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SMM8月28日讯：据SMM了解，截至8月28日，SMM铅锭五地社会库存总量至6.71万吨，较8月21日减少0.28万吨；较8月25日减少0.12万吨。 本周由于天津上合峰会与北京阅兵临近，华中、华北部分地区进行临时车辆限行，进厂车辆受限，铅锭运输周期拉长，冶炼企业向社会仓库输送的铅锭货源亦是有限。同时部分再生铅企业进入检修状态，供应减少与亏损问题并存，再生铅冶炼企业挺价出货，再生精铅价格与原生铅相差几无，下游企业刚需采购偏向原生铅，部分企业继续采购就近仓库的铅锭，铅锭社会库存延续下滑趋势。虽8-9月铅蓄电池市场处于传统消费旺季，但当前终端消费好转有限，下游企业维持以销定产，对于原料铅采购较为谨慎，尤其是现阶段的“高价铅”，故即使供应减量、运输受限等多重因素影响下，铅锭社库仅是小幅下降。 数据来源声明：除公开信息外的其他数据均是基于公开信息、市场交流、依托SMM内部数据库模型，由SMM进行加工得出，仅供参考，不构成决策建议。
》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 SMM 8月27日 今日11：30期货收盘价79360元/吨，较上一交易下降60元/吨，现货升贴水均价170元/吨，较上一交易日上升40元/吨，今日再生铜原料价格环比保持不变，广东光亮铜价格73300-73500元/吨，较上一交易日保持不变，精废价差1445元/吨，环比下降20元/吨。精废杆价差960元/吨。据SMM调研了解，由于9月起新政策的变动或将会影响废产阳极板产量，另外9月份冶炼厂将会进入设备检修期，需要保证阳极板供应量不会出现明显下滑，才能不令电解铜产量不受影响，因此冶炼厂9月对阳极板加工费报价贴近历史新低。
》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 SMM 8月26日 今日11：30期货收盘价79420元/吨，较上一交易上升30元/吨，现货升贴水均价130元/吨，较上一交易日下降10元/吨，今日再生铜原料价格环比上升100元/吨，广东光亮铜价格73300-73500元/吨，较上一交易日上升100元/吨，精废价差1465元/吨，环比下降86元/吨。精废杆价差940元/吨。据SMM调研了解，政策变动之下，有企业短暂停止采购后，于今日恢复重新采购，但安徽个别企业已将产能降至最低，并做好打算，若9月1日起政策正式落实，将会调整新的再生铜原料采购模式。
01企业基本介绍及行业地位 n 企业介绍 FMG全名为Fortescue Metals Group Ltd，福德士河金属集团公司。FMG由澳大利亚人安德鲁·弗里斯特（Andrew Forrest）于2003年通过收购ASX（澳大利亚证券交易所）上市公司联合矿业加工公司（Allied Mining & Processing），并将其改名而成立。FMG集团是全球铁矿业的领头企业，它拥有独特的企业文化和技术创新，在铁矿石的最佳产地西澳大利亚皮尔巴拉（Pilbara）地区开发建设了业界领先的世界一流基础设施与采矿资产。在澳大利亚仅次于力拓以及必和必拓， 是澳大利亚第三大、全球第四大的铁矿石生产商 。相较于力拓、必和必拓以及淡水河谷的多元化布局， FMG集中于铁矿业务 。 n 中国业务 根据FMG财报，中国地区的收入占到FMG整体公司收入的89.7%。90%以上的铁矿石发往中国。FMG公司成立之初，2004年-2006年期间，FMG就先后与 河北文丰钢铁有限公 司、 江苏丰立集团 、 江西萍乡钢铁 有限责任公司等多家中国钢铁生产商签署长期供货协议。通过与中国钢铁生产商签订的供货合同，FMG取得了资本市场的信任，公司股价一度飙升。再加之FMG通过多种方式不断进行融资，因此积累了大量能够进行铁矿石勘探开发的资金。2008年5月15日，FMG向上海宝钢的马吉山港驶出第一船铁矿石，这也是FMG的第一批铁矿石的商业运输。2008年金融危机袭来，这也使之前大幅举债投资的FMG陷入了困境，FMG开始寻求投资者资金的注入。FMG将目光锁定了位于中国的湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）。2009年， 华菱集团 通过定向增发以均价2.38澳元/股的价格总共持股5.35亿股， 收购了FMG 17.34%的股 权，成为FMG的第二大股东。