SMM8月9日讯： 2023年7月， 中国负极材料产量152,450吨，环比上涨8%，同比上涨19% 。因动力端年中冲量、储能集中并网结束以及数码淡季，本月负极下游需求增速明显放缓。虽整体需求小幅增长但负极市场头部效应愈发明显，新增订单更多分配于头部或部分已进入头部电池客户的新玩家，中小企业整体开工无明显好转，市场整体供应仅跟随需求端情况小幅增长。 8月，需求端暂无明显提振趋势增速或仍仅小幅增长，带动市场供应量延续小幅增长，预计 8月中国负极材料产量161,397吨，环比上涨9%，同比上涨34%。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757

SMM钢铁8月9日讯：据SMM最新跟踪显示，39家热轧板卷主流钢厂8月热轧商品材计划量总计1557.98万吨，较7月实际热轧商品材产量增加94.05万吨，环比增幅6.42%。 图1：热轧样本主流钢厂热轧商品材计划量（旧样本） 数据来源：SMM钢铁   图2：热轧新样本钢厂热轧商品材计划量 数据来源：SMM钢铁   分内外贸看： 内贸：8月热轧板卷国内销售1445.98万吨，环比7月实际内销增加76.25万吨，增幅5.57%； 8月，东北、华北及华东等区域多家钢厂结束检修陆续复产；此外，近期“粗钢平控”政策即将落地的传闻席卷市场，据SMM了解，部分钢厂表示已接到口头通知，但考虑到前期订单已接满，叠加当前热卷效益及销售情况尚可，8月基本不考虑减产热卷；综合影响下，国内钢厂8月热卷内贸计划投放量 在7月基础上有所增加。   外贸：8月热轧板卷出口量112万吨，较上月实际出口增加17.8万吨，环比增幅18.90%； 2023年上半年，我国热卷出口表现亮眼，1-6月国内累计出口热卷918.42万吨，同比增长近40%！下半年来看，据SMM了解，5-6月我国热卷出口报价优势较明显，出口土耳其、越南等接单较火热，此部分订单也反映在8月钢厂出口计划量的增加。 图3：热轧样本主流钢厂热轧商品材出口计划量（新样本） 数据来源：SMM钢铁   分地区来看：   东北地区：热轧板卷商品材计划量总计170.18万吨，环比增加12.65万吨，增幅8.03%。出口计划量总计24.4万吨，环比增加8.4万吨，增幅52.50%；   华北地区：热轧板卷商品材计划量总计706.1万吨，环比增加40万吨，增幅6.01%。出口计划量总计29.4万吨，环比减少6.6万吨，降幅18.33%；   华东地区：热轧板卷商品材计划量总计294.2万吨，环比增加20.6万吨，增幅7.53%。出口计划量总计52.7万吨，环比增加13.5万吨，增幅34.44%；   华中地区：热轧板卷商品材计划量总计129万吨，环比下降3万吨，降幅2.27%。出口计划量总计5.5万吨，环比增加2.5万吨，增幅83.33%；   华南地区：热轧板卷商品材计划量总计171万吨，环比增加33.5万吨，增幅24.45%。本月暂无出口；   西南地区：热轧板卷商品材计划量总计57万吨，环比下降9.5万吨，降幅14.29%。本月暂无出口；   西北地区：热轧板卷商品材计划量总计31万吨，环比下降0.2万吨，降幅0.64%。本月暂无出口；   图4：全国热卷主流钢厂计划产量区域占比 数据来源：SMM钢铁   检修方面， 8月热轧检修影响量暂为47.56万吨，环比7月减少46.56万吨；8月国内钢厂检修量环比明显回落，目前已公布的检修集中于 东北、西南 地区，具体检修见下表： 表1：热轧钢厂检修详情对比 数据来源：SMM钢铁   利润方面， 据SMM调研的钢厂生产 热卷即时利润 情况来看，当前，约32%的钢厂反映当前处于 盈利>100元/吨 的状态，近41%的钢厂反映当前利润处于盈利 50-100 元/吨 ；23%的钢厂处于 盈亏平衡 状态；极少数钢厂反映当前即时利润亏损；利润空间尚可也是钢厂生产较为积极的主要原因。 