SMM 8月15日讯：8月10日晚间，沪硅产业发布2023年半年报数据，报告显示，2023年上半年，沪硅产业实现营业收入约15.74亿元，同比下降4%；归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长240.35%。 对于公司营收下滑的原因，沪硅产业表示，分业务看，国内的两块业务基本维持去年同期水平，上海新昇的300mm硅片业务收入较去年同期小幅下降，子公司新傲科技200mm硅片业务收入较去年同期小幅增长，但是芬兰Okmetic的业务由于直面全球市场下滑的冲击，收入较去年同期下降了17%。上述情况综合导致了公司上半年收入的小幅下降。 而2023年上半年净利润上同比大涨240.35%的原因，主要是得益于公司参与的多家产业内上下游公司的股权投资带来的公允价值收益。 300mm大硅片方面，公司一直持续不停的在推进300mm半导体硅片产能建设工作。一期30万片/月产线的生产及出货现在均保持稳定，历史累计出货已超过800万片。正在实施的二期新增30万片/月产能建设项目的生产设备自2022年第四季度起已开始陆续搬入，现已形成7万片/月的新增产能。通过持续建设，预计到2023年年底，300mm半导体硅片产能将达到45万片/月。 200mm业务方面，新傲科技紧随电动汽车和工业类产品需求强劲的市场情况，与客户开展全方位合作，积极开拓IGBT/FRD产品应用市场，目前已取得了较好的市场份额。在此市场疲软的大环境下，新傲科技今年上半年仍取得了一定增长。而Okmetic虽然短期内受到市场冲击有所下滑，但从长期来看业务情况和市场前景依然可期，其在芬兰万塔的200mm半导体特色硅片扩产项目建设正按计划推进中，预计将在年内完成厂房的基础建设。 而回顾2023年上半年的半导体市场，继续延续2022年以来的状态。2022年以来伴随消费类电子等终端市场需求疲软，下游芯片制造企业以及存储器厂商在产能利用率开始下滑，同时叠加高库存水平影响，产业的周期性调整趋势也在2023年上半年明显影响到了上游硅片产业。 不过即便如此，沪硅产业对长期的半导体市场依旧充满期待，其表示，受新能源汽车、大数据以及人工智能等产业的快速发展驱动，行业整体发展依旧积极向好，希望能如多家机构的预测，半导体能将自2024年恢复快速增长、进入周期性上升通道。 对于二季度毛利率下降的主要原因，沪硅产业表示，主要是产能利用率下降和折旧费用增加导致，另外产品单价的压力也是一个因素。此外，公司还表示，相比于二季度，三季度的压力依旧存在，在当前行业复苏不及预期的情况下，公司会努力争取将业绩做好。 对于上半年8寸和12寸产能利用率的相关问题，沪硅产业表示，上半年消费类应用需求持续低迷，但是汽车和功率等方面的需求比较火热。8寸方面，在射频方面有所增长。12寸方面，公司加大了研发力度，成功进入了IGBT方面的应用，将会逐步进入量产。 此外，在被问及“设备国产化率的情况和明年节奏”的相关问题时，沪硅产业表示，目前已经有一些国产的合作厂商具有进入大量量产的能力，也在做一些机台的验证，公司非常积极地在推进。明年的提升节奏还需要进一步的评估和规划。 据SMM了解，近期，已有包括立昂微、瑞芯微、韦尔股份等在内的多家半导体相关企业发布了2023年业绩报告。从其成绩来看，立昂微上半年共实现13.4亿元的营收，较上年同期下降14.22%；实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较上年同期下降65.49%；瑞芯微上半年共实现约8.53亿元的营收，同比减少31.34%；归属于上市公司股东的净利润约2480万元，同比减少90.89%；韦尔股份上半年则共实现88.58亿元，较上年同期减少19.99%，其中在公司业务占大头的半导体设计业务收入实现73.90亿元，较上年同期减少18.84%；归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，大幅下降93.25%。 而提及公司业绩下滑的原因，多家半导体相关企业均表示，2023年上半年半导体下游需求不振。同时，下游需求不振也拖累了全球半导体销售额有所下滑。