SMM8月9日讯： 周初，国内钨市新一轮长单报价公布，多数较上轮报价小幅上调。 江西钨业控股集团有限公司 国标一级黑钨精矿2023年8月上半月指导价11.9万元/标吨，较上轮报价上调0.05万元/标吨。 崇义章源钨业股份有限公司 8月上半月长单报价如下:（以上单价含13%增值税） 1、黑钨精矿(WO3≥55%):11.70万元/标吨，较上轮报价上调0.1万元/标吨; 2、白钨精矿(WO3≥55%):11.55万元/标吨，较上轮报价上调0.1万元/标吨; 3、仲钨酸铵(国标零级):17.75万元/吨，较上轮报价上调0.1万元/吨。 赣州市钨业协会 2023年8月份钨市场预测价：55%黑钨矿11.7万元/标吨、APT17.75万元/吨、中颗粒钨粉274元/公斤。（2023年7月份预测价：55%黑钨矿11.7万元/标吨、APT17.85万元/吨、中颗粒钨粉276元/公斤。） 钨企长单小幅上行后，市场预期看跌的悲观情绪得到缓解，业者对预期的价格走势判断逐渐中立。 矿端市场： 在APT价格为降低倒挂损失主动上探价格的操作下，钨精矿价格坚挺且有继续上涨趋势， 55%黑钨精矿主流议价已围绕11.8万元/标吨展开。 部分贸易持货商表示有少量拿货，但暂无报价出货计划。 冶炼市场： 在原料成本高涨的支撑下，APT价格易涨难跌，价格重心逐步上移，市场低价现货难寻，成交未批量展开。目前， APT局部报价向18万元/吨靠拢，暂无批量成交支撑。 下游市场： 伴随成本重心上移趋势的不断向产业链下游传导，钨粉末价格也出现了小幅反弹。目前， 原生中颗粒钨粉主流成交在269元/千克展开，碳化钨主流报价为264-267元/千克，再生碳化钨报价在230元/千克上下。 成交上，粉末市场保持以销定采的采购模式，近段时间钨棒材市场的采购稍有增长，其他工具类、矿用类合金未有回暖显现。 综 合来看，现阶段钨市的成本支撑较强，宏观面扩大内需的利好信号也在跟进，即使钨市延续现有的需求较淡局面，市场价格也难有大幅回调。预计短期钨价将盘整运行。 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

据MiningNews.net网站报道，必和必拓最近公布的季报中的一个细节是其勘查投资增长。 2023财年，必和必拓勘探投资为3.5亿美元，较上个财年增长37%。 公司首席执行官韩慕睿（Mike Henry）称，勘探是公司获得更多铜镍资源的方法之一。 投入增加带来了美国亚利桑那州奥赛罗特（Ocelot）铜矿的发现。该项目钻探见矿情况为： ◎在714米深处见矿102米，铜品位0.92%； ◎在992米深处见矿234米，铜品位0.73%； ◎在787米深处见矿502米，铜品位0.8%。 必和必拓还公布了其在南澳州的橡树坝（Oak Dam）铜矿发现的勘探目标为矿石量17亿吨，铜品位0.8-1.1%。 在南澳州，必和必拓上周还再次确认其对哈维拉资源公司（Havilah Resources）卡尔卡鲁（Kalkaroo）项目的承诺，这是从并购企业澳兹矿产公司（OZ Minerals）继承的铜矿合资企业。 必和必拓已经进行了8159米的金刚钻探。 在镍矿方面，必和必拓大幅增加了2022年和2023年的支出，去年在镍西（Nickel West）的投资是2005年并购该项目以来最多的。 该公司最近收购了瑞典的图尔斯塔（Tullsta）镍矿，正在编制钻探计划。 必和必拓在澳大利亚、美国、加拿大、智利、厄瓜多尔、秘鲁和塞尔维亚积极开展勘探工作。 必和必拓的大勘探计划（Xplor） 去年，必和必拓启动了勘探加速计划（Xplor），今年1月份选择7家镍铜勘探企业作为第一批同伴。 澳大利亚上市企业北欧镍业（Nordic Nickel）、英派克矿产公司（Impact Minerals）和金罗斯矿业（Kingsrose Mining），以及未上市企业图图米金属公司（Tutume Metals）、亚洲电池金属公司（Asian Battery Metals）、红牛铜业（Red Ox Copper）和布朗斯特勘查公司（Bronzite Exploration Corp）都在第一批行列。 勘探企业获得了50万美元的资金、实物服务、指导和培训，以及与必和必拓分享供应商和服务商网络的机会。 