在金融危机的低位，华菱集团投资了FMG，随着世界经济的逐步回稳，FMG的生产运营也稳步上升，财务危机得到了解决 n FMG集团主要收入构成（亿美元） 数据来源 ：FMG财报 SMM 02铁矿石产量发运量和主要产品 2004年，FMG在西澳大利亚皮尔巴拉（Pilbara）地区勘探发现了断云（Cloudbreak）矿区的铁矿资源，随后公司提出18.5亿澳元的投资计划，预计年产铁矿石4500万吨。项目建设于2006年2月在黑德兰（Hedland）港启动，随后港口、铁路及矿山建设全面展开。FMG仅用2年时间就完成了对外开放的铁路基础设施建设，FMG Herb Elliott港也投入使用，公司第一个矿山---断云（Cloudbreak）矿山的开采也在全面进行。2008年5月15日，FMG向上海宝钢的马吉山港驶出 第一船 铁矿石。近几年的产量和发运均处于上升期， 2026财年目标发运量为1.95-2.05亿吨。 n 历年铁矿石产量及发运量 数据来源 ：FMG财报 SMM n 主要产品 03 集团下属矿山情况 1，奇切斯特枢纽， 包括断云（Cloudbreak）、圣诞溪（Christmas Creek）矿山以及三个矿石加工设施（Ore Processing Facilities, OPFs），年产达1亿吨。 2，西部枢纽， 拥有两座矿区，所罗门（Solomon）和艾利瓦纳（Eliwana）矿区，靠近哈姆里斯(Hamersley）地区（Hamersley Ranges）位于汤姆普利斯（Tom Price）以北60公里，奇切斯特枢纽以西120公里处。所罗门矿区于2012年开始运营，而艾利瓦纳矿区（位于所罗门矿西140公里处）于2020年12月投产。凭借其创新的低剖面设计矿石处理设施（ OPF ）和双堆取料机，艾利瓦纳矿区具备每小时直接装载高达9,000吨的能力。西部枢纽年产达1亿吨。 3，铁桥磁铁矿项目（Iron Bridge Magnetite Project） 铁桥项目位于黑德兰（Hedland）港以南145公里处，汇集了世界一流的北极星（North Star）和冰川谷磁铁（Glacier Valley Magnetite）矿体，是FMG磁铁私人有限公司(FMG Magnetite Pty Ltd)（占股 69%）与台塑钢铁铁桥私人有限公司(Formosa Steel IB Pty Ltd)（占股 31%）组成的非法人合资企业。合资方各自负责其在总资本支出中的股权份额。该项目于2020年9月获得批准，2021年5月完成商业评估，2023年9月首批发运约20万吨，2024年产量达1300万吨/年，预计于2028年达产2200万吨/年。 04未来扩建项目 n 新项目投产目标是实现稳产的基础上进一步扩张 FMG近年增产计划为铁桥磁铁矿项目、加莲贝林加铁矿项目以及尼町胡项目。 目前 铁桥项目 已从2023年5月开始投产， 2023年9月首批发货约20万吨，2024年产量1300万吨，发运量1200万吨， 并预计于2028年达产2200万吨/年。 贝林加（Belinga）铁矿石项目位于加蓬 ，是FMG通过其合资子公司在澳大利亚境外的第一个铁矿石项目，目标是实现稳产的基础上进一步扩张。2023年12月4日，Belinga铁矿石项目的第一船铁矿石完成装船并顺利发运。目前，贝林加铁矿还在早起试运营阶段，并未正式大规模投产，FMG正在进行大规模的钻探活动，以逐步释放贝林加项目的生产潜力。 Nyidinghu 由FMG的子公司Chichester Metals开发，开发范围约92301公顷，价值约20亿美元（31亿澳元），计划在26年内每年生产约4000万吨铁矿石，并于2028年产出第一批矿石。 05 绿色转型 计划 n FMG计划至2030年投资62亿美元以实现所有铁矿石运营绿色转型目标和碳中和目标 重点投资以及建设的项目包括： 1. 绿色金属项目 ，位于圣诞溪矿山，与中国宝武钢集团合作推进氢基直接还原铁（DRI）技术，总投资达5000万美金，该工厂 年产能超过1500吨绿色金属 ， 并预计于2025年第四季度首批生产。 2. 电动铁矿石列车(Infinity Train) ，与威廉姆斯先进工程公司（WAE）合作开发世界首例利用下坡重力能回收来为电池充电的零排放电动铁矿石列车，名为Infinity Train。 并预计2026年可以投入运营 。这列列车能够实现自给自足的电能循环，无需外部充电。 3. 皮尔巴拉能源连接（Pilbara Energy Connect）项目 ，将皮尔巴拉地区的固定能源需求整合到一个高效网络中。项目包括在北星矿山和断云矿山分别建设100兆瓦以及190兆瓦太阳能发电场，以及500公里的输电线路和相关变电站。其中北极星矿山的太阳能发电站以于2024年竣工。 断云矿山太阳能发电站预计于2026下半年竣工。
