宁德时代（300750.SZ）加大换电布局，曾毓群亲自出面宣布启动巧克力换电生态。 宁德时代今日举办巧克力换电生态大会，宣布换电新规划。值得注意的是，宁德时代创始人、董事长、CEO曾毓群罕见出席公司旗下宣传活动并发言，此前宁德时代发布如神行超充电池、商用电池重要产品与品牌活动，曾毓群鲜少出席。 “换电是一个重资产、高投入、长周期的产业，涉及的利益相关方很多，链条复杂。”大会开始，曾毓群便提及。 宁德时代为什么选择换电？对此，曾毓群表示，换电是一个复合型的创新，是一种基于用户要求的新能源场景的重构，更是一把钥匙，为每一个消费者提供更便捷、更经济、更安全、更环保的出行方式。基于市场的要求，判断2030年，换电、家充、公共充电，会三分天下。 关于巧克力换电生态，宁德时代发布了两种标准电池块，命名为20#和25#，并公布磷酸铁锂版标准换电块订阅费，25#电池畅行包599元/月，家庭包499元/月；20#电池畅行包469元/月，家庭包369元/月。曾毓群还承诺，宁德时代未来所有的电池新技术都将应用于巧克力的换电车型。 宁德时代计划2025年自建1000座巧克力换电站，同时将进军港澳；在规划中，该公司将与各方合作伙伴共建站点1万个；随着换电生态壮大，巧克力换电站最终规模将达到3万个。 宁德时代已与长安、广汽、北汽、五菱、一汽合作，将共同推出10款换电车型。据悉，十款车型将从今年年底开始陆续上市，且接下来每个季度都有车型推向市场。 曾毓群表示：“今天我们即将推出新一代的巧克力解决方案，也将携手广大的生态伙伴启动巧克力换电生态，我们愿意拿出最高品质的电池，拿出更好的资源做好站、网新基建。” 在换电领域，蔚来汽车则是布局换电站基础设施代表车企，对比来看，目前蔚来提供电池租用服务（BaaS）方案，75度电池服务费728元/月，据蔚来官网消息，目前BaaS享受租3送1，折合546元/月，12月过后将恢复至728元/月。蔚来销售人士则告诉财联社记者，电池租用价格只会降低，不会增加。 截至今年12月16日，蔚来已建成2800座换电站，蔚来董事长李斌透露称，到2025年年底，蔚来累计将建成超过5000座换电站。 据了解，换电模式即采用机械手段快速更换新能源汽车动力电池来补能，相较充电模式，其优势在于效率更高，补能通常在5分钟内完成。 宁德时代在2021年1月18日成立子公司时代电服，正式进军换电赛道，发布了换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案，由“巧克力换电块、快换站、APP”三大产品共同构成，2023年，宁德时代又针对电动重卡推出骐骥换电解决方案，其单体电芯容量更大。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 本周动力电芯价格维持稳定，根据SMM数据，5系方形三元动力电芯成本为0.47元/Wh，方形磷酸铁锂电芯成本在0.35元/Wh。11月以旧换新政策效果继续显现，购车需求进一步释放，11月新能源汽车销量为151.2万辆，同比增长47.4%；1—11月，新能源汽车销量为1126.2万辆，同比增长35.6%。从今年6月份开始，新能源乘用车国内销量占比连续6个月超过50%。年末终端需求旺盛，动力电芯排产上行，11月份三元动力电芯环比增加7%，铁锂动力环比增加11%，磷酸铁锂电芯在成本优势下，持续占领三元电芯的市场份额。动力PACK方面，本周PACK价格依旧维持稳定。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835

