1月6日，韩国研究机构SNE Research公布2024年1-11月全球动力电池装车量最新数据。数据显示，2024年1-11月，全球动力电池装车量达785.6GWh，同比增长26.4%。 从市场份额来看，2024年1-11月全球动力电池装车量TOP10公司中，6家中国电池公司悉数实现增长，日韩电池公司LGES、SK On、松下、三星SDI则依旧保持同比下滑。 从装车量同比变化来看，2024年1-11月，除松下以外，其他9家电池公司均实现了正增长。 中国公司方面， 2024年1-11月，上榜全球动力电池装车量TOP10的公司依旧为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达，6家公司装车量总计514.8GWh，市场份额达65.5%。 其中，宁德时代以289.3GWh的装车量继续保持全球第一的位置，同比增长28.6%，市场份额为36.8%。在中国市场，极氪、问界、理想等主要车企都在采用宁德时代的电池，同时，还有海外市场的特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰、大众等全球主要车企也采用了宁德时代的电池。 比亚迪装车量排名全球第二，达134.4GWh，同比增长35.9%，市场份额为17.1%，基于价格竞争力，比亚迪向国内市场推出了各种电动汽车，并越来越受欢迎。当前，比亚迪正在走出中国市场，进入亚洲和欧洲市场，迅速扩大市场份额。 可以看到，仅排名第一和第二的宁德时代和比亚迪的市场份额就达53.9%，占据了全球动力电池市场的半壁江山。值得一提的是，TOP10公司中，除了宁德时代和比亚迪，其他8家公司装车量总计277.9GWh，而宁德时代装车量已高达289.3GWh。 其余上榜的四家中国公司中，2024年1-11月，中创新航排名全球第四，装车量达36.3GWh，同比增长22.2%，市场份额为4.6%；国轩高科排名全球第八，装车量达20.9GWh，同比增长43.3%，市场份额为2.7%；亿纬锂能排名全球第九，装车量达18.0GWh，同比增长27.3%，市场份额为2.3%；欣旺达排名全球第十，装车量达15.9GWh，同比增长65.7%，市场份额为2.0%。 韩国公司方面， 2024年1-11月，LGES、SK On、三星SDI装车量均实现了增长，总计装车量达155.6GWh，但市场份额为19.8%，较去年同期下降3.5个百分点。 具体来看，LGES继续保持全球第三位，装车量为91.4GWh，同比增长6.9%，市场份额为11.6%。 SK On排名第五，装车量为35.3GWh，同比增长11.8%，市场份额为4.5%。 三星SDI排名第七，装车量为28.9GWh，同比增长0.1%，市场份额为3.7%。 日本公司方面， 松下以31.2GWh的电池装车量排名第六，但在2024年1-11月全球动力电池装车量TOP10公司中，松下是唯一一家装车量负增长的公司，同比下滑20.6%，市场份额为4.0%。 SNE表示，由于电动汽车、动力电池需求放缓，公司的开工率也在下降，以欧美市场为主的三家韩国公司的市场份额进一步下降。此外，中国受到美国和欧洲的遏制，但基于其稳定的国内市场，正在将多余的库存转移到新兴经济体。短期内，预计中国以外的主要地区的增长率将低于预期。 另外，根据中国汽车动力电池产业创新联盟信息显示，2024年11月，我国动力电池装车量67.2GWh，环比增长13.5%，同比增长49.7%。2024年1-11月，我国动力电池累计装车量473.0GWh，累计同比增长39.2%。 电池网注意到，磷酸铁锂电池正凭借较低的成本、长循环寿命以及较高的安全性，在国内动力电池市场的份额快速上升。2023年，我国磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh，占动力电池总装车量的67.3%；而从2024年10月与11月份来看，磷酸铁锂电池装车量已接近三元锂电池装车量的四倍，三元电池份额退守至两成。 此外，由于价格和安全优势，2024年，越来越多的海外车企也开始选择磷酸铁锂电池，雷诺、stellantis、通用、现代、大众等多家欧洲车企，均已表明将在入门级车型中导入磷酸铁锂电池。 LGES在2024年10月举行的战略发布会上公布了五年内营收翻番的计划。2023年，LGES的营收为33.75万亿韩元（约合1769亿元人民币），以此计算，其2028年的营收目标将达3538亿元人民币。而达成这一目标的关键步骤之一就是广泛采用磷酸铁锂电池。 此外，比亚迪集团执行副总裁、首席科学家廉玉波也曾表示，出于经济性、安全性和材料可控性等多重因素考虑，未来15年内，磷酸铁锂电池仍会是市场的主流选择。