【项目】46亿元！志存锂业年产12万吨电池级碳酸锂项目一期投产 志存锂业最新消息显示，7月2日，占地1300亩，总投资46亿元的新疆志存新能源材料年产12万吨电池级碳酸锂项目（一期6万吨/年）投产仪式在新疆若羌新材料产业园顺利举行，这是志存锂业集团2023年在新疆竣工投产的首个电池级碳酸锂项目。 总体来看，该项目总投资120亿元，新建年产12万吨电池级碳酸锂智能化生产线及配套智慧矿山系统、选矿生产线和锂渣资源化利用制备新型建材生产线。项目一期工程建设年产6万吨电池级碳酸锂项目，同时分别建设相配套的采矿、选矿项目；二期工程建设年产6万吨电池级碳酸锂项目，分别建设锂矿资源配套项目。（来源：电池百人会-电池网） 【数据】锂矿储量近1.35亿吨！自然资源部发布全球矿产资源储量评估报告 据央视新闻，7月8日，自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布《全球矿产资源储量评估报告2023》。 数据显示，全球铁矿石储量1643亿吨，资源量5828亿吨；全球锰矿储量20.34亿吨，资源量80.73亿吨；全球铬铁矿储量20.42亿吨，资源量43.01亿吨；全球铜矿储量82,163万吨，资源量191,961万吨；全球铝土矿储量153亿吨，资源量432亿吨；全球铅矿储量7547万吨，资源量27466万吨；全球锌矿储量22,567万吨，资源量63578万吨；全球镍矿储量9414万吨，资源量28,063万吨；全球锡矿储量327万吨，资源量1002万吨；全球钴矿储量668万吨，资源量2780万吨；全球锂矿（碳酸锂当量）储量13,488万吨，资源量38,852万吨；全球磷矿储量340亿吨，资源量1068亿吨；全球钾盐（氯化钾当量）储量149亿吨，资源量690亿吨。（来源：电池百人会-电池网） 【看点】证监会同意碳酸锂期货及期权注册 多家上市公司拟申请指定交割厂库 据中国证监会发布的消息，近日，证监会同意广州期货交易所（以下简称“广期所”）碳酸锂期货及期权注册。证监会表示，下一步将督促广期所做好各项工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。 广期所分析称，我国是全球最大的碳酸锂生产国和消费国，2022年产量和表观消费量分别达到37.9万吨和50.5万吨，全球占比63%和81%。以2022年均价48.24万元/吨计，我国碳酸锂消费市场规模约2436亿元。随着碳酸锂期货及期权的上市，该所将为新能源汽车行业以及储能领域的发展贡献期货力量。 7月7日，为保障碳酸锂期权市场平稳起步、高质量发展，做好碳酸锂期货上市准备，广期所还发布了《关于征集碳酸锂期权做市商的通知》《关于征集碳酸锂期货指定交割库的通知》《关于征集碳酸锂期货指定质检机构的通知》。据悉，江特电机、永兴材料、赣锋锂业、盛新锂能等多家上市公司已发布公告，拟申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库。（来源：电池百人会-电池网） 【看点】自然资源部：2个涉锂勘查许可证自行废止 近日，自然资源部发布关于2个勘查许可证自行废止的公告。根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》（国务院令第240号）第十条规定，四川省黑水县尔吉日锂多金属矿普查、四川省黑水县洛多锂多金属矿普查2个勘查许可证在有效期届满前，矿业权人未依法申请办理延续登记手续，勘查许可证自有效期届满之日起已自行废止。（来源：电池百人会-电池网） 【国际】智利SQM与LG新能源签署7年长期协议 供应10万吨锂 来自智利SQM的消息显示，当地时间7月5日，公司与LG新能源（LGES）签署了锂供应长期协议，这是LG新能源进一步加强原材料采购的最新举措。 根据协议，从今年开始到2029年的七年内，SQM将向LG新能源供应10万吨锂，包括用于高镍、高容量电池的氢氧化锂，以及用于低镍、更便宜磷酸铁锂电池的碳酸锂。这将能够为200万辆纯电动汽车提供动力。 LG新能源表示，最新协议取代了其与这家智利锂供应商之前达成的协议，与之前协议剩余的3.6万吨供应量相比，新协议的供应量增加了近两倍。（来源：电池百人会-电池网） 【公司】盛新锂能与关联方拟8.2亿增资惠绒矿业 提升锂资源储备 7月6日晚间，盛新锂能（002240）公告，为持续提升公司锂资源储备，公司拟通过全资子公司四川盛屯锂业有限公司对惠绒矿业进行增资1.245亿元；同时公司关联方厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）以同等估值水平的对价对惠绒矿业增资7亿元。 增资完成后，启成矿业、盛屯锂业和厦门创益直接持有惠绒矿业的股权比例分别为70.97%、15.10%和13.93%。资料显示，惠绒矿业目前拥有1项探矿权，位于四川省甘孜藏族自治州雅江县。（来源：电池百人会-电池网） 【国际】开展锂资源合作 玻利维亚这次牵手中俄下一盘大棋 据外媒报道，玻利维亚政府近日表示，该国已与俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）旗下的铀壹集团（Uranium One Group）和中国中信国安集团（Citic Guoan Group）旗下的青海中信国安科技发展有限公司签署了协议，两笔交易预计总投资额超过14亿美元。 