导读 又到年底总结季，2024年国内锂电池行业呈现“两超多强”局面。在排名前十里，除宁德时代与比亚迪这两超以外，排名第三到第十竞争激烈。 一番梳理后发现，瑞浦兰钧在2024年的表现可圈可点，除了保持储能领先优势以外，在动力电池排名里也有所提前，尤其是在商用车、重卡、增程与插混乘用车市场表现抢眼。显示其在捕捉细分市场上展现出非常强的能力。 这些特点都对业内有着积极的借鉴意义。 储能电池市场持续进步 日拱一卒，成长循序渐进。瑞浦兰钧非常敏锐的抓住了储能市场高增长的机遇。 根据中关村储能产业联盟(CNESA)统计，2023年，全球新型储能新增装机46GW，同比增长130%。其中，中国、欧洲和美国为三大主要市场，2023年新增装机分别为21.5GW、10.3GW和8.7GW，同比增速分别为193%、97%和90%；2023年前三大市场装机占据了全球新增装机市场份额的88%。今年，储能市场仍然保持这一增长势头。 InfoLink数据显示，今年上半年储能电芯出货量114.5GWh，同比增长33.6%。瑞浦兰钧上半年储能电池出货为8.6GWh，同比增长约45%；其中瑞浦兰钧电芯出货量位列全球第三名，较去年再提升一位；小储电芯出货量更是拿到全球第二的好成绩。 可以说，在储能业务领域，瑞浦兰钧是当之无愧的领军企业。 能做到这样的地位，得益于瑞浦兰钧储能电池的产品覆盖面广，使得其在各个领域都能使用，可以覆盖电力、交通、工业等多个储能应用场景，可提供从储能电芯到储能系统的全域解决方案。 客户方面，瑞浦兰钧已经为全球多个大型项目提供了定制化的高质量储能产品和解决方案。据了解，2024年上半年，瑞浦兰钧与Powin签署框采订单，同期中标国能信控、中石油等央国企储能电芯年度采购需求。 能得到客户的广泛认可，瑞浦兰钧在技术和产品上必须是过关的。 事实上，瑞浦兰钧的产品还在不断升级中。电力储能和工商业储能电芯方面，瑞浦兰钧基于原280Ah电芯尺寸，开发了314/320Ah电芯产品。通过问顶®技术，瑞浦兰钧实现了180Wh/kg高质量能量密度、95%高能效(0.5P)、长寿命(9,000次以上)、高安全电芯的开发，电芯已批量交付国内外重大客户。 同时，针对长时储能市场开发了更高容量的345Ah电芯产品，将质量能量密度进一步提高至185Wh/kg，能效96%(0.25P)以上，循环寿命可达10,000次以上，满足25年以上的日历寿命要求。此外，为了响应市场上1P产品的需求，升级开发了314Ah-1P产品，1P能量效率及循环寿命指标都达到行业领先水平。 户用储能电芯方面，瑞浦兰钧的72/100Ah电芯能量密度超165Wh/kg，寿命6,000次以上，满足10年以上产品使用需求。同时电芯可支持低温零下10℃快速充电，为极严寒地区应用提供更多选择。 过硬的产品和技术，才是瑞浦兰钧地位的最重要保障。 动力电池排名稳步提升 在不断夯实储能领域的优势同时，瑞浦兰钧也在不断提升自己动力电池领域的地位。 根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，截至2024年6月30日止六个月，瑞浦兰钧在国内磷酸铁锂动力电池企业装车量中排名第六，插电式混合动力乘用车装机量排名第六，根据电车资源数据显示，瑞浦兰钧1-10月新能源重卡装机量排名第三。 瑞浦兰钧积极开拓客户。2024年上半年，新增车型定点13余款，先后获得了上汽乘用车、东风日产、上汽通用五菱、一汽奔腾、上汽大通等国内车企，以及欧洲某知名品牌主机厂的新开发车型的项目定点，并和国内大部分车企建立了技术共创、产品共造的深度合作关系。 海外客户方面，Stellantis、Smart、沃尔沃及一家美国电动汽车制造商等一直处于产品批量交付状态，并有望进一步扩大合作领域。 瑞浦兰钧的产品覆盖BEV、PHEV、EREV等全域新能源动力应用场景。 仔细观察会发现，除了乘用车，瑞浦兰钧今年在商用车客户上进展很快，已与三一集团、徐工集团、宇通客车、吉利商用车、东风商用车、陕汽、中国重汽、厦门金龙、中国中车、中联重科、柳工机械及中力叉车、林德叉车等建立深度合作关系。仅2024年上半年，瑞浦兰钧新增44款车型公告。 这得益于对客户的长期跟踪，准备把握了重卡电池技术迭代趋势的和产品的定位，这是在在新能源重卡赛道提前布局的成果，目前其已跻身新能源重卡领域出货量第一阵营。 