上个月，必和必拓称已经选择一批初级勘探公司进行下一步投资，但没有披露具体那些公司。 本月底，该项目第二年申请将开始。 力拓 同时，虽然全年绿地勘探支持稳定在2.5亿美元，但力拓也在增加勘探活动。 力拓首席执行官石道成（Jakob Stausholm）近日在墨尔本矿业俱乐部会议上称，勘探对于公司至关重要。 他说，“勘探预算最可怕的是忽高忽低，因为你增加预算会得到更多，但当年减少预算是会损失惨重，所以你必须年复一年地说‘这是我们的勘探预算’，并要确信这一点”。 2023年上半年，力拓投资1亿美元进行绿地勘探，并与初级勘探公司签署协议。 上周初，力拓公司同卢旺达的阿特里安（Aterian）签署入股协议，5年内投资750万美元可获得HCK项目75%的权益。 另外，力拓还与阿兹姆特勘探公司（Azimut Exploration）和米德兰勘探公司（Midland Exploration）签署加拿大詹姆士湾地区锂矿项目期权协议。 这些协议约定，力拓公司将投资高达1.8亿加元。 力拓在18个国家开展18种矿产勘探，包括澳大利亚、哥伦比亚、智利、赞比亚、秘鲁、美国和哈萨克斯坦的铜矿，加拿大、澳大利亚、美国和非洲的锂矿，加拿大、芬兰、巴西和秘鲁的镍矿，以及安哥拉的金刚石矿。 大型公司和初级勘探公司对比 澳大利亚矿山咨询公司（MinEx Consulting）最近完成的研究报告显示，过去10年中，该国大型矿业企业勘查投资占比达55%，而新发现占比只有25%。 虽然过去10年中获得的发现中一级或二级矿床占比不到12%，但其中有60%为初级勘探公司获得。 MinEx公司发现，澳大利亚过去10年中勘探投资累计高达23亿美元，但新发现矿床价值只有280亿美元，每投入1美元回报只有1.21美元。 其中，初级勘探公司的回报为1.69美元，而大型公司只有0.74美元。 该公司经济理查德·邵迪（Richard Schodde）认为，目前的经济形势影响企业的融资能力，来年将面临勘查投资下降的风险。

据kitco和路透的消息：根据秘鲁能源与矿产部（MINEM）周二公布的数据显示，今年6月，全球第二大产铜国秘鲁的铜产量达到241,801吨，与 2022年6月（198,467 吨）相比增长了 21.8%。受到6月秘鲁产量增长等的提振，今年1-6月，秘鲁铜产量为 1,318,276 吨，与 2022年1-6月（1,120,865 吨）相比增长了 17.6%。 从矿山层面来看，英美资源集团新建的Quellaveco矿（2023年6月的产量为 28,277 吨，而 2022 年 6 月的产量为零）和 MMG 的 Las Bambas 矿（2023年6月的产量为 26,595 吨，而 2022 年 6 月的产量为 16,336 吨）对秘鲁6月份铜产量的增长贡献最大。 从公司层面来看，Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.公司位居第一，占秘鲁铜总产量的18.0%，其次是Compañía Minera Antamina S.A.公司（15.8%）和Southern Perú 铜业公司（13.6%）。 秘鲁能源与矿产部补充说，从地区层面来看，阿雷基帕以占全国铜总产量 18.2% 的份额位居第一，其次是莫克瓜（16.2%）和安卡什（16.1%）。 值得一提的是，英美资源集团新建的 Quellaveco 铜矿已于2022年9月开始商业生产。今年1-6月，该铜矿的铜产量为 137,781 吨（2022年1-6月：无产量）。 今年早些时候，由于全国范围内的抗议活动，秘鲁铜产量受到打击，但矿业集团墨西哥集团(Grupo Mexico)一直对产量前景持乐观态度，该公司在上个月的财报电话会议上表示，预计紧张局势将有所缓解。 秘鲁政府此前在4月时曾表示，预期2023年铜总产量将达到280万吨。秘鲁加大了提高产量的力度，此前5月份有报道称，刚果民主共和国可能在未来几年内取代秘鲁成为全球第二大铜生产国。 此外，秘鲁能源和矿业部表示，秘鲁6月锌、铅和铁产量亦出现了增长。 智利日前也发布了6月的铜产量数据情况，智利铜业委员会Cochilco发布的数据显示，智利6月铜总产量增长0.02%，达到454,800吨，但一些主要矿场产量下滑。智利国营巨头Codelco产量同比下滑7.39%，至120,300吨。Collahuasi铜矿产量同比下滑9.5%，至45,400吨。Cochilco称，澳大利亚矿业巨擘必和必拓（BHP）控股的Escondida矿场的铜产量增长8.7%，至111,400吨。