玻利维亚政府方面介绍，中信国安和铀壹集团将分别投资8.57亿美元和5.78亿美元，在该国西南部波托西省的乌尤尼盐沼北部和大帕斯托斯盐湖投资两家采用直接提锂技术（EDL）的碳酸锂提取工厂。（来源：电池百人会-电池网） 两座工厂预计将在未来三个月内开始动工建设，有望于2025年建成投产。（来源：电池百人会-电池网） 【项目】比亚迪拟投45亿在巴西建三座工厂 含磷酸铁锂材料加工厂 来自比亚迪的消息显示，当地时间7月4日，比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布，双方将在卡马萨里市设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体，总投资额达30亿雷亚尔（折合人民币约45亿），此举将进一步推动比亚迪的全球化进程。 比亚迪巴西生产基地综合体将由三座工厂组成，分别为一座主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、一座新能源乘用车整车生产工厂，以及一座专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂。其中，新能源乘用车整车生产产线涵盖纯电动和插电式混动车型，计划年产能达15万辆。磷酸铁锂电池材料加工工厂将充分利用当地港口资源，以满足全球市场对新能源产品日益增长的需求。（来源：电池百人会-电池网） 【动态】9.5亿元！雅保江西年产5万吨电池级氢氧化锂技改项目开工 据雅保中国7月5日发布的消息，6月30日，雅保江西年产5万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线前端续建及后端去瓶颈改造项目破土动工仪式在江西省分宜县工业园区举行。 据悉，雅保将投资9.5亿元，优化工艺流程、购置安装新型设备、实施技术升级：在原厂区内建设一条前端产线，以替代原有老旧5万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线前端部分；新增MVR蒸发器及制冷装置各一套，去除现有5万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线后端所面临未达设计产能的瓶颈。（来源：电池百人会-电池网） 【订单】1-1.5万吨/年！格林美与盘古钠祥签署钠电正极材料供应协议 7月4日，格林美（002340）发布公告，为抓住时代机遇，公司与深圳盘古钠祥新能源有限责任公司（简称“盘古钠祥”）一致同意，发挥各自优势，在“钠电材料—钠电动力电池—钠电回收”全产业链展开战略合作，共同打造全球竞争力的钠电产业链，抢占钠电市场，共同做大做强钠电产业，于7月3日共同签署了《钠电池正极材料战略合作与产品供应合作框架协议》。 协议显示，双方本着战略合作精神，将在产品供销、加工、新产品开发、创新战略合作、钠电回收体系建立等方面进行长期稳定合作，自框架协议签署生效之日起至2025年12月31日止，在市场同等条件下，盘古钠祥优先采购格林美产品，双方预计钠电池正极材料的供需量约为10,000-15,000吨/年。（来源：电池百人会-电池网） 【融资】华友钴业成功发行GDR 与浦项合资电池回收厂竣工 7月9日晚，华友钴业（603799）公告，公司发行的全球存托凭证（简称“GDR”）于2023年7月7日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. GDR，GDR上市代码：HUAYO。本次发行的GDR共计5000万份，对应新增基础证券为1亿股公司A股股票。 此外，当地时间7月7日，华友钴业与浦项韩国合资公司POSCO HY Clean Metal（浦项华友循环再生韩国公司）在韩国全罗南道光阳市栗村产业园顺利竣工，标志着华友钴业正式进军韩国再生市场。 据悉POSCO HY Clean Metal是华友钴业和浦项集团在韩国成立的电池回收再利用工厂，年处理黑粉能力12,000吨，可生产硫酸镍产品12,000吨/年，硫酸钴4000吨/年，碳酸锂2500吨/年。（来源：电池百人会-电池网） 【动态】中矿资源：Bikita锂矿200万吨/年改扩建工程项目投料试生产 7月6日晚间，中矿资源（002738）公告，全资公司Bikita Minerals（Private）Limited的“津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”已经建设完成，于7月6日正式投料试生产。Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目达产后，预计年产化学级透锂长石精矿30万吨。该选矿生产线投产，将进一步增强公司锂精矿供应能力，提高公司锂盐业务原料自给率，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。（来源：海融网） 【公司】雅化民爆集团正式成立 雅化集团将全力专注于锂业务 雅化集团（002497）消息，近日，雅化集团将旗下民爆生产企业、民爆经营企业、爆破企业全部划转至全资子公司雅化集团雅安实业有限公司，组建民爆子集团“雅化民爆集团”。