随着人工智能热潮持续，这项革命性技术可能带来的巨大能源需求也引起了越来越多人关注。 美东时间周一，美国最大的风能和太阳能发电场开发商NextEra Energy Inc.预计，随着人工智能的蓬勃发展，美国电力需求的增长率将大幅飙升，以跟上人工智能、电气化、云计算能力和芯片工厂的发展。 美国电力需求将突然飙升 美国能源情报署在去年发布的长期年度展望中估计，美国目前电力需求的年增长率不到1%。 但据再生能源巨头NextEra Energy首席执行官约翰•凯彻姆（John Ketchum）的估计，在人工智能技术的影响下，这一电力需求年增长率将加快至1.8%左右。 凯彻姆周一在标普全球能源周会议上表示：“（美国）电力需求多年来一直相对平稳，但突然之间，未来五年的电力需求增速预期将快速提高81%。” 由于极端气温和气候变化的影响，美国电网本已紧张不堪，近年来的每年冬天几乎都面临大规模断电风险。而随着AI的持续发展，电力需求的急剧上升，可能会给美国电网带来进一步的压力。 AI所需用的电远比想象更多 事实上，凯彻姆并非第一个警告AI技术所带来的巨大能源需求的商界名人。 在今年初的世界经济论坛上，ChatGPT创建者OpenAI的首席执行官山姆·阿尔特曼就曾坦言：“我们确实需要比我们之前想象的更多的能源…我们仍然没有意识到这项技术（人工智能）的能源需求。” 近日，特斯拉CEO马斯克也曾预测，为了满足人工智能和电动汽车的需求，未来几年将出现电力短缺： “人工智能计算的限制是非常可预测的…一年前，短缺的是芯片，神经网络芯片。那么，很容易预测，下一个短缺将是电力基础设施（如变压器）。你得给这些东西提供能量。” 在去年9月，波士顿咨询集团曾发布分析报告报告称，到2030年底，仅美国数据中心的用电量预计就将是2022年的三倍。这一增幅主要由AI模型训练和服务更高频的AI查询两项关键需求因素驱动。 波士顿咨询集团的报告显示，2022 年，数据中心用电量占美国总用电量（约130太瓦时）的 2.5%，预计到2030年将增加两倍，达到7.5%（约390太瓦时）。 这相当于约4000万个美国家庭的用电量，即全美三分之一家庭的用电量 。该集团还预计，生成式人工智能将至少占美国新增用电量的1%。

在GTC大会上，英伟达首席执行官黄仁勋展示了新款芯片Blackwell。黄仁勋表示，Blackwell处理人工智能模型的速度比前代产品快数倍。该处理器不仅适用于AI技术开发阶段（即训练过程），还适用于运行阶段（称为推理过程）。 由2080亿个晶体管组成的Blackwell将成为亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet和甲骨文等全球大型数据中心运营商部署新计算机和其他产品的基础。英伟达表示，基于Blackwell的产品将于今年晚些时候上市。 Blackwell以首位入选美国国家科学院的黑人学者David Blackwell命名，它要超越的是Hopper芯片，后者通过发展AI加速器芯片领域推动了英伟达销售额的爆炸性增长。Hopper系列的旗舰产品H100已成为科技界最炙手可热的商品之一，每片售价高达数万美元。 黄仁勋表示，人工智能正在推动经济的根本变革，并称Blackwell是“驱动这场新工业革命的引擎”。他表示：“我们正与世界上最具有活力的公司合作，将实现人工智能对每个行业的承诺。” 由于Blackwell拥有众多晶体管，其尺寸超过了传统生产技术的极限。实际上，它是通过无缝连接两块芯片的方式组合而成的。英伟达的合作伙伴台积电将采用4NP技术生产该产品。 Blackwell还提升了与其他芯片连接的能力，并引入了一种处理AI相关数据的新方法，从而加快了整个过程。它是英伟达下一代“超级芯片”阵容的一部分，这意味着它将与英伟达的中央处理器Grace相结合。用户可以选择将这些产品与新的网络芯片配对，其中一种使用专有的InfiniBand标准，另一种则依赖更常见的以太网协议。英伟达还计划通过HGX服务器搭载这款新芯片。 随着人工智能相关计算硬件支出的增长，英伟达的销售额也在飙升。英伟达最初以销售受电脑游戏玩家欢迎的图形卡起家。其图形处理单元（GPU）最终因为其分割和平行处理能力而在其他领域获得成功。现在，这项技术正逐步应用于基于日益庞大的数据集的复杂、多阶段任务。 英伟达表示，Blackwell将帮助相对简单的人工智能工作实现过渡和超越，如语音识别或图像生成。这可能意味着仅通过向计算机说话就能生成三维视频，依靠的是包含多达1万亿参数的模型。 尽管取得了巨大成功，但英伟达的收入高度依赖于少数几家云计算巨头，包括亚马逊、微软、谷歌和Meta Platforms。英伟达面临的挑战是将其技术拓展到更多的客户群体。黄仁勋希望通过让其他企业和政府更容易地在其自身的软件、硬件和服务上使用AI系统来实现这一目标。 此外，黄仁勋还邀请了两个机器人登上舞台，并表示它们是通过英伟达的模拟工具训练的。他说：“未来所有能动的东西都将实现机器人化。”