图5：SMM调研部分钢厂热卷即时利润情况   总结： 8月国内钢厂计划产量环比7月明显上升，一方面与7月国内钢厂年检较为集中、8月检修结束复产带动产量回升有关；另一方面则与当前热卷利润及销售情况优于建材，钢厂生产积极性有所倾向有关。   后续而言，“平控”消息仍在发酵，市场交易钢厂四季度集中减产概率加大，短期对热卷产量影响极为有限，8月国内钢厂排产环比明显上升；而淡季压制下，需求预计难有超预期表现，这也将对热卷库存形成一定压力。 SMM 认为短期卷价受基本面矛盾逐渐累积影响，或呈现弱势震荡；若8月下旬左右限产顺利落地执行，在市场情绪推动下卷价有望结束盘整。

根据世界钢铁协会的统计数据，2023年上半年全球37个国家和地区高炉生铁产量为6.588亿吨，同比增长0.9%。2022年，这37个国家和地区的高炉生铁产量约占世界产量的98%。 2023年上半年，亚洲高炉生铁产量同比增长2.4%至5.54亿吨。其中中国产量同比增长2.7%至4.52亿吨，印度同比增长6.8%至4272.1万吨，日本同比下降4.4%至3158.7万吨，韩国同比增长3.4%至2183.1万吨。 欧盟27国高炉生铁产量同比下降12.4%至3292.0万吨。其中德国产量同比下降0.6%至1216.4万吨，法国同比下降34.3%至288.0万吨，奥地利同比下降4.2%至291.9万吨，荷兰同比下降22.7%至213.7万吨，波兰同比下降19.4%至137.5万吨，捷克同比下降18.7%至152.9万吨，西班牙同比下降31.2%至132.2万吨，意大利同比下降13.5%至160.2万吨。欧洲其他国家产量同比下降11.3%至693.5万吨。其中土耳其产量同比下降16.1%至393.6万吨，英国产量同比下降2.3%至242.2万吨。 俄罗斯、其他独联体国家和乌克兰产量合计为3161.6万吨，同比下降1.8%。其中俄罗斯产量同比增长4.9%至2740.5万吨，乌克兰同比下降37.5%至283.6万吨，哈萨克斯坦同比下降9.8%至137.5万吨。北美产量估计同比下降3.4%至1444.5万吨。南美产量同比下降4.8%至1426.9万吨。其中巴西产量同比下降5.5%至1284.6万吨。阿根廷产量同比增长2.2%至102.8万吨。南非产量同比增长41.6%至145.5万吨。伊朗产量同比下降3.9%至122.5万吨。大洋洲产量同比下降5.7%至208.5万吨。 对于直接还原铁，世界钢铁协会统计的13个国家产量为5695.0万吨，同比增长3.6%。2022年，这13个国家产量约占世界总产量的91%。其中印度产量同比增长14.0%至2348.3万吨。伊朗产量同比下降5.5%至1533.4万吨。俄罗斯产量同比减少9.7%至379.7万吨。沙特阿拉伯产量同比增长1.0%至337.5万吨。埃及产量同比增长11.3%至337.4万吨。墨西哥产量同比下降6.9%至262.5万吨。阿联酋产量同比下降5.6%至151.1万吨。加拿大产量同比增长10.8%至83.3万吨。卡塔尔产量同比增长8.4%至82.8万吨。阿根廷产量同比增长7.2%至82.6万吨。利比亚产量同比增长17.2%至71.5万吨。此外，委内瑞拉产量同比下降3.7%至12.7万吨，南非产量同比大幅增长58.4%至12.3万吨。