根据瑞浦兰钧方面的介绍，其已经在商用车、特种车、工程机械等新业务领域，实现市场主流产品全覆盖，完成轻型商用车、中重卡、重卡、矿卡、工程机械、专用车、客车等全部车型的全面配套和批量交付。 商用车，正是瑞浦兰钧动力电池销售业务的第二增长曲线。 目前电池的痛点依然在能量密度、快充技术、高功率和高安全方面，针对解决这些问题，进行了一些列技术攻关，并根据细分市场需求，做出了特色产品。 一是，高能量密度的产品。目前市场上量产的磷酸铁锂电池电芯的质量能量密度达到180-200Wh/kg，而瑞浦兰钧的电池电芯样品的质量能量密度达到200-230Wh/kg，量产的三元锂电池电芯的质量能量密度达到245-260Wh/kg，而瑞浦兰钧高镍锂电池电芯样品的质量能量密度达到300-320Wh/kg以上。通过材料改性和电芯设计改善，瑞浦兰钧磷酸锰铁锂复合体系电芯的质量能量密度可以做到205-240Wh/kg， 在提高能量密度的基础上，也改善了快充和低温性能。 二是，进一步提高体积能量密度。就磷酸铁锂电池产品而言，瑞浦兰钧产品的体积能量密度可高达450Wh/L，就三元电池产品而言其体积能量密度可高达650Wh/L。 在问顶®结构创新的基础上，2024年上半年，瑞浦兰钧主要优化电化学体系，纯磷酸铁锂电芯体积能量密度进一步提升至 460Wh/L。 三是，快充技术。瑞浦兰钧的量产产品可实现10-15分钟快充，在研产品可实现9-12分钟快充。2024年上半年将5C快充磷酸铁锂电芯进行送样测试，性能指标满足电动汽车客户的相关快充需求，并获得几家客户的样品定点。同时在 8-10分钟三元快充体系研发这里也取得了阶段性进展。 四是，高功率技术。瑞浦兰钧高功率电池的脉冲放电能力达到10C，同时可以实现20分钟以内的快充，结合客户需求推出148/194/220Ah系列宽度的 PHEV电芯产品，获得了多家国内外知名车企的定点。 五是，高安全电芯技术。瑞浦兰钧采用高镍和高硅碳体系，研发了新一代的半固态电芯，质量能量密度达到300Wh/kg， 安全性能相对于纯液态电芯有较大的提升，也对国内外主流车企进行了送样测试。 系统层面，瑞浦兰钧发出了基于挤压铝合金的CTP(电芯集成电池包)系统方案；自研掌握了辊压型超高强钢CTP技术，电池系统的结构性能提升10%；掌握了模切采样线束方案以及BMS(电池管理系统)从板和采样线束的集成方案技术，并应用到了已定点的项目中，使得单包成本相对于传统方案降低2%以上。 除了底部液冷板方案外，瑞浦兰钧开发完成了电芯双面液冷和三面液冷方案，确保了电池系统能够实现10-15分钟的快充能力。 同时，瑞浦兰钧基于环保理念打造了GREEN CTP电池包，解决目前市面上传统CTP电池包存在的问题：售后维护困难、售后维护成本高、环保等级有提升空间等。瑞浦兰钧GREEN CTP电池包配备的电芯摒弃胶接固定，采用无胶设计，实现单颗电芯可更换，售后维护更容易，售后维护成本更低。从电芯到整包均可实现二次利用，更加环保。 海外市场拓展成绩亮眼 除了国内积极进取外，瑞浦兰钧同时非常注重海外高利润客户的拓展。瑞浦兰钧动力、储能电池已经获得Stellantis、日产、smart、volvo等国际车企，以及Powin、Energy Vault、Vena Energy等国际储能客户合作，并有望进一步扩大合作领域动力、储能客户遍布全球市场，为满足本地化产业配套，瑞浦兰钧的出海也早已纳入公司日程。 与其他电池企业从零开始拓展海外市场不同，瑞浦兰钧的出海颇为顺利。 这不得不提其母公司青山实业所带来得天独厚的优势，助力其全球化布局的快速落地。 青山实业拥有近20年的海外开拓史，能够为瑞浦兰钧提供全方位的支持，例如在全球范围内寻找新的市场机会，加速其国际化进程；可以利用其全球业务网络和经验，帮助瑞浦兰钧识别和管理全球运营中的风险，包括政治、经济和市场风险等等。 2023年9月，瑞浦兰钧欧洲子公司于德国慕尼黑正式启动，成为其全球化战略布局新支点。2024年上半年，瑞浦兰钧成立美国子公司，负责美洲市场的销售工作。