近几日，黄仁勋、山姆·奥特曼、马斯克发声：“AI的尽头是光伏、储能、电力！ ”作为科技界的三位大佬，此言一出，引发市场广泛关注，A股相关板块也应声而起。早盘，电池、光伏设备、能源金属、电源设备、电网设备板块位居板块前四名，多股涨停，截止10:20分，板块指数分别涨5.03%、2.95%、2.59%、2.39%、2.34%。 近日，英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。” OpenAI的创始人山姆·奥特曼也表示，“未来Al技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步。未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。” 近日，特斯拉CEO马斯克再次表达了对电力供应的担忧，他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。 AI未来发展与状和储能紧密相连：AI需要大量的计算资源来运行，而这些计算资源的运行需要消耗大量的能源。 如果能源供应不足或成本过高，将会限制AI的发展。而光伏和储能技术可以提供清洁、可持续的能源供应，这对于满足AI不断增长的能源需求具有重要意义。 据外媒报道，ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。而美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。如果生成式AI被进一步采用，耗电量可能会更多。 据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。这意味着，AI产业的发展将对全球能源供应产生巨大压力。 荷兰国家银行数据科学家亚历克斯·德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。 三位大佬的发言为全球能源产业敲响了警钟！市场人士认为，在AI产业快速发展的背景下，未来能源需求或将呈现爆发式增长。AI技术的进步不仅将推动各行业的智能化升级，还将对能源供应和消耗模式产生深远影响。因此，能源产业链上的各个环节都需要积极应对这一挑战，抓住机遇，实现可持续发展。 这对中国来说是个极大的利好消息，为落实双碳目标战略和推动低碳环保行动，近几年，中国在全球积极引领能源转型，大力发展新能源。目前，中国太阳能、风能等新能源产业已经取得了显著成就，并在全球范围内树立了标杆。今年全国两会上，首次将氢能产业写入政府工作报告，可见中国的新能源产业正在全面加速布局。

据Mining.com网站报道，Chat GPT及其竞争对手，比如谷歌巴德（ Google Bard ）和微软智能副驾（ Microsoft Copilot ）发布一年后，国际上仍在争论人工智能（ AI ）融入日常生活的后果。 虽然专家继续争论采用AI给个人和企业带来的潜在影响，但采矿行业并未等待观望。 该行业已经寻求将作业从传统的重型设备和现场人员为主转向融合连接、自动化和人工智能为一体矿山。 世界移动通信大会（MWC）是行业年度盛会，Mining.com网站在巴塞罗纳参加今年的MWC期间领略了通信和矿业的结合是多么紧密。 受通信巨头华为邀请，该网站是首个参加MWC的矿业媒体，看到传感器、智能摄像头和5G继电器箱即将用于世界各地的矿山。 新一代移动互联网“5.5G”或“5G+”引发了热议。通过采用AI和机器学习，新标准有望使得网络本身更加“智能”，同时还能提高性能并降低整体功耗。 当华为销售和采矿及油气解决方案副总裁陈雷（ Jack Chen ）被问及为何开发矿业解决方案时，回答简洁明了：安全。 “中国有煤矿4400个，煤矿工人近300万，这些煤矿（大多）地下开采，经常发生事故”，陈雷说。“如果让工人走出巷道，进入一个满是屏幕显示数字、图表和图像的房间时，这个公司不仅在保护生命，而且对于新一代更有吸引力”。 陈雷补充说，ICT基础设施对于支撑智能矿业非常重要。他解释说，没有高速稳定的通信网络、强大的计算能力、快速的数据存储和严密的防范措施，就不可能完成实时监控和即时数据交换等重要的任务。 他说，“年轻人不想在地下呆上几个小时，既热又呼吸循环空气，但他们很乐意坐在有空调的房间里实时监控采矿活动”。 开采、人员位置和危险探测的数据都集中在一个系统上，目的是消除认为错误和沟通不足带来的问题。机器人代替人巡视和检查黑暗而又狭窄的地下巷道。 “AI服务架构师和AI算法工程师将成为智能时代的关键角色”，陈雷预测。 遥控和数字化解决方案在加拿大和澳大利亚等国的煤矿山很常见，中国有点落后，但政府已经制定到2035年所有矿山实现基本数字化的目标。 华为从基于AI的盘古矿山大模型开始，这是去年7月推出的一系列应用程序，是在对大型AI模型进行工业规模试点验证基础上开发的。 盘古这个名字来源于中国古岱神话和民间传说。这个传奇人物代表着开天辟地。 该模型在9个作业活动21个场景中得到应用，包括：采煤、掘进、主运输巷、辅运巷、提升、安全监测、岩爆预防、洗煤和炼焦。 岩爆是采矿业中一个特别具有挑战性的问题。防止岩爆的主要方法是钻减压孔，其质量很重要。通过采用华为的AI模型，山东能源在李楼和新巨龙煤矿成功解决了这一问题。 得益于其视觉识别能力，盘古矿山大模型可以智能分析减压孔的质量，并辅助岩爆预防人员进行质量验证，使得他们的审查工作量减少了82%。过去，完成此类检查需要三天时间，现在只需要10分钟，验收率达到100%。 世界最大铜矿商智利国家铜业公司（ Codelco ）也采用了华为的解决方案，目的是改善生产效益不佳的矿山和项目的经营状况。 目前，这家国有企业铜产量已降至25年来最低水平，Codelco正寻求精简机构并优先考虑生产领域。 互联为王 作为一家通信公司，华为能够部署连接解决方案，从网络到能够运行各种设备和智能机器的操作系统。这个名为鸿蒙“Harmony”的操作系统能让不同设备使用相同的语言，促进更好的连接和协作，在所有场景下都能带来简捷、持续、安全和可靠的交互体验。 “在智能时代，只有将人工智能技术与行业认知和企业积累的宝贵数据相结合，才能加速数字智能转型”，华为培训认证部总裁刘检生（ Jason Liu ）在巴塞罗纳参加MWC期间向观众表示。 他说，AI解决方案应作为一种工具，而不是对人类智慧的替代。 例如，盘古矿山大模型可以检测问题，告知其位置和特征，并提供解决方案。此程序可预测，能够填补深层次应用的空白。 AI使矿业公司能够成为洞察力驱动的企业，利用数据做出更快、准确的决策，增进健康和安全，通过消除错误提高效率，并减少运营足迹。 数字化思维不仅是矿业公司的工具，也是塑造其业务的核心价值观。华为的一个关键认知是，要想在行业中取得成功，矿企需要培养一种拥抱创新并适应不断变化的技术的组织文化。

