近日，韩国研究机构SNE Research公布2025年1月全球动力电池装车量最新数据。数据显示，2025年1月，全球动力电池装车量达64.3GWh，同比增长25.7％。 从市场份额同比变化来看 ，2025年1月全球动力电池装车量TOP10公司中，国轩高科、蜂巢能源、比亚迪、SK On实现同比增长，中创新航、宁德时代、三星SDI、LGES、松下则出现同比下滑，亿纬锂能保持不变。 从排名变化来看 ，与2024年1月相比，2025年1月，TOP3公司竞争格局相对稳固，宁德时代、比亚迪、LGES排名保持不变。第二三梯队排名变动较大，其中，SK On从第6位上升至第4位；松下从第4位下降至第5位；中创新航从第7位上升至第6位；国轩高科从第8位上升至第7位；三星SDI从第5位下滑至第8位；蜂巢能源和亿纬锂能排名不变，分别位列第9和第10位。 从装车量同比变化来看 ，TOP10公司中，2025年1月，除了三星SDI以外，其他9家电池公司均实现了正增长。 中国公司方面 ，2025年1月，上榜全球动力电池装车量TOP10的公司为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能，6家公司装车量总计43.7GWh，市场份额达68.1%。 其中，宁德时代以25GWh的装车量继续保持全球第一的位置，同比增长25%，市场份额为38.9%。 比亚迪装车量排名全球第二，达10.9GWh，同比增长42.6%，市场份额为16.9%，是TOP10公司中增速最高的公司，竞争力持续增强。 其余上榜的四家中国公司中，2025年1月，中创新航排名全球第6，装车量达2.4GWh，同比增长16.9%，市场份额为3.8%；国轩高科排名全球第7，装车量达2.2GWh，同比增长35%，市场份额为3.4%；蜂巢能源排名全球第9，装车量达1.9GWh，同比增长57.3%，在TOP10公司中增速最高，市场份额为3.0%；亿纬锂能排名全球第十，装车量达1.3GWh，同比增长23.2%，市场份额为2.1%。 韩国公司方面 ，2025年1月，LGES、SK On装车量均实现了增长，三星SDI则同比下滑，三家总计装车量达10.9GWh，市场份额为16.9%。 具体来看，LGES继续保持全球第3位，装车量为6.0GWh，同比增长10.1%，市场份额为9.3%。 SK On排名第4位，装车量为2.9GWh，同比增长35%，市场份额为4.5%，表现稳健。 三星SDI排名第8位，装车量为2.0GWh，同比下降23.7%，市场份额为3.1%，大幅下降。据SNE Research分析，三星SDI下降的主要原因是欧洲和北美市场主要汽车制造商电池需求减少。 日本公司方面 ，松下电池装车量排名第5位，为2.5GWh，同比微增0.3%，市场份额为3.8%，竞争力衰退明显。 值得一提的是，TOP10公司以外的其他品牌集体发力，推动市场扩容，装车量从2024年1月的4.9GWh增长至2025年1月的7.2GWh，同比增长48.0%，市场份额从9.5%增至11.2%。 SNE Research分析，2025年，随着部分国家以及地区补贴的扩大，欧洲销量开始复苏，美国或将减少税收减免，但预计完全废除的可能性将很低。 同时，中国市场一直保持稳步增长，但受春节因素影响，销量暂时放缓。由于各国贸易和监管政策的变化，电动汽车市场竞争格局预计将重构。 另据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2025年1月动力电池月度信息显示，1月，我国动力电池装车量38.8GWh，环比下降48.6%，同比增长20.1%。其中，三元电池装车量8.5GWh，占总装车量22.1%，环比下降40.4%，同比下降32.2%；磷酸铁锂电池装车量30.2GWh，占总装车量77.9%，环比下降50.5%，同比增长53.5%。 企业方面，1月，国内动力电池企业装车量前十五名分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦兰钧、欣旺达、极电新能源、正力新能、多氟多、楚能新能源、耀宁新能源、孚能科技、三一红象。较之前来看，1月，国内动力电池企业装车量TOP10企业名单较为稳定，TOP11-15变动较大。其中，楚能新能源和三一红象均为首次上榜，分别位于第12位和第15位。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 本周动力电芯价格延续下跌，100Ah方形磷酸铁锂电芯价格为0.343元/Wh，6系方形三元电芯价格为0.493元/Wh，环比上周均出现下滑。