台积电(TSM.US)7月合并营收约为1776.2亿新台币，环比增长13.6%，同比下降4.9%，但攀升至近半年来高点，也达到了历年同期次高。前7个月合并营收达到新台币1.16万亿元，同比下滑3.7%。此前台积电公布的对于三季度的业绩指引显示，如果以美元计算，三季度营收将在167 亿美元到 175 亿美元之间，较第二季度环比增长6.5%~11.6%;毛利率在51.5%到53.5%之间;营业利润率在38%到40%之间。

8月10日盘后，沪硅产业发布2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入为15.74亿元，较上年同期减少4.14%；扣非后的净利润为-2458.67万元，较上年同期减少4970.84万元。 对于上半年公司业绩变动情况，沪硅产业表示， 由于半导体产业仍处于周期性调整阶段，子公司上海新昇的300mm硅片业务收入较去年同期小幅下降， 子公司新傲科技200mm硅片业务收入较去年同期小幅增长，子公司Okmetic收入较去年同期下降17%，导致公司营业收入较上年同期下降4.41%。 值得一提的是，由于公司参与的多家产业内上下游公司的股权投资带来的公允价值收益较大， 报告期内的归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，较上年同期增长240.35%。 沪硅产业相关负责人士进一步对《科创板日报》记者表示， 公司归母净利润同比实现较大幅度的增长，主要是由于沪硅产业2020年通过参与投资聚源芯星，认购中芯国际股票获得了较好收益，以及在报告期内公司还参与战略配售了中科飞测，带来的公允价值收益变动。 此外，公司上半年经营活动产生的现金流量净额-3689.81万元，同比下滑120.01%，波动较为明显。对此，沪硅产业解释称，公司经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要是受备货资金流出较大的影响，较上年同期减少120.01%。 事实上，伴随着原材料备货及库存相应增加，沪硅产业存货跌价压力也不断加大。 8月10日，沪硅产业在发布的公告中指出，经公司财务部门测算，公司2023年1-6月计提的各项减值损失总额，约为5740.71万元左右。 其中，公司对2023年6月30日的存货项目进行减值测试，针对存货成本高于估计售价的硅片产品，计提存货跌价准备约5394.42万元。“2023年上半年，由于扩产过程中产品库存大幅增加，导致了计提的存货跌价准备较上年同期有所增长。”公司解释称。 在库存商品方面，据半年报显示，公司期初余额为2.14亿元，到了期末余额则增至4.71亿元，增幅超过120%。 对于公司之所以进行了较大量的备货，沪硅产业相关负责人士向《科创板日报》记者表示，“ 随着物联网、移动通讯、AI人工智能、大数据、新能源汽车等下游应用的快速发展，基于对集成电路产业市场前景的看好，公司做了一些库存准备，以便市场回暖以后，可以更好地满足客户的需求。 ” 众所周知，芯片半导体产业周期属性较强，受国际大环境的影响，2022年下半年以来，伴随消费类电子等终端市场需求疲软，下游芯片制造企业以及存储器厂商在产能利用率开始下滑，同时叠加高库存水平影响，产业的周期性调整趋势，逐步传导至上游半导体硅片产业。 据SEMI统计，2023年上半年，全球半导体硅片出货面积合计6531百万平方英寸，较去年同期减少10.6%，但在 经过2022年四季度和2023年一季度两个季度的连续下降后，硅片出货量在2023年二季度环比增长2.0%，其中300mm半导体硅片出货量开始出现增长势头。 “结合Gartner、Techinsights等机构的中长期预测， 预计受新能源汽车、大数据以及人工智能等产业的快速发展驱动，半导体产业将自2024年恢复快速增长、进入周期性上升通道。” 沪硅产业指出。 对于市场普遍关心的公司主营业务进展情况，沪硅产业在业绩报中表示，上半年，子公司上海新昇正在实施的新增30万片/月300mm半导体硅片产能建设项目实现新增产能7万片/月，公司300mm半导体硅片合计产能已达到37万片/月；子公司新傲科技和Okmetic 200mm及以下抛光片、外延片合计产能超过50万片/月；子公司新傲科技和Okmetic 200mm及以下SOI硅片合计产能超过6.5万片/月。