据。世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，2023年上半年，全球半导体市场规模为2440亿美元，较去年同期下跌5.4%，其中，中国半导体市场规模约为700亿美元，较2022年同期下跌22.4%。 中国方面，工信部此前《2023年上半年电子信息制造业运行情况》，其中数据显示，2023年上半年，不论是手机、智能手机还是微型计算机设备和集成电路产量均同比录得不同程度的下滑。其中，微型计算机设备产量总计1.62亿台，同比下降25%，智能手机产量总计5.07亿台，同比下降9.1%。 因此，在全球半导体行业处于下行周期的当下，沪硅产业依旧能得以实现净利润超240%的增长，实力不容小觑。

据媒体报道，沙特和阿联酋正在购买数千颗高性能英伟达（Nvidia）芯片，这种芯片对构建人工智能系统至关重要。由此，这两个国家正式加入了全球人工智能（AI）军备竞赛。 这两个海湾地区的强国已公开表示，他们的目标是成为人工智能领域的领导者，因为他们正在推进雄心勃勃的经济转型计划，以加速其经济发展。但人工智能最近的热潮也引发了人们的担忧，即这项技术也可能会被滥用。 据知情人士透露， 沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学（Kaust）购买了至少3000块英伟达的H100芯片。 英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）此前表示，这款售价4万美元的H100是“世界上首款为生成式人工智能设计的计算机（芯片）”。 与此同时， 阿联酋也已经确保自己将获得数千块英伟达芯片， 并已经在阿布扎比马斯达尔城的国有技术创新研究所开发了自己的开源大型语言模型——Falcon。 据阿联酋工业发展局（UAE industrial development bureau）的一位知情人士透露，阿联酋政府已购买了一批新的Nvidia芯片，为更多LLM（大语言模型）相关应用和云服务做准备。 “阿联酋已经做出了一个决定，它希望……拥有并掌控自己的计算能力和人才，拥有自己的平台，而不依赖任何人。重要的是，它们有这样做的资本，也有这样做的能源资源，同时也在吸引全球优秀的人才。”他补充说。 在海湾国家争相通过国有企业购买大量英伟达芯片之际，全球领先的科技公司也正急于获得用于人AI开发的稀缺芯片。 据此前的报道，腾讯和阿里巴巴等中国科技巨头也正寻求收购英伟达的高性能芯片。但由于美国的限制令，英伟达只能向中国提供“减配版”的A800处理器。 据与英伟达及其代工厂商台积电关系密切的多名消息人士透露，英伟达将在2023年向全球出货约55万枚最新的H100芯片，主要面向美国科技公司。 据两名接近沙特Kaust人工智能实验室的人士透露，到2023年底，其将获得3000个这样的专业芯片，总价值约为1.2亿美元。相比之下，据估计，OpenAI仅用一个多月的时间，就在1024个A100芯片（英伟达最新芯片的前身）上训练了其先进的GPT-3模型。 据接近Kaust的人士透露，沙特这所大学还拥有至少200块A100芯片，它正在建造一台名为Shaheen III的超级计算机，将于今年投入运行。这台机器将运行700个Grace hopper，这也是英伟达所谓的超级芯片，专为尖端的人工智能应用而设计。 Kaust将使用这些芯片建立自己的大型语言模型，类似于OpenAI的GPT-4。

8月14日晚间，晶晨股份披露2023年半年报，上半年营收23.5亿元，同比下降24.36%；净利润1.85亿元，同比下降68.41%；扣非净利润1.58亿元，同比下降71.88%。 公司称，上半年营收同比下降，主要是销量同比减少的影响。在财报中，晶晨股份坦承，“2022年以来全球经济及行业需求疲软的影响并未完全消除”。 该公司Q2单季业绩明显改善。2023年Q2，晶晨股份实现营收13.15亿元，环比增长27.05%（环比增幅与此前的预期一致）；净利润1.54亿元，环比增长406.86%（环比增幅略高于此前预期的394.67%）。 