本周电芯排产节奏延续平稳态势，受下游需求预期提振，部分厂商已启动3月中下旬的增量排产计划，预计全月动力电芯产量环比增长约14%。3月首周新能源乘用车上险量达13.2万辆，环比增长22%，渗透率突破38%。分结构看，20-30万元价格带车型占比提升至42%，驱动高镍三元及快充型电芯需求增长。原材料端，碳酸锂价格小幅波动，对电芯成本端压力可控。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 本周动力电芯价格延续下跌，100Ah方形磷酸铁锂电芯价格为0.346元/Wh，6系方形三元电芯价格为0.495元/Wh，环比上周均出现下滑。供应端，电芯排产节奏维持稳定，预计3月份产量将有所增加。需求端，2月1日至23日期间，乘用车市场零售量达到了92.4万辆，与上月同期下降了30%，但同比增长18%。2月份车市的回暖主要得益于部分地区的以旧换新政策以及春节后的自然回暖。市场竞争仍在加剧，从价格竞争转向配置竞争，头部企业表现强势。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835

2月24日，韩国研究机构SNE Research公布2024年全球动力及储能电池出货量数据榜单。 榜单信息显示，2024年，全球动力及储能电池出货量为1299GWh。其中，宁德时代以491GWh的出货量稳居榜首。 其他上榜的中国公司还有比亚迪、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、欣旺达，分别排名第二、四、五、六、十位。 上述6家中国公司在全球动力及储能电池合计市占率达69%。 韩国公司整体市场份额下降，LGES、三星SDI、SK On分别排名第三、七、九位，合计市占率约为16%。 日本公司方面，松下排名第8位，动力及储能电池出货量同比下降46%，在Top10公司中降幅最大，市占率为3%。 SNE Research 还提到，2024年，全球动力及储能电池Top10公司的总市场份额从2023年的92％下降了5％，至87％。 从动力电池出货量排名来看，2024年，全球动力电池Top10公司分别为宁德时代、比亚迪、LGES、中创新航、松下、三星SDI、国轩高科、SK On、亿纬锂能、欣旺达。 从储能电池出货量排名来看，2024年，全球储能电池Top10公司分别为宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、中创新航、国轩高科、三星SDI、LGES、松下、欣旺达、SK On。 此前，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院也公布了2024年全球动力电池出货量以及储能电池出货量：2024年全球动力电池出货量达到1051.2GWh，同比增长21.5%；2024年，全球储能电池出货量达到369.8GWh，同比增长64.9%。 从全球主要动力电池企业竞争格局来看，2024年，宁德时代以接近360GWh的出货量排名第一，全球市场份额为34.2%，相对于2023年下降了1.5个百分点，其2024年的前五大车企客户为特斯拉、吉利、宝马、大众和蔚来。 比亚迪依靠集团新能源汽车的带动，其动力电池出货量排名第二，除此之外，比亚迪2024年重点供应的车企客户还包括小米、特斯拉、丰田和小鹏等。 排名第三的为韩国LGES，2024年其动力电池出货量接近120GWh，前五大客户为大众、特斯拉、通用、现代和沃尔沃。 根据EVTank数据，2024年全球动力电池出货量排名第四到第十的企业依次为中创新航、韩国SK On、日本松下、韩国三星SDI、国轩高科、亿纬锂能和蜂巢能源。 从全球主要储能电池企业竞争格局来看，2024年全球储能电池出货量前十企业中前八家均为中国企业，其中宁德时代以接近110GWh的储能电池出货量占据全球29.5%的市场份额，其次分别为亿纬锂能、厦门海辰、比亚迪、远景动力、中创新航、瑞普兰钧和国轩高科。韩国企业三星SDI和LGES分别排名第九和第十。 对比2023年TOP10企业和2024年TOP10企业的排名变化可以看出，日韩企业在储能领域的竞争力明显下滑，中国企业中亿纬锂能排名上升至全球第二；比亚迪由2023年的全球第二下滑至全球第四；远景动力进步明显，行业排名上升至全球第五，其出货量中大约50%通过海外系统集成商出口到海外；瑞普兰钧出货量下滑至全球第七名。