SMM8月9讯： 8月9日，金川升水报5500-5700元/吨，均价5600元/吨，价格与上一交易日上调200元/吨。俄镍升水报价1700-2000元/吨，均价1850元/吨，较前一交易日上调100元/吨。今日早间镍价震荡偏弱运行。据SMM调研了解，今日早间现货市场几无成交，下游采购情绪低迷。今日镍豆价格165300-165800元/吨，较前一交易日现货价下调800元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。   》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】  

金川国际8月8日在港交所发布上半年最新营运情况预告显示： 2023年上半年，集团之采矿业务生产铜30,200吨（于阴极铜，铜精矿及铜钴精矿之铜含量）（2022年上半年为 28,789吨于阴极铜及铜精矿之铜含量）及钴1,364吨（于氢氧化钴及铜钴精矿之钴含量） （2022年上半年为2,603吨于氢氧化钴之钴含量）。 2023年上半年，集团之采矿业务出售铜29,324吨（2022年上半年为27,148 吨），较2022年上半年按年增加约8%，及钴172吨（2022年上半年为2,210吨）， 较2022年上半年按年减少约92%。 2023年上半年，集团采矿业务销售铜所产生的收益约为2.21亿美元（2022年上半年约为2.345亿美元），较2022年上半年按年减少约6%，销售钴产生的收益约为-150万美元（包括360万美元来自2023年上半年钴销售收入及因2023年上半年金属导报钴价下跌而对之前入账之临时定价作出向下调整约510万美元）（2022年上半年约为1.308亿美元）。 此外，外部采购矿产品及金属产品贸易产生的收益约为1.076亿美元，较2022年上半年约1.741亿美元减少约38%。 分析及前景 金川国际表示：2023年上半年，铜的产量较2022年上半年增加5%，此乃由于集团于2023年上半年处理较多高品位的铜矿石以致有较高的铜回收率，而钴的产量较2022年上半年下降48%，此乃由于入厂品位及钴回收率下降所致，同时亦因为向外采购矿石量大幅减少所致。 2023年上半年，伦敦金属交易所铜平均基准价为每吨8,704美元， 较2022年上半年之平均基准价每吨9,756美元下跌11%。这主要导致铜平均实现价格由2022年上半年之每吨8,638美元下跌至2023年上半年之每吨7,538美元，抵销了上文所述铜销售量上升约8%，2023年上半年销售铜产生的收益仍较2022年上半年下降约6%。 2023年上半年，金属导报钴平均基准价为每磅15.4美元，较2022年上半年之平均基准价每磅36.7美元下降58%。由于2023年上半年金属导报钴价格处于低位，本集团采取销售策略减慢出售并累积更多钴存货，待钴价回升才出售。因此，2023年上半年只售出172吨钴，产生约360万美元的收益。加上由于2023年上半年金属导报钴价下跌，引致于2023年上半年需为之前入账之临时定价作出下调约510万美元。 矿产品及金属产品贸易分部录得来自向外采购大宗商品贸易之收益从2022年上半年之1.741亿美元减少38%至2023年上半年之1.076亿美元。减少乃由于2023年上半年贸易业务的交易量及金属价格皆下跌所致。 金川国际提醒：公告所载数据乃仅基于董事会于审阅集团之未经审核综合管理账目后所作的初步评估及董事会现时所得资料而作出，有关资料未经本公司独立核数师审核及审阅。请公司股东及潜在投资者亦参阅集团截至2023年6月30日止六个月之中期业绩公告详情，而相关公告预期将于2023年8月底前刊发。 金川国际2022财年年报显示：公司在2022年1月1日-2022年12月31日实现营业收入8.82亿美元，同比增长5.97%，归属母公司净利润102.80万美元，同比下降99.15%，基本每股收益为0.0001美元。