周三，欧洲议会在斯特拉斯堡的议员们投票通过了《人工智能法案》，结果以523票赞成、46票反对，使得该法案成功通过，也为该法案正式实施打下了基础。随后，预计欧盟27个成员国将在4月份正式批准该法案，而最终的法规将于5月或6月发布在欧盟公报上，并在成为正式法案后的12个月内生效。 该《人工智能法案》旨在全面规范人工智能的应用，保护公民权益，促进欧洲的创新。其顺利通过并成为法律具有历史性意义，标志着世界上首次全面规范人工智能的法律诞生。 该法律对企业和组织如何使用人工智能进行了全面的重塑，主要包括两个方面的规定。一方面，禁止一些“不可接受”的人工生成技术的使用，例如由人工智能驱动的社会评分系统。另一方面，对其他被认为“高风险”的应用设置了严格的限制，特别是在教育和政府服务等领域，对人工智能生成的文字、图像和视频进行了明确标识。 欧盟委员会于2021年4月提交了《人工智能法案》，随后，在2022年底，得到了美国电信巨头微软支持的OpenAI推出了ChatGPT，该人工智能能够在几秒内撰写论文或进行翻译等，展示了该技术发展的巨大潜力，引发了世界各大企业的激烈竞争。然而，人工智能技术也存在一些风险，例如制造虚假照片或视频等，从而操纵人们的认知和舆论。 本次欧盟推出的规范人工智能法案的草案起草人之一，欧洲议员图多拉切表示，对人工智能的规范只是一个开始，而且人工智能仍在迅速发展。

近几日，黄仁勋、山姆·奥特曼、马斯克发声：“AI的尽头是光伏、储能、电力！ ”作为科技界的三位大佬，此言一出，引发市场广泛关注，A股相关板块也应声而起。早盘，电池、光伏设备、能源金属、电源设备、电网设备板块位居板块前四名，多股涨停，截止10:20分，板块指数分别涨5.03%、2.95%、2.59%、2.39%、2.34%。 近日，英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。” OpenAI的创始人山姆·奥特曼也表示，“未来Al技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步。未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。” 近日，特斯拉CEO马斯克再次表达了对电力供应的担忧，他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。 AI未来发展与状和储能紧密相连：AI需要大量的计算资源来运行，而这些计算资源的运行需要消耗大量的能源。 如果能源供应不足或成本过高，将会限制AI的发展。而光伏和储能技术可以提供清洁、可持续的能源供应，这对于满足AI不断增长的能源需求具有重要意义。 据外媒报道，ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。而美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。如果生成式AI被进一步采用，耗电量可能会更多。 据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。这意味着，AI产业的发展将对全球能源供应产生巨大压力。 荷兰国家银行数据科学家亚历克斯·德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。 三位大佬的发言为全球能源产业敲响了警钟！市场人士认为，在AI产业快速发展的背景下，未来能源需求或将呈现爆发式增长。AI技术的进步不仅将推动各行业的智能化升级，还将对能源供应和消耗模式产生深远影响。因此，能源产业链上的各个环节都需要积极应对这一挑战，抓住机遇，实现可持续发展。 这对中国来说是个极大的利好消息，为落实双碳目标战略和推动低碳环保行动，近几年，中国在全球积极引领能源转型，大力发展新能源。目前，中国太阳能、风能等新能源产业已经取得了显著成就，并在全球范围内树立了标杆。今年全国两会上，首次将氢能产业写入政府工作报告，可见中国的新能源产业正在全面加速布局。

