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当地时间周五（10月18日），印尼能源与矿产资源部长巴赫里尔（BahlilLahadalia）表示，该国正在控制其矿商生产的镍矿石数量，以平衡市场供需。 巴赫里尔周五在雅加达举行的媒体吹风会上表示：“我们需要维持供需平衡，如果需求低而供应充足，那么镍价就会下跌。” 印尼是全球最大的镍生产国，该国目前占全球供应量的一半以上，这一比例到2030年可能进一步提升至3/4。镍是制作锂离子电池的重要原材料，系实现全球能源转型所必不可少的绿色金属之一。 镍价近两年来持续低迷，主要原因是印尼的低价镍冲击市场和电动汽车销量放缓等因素。 镍传统上分为两类，低级用于制造不锈钢，高级用于制造电动汽车电池。印尼大规模生产低级镍导致了供应过剩，至关重要的是，加工技术的创新使过剩的低级镍得以提炼成高质量的产品。 由于镍的最大市场不锈钢需求疲软，镍价仍难以从低点大幅回升。伦敦金属交易所（LME）的镍价目前交投在每吨1.7万美元附近。 根据麦格理集团此前的报告，在镍价每吨1.8万美元时，35%的镍产量无利可图，而当镍价跌至每吨1.5万美元时，这一数字将跃升至75%。 受镍价持续低迷影响，一些大公司已开始削减与镍相关的业务。 7月，全球最大矿业公司必和必拓表示，将暂停运营其在澳大利亚的镍业务，直到2027年初再重新审视这一决定，原因是全球镍供应过剩给市场造成了严重破坏，该公司在当地的镍业务陷入亏损状态。
得益于镍产品量价双升，新能源锂电材料行业龙头华友钴业（603799.SH）的盈利能力开始止跌回稳，今年Q3净利创下历史同期最高水平。 今日晚间，华友钴业公告，今年前三季度，公司实现营业收入454.88亿元，同比减少10.97%；归属于上市公司股东的净利润30.2亿元，同比增长0.24%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为38.4亿元，同比增加54.65%，系销售回款效率提升所致。 据三季报，Q3单季华友钴业实现营收154.38亿元，同比下降13%；归母净利润13.5亿元，同比增长45.42%，创历史同期最佳。 对于利润的增长，华友钴业解释称，系报告期内上游镍资源开发项目逐步达产，产业一体化经营战略成效逐步显现。另据华友钴业2024年中报，今年上半年公司镍产品出货量7.6万吨，同比增长40%；镍中间品出货量约11.2万吨，同比增长超90%。 受锂电产业“寒冬”的影响，此前多家券商机构预测公司2024年全年净利约34.23亿元。目前来看，今年前三季度华友钴业净利已达去年全年净利33.51亿元的九成，不出意外的话，公司今年全年业绩或超出市场预期。 从毛利率来看，2024年前三季度，华友钴业毛利率为17.53%，同比上升2.64个百分点。从单季度指标来看，Q3公司毛利率为19.42%，同比上升4.57个百分点，较上一季度环比下降1.58个百分点。 值得注意的是，今年前三季度，公司财务费用达19.45亿元，同比增长88.64%，其中16.48亿元为利息费用。与此同时，公司销售费用同比减少10.66%，管理费用同比减少16.97%，研发费用同比减少8.66%。 结合公司负债情况分析，华友钴业财务费用陡增或与公司资产负债率高企有关。截至2024年9月末，公司负债合计847.36亿元，资产负债率达64.08%。其中，短期借款206.68亿元，较年初增加56.19亿元，长期借款200.41亿元，应付债券68.54亿元。从合同负债来看，同期华友钴业合同负债为10.16亿元，同比减少24.4%，意味着经销商打款意愿下降。 分析人士认为，近几年华友钴业处于产能扩张的高峰期，如果未来产能可以兑现业绩，将会支撑公司营收与净利增长；而一旦行业进入下行周期，如此重的资产规模，或将变成沉重的负担。