SMM8月25日讯： 据海关总署最新数据显示，2025年7月果壳炭进口量11092.3吨，环比减少3%，同比减少31%。果壳炭6月进口均价为653.97美元/吨。5月进口均价为652.95美元/吨，果壳炭进口均价环比持平。但仍处于历史高价位置。 近期，果壳炭（以椰壳炭为主）进口价格上涨是多重因素叠加的结果。2025 年 1 月，美西航线大柜运价上调 1000 - 1600 美元，美东航线涨幅达 1050 - 1175 美元，直接推高进口成本。从供应端来看，东南亚作为全球椰壳主要来源地，2024 年遭遇多重自然灾害，泰国因干旱和病虫害导致香椰减产，菲律宾、印尼等国的椰子产量也受到影响，这使得椰壳原料供应减少，进而导致椰壳炭化料供应短缺。自 2024 年下半年以来，印尼、菲律宾等主产国的椰壳炭化料供应商普遍采取 “限量提价” 策略，进一步加剧了供应紧张的局面。截至 2025 年 7 月，进口椰壳炭化料含税进厂价已突破 8000 元 / 吨大关。 下游需求方面，呈现出爆发式增长的态势。椰壳炭因天然多孔结构成为钠电硬碳的理想原料，每 GWh 钠电池需消耗约 1500 吨椰壳炭化料。随着钠电芯的需求逐渐放量，对于椰壳炭的需求也随之大幅增加。在环保领域，水处理、空气净化等传统领域对椰壳活性炭的需求持续增长。例如，2024 年中国饮用水净化用活性炭市场规模同比扩大 25%，而椰壳炭因杂质少、吸附效率高，成为高端净水设备的首选原料。中国 “双碳” 战略要求活性炭企业使用高固定碳原料（≥70%），越南低质炭化料因无法满足碳排放核算需求被逐步淘汰，进口需求集中转向印尼、菲律宾等高质量来源国，这也在一定程度上加剧了供应紧张，推动价格上涨。2024 年离岸人民币对美元汇率贬值 0.85%，2025 年 5 月进一步跌破 7.3 关口，以美元计价的进口成本同步上升。例如，印尼椰壳炭到岸价从 2024 年初的 450 美元 / 吨升至 2025 年 5 月的 580 美元 / 吨，汇率因素贡献约 15% 涨幅。 中国海关对进口椰壳炭的杂质含量、活化程度等指标加强查验，2024 年因成分不符被判定为 “固废” 的退运案例同比增加 40%，企业为规避风险倾向于采购高价优质原料，进一步推高市场均价。 短期内，椰壳炭进口价格仍将维持高位运行。钠电行业需求刚性增长，而东南亚原料供应恢复缓慢，海运成本也居高不下，这些因素都将支撑价格。长期来看，随着印尼、菲律宾等国扩产计划落地（如印尼 2025 年计划新增 10 万吨椰壳炭产能），以及生物质替代原料（如竹基炭、秸秆炭）技术成熟，价格有望逐步回落。但在替代原料技术真正大规模应用之前，果壳炭进口市场仍将在高位波动中寻求新的平衡。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 冯棣生 021-51666714 吕彦霖 021-20707875
》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 SMM 8月25日 今日11：30期货收盘价79390元/吨，较上一交易上升690元/吨，现货升贴水均价140元/吨，较上一交易日下降10元/吨，今日再生铜原料价格环比上升200元/吨，广东光亮铜价格73200-73400元/吨，较上一交易日上升200元/吨，精废价差1551元/吨，环比上升467元/吨。精废杆价差970元/吨。据SMM调研了解，政策影响持续扩散，安徽有再生铜杆企业表示目前9月开始若政策无法落实，则会选择临时停产，目前只有江西和安徽企业明确表示停产，其他地区企业更多是维持正常生产或者是减少开工率，据SMM测算，8月由于企业停产导致全国再生铜杆产量下降约30%，即减少4.88万吨。
SMM8月21日讯：据SMM了解，截至8月25日，SMM铅锭五地社会库存总量至6.83万吨，较8月18日减少0.27万吨；较8月21日减少0.16万吨。 近期，由于亏损及废料供应不足问题，再生铅企业减产或检修的数量增多，包括华东、华北等地区，铅锭供应再度收紧。又因天津上合峰会与北京阅兵即将开始，华中、华北部分地区进行临时车辆限行，限制时间从8月25日到9月3日不等，期间国五（即符合国家第五阶段机动车污染物排放标准）及以下排放标准的车辆运输限制，如废料、铅锭等运输周期拉长，使得部分下游刚需转而消耗消费地附近的仓库货源。另9月原生铅冶炼企业检修计划较多，叠加运输限制问题，下游企业刚需或继续分流至社库货源。 数据来源声明：除公开信息外的其他数据均是基于公开信息、市场交流、依托SMM内部数据库模型，由SMM进行加工得出，仅供参考，不构成决策建议。
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