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 全球：2024年全球新能源汽车销量预计达1715万辆，同比上涨20% 2024年1-11月份世界汽车销量达到8201万台，新能源汽车达到1607万台。2024年1-11月的新能源车份额达到19.6%，其中纯电动车的占比达到12.6%，插电混动占比为7%，混合动力占比为6.4%，油电混动的占比提升。预计2024年全球新能源汽车销量达1715万辆，同比增加20%。 分市场来看，中国市场2024年呈现先抑后扬态势，上半年中国市场受到了补贴退坡的持续影响，加上终端车企面临降价压力，导致消费者普遍持观望态度，市场销量表现较为疲软。然而，自下半年起，随着补贴政策的加码，新能源汽车的销量出现了强劲的增长，超出了预期。相比之下，欧洲市场的表现则不及预期，由于多个国家取消或降低补贴政策，同时反补贴措施和本土产业链建设尚处于起步阶段，欧洲市场的电动化几乎停滞，销量几乎没有增长。美国市场的电动化趋势也有所放缓。受到FEOC法案的影响，2024年部分车型将失去补贴资格，加上平价新车型供给制约，美国市场表现低于预期。   中国：销量预计超1200万辆，同比增长36% 2024年中国新能源汽车销量预计为1285万辆，其中内销占比约为89%，出口占比约为11%，中国新能源汽车的渗透率达到45%。 2024年中国PHEV销量为521.5万辆，EV销量为763.4万辆，其中PHEV占比上升明显，2023年PHEV占比为29.5%，2024年占比提升至40.6%。后续预计PHEV占比仍将持续上升，主要因为：1、插电混动车型已经证明有能力做到“油电同价”，能将原先对燃油车的价格劣势抹平，拉开对纯电车型的价格优势，并从技术上扩大对燃油车的优势。2、主流消费者对纯电汽车的安全和续航担忧并未消除，插电汽车对于消费者来说是一个很好的过渡，有助于缓解焦虑。 从2024年中国新能源汽车车型结构来看，SUV占比为47%，略小于轿车。轿车中，以A00级、A0级和A级为代表的小型新能源汽车占比为28%，较2023年有所下滑；B级和C级轿车占比为22%，较2023年提升明显。 自主品牌和新势力品牌车销亮眼：2024年，得益于政策的持续支持和消费者需求的大幅上升，国内汽车市场呈现出空前的繁荣局面，多家汽车制造商在这一年取得了销量的历史性突破。比亚迪继续领跑市场，全年整车销量达到427.2万辆，创下了新的销售纪录。造车新势力在这一年也达到了新的高度，多家实现销量的翻倍增长。理想汽车以超过50万辆的销量再次夺得冠军，鸿蒙智行以44.5万辆位居第二，零跑汽车则交付了近30万辆，排名第三。小米汽车作为新兴力量，表现同样出色，仅用半年时间就从首月交付的七千辆增长到超过两万辆，超额完成了全年13万辆的目标。   欧洲：2024年预计达281万辆，同比减少4.7% 长期以来，欧洲都是仅次于中国的第二大新能源汽车市场。但2024年欧洲新能源汽车销量同比去年不增反降，主要因许多欧洲国家在2024年减少了对新能源汽车的补贴力度，甚至取消了部分补贴政策，这直接影响了消费者的购车意愿。此外，从新能源汽车市场结构角度，欧洲本土汽车制造商受困于确保利润率的担忧，缺乏生产价廉物美的入门级电动汽车的魄力和能力，中国造车新势力的走量车型在欧洲没有任何竞品。但2024年7月，欧盟委员会发表声明称，拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，将对比亚迪、吉利汽车和上汽集团分别加征17.4%、20%和38.1%的关税。合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的公司税率为37.6%。加征关税的政策落地对不少中国车企的出口战略产生重大影响，给中国电动车进入欧洲增加了难度。 美国：2024年预计达162万辆，同比增加11% 2024年，美国新能源汽车市场呈现出一定的增长趋势，但增速有所放缓，新能源汽车渗透率提升至12%。此前拜登政府发布《通货膨胀削减法案》，恢复电动车最高购车7500美元个税抵扣补贴，助力美国电动化转型。然而2024年受FEOC法案影响，部分车型失去补贴资格，对美国新能源汽车市场增长产生了一定影响。 SMM认为，回顾2024年是新能源汽车市场机遇与挑战并存的一年，一方面，各种补贴政策的推行有效刺激了消费者的购车、换车积极性，为新能源汽车发展提供了广阔的空间；另一方面，激烈的市场竞争和消费者日益多样化的需求也对车企提出了更高的要求。 展望2025年，随着补贴政策的持续加码，国内新能源汽车销量将继续保持增长态势，但在国内增量市场空间有限、海外加征关税出口困难的背景下，新能源汽车市场竞争将更加激烈，车企也将面临新的挑战！ SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835