同时，瑞浦兰钧也设立东南亚子公司，负责东南亚制造基地的前期调研和准备工作。 全球化布局中，东南亚和欧洲是瑞浦兰钧目前推进得比较快的地区，青山集团在这些地区拥有深厚根基。 今年9月，瑞浦兰钧美国子公司正式开业，更是标志着瑞浦兰钧全球化战略加速推进的标志。 瑞浦兰钧通过技术创新、产品升级和全球市场拓展，实现了营业收入的稳步增长和锂电池产品销量的大幅跃升，其中动力电池和储能电池出货量的显著增加，尤为引人注目。瑞浦兰钧的全球化战略已见成效，与多家国际知名企业建立了合作关系，其产品和技术已获得全球市场的认可。 最后 展望未来，瑞浦兰钧的积极布局预示着将继续在新能源领域扮演重要角色。随着全球对清洁能源和可持续发展的需求日益增长，瑞浦兰钧有望凭借其在电池技术、储能解决方案和绿色能源转型方面的专业知识，进一步扩大其全球影响力。 对瑞浦兰钧未来的预期不仅是业绩的持续增长，更是其在推动全球能源结构转型和应对气候变化挑战中的关键作用。瑞浦兰钧的成功经验，为同行业企业提供了宝贵的启示，即通过持续的技术创新、全球合作和对ESG的承诺，可以在全球新能源市场中实现可持续发展和长期成功。 (本文作者顾国洪，现任江苏大学新能源汽车专精特新产业学院副院长。中国汽车工程学会汽车经济分会副主任委员。)

12月12日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的11月动力电池月度信息显示，11月，我国动力电池装车量67.2GWh，环比增长13.5%，同比增长49.7%。其中，三元电池装车量13.6GWh，占总装车量20.2%，环比增长11.6%，同比下降13.5%；磷酸铁锂电池装车量53.6GWh，占总装车量79.7%，环比增长14.0%，同比增长84.0%。 1-11月，我国动力电池累计装车量473.0GWh，累计同比增长39.2%。其中，三元电池累计装车量124.7GWh，占总装车量26.4%，累计同比增长13.7%；磷酸铁锂电池累计装车量348.0GWh，占总装车量73.6%，累计同比增长51.5%。 市场集中度方面 ，11月，我国新能源汽车市场共计38家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加1家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为50.0GWh、55.9GWh和63.8GWh，占总装车量比分别为74.5%、83.3%和94.9%，前10家占比较去年同期降低1.3个百分点。 1-11月，我国新能源汽车市场共计54家动力电池企业实现装车配套，较去年增加6家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为361.5GWh、398.3GWh和452.4GWh，占总装车量比分别为76.4%、84.2%和95.6%。 企业方面 ，11月，国内动力电池企业装车量前十五名分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、爱尔集新能源、极电新能源、因湃电池、多氟多、孚能科技、耀宁新能源。 1-11月，国内动力电池企业装车量前十五名分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、爱尔集新能源、极电新能源、孚能科技、多氟多、因湃电池、耀宁新能源。 动力电池类型方面 ，电池网注意到，磷酸铁锂电池正凭借较低的成本、长循环寿命以及较高的安全性，在国内动力电池市场的份额快速上升。 2023年，我国磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh，占动力电池总装车量的67.3%。 今年4月，我国磷酸铁锂电池装车量达25.5GWh，占动力电池总装车量71.9%。这是时隔8年，继2016年以来，国内磷酸铁锂电池装机量占比首次重回七成份额。 