，销量正在快速下滑。相关数据显示，5月，东风日产（包括日产、启辰和英菲尼迪品牌）销量为6.1万辆，同比下滑1.7%；本田在华销量为6.6万辆，同比下滑34.7%；丰田在华销量是12.4万辆，同比下滑15.8%。 为了缓解销量下滑的现状，日系品牌不得不进行降价。6月18日，一汽丰田官方微博发布消息，即日举行24小时限时特卖会。其中，紧凑型suv卡罗拉锐放售价9.98万元起，限时综合优惠3万元；紧凑型轿车卡罗拉售价7.98万元起，限时综合优惠4.3万元，售价体系相对稳定的丰田也挺不住了，本田、日产的终端优惠幅度更大。 即便是“以价换量”日系下滑的颓势依然难以改变。5月底，比亚迪推出了搭载第五代DM技术的秦L DM-i、海豹06 DM-i，在第五代DM技术的加持下，秦L DM-i、海豹06 DM-i拥有了百公里亏电油耗2.9L和综合续航2100公里出众表现，再加上其B级车的尺寸和9.98万元的起售价，将一众家轿逼到了墙角。 而按照比亚迪的发展状态，搭载第五代DM系统的L系列车型也将迅速上新，这对于日系车企来讲是莫大的压力。 一边是新势力在逐步发力，另一边日系饱受自主品牌混动的摧残，接下来新势力市场占有率超越日系必将逐步常态化。

6月27日，乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫参访比亚迪乌兹别克斯坦工厂，并与驻乌兹别克斯坦特命全权大使于骏、比亚迪（002594）董事长兼总裁王传福及执行副总裁李柯等嘉宾，共同见证了比亚迪乌兹别克斯坦工厂的首批量产新能源汽车——宋PLUS DM-i冠军版正式下线。此外，比亚迪与乌兹别克斯坦政府签订了绿色交通合作倡议，旨在共同推广可持续的出行方式。 王传福表示，比亚迪乌兹别克斯坦工厂启动量产将会加速本地交通绿色转型。同时，绿色交通合作倡议的签署将展现出比亚迪对环保出行的坚定承诺。未来，比亚迪将继续以创新技术推动整个中亚地区的新能源汽车发展。 比亚迪乌兹别克斯坦工厂设在吉扎克州，该工厂的落成是继2022年12月比亚迪与Uzavtosanoat JSC（UzAuto）宣布合资建设工厂后的重要里程碑。第一阶段计划生产两款热销插电式混合动力车型，分别是宋PLUS DM-i冠军版和驱逐舰05冠军版。第一阶段年产能预计达5万台，以满足中亚市场的销售需求。 今年年初，总统米尔济约耶夫率代表团一行在访问中国期间莅临比亚迪全球总部，出席见证了比亚迪乌兹别克斯坦工厂的生产启动仪式。此次工厂进入量产阶段，不仅加速乌兹别克斯坦新能源乘用车的普及，同时比亚迪与乌兹别克斯坦政府签订的绿色交通合作倡议，也有助于促进乌兹别克斯坦新能源汽车产业的发展。未来，乌兹别克斯坦将以首都塔什干为示范市，加速交通产业绿色转型。 自2023年3月进入乌兹别克斯坦市场以来，比亚迪凭借其高质量的新能源乘用车产品、创新的技术以及专业的本地化服务深获消费者青睐，已成为当地最畅销的新能源汽车品牌。未来，比亚迪将持续为当地客户提供更优质的新能源汽车体验，助力乌兹别克斯坦实现绿色可持续发展的未来。

本周四，全球知名咨询公司艾睿铂（AlixPartners）发布了一份新报告显示，预计中国品牌汽车制造商将继续在海外快速扩张，到2030年时，将占到全球汽车市场33%的份额。 中国品牌车企将加速“出海” 艾睿铂预计，中国品牌汽车将在全球所有市场实现增长，其中，在中国以外市场的增长尤为迅猛。 今年，中国品牌汽车在全球的市场份额预计为21%，其中，在中国以外地区的市场份额仅有3%。 但艾睿铂预计，到2030年，中国品牌汽车在中国以外地区的销量将从今年的300万辆增长到900万辆， 这意味着到2030末，其在中国以外地区的市场份额将从3%增长到13%。 