-储能助推全球能源转型 2021年，中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》。随着2030年实现“碳达峰”和2060年实现“碳中和”两大目标的确定，也拉开了我国能源转型的序幕。 转型的重点在于基于化石燃料的能源体系将被以可再生能源为基础的高效能源体系逐步替代。据国家有关机构初步统计，我国2023年非化石能源消费占能源消费总量的比重，比上年提高了0.2个百分点。到2023年底，我国可再生能源发电装机容量占比超过总装机的一半，历史性地超过了火电。其中，以风电和光伏为可再生能源的重点发展方向。 但风电、光伏发电出力的波动性和随机性特征，增加了调峰调频压力，引发了电网电压质量下降等问题。在此背景下，储能是有效缓解大规模可再生能源并网压力的一种有效技术手段，能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术。 -抽水蓄能占比逐年降低，以锂离子电池为主的新型储能技术快速抢占市场 抽水蓄能具有技术成熟、储能容量大、系统效率高、运行寿命长、安全性能高等优势，是当前商业化程度较高、应用范围较广的主流储能技术。但近年，随着锂离子电池储能技术的快速商业化运行。抽水储能虽占据绝对领先地位，但在2023年占比首次下降到70%以下。同时，抽水蓄能电站的建设受地形因素限制较大，且建设周期较长，未来随着电化学储能等新型储能造价的下降，抽水蓄能在电力系统中的发展空间可能受限。 -“十四五”期间，全国各省相继出台“新能源+储能”政策目标，明确光伏、风电装机配储比例与时长。政策强制配储下，我国储能行业迎来快速发展  2023年我国储能项目中标量再创新高。据SMM统计，全年共计中标容量超过90GWh，累计中标规模为34.87GW/90.9GWh。与2022年相比，中标规模将近翻倍。 细分中标类型来看，EPC占比53%，储能系统占比42%，储能其它设备（电池、PCS等）占比5%。 从储能技术来看，磷酸铁锂储能系统仍为主要需求来源，中标占比超过90%。但同时，我们也观察到，其他储能技术例如液流电池，铅炭电池、压缩空气等储能技术也在2023年开始小批量招标。迈出市场化的第一步。 从中标的时长来看，2小时和4小时储能时长，已经成为当前行业的主要配置。2小时储能系统占比超过50%，但4小时储能系统需求占比也首次超过15%。从长期来看，随着光伏和风电发电量的逐年增加，需要消纳的不稳定电力也将随之增加。同时，锂电原材料持续下跌，储能系统经济型增强。因此，预计长时储能需求（4小时以上）占比将继续提升。 -大批玩家涌入赛道，储能产业链价格“卷”出新低 储能在今年也难逃“价格战”的命运。回顾2023年储能电芯价格走势可见，方形磷酸铁锂储能电芯（280Ah）价格较年初环比下跌54%，方形磷酸铁锂储能电芯（100Ah）价格较年初环比下跌51%。储能系统中，储能电芯为最大成本占比部分。因此，不断下跌的储能电芯也使得储能系统和EPC的价格迎来历史新低。据SMM统计，2小时储能系统（磷酸铁锂储能技术）中标均价2023年12月较2023年1月下滑49.2%。EPC（磷酸铁锂储能技术）中标均价2023年12月较2023年1月环比下滑23.3%。 储能行业高热度下，相关产能快速扩张。过去三年中国储能相关企业参与数量迎来爆发式增长。截至2023年9月，储能全产业链相关企业从2021年0.6万家，快速增长到了当前的12.2万家。同时，对全球储能产业链各环节的分布情况看，呈现逐级缩小的变化趋势： 第一级是储能电芯环节，中国目前占据了全球的80%。目前储能领域应用最大的磷酸铁锂电池，基本全部来自于中国市场的供给。 第二级为是集成环节的全球储能分布，集成环节中国产能占据了全球的66%。同时，北美和欧洲也分别贡献了19%和14%的集成产能占比。 但在需求环节，中国在各个环节都贡献了最大的产能，但是从全球需求来看，需求占比只占到了37%。剩下的北美和欧洲需求合计占比超过了50%。因此，随储能各环节产能持续释放，行业内卷将加剧，价格战恐仍继续。   -随着分时电价的进一步完善和高耗能企业电价的进一步上涨，工商业用户储能的经济性显著增强 工商业储能盈利的主要模式为峰谷价差套利，即在电价较低时进行充电，在电价较高时将电能释放，获得其中的差额收益。因此，决定工商业储能盈利性的因素主要为峰谷电价价差以及储能电池的价格。2023年，全国各地相继拉开峰谷电价差。截止12月，我国已有超过19个省市及地区最大峰谷价差0.7元/Kwh。 进入12月，随着全国各地相继进入冬季，湖南省、江苏省等区域开始执行冬季尖峰电价，最大电价差均超过1元/kWh。全国范围来看，12月各地区最大峰谷价差进一步拉大。12月峰谷价差最大的地区仍是广东珠三角五市，达到1.338元/kWh。根据SMM对12月广东省每天两冲两放，储能系统成本以1.2元/Wh，不考虑电价优惠下测算，广东工商业储能IRR可达22%。经济性已初露锋芒。 峰谷价差的不断拉大，以及峰谷时长的进一步合理分配将有利于工商业储能市场。对于工商业用电大户而言，需要更加合理的安排企业用电计划。同时，可以通过配置一定的储能系统，利用峰谷价差来节省电费，降低企业生产成本。同时，我们仍需关注工商业储能在发展过程中一些亟待解决的问题。出于对项目安全的考虑，存在决策难、项目签约难的现象，目前大部分业主对于工商业储能投资更多的还是在观望。在完成交付后，可能又因为设备运行不稳定，售后运维不及时，导致客户满意低，影响之后项目的持续开展。因此，工商业储能虽已实现从0-1的突破，但若想长期发展，仍需在项目开发合作上做出一定转变。 -坚持政策导向，同时优化市场机制，确保新型储能的长期稳健增长 在推进新型储能产业的发展过程中，除了技术创新和成本效益的提升之外，还需要良好的政策支持和健全的市场运作机制。 自“十四五”规划期开始，我国正着力促进新型储能领域由商业化的初级阶段向规模化生产转型，并朝着2025年实现这一目标迈进。展望2030年，新型储能预期将全面进入市场经济体系。为了保障中国储能产业的长远和高品质增长，建立一个稳定而高效的市场运作模式，维持其持续盈利能力是关键。 参考美国、欧洲等地的成熟的电力市场运行机制，我国也在加快自身电力市场化改革，并引入合理的竞价系统，从而使储能经营者能够通过电价变动（也就是充放电的价格差异）实现商业盈利。 往事已矣，未来可追。“内卷”延续，过剩产业链出清。或许仍旧是2024年中国储能市场的主旋律……                                                                       SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711