据彭博社报道，因南非总统Cyril Ramaphosa已签署一项为新能源汽车生产减税的法律，计划对在南非投资生产电动汽车和氢动力汽车的企业实行150%的税收减免政策，中国汽车制造商正计划对南非汽车行业进行投资。 南非汽车制造商协会（NAAMSA）首席执行官Mikel Mabasa表示，三家中国汽车制造商已与南非汽车商业委员会签署了保密协议，但拒绝透露他们的名字。Mikel Mabasa说道：“在南非政府政策的积极支持下，南非汽车行业将吸引并留住新的投资。” 在南非市场，中国汽车制造商奇瑞汽车和长城汽车，正与丰田汽车和大众汽车集团等全球汽车制造商展开竞争。2024年12月，中国驻南非大使吴鹏表示，中国政府鼓励中国汽车制造商在南非投资。 南非税收修正案于2024年2月在南非国家预算中首次提出，但直到2024年12月24日才由Cyril Ramaphosa颁布。虽然福特汽车和宝马集团等车企正在或计划在南非生产混合动力汽车，但没有一家公司宣布投资纯电动汽车的计划。由于南非最大的出口市场欧盟计划逐步淘汰内燃机汽车，南非汽车制造业目前正面临风险。 大众汽车集团和五十铃汽车在南非的负责人表示，他们认为两家公司不可能在南非生产电动汽车。不过，Stellantis表示，一旦南非的运营环境有利，该公司计划在南非生产纯电动汽车。 Mikel Mabasa表示，尽管电动汽车在欧盟和美国等发达市场的普及速度低于预期，但南非需要开始生产电动汽车，以保持南非在全球汽车行业的地位。 Stellantis撒哈拉沙漠以南的非洲地区负责人Mike Whitfield表示，若生产电动汽车，南非需要采取如下必要措施，比如对充电站网络进行额外投资，开发“利用南部非洲矿物资源”的供应链，以及降低电动汽车销售税。Mike Whitfield表示，除了税收修正案，南非还需要采取其他措施，因为企业不会仅凭借税收修正案就确认投资决策。 与此同时，汽车制造商在南非国内市场的销售额占据了很大一部分营收，而南非对进口电动汽车征收的关税与最初针对豪华车征收的从价税，南非政府几十年来都没有调整过。Mikel Mabasa指出，目前南非的税收高于其他新兴市场，但从价税水平应该与通胀水平保持一致，否则就应该取消从价税。 Mikel Mabasa表示，鉴于南非的基础设施和相对富裕的消费者基础，南非仍是汽车制造商在非洲大陆最具吸引力的投资地点，同时，南非汽车行业也需要更多的支持。Mikel Mabasa说道：“如果南非政府未能提供政策支持，南非汽车行业就会消亡。” 南非是世界上最大的锰和镍矿的生产国，并拥有稀土矿床，这些都是制造电动汽车电池的关键零部件。南非也拥有最大的铂矿，而铂能够用于制造燃料电池，为氢燃料汽车提供动力。

在2024年最后三个月，国内的动力电池企业持续展现出强劲的产能扩展态势。据盖世汽车不完全统计，2024年四季度，动力电池企业在国内外新投建项目共计33个，总投资金额超1800亿元，规划动力电池产能超655GWh。 国内外并进，大手笔投资频现 纵观2024年四季度，国内共有10个动力电池项目签约，总产能规划超126GWh。其中，宁德时代、亿纬锂能和远景动力项目的规划年产能尤为突出。 10月21日，宁德时代福鼎时代5号超级工厂项目开工。本次开工的5号工厂项目计划投资64.7亿元，布局4条国际领先新能源电池超级生产线及智能制造设备，年产25GWh新能源动力电池，预计2025年6月投产。 11月8日，亿纬锂能发布公告称，公司向不特定对象发行的可转换公司债券获深交所通过。 据披露的募集说明书显示，本次亿纬锂能拟发行可转债募集资金总额不超过50亿元，分别投向23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目和21GWh大圆柱乘用车动力电池项目，募集资金投入金额分别为31亿元、19亿元，两项规划年产能为44GWh。随着此次最新公告的披露，这50亿的再融资计划也确认落地。 12月29日，远景动力与沧州市人民政府举行沧州电池超级工厂二期签约仪式。远景动力沧州电池超级工厂二期规划产能20GWh，将生产高品质动力、储能电池产品，预计于2026年投产。 另外，有10个项目在本季度迎来了开工，包括比亚迪深汕工业园三期项目和赣锋锂业（南昌）锂电池生产基地项目。 从此次四季度开工建设的项目工期来看，多数项目计划在2025年年内投产，最迟也将在2026年完成。