中国品牌汽车在俄罗斯市场的增长最为引人瞩目：艾睿铂预计，到2030年，中国品牌汽车在俄罗斯市场份额将从目前的33%翻倍，飙升至69%。 不过，预计在日韩和北美市场，中国品牌汽车的市场份额增长会相对较弱。艾睿铂声称，这部分原因是美国政府已经宣布将对进口的中国电动汽车征收100%的关税。 目前在北美，中国品牌汽车预计仅占3%的市场份额，而且主要是在墨西哥。不过预计到2030年，中国品牌汽车在墨西哥的市场份额能够达到20%。 艾睿铂报告称，在世界其他大多数主要地区，中国品牌汽车的市场份额预计将呈指数级增长。这些地区包括中南美洲、东南亚、中东和非洲。 与此同时，在欧洲，中国品牌汽车也“攻势强劲”：据艾睿铂数据，到2030年，中国品牌汽车在欧洲的市场份额预计将从目前的6%翻一番至12%。 据艾睿铂预计，到2030年，中国品牌汽车在中国的市场份额也将从59%增长到72%。近年来，通用等传统汽车制造商在中国市场节节败退，中国汽车市场份额很大部分已经被比亚迪、吉利和蔚来等本土品牌所占据。 “中国是汽车行业新的颠覆者” 艾睿铂指出，中国品牌汽车制造商的优势不仅在于成本优势和本地化的生产战略，还有更为先进的技术水平，可以满足消费者对汽车设计和新鲜感的不断变化的偏好。 艾睿铂汽车和工业实践全球联合负责人马克•韦克菲尔德（Mark Wakefield）在声明中表示： “中国是汽车行业新的颠覆者——能够创造出更快上市、更便宜、技术和设计先进、制造效率更高的必不可少的汽车。” 他们指出，中国品牌汽车创造新产品的时间只有20个月，是传统汽车制造商（40个月）的一半。而且，中国品牌汽车还拥有35%的“中国制造”成本优势。 韦克菲尔德表示，对于传统汽车制造商来说，如果要与中国汽车制造商竞争，光靠“吃老本”已经完全不够了，他们需要重新思考自己的整体业务发展流程，并且提高汽车开发速度。 艾睿铂汽车和工业实践的另一位全球联合负责人安德鲁•伯格鲍姆（Andrew Bergbaum）在声明中表示：“那些希望继续按照过去陈旧原则运营的汽车制造商们，现在才猛然惊醒，而且正在走向被淘汰的道路。”

美国独立投行Stifel分析师Stephen Gengaro日前表示，尽管电动汽车制造商面临需求放缓、竞争加剧等挑战，但特斯拉的股价仍有可能上涨。而且，传统汽车制造商的技术在EV领域不足以与特斯拉竞争。 在最新报告中，Stifel首次将特斯拉的股票评级定为“买入”，目标价为265美元。Gengaro写道，特斯拉在电动汽车市场上是无与伦比的。而相较于“汽车巨头”这个头衔，特斯拉更像是一家科技巨头。 截至周三美股收盘，特斯拉股价飙升近5%至196.37美元，不过该股今年迄今仍累计下跌约21%。上述目标价意味着该股还能较当前水平再涨35%。 Gengaro承认，最近电动汽车的销量有所放缓，但他认为特斯拉的前景会更好。他写道，随着充电器可用性的增加，更便宜的车型上市以及特斯拉的整体技术进步，该公司应该会看到改善的趋势。 诚然，这不是一个短期的游戏。尽管特斯拉管理层预测，该公司可以在明年年初开始生产低成本的Model 2，但Gengaro和其团队的预测则更为保守。 此外，Gengaro认为，特斯拉的未来盈利预期正在触底。此前市场普遍预测，该公司2024年的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）在过去12个月里下降了41%，2025年的预测则下降了46%。他表示，由于这些负面预估修正可能已经结束，这种动态可能“对股价有利”。 在Gengaro看来，特斯拉在电动汽车行业没有对手：“根本没有直接的竞争”。他解释说，这是因为传统汽车制造商不具备电动汽车所需的技术知识，而且在电气化游戏中远远落后。此外，“他们的CEO也不是埃隆·马斯克”。 Gengaro还称，他更愿意将特斯拉视为一家类似于苹果、亚马逊、Alphabet Inc.和微软的科技公司。与这些巨头一样，特斯拉凭借其技术光芒四射，拥有令人信服的长期增长前景，并将从人工智能的崛起中受益。 在人工智能方面，Gengaro对特斯拉全自动驾驶业务的潜力持乐观态度，该业务“可能通过FSD销售、可能的许可协议创造巨大价值，并成为长期自动驾驶出租车计划的关键推动因素。”

