按开采的铜产量排名，近日，2022年全球十大铜矿公司排名出炉： NO.1 智利国家铜业公司（Codelco） 智利国家铜业公司，成立于1976年4月1日，是全球最大的铜生产企业之一，运营着七座矿山和一家冶炼厂。2022年，该公司的铜产量尽管同比下降了10%，但仍然以155.3万吨的产量位居全球十大铜矿公司之首。 NO.2 自由港麦克莫兰公司（FCX） 自由港麦克莫兰公司，全球著名国际矿业公司之一，其拥有世界最大的铜金矿之一的印度尼西亚Grasberg铜金矿。2022年，该公司的铜产量同比增长8.5%至152.6万吨，其中Grasberg的产量增长贡献明显。 NO.3 必和必拓集团（BHP Group） 必和必拓是世界著名的矿业公司，是世界前三大铜生产商之一。旗下有着目前世界最大铜矿山，同时也是年产量最高的露天铜矿的埃斯孔迪达（Escondida）以及澳大利亚的奥林匹克坝（Olympic Dam）铜-金-铀复合矿。得益于这两个矿的增产，2022年必和必拓开采了113.2万吨的铜，同比增长10.8%，超越嘉能可，坐上了第三的宝座。 NO.4 嘉能可（Glencore） 嘉能可斯特拉塔股份有限公司是全球大宗商品交易巨头，其旗下的Katanga矿是刚果铜、钴储量最大的矿山之一，2022年，由于Katanga铜矿地质技术问题导致减产、相关资产出售等原因，2022年嘉能可的铜产量相比2021年下降12%至105.8万吨，由此排名也被必和必拓超越。 NO.5 南方铜业公司（Southern Copper Corp） 南方铜业公司是世界上最大的综合铜生产商之一，同时也是秘鲁和墨西哥最大的矿业公司之一。2022年，搞公司的的开采铜产量同比下降6.6%至89.4703万吨，这主要是因为2022年，由于秘鲁全国范围内的抗议活动，其位于秘鲁的Cuajone铜矿生产受到了影响。 NO.6 紫金矿业 紫金矿业是十大铜矿公司总唯一一家来自中国的铜矿公司。随着Kamoa-Kakula铜矿、巨龙铜矿等关键项目的成功投产，2022年该公司的开采矿产铜产量同比增长48.72%至87.7万吨，排名相比2021年也上升了3位。 NO.7 第一量子矿业（First Quantum Minerals） 第一量子矿业2022年的铜产量相比2021年的81.6万吨下降5%至77.6万吨，虽然其旗下的Cobre Panama矿年产量创纪录，但Kansanshi的产量因为品位下降而下滑。 NO.8 力拓集团（Rio Tinto Group） 力拓集团2022年的铜产量同比增长6%至52.1万吨。 NO.9 英美资源集团（Anglo American） 英美资源集团2022年的铜产量为46.8万吨，跟2021年的46.2万吨基本持平。 NO.10 波兰矿业集团（KGHM） 波兰矿业巨头KGHM是全球最大的铜和银生产商之一，2022年的铜产量为44.9万吨。

据Bloomberg News消息，自由港麦克莫兰公司(Freeport-McMoRan)上周五表示，该公司正在调查一起网络攻击事件，迄今为止该事件对生产的影响有限。 自由港在一份声明中表示，这一事件正在影响信息系统，如果攻击持续下去，未来的运营可能会受到影响。该公司正在采取措施解决这一问题，并正在与第三方专家和执法部门合作。“过渡性解决方案正在计划和实施，以尽快确保信息系统的安全”。 》点击查看SMM金属产业链数据库 网络攻击此前曾让金属公司忙于维持运营。2019年，当铝生产商挪威海德鲁公司(Norsk Hydro ASA)遭到勒索软件攻击时，约3.5万名员工被锁在公司网络之外，该公司不得不关闭在欧洲和美国的几家制造工厂。那些仍在运营的公司必须想办法在没有电脑的情况下做到这一点。最终，这次攻击使该公司损失了6000多万美元。

SMM8月15讯： 8月15日，金川升水报5200-5500元/吨，均价5400元/吨，价格与上一交易日下调250元/吨。俄镍升水报价1600-1700元/吨，均价1650元/吨，较前一交易日下调50元/吨，今日早间镍价震荡下行。据SMM调研了解，今日现货升水受早间盘面较上周上调影响，因此金川现货升水小幅下调。此外，受09合约与10合约月差缩窄影响，贸易商继续下调俄镍升水不如选择交仓，因此俄镍升水在下游需求并未向好之时仍然稳定在1600元/吨附近。据SMM调研了解，今日现货市场成交氛围偏弱。今日镍豆价格162300-163400元/吨，较前一交易日现货价下调2650元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。   》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】  