也就是说，到2026年年底，上述项目建成投产将为整个动力电池市场带来超过60GWh的新增产能。 在国内布局的同时，国外市场也是动力电池企业在本季度扩产的重点。 据盖世汽车不完全统计，2024年四季度，有四项动力电池项目在国外落户，且投资金额均接近百亿.据悉，这四个项目的签约主体为宁德时代和国轩高科。 具体来看，宁德时代在四季度有两则新投建项目，投建地点为印尼和西班牙。 10月22日，宁德时代与印度尼西亚合作，共同成立了一家电池电芯制造合资企业。双方承诺投资11.8亿美元，在印尼西爪哇省Karawang地区建设一座年产能达到15GWh的电池电芯厂。该工厂预计将于2027年正式投入商业运营。 12月，宁德时代与Stellantis集团签署合资协议，拟共同在西班牙出资成立合资公司，双方各持股50%，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市合资兴建一座大型磷酸铁锂电池工厂。 该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元（约合人民币309亿元），将成为宁德时代在欧洲的首座合资工厂。按照规划，合资公司总建设期预计为4年，计划于2026年年底开始生产，年产能可达50GWh。 国轩高科方面，其在12月12日发布两则公告，称拟在斯洛伐克和摩洛哥分别投建新能源电池基地。 其中，斯洛伐克项目为，国轩高科拟在该地的苏拉尼市投资建设年产20GWh高性能锂电池及配套项目，投资金额不超过12.34亿欧元（约合人民币93亿元），建设周期为三年。 该项目将以电池制造业务为核心，致力于实现动力电池本地自主供应。项目所属公司名为GIB EnergyX Slovakia s.r.o.，由国轩高科与InoBat联合成立，国轩高科持股80%。 而摩洛哥项目是国轩高科拟在该地投资建设年产20GWh高性能锂电池及配套项目，投资金额不超过12.8亿欧元（约合人民币97亿元），建设周期为五年。该项目将以电池制造业务为核心，同时联合区域内原材料供应商实现动力电池本地自主供应。 据悉，两项投资总金额约合人民币190亿元，总规划产能为40GWh，将使用国轩高科的自有和自筹资金。国轩高科表示，上述投资是为了进一步深化公司全球战略布局、推动海外业务发展、满足海外市场需求，将以电池制造业务为核心，致力于实现动力电池本地自主供应。 另外，在10月，欣旺达位于匈牙利尼赖吉哈佐市的生产制造基地进入施工阶段，预计投产时间为2026年下半年。据悉，该基地投资人民币约19亿元，建设新能源汽车动力电池工厂一期，主要从事锂离子电池、动力电池系统制造及销售等业务。 这些重磅投资彰显了国内动力电池企业进军国际市场的决心。然而，出海之路并非一帆风顺，比如欧盟《新电池法》等政策的变化，将对中国电池企业的出口带来挑战。如何在海外拓展中应对这些问题，已成为国内电池企业亟待解决的关键问题。 新型电池加速落地 进入2024年，（半）固态电池、钠电池和圆柱电池等新型电池技术一直是动力电池企业扩产的重点领域，在2024年四季度亦是如此。 从四季度动力电池扩产表中可以看到，32个新投建项目中，新型电池领域的扩产项目达到14起。 其中，钠电池领域的扩产尤为显著，四季度共有6个签约开工项目，总投资额超147亿元人民币，预计总产能将超过54GWh。 该领域开工及签约的主体包括中国钠电、苏州艾塔新能源、潇湘时代、众禾动力、高登赛能源以及青钠科技等。其中，青钠科技年产20GWh的项目尤为瞩目。 12月18日，四川自贡高新区与广德青钠科技有限公司（简称：青钠科技）签订《20GWh/年钠离子电池电芯研发生产基地项目投资合作协议》。 据悉，该项目用地约500亩，计划建设20GWh/年钠离子电池电芯及10GWh/年Pack生产线。项目将分期实施，其中项目一期用地约280亩，建设10GWh/年钠离子电池电芯及5GWh/年Pack生产线，建成达产后可实现年销售收入30亿元、年税收0.9亿元，将有效带动钠电产业链上下游企业集聚成势。 需注意的是，由高登赛集团、润雅集团及国润能源三大集团联合投资建设的电池综合研究院，总投资金额为2亿元，下设5大核心研发板块，涵盖固态电池研发、钠离子电池研发、钙钛矿电池研发、动力电池系统研发以及储能系统研发。 而在(半)固态电池领域，扩产项目有4起，其中，一个项目为百亿级别。 11月28日，总投资100亿元的清陶固态电池西南产业基地项目正式启动，将建成成都首条半固态电池生产线。 与此同时，由于动力电池行业内卷不断加剧，使得新型电池项目加速进入产能落地阶段。 在2024年四季度有四个新型电池项目进入产能落地阶段。