晶晨股份营收 晶晨股份净利 晶晨股份预计，第三季度营收有望进一步环比提升，但具体业绩存在一定不确定性。 晶晨股份从事系统级SoC芯片的研发、设计和销售，产品线从智能机顶盒芯片、智能电视芯片、智能音视频系统终端芯片三大主线，延伸到智能影像、无线连接、汽车电子等领域。 2023年上半年，其研发投入持续增加，期间公司研发人员相较去年同期增加170人，公司发生研发费用6.08亿元，相较去年同期增加0.42亿元；多线产品创新进展顺利： S系列SoC芯片方案已被中兴通讯、创维、小米、阿里巴巴、谷歌、亚马逊等广泛采用，相关终端产品已广泛应用于国内外运营商设备； T系列SoC芯片解决方案已广泛应用于小米、海尔、TCL、创维、海信、长虹、联想、腾讯、亚马逊、等企业及运营商的智能终端产品。新一代T系列高端芯片出货量进一步增长； A系列SoC芯片已被小米、TCL、阿里巴巴、爱奇艺、谷歌、亚马逊等厂商采用。 W系列芯片：第二代Wi-Fi蓝牙芯片（Wi-Fi62T2R，BT5.3）已于2022年12月预量产，即将进入商务阶段。 汽车电子芯片进一步导入国内多个车型，包括但不限于极氪汽车、创维汽车。 截至2023年6月末，晶晨股份股东户数为9722户，环比下降25%；存货金额为11.43亿元，环比下降12%。 不过，晶晨股份提醒，公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货绝对金额可能随之上升，进而可能导致公司存货周转率下降。若公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

周一（8月14日）美股早盘，英伟达股价低开高走，现涨超6%，报每股434.72美元。 先前，英伟达已连续第四个交易日走低，上周五（8月11日）收跌3.62%，当时公司市值为10090亿美元。周一开盘后，股价一度下探403.11美元，市值也下破1万亿美元关口，但随后强劲反弹，最高升至435.88美元，万亿关口也因此失而复得。 截止发稿，英伟达年内累涨近两倍，继续保持在标普500成分股涨幅榜的第一名。去年11月，OpenAI公布了聊天机器人ChatGPT，让人工智能技术站到了美股热门投资的中央，而作为AI的算力来源，图形处理器（GPU）龙头英伟达受到了热烈追捧，公司也成为了美国第五大上市公司。 但近期这股热潮有所消退，分析发现，基于英伟达过去12个月的业绩，目前的市盈率为220倍，即使放在以高估值著称的科技行业，这一市盈率也高得惊人。根据FactSet的数据，亚马逊的市盈率为110倍，特斯拉的市盈率为70倍。 另外，英伟达的市销率也达到了41倍。与之相比，互联网泡沫时期时的市值最高的科技股——思科市销率也一度达到38倍。当时，思科的网络设备也被视为互联网时代崛起不可或缺的组成部分，但结果却是，思科的增长未能赶上这波热潮的步伐。 财联社先前曾提到，巴菲特的“忠实门徒”著名价值投资者盖伊·斯皮尔（Guy Spier）表示，按照目前的价格， 英伟达可能不是一项出色的投资 ，并警告潜在买家要小心。 不过，摩根士丹利在最新的报告中重申了对英伟达的乐观态度。大摩文章提到， 英伟达的业绩定于8月23日盘后（北京时间8月24日凌晨）发布 ，报告将为该公司的财务业绩提供有价值的见解，并可能影响该股的价值。 文章强调，这家美国顶级投行 依然将英伟达视为“首选”（top pick），“英伟达的收入预期看起来很有希望， 公司在新兴技术领域的持续创新和投资为其的成功道路发挥了重要作用。” 上周，英伟达CEO黄仁勋在SIGGRAPH发表演讲称，生成式AI时代来临，未来所有一切的面前都是一个大型语言模型（LLM），而“人类”会是新的程式语言。从视觉te效到快速数字化的制造市场、工厂设计与重工业， 所有一切都将一定程度采用自然语言。 英伟达方面称，今年下半年将会有更多供应，但除此之外没有透露更多信息，也没有提供任何定量信息。一位私有云公司的高管认为，稀缺性导致GPU容量被视为护城河，从而导致更多的GPU囤积，又加剧稀缺性。 先前，OpenAI CEO山姆·阿尔特曼和特斯拉CEO埃隆·马斯克先后抱怨GPU不够用。另有消息称，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已向英伟达共订购了价值10亿美元的A800处理器，将于今年交付，还购买了价值40亿美元的GPU，将于2024年交付。 展望股价，《巴伦周刊》认为，虽然英伟达又跌破了50日移动均线，但在过去三年中，这一经历已有21次，而且每次发生这种事件后的三个月内平均上涨18%，并且其在三个月后跌到更低位的概率小于三分之一，所以投资者不必过分担忧。