锂矿： 周一锂云母价格暂时持稳。 虽然云母矿山产量稳步提升，然而大部分云母均有稳定对接锂盐企业。因此市面上流通的云母现货以及临单成交量依旧偏少。在碳酸锂价格持续走低，带动云母价格持续下探的同时，市面上锂盐厂的云母报价接近贸易商囤货成本。因此部分持有云母库存的贸易商开始挺价，使得近期的云母价格下跌趋势暂时减弱。 下游需求方提货依旧以长单为主。预计短期内云母价格稳中走弱。周一锂辉石精矿价格小幅下跌。受碳酸锂的价格影响，锂盐厂与持货商的价格博弈依旧激烈。由于碳酸锂价格持续下降而使得部分盐厂成本倒挂，锂辉石的目前市场临单成交量依旧稀少。由于澳洲精矿算上船期和加工总共近3个月的时间差，部分盐厂的碳酸锂成本依旧可用2个月前的澳矿价格进行推算。短期内预计锂辉石精矿价格会随着碳酸锂的价格而持续承压下行。 碳酸锂： 本周碳酸锂价格延续下行。 由于上游库存偏高，盐厂产量波动不大，因此现货市场货物流通较为充足。同时伴随锂价的下行，下游采购越发谨慎，需求端未见明显起色。综合来看，由于市场短暂供大于求的影响，下游多逢低刚需补库；并且目前业者多看空后市，因此采购压价态势不减，后市仍需关注下游采购补库的实际需求量。 氢氧化锂： 本周氢氧化锂市场延续下跌。 虽然受需求寡淡的影响，部分盐厂有转产或检修的情况发生。但由于新增产能的逐步释放，氢氧化锂供给仍相对正常。并且考虑到库存在内，市场货物流通较为充足。而下游需求端恢复缓慢，周内材料厂维持提长协，散单成交寥寥。 电解钴 ： 本周电钴价格仍在下降。 市场表现，头部电钴由于与普通钴价差仍大成交困难，部分贸易商为出货下调报价，其他电钴价格维稳。需求端，下游实体需求较平稳，刚需采购为主。成本端，中间品和钴盐价格仍处于下行通道，电钴成本支撑走弱。总体市场无炒作消息支撑钴价上行，但交储预期仍在价格同样难以大幅下行。预期本周电钴价格稳中走弱。         中间品 ： 本周钴中间品价格暂时维稳。 本周电钴及矿山折扣系数暂稳，供应端，国内矿山端挺价意愿渐起，中国中间品市场低价现货难寻，但钴中间品远期供应仍稳定增加。需求端，国内钴产品价格下行使得下游冶炼厂补库谨慎，压价意愿强。目前中间品市场仍处博弈阶段，后市中间品价格或将暂稳。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周硫酸钴价格暂时维稳。 目前钴盐市场几无成交。供应端，部分回收料企业由于库存较大，低价出货意愿走强，报价走低。原生料钴盐企业由于成交冷清库存积累，但仍在挺价。此外，来自印尼的硫酸钴本月少量流向国内。需求端，三元前驱方向补库需求较弱，且压价意愿较强。消息面上，头部三元前驱企业与矿企前期签订的中间品预期本月底到港，后市对硫酸钴采购需求或将进一步减少。后市预期，硫酸钴价格或将继续下行。 钴盐（四氧化三钴）： 本周四钴价格仍在下降。 目前四钴市场异常冷清，供应端，部分四钴企业本周停产检修，预期下周复工。需求端，下游钴酸锂由于订单较差，且原料锂和钴价格均在下行，推迟采购，补库需求较弱。四钴价格仍有一定的下跌空间。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格延续下行走势。 供应端来看，本周镍盐生产企业保持按长单排产节奏，库存维持相对低位，但由于需求持续疲软，镍盐生产厂家挺价心态持续走弱，当前报价低至成本线附近。需求端来看，自上周周末开始，下游前驱体生产企业询价频率走低，近日需求呈弱，但相对持稳，无明显好转。成本端来看，当前除部分以废料为原料的生产企业，其余均处亏损状态。预计下周硫酸镍价格逐渐企稳，弱稳运行。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格小幅下行。 钴价小跌，制造成本下滑。前驱需求弱稳运行，但头部效应显著，大厂排产稳中有增，中小企业订单小幅走弱，企业报盘成交价格随成本走低。后市预期受成本带动价格仍具下跌预期。         三元材料： 本周三元材料价格小幅下跌。 锂及前驱小跌，三元制造成本小降。需求方面，动力需求维稳，消费端需求表现仍十分清淡。