2024年8月印尼不锈钢出口至中国约6.29万吨，较上月减少约3.77万吨，环比降幅约37.45%，同比降幅约66.48%。 分国别来看，8月印尼出口国家及地区前十里，仅有泰国出口量大幅恢复，其余国家维持小幅增量或出现减量，当月以往出口量较大的例如中国、中国台湾、印度、越南均出现了大幅减量，表现不及预期。整体来看，不锈钢出口总量跌落至年内新低约31.38万吨，较上月减少约8.75万吨。另外，出口前十国家总量占当月出口量的99.87%，较上月下跌0.05个百分点。8月国内不锈钢市场仍处于淡季，社会库存持续累库导致现货价格阴跌，另外消息面上海外对中国和印尼不锈钢反倾销政策的传导同样给中国和印尼不锈钢市场的内需和外需带来冲击，市场需求量下滑导致出口受到影响。另外SMM调研了解到，印尼永旺冷轧厂从6月开始出现检修，导致冷轧的出口量从6月开始逐月下降，8月冷轧出口量降至约3.28万吨，跌破历史低位。从原料端来看，8月印尼镍矿RKAB未有新增配额审批，导致印尼不锈钢主产区镍矿较为紧张，原料端的偏紧格局不但限制了不锈钢的生产放量，与此同时园区的出口资源税票也由于镍矿的配额问题导致出口受到限制。从其他国家来看，8月维持大幅增量的泰国，从表现上来看为阶段性的刚需补库，8月泰国制造业PMI为52，较上月下跌0.8个百分点，泰国制造业仍处于扩张区间，但活跃度有所放缓，泰国近年来的新能源产业的快速扩张，经济活跃度提升对不锈钢的需求量表现也较为乐观。综上，在海外反倾销的影响叠加镍矿资源端的政策，印尼不锈钢的出口或面临新的挑战，预计9月在镍矿资源稍松动的利好下，印尼不锈钢出口量较8月有所提振。 分型态来看，8月不锈钢废料出口量约0.50万吨，环比增幅约9.27%，同比增幅约17.68%；不锈钢钢坯出口量约10.75万吨，环比降幅约45.4%，同比降幅约35.42%；不锈钢热轧出口量约16.85万吨，环比增幅约11.30%，同比增幅约49%；不锈钢冷轧出口量约3.28万吨，环比降幅约31.97%，同比降幅约68.16%；不锈钢线棒材出口量约0.66吨，环比降幅约99.02%，同比降幅约98.86%。 》点击查看SMM不锈钢数据库
文华财经据外电10月18日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周五上涨，受中国推出提高股市流动性措施提振，而外界预期中国将推出更多刺激工具。 伦敦时间10月18日17:00(北京时间10月19日00:00)，LME三个月期铜上涨109.5美元，或1.15%，收报每吨9,625.50美元。 中国国家统计局周五公布数据显示，9月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，比上月加快0.9个百分点（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。1—9月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。 统计局数据亦显示，中国1-9月房地产开发投资78680亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资59701亿元，下降10.5%。 周五公布的官方数据显示，中国9月原铝产量同比增长，因需求强劲和生产利润较高。 国家统计局周五发布的数据显示，中国9月原铝（电解铝）产量为365万吨，同比增长1.2%。1-9月原铝产量为3256万吨，同比增长4.6%。 数据亦显示，2024年9月，中国十种有色金属产量为664万吨，同比增长2.2%。1-9月十种有色金属产量为5874万吨，同比增长5.6%。 海关总署10月18日公布的数据显示，中国9月铝矿砂及其精矿进口量为1,155万吨，同比增加15.9%。1-9月累计进口量为11,939万吨，同比增加12.1%。 印尼矿业部长周五表示，印尼的目标是管理镍矿石的供应和需求，以支撑价格。有报道称，配额审批程序的延迟迫使一些冶炼厂从菲律宾进口矿石。