据“齐鲁晚报烟台融媒”消息，2月24日上午，山东省抓项目扩投资稳增长推进会、2025年春季高质量发展重大项目建设现场推进会在山东济南举行，会议在各市设分会场，烟台市分会场设在海阳市万华化学新一代电池材料产业园项目现场。 消息显示，万华化学新一代电池材料产业园项目建设单位为万华化学（烟台）电池产业有限公司，建设地点在烟台海阳。项目总投资168亿元，计划2025年投资7亿元，占地面积1850亩，主要建设电池正负极材料生产厂房及相关配套设施，计划2026年6月投产10万吨磷酸铁锂生产线，2032年12月全部投产。 此外，该项目配套建设装机容量87万千瓦绿电，实现“源网荷储”一体化供电，采用万华化学全球一流的磷酸铁锂正极材料技术，自主研发的石墨负极材料新型生产设备，关键工序耗电量下降、生产周期缩短，具有明显的市场竞争优势。 资料显示，万华化学（烟台）电池产业有限公司成立于2022年，隶属于万华化学（600309），公司专注于电池上游材料、化学品的研发、生产和销售，致力于打造电池材料生态圈。 电池网注意到，2月7日，万华化学与海阳市人民政府成功举行《万华绿电产业园项目投资协议》和《万华绿电产业园绿电开发投资协议》签约仪式。 万华化学董事长廖增太介绍，万华化学将电池材料作为再造一个新万华的千亿业务进行精心培育。目前，万华化学已经打造了一支五百余人的电池材料研发队伍，取得了一系列突破性的创新成果。在海阳建设的万华绿电产业园是培育第二增长曲线的关键一步，项目将加快推进磷酸铁锂四代、五代产品的开发与量产，引领磷酸铁锂产品技术发展。

据“房县融媒”消息，近日，位于湖北十堰房县北城工业园的新能源电池拆解产业园项目截至目前已完成2座生产厂房的基础工程，还有2座厂房的基础工程正在正常有序地推进，主体工程计划工期3个月完成。 据了解，新能源电池拆解产业园项目占地面积350亩，由湖北鑫资铜业科技有限公司投资10亿元，建设标准化厂房10万平方米以上、生产厂房12座、配套附属设施房3座。购置先进环保处理设备及拆解设备85台套，主要拆解镍氢电池、钠硫电池、二次锂电池、三元锂电池等5个种类。 项目建成达产后，年可实现产值60亿元，创税收4亿元，解决就业1200人左右，将推动新能源电池回收利用产业迈向规模化，为绿色经济转型注入强大动力。

据外媒2月21日报道，电池制造商中创新航（03931.HK）将在葡萄牙锡尼什（Sines）投资20亿欧元（约人民币151.684亿元）建设一座锂电池工厂，旨在为欧洲电动汽车产业提供高性能储能电池。该项目预计将于今年动工，并计划于2028年完工。 该工厂预计具备15吉瓦时（GWh）的储能生产能力，并将采用最新一代的锂电池技术，致力于成为欧洲电动交通行业的重要供应商。由于其规模和战略意义，该项目已获得葡萄牙政府授予的“国家利益项目”（PIN）地位，并成功获批特别电网接入权，以满足其巨大的能源需求。 该工厂将位于锡尼什工业区，占地45公顷，包括五座生产大楼。虽然项目于去年8月已获得环保部门的有条件批准，但仍需遵守特定的环境保护要求。 电池网注意到，葡萄牙当地时间2022年11月2日，中创新航宣布在欧洲布局产业基地。当天，公司与葡萄牙政府在赛巴图尔区锡尼什签署合作备忘录，标志着中创新航欧洲产业基地落户葡萄牙。 值得一提的是，根据此前中创新航提交的文件，该项目建设工期约为30个月，预计将于2025年底投产。但从此次外媒消息来看，该项目却是计划于今年动工，整个项目从实际实施来看正在推迟进行。 另据韩国研究机构SNE Research发布2024年全球（不含中国）动力电池装车量数据，中创新航为2024年新上榜公司，装车量6.7GWh，同比增长294.1%，市场份额为1.9%，排名第10。 从SNE发布的2024年全球动力电池装车量数据来看，2024年，中创新航排名全球第四，装车量达39.4GWh，同比增长16.6%，市场份额为4.4%。