其中两项为钠电池项目。 12月14日，国钠科技宣布，其2GWh钠离子电池项目正式投产。据公开资料显示，该项目或是公司于2022年8月签约落户西吉州的钠离子电池产业化项目，前期租赁3.2万平方米，投资8亿元，同步拟购地约150亩，建设百亿钠离子电池产业园项目。 此外，在12月20日，湖钠能源的钠电项目一期已全面封顶，并完成了多项关键建设任务。 据悉，2024年年初，湖钠能源项目正式破土动工，截至目前，该项目一期的包装车间屋面采光板已安装完成，电芯车间分5个区建设，已进入收尾阶段，办公楼、倒班楼等配套设施也在紧锣密鼓地进行收尾验收工作。据项目负责人介绍，一期项目已完成将近70%的建设任务，预计将在不久正式投产。 不止钠电池项目，（半）固态电池和圆柱电池项目也在持续落地。 11月14日，亿纬锂能储能与动力电池项目一期——工程圆柱电池工厂已顺利封顶。据悉，亿纬锂能储能与动力电池项目于2023年3月开工，投资额达100亿元，规划总产能40GWh。 而本次封顶的一期工程——圆柱电池项目，主要生产46系列大圆柱电池，年产能10GWh，预计2025年3月建成试投产。 12月22日，合源锂创（淮安）新能源科技有限公司首期固态电池智慧量产基地封顶仪式在江苏淮安市淮安区圆满举办。董事长刘敏表示，公司将确保量产线在2025年二季度投产。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 本周动力电芯价格维持稳定，根据SMM数据，100Ah方形磷酸铁锂电芯价格为0.365元/Wh，6系方形三元电芯价格为0.515元/Wh。供应端，12月份电芯排产环比减少7%，其中动力电芯部分，铁锂动力电芯环比减少4%，三元动力电芯环比减少6%，市场CR5为82%。需求端，年末装机冲量结束，叠加春节假期因素影响，电芯端需求减弱。预期1月份电芯排产仍将继续下滑，减少量级将进一步增加。动力电池PACK价格延续稳定状态。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835

2024年12月29日，远景动力与沧州市人民政府举行沧州电池超级工厂二期签约仪式。远景动力沧州电池超级工厂二期规划产能20GWh，将生产高品质动力、储能电池产品，预计于2026年投产。 早在2022年9月，远景科技集团就与河北省沧州市人民政府签署合作协议，双方将围绕智能电池、智慧能源产业园、智慧港口等多个领域深入合作，共同推进沧州绿色工业体系和智慧城市建设，实现创新高质量发展，为中国和全球零碳转型做出贡献。 根据协议，远景科技集团旗下远景动力将在沧州打造智能电池产业基地，规划年产能30GWh，生产最新一代动力电池与储能电池产品，预计2024年建成投产。如今，远景动力沧州电池超级工厂一期10GWh已于2024年11月顺利投产，首批产品交付海外客户，实现“量产即出口”。 据悉，待一期、二期全部达产后，远景动力沧州超级工厂将成为北方最大锂电基地，预计年产值达200亿元。 远景动力董事局执行主席张雷表示，依托于沧州市前瞻的战略布局与优渥的营商环境，远景对在沧发展充满信心。随着一期投产、二期签约，双方将合力打造中国北方最大的锂电池产业基地、最有竞争力的零碳产业集群和绿色产品出口基地，为河北乃至全国、全球的绿色经济升级转型提供良好示范。 依托远景科技集团在可再生能源、智能物联网、碳管理领域的创新科技，协同风机、光伏、储能等绿色能源装备，位于远景沧州零碳产业园内的远景动力超级工厂将实现生产100%使用绿色能源，打造零碳电池产品。 截至目前，远景动力在中国江阴、鄂尔多斯、十堰、沧州的电池超级工厂均已实现投产，交付全球一线新能源客户。除中国外，远景动力还在日本、美国、英国、法国及西班牙设有 13 大电池超级工厂和多个研发与工程中心。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 本周动力电芯价格小幅下行，根据SMM数据，100Ah方形磷酸铁锂电芯价格为0.365元/Wh，6系方形三元电芯价格为0.515元/Wh。临近年末，在车企年终冲量和政策的双重推动下，预计12月新能源汽车销量依然保持高速增长态势。传导至电芯端，12月份各家排产维稳，但受到春节假期以及明年年初淡季影响，1月份会有一定的减量预期。预期后市，动力电芯价格维持弱势运行，动力电池PACK价格延续稳定状态。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835