【倍杰特：拟合作投资和田地区盐湖提锂及锂资源开发相关项目】 倍杰特公告，公司与和田地区行政公署签订《战略合作框架协议》。此次合作旨在对和田地区含锂盐湖/卤水（空白区地下卤水）、矿山及下游正极材料等产业进行投资开发。项目投资由倍杰特牵头，联合和田地区当地国企、民企共同参与。项目计划总投资额约20亿元，其中包含盐湖/卤水(空白区地下卤水)综合利用研发基地项目、万吨盐湖提锂综合利用项目、15万吨锂辉石开采、选矿及冶炼、正极材料生产等项目。 【SNE Research：到2040年全球电动汽车报废数量将达4227万辆】 SNE Research分析师预测，世界电动汽车报废数量将从2025年的56万辆增加到2040年的4227万辆。SNE Research预计，全球废电池回收再利用市场将在2030年增长到70万亿韩元、2040年将增长到230万亿韩元、2050 年将增长到600万亿韩元。 【新能源汽车行业大量缺人】 据央视财经消息，数据显示，到2025年，节能与新能源汽车人才缺口预计将达到103万人；2023年四季度，新能源汽车行业的人才招聘需求也持续走高。招聘平台报告显示，过去一年，制造业招聘量增幅在各行业中排名第一，机电设备生产等领域的招聘量更是在今年节前领跑其他行业。 【报告：预估2024年全球电动汽车销量将超1800万台】 研究机构DIGITIMES Research最新报告指出，相较于2023年全球汽车市场出现复苏，全球电动车销量成长更为显著，年增率为39%，销售量达1422万台。展望2024年，预估全球电动车销量将超越1800万台，但预期增速将趋缓。 【雷军再提小米汽车全球前五目标】 1月22日上午，雷军转发央视财经采访视频微博并称：“小米汽车的目标，就是通过15年到20年的努力，成为全球前五的汽车厂商，为中国汽车工业全面崛起而奋斗！” 【崔东树：中国汽车出口市场近三年表现超强增长】 乘联会秘书长崔东树发文称，自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台，同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台，同比增长55%。2023年12月中国汽车实现出口45.9万台，出口增速32%的持续强增长。 相关阅读： 2023年储能市场：“卷”出新高度！中标价跌入“尘埃” 部分企业黯然出局！【SMM专题】 【SMM分析】12月国内远超预期进口约2万吨碳酸锂 预估后续国内碳酸锂供应量级将趋势回落 【SMM分析】12月锂辉石精矿进口量再度波动 后续进口价格或将随行就市 【SMM分析】价格战持续发酵？新能源汽车2023年年度盘点回顾 【SMM分析】三元前驱2023年出口数据盘点：2023年同比增幅26% 2024年曲折中前进（附流向图） 【SMM分析】美国国会采取新措施禁购比亚迪、宁德时代在内的中国电池 【SMM分析】2023年12月氢氧化锂出口环降19% 日韩需求皆下行 【SMM分析】出口管制正式生效 12月鳞片及球化石墨出口量大减 【SMM分析】12月人造石墨进口量回升 出口价格数量均有下降 【SMM分析】2023年磷酸铁产量和竞争格局：经历多重挑战 本周锂价小幅“回温” | 2023年碳酸锂市场盘点 | 我国汽车出口首次跃居全球第一【新能源产业一周要闻】 上游挺价VS下游接受度有限 四钴报价僵持 年末将至钴盐价格或平稳运行？【SMM周度观察】 【SMM分析】Strata开始建造位于美国亚利桑那州的1GWhBESS储能项目 【SMM分析】浅谈三元废料的循环处理及回收利用 【SMM分析】节前刚需补库提振四钴心态 挺价情绪能否延续？ 【SMM分析】高镍之梦路在何方？氢氧化锂2023年年度盘点回顾 【SMM分析】节前钴盐市场阴跌不断？ 【SMM分析】1月锂电隔膜价格依旧承压 后续或仍有下行空间？ 【SMM分析】2023年国内废旧锂电回收破50万吨 行业生存保卫战已打响 【SMM分析】价格下行产能过剩 负极材料2023全回顾 【SMM分析】2023年三元材料年终盘点 【SMM分析：年度盘点】2023年中国碳酸锂产量增31%至46万吨 现货价格跌去81%

