SMM12月26日讯， 2023年，磷酸铁行业发展迅速，产能扩张一度如火如荼。市场上，存在几个看似意料之外又是意料之中的现象：一市场的竞争远比预期的要激烈、二与大客户联姻绑定在利益面前不堪一击、三锁价锁量的契约精神消失殆尽。磷酸铁产业存在美丽的陷阱：入行门槛貌似低实际高，大量新加入者不断交学费；供方市场的“利润高钱好赚”“一年回本两年营利”的局面，一去不回；未来可期诱惑，仍然招手呼唤新企业加入…… 2024年，磷酸铁锂前驱体磷酸铁行业走向，需求仍然扩张，产能亦在扩张。如下从四个方面简单讨论一下磷酸铁行业的走向。 一、磷酸铁原料情况 磷酸铁的磷源方面：磷源主要下游是农业产品如化肥和农药，磷肥是磷资源最大的下游。磷矿石—磷酸—磷化工产品，磷酸铁产业主要用到的磷源为净化湿法磷酸、工业级磷酸一铵，受到季节性的影响，如冬季备肥（春季用）等，磷矿的开采受到各地的政策和环保影响较大。 磷酸铁行业中所耗磷资源有限，各地亦为新能源行业预备的磷酸和磷酸一铵项目不断投产，磷资源的供应较丰富。 磷酸铁的主要铁源是硫酸亚铁，价格受到钛白粉生产因素的影响，与钛白粉市场的景气度成反比关系 。钛白粉行业每生产一吨硫酸法钛白粉将有2.5-3硫酸亚铁副产品，硫酸亚铁两大下游水处理和磷酸铁生产。铁法工艺的磷酸铁所耗铁块或铁粉，其价格相对较稳定。 预计，2024年磷源和铁源将会有5%-10%小幅波动，对磷酸铁的成本影响在500-800元/吨。 二、磷酸铁生产情况 磷酸铁行业企业生产状况差异较大，主要有地区差异、工艺差异和资源差异。在产能过剩的情况下，企业在拼生产成本、产品迭代性和良品率。有不少新投产或待投产的企业伺机等待机会，赛道卡位竞争激烈。 预计，2024年磷酸铁的有效产能快速向云贵川和华中地区集中。新投产线将产品稳定性、良品率提升后，后劲或将十足。 三、磷酸铁需求情况 磷酸铁的需求主要看外采磷酸铁的需求，作为磷酸铁锂前驱体的磷酸铁，只为磷酸铁锂而生。2024年磷酸铁锂生产企业中，有近100万吨产能是液相法、铁红工艺、草酸亚铁工艺和水热法工艺，如德方纳米、富临精工（升华）、重庆特瑞、四川协鑫和湖南鹏博等。一体化企业中，有150万吨产能，如裕能、万润、融通、锂源、安达等。 预计，2024年外采的磷酸铁需求占比在50%内，占比变化取决于磷酸铁的价格和中小企业的开工率水平。 事实上自产磷酸铁在当前一体化企业中，很难做出比市场上更低性价比的产品， 2024年磷酸铁的外采需求和价格变化会受到一体化企业自产和外采之间切换的影响。 四、2024年磷酸铁价格趋势 在2023年供需格局中，产能过剩的磷酸铁在价格谈判中，议价权较弱。 一个决定磷酸铁锂性能的核心原料，生产企业却没有价格话语权，这也是行业的一大现象：产能过剩改变了双方博弈的筹码。 2023年价格下行趋势，磷酸铁企业从利润水平从营利、微利到亏损边缘。 2024年磷酸铁企业仍然在产能过剩，需要增速变缓的态势下，压低生产成本、提高技术和良品率，在市场的攻守中保持平衡。 预计，2024年上半年价格博弈激烈，出清部分产能； 下半年有较大的不确定性，整体竞争态势或有所放缓。 说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836

美国下任总统的有力竞选者特朗普在周一向其选民发表了大胆言论，反映了他对电动车产业政策的批判和反对。可以预见，若特朗普和拜登在明年大选中对决，电动车产业将成为辩论焦点之一。 在这份充满黑色气息的圣诞致辞中，特朗普称希望电动汽车狂热支持者“在地yu里腐烂”。他不仅攻击了电动车行业支持者，还称拜登政府和暴徒们正在摧毁曾经伟大的美国。 即便特朗普已经被标记为情绪化发言的非主流政客之一，但这份不同寻常的圣诞致辞仍让不少人感到震惊。 而这也反映出特朗普对于电动车产业的批判态度。9月时，特朗普公开批评白宫宣传的电动车发展是一个骗局，并称白宫向美国制造商提供电动汽车税收抵免相当于在向地yu过渡。 特朗普此前还称，如果他再次当选美国总统的话，将大力扶持美国的传统汽车业，以振兴美国的制造业。 电动车成角力关键之一 美国共和党背后支持的经济力量大多是美国的传统工业，其中汽车制造业与其关系极其密切，导致共和党在大选之中十分依赖以密歇根州为代表的制造业重镇。 这是特朗普极力宣传自己将重振传统工业的重要理由，与民主党侧重于发展新兴能源的政策划出一条泾渭分明的界限，以吸引共和党的铁杆选民。 甚至这种传统与新兴产业的对打也在欧洲的各类竞选中不断涌现。意大利交通部长Matteo Salvini就曾谴责欧盟的内燃机禁令，称其是破坏就业的疯狂举措。而意大利现任政府又是右翼，与特朗普很多时候的想法极为类似。 但电动汽车扶持政策本身也充满着不确定性。公共事务和政治咨询公司SKDK的合伙人Mike Morey此前表示，拜登政府推动的电动汽车投资可能会产生重大影响，因为其涉及到数十亿美元的投资。 他补充称，民主党的关键在于将电动车如何创造就业的观念“贩卖”给独立人士和全美所有选民。另一方面，民主党也加大了在共和党票仓所在地区的宣传，将清洁能源和电动车的广告铺满大街小巷，以争取选民的支持。 然而，美国汽车工人联合会（UAW）总体上对电动汽车仍采取谨慎态度，这也在密歇根州、佐治亚州和北卡罗来纳州等州限制了当地选民对民主党的认同。 从目前的民调来看，在以拜登和特朗普为最终候选人的假设情景中，特朗普似乎占据了微弱优势。从《国会山报》的在线调查来看，特朗普得到了45.3%的支持率，略高于拜登的43.4%。