民爆业务分拆后，雅化集团将全力专注于锂业务，集团的组织及资源配置将按照锂行业发展趋势与行业规律聚焦，抢抓新能源历史性机遇实现快速发展，以更好地服务国家战略。（来源：海融网） 【互动】德方纳米：公司现有磷酸铁锂产能26.5万吨/年 磷酸锰铁锂产能11万吨/年 7月7日，德方纳米（300769）在投资者互动平台表示，公司现有磷酸铁锂产能26.5万吨/年，现有磷酸锰铁锂产能11万吨/年，补锂剂产能5000吨/年，在建的磷酸盐系正极材料产能8万吨/年。（来源：电池百人会-电池网） 【互动】德创环保：公司首个3000吨正极材料产线正按规划进度建设中 7月6日，德创环保（603177）在投资者互动平台表示，钠电属于新兴产业，目前规模较小，所以无法论证公司的行业地位；德创钠电在钠电领域的首个3000吨正极材料产线正按规划进度建设中，公司采用“纯固相”的工艺生产层状钠电池正极材料，主要通过“低温路易斯酸碱反应”实现骨架离子的均匀化，生产工艺简单、路线短，相比较“液相+高温固相”（液相反应实现骨架离子混匀化，高温固相烧结正极材料）的工艺具有较大的生产成本优势，性价比更高。（来源：电池百人会-电池网） 【智库圈点】供需结构改善 下半年锂价企稳反弹下锂矿公司有望迎来估值修复 近日，中国银河证券研报表示，至暗时刻已过，新能源终端需求好转、锂电产业链去库完成，下半年锂行业供需结构边际改善，锂价企稳反弹下锂矿公司有望迎来估值修复。 据分析，2023年二季度国内新能源汽车终端需求回暖，锂电产业链基本完成去库存，材料厂开启原材料补库，上游锂行业需求逐步恢复，度过最为艰难时刻。锂价在2023年一季度大幅下跌后在2023二季度强势反弹。2023年下半年在新能源需求持续好转的支撑下锂行业供需结构将进一步边际改善，配合成本支撑锂价企稳。锂价的稳定，有助于市场对于锂行业企业业绩预期的稳定。目前锂矿板块估值处于历史极低水平，在锂价企稳反弹与新能源产业整体景气回升下，锂矿企业有望迎来估值修复的反弹行情。

刚刚过去的上半年，“内卷”已成为各行各业的关键词，就算是热门赛道中的锂电池行业也不例外。 据电池网不完全统计，2023年上半年，剔除交易终止的事件，仅锂电池领域并购入股相关案例就已超33个，其中26个公布了交易金额，总金额约175亿元。 从标的来看 ，业务涉及上游锂盐及矿产资源、正负极材料、电解液、隔膜、锂电池、电池箔、设备等多个领域。其中，12家标的涉及锂矿业务；石墨矿及钴矿各1家；正负极材料、电解液、隔膜领域9家；锂电池领域（以储能为主）8家；剩余两家分别来自电池箔与锂电设备领域。 可以看到，上游矿产资源，特别是锂矿领域，依旧是布局的热门领域。其中，备受关注的当属动力电池头部企业宁德时代斥资超64亿拿下斯诺威100%股权。 3月6日，斯诺威发生工商变更，原股东均退出，宁德时代成为唯一股东，认缴金额5075万元。根据雅江县人民法院1月份裁定批准斯诺威重整计划，斯诺威破产重整案获得表决会通过。宁德时代作为斯诺威的重整投资人，抛出逾64亿元的重整计划，其中16.4亿元将用于全额清偿重整计划规定支付的破产费用以及各债权的清偿，剩余48亿元将作为斯诺威出资人的补偿金。同时，宁德时代将受让斯诺威100%股权，对应5075万元出资额。 今年上半年，电池级碳酸锂价格过山车式波动，年初价格约50万元/吨，在下游电池企业去库存、需求转弱等多重因素影响下，价格震荡，4月底开始，随着行业周期性回暖。锂价格又自18万元/吨的底部区域持续上涨，目前上下游博弈状态持续，锂价在30万元/吨持稳。 锂、钴、镍是锂电池不可或缺的资源，随着电动需求的持续推进，战略价值日益凸显，世界多个锂资源国均在收紧锂矿控制，其中，今年3月份，玻利维亚外交部发布消息称，呼吁生产锂矿资源的拉美国家响应玻利维亚总统的号召，共同努力加速组建锂矿生产国组织“锂佩克”。此外，今年4月，位于南美洲的智利宣布启动该国锂矿国有化战略，并计划在今年年内成立智利国家锂业公司。 来自自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心的数据显示，全球锂矿（碳酸锂当量）储量13,488万吨，资源量38,852万吨；全球钴矿储量668万吨，资源量2780万吨；镍矿储量9414万吨，资源量28,063万吨。但我国包括锂、镍、钴在内的9种矿产资源的储量全球占比较低，属于紧缺矿产。 在这样的背景下，国内企业纷纷强化锂资源布局，以增强议价能力，抢占对外收购的先机。除了上文提到的宁德时代将斯诺威收归旗下之外，海南矿业旗下鑫茂公告计划投资拟近1.2亿美元认购KOD增发14.81%股份及KMUK51%股权，标的其核心项目为Bougouni锂矿项目；中矿资源拟出资合计2000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益；藏格矿业旗下藏青基金拟合计46.8亿元收购国能矿业39%股权；大中矿业为在湖南临武落地锂矿新能源产业，竞得郴州城泰80%股权；鞍重股份拟1.65亿元收购旗下锂云母公司领辉科技剩余30%股权；盛讯达拟全资控股宇瑞科技，加强锂矿资源布局；天华新能拟收购天华时代60%股权，加码锂矿领域；ST工智拟收购鼎兴矿业70%股权及兴锂科技49%股权。此外还有两家公司拟加码盐湖提锂领域：赣锋锂业旗下青海良承拟收购锦泰钾肥5.49%股权、西部矿业拟收购泰丰先行6.29%股权。 