由中国一汽联合阿里云通义千问打造的大模型应用GPT-BI率先落地，这不仅是中国一汽的首个大模型落地案例，也是汽车行业的首个大模型BI应用。 该应用可接收自然语言查询，结合企业数据自动生成分析图表，目前可达到近90%的准确率。值得一提的是，相比传统BI（Business Intelligence）的“固定问答”，它能实现问答任意组合。 当用户输入问题后，大模型会识别问题意图，解析决策变量，生成SQL数据查询语句，匹配企业实时数据，自动生成决策方案。 例如，当问到“为什么某车型产量不及预期？”时，未来大模型可先将预期产量和实际产量对比，得出差值后，不仅仅是对显性变量的分析，比如生产因设备等原因的异常停产20分钟、某型号配件质量异常等，而是分析涉及的所有变量，比如原材料供应波动、能源消耗及供应稳定性。通过对数据排查，最终找出关联性最大的原因并生成可视化报表。 中国一汽红旗品牌运营委员会副总裁门欣认为：“ 大模型是面对未来生产关系的基石，我们要把一汽集团所有的业务用GPT大模型重做一遍 。未来，我们还会把一汽集团的数智化转型方法论和工具平台等对外输出，为行业提供SaaS服务。” 基于GPT-BI等业务场景的探索，中国一汽还将利用数据资产，在“阿里云百炼”一站式大模型应用开发平台上打造面向研发、制造、售后服务等多领域的垂直大模型，让大模型在生产、销售等多个环节发挥效用。 阿里云智能副总裁、汽车能源行业总经理李强表示：“阿里云要做AI时代最开放的云，已为全国80%的科技企业和一半的大模型公司提供了算力支持。在汽车领域，阿里云将基于通义大模型，推动AI在行业具体应用场景的落地。” 《科创板日报》记者注意到，近来传统汽车主机厂都在加快数智化转型步伐，纷纷与国内科技大厂加强合作。除了中国一汽外，东风岚图也在今日宣布与华为在深圳签署战略合作协议。通过合作车型在多领域创新探索，加速智能化技术大规模商业化落地。