盖世汽车研究院数据分析师冯胜指出，新能源汽车热管理对于保障整车安全性、能耗及动力输出至关重要。随着新能源汽车的普及，热管理市场规模预计将在2025年突破千亿大关。当前，行业参与者主要包括国际巨头、国内系统及部件供应商和传统家电企业，竞争日趋激烈。 冯胜强调了新能源汽车与传统燃油车在热管理上的差异，指出新能源汽车热管理单车价值量大幅上升。在热管理技术方面，液冷技术目前占据主流，同时新兴的静默式冷却技术有望解决高倍快充下电池冷却问题。此外，未来余热一体化热泵和热舒适型座舱热管理将成为重要发展方向。 以下为演讲内容整理： 发展背景 新能源汽车热管理至关重要，其核心三电系统对温度极为敏感，直接关系到车辆的安全性、能耗和动力输出。电机电控系统的永磁体在高温下可能退磁，影响输出；电控元件在高温下可能失效。动力电池的工作温度需在15至35度之间，超出此范围可能导致性能下降、续航里程衰减或热失控，威胁整车安全。此外，由于新能源汽车无发动机或发动机非持续工作，在寒冷环境下需消耗电池电能进行座舱加热，进而影响续航。因此，新能源汽车热管理势在必行。 新能源汽车与传统燃油车在热管理上存在显著差异。新能源汽车增加了制热需求和核心三电系统的热管理，因此热管理系统新增了电动压缩机、电池冷板、阀类等部件，从而大幅提升了单车热管理的价值量。从燃油车到电动车，热管理成本从约2千元增长至6-7千元，而采用二氧化碳热泵空调的系统成本甚至可能超过万元。 随着新能源汽车量的增长和单车价值的提升，热管理市场规模预计将持续扩大。据盖世汽车研究院预测，到2025年，新能源汽车产量将达到1300万辆，热管理市场规模有望突破1000亿。 图源：盖世汽车研究院 热管理市场参与者可分为三大阵营：国际巨头如法雷奥、博世等，拥有完整的产品线和强大的系统集成能力，正迈向一体化集成热管理方案提供商；国内企业多从核心单品出发，逐步拓展产品线，向系统集成开发商转变；传统白色家电企业如美的、海信、格力等，凭借在家电行业的技术积累，通过投资或收购进入新能源汽车热管理产业。 目前，热管理行业竞争激烈。盖世汽车研究院正不断完善热管理供应商与车企的匹配关系数据库，预计今年四季度将对外发布，并欢迎各方共同完善。 虽然国家尚未直接针对新能源汽车热管理出台法规或强制措施，但环保法规对汽车热管理产生了显著影响。特别是冷媒的选用方面，自中国1991年加入《蒙特利尔议定书》以来，我国已出台一系列法案以控制并削减有害冷媒的使用。当前，国际上许多国家已禁用R134a这一常用冷媒，我国今年也开始限制其使用，并计划逐步削减其用量。此外，欧盟去年发布的PFAS法案旨在削减对人类或动物有害的物质，尽管我们的冷媒不在其列，但R134a的中间降解产物可能被纳入其中，未来可能在欧盟被禁用，进而可能影响全球。这些法规对新能源汽车热管理的影响不容忽视。 现状分析 对于新能源汽车热管理的现状分析，主要聚焦于电池热管理这一核心领域。电池的理想工作区间为15至35度，过高或过低的温度均会影响电池的安全、性能和能耗。为实现电池温度的适宜控制，目前采用的主要冷却方式包括风冷、液冷、冷媒直冷和相变材料。 其中，液冷方案因其高效稳定的冷却能力成为主流，多家企业如宁德时代、上汽集团等已对液冷方案进行了升级优化。加热策略则分为外部加热和内部加热，外部加热中PTC方案成本低但能耗也较低，而热棒方案则技术成本高但能耗更优。内部加热作为辅助手段，如深蓝和比亚迪采用的高频脉冲加热技术，能有效提升整车性能。