另据电池网此前梳理发现，今年上半年，包括天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业、雅化集团、中矿资源、永兴材料、融捷股份、盐湖股份、江特电机、盛新锂能、西藏矿业等锂盐企业均在锂资源方面不断加码。其中，从锂资源自给率来看，天齐锂业、盐湖股份已实现100%自给率。 从投资方来看 ，投资目的主要以横向并购入股、扩大规模为主，统计在内的33个并购入股案例中，22家为横向拓展业务，4家为向产业链上下游纵向延伸，剩余7家为跨界转型锂电领域。 22家横向拓展业务的投资方中，5家为收购剩余股权，实现全资控股：宁德时代收购力泰锂能10.896%股份；鞍重股份收购领辉科技30%股权；盛讯达收购宇瑞科技20%股权；沧州明珠旗下隔膜科技收购明珠锂电10％股权；福能东方收购超业精密12%股权。  纵向布局企业中，电池企业宁德时代收购斯诺威矿业100%股权、公司旗下四川时代收购洛阳钼业24.68%股份，加码上游原材料领域布局；正在大力布局新能源产业的5G新基建领域公司中贝通信以2.28亿元对浙储能源进行增资，进军储能电池系统领域；中核钛白继跨界磷酸铁锂领域之后，又计划合林立业75.385%的股权，向中游锂电池制造领域延伸。 跨界企业中，滨海能源拟剥离包装印刷业务转型新能源、新材料，收购翔福新能源100%股权；机器人领域上市公司ST工智拟通过收购鼎兴矿业70%股权及兴锂科技49%股权，切入锂电领域；日播时尚拟剥离服装业务，置入锦源晟100%股权，主营业务变更为新能源电池正极前驱体材料及上游关键矿产资源一体化的研究、开发和制造业务等；农药公司新安股份拟收购金灿科技55%股权及资产，进入负极材料领域，并计划全资持股金灿科技；汽车物流公司长久物流拟收购迪度新能源股权51%股权，布局储能与电池回收业务；房地产开发商荣盛发展拟收购盟固利76.44%股权，注入电池新能源资产；陶瓷用品生产商松发股份拟控股安徽利维能，新增储能锂电池业务。 电池网还注意到，包括收购入股在内，上半年，已有超26家公司传出跨界布局电池新能源赛道新动态，拟跨界的企业所在的行业各不相同，涉及房地产、环保、服装、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒业等多个领域。 除了上表统计在内的企业，上半年还有多家企业筹备通过收购入股加码锂电池领域布局，但中途流产，例如万里股份终止收购特瑞电池48.15%股权，福鞍股份终止收购天全福鞍，丰元股份终止投资青海聚之源，保力新终止收购无锡旭浦51%股权，天齐锂业放弃斥资6.32亿在澳洲买矿（收购ESS股权）等等。 有人跑步入场，同样也有人离场。例如，今年6月，为聚焦主业经营，专注于新能源领域新型复合膜材料产品，明冠新材公告，计划转让兴华财通70%股权，剥离锂电正极材料相关业务。 结语 ：锂电池领域上半年的并购入股案例，其实远不止上文所列，企业进退之间，是各自战略打法的考量。宁德时代、比亚迪等锂电领域代表性企业，正通过战略入股等方式，深度绑定上下游产业链。与此同时，锂电池领域优质标的，也将吸引更多的跨界资本入局，并且这一趋势未来仍将持续凸显。

近期高温天气频发，多地已发布高温橙色预警甚至红色预警。7月10日北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局部地区气温可达40℃以上。据不完全统计， 我国19个国家气象观测站最高气温已突破历史极值 ，气象预测今夏气温较常年同期偏高。 持续高温带来了用电高峰，电力供需矛盾也开始浮现。7月3日，浙江电网用电负荷破1亿千瓦，较去年提早8天，并创下历史新高；此前，江苏电网用电负荷于5月29日突破1亿千瓦，比去年夏季提前19天。 夏季历来为用电高峰时段，而极端天气下，电力系统保供承压，多地发布迎峰保供方案。国家能源局副局长余兵便指出，近期多个地区气温大幅攀升，用电高峰期提前。迎峰度夏期间电力供应总体有保障，但 区域性、时段性供需矛盾仍需着力解决 。 据山东卫视报道，日前山东已连续10天用电负荷超过9千万千瓦。面对高温高负荷挑战，山东全力保障人民群众生产生活用电， 具体措施便包括带电消缺、储能调度等 。 目前，山东光伏装机量达4269万千瓦，在运储能规模达到511万千瓦，均居全国首位。山东创新储能调度运行机制，利用现货交易、容量补偿、租赁等方式，提高储能利用效率。国网山东电力调控中心水电及新能源处四级职员刘军表示，“ 全省各类储能电站在用电高峰时段发电出力超过450万千瓦 。目前，我省省内电源出力能达7600万千瓦，‘外电入鲁’超2200万千瓦，全省电力供需总体平稳。” 此外，于6月27日发布的《安徽省能源局关于进一步做好电力需求响应工作的通知》中，也提出，加快推进实时需求响应能力建设， 鼓励负荷聚合商代理楼宇空调、城市景观照明、5G基站、用户侧储能、电动汽车等灵活资源参与实时需求响应 。 ▌电力紧张带动储能加装意愿提升 峰谷价差拉大提升储能收益率 国泰君安指出，极端天气频发， 推动我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设 ，带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。 华福证券也表示，预计今年夏天依然电力供应偏紧， 企业为保障生产、提升电力可控性，加装工商业储能意愿势必提升 。 