随后的5月至11月，我国磷酸铁锂电池装车量占比分别为74%、74%、72.5%、74.2%、75.8%、79.4%、79.7%。 其中，10月及11月，在国内动力电池市场，磷酸铁锂电池已占据近八成份额。 仅从10月与11月份来看，磷酸铁锂电池装车量已接近三元锂电池装车量的四倍，三元电池份额退守至两成。 电池材料方面 ，11月，我国动力和其他电池用三元材料4.3万吨，磷酸铁锂材料22.1万吨；负极材料13.6万吨；隔膜17.6亿平方米；三元电池用电解液2.0万吨，磷酸铁锂电池用电解液12.1万吨。 1-11月，我国动力和其他电池用三元材料43.9万吨，磷酸铁锂材料169.2万吨；负极材料111.8万吨；隔膜144.5亿平方米；三元电池用电解液20.2万吨，磷酸铁锂电池用电解液92.8万吨。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 本周动力PACK价格暂时维稳。PACK环节占动力电池生产成本的8-9%，是企业实现降本的重点之一。由于新能源汽车行业的价格战加剧，成本降低的重点转移到了PACK环节，导致其加工费用快速下降。动力PACK价格在经历价格快速下跌周期后，目前厂家利润被压缩至较低水平，价格跌速明显放缓。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835

继在德国、匈牙利投资建厂后，宁德时代（300750.SZ）又现欧洲建厂大动作，牵手汽车制造商Stellantis投资超40亿欧元建设西班牙动力电池工厂。 宁德时代晚间公告，宁德时代及其旗下子公司与Stellantis旗下子公司等四方主体签署了一份合资协议， 宁德时代与Stellantis拟共同在西班牙出资成立合资公司，双方各持股50% ，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，该电池工厂预计 总投资规模为40.38亿欧元（约合人民币309亿元） 。 宁德时代表示， 该合资公司由宁德时代控股 。项目建设地位于西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市， 建设年产可达50GWh动力电池工厂 ，产品目标客户为Stellantis，建设期预计4年。 公告显示， Stellantis是全球领先的汽车制造商之一 ，为美国纽约证券交易所、法国巴黎泛欧证券交易所及意大利米兰泛欧证券交易所三地上市公司，总部位于荷兰阿姆斯特丹， 旗下拥有标致、雪铁龙、Jeep、阿尔法·罗密欧、玛莎拉蒂等众多知名的汽车品牌 。 宁德时代称，本项目旨在深化公司与全球领先的汽车制造商Stellantis在新能源汽车领域的长期战略合作关系，通过充分发挥和利用双方在各自领域的领先优势和资源，推动全球电动化和清洁能源转型。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 事实上，在此之前，宁德时代已在欧洲建立两家工厂，分别位于德国和匈牙利。宁德时代今年10月接待机构调研时表示， 德国工厂产能还在爬坡，年内实现盈亏平衡的目标没有发生变化 。 匈牙利工厂一期正在按计划稳步推进建设中 ，厂房土建已完工，正在推进设施安装， 预计明年投产 。 公开资料显示，在德国图林根州阿恩施塔特的工厂是宁德时代在欧洲的第一座电池工厂， 该工厂投资约18亿欧元，初始规划产能14GWh 。在匈牙利德布勒森的电池工厂是其在欧洲的第二座电池工厂， 项目总投资不超过73.4亿欧元，规划产能为100GWh 。 财报显示，宁德时代前三季度实现营业收入2590.45亿元，同比下降12.09%；净利润360.01亿元，同比增长15.59%。