近日，多家机构发布研报，预判锂电市场趋势。 中原证券研报指出，展望2025年，锂电池需求持续增长，关注动力和储能领域需求；结合产能释放及下游需求增速，产业链价格总体震荡为主；行业盈利总体仍不乐观，分化将持续。 东吴证券发布研究报告称，锂电行业需求超预期，11-12月淡季不淡，25年需求上修至30%+增长，当前估值盈利底部，龙头技术创新、成本优势突出，盈利率先恢复，供需反转在即。 海通国际发布研报称，未来随着锂电产业链原材料成本不断下降，政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长，锂电产业链需求将随即逐步提升。 行业与市场的变化，头部企业往往最先洞知。反之，头部企业的动向，也在一定程度上映射出行业风向的变化。 据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，1-11月，国内动力电池企业装车量前十五名分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LG新能源、极电新能源、孚能科技、多氟多、因湃电池、耀宁新能源。 电池网注意到，临近年底，多家动力电池装车量TOP15公司动作频频，接连公布项目新动态。 宁德时代 12月10日盘后，宁德时代公告，宁德时代与Stellantis拟共同在西班牙出资成立合资公司，双方各持股50%，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，预计总投资40.38亿欧元，建设年产可达50GWh的动力电池工厂，产品目标客户为Stellantis。 12月18日，宁德时代巧克力换电生态大会在福建厦门举行。会上，宁德时代发布新一代换电解决方案，并携手百家企业合作伙伴，组成巧克力联盟，共启换电新生态。宁德时代同时公布“磷酸铁锂版”换电电池租赁价格，并与30家企业共签订10.75万块电池订阅服务。 比亚迪 12月2日，在江苏无锡举办的台铃科技股份有限公司与深圳市比亚迪锂电池有限公司战略合作签约发布会上，双方正式宣布在新能源两三轮车电池领域展开深度合作。 12月19日，来自深汕特别合作区融媒体中心的消息显示，近日，深圳市深汕特别合作区18个重大项目启动，建设总投资额达142.75亿元。 动工项目中，包括深汕比亚迪汽车工业园三期项目。据悉，深汕比亚迪汽车工业园三期项目占地面积约130万平方米，主要建设电池PACK线（电池组装线）、新能源汽车核心零部件工厂及刀片电池组装。 除此之外，由山东重工旗下潍柴动力与比亚迪合资投建的潍柴弗迪新能源动力产业园项目近日也传出新动态，预计2024年12月底项目一期正式建成投产。 国轩高科 12月12日晚，国轩高科官宣两大海外锂电池基地落地，总投资额不超过25.14亿欧元（约191亿元人民币）。 具体来看，国轩高科拟在斯洛伐克投资建设新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过12.34亿欧元，公司控股子公司GIB EnergyX Slovakia s.r.o.（以下简称“GIB”）为该项目的实施主体，项目资金来源为自有和自筹资金，项目分期建设，预计不超过三年；公司拟在摩洛哥投资建设新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过12.8亿欧元，公司控股子公司Gotion Power Morocoo S.A.（以下简称“摩洛哥国轩”）为该项目的实施主体，项目资金来源为自有及自筹资金，项目分期建设，预计不超过五年。 亿纬锂能 12月10日，亿纬锂能60GWh超级工厂一期在荆门新能源新材料产业园内建成投产。 12月14日，亿纬锂能马来西亚工厂设备进场仪式举行，预计明年一季度投产，届时将成为亿纬锂能海外第一个实现量产交付的工厂。据悉，马来西亚工厂暨亿纬锂能第五十三工厂，主要生产电动工具、电动两轮车用圆柱电池，可实现圆柱电池年产6.8亿只。 欣旺达 12月18日，欣旺达发文称，近日，公司子公司欣旺达动力“商用车超充生态动力电池下线暨项目质量誓师大会”在公司惠州基地举行。欣旺达动力副总裁王华文在大会上表示，伴随新能源浪潮到来，商用车尤其重卡电动化已成为必然趋势。 瑞浦兰钧 12月16日，瑞浦兰钧长三角研究院启用仪式在浙江嘉善举行。该研究院作为瑞浦兰钧内部设立的锂电池设计研发单位，未来将聚焦动力和储能相关电芯和系统集成产品的研发，致力于通过技术创新，推出高性能的产品。随着研究院的启用，瑞浦兰钧长三角研究院专项发展基金同步成立，首期规模一亿元，主要用于研究院科研创新、人才培养、成果转化等各方面，政企携手深化科产联动。 此外，12月2日，瑞浦兰钧宣布，公司近日与乐亿通科技股份有限公司举行了战略合作签署仪式。