与此同时，夏季多地实行尖峰电价，峰时用能成本提高，也带来峰谷价差提升。据储能与电力市场统计，7月全国24个区域峰谷价差超过0.7元/kWh，环比来看，较6月15个区域范围明显扩大；同比来看，近七成区域7月峰谷价差同比增长。 分析师认为，不管是出于平抑高峰用电成本或出于峰谷套利考虑，储能经济性都将增加。上海证券补充称， 随着电力市场化的推进，峰谷价差整体有望持续扩大，带动工商业储能项目收益率提升 。 ▌储能系统价格下探 行业装机及招标数据亮眼 从储能本身的成本端来看，近期碳酸锂价格下跌企稳， 储能投资成本降低，储能系统价格下降明显 。根据CNESA数据显示，2023年6月储能系统（2h磷酸铁锂，不含用户侧）中标均价1.082元/Wh，同比减少24%，环比减少12%，较1月价格下降25%。 另外， 亮眼的装机与招标数据，也在一定程度上印证了储能行业旺盛的需求 。 据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会统计，今年1-5月共有97个新型储能项目投运，装机功率达3.02GW， 同比增长629.12% 。 另据储能与电力市场和CBES统计，2023年Q2国内储能招标规模达到24.1GWh， 同/环比增加189%/53% ；储能中标规模21.8GWh， 环比增长185% 。华安证券数据显示，6月招标规模合计9.2GW/19.9GWh， 环比上涨94.2% 。 值得一提的是，政策端来说，江苏、河南、山东、广东等地也持续发文，支撑新型储能发展，要求严格按照开发方案中承诺的储能配比配置储能设施。目前， 全国各省份新能源配置储能比例基本在10%-20%，部分地方鼓励提高至25%以上 。

近期高温天气频发，多地已发布高温橙色预警甚至红色预警。7月10日北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局部地区气温可达40℃以上。据不完全统计， 我国19个国家气象观测站最高气温已突破历史极值 ，气象预测今夏气温较常年同期偏高。 持续高温带来了用电高峰，电力供需矛盾也开始浮现。7月3日，浙江电网用电负荷破1亿千瓦，较去年提早8天，并创下历史新高；此前，江苏电网用电负荷于5月29日突破1亿千瓦，比去年夏季提前19天。 夏季历来为用电高峰时段，而极端天气下，电力系统保供承压，多地发布迎峰保供方案。国家能源局副局长余兵便指出，近期多个地区气温大幅攀升，用电高峰期提前。迎峰度夏期间电力供应总体有保障，但 区域性、时段性供需矛盾仍需着力解决 。 据山东卫视报道，日前山东已连续10天用电负荷超过9千万千瓦。面对高温高负荷挑战，山东全力保障人民群众生产生活用电， 具体措施便包括带电消缺、储能调度等 。 目前，山东光伏装机量达4269万千瓦，在运储能规模达到511万千瓦，均居全国首位。山东创新储能调度运行机制，利用现货交易、容量补偿、租赁等方式，提高储能利用效率。国网山东电力调控中心水电及新能源处四级职员刘军表示，“ 全省各类储能电站在用电高峰时段发电出力超过450万千瓦 。目前，我省省内电源出力能达7600万千瓦，‘外电入鲁’超2200万千瓦，全省电力供需总体平稳。” 此外，于6月27日发布的《安徽省能源局关于进一步做好电力需求响应工作的通知》中，也提出，加快推进实时需求响应能力建设， 鼓励负荷聚合商代理楼宇空调、城市景观照明、5G基站、用户侧储能、电动汽车等灵活资源参与实时需求响应 。 ▌电力紧张带动储能加装意愿提升 峰谷价差拉大提升储能收益率 国泰君安指出，极端天气频发， 推动我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设 ，带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。 华福证券也表示，预计今年夏天依然电力供应偏紧， 企业为保障生产、提升电力可控性，加装工商业储能意愿势必提升 。 与此同时，夏季多地实行尖峰电价，峰时用能成本提高，也带来峰谷价差提升。据储能与电力市场统计，7月全国24个区域峰谷价差超过0.7元/kWh，环比来看，较6月15个区域范围明显扩大；同比来看，近七成区域7月峰谷价差同比增长。 分析师认为，不管是出于平抑高峰用电成本或出于峰谷套利考虑，储能经济性都将增加。上海证券补充称， 随着电力市场化的推进，峰谷价差整体有望持续扩大，带动工商业储能项目收益率提升 。 ▌储能系统价格下探 行业装机及招标数据亮眼 从储能本身的成本端来看，近期碳酸锂价格下跌企稳， 储能投资成本降低，储能系统价格下降明显 。根据CNESA数据显示，2023年6月储能系统（2h磷酸铁锂，不含用户侧）中标均价1.082元/Wh，同比减少24%，环比减少12%，较1月价格下降25%。 另外， 亮眼的装机与招标数据，也在一定程度上印证了储能行业旺盛的需求 。 据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会统计，今年1-5月共有97个新型储能项目投运，装机功率达3.02GW， 同比增长629.12% 。 另据储能与电力市场和CBES统计，2023年Q2国内储能招标规模达到24.1GWh， 同/环比增加189%/53% ；储能中标规模21.8GWh， 环比增长185% 。华安证券数据显示，6月招标规模合计9.2GW/19.9GWh， 环比上涨94.2% 。 值得一提的是，政策端来说，江苏、河南、山东、广东等地也持续发文，支撑新型储能发展，要求严格按照开发方案中承诺的储能配比配置储能设施。目前， 全国各省份新能源配置储能比例基本在10%-20%，部分地方鼓励提高至25%以上 。

