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伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，5月23日伦铝库存增至逾两年新高，而后库存进入较为流畅的下行通道，上周库存维持下降趋势，最新库存水平为659,650吨，降至逾七个月新低。 上期所公布的数据显示，12月20日当周，沪铝库存继续下滑，周度库存减少1.03%至212,298吨，降至逾七个月新低。 注：一般来说，国内外交易所库存不断下降将对期价形成支撑，反之，则对期价有所利空。 2022年以来LME和上期所铝库存对比 以下为2024年12月以来LME和上期所铝库存数据：（单位：吨）
现货方面，SMM氧化铝价格小幅回调至5757元/吨。铝锭现货扩至贴水120元/吨，佛山A00报价涨至19880元/吨，无锡A00贴水190元/吨，下游铝棒加工费多地持稳，新疆临沂上调40-50元/吨；铝杆1A60加工费持稳，6/8系加工费持稳，低碳铝杆加工费持稳。海外氧化铝复产，国内下游西南电解铝减产，氧化铝现货价格逐渐松动；随着期货主力转至2502后，开始兑现弱预期特征；美降息节奏转慢后、最终结果未引发市场超预期反应；基本面开始成为主导性逻辑，淡季累库效应为铝价带来向下驱动；但短期大跌空间暂并不充分，或开启弱势震荡阶段。
周一沪铜主力合约低位盘整，伦铜昨夜9000美金下方弱震荡，国内近月转向平水结构，周一电解铜现货市场成交降温，年底企业财务关账补库需求下滑，现货升水降至85元/吨。昨日LME库存维持27.2万吨。 宏观方面：2025年美联储票委会委员轮换在即，4位新进地区联储主席将对明年货币政策路径产生影响，其中圣路易斯联储主席穆萨莱姆是其首次参与FOMC投票，其主张应对降息保持耐心，而其余三位包括堪萨斯、波士顿和芝加哥联储主席更倾向于逐步降息避免市场波动，谨慎评估经济数据和风险平衡。 美国11月耐用品订单初值环比-1.1%，低于预期的-0.3%，扣非以后的耐用品订单初值环比 0.7%，显示核心资本货物订单保持上行势头，企业对长期投资的意愿持续提升，部门下游赶在明年关税落地前提前补充原料，推动了商品总需求的回升。 产业方面：印尼能矿部长以维护国家利益为由拒绝了只有个公司延长精矿出口许可证的请求，他批评自由港无视政府长期禁止原材料出口的政策，此前旗下位于印尼东爪哇省Gresik的新建冶炼厂的部分设施突发火灾导致停产，印尼政府要求该公司集中精力修复设施。 美国扣非以后的核心耐用品订单保持强劲，美元指数徘徊于两年高位反复震荡，市场同时担忧关税政策将对全球经济产生负面影响，铜价延续承压；欧美市场临近圣诞假期LME市场短暂休市，预计沪铜波动率将相应收窄，技术面关注沪铜下方73000一线的支撑，预计短期将维持偏弱走势。 操作建议：逢高做空 （来源：金源期货）
美债收益率走高，美元指数走强，铜价震荡下跌，昨日伦铜收跌0.08%至8936美元/吨，沪铜主力合约收至73820元/吨。产业层面，昨日LME库存增加100至272425吨，注销仓单比例维持5.9%，Cash/3M贴水108.2美元/吨。国内方面，周末社会库存微增，昨日上海地区现货升水下滑至85元/吨，临近年末现货活跃度下降，成交偏淡。广东地区库存重新增加，升水下调至225元/吨。进出口方面，昨日国内铜现货进口盈利500元/吨左右，洋山铜溢价环比抬升。废铜方面，昨日国内精废价差小幅扩大至1100元/吨，废铜替代优势提高。 价格层面，美联储本年度最后一次降息后对未来一段时间的货币政策表态偏鹰，叠加美国债务上限临近流动性面临收紧压力，预计情绪面仍有压制；中国政策表态偏积极，但经济改善程度仍待验证。产业上看年底国内消费偏淡，而供应相对正常，供需预期弱化，海外现货维持较大贴水。总体预计铜价反弹空间相对受限，将继续考验前低价格的支撑。今日沪铜主力运行区间参考：73200-74400元/吨；伦铜3M运行区间参考：8820-9020美元/吨。
文华财经据外电12月23日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周一下跌，受累于美元走强，圣诞节前活动减少。 伦敦时间12月23日17:00(北京时间12月24日01:00)，LME三个月期铜下跌29美元，或0.32%，收报每吨8,912.00美元。 铜价上周下跌1.2%，跌破9,000美元的心理关口，美元触及两年高位，使得以美元计价的金属对于使用其他货币的买家来说更加昂贵。 国际铜业研究组织(ICSG)周五称，2024年前10个月全球精炼铜市场出现28.7万吨的过剩，这进一步加大下跌压力。 今年以来，美元上涨近7%，这是依赖增长的金属的不利因素，但除镍和铅之外，大多数金属都实现了上涨。 大多数市场策略师预测美元明年将继续走强，但金属市场也在为美国关税政策可能带来的影响做准备。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah称：“市场似乎已经消化了适度的关税，但极端的关税措施有可能打击市场信心。中国作为基本金属的最大消费国，或许能够通过强有力的刺激措施来抵消这一潜在的不利因素。”