2月21日，国务院常务会议召开，审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》。 会议指出，当前我国新能源汽车动力电池已进入规模化退役阶段，全面提升动力电池回收利用能力水平尤为重要。要强化全链条管理，着力打通堵点卡点，构建规范、安全高效的回收利用体系，运用数字化技术加强动力电池全生命周期流向监测，实现生产、销售、拆解、利用全程可追溯。要用法治化手段规范回收利用，制定完善相关行政法规，加强监督管理。要加快制定修订动力电池绿色设计、产品碳足迹核算等相关标准，以标准引领带动回收利用。 据企查查2024年12月发布的数据显示，我国现存16.2万家电池回收相关企业。注册量方面，近十年，我国电池回收相关企业注册量逐年增加，尤其是2021年，全年注册量同比激增300.0%至2.74万家，达近十年注册量增速峰值；2023年注册量达4.62万家，创近十年注册量新高。截至12月19日，2024年我国已注册4.02万家相关企业。 政策层面，2024年12月，工信部对《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》（下文简称：新版规范条件）予以公告。据梳理，新版规范条件是在2019年版本的基础上，针对当下行业的一些变化与新趋势进行了调整和完善，并提出了一些更新、更高的要求。 针对梯次利用企业，新版规范条件明确，优先支持具有多项相关技术发明专利或实用新型专利的企业申请规范条件公告。年梯次利用的废旧动力电池量应不低于实际废旧动力电池回收量的60%（其中利用量和回收量均按重量计算）。回收到的不可梯次利用的废旧动力电池应交由符合本规范条件的再生利用企业处理。 再生利用企业，新版规范条件要求，积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效提取回收。其中，破碎分离后的电极粉料回收率不低于98%，杂质铝含量低于1.5%，杂质铜含量低于1.5%；冶炼过程锂回收率应不低于90%，镍、钴、锰回收率不低于98%，碳酸锂生产单位产品综合能耗低于2200千克标准煤/吨；采用材料修复工艺的，回收利用的材料质量之和占原动力电池所含目标材料质量之和的比重应不低于99%。工艺废水循环利用率应达90%以上。

据彭博社报道，有知情人士透露，在通用汽车公司（General Motors Co.）退出与LG新能源（LG Energy Solution）的密歇根兰辛（Lansing, Michigan）电池工厂合资项目后，丰田汽车公司（Toyota Motor Corp.）已同意将其与LG新能源签订的一份价值15亿美元的订单转移至兰辛工厂。 去年12月，通用汽车宣布将出售其在密歇根州兰辛工厂价值10亿美元的股份，让LG不得不寻找新客户。最新的报道称，当LG在今年春天完全持有兰辛工厂时，丰田同意把其与LG签订的一份现有订单从另一家密歇根州工厂转移至兰辛工厂。据知情人士透露，这笔采购订单总额为15亿美元。目前，工厂正在加紧准备，将于不久之后开始生产。 据悉，丰田从LG购买的电池既可以用于电动汽车，也可以用于混合动力汽车。对于电池制造商来说，混合动力汽车需要的电池更少，因此带来的利润通常较低。 通用汽车称，其和LG在兰辛项目中获得了1.86亿美元的激励资金。其中一位知情人士称，通用一直在与密歇根州和密歇根州经济发展公司（Michigan Economic Development Corporation）合作，将这些激励转移给LG，预计将在未来几个月内实现。 其中一名知情人士表示，LG还计划将该工厂的部分产品出售给固定存储客户。为推动人工智能的发展，数据中心快速发展，固定存储客户的需求有所上升。 对此，LG拒绝发表评论，并表示将在工厂收购完成后发布声明。LG在一份说明中表示：“这是我们战略目标的一部分，旨在进一步优化我们在北美的投资，并回应全球汽车制造商的需求。” 彭博社的报道称，韩国公司已经投入540亿美元在美国建设电动汽车电池工厂，希望美国前总统拜登签署的《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）能够推动电动汽车的蓬勃发展。然而，随着汽车制造商撤回电动汽车计划，以及白宫威胁取消支持电动汽车的政策，LG也正在削减支出。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 本周动力电芯价格小幅下跌，100Ah方形磷酸铁锂电芯价格为0.353元/Wh，6系方形三元电芯价格为0.500元/Wh，环比上周均出现下滑。供应端，2月份电芯排产整体下滑，主要受到终端季节性淡季影响，电芯订单下滑明显。需求端方面，1月份新能源汽车销量达88.9万辆，同比增长27.1%，环比下降41.2%。随着各地陆续出台以旧换新政策，尤其是国四车辆纳入补贴范围，新能源车销售预计将逐渐增加，电芯需求有望回暖。动力电池Pack价格与上周相比也有所下跌，方形磷酸铁锂Pack电池价格为0.55元/Wh，6系方形三元Pack电池价格为0.67元/Wh。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835