乘联会数据显示，2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%。今年1-6月零售持续环比增长，这是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势，今年1-6月累计零售952.4万辆，同比增长2.7%。 国信证券研报指出，虽然行业整体保持较低增速，但电动智能的结构性变化带来行业的二次成长。在此过程中，自主品牌乘用车展现出明显的竞争优势，市占率从2020的36%提升至2023Q1的50%。且自主品牌的竞争优势加快了海外拓展，2021年中国汽车出口数量首次突破200万辆，同比增长103%，2022年汽车企业出口311万辆，同比增长54%，成为第二大汽车出口国。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 赛力斯 与华为合作的华为智选车模式是华为与车企合作最为深入的模式，由华为深度参与产品定义、整车开发和渠道销售，AITO问界也是销量破万用时最短的新能源汽车品牌。 长安汽车 是研发实力位居中国汽车行业前列的国产汽车集团。自主品牌新能源6月销量39734辆，同比增加117.51%。

统计数据显示，2023年1-5月，在除中国市场以外的全球其它市场，动力电池装机量达111.6GWh ，同比增长52.5%。当期装机量TOP10企业中，排名第二的宁德时代与排名第一的LG 新能源的装机量差距不足0.1GWh，而凭借其同比增长率几乎是LG新能源的2倍，业界人士分析认为，1-6月宁德时代装机量排名或已超越LG新能源。 单位：GWh   1-5月，在除中国市场以外的全球其它市场，比亚迪、孚能科技等企业装机量同比增幅显著；远景动力、亿纬锂能也保持稳步增长。 同时上榜的还有LG新能源、SK On、三星SDI这三家韩国企业以及松下电池、PPES这两家日本企业。其中部分企业装机量和市占率等发生较大变化，引发业界高度关注。 动力电池海外市场格局将变？ 1-5月，中国企业中，宁德时代、比亚迪和孚能科技在除中国市场以外的全球其它市场装机量呈现出三位数的爆炸性增长，其全球市场份额不断扩大。 得益于特斯拉Model 3/Y（中国出口欧洲、北美和亚洲）、沃尔沃XC40 Recharge、标致e-208、起亚 Niro和 MG-4的强劲销售，今年前5个月宁德时代以30.5GWh的装机量排名第二。 相较今年1-4月TOP10排行榜数据，1-5月宁德时代与LG新能源装机量的差距从1.1GWh缩小至不足0.1GWh，市占率也从相差1.3个百分点缩减至0.1个百分点。 与去年同期相比，今年1-5月宁德时代装机量增长104.5%，市占率也从20.4%升至27.3%，提升6.9个百分点。反观LG新能源今年前5个月同比增长52.7%，市占率27.4%，仅提升0.1个百分点。 这意味着，宁德时代已“兵临城下”，直逼LG新能源排名第一的位置。虽然目前6月份的相关数据尚未出炉，不过根据前5个月的增速来看，今年上半年宁德时代在海外市场的装机量和市占率大概率已超越LG新能源，座次也应该已发生变化。 另悉，现代全新Kona EV车型将使用宁德时代的电池，同时起亚将于今年晚些时候推出的Gen 2 Ray，也将使用宁德时代的磷酸铁锂电池，采用CTP技术。这都为宁德时代在除中国市场以外的全球其它市场进一步提高市场份额提供了保障。 TOP10排名中增长率最高的比亚迪，1-5月装机量1.7GWh，同比高增540.5%，排名第六。比亚迪海外装机的快速增长主要源于两方面因素，一方面，比亚迪已建立起包括电池自供和整车制造在内的垂直一体化供应链管理体系，具备技术领先、较强的价格竞争力等优势；另一方面，随着比亚迪旗下元 PLUS EV (Atto 3)车型的推出，其在中国以外的亚洲和欧洲市场份额不断扩大，呈现出爆发式增长态势。 远景动力当期装机量1.6GWh，同比增长1.4%，排名第七。据公开消息统计，近年来，远景动力在中国、法国、英国、日本、西班牙和美国等全球多地布局的新工厂都已取得实质性进展，未来其产能将逐步释放，将助其装机量进一步提升。 今年6月7日，远景动力宣布其位于美国南卡罗来纳州佛罗伦萨县的智能电池工厂开工建设。该工厂规划年产能达30GWh，将于2026年投产，届时将为宝马新一代车型配套大圆柱动力电池产品。资料显示，2022年10月，宝马集团宣布与远景动力达成战略合作。 值得一提的是，自2021年以来，远景动力已经和梅赛德斯奔驰、雷诺、日产、本田等全球车企达成深度战略合作，签下长期配套订单。 前十名中，孚能科技装机量1.0GWh，同比增长123.4%，排名第九。这主要由于孚能科技配套的梅赛德斯车型全球需求旺盛，尤其是EQ系列在欧洲市场销量强劲。 值得一提的是，作为国内软包电池龙头，孚能科技在2022年就保持高速增长，并实现中国市场软包电池排行榜第一“六连冠”。而在除中国以外的全球其它市场，作为国内成功出海的电池企业之一，孚能科技一直以来非常重视海外市场的拓展。 