周二，来自金属加工厂的卫星监测数据显示，6月全球铜冶炼活动下滑，重拾今年稍早的下降趋势，尽管中国铜冶炼活动升至2021年1月以来的最高水平。 大宗商品经纪商Marex和SAVANT卫星服务公司在一份声明中表示：“在中国以外，除了亚洲和大洋洲，所有地区的冶炼活动都较5月减弱。” 专门从事观测数据的Earth-i追踪全球产量占比80%-90%的冶炼厂。该机构向基金经理、交易员和矿商出售数据。每月发布一份全球铜冶炼厂活动指数。 其全球分散度指数从5月的46.2降至6月的45.9，而中国冶炼活动上升3点，至55.7。 如果该指数达到50点，则表明冶炼厂的运营水平处于过去12个月的平均水平。 镍的全球分散度指数从5月的41.8降至6月的40.4，为连续第七个月下降，也是一年来的最低水平。 中国镍生铁(NPI)分散度指数从5月的47.1回落至44.0，连续第四个月低于平均值50。

【SMM钼快讯】栾川一钼矿山将于7月5日上午线上竞价出售钼精矿（45度及以上），数量750吨，分10场次，基价3830元/吨度，结果待揭晓。                

【SMM钼快讯】2023年7月4日，首钢集团60-B钼铁招标价格为25.2万元/吨（承兑），数量30吨，    

【SMM钼快讯】2023年7月4日，抚顺特钢最新60C钼铁招标价格为25-25.2万元/吨（承兑），数量120吨，交货期7月16日前。    

SMM7月4讯： 7月4日，金川升水报11500-12000元/吨，均价11750元/吨，价格与上一交易日持平。俄镍升水报价2800-3000元/吨，均价2900元/吨，较前一交易日下调350元/吨。今日早间镍价震荡下行。据SMM调研了解，今日市场询价情况较昨日有所增多。今日镍豆价格161850-162350元/吨，较前一交易日现货价下调900元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。   》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】  

据外媒报道，澳大利亚金属矿业企业Kuniko 在7月3日表示，该公司已经与汽车制造商Stellantis签署了一份承购和股权投资协议。 Stellantis已经同意向这家电池金属矿商投资500万欧元（合545万美元），以换取Kuniko近20%的股份。Kuniko在一份声明中表示，Stellantis还将获得Kuniko挪威勘探项目未来硫酸镍和硫酸钴产量的35%，为期9年。 Stellantis公司首席采购和供应链官Maxime Picat表示：“我们正在积极争取获得一个全面的原材料组合，以实现我们的Dare Forward 2030电气化目标。与Kuniko的合作让我们增加了一个杠杆，通过其挪威本土环保项目来为我们的欧洲电池需求提供支持。” 作为Dare Forward 2030战略计划的一部分，Stellantis此前宣布计划到2030年在欧洲实现100%的纯电动乘用车产品组合，在美国实现50%的纯电动乘用车和轻型卡车产品组合。 Stellantis已经与多家企业达成了合作，为其电气化战略提供稳定的关键材料供应。除Kuniko外，Stellantis还与Alliance Nickel、McEwen Copper、Terrafame、Vulcan Energy、Element 25和Controlled Thermal Resources签订了合作协议。 Kuniko首席执行官Antony Beckmand表示：“我们与Stellantis达成的战略伙伴关系促进了欧洲可持续电池价值链解决方案，并验证了我们在挪威的电池金属项目组合的潜力。我们期待与Stellantis携手合作，在勘探方面取得成功，并走向生产，为欧洲电池行业的增长和进步做出有意义的贡献。”