受锂价持续下跌影响，现货市场观望情绪极重，询盘成交积极性低。后市预期三元价格仍将随成本继续下行。 磷酸铁锂： 本周，受主原料碳酸锂价格下行和需求低于预期的影响，磷酸铁锂材料价格继续下跌。 成本端，主原料碳酸锂价格走弱、磷酸铁价格持稳，磷酸铁锂生产成本降低。供应端，本周磷酸铁锂企业订单不旺，下游提货不积极；铁锂厂调整生产计划，优先消化现有库存为主。需求端，8月需求偏淡且锂盐价格下跌使得下游电芯厂持续观望，提货不积极。预估后市，磷酸铁锂价格仍将继续走弱。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格继续下行，4.4v价格在28.0-28.5万。 8月数码需求相对清淡，下游电芯厂采购意愿较弱，维持长单，市场零单较少。并且根据销售订单锁正极原料，采购频次或许有所增加但每次采购量级较小。开学季未能像往年一样刺激消费市场带来增量，9月新产品备货周期或能给钴酸锂市场注入活力。 负极： 近期负极材料价格小幅下跌。 成本端：部分厂家近期价格小幅上调，但低硫焦市场整体价格仍持稳运行；油系针状焦近期订单情况有所好转，但仍较难消化现有产能市场价格僵持，但长期来看下游负极厂家在经过一段时间去库叠加即将到来的年底冲量阶段，对原料需求或有所增量，油系生焦价格存在上涨驱动。石墨化方面：近期石墨化价格维持平稳运行，但随负极厂家一体化程度提升，独立石墨化生存压力或进一步增加，市场低幅价格或有所松动。综合来看负极理论成本变动较小，但随各家降本进程加快未来成本有望进一步下降；目前需求端暂无明显提振趋势增速或仍仅小幅增长，带动市场供应量延续小幅增长，后续负极价格或仍继续承压小幅下行。 隔膜： 本周隔膜市场稳定， 当前隔膜市场整体需求较稳，7月下游进入需求平淡期，需求增速逐渐放缓，上游部分大厂开工高位维稳，整体按单排产，产销节奏较为稳定，上下游也有意维稳隔膜价格，预计后市隔膜价格依旧以稳定为主。 电解液： 电解液价格小幅下调。 需求端，电芯产量持稳，对电解液需求平稳。供应端，电解液原料充足，以销定产。价格方面，电解液的价格与原料价格变动高度相关。电解液中溶剂、添加剂价格大体持稳，主要的价格变动项为其中的六氟。六氟现货价格不断下跌，电解液给电芯企业报电解液中的六氟价格较低，故电解液价格仍有下跌趋势。 钠电： 钠电正极成交中枢仍较稳，其中层状氧化物正极报价处5.5-6.5万元/吨价格区间。目前厂家报价多为送样报价，且基于成交量给到较大价格优惠。后续预期进入批量化生产阶段，钠电正极价格仍具下降空间。 下游与终端： 8月份以来，各地推出的配套储能设施的财政补贴、允许独立储能企业参与电力市场等政策细则陆续发布。例如，8月4日，河南省人民政府办公厅印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》的通知，其中指出，对配套建设储能规模在1000千瓦时以上储能设施的，省财政给予一次性奖励。8月2日，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会印发的《新疆电力市场独立储能参与中长期交易实施细则（暂行）》提出，独立储能企业可作为独立市场主体参与电力市场。从应用场景来看，目前国内储能按照大的应用场景分为电源侧，电网侧以及用户侧。其中，强制配储政策仍是我国电源侧储能发展的核心驱动力。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻： 【四川省马尔康市加达锂矿探矿权限时竞价落锤42亿元 较起拍价升值1317倍】四川省公共资源交易信息网实时竞价监控显示，马尔康市加达锂矿探矿权竞拍已结束，最高报价为420579万元，报价次数11307次，较319万元起拍价升值1317倍。大中矿业发布公告称，四川省马尔康市加达锂矿探矿权限时竞价落锤42亿元 较起拍价升值1317倍。加达锂矿勘查探矿权于8月10日上午10点开启限时竞价，出让区块面积为21.2247平方千米，首次出让期限为5年，出让收益率为1.4%。此前，8月11日，李家沟北锂矿探矿权最终由四川能投竞得，成交价101017万元，出让区块面积7.551平方千米。 【九部门：加大优质商品投放力度 继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡】商务部等9部门办公厅（室）发布关于印发 《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》的通知。