这些技术进展为新能源汽车热管理提供了多样化且高效的解决方案。 关于电机电控的热管理方式，目前油冷是主流，部分中高端和性能车型采用油冷与液冷的复合冷却方式。从市场占比看，油冷占据主导地位，液冷紧随其后，而风冷的应用在减少。具体案例中，Model 3、华为、小米、比亚迪等品牌的电机和减速器均采用主动油冷方案，其中比亚迪采用多喷油嘴设计实现精准降温。蓝鲸iDD则采用油水复合方案，外部水套强化冷却，内部油冷。 图源：盖世汽车研究院 对于新能源座舱采暖，因无发动机热源，目前主要有PTC和热泵两种方案。PTC成本低、反应快但电耗大，影响续航。热泵通过吸收外界热量产热，分为直接式和间接式，适用于中高端车型，但成本较高。然而，随着技术普及和成本降低，热泵的渗透率正逐步提高，特斯拉、比亚迪、极氪等企业已在车型上标配热泵。预计未来热泵将成为中高端车型的标配，并逐步下探至20万以下车型。从2020年至2022年，热泵在纯电车型中的渗透率增长迅速，预计2025年将超过50%。 趋势展望 对于热管理系统的未来展望，盖世汽车研究院预测，余热一体化热泵将成为重要发展方向。热管理系统的发展经历了从PTC独立系统到PTC与热泵配合，再到余热一体化热泵的三个阶段。这一演进体现了从独立系统到高效能量利用的转变。 特斯拉的热管理方案经历了从分立式到增加热耦合、集成式储液罐，再到modelY的热泵方案，实现了电机电控、电池与座舱的热耦合，极大提升了热量利用效率。比亚迪的热管理发展也展示了从分立到集成的趋势，通过集成模块实现多余热量的有效利用。 未来，分散的阀系可能逐步集成为热管理集成模块，如特斯拉的八通阀、华为TMS及吉利的多合一模块等，这些集成模块将减少管道、优化前舱空间布局，同时减少振动、提升NVH性能。 随着新能源汽车800伏系统的快速发展，对热管理系统提出了新的要求。高速充电导致发热量增加，需要更强散热能力和更快响应速度的热管理系统。目前，包括压缩机、PTC在内的核心零部件已实现了800伏的开发和应用，多家企业已推出或应用800伏的压缩机和PTC产品。 在高倍快充背景下，浸没式电池冷却被视作新一代高效冷却方案。高倍充电时，电芯产热剧增，传统液冷方案虽能缓解发热问题，但电芯温度一致性仍是挑战。浸没式冷却通过全方位冷却电芯，能有效解决此问题，通过优化冷却液流动，确保电芯温度均衡一致。此外，阻燃流体能提升电池安全性。 图源：盖世汽车研究院 关于冷媒，二氧化碳冷媒因其环保和出色的热管理性能受到关注。相较于面临禁用风险的R134a和成本较高的R1234yf，二氧化碳冷媒具有更好的应用前景。尤其是R744冷媒，其低温制热性能优异，有望成为未来替代方案。 从产业链角度看，二氧化碳热泵空调产业链已在国内形成，多家企业参与研发与布局。行业方面，如东风等技术联盟通过产学研合作推动二氧化碳热泵空调发展。 未来，智能舒适性座舱热管理将成为重要趋势。电池和电机电控系统热管理可能趋于同质化，但座舱热管理需考虑乘客个体差异。通过传感器和生物识别技术，可精准识别乘客热管理需求，提供舒适的热管理策略。这不仅能提升乘坐舒适性，还能实现节能效果。 具体而言，通过局部热管理元器件的布置，可快速高效地营造舒适微环境。同时，法雷奥等方案通过主动感知乘客需求，提供精准热管理策略，进一步提升乘坐舒适性和节能效果。 综上，智能舒适性座舱热管理将成为未来发展方向，旨在满足不同乘客的个性化热管理需求，营造舒适环境并降低能耗。 盖世汽车研究院拥有智能驾驶、智能座舱及电气化三大数据库。其中，与本次活动紧密相关的是电气化数据库，其热管理字段正在持续完善中。我们诚挚邀请各位一同参与，共同完善相关字段。此外，“金辑奖”也包含一个热管理模块，热情邀请大家扫码报名参与评选，共同促进汽车产业供应链的繁荣发展。