【订单】未来3年不少于8万吨！含万吨钠电材料！厦钨新能再囤货前驱体 12月18日晚，厦钨新能（688778）公告，公司与帕瓦股份（688184）于12月18日签署《战略合作协议》，双方就锂离子电池、钠离子电池正极前驱体的合作事宜进一步达成共识，未来将在相关技术研发、市场开拓、产能保障、供应链协同、战略投资等多维度、全方面深化合作，尤其聚焦以单晶、高镍、高电压三元正极材料及钠电正极材料为代表的新一代电池材料发展方向，共同助力行业发展，实现双赢合作目标。 据协议约定，厦钨新能预计向帕瓦股份采购前驱体产品2024年不少于2万吨、2025年不少于3万吨、2026年不少于3万吨，未来三年合计不少于8万吨，其中钠离子电池正极前驱体产品三年合计不少于1万吨。（来源：电池百人会-电池网） 【公司】帕瓦股份年产2.5万吨三元前驱体项目竣工 再获第一大客户长单 12月18日晚间，帕瓦股份（688184）发布公告，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产2.5万吨三元前驱体项目”工程已竣工，预计投产后将有助于公司进一步提升生产经营的规模化效益、行业竞争力。 在项目动态披露同日，帕瓦股份还发布公告，公司与厦钨新能（688778）于12月18日签订了《战略合作协议》。厦钨新能预计向帕瓦股份采购前驱体产品2024年不少于2万吨，2025年不少于3万吨，2026年不少于3万吨，未来三年合计不少于8万吨，其中，钠离子电池正极前驱体产品三年合计不少于1万吨。（来源：电池百人会-电池网） 【资本】芭田股份10亿元定增获批 主投锂电原材料项目 12月17日，复合肥行业上市公司芭田股份（002170）公告，公司收到中国证券监督管理委员会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 芭田股份募集说明书注册稿显示，公司拟募资额由14亿元下调至10亿元，募投项目也变更为硝酸法生产高纯磷酸项目（拟投入募集资金7亿元）、补充流动资金及偿还银行贷款（拟投入募集资金3亿元）。（来源：电池百人会-电池网） 【看点】寒锐钴业50亿定增流产 并终止三元前驱体项目转向扩产高冰镍 12月20日，寒锐钴业（300618）公告，公司当日召开董事会会议，审议通过《关于终止全资子公司6万金属吨镍高压浸出项目并签署终止协议的议案》。同时，董事会、监事会会议还审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。 据悉，今年2月，寒锐钴业发布定增预案，计划募资不超过50亿元，投向6万金属吨镍高压浸出项目。根据公告，该项目的投资总额为93.29亿元，实施主体是印尼寒锐镍钴有限公司，该公司由寒锐钴业全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司与华鑫投资有限公司合资成立，前者认缴出资70万美元，持股比例为70%。 12月20日，寒锐钴业还公告，为建设“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”，全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司拟与华鑫投资有限公司签订《合资协议》，协议双方同意在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县的工业园内建设合资公司，并由合资公司负责合作项目的建设及运营。（来源：电池百人会-电池网） 【公司】天齐锂业拟向射洪天齐增资50亿元 年产2万吨碳酸锂工厂迎新动态 12月22日晚间，天齐锂业（002466）公告，公司拟以自有资金向全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司增资50亿元；公司全资子公司成都天齐锂业有限公司拟以自有资金向天齐锂业（江苏）有限公司增资10亿元。 同日，天齐锂业还发布关于“遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”进展情况的公告。四川遂宁安居项目经过反复调试和优化，首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于2023年12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。