根据协议，未来三年内，瑞浦兰钧预计向乐亿通交付约5GWh锂电池电芯产品。双方约定将充分利用各自的专业技术、市场地位、资源潜力等，在锂电领域展开深入合作，实现优势互补、信息共享和合作共赢。此外，签约仪式上，双方还就海外建立电池系统工厂事宜展开了探讨。 LG新能源 12月3日，韩国电池公司LG新能源宣布，与美国通用汽车签署了“共同开发方形电池和核心材料的协议”，深化双方14年的电池技术合作伙伴关系，新开发的方形电池将搭载到通用汽车下一代电动汽车中，以进一步提升效率和降低成本。 此外，通用汽车还宣布，已与LG新能源达成一项不具约束力的协议，将其在密歇根州兰辛即将完工的Ultium Cells电池厂的股份出售给LG新能源，该交易预计将于2025年第一季度完成。 多氟多 12月5日，总投资96亿元的多氟多宜化华中氟硅产业园项目，在湖北宜昌高新区白洋工业园开工。 据了解，项目一期主要规划有6万吨无水氟化氢、2万吨电子级氢氟酸、3万吨无水氟化铝、2万吨六氟磷酸锂、高纯SiF₄等，其中电子级氢氟酸在半导体、芯片行业广泛应用，六氟磷酸锂则是新能源电池的主要材料之一，市场前景看好，也为产业链进一步延伸奠定了基础。

电池网获悉，近日，领湃科技（300530）宣布剥离经营不佳的动力电池业务，全资子公司出售设备。 公告显示，本次交易为协议转让，湖南领湃向弘新建设出售1#厂房的部分配套动辅设备，主要有离心式冷水机组、螺杆式空压机组（带热回收）、卧式蒸汽锅炉、废水处理系统和低压抽出式成套开关设备等，交易金额为4,874.68万元。 据领湃科技分析，随着新能源电池行业市场竞争加剧、技术更新加快，2023年公司对1#电芯生产线进行了技术改造和终端产品调整，由135Ah电芯改造为100Ah电芯，但未能形成规模效应，单位成本仍高于同行业；2024年，1#电芯生产线产能利用率较低，主要为消化前期库存的135Ah电芯和100Ah电芯形成销售收入约2579.67万元。 2024年，领湃科技逐步转向依靠3#产线生产280Ah及314Ah的储能电芯为主并聚焦储能系统业务，同时根据公司及子公司业务调整需要，经公司与弘新建设协商一致，公司全资子公司湖南领湃于2024年11月19日与弘新建设签署了《1＃产线租赁合同解除协议》。1#厂房部分动辅设备出售金额为4,874.68万元，截至2024年9月30日1#厂房部分动辅设备账面净值为5,079.83万元，本次设备出售影响当期损益为204.65万元。 领湃科技表示，1#产线退租和1#厂房部分动辅设备出售，不会影响公司目前在手订单的交付，后续也将以消化前期库存为主，不会对公司正常经营产生重大影响。本次向弘新建设出售1#厂房的部分配套动辅设备，符合公司逐渐剥离经营不佳的动力电池业务、整合资源聚焦毛利率较高的储能电池及系统的业务发展需要，有利于改善财务状况，提升资产有效利用率和盈利能力，同时增厚公司营运资金储备。 另外，同日，领湃科技还发布全资子公司签订《租赁合同》暨关联交易的公告。本次关联交易主要是基于公司聚焦储能电池及系统业务发展的生产经营所需，租赁标的包括电芯生产线厂房及动辅设备、中试线厂房、大储线厂房、模组线厂房及设备，可以保证子公司新能源电池的研发生产和日常业务经营。 资料显示，领湃科技成立于2002年，并于2016年8月在深交所创业板A股上市。2020年，公司开始涉足新能源动力电池行业，形成了“新能源电池+表面工程化学品”双主营业务的发展模式。公司产品线涵盖了电芯、模组到系统集成，全面布局于新能源汽车、储能及工程机械三大应用领域。 客户方面，领湃科技连续获得来自上汽通用五菱、北京汽车制造厂、江苏金派克、恒天领锐等动力电池领域客户的订单。此外，在储能方面，公司现已开发出全系列储能产品，包括源网侧、工商业侧、家用储能等二十余种，产品远销南美、欧洲等十几个国家。

2024年12月18日上午，海创尚纬年产10万吨动力储能电池负极材料一体化项目（一期）投产仪式顺利完成。乐山市委常委、政法委书记、社会工作部部长谭焰，乐山高新区党工委书记张强，市发展和改革委员会党组成员、副主任崔永亮，市经济和信息化局总经济师罗维，市生态环境局调研员尚益，高新投集团党委书记、董事长刘永林，乐山高新区管委会副主任聂磊；中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长张雨，湖南百利董事长王立言；海螺创业董事长郭景彬，副总经理万长宝，海创尚纬新能源总经理盛业武、常务副总经理王嵬等出席投产仪式，以及30余位同行企业合作伙伴，约130名嘉宾出席投产仪式。 现场彩旗飘扬、气氛热烈，在喜庆而隆重的氛围中仪式正式拉开序幕。