12月9日，韩国研究机构SNE Research发布的数据显示，2024年1-10月全球（不含中国）销售的电动汽车动力电池装车量约为290.2GWh，同比增长12.7%。 从装车量来看，1-10月，除了松下之外，其余9家公司均实现了正增长。其中，两中企装车量实现翻倍增长：中创新航同比增速最高，达372.1%；比亚迪同比增长142.9%。 从市场份额来看，1-10月海外动力电池TOP10公司中，半数公司市场份额出现了同比下滑，包括宁德时代、LGES、SK On、松下、三星SDI。 中国公司方面 ，1-10月，宁德时代、比亚迪、中创新航、孚能科技装车量总计99.9GWh，市场份额合计达34.4%。 具体来看，1-10月，宁德时代市场份额全球第一，达26.4%；装车量为76.6GWh，同比增长7.8%。 比亚迪装车量11.7GWh，同比增长142.9%，市场份额达4.0%，排名维持第6位。 中创新航装车量6.2GWh，同比增长372.1%，增速在TOP10公司中依旧最高，市场份额达2.1%，排名第8。 孚能科技装车量5.4GWh，同比增长40.9%，市场份额达1.9%，排名第10。 韩国公司方面 ，1-10月，三大韩系电池公司市场份额下降了2.7个百分点，至45.6%，装车量总计132.3GWh。 1-10月，LGES装车量为75.1GWh，同比增长6.2%，市场份额为25.9%，位列第二。 SK On排第三位，装车量为31.0GWh，同比增长10.2%，在韩系电池公司中增速最高，市场份额为10.7%。 三星SDI位列第五，装车量为26.2GWh，同比增长2.5%，市场份额9.0%。 日本公司方面 ，1-10月，松下位列第四，装车量为28.4GWh，同比减少21.1%，也是TOP10公司中唯一一家装车量同比下滑的公司，市场份额下降至9.8%。 丰田与松下合资电池公司PPES排名第7位，装车量6.9GWh，同比增长51.0%，市占率为2.4%。 美国公司方面 ，1-10月，特斯拉排名第9位，装车量6.1GWh，市占率相较于1-9月的1.9%进一步提升至2.1%。 此外，SNE Research近日还公布了包括中国市场在内的1-10月全球动力电池装车量数据，约为686.7GWh，同比增长25.0%。 从市场份额来看，1-10月全球动力电池装车量TOP10公司中，6家中国电池公司——宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达悉数实现增长，日韩电池公司LGES、SK On、松下、三星SDI则出现下滑。

12月5日，韩国研究机构SNE Research发布最新数据，2024年1-10月，全球动力电池装车量约为686.7GWh，同比增长25.0%。 从市场份额来看，1-10月全球动力电池装车量TOP10公司中，6家中国电池公司悉数实现增长，日韩电池公司LGES、SK On、松下、三星SDI则出现下滑。 从全球动力电池装车量TOP10公司来看，1-10月排名均与前三季度一致。其中，6家中国电池公司市占率均呈增长态势，总市占率从去年同期的62.8%上升至65.5%，日韩电池公司LGES、SK On、松下、三星SDI则持续下滑，总市占率从去年同期的30.4%下降至24.2%。 中企市场份额进一步提升 中企方面，1-10月，全球动力电池装车量TOP10阵营依旧是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达，6家公司装车量总计449.5GWh，市场份额达65.5%，与去年同期62.8%的市场份额相比，进一步提升。 电池网注意到，6家中国电池公司装车量均实现了同比两位数增长，其中欣旺达增速在TOP10公司中最高，达68.2%。 1-10月，宁德时代以28.3%（252.8GWh）的同比增速继续保持全球第一的位置，而这背后得益于其庞大的客户群体，SNE信息显示，在中国国内这个全球最大的电动汽车市场，包括ZEEKR、AITO、理想汽车等在内的国内主要整车厂，特斯拉、宝马、奔驰、大众等众多全球主要整车厂均在使用宁德时代的电池。 比亚迪以31.3%（115.3GWh）的同比增速排名第二。