SMM 7月3日讯： 据SMM最新调研了解，江西上高地区天然气管道检修正在进行中，受检修影响，当地碳酸锂生产企业多集中于7月3-4日两天进行停产检修，预计此次检修周期持续5~10天，产量影响在250~500吨左右。 据SMM现货报价显示，截止7月3日，国产 电池级碳酸锂 现货报价暂时持稳于29.9~31.5万元/吨，均价报30.7万元/吨。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 自6月20日以来，国产电池级碳酸锂现货报价在经历此前一段时间的震荡上行之后，迎来一波小幅回调，截止7月3日，碳酸锂现货均价累计下跌7000元/吨，跌幅达2.23%。 对于节后碳酸锂报价下调的原因，SMM此前调研显示，主因节后冶炼厂和贸易商报价均有所松动，部分厂家季末出货压力仍在，且下游厂商下调意向接货价格，而导致碳酸锂主流成交价格有所下调。 如今已经进入7月，考虑到盐厂财报压力已过，市场降价出售情况有所缓解。部分盐厂因无库存压力出现小幅涨价行为，但由于下游采购维持谨慎，因此今日碳酸锂现货报价暂稳运行。 而针对上述突发事件，考虑到此次检修影响的碳酸锂产量较小，SMM预计对未来行情影响不大。 而近期，虽然碳酸锂市场上下游博弈明显，但是考虑到锂长期高景气的特点，市场关于锂矿的布局依旧热火朝天。海外各国自从意识到锂作为“白色石油”的重要性之后，对于锂矿的重视程度也是与日俱增。包括玻利维亚、印度、智利、韩国等在内的多个国家和地区近期频频爆出锂矿方面的布局。SMM整理了近期各国及矿商对于锂矿方面的相关动作，具体如下： 印尼总统开启澳大利亚之行 将推动锂交易与电动汽车合作 印尼总统佐科·维多多定于当地时间3日晚抵达悉尼，开启三年来对澳大利亚的首次国事访问。他将与澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会晤，并会见当地商界领袖。预计促进贸易将成为两国首脑会晤的焦点议题。此外，佐科·维多多希望利用澳大利亚丰富的锂资源推动印尼实现成为电动汽车电池中心的雄心。双方有望在电动汽车合作方面取得进展。 玻利维亚政府牵手俄罗斯和中国两家公司 开发盐湖锂矿 据当地时间6月29日消息，玻利维亚政府方面表示，已经与俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)旗下的铀壹集团（Uranium One Group）和中国中信国安集团(Citic Guoan Group)旗下的青海中信国安科技发展有限公司签署了协议，总投资额超过14亿美元，共同开发该国储量巨大的盐湖锂矿资源。 叠加6月20日，宁德时代方面提到的将投资14亿美元帮助开发玻利维亚的盐湖锂资源，至此，玻利维亚政府已经累计获得了三笔总计超28亿美元的投资。 玻利维亚能源部长富兰克林·莫利纳(Franklin Molina)在拉巴斯的一次活动中表示，通过这些合作，预计到2025年，玻利维亚将能从Uyuni, Coipasa和Pasto Grandes等盐湖中生产出约10万吨碳酸锂。 法英矿商将联手开发英国最大锂矿 英国《金融时报》6月29日消息，法国矿业集团Imerys将与英国的British Lithium组建一家合资企业，以加快英国最大锂矿床的开发，从而推动英国确保这种关键电动汽车电池材料供应的努力。这两家公司的目标是每年从康沃尔的花岗岩矿床中生产2万吨碳酸锂，足以每年为50万辆电动汽车提供动力，帮助英国和欧洲减少对这种关键矿物进口的依赖。 印度在全球各国寻找铜矿与锂矿资源 印度政府消息人士称，印度一家国有公司即将与阿根廷签署协议，购买少量锂矿，并正在智利寻找锂矿。此外，印度在蒙古寻找铜矿资源，团队将于9月访问蒙古。 韩国浦项钢铁公司（POSCO）将其在阿根廷多地的锂矿投资规模提高至16亿美元。 美国内华达州锂矿蓬勃发展 或有望成为国际锂资源“震中” 据相关资料显示，美国有一位于内华达州的锂矿，其未经加工的锂原矿被送往国外进行加工。