全球最大的芯片代工厂商台积电（TSMC）周四稍晚时公布，其7月份的销售额比6月份增长了13.6%。 台积电在一份声明中指出，该公司7月份的综合销售额为1776.16亿新台币（约合56亿美元），同比下降了4.9%，但月度环比增长了13.6%。同时，7月营收创下今年以来第二高的月度水平，1月为今年来最高。 推动因素 台积电之前在法说会上释出本季展望，由于 市场对3nm工艺芯片的强劲需求 ，预计将抵消其客户库存调整的影响，第三季度的合并销售额将比第二季度增长9.1%，达到约171亿美元。 若以美金计算，台积电第二季度营收为156.8亿美元，毛利率为54.1％。 分析师表示， 市场对人工智能服务器的强劲需求推动了台积电3nm工艺芯片的订单 。 不过分析师亦表示，由于3nm工艺尚未达到商业规模，该公司8月和9月的平均月收入可能低于公司预期，至1809亿新台币；并且由于当地电费的上涨，将削弱台积电的毛利率，预计第三季度毛利率将降至51.5- 53.5%的区间。 此外，业界还分析，台积电7月的营收较上月弹升， 应与苹果iPhone 15系列新机拉货、以及与高速运算（HPC）相关的订单有关 。 前景仍不如意 不过即便如此，业界对半导体行业的前景预期也并不如意。 在7月举行的投资者会议上，台积电曾预测，由于全球经济持续疲软、中国经济复苏不及预期、终端用户需求低迷，其2023年的整体销售额将比去年同期下降10%。 目前全球半导体库存调整正如市场预期的那般进行中，近期不少IC设计大厂都释出第三季度“旺季不太旺”的看法，也增加了外界的疑虑，他们的疑虑之处就是：除了AI与苹果应用以外，整体半导体产业恐陷入“L型”复苏的走势，即行业增速大幅下滑后长时间处于底部。 台积电总裁魏哲家在此前的法说会上表示，整体经济前景要比台积电预期的更为疲弱，AI虽然需求很强劲，但大环境的趋势仍不能完全弥补其他领域的疲势，库存调整到什么时候是个好问题，一切都要看经济因素。

10日下午，思瑞浦发布2023年半年度报告。 半年报显示，报告期内，思瑞浦营收和净利均出现大幅下滑。其中， 公司上半年实现营收6.12亿元，同比下降38.68%；归母净利1408.77万元，同比大幅下降94.01%。上半年经营活动产生的现金流量净额为-9210.46万元，同比大幅下降129.8%。 公司方面称，营收和利润的大幅下滑，主要是终端市场景气度下降，下游客户需求有所下降所致。 思瑞浦主要产品为信号链和电源模拟芯片，应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安防、医疗健康、仪器仪表、新能源与汽车等领域。报告期内，信号链芯片实现收入4.81亿元，同比下降31.03%；电源管理芯片产品实现收入1.28亿元，同比下降57.63%。 毛利率方面，报告期内，信号链芯片产品毛利率为56.63%，较上年同期减少5.26 %；电源管理芯片产品毛利率为 47.90%，较上年同期减少2.18%；公司综合毛利率为54.74%，较上年同期下降3.58%。 存货情况方面，半年报显示， 思瑞浦存货账面余额3.86亿元 ，存货跌价准备余额为2075.69 万元，存货跌价准备余额占存货账面余额的比例为5.38%。 11日上午，《科创板日报》记者以投资者身份致电思瑞浦董秘办，接线人士表示，公司当前库存环比有增长，“三季度去库存压力暂时没有看到好转，但下半年基本上情况不会更差了。” 据第三方数据， 去年三季度以来，思瑞浦存货周转天数出现显著上升 。2023年Q1，其存货周转天数为218天，Q2小幅下降至213天。而在2022年Q4以前，思瑞浦存货周转天数基本稳定在70天上下。 思瑞浦采取以“经销为主，直销为辅”的销售策略。有分析人士表示，行业内普遍存在向下游净销售压货去库存的情况，因此财报对库存情况的真实体现可能因此而打折扣。 研发方面，报告期内，思瑞浦投入合计2.83亿元，同比降4.83%；研发投入占总营收比重为46.26%，同比增长16.45%。 除目前的信号链和电源模拟芯片外，思瑞浦自2021年开始嵌入式处理器产品的研发，研发方向主要为MCU。半年报显示，目前，公司首款产品在工程样片验证阶段，已经在智能家居领域进行客户启动。 思瑞浦表示，报告期内，公司中高端 DC/DC 开关电源产品量产，PMIC 产品量产，逐步贡献收入。多款宽电压输入的降压 DC/DC 变换器、升压 DC/DC 变换器开始送样，可广泛用于汽车、通讯和工业领域；车规产品方面，目前则已有50余款产品上市。 截至发稿，公司股价跌超1.8%报220.15元/股，总市值264.6亿元。事实上，思瑞浦股价这半年经历了持续波动下跌，目前公司股价较年初已跌近20%；较2021年末公司股价高点则已跌去63%。 近期，思瑞浦还进行了逆势扩张，公告称拟以发行股份及支付现金的方式，收购深圳市创芯微微电子股份有限公司股权，并计划发行股份募集配套资金，发行价格为182.76元/股。 董秘办人士对《科创板日报》记者表示，收购当前仍在进展中，公司的收购目的主要在于，“创芯微主要产品为电源管理芯片，与思瑞浦当前业务主线形成互补。”