SNE分析，比亚迪不仅生产电池，还生产电动汽车（BEV+PHEV），凭借出色的价格竞争力，向市场推出多款电动汽车，赢得了广泛的欢迎。1-10月，比亚迪电动汽车销量约311万辆，其中纯电动汽车销量约139万辆，与特斯拉销量142万辆相比仅相差3万辆。比亚迪正在通过双轨战略加速增长，同时瞄准纯电动汽车和插电式混合动力（PHEV）市场，在此带动下，比亚迪电池的市场份额正在快速扩大。 其余上榜的4家中国公司中，1-10月，中创新航坐稳全球第四位置，装车量达33.1GWh，同比增长25.4%，市场份额为4.8%；国轩高科排名全球第八，装车量达17.7GWh，同比增长38.3%，市场份额为2.6%；亿纬锂能排名全球第九，装车量达16.3GWh，同比增长31.5%，市场份额为2.4%；欣旺达排名全球第十，装车量达14.3GWh，同比增长68.2%，市场份额为2.1%。 在市场份额方面，1-10月，6家中国公司均实现了同比正增长。其中，宁德时代与比亚迪的市场份额合计高达53.6%，市场地位相对稳固。 日韩市场份额均同比下滑 韩企方面，1-10月，韩系三大电池公司LGES、SK On、三星SDI装车量总计138.5GWh，去年同期为130.3Wh。 其中，LGES以81.2GWh装车量保持全球动力电池装车量第三位，同比增长6.4%，SK On排名第五，增长率为9.5%，装车量为31.1GWh；三星SDI的增长率为2.3%，装车量为26.2GWh。 另一方面，韩系三大电池公司在全球电动汽车电池用量中的市场份额为20.2%，较去年同期下降3.5个百分点。 日企方面，松下依然是唯一一家进入全球动力电池装车量TOP10的日本公司，1-10月，松下排名第六位，装车量为28.4GWh，市场份额为4.1%。同时，松下也是TOP10公司中唯一一家装车量出现下滑的公司，1-10月同比下滑21.1%。 SNE分析称，松下主要为特斯拉供应电池，装车量出现同比负增长的主要原因是年初因改款而暂时停产的Model 3销量下滑，以及特斯拉今年销量负增长。松下预计将发布改进的特斯拉专用2170和4680电池，有望快速恢复以特斯拉为中心的市场份额。 销售额和出货量排名新鲜出炉 电池网注意到，12月2日，SNE还发布了2024年第三季度全球电动汽车电池公司销售额和出货量排名。 从销售额来看，全球动力电池销售业绩TOP13中，中企依然占据大半壁江山：宁德时代以8200M$位列第一，比亚迪以3530M$位列第三，中创新航以990M$位列第六，国轩高科以740M$位列第八，亿纬锂能以720M$位列第九，蜂巢能源以550M$位列第十，欣旺达以450M$位列第十一，孚能科技以310M$位列第十三。 韩系三巨头中，LGES以4060M$位列第二位，三星SDI以1630M$位列第四位，SK On以1040M$位列第五位，销售额市场竞争依然强劲。 日企方面，松下以810M$位列第七位，PPES以430M$位列第12位。 从出货量来看，全球动力电池TOP13中，中企排名更为强势，宁德时代和比亚迪分别以91GWh和44GWh位列第一和第二位，中创新航以13GWh位列第四位，国轩高科在三星SDI和SK On上面，以10GWh位列第六位，亿纬锂能和欣旺达分别位列第九和第十，出货量分别为7.2GWh和6GWh，另外，蜂巢能源以5.4GWh出货量位列第十一位，孚能科技以2.8GWh位列第十三位。 韩企方面，除了LGES出货量位居第二位外，三星SDI和SK On分别位列第七位和第八位；日企松下位列第五位，PPES位列第十二位。 SNE分析，排名第七位以下的企业，除了负责松下方形电池的PPES外，大部分都是中国企业，他们的排名竞争更加激烈。未来，不仅在中国内需市场，进入新兴国家的电池企业的份额也将大幅增长。以销售额和出货量为基准的TOP10企业比重分别为77.5%和87.1%，可见排名前十的企业依然保持着良好的状态。 另外，从韩国三大电池企业和中国主要电池企业第三季度业绩来看，宁德时代净利润同比增长25.6%，比亚迪销量首次超越特斯拉。