海螺创业董事长郭景彬、副总经理万长宝与乐山市委常委、乐山高新区党工委书记等11位领导共同按下启动柱，乐山市委常委谭焰、郭景彬董事长共同宣布海创尚纬年产10万吨动力储能电池负极材料一体化项目（一期）正式投产！ 公司总经理盛业武向所有关心和支持海创尚纬发展的同仁、合作伙伴及社会各界表达了诚挚的感谢。他表示，自海创尚纬新能源2022年成立以来，始终肩负着股东方和社会各界的期望，致力于推动新能源产业的繁荣发展。今天，在全体同仁的不懈奋斗和社会各界的鼎力支持下，项目终于迎来正式投产。未来，公司将不负大家的期望，不断提升技术水平和服务质量，为乐山市的经济发展、为股东方的部署、为新能源事业的持续进步贡献更多力量，共同书写新能源行业发展的壮丽诗篇。 乐山高新区党工委书记张强表示，海创尚纬新能源作为海螺创业与尚纬股份两家上市公司的强强联合之作，自项目落地投建以来，承载着巨大的期望和责任。今天首期项目投产仪式的举办，标志着乐山高新区向建成千亿级产业园区又迈近一步。张强书记表示，高新区将继续深化改革开放，优化营商环境，将一如既往地坚持“以人为本、服务至上”的理念，为企业的高质量发展提供高效保障。 湖南百利工程科技股份有限公司董事长王立言表示，锂电负极材料作为新能源领域的关键力量，对于推动全球能源转型意义非凡。自承接该项目总包任务起，深感责任重大。项目从基础工程的夯实到先进设备的精准安装调试，从工艺流程的优化到质量管控体系的严格执行，公司不放过任何一个细节，确保项目能够如期高质量交付。今天项目顺利投产，祝愿海创尚纬新能源在新能源行业中稳健前行。 中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长张雨对公司的投产表示祝贺。她表示，四川省已成为全国新能源产业发展最快的地区之一，四川海创尚纬新能源科技有限公司负极材料项目投产，不仅是公司自身发展的一个标志性节点，也将是推动四川省战略性新兴产业聚集地新格局形成的一支重要支撑力量。动力电池应用分会将强化行业自律、营造健康有序的竞争环境，积极发挥协会的桥梁纽带作用，提升产业链的凝聚力、向心力，引导行业健康发展。相信随着新能源电池产业链集中度不断提升，以及行业协会的不断推动和助力，我国新能源产业将取得更好更快的发展。 中国海螺创业控股有限公司副总经理万长宝表示，海创尚纬负极材料项目，是海螺创业与尚纬股份携手并进、共同响应国家能源新战略和“双碳”目标的重要实践。这一项目的落地，标志着两家企业在新能源领域的深度布局，彰显了紧跟时代步伐、引领行业发展的前瞻视野和坚定决心。随着全球对清洁能源和可再生能源的需求日益增长，新能源产业正迎来发展机遇，希望四川海创尚纬新能源科技有限公司能够充分发挥自身优势，不断提升技术水平和创新能力，将项目打造成为行业标杆，为推动新能源产业的繁荣发展贡献强大动力，成为引领未来发展的新引擎。 仪式结束后，市委常委谭焰一行在郭景彬董事长的陪同下到项目现场参观调研。 谭焰常委对项目正式投产表示祝贺。他指出，海创尚纬负极材料项目的顺利投产，是乐山市新能源产业发展历程中的重要里程碑。这一项目的成功实施，为乐山市的能源结构优化和产业升级注入了强劲动力。希望双方进一步加深交流，挖掘合作潜力，拓展合作领域，实现互利共赢。同时，乐山市委、市政府也将一如既往地支持双方的合作，为项目的后续发展提供良好的政策环境和服务保障。 郭景彬董事长对乐山市委、市政府给予的支持和帮助表示感谢。他表示，海螺创业将积极发挥平台优势，将继续加强与乐山市委、市政府的合作，共同探索新能源领域的新机遇、新挑战和新发展，以更加开放的姿态、更加务实的作风、更加创新的思维，不断推动新能源产业的繁荣发展，为实现乐山市乃至整个西南地区的能源结构优化和产业升级，贡献智慧和力量。 近年来，人造石墨负极材料行业市场迅猛发展，出货量占比达到82.5%，是市场的主导力量，其应用场景的跨越式提升主要得益于技术、安全和多样性的创新。用户需求的爆发性增长极大地丰富了人造石墨负极材料的应用场景。而硅基负极材料作为新型负极材料，因其高能量密度的优势，出货量也在快速增长。未来几年，随着新能源汽车和储能市场的进一步发展，负极材料市场将继续保持高速增长。 海创尚纬年产10万吨动力储能电池负极材料一体化项目（一期）建设历程：2022年1月14日，海螺创业会同尚纬股份，与乐山市人民政府、乐山高新区签订《新能源西南制造基地项目投资协议》；2022年2月16日，四川海创尚纬新能源科技有限公司注册成立，项目建设年产10万吨动力储能电池负极材料一体化装置，总投资约40亿元；2022年9月9日项目正式开工建设；2023年9月19日启动生产设备联调联试；2024年12月18日首期项目宣布正式投产。