后续，公司将持续调试和优化安居项目，以实现产品的连续稳定生产。（来源：电池百人会-电池网） 【投资】40亿元！年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目落地新疆霍城 “霍城县零距离”消息显示，近日，新疆霍城县与深圳宇拓新能源科技集团有限公司举行年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料建设项目签约仪式。 据悉，年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料建设项目位于霍城县三道河乡，规划总投资40亿元，建设面积约15万㎡，项目达产达标后，年产值可达约150亿元，年税收约5亿元，带动就业约500人。（来源：电池百人会-电池网） 【动态】广期所：调整碳酸锂期货部分合约交易保证金标准和交易手续费标准 广期所发布关于调整碳酸锂期货部分合约交易保证金标准和交易手续费标准的通知，经研究决定，对碳酸锂期货部分合约的交易保证金标准和交易手续费标准作如下调整：自2023年12月20日结算时起，碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为20%。自2023年12月20日交易时起，碳酸锂期货LC2407合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二。如遇上述交易保证金标准与现行执行的交易保证金标准不同时，则按两者中标准高的执行。（来源：海融网） 【瞭望】玻利维亚首个大型盐湖提锂工厂投产 碳酸锂年产能或达1.5万吨 来自中铁九局大连分公司的消息显示，玻利维亚时间12月15日，由中铁九局参与建设的玻利维亚碳酸锂厂项目举行竣工启动仪式。乌尤尼碳酸锂厂是玻利维亚第一座专业的碳酸锂生产加工厂，该工厂交付之后，将以20%的产能开始运营，并在2024年逐步增加至100%，预计最大产能为每年15,000吨碳酸锂。该项目坐落在玻利维亚海拔3680米的乌尤尼盐湖，是世界海拔最高的盐湖工厂之一。（来源：海融网） 【智库圈点】 碳酸锂吨价跌破10万元关口，价格底部在哪？ SMM最新数据显示，12月25日，电池级碳酸锂均价跌至9.9万元/吨。碳酸锂价格底部在哪？在近日举办的第10届中国（深圳）电池新能源产业国际高峰论坛上，中国五矿证券有限公司能源金属首席分析师张斯恺表示，对成本曲线的探究分为完全成本与现金成本两类，理论判断碳酸锂价格跌至9.04万元/吨（含税）以下，长中枢角度看约有25%供给将亏损出清。此轮周期以来，澳洲矿石成本显著上行，矿业的底层逻辑为资本将优先开采品位高成本低的资源，长中枢碳酸锂价格中枢仍将抬升。 前几年，各大机构对于新能源汽车的产销预期普遍呈现不断上调趋势，而对于即将到来的2024年，业界的预期相对保守，增幅放缓是主基调。但是，如果储能领域能有较大的增幅，或将提振碳酸锂等原材料需求与价格。 整体而言，下游去库存及降本预期强烈，上游矿端供应相对充足，在2024年，锂价预计整体维持底部震荡趋势。

早在2016年开始，为充分保障未来产品的顺利推进，特斯拉、宝马、戴姆勒、大众等车企便开始涉足动力电池领域，加强对产业链的掌控。 2020年以后，新能源汽车产业发展叠加疫情影响，全球动力电池供货趋紧，其中不乏有车企高层为了拿到电池保障生产蹲守电池厂。同时，受上游原材料价格持续高涨，动力电池成本也持续上涨，甚至有车企表示，电池成本占到汽车总成本高达60%，为应对动力电池供应焦虑，提升在产业链上的话语权，整车厂密集发布自研自造动力电池计划。 2023年年末，电池网梳理发现，比亚迪、长城汽车、蔚来、吉利汽车、广汽集团、长安汽车、理想汽车、中国一汽、奇瑞集团、上汽集团、江淮汽车等国内整车厂自研自造动力电池计划正逐步落到实处。 说到整车厂造电池不得不提到比亚迪。在新能源汽车领域，目前比亚迪新能源车累计销量已超600万辆。其中，2022年-2023年上半年，比亚迪新能源汽车（纯电动和插电式混合动力）销量超越特斯拉卫冕全球新能源汽车销冠。今年第三季度，比亚迪纯电动汽车市场份额（不包括腾势）已追上特斯拉。而在电池领域，以电池起家的比亚迪，早在1996年便已开始了自研电池生涯。 从电池网联合发布的“2023年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单”信息来看，2017年比亚迪拆分电池业务为“弗迪”品牌，动力电池高速发展，刀片电池带动磷酸铁锂市占率快速提升。目前，公司电池产能分布在惠州、深圳、青海、西安、重庆和长沙等二十多个基地，现有产能约263GWh，规划2025年达到625GWh。客户方面，弗迪电池100%自供比亚迪的同时，公司加速拓展外部客户，已成功开发长安汽车（福特）、一汽红旗、东风汽车等国内客户，Tesla、丰田、PSA等海外客户。 