14日晚间，明微电子发布2023年半年度报告。 半年报显示，今年上半年，明微电子实现营收3.13亿元，同比下降21.46%；归母净利8022.99万元，同比大幅下降187.05%；经营活动产生的现金流量净额微1.28亿元，同比增长338.17%。 明微电子称，半导体行业周期对上半年业绩产生了较大的影响。 公司在半年报中称，为快速消化过剩库存，巩固市场份额，对产品价格进行了大幅下调，平均单价较上年同期下降 44.33%。产品单价下降引致公司毛利率大幅下降，主营业务综合毛利率7.54%，较上年同期下降31.04%。 单价下调也造成了资产减值损失的增加，明微电子表示，公司部分产品库存与销售价格形成倒挂，报告期内计提了7360.59万元存货跌价准备。 据半年报披露，明微电子报告期末库存晶圆和库存商品净值为1.94亿元，较去年同期下降44.47%，去库存取得一定成效。 明微电子主营业务聚焦数模混合及模拟集成电路领域，主要产品包括显示驱动类、线性电源类和电源管理类等，应用于显示屏、智能景观、照明和家电等领域。 半年报显示，报告期内，明微电子全线产品销量均实现增长，其中，驱动类产品销量同比增长 34.32%，合同产生收入2.14亿元，占总营收比例近70%；线性电源类产品销量同比增长 56.05%，合同产生收入8490.12万元；电源管理芯片产生收入529.06万元。 明微电子表示，二季度随着下游需求逐步恢复、原库存消化和新品的逐步推出，山东贞明和铜陵碁明封测厂的产能利用率开始回升，产品单位成本逐步下降，公司产品价格和毛利率有望逐步趋稳回升。 研发方面，半年报显示，明微电子报告期内共投入4229.39万元，较去年同期减少28.24%，占营收比例为13.52%。对于研发投入下降的原因，公司方面表示，主要系部分研发项目陆续结项，新立项研发项目仍处于研发阶段，未达到试产阶段，研发投片次数减少所致。 新产品开发方面，明微电子在半年报中称，目前Mini LED背光产品已上市，正在客户端进行验证。 截至14日收盘，明微电子股价报44.12元/股，日内跌2.3%，总市值48.56亿元。今年以来，明微电子股价经历了较大幅度的波动，从年初45元/股上下的价格，一路震荡走高，在4月初达到75元/股的高位。但此后，明微电子股价持续下跌，目前股价已跌回年初水平。 据第三方机构Sigmaintell统计，经过2022年下半年行业整体的控产动作，目前显示驱动行业库存相比去年下半年已有一定改善，国内设计公司库存水位约4-6个月，预计库存调整至安全水位仍将持续1-2个月，预计2023年二季度末零组件库存有望回归健康水平。其预期，预计2023年全球驱动芯片的需求规模约为80.2亿颗，同比微增约2.7%。

据The Elec今日消息，业内人士透露，继台积电与世界先进之后， 韩国8英寸晶圆代工行业厂商也普遍下调了今年价格 ，不同公司的降价时间与幅度都不尽相同， 总体降幅在10%左右，甚至有公司给出了20%的降价幅度 。 8英寸晶圆代工主要用于生产电力管理芯片（PMIC）、显示驱动芯片（DDI）以及MCU等。 市场分析认为，8英寸晶圆代工报价下降主要受到三方面因素影响。 第一， 终端IT设备市场需求不振 ，导致晶圆代工开工率下滑。 例如， 今年二季度，东部高科（DB Hitech）开工率为73.83%，较去年同期的97.68%下滑了近24个百分点；公司预计下半年产能利用率在60%以上 。 与此同时， 三星8英寸晶圆代工、Key Foundry、SK海力士系统IC等开工率则维持在40%-50% 。而由于开工率持续下跌，部分代工厂甚至关闭了部分设备电源。 第二是因为 德州仪器（TI）下调产品价格 。