继特斯拉之后，宝马也加入了人形机器人大军，将在其位于南卡罗来纳州斯巴坦堡的工厂进行试点应用。一家名为Figure的加州初创公司开发了这种名为Figure01的人形机器人，并与宝马达成协议，将在汽车制造领域部署“通用人形机器人”。据悉，除宝马外，其他汽车制造商如本田汽车和现代集团也在尝试用人形机器人来替代危险且重复的工作。 在老龄化和智能化趋势下，“机器替代人”成为重要趋势。浙商证券研报预计，2030年人形机器人全球市场有望达1692亿元，8年CAGR为27%。人形机器人对于各环节提出新的要求，有望拉动产业链创新发展。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 禾川科技 在人形机器人涉及的核心运动控制部件中，公司有较成熟的伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品，其中伺服产品在国内有较高的市场占有率。 鸣志电器 是控制电机的主要制造商，公司的小型和超小型电机及驱动和反馈技术以及集成技术是公司在人形机器人应用领域的核心竞争优势。

1月22日讯 ： 2023年12月，中国氢氧化锂出口量为12,342吨，环比下滑19%，同比上涨41%。从出口地分类来看，当月海外多个国家与地区对国内氢氧化锂的需求呈现持续下滑的趋势，从具体明细来看，当月我国氢氧化锂最大的出口地依旧为韩国，当月出口达9592吨，占当月总出口量的78%，环比上月下滑21%。而第二大出口地日本出口量分别达2163吨，占总出口量的18%左右，环比上月亦下滑15%左右。 同时，从价格方面看，2023年12月当月，中国氢氧化锂出口均价为36,459美元/吨，再次环比下滑3%，同时相较去年同期下滑22%。其中出口韩国、日本的均价分别为35,539美元/吨及40,331美元/吨，分别较上月下滑4%与1%。从累计数据看，2023年全年中国氢氧化锂出口量为129,954吨，累计同比增长39%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

SMM1月22日讯： 据海关数据显示，2023年12月铅蓄电池进口量为28.32万只，环比上升13.22%，同比下降9.7%；2023年全年进口量累计286.14万只，同比下滑19.86%。 2023年12月铅蓄电池出口量为2000.89万只，环比上升2.39%，同比下降2.76%；2023年全年出口量累计2.41亿只，同比上升11.4%。 据调研，2023年12月海外市场正值圣诞、元旦双节时段，又因2024年2月份为中国传统春节，前者海外市场放假，后者中国市场放假，故在每年该时段，海外客户将对铅蓄电池进行惯例备库，铅蓄电池出口量亦是好于其他月份。 从出口目的国看，12月对印度、印度尼西亚和马来西亚前三大出口目的国的出口量延续降势，较上月环比下降9-20%不等。而12月对新加坡的铅蓄电池出口量环比暴增220%，全年出口量同比增139%；对埃及的铅蓄电池出口量环比增140%，全年出口量同比增25.58%。从近三年历史看，我国对新加坡的铅蓄电池出口，除去2021年受到疫情干扰出口量“拦腰砍半”，2022-2023年则逐年递增，在很大程度上也是仰赖中国汽车出口上升。截止 2023年我国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。另近年来，非洲市场的汽车蓄电池需求逐步上升，我国对埃及、尼日利亚、南非等国家的铅蓄电池出口同步增量。 》查看更多SMM铅产业链数据库  

据彭博社报道，美国国会议员已经禁止国防部购买中国最大电池制造商生产的电池，这将进一步推动美国将供应链与中国“脱钩”。 作为去年12月22日通过的最新2024财年《国防授权法案》（简称NDAA）的一部分，这项规定将从2027年10月起开始禁止美国国防部从宁德时代（CATL）、比亚迪（BYD）和其他四家中国公司采购电池。 不过，这项措施将不适用于福特汽车等公司的商业采购订单。目前，福特汽车正从宁德时代获得技术许可，以在密歇根州制造电动汽车电池；此外，特斯拉（Tesla）也从比亚迪采购部分电芯。 去年，随着行业对中国公司在电动汽车制造中的作用日益关注，宁德时代与福特的技术许可协议引起了政界人士的高度关注。上个月，美国共和党参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）和马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）致信国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin），警告使用宁德时代的电池会带来安全风险。 另外四家被禁止的中国电池制造商包括远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。在全球十大电池供应商中，只有三家是非中国公司。最近的数据显示，宁德时代和比亚迪的全球市场份额仍在增长。 美国这一新规仍在等待国防部官员更明确地界定适用范围。该决定进一步增加了《国防授权法案》之前的规定，将美国国防部的供应链与中国脱钩，包括对使用中国半导体的限制。 虽然美国国防部的禁令严格适用于国防采购，但其他各行业和立法者也都严格遵守这些规定，将其作为在业务过程中应信任哪些材料、产品和公司的指南。