加大优质商品投放力度。发挥电商平台大数据优势，依法依规开展消费数据分析应用，引导生产厂商为农村市场生产投放更多适销对路的商品。继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。鼓励组成县域零售商采购联盟，集中向生产厂家、品牌供应商采购商品，解决中小企业进货渠道混乱、议价能力弱等问题，提高商品品质，降低采购成本。 【浙江省印发新能源汽车下乡“十大行动”清单】浙江省发展改革委、省能源局日前印发《浙江省新能源汽车下乡“十大行动”清单》。其中包括，未来乡村充电基础设施推广行动：将乡村充电基础设施建设作为“千村示范、万村整治”工程重要内容，并纳入未来乡村、共同富裕新时代美丽乡村示范带建设标准。2024年底乡村地区公共充电基础设施达到2万个。                                                          SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711

SMM8月14日讯：虽然钨下游需求未出现明显的改善，但受高温、限电、雨季以及环保督察等多重因素干扰，原料端挺价情绪明显，多家钨企上调了8月上半月的长单报价。据SMM了解，福建一大型钨企上调了8月下半月APT现金长单采购价：17.9万元/吨（该企业上半月现金长单采购价：APT17.6万元/吨）。 》点击查看SMM钨现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 据SMM报价显示，8月14日，仲钨酸铵(国产)报178000-180000元/吨，均价为179000元/吨，较前一交易日上调250元/吨，涨幅为0.14%。从仲钨酸铵(国产)均价的历史走势来看，其均价在7月21日-8月3日一直维持在170000元/吨，自8月4日，其均价出现了整体小幅上移的趋势，14日179000元/吨的均价与8月3日170000元/吨的均价相比，上涨了9000元/吨，涨幅为5.29%。 据SMM调研了解，由于仲钨酸铵（APT）倒挂明显，市场低价货源难寻，市场上14日部分企业APT现货价格的最高报出了18.2万元/吨，市场暂无现货成交。 7月APT产量环比小幅下降 预计8月APT产量将稳定运行 》点击查看SMM金属产业链数据库 产量方面：据SMM不完全统计，2023年7月份中国APT产量约为1.11万吨，环比减少3.7%。7月份，APT冶炼厂在成本坚挺、需求缩减的状态下，价格倒挂局面未有好转，冶炼厂开工积极性有降，部分小型民营冶炼厂已检修停产；另有部分冶炼厂因环保安全等因素被迫停产暂未恢复正常。至此，APT产量出现小幅下降。 进入8月，在钨市淡季并未走出的情况下，冶炼厂仅保证长单的稳定产出，现货备库情况较少，SMM预计8月APT产量将稳定运行。 对于后市，考虑到APT价格倒挂明显，目前市场低价货源难寻，以及部分APT企业为了减少损失出现了减产的情况。虽然需求未有明显改善，但在原料价格坚挺的前提下，APT企业为了一定程度上缓解价格倒挂的情况，报价也将随之上探。SMM预计APT企业或将继续延续挺价的态势。SMM将继续关注其他钨企下半月的长单报价情况。 推荐阅读： 》原料端挺价 多家钨企上调长单报价 成本支撑钨价短期或盘整在高位【SMM评论】 》【重要数据】2023年7月SMM中国金属产量数据发布

温哥华时间8月6日，希尔威金属矿业有限公司（以下简称希尔威）发布公告，该公司已与澳大利亚上市公司Orecorp Limited （以下简称Orecorp）签署了一份约束性方案实施协议（Binding Scheme Implementation Deed，以下简称协议）。协议包括：根据澳大利亚《2001年公司法》（联邦）第5.1部分的条款，在满足一系列条件安排下，希尔威将收购所有Orecorp普通股。Orecorp在坦桑尼亚拥有Nyanzaga金矿项目。在协议签订的同时，希尔威将以认购新股的方式先行向Orecorp提供约2800万澳元现金，以加速推进Nyanzaga金矿项目的安置和早期开发工作。 据悉，Orecorp持有Nyanzaga金矿项目84%的权益，坦桑尼亚政府持有16%权益，该项目已获得采矿许可证等关键许可。