最新数据显示，1-11月，比亚迪在国内动力电池装车量94.48GWh，占比27.81%。1-10月，比亚迪在全球动力电池装车量以87.5GWh蝉联第二，同比增长66.5%。 电池网还注意到，今年11月底，比亚迪制造的大于35kg大型动力锂电池包搭乘顺丰航空公司航班顺利抵达德国法兰克福机场，实现了国产大型动力锂电池包首次航空运输出口。 另外，值得一提的还有脱胎于长城汽车的蜂巢能源，也在以惊人的速度发展。蜂巢能源于2018年从长城汽车的动力电池事业部独立出来，从“2023年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单”信息来看，蜂巢能源总部位于常州，拥有盐城、南京、成都、遂宁、上饶、湖州、马鞍山和德国萨尔州等多个生产基地。截至2023年上半年，蜂巢能源有效产能为26.9GWh。 蜂巢能源主要配套客户包括长城汽车、零跑汽车、合众新能源等。订单方面，蜂巢能源已在欧洲累计获取超20GWh的储能订单，还接连获得欧洲某大型OEM厂商90GWh大单，以及全球第四大汽车集团Stellantis近5.48GWh的PACK电池包订单。 最新数据显示，1-11月，蜂巢能源凭借7.18GWh的动力电池装机量位居国内第七，其中三元动力电池装机量位居国内第六位。今年12月底，蜂巢能源泰国工厂首款电池包下线，将搭载长城欧拉好猫泰国版上市，预计明年一季度批量供货。 12月17日，蔚来CEO李斌直播实测蔚来首款150kWh超长续航车载动力电池的续航表现。据悉，这款全新的150kWh电池包是蔚来自研的半固态电池，于2021年的NIODay上发布，能量密度达到了360Wh/kg。 12月14日，吉利旗下极氪正式发布了首款自研电池——金砖电池。金砖电池为800V磷酸铁锂电池，整包安全系数比以往电池包有大幅提升，最高充电倍率4.5C，充电15分钟续航可增加超500km，3秒脉冲放电倍率16C，-10°C低温环境快充速度提升25%。 12月12日，广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂正式竣工。同时，弹匣电池2.0新突破——P58微晶超能电池下线。广汽埃安成为全球极少数实现电池全栈自研自产的主机厂。电池网还注意到，2026年，全固态电池将在因湃产线量产，并率先搭载于昊铂品牌车型。 同在动力电池生产领域，广汽集团投资还包括巨湾技研、时代广汽等。巨湾技研自2020年成立以来聚焦极速快充电池的研发，今年10月30日，巨湾技研的超快充动力电池专业工厂建成投产。时代广汽项目于2021年8月正式投产，截至2022年底，时代广汽累计完成工业投资31亿元，全年产销达17.56GWh。 长安汽车动力电池规划速度同样可喜！11月17日在广州车展期间，长安汽车发布动力电池规划和电池品牌“金钟罩”，11月24日，长安汽车发布了落地成果——时代长安动力电池有限公司迎来首款电芯产品下线，首款87Ah标准电芯是长安金钟罩电池的标准电芯之一，将搭载在启源、深蓝等多个长安汽车旗下的电动车品牌上。今年12月，长安汽车在接受调研时称，公司已组建了先进电池研究院，拥有电池研发人员1200余人，未来，还将投入100亿元资金，到2024年电池团队达到3000人。 产品布局上，长安汽车在电芯方面，计划到2030年，推出液态、半固态、固态等8款自研电芯，形成50-80GWh的电池产能。长安汽车正向开发领先的固态电池，从2025年开始逐步量产应用，2030年全面普及应用。此外，公司正在开展锂硫电池、金属电池等新型电池的原型电芯设计，力争在2035年实现搭载应用。 2023年11月消息，理想汽车首款纯电MPV车型MEGA开启盲定，车型搭载理想-宁德时代麒麟5C电池。5C超充电池是理想和宁德时代联合研发的，麒麟电池的结构来自于宁德时代，但电芯的独特设计、专门材料则是理想汽车1000人电池团队自己做的。据悉，MEGA将于2024年2月初开始量产，并于同月下旬开始交付。 据“长春新闻”10月9日消息显示，中国一汽和比亚迪合资成立的一汽弗迪新能源动力电池项目目前主体已建设完成，正在进行内部设备的安装调试工作。其中，电池包生产车间已具备量产能力。据悉，项目预计总投资180亿元，项目一期明年三月投产后可为近20万辆新能源汽车配套刀片电池。 9月28日，奇瑞集团旗下得壹能源锂电子动力电池项目通线仪式举行，项目拟建设20GWh锂离子电池生产基地，计划投资100.04亿元。该项目规划至2026年底，建设完成数字化智能化电芯工厂、标准化模组PACK工厂、全自动高效成品库、现代化检测中心、综合办公区和相关生活配套区，将进行方形和圆柱电芯、模组和PACK生产。资料显示，得壹能源成立于2022年3月，由奇瑞新能源和芜湖奇瑞科技分别持股44.44%和22.22%。 上汽集团在今年也密集披露动力电池布局动态：7月6日，上汽集团在微信公众号宣布，上汽集团与清陶（昆山）新能源发展股份有限公司签约，成立固态电池联合实验室，由双方共同研发的长续航固态动力电池，续航将达到1000公里以上，明年就能量产并率先在上汽自主品牌新款车型上使用。