由于AI需求强劲，HBM和DDR5的订单有望增加，三星电子和SK海力士加强对高价值DRAM产品的关注，正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量，以加快向10纳米第四代（1a）和第五代（1b）版本的过渡，生产HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值产品。 2月23日，SK海力士副总裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM产能已售罄。此前美光在业绩会中也表示得益于生成式AI需求增长，美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。天风证券预计，2024年或将是HBM扩产大年，HBM及先进封装材料的需求有望持续增长，产业链机遇值得关注。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 雅克科技 为全球领先前驱体供应商，公司产品应用于AI服务器HBM3中堆叠的8或12个DRAM裸片。 联瑞新材 不断推出多种规格低CUT点Low α微米/亚微米球形硅微粉、球形氧化铝粉等功能性粉体材料。公司配套供应HBM所用球硅和Low α球铝。

三星电子宣布，已成功开发12层HBM3E，计划于今年上半年开始量产，公司并未透露具体客户。此外，美光科技26日宣布，已开始量产HBM3E，其24GB8HHBM3E产品将供货给英伟达，并将应用于NVIDIAH200TensorCoreGPU，该GPU将于2024年第二季度开始发货。 存力已成AI芯片性能升级核心瓶颈，AI推动HBM需求强劲增长。英伟达发布最新AI芯片H200，内存配置明显提升，存储技术提升为AI性能提升的关键。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级。HBM主要应用场景为AI服务器，根据Trendforce数据，2022年AI服务器出货量86万台，预计2026年AI服务器出货量将超过200万台，年复合增速29%。AI服务器出货量增长催化HBM需求爆发，且伴随服务器平均HBM容量增加，经测算，预期25年市场规模约150亿美元，增速超过50%。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 国芯科技 已与合作伙伴一起正在基于先进工艺开展流片验证相关chiplet芯片高性能互联IP技术工作，和上下游合作厂家积极开展包括HBM技术在内的高端芯片封装合作。 香农芯创 此前表示，公司作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。公司未来根据下游客户需求，在原厂供应有保障的前提下形成相应销售。