根据2022 年 8 月的最终可行性研究报告，Nyanzaga 金矿项目可以在 10.7年的服务年限内生产 250 万盎司（约78吨）黄金。根据 Orecorp 2023 年二季度报告，依据2000 美元/盎司的金价估算，该项目的税后净现值为 9.05 亿美元（折现率5%），内部收益率为 32%。希尔威能够为该项目矿山建设和勘探提供资金，并寻求坦桑尼亚区域内其他并购机会；一流的技术团队拥有建设该项目所需的专业经验，其技术专长和ESG实践经验将助力该项目的开发和运营。 本次交易有利于希尔威进行多国别和多元化矿种布局，聚焦贵金属投资开发和生产运营。交易完成后，希尔威将新增一个低风险、低成本，并已获得关键许可的Nyanzaga金矿项目，这大大增加了希尔威的矿产资源量和储量，使其成为一家多元化、高利润的贵金属公司。 希尔威董事长兼CEO冯锐表示：“这项交易将会创建一个新的全球多元化贵金属生产商。依托我们的技术专长和资产实力，在2025年年底前，Nyanzaga金矿项目将投入生产，为股东创造价值。” 坦桑尼亚政府矿业部和财政部代表会见了希尔威和Orecorp主要管理层成员。 坦桑尼亚政府矿业部长Doto Mashaka Biteko表示：“坦桑尼亚政府支持希尔威和Orecorp之间将建立的合作，期待你们共同努力将Nyanzaga金矿发展为一个坦桑尼亚人民和其他利益相关者都能受益的强大项目。” Orecorp执行董事兼CEO Henk Diederichs表示：“凭借强大的运营历史，稳健的资产负债表以及丰富的矿山建设和运营经验，希尔威有能力为Nyanzaga金矿项目提供强大资金支持并推动其早日进入商业生产。” （唐紫伊）

对于投资者关心的”在软件上看公司在国外的营收占比达到23%左右，请问贵公司的国外营收主要来源于哪些国家?“的问题，宁波韵升8月11日在投资者互动平台回应：公司海外营收来源广泛，主要包括美洲、欧洲、日本、韩国以及东南亚地区等。 对于“近期专家组在川滇黔相邻区发现新类型稀土资源，请问贵公司是否有更进相关新类型稀土？以后贵公司产品是否会使用相关新类型提升产品竞争力？”宁波韵升回应：公司主营产品为钕铁硼永磁材料，主要用镨钕、镝、铽等稀土元素。新类型稀土资源主要是稀土存在的形式不同，并不是新的稀土元素。 对于“公司定投的包头韵升项目进展如何？”，宁波韵升表示：包头项目仍处于建设期。 对呀“是否具有电机电控等相关概念”，宁波韵升介绍：公司已于2020年出售了伺服电机及工控业务，目前主营业务为钕铁硼永磁材料。 宁波韵升披露的2023年第一季度报显示：报告期内公司实现营业总收入14.30亿元，同比增长19.05%；归母净利润1892.56万元，同比下降74.38%；扣非净利润1426.24万元，同比下降84.40%；经营活动产生的现金流量净额为-1723.10万元，上年同期为-8.26亿元；报告期内，宁波韵升基本每股收益为0.0175元，加权平均净资产收益率为0.31%。 宁波韵升2022年年度报告显示，报告期内公司实现营业收入6,409,378,888.29元，同比增长70.74%；归属于上市公司股东的净利润355,690,304.17元，同比下滑31.37%。营业收入增加主要系报告期内钕铁硼磁钢产品销量、单位售价同比增加。

对于投资者关心的”公司经营的矿业中,是否包含稀土类?“的问题，卧龙地产8月14日在投资者互动平台回应：公司矿产金属类贸易业务产品主要为铜精矿，有稀土类但占比不高。 卧龙地产发布的2023年上半年半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约32.92亿元，同比增加91.44%；归属于上市公司股东的净利润约2.01亿元，同比减少23.5%；基本每股收益0.2865元，同比减少23.52%。今年上半年公司房产销售营业收入为8.12亿元，成本为5.14亿元；矿产销售营业收入为24.72亿元，成本为24.47亿元。 卧龙地产2022年年报显示，公司2022年实现营业收入52.38亿元，同比增长53.98%；净利润3.01亿元，同比下降37.92%；基本每股收益0.43元，同比下降37.85%。 2022年，公司房地产业务销售收入同比下降34.71%，矿产贸易业务实现销售收入同比增长304.46%。 公司同日公告，公司名称拟变更为“卧龙资源集团股份有限公司”，维持公司证券代码及证券简称不变。