据kitco和路透的消息：根据秘鲁能源与矿产部（MINEM）周二公布的数据显示，今年6月，全球第二大产铜国秘鲁的铜产量达到241,801吨，与 2022年6月（198,467 吨）相比增长了 21.8%。受到6月秘鲁产量增长等的提振，今年1-6月，秘鲁铜产量为 1,318,276 吨，与 2022年1-6月（1,120,865 吨）相比增长了 17.6%。 从矿山层面来看，英美资源集团新建的Quellaveco矿（2023年6月的产量为 28,277 吨，而 2022 年 6 月的产量为零）和 MMG 的 Las Bambas 矿（2023年6月的产量为 26,595 吨，而 2022 年 6 月的产量为 16,336 吨）对秘鲁6月份铜产量的增长贡献最大。 从公司层面来看，Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.公司位居第一，占秘鲁铜总产量的18.0%，其次是Compañía Minera Antamina S.A.公司（15.8%）和Southern Perú 铜业公司（13.6%）。 秘鲁能源与矿产部补充说，从地区层面来看，阿雷基帕以占全国铜总产量 18.2% 的份额位居第一，其次是莫克瓜（16.2%）和安卡什（16.1%）。 值得一提的是，英美资源集团新建的 Quellaveco 铜矿已于2022年9月开始商业生产。今年1-6月，该铜矿的铜产量为 137,781 吨（2022年1-6月：无产量）。 今年早些时候，由于全国范围内的抗议活动，秘鲁铜产量受到打击，但矿业集团墨西哥集团(Grupo Mexico)一直对产量前景持乐观态度，该公司在上个月的财报电话会议上表示，预计紧张局势将有所缓解。 秘鲁政府此前在4月时曾表示，预期2023年铜总产量将达到280万吨。秘鲁加大了提高产量的力度，此前5月份有报道称，刚果民主共和国可能在未来几年内取代秘鲁成为全球第二大铜生产国。 此外，秘鲁能源和矿业部表示，秘鲁6月锌、铅和铁产量亦出现了增长。 智利日前也发布了6月的铜产量数据情况，智利铜业委员会Cochilco发布的数据显示，智利6月铜总产量增长0.02%，达到454,800吨，但一些主要矿场产量下滑。智利国营巨头Codelco产量同比下滑7.39%，至120,300吨。Collahuasi铜矿产量同比下滑9.5%，至45,400吨。Cochilco称，澳大利亚矿业巨擘必和必拓（BHP）控股的Escondida矿场的铜产量增长8.7%，至111,400吨。

SMM8月9日讯： 今日1#电解铜现货对当月2308合约报于升水100~升水140元/吨，均价报于升水120元/吨，较上一交易日增加25元/吨。平水铜成交价68640~68760元/吨，升水铜成交价格68660~68780元/吨。隔夜沪铜跳空低开至68000元/吨，随后反弹，早盘沪铜2308合约从68450元/吨震荡走高至68650元/吨，收于68610元/吨。隔月BACK月差于150~180元/吨频繁波动，整体重心较昨日上扩。 铜价下跌吸引下游入市采购，逢低点价者增多，日内现货升水较昨日回升，现货成交回到升水百元每吨以上水平。早盘，持货商报主流平水铜升水130~150元/吨，好铜CCC-P升水150元/吨，贵溪铜升水170元/吨，湿法铜流通紧张，ISA货源升水110~120元/吨附近。进入主流交易时段，主流平水铜升水130元/吨以上成交困难，持货商调价至升水110~130元/吨，好铜如CCC-P升水130元/吨成交，贵溪铜报价仅升水150元/吨左右。进入第二交易时段，盘面继续上行至68500元/吨上方，持货商降价至主流平水铜升水100~110元/吨，好铜升水130~140元/吨，注册湿法货源紧张升水70元/吨附近，ISA升水80~90元/吨。上午十一时后，低价货源难寻，主流平水铜成交回到升水110~120元/吨。 铜价掉落69000元/吨下方令下游买兴略增，现货升水回升至百元每吨以上水平，与此同时进口亏损收敛有打开趋势，进口铜流入具有可持续性，预计后市现货升水较难明显上涨。 》订购查看SMM金属现货历史价格