文华财经据外电10月18日消息，伦敦金属交易所（LME）期铜周五上涨，受到中国提升股市流动性的措施和更多经济刺激措施的预期提振。 截至北京时间15:51，LME三个月期铜上涨1.02%，报每吨9,613美元。 沪铜主力11月合约上涨260元或0.34%，报每吨76,980元。 一位交易商表示：“市场正在关注中国今天上午发布的更多政策措施细节和数据。”他指出，好于预期的工业生产和零售销售数据也提供了支持。 中国国务院新闻办公室10月18日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度国民经济运行情况，并答记者问。国家统计局副局长盛来运介绍，初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。他表示，9月份国民经济出现积极变化，多数指标边际改善，经济运行呈现出企稳回升的态势。 数据显示，中国居民消费价格温和上涨，就业形势总体稳定。前三季度，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上半年扩大0.2个百分点。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.5%。全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。 记者18日从中国人民银行获悉，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会近日要求金融机构加快落实近期金融增量政策，实施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具。 中国央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，9月27日，已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点。今天早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点。 一位交易商称，旨在提升资本市场流动性的措施也利好基本金属。 其他基本金属方面，LME三个月期铝上涨0.94%，至每吨2,577.50美元；三个月期镍基本持平，报每吨17,000美元；三个月期锌上涨0.25%，至每吨3,059.50美元；三个月期铅上涨0.10%，至每吨2,071.50美元；三个月期锡上涨1.21%，至每吨31,595美元。 沪铝下跌0.51%，报每吨20,640元；沪镍下跌2.24%，报每吨128,750元；沪锌上涨0.14%，报每吨25,045元；沪铅上涨0.24%，报每吨16,760元；沪锡下跌1.83%，报每吨258,160元。
【铜】 周五沪铜反弹收复7.7万，但遇阻在MA5日均线，三季度国内GDP增速4.6%略超预期与降低利率支持交易人气。今日现铜76520元，上海平水铜贴水50元，而本周铜社库继续增加。隔夜美国零售销售及初请失业金稳健，联储11月仅可能小幅降息，美国经济韧性也支持了铜价。铜价仍有下调倾向，前期2411合约卖出看涨期权持有到期。 【铝&氧化铝】 今日沪铝震荡，华东、中原和华南现货分别贴水10元和10元、190元。近期国内新增产能开始投产，消费表现较好，国庆后社库延续下降。宏观情绪反复，电解铝供需矛盾有限，矿石和氧化铝上涨向铝价有一定传导，沪铝运行重心抬升，短期或继续在两万上方震荡。氧化铝基本面具备较强支撑，行业库存极低且仍在去库，市场紧张状态难改。今日各地现货上调60元，北方价格陆续站上4600元，期货短期处于摸顶阶段，上期所连续上调氧化铝保证金比例和交易手续费，后续关注期货持仓和现货成交变化。 【锌】 地产相关数据延续疲弱，国内降息再次提振市场情绪，美零售和初请数据显示经济韧性，锌低开反弹，盘中走势略显震荡。消费端对高价锌接受度不足，市场对宏观刺激政策表现敏感，情绪切换快，仍需重点跟踪。