为扩大PMIC等产品的销售规模，德仪自年初以来便开始以较低价格供货。公司的12英寸晶圆厂已开始投产，而12英寸晶圆面积是8英寸晶圆的2.25倍，最多可节省20%，由此德州仪器得以取得成本优势。 业内人士指出，德仪通过12英寸晶圆制造来确保自家产品的价格竞争力，从而撼动晶圆代工行业。在这种情况下，Fab-less公司们别无选择，只能不断要求代工厂降价。 第三是 部分客户从8英寸向12英寸转换 。12英寸晶圆代工厂商已提出了价格折扣等优惠，努力吸引8英寸晶圆代工厂的客户，以提高90/55纳米工艺的产能利用率。 代工行业人士指出，随着部分客户转向12英寸，8英寸晶圆代工行业恢复将更加困难。即便经济好转，行业也难以回到以前的繁荣水平。

全球供应商正在大力投资碳化硅（SiC）微芯片，他们斥资数十亿美元确保碳化硅芯片的库存，甚至自制碳化硅芯片。 与其他汽车公司一样，博世也认为碳化硅芯片的市场在未来几年将呈现爆炸式增长，正在加大投资扩建半导体“晶圆厂”。随着汽车电气化进程的加快，以及雄心勃勃的汽车制造商对电动汽车的生产和销量的高目标，碳化硅芯片的年增长率将达到30%。 8月8日，博世宣布与台积电、英飞凌和恩智浦半导体共同投资设立合资公司，名为欧洲半导体制造公司（European Semiconductor Manufacturing Company,简称ESMC），计划在德国德累斯顿建设晶圆厂。德累斯顿是德国重要的科研中心，被称为“德国硅谷”，拥有众多科研人员。规划中的晶圆厂预计月产能为4万片12英寸晶圆。 博世在一份新闻稿中表示，ESMC的成立标志着300NM晶圆厂的建设迈出了重要一步，以支持汽车和工业部门快速增长的产能需求。 对于博世这样的一级供应商来说，对于汽车芯片供应尤其重视，自建晶圆工厂既能保障供应安全，又能确保产品功能安全。 消除全球芯片供应担忧，必须建立汽车产业自己的芯片产业供应链。 博世之所以在4月份收购位于加利福尼亚州罗斯维尔的芯片制造商TSI半导体公司，需求激增就是一大原因。 随着芯片竞争的白热化，汽车制造商和供应商将签订更多协议以确保供应，尤其是在吸取了过去几年半导体芯片供应短缺的惨痛教训之后。碳化硅芯片制造商会继续对其生产能力进行重大投资。 博世表示，公司将斥资15亿美元升级该工厂，使其在2026年前成为美国碳化硅芯片生产中心，以满足该地区对使用碳化硅材料制造零部件的激增需求。 “我们对厂房面积和机器进行了大量投资，以满足全球客户的需求，因为每个人都希望实现电气化。”莱宁巴赫说，“如果你想认真做到这一点，就必须使用碳化硅芯片。” 这种材料并不新鲜，过去几年，汽车制造商们想方设法提高电动汽车的效率并缩短充电时间，就是为了缓解许多潜在电动汽车买家的两大担忧，碳化硅芯片已成为汽车行业的焦点。 与普通的硅（Si）芯片相比，碳化硅芯片在电动汽车逆变器中的应用具有许多优势。与硅芯片相比，碳化硅芯片在高电压下更稳定，充电速度更快，占用空间更小，效率更高，可帮助汽车制造商节省空间，延长充电时间，并将续航时间延长多达6%。 比起消费电子产品芯片，汽车作为高速移动的交通工具，车规级芯片在质量方面对安全性、可靠性和前瞻性要求极高。消费电子的的不良率要求满足200ppm（万分之二），而汽车芯片的要求是1ppm（百万分之一），实际上汽车制造商对芯片供应商的不良率要求更低。 博世半导体业务高级副总裁帕特里克·莱宁巴赫（Patrick Leinenbach）在参观罗伊特林根工厂时说：“我是在（微机电系统）蓬勃发展时开始从事半导体业务的。20多年后才再次出现繁荣景象，这正是我们在碳化硅方面所看到的。” 莱宁巴赫说：“碳化硅是无法避免的。如果你想进行电力充电，你就需要碳化硅。我不想在高速公路上给电动汽车充电三个小时。我想要一个能在10到15分钟内完成充电的超级充电器。” 博世的许多竞争对手以及全球主要半导体制造商的高管都赞同这一观点。 博世的莱宁巴赫说：“我们希望确保自己的供应链安全。我们能够生产的碳化硅芯片，为自己的内部客户服务，并且有时能够在竞争对手无法在市场上买到时提供这些零部件。” 需求激增大大促进了碳化硅微芯片制造商的业务。 