》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 上周铝价大幅回撤至两万下方，除华南地区现货维持强势升水外，周内沪铝与现货贴水双双走弱。尽管受淡季、出口退税取消及地区环保限产扰动，下游企业开工率继续下滑，但出库数据却与开工表现大相径庭，时隔三个月重回两万下方的铝价，叠加国内累库拐点迟迟未能出现，刺激了下游节前逢低补库和建仓的意愿。 SMM统计，上周国内铝锭出库量环比增加2.36万吨至15.45万吨，反映出下游已进入年末和节前的集中补库阶段，且受到持货商年末清库存和低位铝价刺激等因素，带动国内铝锭出库创下年内新高。 其中，因巩义地区限产影响有限且预期或将缓和，上周出库现报复性反弹，大幅回升1.3万吨至5.28万吨，同时无锡和佛山地区出库量分别增加0.67和0.29万吨。 同时，近一周的连续去库，推动国内铝锭库存逼近50万吨大关。 据SMM统计，截至2024年12月23日，SMM统计国内电解铝锭社会库存50.3万吨，国内可流通电解铝库存37.7万吨，较上周四去库2.5万吨。 除上文分析的出库迅猛因素外，到货方面，近期新疆地区发货受12月中旬煤炭保供因素影响，到货整体维持稳定且仍有一部分积压量未能发出，同时国内整体处于长单谈判期到货较少，多个铝厂已提前超额完成了年度销售任务，外发铝锭的节奏已明显放缓。同比来看，当前国内铝锭库存较去年同期高出7.0万吨。 尽管铝价进入回调阶段后对现货出库的带动作用超出预期，但因下游开工淡季氛围仍然浓厚，后续铝锭出库逆势保持高位的持续性较为有限。到货方面，预计本周中后段新疆地区发运将会出现明显缓解，前期积压量将得到消耗，在途发运量或明显增加。 SMM预计，12月国内铝锭库存整体将围绕50-60万吨附近运行，后续出现持续性累库的风险仍将持续增大，且库存拐点或推迟至12月底出现。 密切观察年末放假前下游开工的变化情况、以及铝价进入回调阶段后对现货出库的带动作用是否持续。 周末铝棒库存和出库率先出现初步拐点，符合下游消费端的预期。铝棒库存方面，因西北地区包括新疆、宁夏等地发运在途明显增加，周末出现集中到货的情况， 据SMM统计，截至12月23日，国内铝棒社会库存为9.90万吨，较上周四大幅累库0.99万吨，重新逼近10万吨的库存大关，铝棒货源略显偏紧的情况得到明显缓解。 同比来看，较去年同期差距拉开至3.49万吨，仍处于近三年同期高位的位置。 出库方面，上周铝棒出库量环比锐减0.83万吨至3.93万吨。 尽管前段时间部分下游有逢低进行年末备库的意愿，但受下游开工表现不佳的抑制，叠加近期加工费偏高影响，相较铝锭出库的迅猛表现，铝棒出库逆势保持高位的持续性则处于下风。 SMM预计，因铝型材板块淡季氛围渐趋浓厚，铝型材开工率维持偏弱运行。年底阶段，国内铝棒仍处于供需双弱的格局中，且新疆地区积压有缓解迹象，发往华东、华南等地的铝棒在途存在明显增量预期，后续到货或将得到较明显补充，月内国内铝棒库存或以持稳小增为主，月底重回10万大关或已是板上钉钉。 同样需要密切观察年末放假前下游开工的变化情况、以及铝价进入回调阶段后对现货出库的带动作用是否持续。 铝棒需求端， 近一周国内铝加工行业周度开工率环比下降1.80个百分点至48%。 主因国内进入消费淡季叠加前期出口赶工透支部分需求，企业在手订单有所下降。分板块来看，建筑型材各地差异依旧存在，华南地区部分企业接到赶工订单稳步生产中，而华东地区部分企业考虑年底汇款，而主动减少产出。工业型材中，光伏型材新增订单不足，主因短期组件厂排产走弱明显；汽车型材持稳运行，部分企业表示主机厂年底有促销计划，给予型材订单支撑，整体来看，国内消费淡季氛围浓厚，铝型材开工率或将持续偏弱运行。 》点击查看SMM铝产业链数据库
文华财经据外电12月23日消息，LME基本金属周一全线上涨，因美元走软，且美国通胀数据温和，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年可能放松政策。 北京时间16:33，LME三个月期铜上涨0.2%，至每吨8,954.50美元，继续自上周四触及的五周低点回升。 上海期货交易所主力期铜合约上涨0.6%，收报每吨74,170元。 美国商务部周五发布的报告显示，美国11月物价温和上涨，基本通胀率增幅为六个月来最小，缓解了一些人对美国2025年降息步伐的担忧。 一位交易员称，“今天基本金属板块的同步价格走势表明，宏观经济因素现在占据主导。” 与此同时，美元从上周的两年高位回落，日内持稳。 其他基本金属方面，LME三个月期铝上涨0.3%，至每吨2,543美元；LME三个月期锌上涨1%，至每吨3,001.50美元；LME三个月期铅攀升1%，至每吨2,000.50美元；LME三个月期镍攀升0.9%，至每吨15,495美元；LME三个月期锡上涨1.3%，至每吨29,050美元。 沪铝主力合约收跌0.1%，至每吨19,915元；沪镍主力合约攀升2.1%，收报每吨124,960元；沪锌主力合约上涨0.3%，收报每吨25,025元；沪铅主力合约上涨1.1%，收报每吨17,540元。沪锡收涨1.6%，报每吨245,290元。
12月24日LME铝库存再降2500吨 创逾7个月以来的新低点击排行
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