7月15日，上汽集团旗下柳州赛克，与青山实业旗下瑞浦兰钧合资的瑞浦赛克20GWh动力电池项目提前半年实现预定进度，正式投产。10月23日，上汽集团郑州新能源电池工厂开工奠基仪式在河南郑州基地举行，项目总投资20亿元，规划30万台套动力电池产能。 江淮汽车作为一家自主品牌汽车制造商，为了确保电池的安全性，基于圆柱电芯开发了蜂窝电池技术。2023年6月，江淮汽车基于DI平台打造的首款车型钇为3正式开启全球预售，车型搭载零热扩散蜂窝电池与全球首款九合一电驱动系统。据悉，在2022年9月6日，江淮汽车、安凯客车、弗迪电池和浙储能源就动力电池的合作事宜签署合资框架协议，四方计划共同投资设立一家合资公司，由合资公司建设新能源动力电池生产工厂并开展新能源动力电池生产项目。公告显示，合资动力电池生产项目生产规模为10GWh-20GWh，产品主要用于商用车等市场。 …… 整车企业自造电池是趋势，从上述梳理整车厂布局情况来看，众车企在自研自造动力电池道路上越走越远，也越走越坚定。不过，动力电池是重资产行业，入局企业还要考虑如何平衡巨额投入和收益之间的关系。 例如，蔚来电池研发团队于2021年开始组建，按照李斌的最初规划，蔚来150kWh电池计划于2022年第四季度开始交付，不过至今未能实现。李斌解释称，之所以推迟自制电池项目，是因为公司在评估该项目时，发现看不到其在三年内能改善毛利率的可能，所以决定选择另外的方法制造电池。 此前，针对“小鹏汽车计划自研电池”的传言，小鹏汽车方面表示，“没有电池自研相关计划。公司目前坚定聚焦汽车主业，控制成本并提高运营效率。” 据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院此前更新的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》数据显示，截止到2023年6月底，纳入EVTank统计范围的全球46家动力（储能）电池企业的实际产能已经达到2383.6GWh，其中78.8%的产能来自中国国内。到2026年年底，全球46家纳入统计范围内的企业的规划合计产能将达到6730.0GWh，相比2023年上半年的实际产能增长182.3%。 从实际需求量来看，EVTank在白皮书中预计，2023年和2026年全球动力（储能）电池的需求量将分别为1096.5GWh和2614.6GWh，全行业的名义产能利用率将从2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。随着行业产能的快速扩张，整个动力（储能）电池行业的产能利用率指标堪忧。 2023年，即将结束，电池新能源产业卷技术、卷产能，卷度空前。前有电池厂大力扩产动力电池产能，后有整车厂电池项目落地，可以预见，未来动力电池领域竞争毫无疑问将更加激烈。

泰国政府发言人周一（12月25日）表示，未来五年，日本主要汽车制造商将在泰国投资1500亿泰铢（合43.4亿美元），以支持该东南亚国家向电动汽车转型。 泰政府发言人Chai Wacharoke称，丰田汽车和本田汽车将分别投资约500亿泰铢，五十铃汽车（ISUZU）将投资300亿泰铢，三菱汽车将投资200亿泰铢。 Wacharoke还补充称，他们的投资中将包括电动皮卡的生产计划。 电动化之路 泰国是东南亚第二大经济体，也是该地区最大的汽车生产国和出口国。泰国推出的减税和补贴政策已经吸引了大量汽车制造商前来。 几十年来，日本汽车制造商一直主导着泰国的汽车行业，而中国电动汽车制造商最近也在大举投资，包括比亚迪和长城汽车，它们已承诺在泰国投资14.4亿美元新建生产设施。中国企业已成为当地汽车业、尤其是电动车领域的新兴力量，并持续侵蚀日本车企的市场份额，日企不得不发力追赶。 至于泰国，该国的目标是到2030年将其250万辆汽车年产量的约三分之一转化为电动汽车，并正在准备激励措施，以鼓励更多投资转向电动汽车制造。 有分析称，泰国想成为东南亚的电动汽车中心，不单单只是建立一个简单的汽车组装地，而是要加强整个电动汽车的生态系统。 Chai Wacharoke称，日本汽车制造商的投资将支持给政府从内燃机汽车向电动汽车过渡的目标。 泰国总理赛塔·他威信上星期结束了对日本的访问。本月，他威信已向美国电动汽车制造商特斯拉在泰国的工业园区高管作了投资推介。