旺季过半，国内炼厂原料库存低位小幅回升，TC进一步下跌空间不大，国内财政政策未超预期，四季度沪锌上方有顶的震荡下调对待，建议产业做好卖保。 【铅】 SMM1#铅对近月盘面贴水230元/吨，精废价差50元/吨，废电瓶价格继续调降，再生成本动态下移的问题依然存在。周内国内原再生铅以提产为主，供应端压力有所凸显，下游逢低采购略好转，现货进口亏损1500元/吨左右，LME铅库存高位震荡回落至19.45万吨，整体仍偏高，0-3月贴水38.5美元。铅基本面中性偏弱，沪铅仍以震荡筑底看待。 【镍及不锈钢】 市场交投一般。现货来看，金川现货升水1450元，俄镍贴300元，电积镍贴250元。高镍生铁报价1011元每镍点，明显有所反弹，印尼镍矿前期受降雨供应下行导致供应端阶段性支撑走强。另不锈钢期单接货理想，钢厂原料采购需求短时间释放，加之市面可流通散货资源较为有限，推动了镍铁价格的反弹。库存方面，镍铁库存降至2.2万吨，纯镍社库持平在3.2万吨高位，不锈钢库存攀高至99万吨。技术上看，沪镍震荡，等待明朗。 【锡】 沪锡跟随有色人气下午盘收回部分跌幅，回升到MA60日均线以上。市场关注佤邦会议，昨日公布关于矿业缴费办证的消息拖累价格。不过政策对象为全矿种，并没有锡矿的确定具体消息。另外，当地有重建库存需求，缅矿供应显著恢复仍需较长时间。在此期间，库存与炼厂生产的指引性强，国内原料现实压力大。密切关注调整幅度，倾向再次逢低多配。沪锡技术支撑区域25.3-25.5万。 （来源：国投期货）
》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 在全球能源转型的大背景下，新能源镍产业链作为电池材料的重要组成部分，正受到全球关注。其成为推动电动车及可再生能源发展的关键元素。本文将探讨新能源镍产业链的上中游合成路径及下游应用场景。 一、新能源镍上中游产业链及合成路径 上游原矿 在镍的供应链中，最上游的原矿主要以红土镍矿及硫化镍矿两种形式存在。由于地球上硫化镍矿资源量较少，因此红土镍矿提取镍金属逐步成为世界提取镍金属的主流。 目前红土镍矿占总镍矿产量约75%，硫化镍矿占剩余25%。红土镍矿储量主要分布在印尼、菲律宾及危地马拉，其中印尼为红土镍矿主要储量国，约占42%。但基于其开采配额等问题，印尼非中国主要红土镍矿进口国。中国硫化镍矿主要进口国为菲律宾，2023年菲律宾硫化镍矿进口量占总进口量87%。 硫化镍矿储量主要分布在坦桑尼亚、俄罗斯、芬兰、中国及澳大利亚等国家。2023年俄罗斯为中国硫化镍矿主要进口国，约占总量49%。截至2024年7月，坦桑尼亚为中国主要进口国，约占总量47%。 中游中间品炼制 镍矿中游炼制成中间品的过程是整个镍供应链中至关重要的一环。其中红土镍矿可以用于生产精炼镍、冰镍以及湿法中间品MHP及MSP。硫化镍矿可以用于生产精炼镍、冰镍、湿法中间品MSP。 精炼镍 红土镍矿经过浮选、磁选或重选等处理后，可提升其镍品位。红土镍原矿品位在0.4-1.1区间内，而镍精矿镍含量在5-14%。再由镍精矿通过电解制成精炼镍。 冰镍 红土镍矿可通过路径1“红土镍矿-镍精矿-精炼镍-高冰镍”的方式炼制高冰镍。由精炼镍经过火法炼制后制成高冰镍。也可通用路径2“红土镍矿-NPI-低冰镍-高冰镍”的方式炼制。通过RKEF（回转窑-矿热炉炼制）、EF（电炉冶炼）、BF（高炉冶炼）、 BF（高炉冶炼）等工艺冶炼成NPI后，经过火法炼制，制成高冰镍。 硫化镍矿可通过路径“硫化镍矿-低冰镍-高冰镍”来制备高冰镍。由硫化镍矿通过鼓风炉或反射炉或电炉或闪速熔炼成低冰镍，再由转炉吹炼成高冰镍。目前红土镍矿炼制为主流生产高冰镍的工艺。 湿法中间品MHP&MSP： 红土镍矿及硫化镍矿均可用于制成MSP，但只有红土镍矿可用于制成MHP。红土镍矿通过湿法工艺HPAL（加压酸浸）或RRAL(氨浸)制成湿法中间品。硫化镍矿目前只有芬兰的Terrafame用生物堆浸法生产MSP。 中游硫酸镍炼制 在硫酸镍的生产中，几种中间品扮演着至关重要的角色，其主要是精炼镍（镍豆）、湿法中间品（MHP&MSP）、火法中间品（高冰镍）及废料（电池废料&电解铜渣料）。 