2023年上半年，宜春钽铌矿有限公司在抓好安全管理、环保治理、矿区稳定的基础上，抢抓市场窗口期，实现效益最大化，取得良好成效。实现营业收入、利润总额同比有较大幅度提升。 狠抓落实 攻坚克难 保障生产经营稳定有序 宜春钽铌矿紧紧围绕生产调度、工艺优化等工作，调动一切积极因素，挖潜降耗，发挥优势，克服困难，保障生产有序开展。上半年，该公司通过“每日调度+每周通报+每月总结”的管理模式，结合主要产品市场发展形势，最大限度降低客观条件的影响，及时调整产品生产重点，为产品适时高价销售提供充足货源。 同时，宜春钽铌矿坚持“应收尽收”原则，锂云母回收率同比提高20.71%，创历史同期最高水平。 把握时机 稳中求进 实现经营业绩如期达标 上半年，宜春钽铌矿把握产品市场发展趋势，从实现企业利益最大化的角度出发，灵活营销策略，盘活资源存量，确保上半年经营业绩。 基于市场研判，灵活营销策略。把握效益最大化原则 ，在钽铌市场价格高位时期，该公司及时扩大钽铌精矿销售量，1—6月份，实现销售收入5906.78万元 ；锂云母销售在维护锂盐加工市场的基础上，抓住锂盐市场行情起伏不定的时机，形成新的计价体系，灵活采取“联动定价销售”“利润分享计价销售”“竞价销售”等方式，实现存货价值最大化。 1—6月份，宜春钽铌矿锂云母实现不含税销售收入同比增长159.43% ；长石粉通过“比价销售”“分级销售”“量大从优”等措施，1—6月份销售收入9328.25万元。 坚持市场原则，维护企业利益。上半年，宜春钽铌矿及时解决品位争议问题，及时止损；利用锂盐市场有利时机，确保该公司产品盈利值点，向相关客户销售锂云母。 突出导向 积极应对 确保环保治理成效显著 近年来，宜春钽铌矿将各级政府部门督查反馈的问题当作企业头等大事来抓，紧盯整改时限，以更高更严要求开展生态环境治理工作。 以问题为导向，及时整改销号。根据有关要求，宜春钽铌矿编制并实施突出生态环境问题整改方案和新一轮生态环境问题排查整治“一矿一方案”，有效地推进问题整改，已完成8项突出生态环境问题和28个生态环境问题的整改销号工作，主道路改造已完成；结合该公司实际，立足工业旅游远景目标，在完善矿区绿色规划基础上，宜春钽铌矿有计划、有步骤开展环保设备更新、边坡生态治理、矿区美化亮化、清污分流等工作。 加大环保投入，打牢发展基础。宜春钽铌矿按照“一矿一方案”，投入较大预算用于道路改造、生态修复、废水治理、扬尘治理等方面整改提升。其中，相继完成淋溶水收集池修建、除尘设备更新等开采区环境治理工作，完成采场运输道路、矿区主公路及其配套设施建设；相继完成产品库钢结构棚、选厂边坡治理、家属区美化亮化等工作，正在开展核心产品库建设、汽车队搬迁、厂房美化亮化等项目；相继完成检测设备更新、溢流水水处理试验、7座三级沉淀池修建等废水治理项目；完成生态修复面积约8.23万平方米。 严防死守 压实责任 确保安全态势平稳有序 近年来，按照贯彻中央及地方各级政府、集团公司关于安全生产的会议精神和文件要求，宜春钽铌矿持续做好隐患排查、责任落实、安全教育工作。 压实安全责任，提高安全意识。宜春钽铌矿新增岗位操作规程11项、安全环保制度4项，对照《安全生产法》，修订完善从总经理到一线岗位的全员安全生产责任制235个，新增164个岗位的安全生产职责；先后组织开展尾矿库事故应急演练、防洪度汛大检查、边坡安全大检查、重大隐患排查专项大检查等专项活动；以“安全生产月”活动为契机，相继开展了总经理上安全生产公开课、重温安全警示教育片、现场急救知识培训、危废管理专项培训、全员学习《职工安全知识读本事故安全篇》等教育活动。 加大安全投入，消除风险隐患。上半年，宜春钽铌矿使用安全措施经费1000余万元，相继开展2号尾矿库模袋筑坝、2号尾矿库堆积坝辐射井等重点项目；持续完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展公司内部自查9次，共查出事故隐患106条；迎接外部检查14次，查出隐患72条，均已基本完成整改；持续开展“反三违”活动，上半年共查处“三违”人员10起，未发生轻伤以上事故、未发现重大安全事故隐患。 立足生产 谋划未来 推动科技创新驱动发展 结合企业生产经营需求，宜春钽铌矿始终坚持“多立项、立好项”原则，联合科研院所着力加大科技研发，创新驱动发展。 