【长安汽车：与赣锋锂业签署合作备忘录 推进（半）固态电池研发合资项目等】 长安汽车公告，与赣锋锂业签署《合作备忘录》，按照“对等持股、高效运营”的原则，加快推进（半）固态电池研发合资项目及制造产业化项目，并基于下一代汽车动力电池（半）固态电池研发合作，探讨向电池上游锂矿资源、锂盐深加工、电池材料，中游电池制造及下游废旧电池综合回收利用延伸合作，推进电池产业全链条战略合作。 》点击查看详情 【深圳弗迪电池公司更名为比亚迪储能】 天眼查App显示，12月22日，原深圳坪山弗迪电池有限公司发生工商变更，企业名称变更为深圳比亚迪储能有限公司，经营范围新增储能技术服务，智能输配电及控制设备销售，智能家庭消费设备制造、销售等。该公司成立于2019年5月，法定代表人为何龙，注册资本5000万人民币，由比亚迪旗下弗迪电池有限公司全资持股。 【天奇股份：公司与小米汽车前期已有业务接洽】 天奇股份在互动平台表示，公司与小米汽车前期已有业务接洽。如有相关进展，公司将严格按照规则履行信息披露义务。 【协鑫能科：拟将“新能源汽车换电站建设项目”延期至2024年12月31日】 协鑫能科公告，公司于2023年12月25日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会和监事会均同意公司将募投项目之“新能源汽车换电站建设项目”预计完成日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。 【泰国政府：未来5年 丰田、本田等日本四大车企将在泰投资超43亿美元】 泰国政府发言人Chai Wacharonke25日表示，日本主要汽车制造商将在未来5年内在泰国投资1500亿泰铢（约合43.4亿美元），以支持该国向生产电动汽车转型。丰田和本田将分别投资约500亿泰铢，五十铃将投资300亿泰铢，三菱则计划投资200亿泰铢。 【因数据造假全面停产 丰田子公司大发将补偿超400家日本国内供应商】 丰田子公司大发汽车发言人25日表示，随着公司的日本工厂因安全丑闻继续停产，将向与其有直接业务关系的423家日本国内供应商提供补偿。该发言人称，大发的日本国内工厂将全部停工至下月底。大发此前被曝光部分车型在碰撞测试中违反法规规定的测试程序和方法进行数据造假。 》点击查看详情 相关阅读： 【SMM分析】盘点2023年磷酸铁锂行业的10大现状 诚信迷失契约精神黯淡 【SMM分析】沉积法硅碳负极“起量”前的三大难点 【SMM分析】11月油系针状焦出口量同环比均大涨 针状焦进口量均有下降 【SMM分析】11月六氟磷酸锂出口量降至1136吨 全球六氟市场表现清淡 国内市场“疯狂内卷” 新能源厂商如何把握出海窗口期?【SMM分析】 【SMM分析】开发商Gurin计划在2026年在日本建设2GWh锂电池储能项目 【SMM分析】放量在即？天齐遂宁基地首袋电池级碳酸锂通过检验！ 【SMM分析】价格轻盈成本沉重 磷酸铁成本的庐山真面目 【SMM分析】2023年三季度全球个人智能音频设备市场同比下跌3% TWS出货量持续渗透 【SMM分析】年底锂电回收遭遇“寒潮” 买卖价格预期出现分歧 【SMM分析】2024年锂相关产品进出口关税调整明细 碳酸锂期货一度涨超5% 能源金属板块荣登榜首 关注年后生产计划【SMM热点追踪】 供强需弱下碳酸锂期货再度跌破10万关口 关注锂盐生产节奏变动【SMM快讯】 【SMM分析】11月出口优势较为明显 中国未锻轧钴出口量大幅增加 【SMM分析】三元正极出口量环增24% 或为年末提前备货 【SMM分析】出口限制带动海外囤货 11月鳞片及球化石墨出口量大增 【SMM分析】11月中国钴中间品进口量环比大增 进口均价出现下滑

丰田子公司大发汽车(Daihatsu)发言人周一表示，随着公司的日本工厂因安全丑闻继续停产，将向与其有直接业务关系的423家日本国内供应商提供补偿。 该发言人称，大发的日本国内工厂将全部停工至下月底，此前已暂停所有汽车的发货。目前还不清楚该公司何时恢复生产，但预计至少要到下个月底了。 除了周一暂停了国内三家汽车组装厂的运营之外，大发还计划周二关闭其位于大阪府池田市的总部工厂，完成所有四家汽车组装厂的停产。上周五，该公司关闭了位于福冈县久留米市的九州发动机工厂。 在停产期间，大发将向受影响工厂的工人支付正常工资的90%。人们担心，车辆测试丑闻将对当地经济造成打击，并可能引发裁员问题。 日本国土交通省上周突击搜查了大发在大阪的总部，大发此前被曝光大部分车型存在伪造安全碰撞测试数据的问题，且这种造假持续了数十年时间。 大发是丰田的全资子公司，主要生产轻型车，在丰田公司亚洲业务方面发挥着重要作用。2022年度大发的全球产量超过170万辆，大约一半在日本国内生产。 今年4月，当疑似违规行为首次浮出水面时，由丰田公司要求进行的第三方调查发现，在64款车型中发现了约174处违规行为，包括以丰田品牌销售的部分车型。 暂停大发发货将影响日本和海外市场的汽车组装，受冲击品牌不仅包括丰田，还将包括马自达、斯巴鲁等其他日系车厂，因为大发为其他一系列汽车制造商提供零部件和制造服务。 大发发言人表示，该公司的零部件供应商覆盖了4000多家实体，公司将在适当的时候与政府合作，为它们提供支持。 大发将考虑根据过去的业务量对供应商进行补偿，并正在努力评估停工对其庞大的供应商网络的影响。 该公司的的海外业务主要集中在东南亚。该发言人表示，在获得监管部门批准后，该公司与马来西亚汽车制造商Perodua的两家合资工厂已恢复生产Perodua品牌汽车。