博格华纳首席执行官弗雷德里克·利萨尔德（Frederic Lissalde）告诉《欧洲汽车新闻》：“与硅相比，使用碳化硅可以显著提高效率。” 2022年11月，博格华纳向北卡罗来纳州芯片制造商Wolfspeed投资5亿美元，保障半导体产能供应。作为交易的一部分，密歇根供应商每年可获得多达6.5亿美元的碳化硅芯片，以扩大其电动汽车零部件的生产。 博格华纳并不是唯一一家投资Wolfspeed的主要供应商。德国零部件供应商采埃孚和 Wolfspeed打算合作在德国建造一座耗资30亿美元的工厂，两家公司称该工厂将成为世界上最大的碳化硅芯片生产商。 Wolfspeed公司首席执行官格雷格·洛威（Gregg Lowe）在今年与分析师的一次电话会议上说：“我们很清楚，从过去几个季度采用碳化硅技术的速度来看，碳化硅技术的机遇是一代人的机遇。” 同时，洛威也表示，“碳化硅的生产在前进的道路上可能会遇到挑战，这在很大程度上是因为合成碳化硅既困难又昂贵。” “这种材料的需求量远远超过了供应量。”洛威说，“Wolfspeed的晶体生长设备是世界上最大的碳化硅设备，但其产量不足以支持对这种材料不断加速的大量需求。” 这也是各公司现在急于确保未来供应的一个因素。 汽车的开发周期比较长，一款新车型从开发到上市验证至少需要两年以上的时间，这对汽车芯片设计的前瞻性提出了很高的要求。在采购阶段，汽车芯片需要提前半年甚至一年下发采购订单，如此长的采购周期不仅使汽车制造商承受巨大的不确定性，而且使供应商面临芯片供应压力。 不久前的7月份，麦格纳国际与美国凤凰城的半导体制造商安森美（Onsemi）签署了碳化硅芯片长期供应协议。据两家公司称，麦格纳还将斥资4000万美元购买新设备，供安森美在新罕布什尔州和捷克共和国的工厂用于碳化硅芯片生产，以帮助确保未来供应。 今年6月，德国纬湃科技（Vitesco Technologies）与日本微芯片制造商罗姆（Rohm）签署了一项价值10亿美元的供应协议，该协议将在2030年之前为Vitesco提供碳化硅。 安森美表示，碳化硅业务在截至6月30日的这一季度首次实现盈利。公司首席执行官 Hassane El-Khoury在与分析师讨论第二季度财报的电话会议上表示，公司“有望”首次实现10亿美元的年收入。

据外媒报道，日本半导体制造商罗姆（Rohm semiconductor）希望在2024年底启动其迄今为止最大的生产设施。为此，罗姆正在收购太阳能技术公司Solar Frontier在日本国富（Kunitomi）的现有工厂，此次收购预计将于2023年10月完成。 新工厂打造完成后，罗姆将进一步扩大碳化硅功率元器件的产能，并且押注于持续增长的电动汽车市场。供应链瓶颈一直是汽车行业面临的主要问题，特别是在新冠疫情开始的时候。 “汽车和工业设备市场正在进行电气化等技术革新，以减少对环境的影响并实现碳中和。因此，对半导体需求也在不断增加——特别是功率和模拟半导体。”罗姆在新闻稿中写道。 此外，罗姆预计有必要继续扩建这家工厂，并且已经为此制定了计划。“罗姆打算继续扩大产能，特别是碳化硅功率元器件的产能，并确保罗姆客户的稳定供货。” 碳化硅具有特殊的导电性能，可用于生产开关速度快、损耗低的电力电子芯片。同时，碳化硅芯片具有更强的耐热性，因此可以提高电子器件的功率密度。得益于这些特点，碳化硅电子元器件的转换损耗比传统硅（Si）更低。 换句话说，碳化硅电子元器件可以让电动汽车电池储存更多的能量，从而可以增加续航里程，或者说，在续航里程相同的情况下，可以实现更小、更轻、更便宜的电池。 近期，罗姆与纬湃科技签署了碳化硅功率元器件的长期供货合作协议。根据该合作协议，双方在2024年至2030年间的交易额将超过1300亿日元。罗姆的客户还包括Lucid Motors，双方去年签署了碳化硅半导体供应协议。

