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SMM 10月21日讯 据中国海关，2024年9月中国出口氧化铝13.52万吨，2024年1-9月累计出口123.59万吨；2024年9月进口氧化铝0.63万吨，环比增加489.0 %，同比80.6%减少，2024年1-9月累计进口129.91万吨，同比减少2.4%；9月氧化铝净出口9.81万吨，2024年1-9月累计净进口6.32万吨。（基于8位海关编码：28182000） 具体来看： 》点击查看SMM铝产业链数据库
【投资逻辑】供需平衡方面，供给端压力并无明显变化，西南地区长久关停电解铝企业计划复产，规模总计25万吨，西南地区枯水期没有减产预期。铝锭铝棒库存双去库，现货市场贴水收窄，终端消费保持稳定，工业型材表现强势尤其线材。氧化铝方面，供应紧张的局面依旧，电解铝厂原料库存持续下滑，现货市场成交价格持续攀升。几内亚虽有很多不确定性，且运费上涨，但几内亚港口暂且观察出口量尚未受到影响。电解铝企业利润被压缩，氧化铝企业利润扩大。 【投资策略】电解铝价格上涨情绪及基本面都提供支撑，回调继续可持续做多，对上涨空间预期不足的情况下谨慎追涨。氧化铝强现实被情绪发酵，价格波动率将会增加，多空竞争激烈，11合约尚未开始减仓，绝对价格高位转向或也猝不及防，谨慎对待。
【盘面】周二沪铜窄幅震荡，白天盘略有反弹，主力11月收76720，跌0.22%，成交总量大幅减少，总持仓减少超过1.4万手至42.2万手，创今年3月上旬以来新低。铝交易节奏与铜类，主力11月收20705，跌0.12%，成交缩量，总持仓减少1.3万手。氧化铝高开高走，远期合约出现补涨行情。 【分析】铜短期跌幅减缓，但目前缺乏主动性买盘，11月合约面临向远期移仓，后期关注增仓方向。而氧化铝11月合约继续挤仓，同时远期合约也出现了补涨行情，关注近期氧化铝仓单和现货表现。 【估值】中性 【风险】宏观
【盘面】周五夜盘沪铜震荡走高，周一白天盘一度快速回落，之后企稳反弹，主力11月收77570，涨0.38%，成交放量，总仓减少3千余手，目前总持仓量44.4万手，创阶段新低。同期沪铝维持强势表现，这主要得益于同期氧化铝持续新高的带动，主力11月收20880，涨0.7%，成交放量，总仓增加超过1.4万手，氧化铝主力11月涨停收盘于4818，涨7%，成交巨量，持仓大幅增加。 【分析】周六财政部蓝部长在国新办新闻发布会上的讲话内容，聚焦于国内主要几个经济问题，特别是地方债化债，虽然没有提供具体数据，但政策基调已经形成。维持有色整体看多思路，铜目前受限于持仓低迷，主动性买盘不足；而铝得益于近期氧化铝超强的表现，其自身基本面也在逐步改善，如供给的天花板和四季度需求增长潜力。
文华财经据外电10月9日消息，花旗预计，欧洲金属和矿业公司第三季度的产量数据将反映出，在经历了今年上半年的疲软后，业务开始复苏。 花旗预计，铁矿石和铜产量将小幅反弹，煤炭产量将持平，而钻石和铂族金属可能仍将保持疲软。 该行预计，力拓(Rio Tinto)、嘉能可(Glencore)、安托法加斯塔(Antofagasta)和英美资源集团(Anglo American)等大型矿商将实现业务复苏。 花旗称，Norsk Hydro受益于氧化铝现货价格上涨，而Boliden第三季度则受到价格下跌、资本支出增加和保险索赔不再发生的影响。
节后首日氧化铝冲高回落，隔夜AO2411收于4268元/吨，跌幅1.55%，持仓增仓610手至6.6万手。沪铝震荡偏弱，隔夜AL2411收于20550元/吨，跌幅0.7%。持仓增仓2022手至16.3万手。现货方面，SMM氧化铝价格涨至4108元/吨。铝锭现货贴水持稳在50元/吨，佛山A00报价涨至20420元/吨，对无锡A00贴水180元/吨，下游铝棒加工费新疆包头河南临沂无锡持稳，南昌广东下调20-40元/吨；铝杆1A60加工费持稳，6/8系加工费上调175元/吨。节内非农数据对外盘形成一定助力，节后内盘开盘小幅补涨。当前高位铝价对下游提单和开工修复形成抑制，仍需关注库消走势，警惕出现强需求证伪下的价格修正。
【现货市场信息】上海地区铝锭现货价格20600现货贴水50元/吨，广东90铝棒加工费110元/吨。 【价格走势】沪铝价格收盘于20550元/吨，氧化铝收盘于4268元/吨，假期期间伦铝价格收盘于2670美元/吨。 【投资逻辑】受节前国内刺激政策影响宏观情绪向好影响，海外商品价格假期期间普遍较强。海外方面，美国非农就业远超预期，这也降低了美联储在剩余2次会议上大幅度降息的必要性，国内政治局会议反响平平。基本面方面无明显变化，中国下游加工企业常规性放假，季节性消费旺季订单良好发运正常运行，社会库存在受假期影响累库后仍有望进一步去库。成本端氧化铝方面现货供应紧张的局面依旧，但当下西北铝厂高位囤货意愿不强，山东大厂新产能投料，老产能是否对应关停仍需关注。几内亚雨季即将结束，铝土矿供应预计将会逐渐宽松，氧化铝紧张的格局有望环比改善。 【投资策略】铝价低吸高抛震荡向上对待。氧化铝逢高布局空单。
海关统计数据在线查询平台公布的数据显示，中国2024年8月氧化铝进口量为6,298.234吨，环比下降91.09%，同比减少97.50%。 法国是第一大供应国，当月从法国进口氧化铝1,471.857吨，环比减少11.46%，同比下降49.37%。 日本是第二大供应国，当月从日本进口氧化铝1,350.026吨，环比增加6.90%，同比下降26.66%。 以下为根据中国海关总署官网数据整理的 2024年8月氧化铝进口 分项数据一览表： 数据显示，中国2024年8月氧化铝出口量为143,268.128吨，环比下降2.34%，同比下降1.86%。 俄罗斯是第一大出口目的地，当月对俄罗斯出口氧化铝135,537.299吨，环比下降0.14%，同比增加6.24%。 日本是第二大出口目的地，当月对日本出口氧化铝1,394.871吨，环比增加84.95%，同比增长727.60%。 以下为根据中国海关总署官网数据整理的 2024年8月氧化铝出口 分项数据一览表：
SMM 9月20日讯 据中国海关，2024年8月中国出口氧化铝14.33万吨，2024年1-8月累计出口110.06万吨；2024年8月进口氧化铝0.63万吨，环比减少91.09%，同比减少97.50%。2024年1-8月累计进口126.20万吨，同比增加10.72%；8月氧化铝净出口13.70万吨，2024年1-8月累计净进口16.14万吨。（基于8位海关编码：28182000） 具体来看： 》点击查看SMM铝产业链数据库
国家统计局9月19日发布的数据显示，中国8月精炼铜（电解铜）产量为112.1万吨，同比增长0.9%；1-8月精炼铜（电解铜）产量为890.8万吨，同比增长6.2%。 中国8月氧化铝产量为733.6万吨，同比增长3.5%；1-8月氧化铝产量为5588.1万吨，同比增长2.4%。 金属产量数据如下：
花旗预期第三季度欧洲金属和矿业业务将复苏点击排行
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