美东时间周一（2月12日），英国芯片设计公司Arm股价一度暴涨超40%，延续了此前的大涨势头。Arm上周公布了优异的财报，并且业绩指引令人瞩目，自那以来该公司股价大幅上涨。 Arm周一一度飙升42%，成交量是过去三个月平均水平的6倍多。自2月7日美股收盘后公布财报以来，Arm股价在三个交易日的涨幅一度超过100%。 截至发稿，Arm涨幅收窄至28.61%。 财报显示，Arm公司2024财年第三财季（自然年2023年第四季度）总营收8.24亿美元，同比增长14%，分析师预估的7.60亿美元；调整后运营利润3.38亿美元，同比增长17%，超过分析师预估的2.744亿美元。 Arm预计第四财季（自然年2024年第一季度）营收为8.5亿至9.0亿美元，远高于分析师预估的7.78亿美元。 Arm是全球半导体行业的重要参与者，被誉为“皇冠上的明珠”，其所设计的Arm架构以节能而著称，在智能手机芯片领域占据了超过90%的全球市场份额。 然而，Arm正受益于智能手机技术以外的业务。该公司首席执行官Rene Haas表示，人工智能（AI）带来的机遇仍处于早期阶段。 Triple D Trading交易员Dennis Dick评价称：“人们对任何与AI有关的东西都狂热追捧，我们已经在英伟达身上看到过这种情况，但现在Arm也被归入了同样的类别。这不是一个纯粹的AI游戏，Arm还做其他事情，但它确实有这个部门，这就是推动价格上涨的原因，与AI浪潮有关。” 自去年9月在美国上市以来，Arm股价上涨了近两倍，目前市值约为1500亿美元，超过了波音公司和美国电话电报公司（AT&T）。 作为软银集团的子公司，Arm高达90%的股份仍由软银持有。软银于2016年以320亿美元的价格收购了Arm。

据Choice数据统计，截至周日，本周沪深两市共有254家上市公司接受机构调研。按照行业划分， 电子、机械设备和医药生物接受机构调研密度最高 。此外， 计算机、农林牧渔、电力设备等行业关注度有所提升 ，汽车行业关注度有所下降。 细分领域看， 半导体、通用设备和汽车零部件板块位列机构关注度前三名 。此外，电池、软件开发、光学光电子等行业机构关注度大幅提升。 就具体上市公司来看，据Choice数据统计， 汇川技术接受调研次数最多，达到4次 。从机构来访接待量统计，共有10家上市公司接待百家以上机构调研， 澜起科技、星环科技和天奈科技位列前三，分别为257、186和165家 。 在本周接受调研的上市公司中，北向资金流入最多的3只股票分别为 长安汽车、汇川技术和三花智控，净买入额分别为4.32亿元、1.4亿元和1.35亿元 。 光伏产业链方面，英诺激光周五接受机构调研时表示，公司近期围绕TOPCon和BC持续开发新工艺，并继续推进钙钛矿领域。 在TOPCon和BC领域，公司率先推出LSO工艺、率先系统性提出应用于BC电池路线的多种创新工艺 ，包括直接减材法、间接减材法、增材法和金属化。 通灵股份周二发布调研纪要显示，公司生产的太阳能光伏接线盒产品为下游光伏组件的配件， 可以用于TOPCon、HJT及BC等电池组件 。海优新材周一发布机构调研时表示，公司全年实现胶膜产品出货总量较大幅度增长，其中单层POE胶膜在BC组件得以稳定应用、TOPCon组件用新型EPE共挤型胶膜因其性价比优势明显，占比正在快速提升。 AI大模型方面，新炬网络周五接受机构调研时表示，公司在智能运维产品研发过程中积极利用模型算法和知识图谱等AI技术赋能智能运维与数字员工业务场景， 已积极启动运维AI大模型的研发和实践工作 ，通过多模型融合方案及运维知识增强，支持各种运维场景的生产力提升。 星环科技周五发布调研纪要显示，公司在去年5月份“向星力·未来数据技术峰会”上， 即发布了垂直领域金融大模型“无涯”和大数据领域大模型“求索” 。公司也将自研的机器学习运维平台Sophon MLOps体系，在实现了机器学习运维管理的六个统一，不断加强研发，继续开发了支持大模型运维（LLMOPs）的运维平台Sophon LLMOps。 汤姆猫周四发布调研纪要显示，公司正进一步丰富汤姆猫AI讲故事的产品内容，同时携手西湖心辰团队持续完善产品的多模态、长期记忆、情感感知等功能模块； 公司海外团队研发的首款AI手游《Talking Ben AI》已在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试 。

据报道，韩国将HBM确定为国家战略技术，并将为HBM技术供应商提供税收优惠，如三星电子和SK海力士。这项决定属于韩国税法修正案执法法令草案的一部分。相比一般研发活动，国家战略技术可享有更高的税收减免：中小型企业可获得最高40%至50%减免，而大型企业可获得30%至40%减免。 2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。海量数据催生庞大的算力需求，而存储技术提升是AI性能提升的关键。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增，产业链内企业迎来发展新机遇。山西证券表示，算力驱动AI服务器出货量迅猛增长，叠加GPU搭载HBM数量提升和HBM容量与价值增长，全球HBM市场规模有望从2023年的15亿美元增至2030年的576亿美元，对应2023-2030的年复合增长率达68.3%。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 华海诚科 的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。 香农芯创 作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。