据日经网报道，丰田汽车（Toyota Motor）将在日本和美国的另外三家汽车工厂开始组装电动汽车电池，旨在将更多的生产过程转移到内部，以降低运输重型成品电池组的成本。 具体来看，丰田位于名古屋（Nagoya）附近的高冈（Takaoka）工厂将于2025年春季至秋季之间的某个时间点开始组装电池，日本西部的宫田（Miyata）工厂将在次年冬天开始组装电池，而位于美国肯塔基州（Kentucky）的工厂最早将于2026年春季开始组装电池。 据悉，上述三家工厂将处理电池生产的最后一步，即将电池模块组装成电池包，然后安装到电动汽车上。一旦开始电池的最终组装工作，这三家工厂也将开始生产电动汽车。就目前而言，丰田只在其位于日本元町（Motomachi）的工厂进行上述生产流程。据悉，元町工厂生产该公司首款面向主流市场的电动汽车bZ4X。 此外，这家汽车制造商正在考虑将电池的最终组装业务扩大到更多工厂，但是投资金额和预期产量尚未确定。 相较于从供应商处采购电池再运输至工厂，在需要电池的工厂就地组装电池要更便宜、更高效，而且汽车组装厂也有专门的员工来改进不同车型的电池组定位和布线。 丰田已经在其工厂为混合动力车型和插电式混合动力车型组装电池，但纯电动汽车的电池要大得多，而且组装需要更多的空间，因此该公司主要从集团子公司和其他供应商处采购电池。作为公司电动汽车生产计划的一部分，丰田正在努力提高工厂设施的空间利用率，以解决这一问题。 丰田计划在2024年将旗下包括雷克萨斯品牌在内的电动汽车产量提高到25万辆左右，到2025年提高到60万辆左右。该公司还打算在部分零部件工厂开始生产电动汽车电池，并在美国北卡罗来纳州建设一座新工厂。

美国机器人初创公司Figure表示，其已与汽车制造商宝马（BMW Manufacturing）签署了一项合作协议，将在宝马的美国南卡罗来纳州的斯帕坦堡工厂部署人形机器人。 宝马作为美国最大的汽车出口商，旗下斯帕坦堡工厂目前拥有11000名员工。为了适应机器人的融入，工厂员工还需要接受特定任务的培训。 目前还不清楚宝马的美国工厂将部署多少台人形机器人。Figure首席执行官Brett Adcock称，双方的合作将从少量开始，如果达到了性能目标，就会扩大规模。 Adcock补充道，“我们设计的机器人以安全性为初衷。与宝马在制造工厂自动化方面的合作对我们来说是一个巨大的验证。” 这是Figure公司自2022年成立以来签署的第一份商业协议。Figure公司去年从投资者那里筹集了7000万美元，由Parkway Venture领投，公司目前估值超过4亿美元。 类人机器人的未来 目前，越来越多的公司开始使用人形机器人来承担某些体力工作。 例如，本田和现代等多家汽车制造商多年来一直在试验使用人形机器人在装配线上从事重复性和危险的工作；特斯拉最近发布了其正在开发的最新类人机器人Optimus Gen 2，该公司首席执行官埃隆·马斯克预测，到本世纪40年代，地球上将出现10亿个人形机器人。 由人工智能驱动的通用人形机器人重新引起了投资者的兴趣，因为它们有可能像人类一样进行大范围的运动，并学会执行新任务。 虽然目前使用的机器人通常是为特定的任务而创建的，但未来机器人是否会更加灵活、在现实环境中执行更广泛的服务还是未知数。

华纬科技发布业绩预告称，预计2023年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元-1.68亿元，同比增长26%-49.08%；基本每股收益1.23元-1.46元。 业绩变动主要原因：1、2023年伴随着汽车自主品牌的快速崛起，全国新能源汽车持续保持快速增长，公司汽车板块业务增长显著。2、公司坚持围绕以汽车悬架弹簧为中心，辐射到其余汽车零部件及其他行业弹性元件领域。同时公司积极进行研发投入，通过与上游合研材料、与客户同步开发产品来不断提升产品的综合竞争力和市场占有率。3、报告期内，公司稳定杆从前期研发试制到批量生产，募投项目产能陆续释放，生产节拍不断优化，促进了经营业绩稳步增长。