据了解，目前孚能科技主要客户中，海外客户占比高达60％。不仅与戴姆勒等世界车企深度绑定，孚能科技还与TOGG、Volta等海外其它车企也达成相关合作。受此带动影响，预计2023年在除中国以外的全球其它市场其装机量将保持较快增长。 当期，亿纬锂能装机量1.0GWh，同比增长16.6%。亿纬锂能是同时斩获多家国际车企动力电池配套订单的中国电池厂商之一。目前，亿纬锂能已经与戴姆勒、宝马、现代起亚等德国、韩国主流车企签订长期供货合同，未来数年其动力电池供货量将达数十GWh。此外，亿纬锂能还收到了捷豹路虎的定点。 为满足国际客户需求，亿纬锂能近年来不断加快出海步伐，积极在匈牙利、波兰、马来西亚等欧洲和东南亚地区国家布局投资。今年6月8日，亿纬锂能发布公告称，其全资孙公司拟在匈牙利建设乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过99.71亿元。随着在手订单的交付，预计2023年亿纬锂能装机量仍将稳定增长。 韩、日企业市场份额双双下降 分国别来看，今年1-5月除中国以外的全球其它市场装机量TOP10中，5家中国电池企业市占率合计达32.1%，同比增长7.3个百分点；3家韩国电池企业的合计市场份额为47.3%，同比下降5.8个百分点；2家日本电池企业合计18.3%的市占率，同比减少1.3个百分点。 其中，LG新能源装机量的增长主要得益于特斯拉Model 3/Y、大众ID.3/4 和福特野马 Mach-E销量的增长；SK On主要配套现代Ioniq 5/6和起亚EV6车型；三星SDI则凭借Rivian皮卡R1T、宝马i4/X和菲亚特500electric的销量实现装机增长。 日本松下电池主要配套北美市场特斯拉Model S/X/3/Y和马自达CX-60 PHEV等车型，当期装机量为18.9GWh，同比增长37.9%。 有外媒表示，中国电池企业有望在中国市场供过于求的情况下，进军海外市场。由于从特斯拉开始的降价竞争，预计中国企业根据车企的价格差异化策略，将重点瞄准磷酸铁锂电池的海外市场，特别是在磷酸铁锂电池使用率较低的欧洲。 机构预计，2023年除中国市场以外的全球其它市场动力电池装机量将达310GWh，2017年至2023年的年复合增长达61%。 业内人士表示，受下游订单充足、全球化布局加快的助力，宁德时代、远景动力、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能等中国企业装机量有望继续保持快速增长。随着欧美新能源汽车和动力电池相关法案的落地，能够从矿端原材料、电池材料、电芯、电池系统、回收利用等全产业链垂直整合的企业，其全球市场竞争力有望得到进一步提高。

“肥城市老城街道”消息显示，近日，山东省泰安市第二季度“项目签约大比拼”活动成功举办，此次活动肥城共签约5个项目，其中，老城街道与天津祐建科技有限公司成功签约年产2万吨汽车三元锂电池循环利用项目。 据悉，年产2万吨汽车三元锂电池循环利用项目位于老城街道办事处产业园区，项目总投资6亿元，一期建设厂房1.2万平方米，购置圆盘给料机、双轴斯碎机、制氮机等设备200余台（套），新上4条汽车锂电池循环利用拆解线，年可处理废旧3C锂电池、废旧三元锂电池、废旧磷酸铁锂电池等2万吨，年产正极材料粉、负极片、铜箔铝箔等1.6万吨。二期建设生产及配套设施3.1万平方米，新上2条磷酸铁锂正极材料修复利用生产线。项目将进一步完善泰山锂谷产业链条，提前布局未来“城市矿山”。

SMM7月10日讯： 碳酸锂 6月，中国碳酸锂产量为41,123吨，环比增加23%，同比增加30%。本月，各种原料生产的碳酸锂产量均有增加。辉石方面，虽有部分产线检修，但由于矿石供应增加，导致不少前期减产企业恢复生产，最终辉石冶炼碳酸锂产量有所增加。云母方面，前期环保督查企业陆续复产叠加部分企业新产线投产，整体云母冶炼端增产明显。盐湖方面，盐湖季节性增产明显加上部分企业产能持续爬坡，产量整体维持增长之势。回收方面，不少企业受到锂价上涨影响新增产线，伴随着技术升级，碳酸锂产量获得明显提升。综合来看，6月整体碳酸锂产量增加。预计7月，随着锂盐厂对矿石采购积极，叠加前期投产企业产能爬坡显著，行业整体开工率仍上行，预计7月产量为44,508吨，环比增长8%，同比增长47%。 氢氧化锂 6月，中国氢氧化锂产量为25,867吨，环比增加3%，同比增加21%。本月产量增加的主要原因为：一方面，由于矿石供应增加，导致受此影响的企业开工率增加；另一方面，前期部分检修企业也在本月恢复生产。两方面因素提供本月氢氧化锂增量。预计7月，虽市场对于高镍三元的恢复有一定的预期，但是6月市场散单成交寡淡致使盐厂库存有所累积。并且四川电力问题及江西天然气管道检修亦对企业开工有所影响。因此预计7月产量约为25,215吨，环比下降3%，同比增加27%。 硫酸钴 6月，硫酸钴产量7,493金吨，环比增幅16%，同比增幅17%。供应端，6月硫酸钴的主要增量来源于开工率上行的一体化前驱体厂家。需求端，由于前驱企业存在年中冲量，部分企业硫酸钴长单签订比例较低，零单采购需求增加。此外，由于头部矿企钴中间品到港延迟，市场存在钴原料短缺现象，电钴及四钴企业采买钴盐需求也有所上升。预计7月，由于前期冲量叠加海外需求转弱，三元前驱市场或将走弱，但部分一体化企业中低镍产品占比增加，耗钴量增加。