SNE认为，尽管韩国三大电池公司的销售额和利润率均较低，但他们似乎正在寻求多元化策略以应对中长期市场。与此同时，自从具有成本竞争力和高热安全性的LFP开始取代NCM以来，中国的市场份额迅速增长。除了中国整车厂外，全球多家整车厂都在引进磷酸铁锂，韩系三大公司也正在快速准备磷酸铁锂的量产。 日企方面，尽管松下第三季度汽车电池业务利润有所下降，但松下控股依然将该业务部门的全年营业利润预期维持在1090亿日元，相当于52.74亿元人民币。 综合来看，全球动力电池市场份额的争夺依然暗流涌动。SNE强调，特朗普第二届政府上台可能导致政策变化，加上2024年电动汽车需求低迷，将进一步加剧全球电池行业的不确定性。

12月3日， 山东省市场监督管理局对《新能源汽车动力电池健康状态评估指南》等55项地方标准计划项目进行公示，公示截止日期至2024年12月17日。 如有意见请于公示截止日前反馈至省市场监督管理局标准化处。 联系方式：0531-51792372，电子邮箱：sdbzh@shandong.cn。 联系地址：济南市燕子山路43号，邮编：250014。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 在动力电池产业链中，动力电池PACK属于产业链中游环节，上游环节是用原材料加工而成的电芯材料，主要包括正极、负极、电解液和隔膜，在动力电池PACK环节中将电池的电芯进行集成，并进行BMS方案设计，使其打包成为电池模组，应用到下游的新能源汽车产业中。 动力电池PACK行业中的最新技术创新主要集中在以下几个方面： CTP（Cell to Pack）技术：宁德时代率先推出了CTP技术，即无模组电池包技术，通过将电芯直接集成到电池包中，减少了零部件数量并提高了空间利用率和能量密度。第三代CTP技术——麒麟电池在此基础上进一步提升，体积利用率达到了72%，显著提高了电池系统的能量密度和快充性能。 刀片电池技术：比亚迪推出的刀片电池采用阵列式排布，能量密度最高可达180Wh/kg，提升了约9%。这种设计不仅提高了能量密度，还降低了制造成本。 JTM（卷芯到模组）技术：国轩高科提出的JTM技术，通过将卷芯放在模组中实现一次制作，将单体到模组成组效率提高至90%以上，并将系统能量密度提升至180Wh/kg。 One-Stop-Battery和短刀片技术：中创新航和蜂巢能源推出的One-Stop-Battery和短刀片技术，通过简化电池结构，提高动力电池空间利用率从而提升能量密度。 CTB（Cell to Body）和MTC（Module to Chassis）技术：比亚迪的CTB方案将电池包与车身高度融合，提升了车辆的扭转刚度并抑制了车身振动；零跑推出的MTC方案将模组直接集成到汽车底盘，减少了零部件数量和成本；特斯拉的CTC方案则将电池包上壳体和车身下地板合二为一，实现了车身减重和降低电池成本。 麒麟电池的创新设计：麒麟电池在PACK结构方面进行了多项创新，包括电芯大面冷却技术和4C快充技术。前者通过将水冷板放置在两个电芯之间，面积扩大四倍，有效降低高温对电池循环寿命的影响；后者则能带走快速充电产生的热量，提高充放电效率，提升车辆的竞争力。 动力电池PACK行业的成本结构主要包括电芯材料、结构系统、热管理系统和电池管理系统等。目前，PACK外壳成本占较大比例，三元电池Pack的成本高于磷酸铁锂电池Pack。据SMM数据，当前方形磷酸铁锂Pack（51.9KWh）的价格为0.54元/Wh，6系方形三元Pack的价格为0.7元/Wh。目前新能源汽车行业价格战内卷持续，降本成为企业发展的迫切需求。PACK环节占动力电池生产成本的8-9%，是企业实现降本的重点之一。动力Pack价格在经历价格快速下跌周期后，目前厂家利润被压缩至较低水平，价格跌速明显放缓。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835