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周二，沪铝震荡偏强。氧化铝价格持续下跌，电解铝成本进一步下滑，对价格支撑减弱。铝价反弹后，市场需求逐渐出现负反馈，目前仍处于消费淡季，节前备货积极性一般，铝锭库存虽然在本周初延续去库，但考虑到下游企业放假，以及出口订单的下滑，铝锭预计也将迎来累库。基本面给予沪铝上行动力有限，关注市场对于海外关税政策变化以及通胀预期的炒作，预计沪铝震荡运行，以震荡思路对待。 周二，氧化铝延续下跌，盘中空头增仓明显，扩大跌幅，主力合约增仓5000余手。国内氧化铝现货价格及海外市场氧化铝成交价格均在下行，市场悲观情绪仍然较重，对于期价的下跌指引较强，关注持仓变化表现出的信号。氧化铝预计偏弱运行，以偏空思路对待。
【盘面】夜盘沪铜高开后震荡，白天盘延续强势，主力2月收75270，涨0.78%，成交总量和持仓总量均略有减少。沪铝交易节奏基本与沪铜一致，主力2月收20145，涨1.82%，成交总量略减，总仓略增。氧化铝延续近弱远强格局，主力2月跌0.66%，5月涨0.11%，成交总量和持仓总量均减。 【分析】本周沪铜上涨超过3%，收复了12月中旬以来的跌幅，但上涨的动力来自于空头的减仓，库存下降、铜精矿加工费处于低位，以及美元高位遇阻，支持了铜价反弹。本周沪铜收复74500-75000后，短期技术走势改观，中期关注持仓恢复情况。持续降库也是铝价近期反弹的主要原因，短期也摆脱了氧化铝价格波动的干扰。 【估值】中性 【风险】宏观政策不及预期
由于重要下游应用氧化铝处于“历史最好的盈利时期”，烧碱近期在化工产品中表现较为突出。1月2日至1月7日，烧碱期货价格六连阳。其中，1月7日，烧碱期货主力合约SH2505最高触及3068元/吨，盘中刷新近一年来高位。 “期货的强势表现或许跟氧化铝新产能投产预期相关吧，烧碱现货价格年后有所上涨，但涨幅不大，并且距离去年的高位有较大差距。”鲁西化工（000830.SZ）相关负责人对财联社记者表示。氯碱化工（600618.SH）证券部工作人员同样表示，目前烧碱订单比较饱满，下游需求情况较好。 氧化铝点燃烧碱行情 2024年以来，多数基础化工产品价格低迷，烧碱是个例外。 生产1吨氧化铝大约需要0.13-0.2吨的烧碱。氧化铝是烧碱最大的下游应用领域，占烧碱总需求的三分之一左右。近几年，氧化铝产能快速增加，行业景气度提升，给烧碱需求量带来一定支撑。南山铝业（600219.SH）相关负责人对财联社记者表示，2024年四季度，氧化铝产品盈利水平触及历史最高点。 从山东来看，2024年10月进入“金九银十”旺季，由于山东魏桥创业有限公司迁建的200万吨氧化铝预期今年投产，该公司开始大范围采购液碱，并且南山、文丰、信发等氧化铝企业也纷纷出来采购，山东市场货源紧张局面愈演愈烈。同时，“银十”市场充分体现，各厂库存持续低位，32%离子膜碱价格上行，涨至2024年内新高，山东32%离子膜碱最高达1040元/吨，涨幅41%。 鲁西化工相关负责人表示，目前公司烧碱价格报价为870/吨，较去年底830元/吨的报价有小幅上涨，但是距离去年最高每吨1000多元的报价仍有较大差距。 相关企业盈利水平望提升 在氧化铝新增产能投产预期带动下，2024年12月下旬以来，烧碱SH2405合约持续增仓上行，并于近日创下一年来新高。 业内人士认为，如果烧碱产品价格走高，将对相关上市公司业绩产生积极影响。 从产能来看，氯碱化工具备烧碱产能超过100万吨，公司2024年前三季度烧碱产销量超过80万吨。三友化工（600409.SH）烧碱年产量约48万吨，产能利用率约91%。新疆天业具备烧碱产能97万吨。 三友化工去年12月在投资者交流会上表示，目前国内烧碱产能约4850万吨，预计全年产量同比增长约5%。2024年以来，烧碱整体保持大稳小动行情，价格处于高位水平，行业开工率约86%。2025年，在下游氧化铝、电解铝需求增长支撑下，预计烧碱价格将高位运行。
【盘面】夜盘沪铜小幅高开后震荡，白天盘继续窄幅波动直至收盘。主力2月收74480，涨0.08%，总成交大幅缩量，总持仓减少超过5千手。铝走势基本与铜同步，主力2月收19715，涨0.31%，总成交略放大，总持仓减少超过8千手。氧化铝呈近弱远强，主力2月跌3.12%，远月5月上涨0.13%。 【分析】目前国内宏观政策处于真空期，美元成为影响铜铝价格波动的重要因素之一，昨晚美元反弹，铜铝反弹再度受限，持仓减少，显示交投意愿一般。而氧化铝近期继续呈近弱远强格局，后期关注基差变化。 【估值】中性 【风险】宏观政策不及预期
现货方面，SMM氧化铝价格回调至5603元/吨。铝锭现货维持平水，佛山A00报价降至19760元/吨，无锡A00贴水140元/吨，下游铝棒加工费河南临沂持稳，南昌无锡上调30-60元/吨，新疆包头广东下调10-20元/吨；铝杆1A60加工费持稳，6/8系加工费持稳，低碳铝杆加工费下调243元/吨。此前几内亚矿企受限影响解除，国内山西100万吨产能复产，多方消息打压盘面情绪。但期现收敛空间较大，不宜对近月氧化铝跌幅计价过深。铝价回调后现货贴水空间不再，抑制下游补货热度，铝锭开启春节前累库周期，铝价延续弱势盘整。