且由于钴价仍处上行空间，钴盐企业排产维稳为主。预期硫酸钴产量7,499金吨，环比增幅0.1%，同比增幅19.2%。 四氧化三钴 6月，中国四氧化三钴产量为7,883吨，环比上行12%，同比上涨34%。供给端，四钴6月产量较5月有所小幅上涨。一方面，由于下游倍率型钴酸锂市场较好，电子烟市场存在增量，部分四钴企业也因此订单走高，开工率不断上行。另一方面，一些上市公司由于财报需求，存在年中冲量行为。7月四钴企业排产以稳为主，但是钴酸锂高电压市场有所走弱，叠加部分企业存在库存调整，预期产量将有所下行，产量预期为7,831吨，环比减少3%，同比增加82%。 三元前驱体 6月，中国三元前驱体产量为73,959吨，环比增加20%，同比增加11%。随旺季备货周期结束，消费需求初现回落迹象，海内外动力前驱订单表现疲软，前驱需求表现疲软。但部分企业存在年中冲量，三元前驱整体开工上行显著。进入7月后，随企业年中冲量结束，且动力及数码端需求仍无提振，预期7月三元前驱产出将有所下滑。7月，中国三元前驱体产量为67,286吨，环比下跌9%，同比下跌3%。 三元材料 6月，中国三元材料产量为55,190吨，环比增加1%，同比增加5%。国内动力市场需求小幅恢复，但海外动力较为疲软，且订单已现走弱迹象；小动力及数码市场此前受年中消费节及锂原料价格刺激，提前备货幅度较大。随旺季备货周期结束后，采购需求于下半月逐步回落。总体三元需求本月仅微弱增长，推动三元材料产量微张1%。其中5、6系小幅环增，8系需求小幅走弱。进入7月后，小动力及数码需求仍继续走弱，国内动力端维持小涨，海外动力需求仍无转好预期，受需求驱动三元材料开工暂稳。7月，中国三元材料产量为56,119吨，环比增加2%，同比增加1%。 磷酸铁 6月，中国磷酸铁产量为123,980吨，环比增长27%，同比增长138%，累计同比增长96%，月度产量连续创历史新高。市场方面，本月磷酸铁因下游磷酸铁锂需求拉动，产销量持续高位。中大型磷酸铁企业因其产品的稳定性和较大的生产产能，在谈单议价方面有优势。它们获得较多订单，开工率提高，贡献较大的增量。成本方面，磷化工市场价格趋稳，月末硫酸亚铁价格稳中小涨，成本小幅增加。8月，在下游需求持续较旺的情况下，磷酸铁需求稳中向好，预计2023年7月磷酸铁产量达130,102吨，环比增长5%，同比增长88%。 磷酸铁锂 6月，中国磷酸铁锂产量为141,106吨，环比增长27%，同比增长91%，累计同比增长56%。整体来看，6月磷酸铁锂材料市场稳中向好。供应端，行业头部效应仍较明显，头部企业开工率维持高位，订单充足；中小企业开工率小幅走高。供给整体增加。同时，考虑到7月底可能到来的高温限电影响，部分企业在近期拉高产量，小幅备库。需求方面，新能源汽车行业产销继续小幅回升，储能端在二季度市场快速回升后，三季度预期持稳。终端市场的回暖，带动头部电芯企业负荷高位，对铁锂材料提货积极。成本端，主要原料碳酸锂价格在本月小幅振荡，磷酸铁价格暂稳。生产成本波动较小。下月，市场整体预期平稳，但在高温限电风险影响下，预计2023年7月磷酸铁锂产量为145,879吨，环比小幅增长3%，同比增长57%。 钴酸锂 6月，中国钴酸锂产量为7,653吨，环比增加11%，同比增加39%。供应端，6月整体各家企业的产量较5月有所增加，因6月作为二季度最后一个月，钴酸锂正极上市企业也有半年冲量的表现，产量及出货量较之前有所增加。需求端，由于原材料四钴、钴酸锂价格上涨，下游电芯厂会提前准备低价的钴酸锂原料库存，6月需求增加。虽整体二季度的数码需求较一季度有所恢复，但转好程度但不及预期，且7月8月需求预期较为清淡，短期钴酸锂需求很难有强势增量的表现。预计7月排产较6月减量，产量预测为7,082吨，环比减少7%，同比增加26%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 辛鑫 021-51595829 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836  

据安徽鑫辉源储能科技有限公司（简称：鑫辉源）消息，7月6日上午，鑫辉源又一新项目安徽鑫辉源循环技术有限公司年处理15GWh动力电池梯次利用及再生项目奠基仪式在安徽省安庆市潜山市举行。 据悉，年处理15GWh动力电池梯次利用及再生项目总投资10.5亿元，用地100亩，计划分两期实施，一期投资5.5亿元，建设厂房、研发楼及附属设施，建设4条梯次生产线、2条电池回收再生系统生产线，计划2024年4月投产；二期投资5亿元，新增建设2条梯次生产线、2条电池回收再生系统生产线，计划2024年底投产。 资料显示，鑫辉源于2013年进入锂电池领域，是国内较早涉足锂电池的企业之一，提供电芯、PACK、相关电源配套等产品，运用于发电侧及电网侧储能、工商业用户储能、通信储能、家用光伏发电系统和家用储能&便携式储能。 电池网注意到，4月8日，位于潜山市的鑫辉源年产5GWh长寿命磷酸铁锂电池及PACK生产制造项目已顺利封顶。 该项目总投资20亿元，用地面积 110亩，分两期建设，总建筑面积约10万平方米，其中：一期投资约13.6亿元，主要建设厂房5栋，购置生产设备约110套，形成年产锂电池2GWh生产能力；二期投资6.4亿元，建设自动组装线6条、储能电源生产线3条，老化系统1套等，形成年产3GWh电池PACK的生产能力。