开展技术攻关，致力科技赋能。上半年，宜春钽铌矿完成锂云母高效回收技改项目的流程查定工作及报告审核，并根据查定情况确定钟家市选厂粗粉回收工艺改造方案及高效工艺流程优化方案；钟家市选厂“纳米陶瓷球在二段磨矿中的性能研究”项目取得重大进展，预计每年可节约磨矿介质成本99.08万元，节约电耗62.36万元；开展超细长石粉回收工艺流程设计及设备配置、锂云母浮选工艺自动配药加药工艺、高质化数字化建设项目、中矿再磨项目工艺流程等工艺优化工作，均取得一定进展；相继完成捕收剂YL-001浓度配比极限试验、低品位锂云母提质试验、配矿浮选试验、浮选药剂降解试验等主要选矿试验工作，为选矿工艺改善奠定数据基础。 加大研发力度，提高科研含量。上半年，宜春钽铌矿完成科技研发投入约2000万元，“钟家市选厂破碎工段工艺流程、设备研究与优化”等6个公司科研项目和1个集团重大专项——“锂资源高质化综合回收利用技术研究及产业化”项目完成验收工作；新增“尾矿废渣等固体废弃物资源化综合利用研究”等11个公司级科研项目和1个集团重大专项——“战略性钽铌锂资源高效协同回收技术研究”项目；完成“锂云母精矿”行业标准起草工作，完成两化融合和宜春市工信厅2023年技术中心申报工作，获得“两化融合管理体系”荣誉，同时，上半年还完成小改小革、技术创新项目28项。 因时制宜 循序渐进 推动基础管理纵深发展 上半年，宜春钽铌矿结合企业生产经营实际情况，持续做好制度建设、内控管理、风险管理、对标管理等一系列基础管理工作，提高工作效率和工作质量。 完善体制机制，提高管理效能。宜春钽铌矿修改“基建工程管理制度”等2项制度，新增《招投标管理办法》《矿区道路交通安全管理办法》等5项制度，新增《维修业务申报流程》等3项流程；结合集团公司内控现场检查，开展公司2023年内部控制自评价工作，对7项一般缺陷形成内部控制自评价缺陷汇总及整改情况表；通过设立对标专项小组，围绕成本费用控制、生产营销、科技管理方面，完善经责制考核体系，实行月度内部对标指标考核评价，已完成内部对标指标共16项次。 统筹配置资源，实现降本增效。在确保生产经营所需资金的前提下，宜春钽铌矿将不需动用资金办理定期存款，1—6月份，预计财务利息收入982.81万元，财务费用同比减少750.66%；做好往来款项清理工作，清理逾期长期应收款项12.25万元，个人长期挂账备用金3.48万元，往来票据冲减备用金2.08万元，长期挂账应付款项106.79万元；做好单耗承包相关工作，完成进口圆锥破碎机部分配件单耗承包工作，预计可节约20万元的年度服务费用；单耗承包的纳米陶瓷球对比合金球能耗下降18.49%，预计年节约成本100万元，同时，选矿合格粒级增加明显；开展破碎机筛板单号承包，使用寿命提高48%；针对选厂24米浓密机底流闸阀（铸铁DN150）使用寿命低的问题，更换经济耐用的胶管阀，寿命提高近8倍，性价比优势明显，有效地解决了制约生产的配件难点和跑冒滴漏问题，降低职工劳动强度。 破除陈旧观念，实现管理提升。严格按照“三重一大”决策事项要求和风控管理要求，宜春钽铌矿发挥纪检监察作用核查每一项业务环节，提高整体防范风险能力及合规水平；坚持“现金为王”的经营理念，对应收款项，坚持按合同约定该收现金的不收银行承兑汇票，加快银行承兑汇票变现速度；建立供应商评价机制，从价格签订、合同履行到售后服务等各方面对供应商进行综合评价；结合该公司实际，先后组织“生态环境整治及6S管理”劳动竞赛以及设备拆装抢修、作业面平整等10余项专项劳动竞赛，有效地推动了环境整治、现场管理、职业技能等方面工作。

外电8月8日消息，秘鲁能源和矿业部周二公布，秘鲁今年6月铜产量较去年同期增长21.8%，至241,801吨。 部分受到6月产量增长的提振，今年前六个月产量增长17.6%。 能源和矿业部补充说，秘鲁6月锌、铅和铁产量亦增长。 今年早些时候，由于全国范围内的抗议活动，铜产量受到打击，但矿业集团墨西哥集团(Grupo Mexico)一直对产量前景持乐观态度，该公司在上个月的财报电话会议上表示，预计紧张局势将有所缓解。 政府此前在4月时曾表示，预期2023年铜总产量将达到280万吨。 秘鲁加大了提高产量的力度，此前5月份有报道称，刚果民主共和国可能在未来几年内取代秘鲁成为全球第二大铜生产国。