继去年大跌之后，今年科技巨头的表现却截然相反，在人工智能（AI）热潮的推动下普遍出现了大幅反弹。但要论及今年的最大赢家，应当非英伟达（Nvidia）莫属。 在人工智能芯片和软件领域，英伟达十多年来一直处于领先地位，而如今整个硅谷都在觊觎它。受此推动， 英伟达的股价今年上涨超185%，超过了标准普尔500指数的所有其他成份股公司。 该指数成份股中，涨幅第二大的是Facebook的母公司Meta，该股今年迄今上涨了141%。 英伟达目前的市值超过1万亿美元，成为了美国市值第五大公司，仅次于科技巨头亚马逊、苹果、微软和谷歌母公司Alphabet。 预期能否成为现实？ 可以这么说，目前大多数AI模型都依赖于英伟达的图形处理单元（GPU）来运行。它们被广泛认为是训练人工智能模型的最佳芯片。英伟达的财务预测表明，外界需求是无止境的。 “长话短说，他们拥有最好的GPU，而且现在就拥有（这种芯片）。”美国投行Piper Sandler分析师Harsh Kumar说，“我们建议买入该股。” 尽管英伟达拥有如此强劲的增长势头和看似永不满足的需求，但现有股价已计入了一系列关于未来增长的假设，包括未来几个季度销售额将翻一番，本财年净利润将增长近三倍。 一些投资者称该股的定价是完美的。 基于过去12个月的公司业绩，英伟达目前的市盈率为220倍 ，即使与以高估值著称的科技公司相比，这一市盈率也高得惊人。 FactSet的数据显示，亚马逊的市盈率为110倍，特斯拉为70倍。 如果英伟达能够达到分析师的预期，那么与科技行业的大多数公司相比，目前的价格看起来仍然很高，但看起来更为合理。FactSet的数据显示，未来12个月，英伟达的市盈率为42倍，而亚马逊为51倍，特斯拉为58倍。 根据Refinitiv的数据，英伟达本月晚些时候将公布财报，分析师预计其季度收入将达到110.8亿美元，较上年同期增长65%。这一数字略高于英伟达约110亿美元的官方预期。 投资者押注，在本季度和下个季度之后，英伟达不仅能够在相当长一段时间内驾驭人工智能浪潮，而且还将在来自谷歌和AMD日益激烈的竞争中脱颖而出，还能避免出现任何重大的供应问题。 不过，值得注意的是，任何一只股票都有涨得过高过快的风险。上周，英伟达股价下跌9%，而纳斯达克指数下跌1.9%。而事实上，市场上也并没有出现什么坏消息，这是英伟达股价自去年9月以来的最大单周跌幅。 以风险投资来夯实发展基础 WisdomTree分析师Christopher Gannatti在一篇文章中写道：作为投资者，我们不得不开始怀疑，英伟达现有和潜在的利好因素所带来的兴奋，是否已经反映在这一股价表现中。投资者的高期望是企业最难克服的障碍之一。 不过，随着英伟达估值的增长，该公司已采取一些措施确保其领先地位，例如投资一些有发展潜质的初创公司。英伟达成为了风险投资领域的重量级初创企业投资者，明确将重点放在支持使用人工智能模型的公司上。 Pitchbook的数据显示，到目前为止，英伟达在2023年至少投资了12家初创公司，其中包括一些最知名的人工智能公司。例如，制作人工智能视频编辑器的Runway，由DeepMind前创始人创立的Inflection AI，以及销售英伟达GPU访问权的云提供商CoreWeave。 这些投资可能会给英伟达带来一批不断增长的客户，这些客户不仅可以推动英伟达的销售，还可以为其GPU提供更多样化的客户群体。

据路透社报道，8月9日，汽车零部件供应商安波福预计半导体价格近期不会“降温”。 尽管供应链挑战正在缓解，但某些零部件的价格仍然很高，削弱了零部件企业的利润。安波福表示，“真正的挑战”在于获取芯片，芯片价格已经上涨了25%至30%，而供应链仍然紧张。安波福还指出，北美和欧洲市场对新车的需求依然强劲。 安波福的客户包括通用汽车和福特汽车，该公司还表示，如果通用汽车和福特汽车的汽车工人工会举行罢工，它将有“足够的”库存来应对可能出现的中断。 安波福首席执行官Kevin Clark在摩根大通汽车会议（JPMorgan auto conference）上表示，“如果出现劳动力中断，我们可以灵活地调整。” 美国汽车工人联合会（UAW）在与福特汽车、通用汽车和Stellantis（又被称为“底特律汽车三巨头”）的谈判中寻求改善全体工人的福利，包括加薪40%以上和固定福利养老金。 据熟悉底特律汽车三巨头成本的人士计算，UAW的合同要求清单（包括为其成员加薪40%以上）将使底特律汽车三巨头的劳动力成本每年增加450亿至800亿美元，并威胁到它们未来的生存能力。