电动化大趋势下，整车厂与动力电池厂商的供应关系在不断向更深维度发展，设立合资公司、股权绑定均成为被广为认可的路径。 12月25日，长安汽车公告，公司及其关联方与赣锋锂业签署《合作备忘录》，按照“对等持股、高效运营”的原则，加快推进（半）固态电池研发合资项目及制造产业化项目，并基于下一代汽车动力电池（半）固态电池研发合作，探讨向电池上游锂矿资源、锂盐深加工、电池材料，中游电池制造及下游废旧电池综合回收利用延伸合作，推进电池产业全链条战略合作。 “此次战略合作备忘录的签署，是长安汽车‘香格里拉’计划、长安‘金钟罩’电池品牌规划的持续推进。”长安汽车董事长、党委书记朱华荣表示。此前，长安汽车在接受调研时称，公司正向开发领先的固态电池，从2025年开始逐步量产应用，重量能量密度达到350-500Wh/kg、体积能量密度750-1000Wh/ L，2030年全面普及应用。此外，长安汽车正在开展锂硫电池、金属电池等新型电池的原型电芯设计，预计能量密度将突破1300-1500Wh/kg，力争在2035年实现搭载应用。 这已是一个月内，长安汽车在动力电池领域的又一动作。11月24日，总投资60亿元、由宁德时代、深蓝汽车及长安汽车以51：30：19股比合资成立的时代长安动力迎来首款电芯产品下线。在此前的11月2日，深蓝首款自主研发超级4C快充电芯Pre-A样件下线，可实现30-80% SOC充电时间8分钟。“随着长安与赣锋锂业的深化合作，‘金钟罩’电池必将有进一步提升，深蓝超级增程也会将更进一步。”深蓝汽车方面表示。 电动化时代，供应链稳定安全、核心零部件自主可控至关重要。在长安汽车公告与“锂王”达成合作的三天前，注册资本10亿元的迪一远景新能源动力科技（无锡）有限公司成立，经营范围含电池制造、新能源汽车换电设施销售、储能技术服务等。股权穿透显示，该公司由一汽解放子公司一汽解放汽车有限公司、远景动力技术（江苏）共同持股。 今年9月，一汽解放远景动力智能电池制造基地项目签约并举行奠基仪式。据悉，该项目预计投资超百亿元，研发生产以重卡、轻卡为主的动力电池及储能相关产品，规划年产能20GWh。 “作为电动汽车的‘心脏’，要发展电动汽车，势必要动力电池先行。”业内人士表示，对于电池企业来说，动辄数十甚至上百GWh的项目投资，无论是资金，还是订单、技术迭代方面都有巨大压力，也面临很大的风险，而与车企合作，既可以绑定订单，同时有车企的资金投入和带动，也能降低风险；而对于车企，与上游供应链合资其新能源车电池供应，将获得可靠保障，且可进一步降本增效。 据记者不完全统计，奔驰、宝马、特斯拉、现代、大众、Stellantis、本田、福特等国际车企，以及广汽、长城、蔚来、吉利、上汽、一汽、东风等国内车企均已通过自研、自建、合建、入股等方式布局动力电池领域，以避免陷入“给电池厂打工”的困境。 值得留意的是，“金砖电池”、“金钟罩”、“弹匣电池2.0”、“鲁班电池”、“魔方电池”……一大批车企自研动力电池品牌虽如雨后春笋般破土而出，但对于大部分车企来讲，未来仍将以自产、外购两条腿走路。极氪智能科技 CEO 安聪慧告诉记者，极氪在电池方面有两条路线，一是继续使用宁德时代的电池；二是规划搭载自研的“金砖电池”，这两条路线会同步推进。“宁德时代是极氪非常重要的战略合作伙伴，未来也会一直保持合作。”安聪慧认为，对于车企而言，在电池业务上采取“两条腿”走路的方式，可以实现双赢。

距离两轮电动车的“新国标”落地已经过去4年，各地关于两轮电动车的新规陆续落地，市场关于电动车的争议再起，尤其以两轮电动车报废处理和标准最受关注。 目前，行业主要上市公司有爱玛科技 (603529.SH) 、雅迪控股 (01585.HK) 、新日股份 (603787.SH) 、九号公司 (689009.SH) 等企业。 针对两轮电动车报废处理和标准，记者询问了多家生产制造品牌，发现目前业内并统一的规范，也没有针对两轮电动车使用年限设定统一标准。生产企业的业务范围也不涉及到电动车报废和回收相关业务。 目前仅有地方民间团体针对电动车报废回收服务进行规范研讨。广东省电动车商会执行会长蓝世有公开表示：“全国也没有退市标准和指引，一辆电动车可以用就一直用，行业急需一套规范的可操作的报废回收机制。” 包括十几家单位主要起草由电池回收利用委员会提出，中国电子节能技术协会归口的”T/DZJN 185—2023《梯次利用锂电池 两轮电动车用电池技术规范》也才在今年11月份起正式实施。 记者走访线下门店发现，目前门店对于电动车回收仍处于较为原始的状态，依据车辆状态的不同，或者翻新再次流通回市场，或者直接找废品处理站当做大型垃圾回收掉。 根据中商产业研究院提供的数据显示，截止2022年我国电动两轮车的销量为6070.00万辆，同比增长22%。预计2023年我国电动两轮车的销量将增至6427万辆。 未来如何针对两轮电动车制定保费标准和回收规范，将会是这一行业面临的重要课题。 