7月24日，牛芯半导体（深圳）有限公司（以下简称“牛芯半导体”）董事长（兼总经理）栾昌海一行到访中电科汽车芯片技术发展研究中心（以下简称“汽车芯片中心”）。芯片集团副总经理王胜，中国电科首席专家王育新参与座谈交流。 交流会上，王胜介绍了汽车芯片中心产业基础、战略定位，汽车芯片、控制器产品研发布局，未来规划等。栾昌海介绍了牛芯半导体作为高科技半导体集成电路设计企业，聚焦先进工艺，布局SerDes、DDR等中高端接口IP，在车载技术领域积累的丰富经验与技术成果，已和电科多家研究院所、车企、行业公司有成功合作案例。与会人员就车载高清视频传输和车载以太网控制等关键领域进行了研讨，就技术交流、培训等合作形式进行了磋商。 双方在车规功能安全设计、车载高速信息传输及安全控制技术的研究、IP授权等方面确定了合作内容，并签署了战略合作协议。

据媒体报道，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴等互联网巨头正争相收购英伟达的高性能芯片，已订购了价值10亿美元的A800处理器，这些订单价值50亿美元，将于今年交付。此外，这些公司还采购了40亿美元的英伟达图形处理器（GPU），将于2024年交付。 对此，《科创板日报》记者询问百度、腾讯和阿里巴巴方面，均未有回应。 不过， 阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇在财报沟通会上坦言，GPU在中国市场供应确实紧缺 。“新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛，但是由于短期内GPU在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。” 有大模型创业公司高层向《科创板日报》透露，” 相比5月份英伟达芯片上涨了百分之小几十，A100和H100都已经买不到了 。” 一家算力服务平台的相关人员告诉《科创板日报》记者， 当前算力资源较为紧缺，有几百家企业都在排队 。 ▍未来推理算力需求或远高于训练算力 随着AI大模型加速在实际场景落地，算力需求也随之激增。 以AI应用“妙鸭相机”为例，其上线不到一个月，算力需求暴涨数百倍。据相关负责人透露，“妙鸭相机”已在阿里云上进行紧急扩容，应对暴涨数百倍的算力需求。虽然算力一边加，但另一边用户也在涨，但高峰期排队现象已经有了缓解。 “此前，大家对大模型训练需要的算力关注较多，尤其是GPT类的模型训练，动辄需要上万张显卡。”某资深人士分析，随着Llama2等开源大模型的流行，大模型应用推理端的算力需求更值得关注。 随着各个行业的AIGC开发逐步完成，对业务开展阶段使用的推理算力需求开始大幅增长，未来几个月推理的算力需求总量可能远高于训练算力 。 优刻得董事长兼CEO季昕华认为，未来对GPU的需求会继续增长。“国产大模型的玩家越来越多，算力需求越来越高涨，同时大模型训练的数量、数据和参数越来越大，也导致需求越来越多。其中，对推理算力的需求会更大。 “这是因为推理和用户数直接相关。目前，优刻得用于客户训练的GPU和推理的GPU的比例大概在3:7。假设三万张卡做训练的话，对应到七万张卡做推理，这也是为何ChatGPT会限制大家使用和注册，就是因为推理（的卡）不够。” 季昕华说，“如今受限于整个供应链，全球缺货。虽然我们能买，但是到货时间会很难。此外，也受限于整个美国的政策，对A100和H100有限制。” ▍国产芯片相比英伟达仍有差距 当下，已有不少国内企业入局AI芯片，包括华为昇腾、寒武纪、天数智芯、燧原科技、沐曦科技、壁仞科技等。 “国内真正已经参与大模型训练的厂商，主要是华为昇腾、寒武纪。”一位AI专家指出。“ 其他初创企业的痛点，主要是生态上不够成熟，但在细分领域可以落地，比如，燧原科技在某些领域的加速表现不错 。” 另有大模型创业者对《科创板日报》记者表示，目前已经与昇腾、燧原等国产芯片进行适配。“虽然距离英伟达高端芯片还需要加油，华为昇腾在国产芯片中已经很优秀了。” 一位相关芯片技术人员则向记者强调，昇腾芯片在某些深度学习的特定场景上性能已经赶上英伟达。 天数智芯相关负责人则对记者表示，其产品已成功支撑大模型训练、推理，取得一定程度的突破。此外，在数据中心、能源、教育以及医疗等方面都有订单，整体销售额已经突破5亿。 “ 国产芯片和英伟达的差距主要在于生态和通信性能 。”季昕华指出，“现在大部分的人工智能方案都是基于英伟达的CUDA平台，国产芯片需要兼容CUDA架构，对生态要求还是比较高的。其次， 在整个通信的性能上仍有挑战，推理今年能够实现使用，但训练方面还需要一点时间。不过进步非常快 。我们现在也积极地与国产GPU对接，能让他们用起来。”