内华达州地质学家詹姆斯·福尔兹(James Faulds)说，该州有潜力储藏更多的锂矿，并可能成为国际锂资源“震中”。 且相关资料显示，受美国联邦政府新政的影响，在内华达州，锂勘探正在蓬勃发展，但在缅因州，立法者于2017年颁布了一项严格的采矿法。据最新的情况显示，在彭宁顿山(Pennington Mountain)发现稀土矿床，并在该州其他地方发现锂矿后，立法者正在考虑修改法律，允许放宽一些负责任的采矿。 埃克森美孚和TETRA达成协议 共同开发锂业务 埃克森美孚同意与TETRA Technologies, Inc.在阿肯色州开发6100多英亩富含锂的土地，这是石油巨头今年第二次控制生产电动汽车电池金属所需的资产。在埃克森美孚迅速扩张进入锂行业之际，传统能源公司和其他公司对旨在增加锂金属全球供应的新兴技术越来越感兴趣。 》埃克森美孚和TETRA达成协议 共同开发锂业务 智利财政部长称，正在制定关于锂资源的合资企业战略，将有助于提高生产率。 国内方面： 6月21日，工信部副部长辛国斌在新闻发布会上表示， 将制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发， 研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，健全回收利用体系，拓展梯次利用场景，加快构建绿色、循环生态体系。 随后，国内多家锂矿企业也纷纷发布其锂矿方面的相关动态。SMM整理了几家关注度比较高的锂矿企业，具体如下： 雅化集团：非洲锂矿项目正按计划推进中 雅化集团6月28日在投资者互动平台表示，非洲锂矿项目正按计划推进中；公司已采购李家沟部分矿石。 5月22日接受投资者活动调研时，雅化集团曾提到，卡玛蒂维锂矿已完成第一期钻孔勘探工作，正在进行JORC可研报告的编制和一期采矿项目的建设工作。卡玛蒂维锂矿项目分两期建设，一期通过露天开采形式，在原厂址对选矿厂进行改造，年内可实现向国内提供一定数量的锂精矿；2024年四季度完成二期矿建工作并投产，预计年产30万吨锂精矿。另外，纳米比亚锂矿正抓紧推进勘探工作。 中矿资源：津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年改扩建项目今年投产 中矿资源6月27日在投资者互动平台表示，目前公司津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年改扩建项目的破碎系统建设已完工并试运行，整个改扩建项目正在加速推进中。公司Bikita矿山新建200万吨/年选矿建设工程和200万吨/年选矿改扩建工程，计划于2023年陆续建成投产。 天华新能：终止与Premier签署的承购和预付协议 天华新能公告，2022年7月，公司与Premier及其子公司Zulu就Zulu试验工厂的产品签署了《承购和预付协议》，约定Premier每年向公司交付4.8万吨锂精矿产品，预计供应开始日期为2023年1月1日至2023年3月31日之间。2023年5月25日，Premier邮件告知，确认“在2023年5月30日之前无产品发货”。公司已于2023年6月28日正式书面通知Premier，决定终止预付协议并要求对方在90天内全额偿还预付款及其利息。此外，预付协议的终止并不影响公司拥有的Premier锂精矿产品的包销权利，Zulu试验工厂正常运行后，仍应按约定向公司供应锂精矿产品。 公开资料显示，天华新能在2022年向Premier African Minerals Limited公司提供约3500万美元的预融资金额，以帮助其建设祖鲁锂钽项目的大型选矿厂。彼时协议签署之后，天华新能已向其提供了345万美元，根据协议，天华新能公司将有权获得祖鲁锂钽项目投产后前三年生产的锂精矿，直到预付款全额全部使用完毕。 值得一提的是，在锂矿消息频出的背景下，也不乏有企业被主动问及锂矿进程的情况，川恒股份便在被问及公司锂矿进行到哪一步时回复称，公司合并报表范围内目前尚未有锂矿投资。公司参股公司金恒旺目前在阿根廷有锂矿方面的项目投入。