电动车回收现状：仅动力电池回收 以北京市场为例，此前北京市五部门曾联合发布《关于加强违规电动三轮、四轮车管理的通告》，对违规三轮、四轮车设置了3年的过渡期，过渡期截止至2023年12月31日。自2024年1月1日起，违规电动三、四轮车不得上路行驶，不得在道路、广场、停车场等公共场所停放。违规上路行驶或停放的，执法部门将依法查处。 从今年下半年开始，各社区都推出了相应的激励政策，鼓励居民尽早处置违规车辆。记者拨通了其中一家负责回收违规车辆的公司电话。 回收人员电话中对新消费日报记者表示：“这些旧车会被集中到一起，然后再分门别类地处理，其中大部分零件会被拆解出来，当做废金属处理。其中锂电池部分的回收价格比较高，会单独处理。电池部分则是会有单独的回收流程，具体情况，我们就不清楚了。” 记者走访了北京线下的电动车门店，店员表示：“店内提供电动车‘以旧换新’的服务，多数情况下，旧车都是电瓶不行了才会来到门店交易，基本都是5年以上的老车了，这些车我们有单独的渠道去处理。” 对方补充道：“我们也单独回收电瓶，有些容量衰减的不多的，还能卖给有需求的顾客。偶尔有一些成色不错的整车，我们会选择直接翻新之后，进行二次出售。” 记者了解到，两轮电动车成本较高，回收价值较高的是动力电池部分，目前国内的动力电池回收一般分为两条路径： 一是梯次利用，在对废旧电池进行检测、拆分、电池修复或重组后，重新应用于其他使用要求较低的领域； 二是再生利用，对废旧电池进行拆解、材料修复或冶炼等处理后进行资源回收，提炼出电池中残留的贵重金属。 根据星矿数据的不完全统计，目前上市企业中有37家业务的业务范围涉及到动力电池的回收，总体业务范围涵盖锂电池梯次利用、拆解、绿色处理，铅酸电池生产、销售和回收等。 企业方：电动车报废标准尚未确立 中国自行车协会技术委员会副主任、绿源集团总裁、高级工程师倪捷此前接受采访时表示：“铅酸电池的回收这些年已经纳入了产业化轨道，有一些很正规的企业在进行铅的回收。” 有从事电动汽车动力电池回收相关的从业者告诉新消费日报记者：“按照动力电池的回收标准来看，适用两轮电车动力电池标准以地标为主，暂无专门的国标标准。” 记者就两轮电动车回收和报废相关的内容，向小牛电动、九号公司、雅迪和台铃四家业务范围涵盖两轮电动车生产的企业进行问询。截止发稿前，雅迪、小牛电动以及台铃方面都未有对记者的询问有任何回应。 九号公司方面则告诉新消费日报记者，一般中高端电动车寿命在2-3年，低端平均3-4年，九号电动的产品设计寿命为5年以上。但两轮电动车的报废没有一个明确的标准。“因此在没有政策或行业标准干预的前提下，主要是报废标注来自电池续航，比如用户觉得产品续航不足，但是更换电池的价值等同于换一辆新车，用户便会进行更换。” 有相关从业者对新消费日报记者表示：“一般情况下，行业规范会依照国家标准、行业标准、民间团体标准执行。未来行业标准的制定和执行也将会参考既有的行标和团标。”

美国投行韦德布什（Wedbush）在其最新报告中表示，随着特斯拉从价格战中获益，该车企市值2024年将再次突破1万亿美元。 韦德布什科技分析师丹·艾夫斯上周晚些时候将特斯拉目标价从310美元上调至350美元，较该股最新收盘价252.54美元高出逾38%。 据计算，这将使特斯拉市值从当前的7913亿美元提升至1.1万亿美元。 在经历低迷的2022年后，因有迹象显示汽车需求将增强、人工智能投资热潮以及市场对美联储将很快开始降息的预期，作为美股“科技七巨头”之一的特斯拉，今年以来股价已经累计上涨了约133%。 “我们重申对特斯拉‘跑赢大盘’的评级，并相信特斯拉将在2024年达到1万亿美元的市值，尽管该公司正面临越来越大的质疑声。”艾夫斯在一份研报中写道。 特斯拉2023年在全球范围内多次下调了其轿车和SUV的价格，特别是在中国市场。这一策略帮助该车企在今年第一季度和第二季度均创下了新的交付记录，不过这是以牺牲利润率作为代价的。 “在进入2023年时，华尔街对特斯拉的看法是，汽车需求正在减弱，竞争正在全面加剧。”艾夫斯补充称。“相反，马斯克棋高一招，在全球范围内下调了汽车售价，从而促进了销量。” 艾夫斯预计，特斯拉第四季度在中国的销量将再创新高；他还预计， 该车企2024年的销量将同比增长25%-30%，在220万至230万辆之间 。 其它推动因素 艾夫斯表示，特斯拉还将受益于通用汽车和福特汽车向电动车转型的步伐放缓。例如，据传福特将从2024年开始削减F-150电动皮卡的产量。 他还指出，特斯拉赛博卡车的推出、即将推出的售价低于3万美元的“Model 2”和全自动驾驶（FSD）技术，可能是推动特斯拉明年业绩增长的其它因素。 艾夫斯表示，在未来12至18个月内，FSD和超充站网络可能会令特斯拉的每股价值增加75美元。 早在 2021年10月，特斯拉就成为第一家市值突破1万亿美元的车企，一度加入“万亿美元”市值俱乐部。目前，该俱乐部成员包括苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达和沙特国有石油巨头沙特阿美。