据Mining.com网站报道，Chat GPT及其竞争对手，比如谷歌巴德（ Google Bard ）和微软智能副驾（ Microsoft Copilot ）发布一年后，国际上仍在争论人工智能（ AI ）融入日常生活的后果。 虽然专家继续争论采用AI给个人和企业带来的潜在影响，但采矿行业并未等待观望。 该行业已经寻求将作业从传统的重型设备和现场人员为主转向融合连接、自动化和人工智能为一体矿山。 世界移动通信大会（MWC）是行业年度盛会，Mining.com网站在巴塞罗纳参加今年的MWC期间领略了通信和矿业的结合是多么紧密。 受通信巨头华为邀请，该网站是首个参加MWC的矿业媒体，看到传感器、智能摄像头和5G继电器箱即将用于世界各地的矿山。 新一代移动互联网“5.5G”或“5G+”引发了热议。通过采用AI和机器学习，新标准有望使得网络本身更加“智能”，同时还能提高性能并降低整体功耗。 当华为销售和采矿及油气解决方案副总裁陈雷（ Jack Chen ）被问及为何开发矿业解决方案时，回答简洁明了：安全。 “中国有煤矿4400个，煤矿工人近300万，这些煤矿（大多）地下开采，经常发生事故”，陈雷说。“如果让工人走出巷道，进入一个满是屏幕显示数字、图表和图像的房间时，这个公司不仅在保护生命，而且对于新一代更有吸引力”。 陈雷补充说，ICT基础设施对于支撑智能矿业非常重要。他解释说，没有高速稳定的通信网络、强大的计算能力、快速的数据存储和严密的防范措施，就不可能完成实时监控和即时数据交换等重要的任务。 他说，“年轻人不想在地下呆上几个小时，既热又呼吸循环空气，但他们很乐意坐在有空调的房间里实时监控采矿活动”。 开采、人员位置和危险探测的数据都集中在一个系统上，目的是消除认为错误和沟通不足带来的问题。机器人代替人巡视和检查黑暗而又狭窄的地下巷道。 “AI服务架构师和AI算法工程师将成为智能时代的关键角色”，陈雷预测。 遥控和数字化解决方案在加拿大和澳大利亚等国的煤矿山很常见，中国有点落后，但政府已经制定到2035年所有矿山实现基本数字化的目标。 华为从基于AI的盘古矿山大模型开始，这是去年7月推出的一系列应用程序，是在对大型AI模型进行工业规模试点验证基础上开发的。 盘古这个名字来源于中国古岱神话和民间传说。这个传奇人物代表着开天辟地。 该模型在9个作业活动21个场景中得到应用，包括：采煤、掘进、主运输巷、辅运巷、提升、安全监测、岩爆预防、洗煤和炼焦。 岩爆是采矿业中一个特别具有挑战性的问题。防止岩爆的主要方法是钻减压孔，其质量很重要。通过采用华为的AI模型，山东能源在李楼和新巨龙煤矿成功解决了这一问题。 得益于其视觉识别能力，盘古矿山大模型可以智能分析减压孔的质量，并辅助岩爆预防人员进行质量验证，使得他们的审查工作量减少了82%。过去，完成此类检查需要三天时间，现在只需要10分钟，验收率达到100%。 世界最大铜矿商智利国家铜业公司（ Codelco ）也采用了华为的解决方案，目的是改善生产效益不佳的矿山和项目的经营状况。 目前，这家国有企业铜产量已降至25年来最低水平，Codelco正寻求精简机构并优先考虑生产领域。 互联为王 作为一家通信公司，华为能够部署连接解决方案，从网络到能够运行各种设备和智能机器的操作系统。这个名为鸿蒙“Harmony”的操作系统能让不同设备使用相同的语言，促进更好的连接和协作，在所有场景下都能带来简捷、持续、安全和可靠的交互体验。 “在智能时代，只有将人工智能技术与行业认知和企业积累的宝贵数据相结合，才能加速数字智能转型”，华为培训认证部总裁刘检生（ Jason Liu ）在巴塞罗纳参加MWC期间向观众表示。 他说，AI解决方案应作为一种工具，而不是对人类智慧的替代。 例如，盘古矿山大模型可以检测问题，告知其位置和特征，并提供解决方案。此程序可预测，能够填补深层次应用的空白。 AI使矿业公司能够成为洞察力驱动的企业，利用数据做出更快、准确的决策，增进健康和安全，通过消除错误提高效率，并减少运营足迹。 数字化思维不仅是矿业公司的工具，也是塑造其业务的核心价值观。华为的一个关键认知是，要想在行业中取得成功，矿企需要培养一种拥抱创新并适应不断变化的技术的组织文化。

由于AI需求强劲，HBM和DDR5的订单有望增加，三星电子和SK海力士加强对高价值DRAM产品的关注，正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量，以加快向10纳米第四代（1a）和第五代（1b）版本的过渡，生产HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值产品。 2月23日，SK海力士副总裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM产能已售罄。此前美光在业绩会中也表示得益于生成式AI需求增长，美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。天风证券预计，2024年或将是HBM扩产大年，HBM及先进封装材料的需求有望持续增长，产业链机遇值得关注。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 雅克科技 为全球领先前驱体供应商，公司产品应用于AI服务器HBM3中堆叠的8或12个DRAM裸片。 联瑞新材 不断推出多种规格低CUT点Low α微米/亚微米球形硅微粉、球形氧化铝粉等功能性粉体材料。公司配套供应HBM所用球硅和Low α球铝。