精炼镍（镍豆） 镍豆可以通过酸溶工艺来生成硫酸镍，但基于其经济效益低，产能不足，硫酸镍企业基本不适用此炼制方式。此外硫酸镍也可通过电积转产出精炼镍，两者互为原料。 湿法中间品（MHP&MSP） 湿法中间品通过常压浸出工艺生产硫酸镍。湿法中间品为生产硫酸镍的主要原料，约占总量55%。 火法中间品（高冰镍） 高冰镍的镍品位高达65+，基于传统浸出技术不能完全提取高冰镍中的镍，高压浸出技术应运而生。火法中间品占硫酸镍原料用量约25%。 废料（电池废料&电解铜渣料） 废料提炼硫酸镍相对而言流程较为复杂，基于其杂质较多。电池废料及电解铜渣料通过常压浸出工艺生成硫酸镍。其占原料约20%。 二、硫酸镍的下游应有场景： 下游应用场景 硫酸镍在多个下游应用场景中扮演着不可或缺的角色。其主要用于电池材料，包含三元及镍氢等，电池应用场景占总量高达90%。其实也能使用于电镀及制作镍板等。 电池材料产业链 上游原材料主要包括镍矿、钴矿和锰矿，这些矿物经过提炼成为硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰，随后制成三元前驱体材料。将三元前驱体与碳酸锂或氢氧化锂等原料结合后，生产出广泛应用于三元锂电池的三元材料。这种电池的下游应用中，动力场景占据主导地位，如新能源汽车和电动船舶等，约占整体需求的90%。此外，三元锂电池也应用于小动力场景，例如电动工具和电动两轮车。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835
文华财经据外电10月17日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周四跌至三周多来的最低点，因基金退出工业金属，转而投资黄金，以减少风险敞口。 伦敦时间10月17日17:00(北京时间10月18日00:00)，LME三个月期铜下滑42.5美元，或0.44%，收报每吨9,516美元。 三个月期铜盘中最低触及9,435.50美元，创三周新低。 Panmure Liberum公司董事总经理Tom Price说：“越来越多的投资者开始厌恶风险，决定把资金投到其他地方。” 现货金价格周四创下历史新高。 周五，中国将公布第三季度经济产出、零售销售和房价等主要经济指标。 美元在11周高点附近徘徊，也使金属对其他货币的持有者来说变得昂贵，并拖累了它们的价格。 另外，欧洲央行降息25个基点，这是继9月份类似幅度的降息之后，欧洲央行13年来首次连续降息。然而，该央行在声明中并未对未来的举措做出任何表示，而是重复了其"决策将取决于数据"的口号。
文华财经据外电10月17日消息，伦铜周四跌至三周低位，因基金退出工业金属，转向黄金。 北京时间19:00，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜下跌0.7%，至每吨9,495美元。该合约盘中跌至9,435.5美元，为9月23日以来的最低水平。 Panmure Liberum董事总经理Tom Price表示：“越来越多的投资者开始规避风险，决定把钱放在其他地方。” 现货黄金价格周四创下历史新高。 市场仍对金属需求前景感到困惑。 周五，中国将公布第三季度经济产出、零售销售额和房价等主要经济指标。中国的房地产行业占工业金属需求的很大一部分。 美元徘徊在11周高点附近，也使金属对其他货币持有者变得昂贵，并拖累金属价格。 其他基本金属方面，LME三个月期铝下跌0.2%，至每吨2,578美元；三个月期镍下跌1.6%，至每吨17,005美元；三个月期锌下跌1.4%，至每吨3,011.0美元；三个月期铅下跌0.50%，至每吨2,073.50美元；三个月期锡下跌2.5%，至每吨31,350美元。
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