快科技8月10日消息，紫光展锐是国内少有的能提供全套手机芯片解决方案的厂商之一，现在也在扩展手机之外的领域，前不久推出了卫星通信芯片V8821，现在该公司宣布其旗舰级智能座舱芯片A7870也通过了车规认证。 紫光展锐官微提到，近日紫光展锐旗舰级智能座舱解决方案平台A7870车规套片成功通过汽车电子委员会(AEC: Automotive Electronics Council)可靠度验证标准AEC-Q100认证。 该芯片采用6nm先进制程，具有小尺寸、低功耗、高集成度等优势，可为定制化的智能座舱场景提供可靠的平台基础。 本次认证是紫光展锐在车规智能座舱芯片商用上迈出的关键一步，标志着紫光展锐已建立起完善的车规质量流程，彰显出展锐在汽车芯片领域的创新实力和技术进展。 据紫光展锐介绍，A7870芯片采用1+3+4核架构，由1个2.7GHz主频的A76、3个2.3GHz主频的A76、4个2.1GHz主频的A55组成，提供总计93K DMIPS的计算能力。 NPU单元则可以提供8TFLOPS的AI算力，也就是8万亿次的性能，可为定制车载智能场景提供可靠的平台基础。 目前，基于紫光展锐A7870的客户车型正在积极推进量产工作。

美国政府加强本地芯片制造能力的努力刺激了巨额支出，但随之而来的劳动力短缺问题却令各大企业忧心不已。 在一年之前，美国总统拜登签署了《芯片和科学法案》，这对全世界半导体行业都产生了极其重要的影响。许多半导体公司已承诺投入2310亿美元，在美国本土建设芯片制造中心。现在，随着项目开工，企业才开始意识到招募人才是多么困难。 全球最大的代工芯片制造商台积电7月份表示，目前美国当地缺乏具备半导体设施建设相关专业知识的人才，亚利桑那州计划中的工厂将无法实现明年开始量产的目标。 台积电正在推动在亚利桑那州建成其在美国的第一家工厂，该项目得到了拜登政府的支持，是使美国再次成为顶级芯片制造中心计划的一部分。 台积电亚利桑那州总裁布莱恩·哈里森表示：“我们仍在全面寻找更合格的熟练技工，我们正在安装美国独有的极其先进的设备，但美国工人们对这些专业的工具和技术没有经验。” 台积电董事长刘德音称，亚利桑那州的建设因熟练工人短缺而受阻，公司可能不得不从其他地区临时调入有经验的技术人员。他说，这将使第一家工厂开始量产4纳米芯片的时间推迟到2025年。 但并非所有人都支持台积电的做法。亚利桑那州一家工会指责台积电忽视了亚利桑那州工人的利益，给了非美国籍同行更高待遇，试图“剥削当地廉价劳动力”。 但哈里森认为这是一种误解：“从其他地区引进工人，到了美国要付给他们公平的工资，并支付他们的搬迁、住房和其他费用，实际上成本更高。” 根据牛津经济研究院和美国半导体行业协会的一项研究，到2030年，美国芯片行业预计将增加近11.5万个就业岗位。该研究发现，到2030年，由于缺乏教育培训项目和学校资金，6.7万个技术人员、计算机科学家和工程师的工作岗位可能会出现空缺。 英特尔公司首席执行官帕特·格尔辛格认为，台积电缺乏在全球范围内运作的经验，相比之下，三星就没有抱怨。“话虽如此，我们确实看到，在建造晶圆厂的时候，熟练工人确实是我们需要加强的地方。” 自《芯片和科学法案》通过以来，美国超过50所社区大学宣布了新的或扩大的半导体劳动力培训计划。根据学生求职网站Handshake的数据，2022-2023学年，申请半导体公司全职工作的学生人数增长了79%，而其他行业的增幅为19%。 许多芯片公司也在大力投资，通过与当地中学、高中、社区学院和大学的合作，建立自己的人才输送渠道。例如，半导体制造商GlobalFoundries与佐治亚理工学院和普渡大学达成协议，在半导体研究和教育方面进行合作。 GlobalFoundries首席执行官Tom Caulfield表示，还有很多工作要做，我认为这个行业将面临很大的人才压力。因此，我们还会继续这样做，我们计划在未来十年将美国的产能增加一倍。