工信部等六部门联合印发《赤泥综合利用行动方案》。《行动方案》以全面提高赤泥综合利用水平为目标，强化创新驱动，着力推动赤泥源头减量、提升可利用性，提高综合利用能力，扩大综合利用规模，丰富综合利用场景，强化政策支持和要素保障，助力赤泥综合利用产业和氧化铝产业绿色协同发展。《行动方案》提出到2027年，赤泥综合利用取得积极进展，新增赤泥综合利用率达到15%。到2030年，赤泥综合利用水平进一步提升，新增赤泥综合利用率达到25%，基本形成产业链上下游协同发力、赤泥综合利用量效齐增的可持续发展格局。 以下是具体原文： 工业和信息化部等六部门关于印发《赤泥综合利用行动方案》的通知 工信部联节﹝2024﹞225号 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、发展改革、财政、生态环境、住房城乡建设、市场监管主管部门，有关中央企业，有关行业协会： 现将《赤泥综合利用行动方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。 工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 生态环境部 住房城乡建设部 市场监管总局 2024年12月31日 点击跳转原文链接： 工业和信息化部等六部门关于印发《赤泥综合利用行动方案》的通知
上海期货交易所： 你所《关于申请铅、镍、锡和氧化铝期权注册的请示》（上期发〔2024〕279号）收悉。根据《中华人民共和国期货和衍生品法》的有关规定，按照《期货期权品种注册管理暂行规定》（证监发〔2022〕85号），现批复如下： 一、同意你所铅、镍、锡和氧化铝期权注册。 二、请你所做好各项准备工作，确保铅、镍、锡和氧化铝期权平稳运行和健康发展。 三、本批复自作出之日起一年内有效。 中国证监会 2024年8月22日 点击跳转原文链接： 关于同意上海期货交易所铅、镍、锡和氧化铝期权注册的批复
【投资逻辑】1.宏观上，海外节假日，内部也处于政策真空期，新增信息不多，总体还是过往逻辑的延续，美指高位；继续跟踪数据已验证经济、政策等走向。2. 原铝周度产量基本维持稳定，下降0.07万吨；冶炼亏损持续，现金成本与总成本分别约为19200、 21400元/吨，不过启停成本过高及利润好转预期使得不会轻易减产，后续继续关注停产动向。3.消费方面，现货贴水收窄，逢低补货带动；下游龙头企业开工率61.1%，环比-1.3%；出口退税取消下，目前出口窗口关闭中；原铝库存环比大降，但预计后续去库有限，后将进入春节累库阶段；铝棒或已开始累库。4.氧化铝方面，现货或已触顶但难明显回落，国内现货走弱，海外成交价格下跌，进口窗口未打开；周度产量下降1.7万吨，需求下降0.13万吨， 总库存回落不过铝厂库存增加； 氧化铝企业利润高位，但有收缩预期。 【投资策略】1、电解铝：消费疲弱，利润转亏但减产力度不足，且成本仍有回落压力，向上驱动力也不足，短线或转为低位振荡；2、氧化铝：近月预期仍会在现货回落与低库存之间博弈，加之高持仓，宽幅波动；远月接近成本线，短期下行空间有限；长期仍以逢高空配为主。
供应链管理分公司关于酒钢集团2025年1月份氧化铝现货集中采购，现发布采购预告，请符合资格要求的供方参与报名，具体如下： 一、项目概况 项目名称： 酒钢集团2025年1月份氧化铝现货集中采购预告 采购单位： 供应链管理分公司 交货地点： 酒钢集团甘肃东兴铝业公司嘉峪关分公司、陇西分公司氧化铝库房。 预计供货/施工开始时间： 2024年12月26日 预计供货/施工结束时间： 2025年1月31日 采购内容： 点击查看内容 二、报名资格要求 1.报名人须为中华人民共和国境内的独立法人。 2.报名人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 3.报名人应具有响应招标项目的能力。 4.报名人应接受招标人的付款方式。 三、报名方式 供应商须在上述时间范围内响应预告，登录电子招投标系统（ https://eps.jiugangbid.com/ ），未注册供应商需首先完成注册后，点击对应采购预告“我要报名”，填写相关信息。 四、报名截止日期 2024年12月25日17时56分 五、交流反馈 1.报名人对本预告如有疑问的，可以向采购发布联系人提出询问。联系人：郭峰，联系电话：18009478900。 六、质疑投诉 对采购活动有质疑投诉的，请将信息发送至酒钢集团交易中心交易监督室邮箱（jyjds@jiugang.com），联系电话：0937-6713939。 相关附件 无 供应链管理分公司 2024年12月20日 点击查看招标详情： 》酒钢集团2025年1月份氧化铝现货集中采购预告
SMM 12月20日讯 据中国海关总署数据显示，2024年11月中国出口氧化铝19.1万吨，环比增长12.4%，同比56.7%，2024年1-11月累计出口159.7万吨，累计同比增长42.5%；2024年11月进口9.9万吨，环比增加1487.4%，同比减少23.1%，氧化铝进口量11月大增，主要系西北地区长单执行。2024年1-11月累计进口140.5万吨，同比减少9.9%；11月氧化铝净出口9.2万吨，2024年1-11月累计净出口19.3万吨。 具体来看： 》点击查看SMM铝产业链数据库
氧化铝投产预期提振烧碱行情 相关上市公司盈利水平望提升点击排行
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