9日晚间，华特气体发布2023年半年度报告。 半年报显示，报告期内， 华特气体实现营收7.41亿元，同比下降16.21%；归母扣非净利6860.82万元，同比下降39.05%；经营活动产生的现金流量净额9509.72万元，同比大增18967.37%。 公司方面表示，报告期内营收利润同比双双下降，原因是2022 年稀有气体原料价格大幅上涨，导致产品价格和收入上涨，2023年原料回归正常水平，产品销售价格和收入下降；与此同时，下游需求低迷也导致了公司收入和净利润下降。 经营活动产生的现金流量净额大幅变动则是因为，上年同期因稀有气体原料价格增长较多，为保证销售稳定增加备货，而本期相关产品市场价格回归稳定，公司备货回归正常所致。 公司方面称，“半导体周期下行对材料的需求旺盛度是会有一定影响，公司目前专注产品研发和生产基地的建设，以积极应对未来半导体行业的发展趋势。” 华特气体主营业务为特种气体的研发生产及销售，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，下游应用领域囊括集成电路、液晶面板、LED、医疗健康、新能源等多个领域。 据半年报信息，目前公司已实现对国内12寸集成电路制造厂商超过 85%的客户覆盖率，解决了长江存储、中芯国际、华虹宏力、华润微电子、台积电（中国）等客户多种气体材料的进口制约，并进入了英特尔、美光科技、德州仪器、台积电、SK 海力士等全球龙头半导体企业的供应链体系。 从业务分类看，报告期内，华特气体实现特种气体销售 4.85亿元，同比下降 26.32%，其中电子特气销售为 3.44亿元，同比下降 32.28%。 研发方面，今年上半年，华特气体的投入为2325.15万元，同比下降30.11%；研发投入占营收的比例为3.14%，同比小幅下降0.63%。 半年报显示，截至报告期末公司在研项目 48 项，报告期内在研项目验收完成16项，新增11项，主要包括离子蚀刻用气和掺杂气体等。报告期内，公司的准分子激光气体产品通过Coherent（相干）德国公司 ExciStar 激光器的 193nm测试。 今年上半年，华特气体完成可转债发行，募资6.46亿元，用于半导体材料产能建设、研发中心建设以及补流等，其中3.83亿元用于“年产1764吨半导体材料建设项目”。报告期内，华特气体还在江西华特扩建了生产基地。 股价方面，截至9日收盘，华特气体报72.02元/股，日内跌1.15%，公司总市值为86.67亿元。 值得一提的是，今年上半年，华特气体获得了机构的密集调研。据公开信息，4月28-6月5日期间，公司接受了229家机构的调研。对于机构关于2023年下半年稀有气体价格走势的提问，华特气体方面表示， “目前市场上的稀有气体供大于需，并且已恢复到2022年涨价前的水平，这种价格趋势会持续很长一段时间，除非有新的行业增量需求。”

据英国《金融时报》周三报道，中国的互联网巨头正争相收购英伟达的高性能芯片，这些芯片对构建生成式人工智能系统至关重要，据悉这些订单价值50亿美元。 《金融时报》援引两位与英伟达关系密切的未具名人士报道称，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已向这家美国芯片制造商订购了价值10亿美元的A800处理器，这些处理器将于今年交付。 此外，这些公司还采购了40亿美元的英伟达图形处理器（GPU），将于2024年交付。 英伟达的一位发言人不愿详细说明这些订单，但表示，“消费互联网公司和云提供商每年在数据中心组件上投资数十亿美元，通常提前好几个月下订单。” 在美国要求英伟达停止向中国出口其用于人工智能相关工作的两款顶级计算芯片后，英伟达可向中国提供“减配版”的A800处理器。 英伟达联合创始人兼首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）在6月份表示，限制向中国出口人工智能芯片“将导致美国行业永久失去机会”，尽管该公司预计不会立即产生实质性影响。