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文华财经据外电12月16日消息，伦敦金属交易所（LME）期铝周一下跌，受压于中国铝产量上升。 伦敦时间12月16日17:00(北京时间12月17日01:00)，LME三个月期铜上涨10美元，或0.11%，收报每吨9,062.5美元。 LME三个月期铝下滑38.50美元，或1.48%，报收于每吨2,566.50美元。该合约盘中触及2,559.5美元的11月15日以来最低点。 作为全球最大的铝金属生产国，中国11月铝产量比去年同期增长了3.6%，而该国工业产值的增长超出预期。 国家统计局周一发布的数据显示，中国11月原铝（电解铝）产量为371万吨，同比增长3.6%。1-11月原铝产量为4022万吨，同比增长4.6%。 数据亦显示，2024年11月，中国十种有色金属产量为671万吨，同比增长1.5%。1-11月十种有色金属产量为7229万吨，同比增长4.4%。 经纪商Marex的高级基本金属策略师Alastair Munro说：“许多人认为，制造业的增长势头（工业产值增长5.4%）是制造商提前投入生产的结果。” 由于担心政策变化会收紧亚洲的供应，日本的买家同意向一家全球生产商支付每吨铝228美元的溢价，高于1月至3月船运的指标价格，比本季度上涨了 30%。 在欧洲，据悉10个欧盟国家已提议对俄罗斯贸易实施进一步制裁，包括针对其铝等金属。 花旗（Citi Research）表示，其对工业金属在2025年的表现持中性至偏空的展望。花旗预期未来三个月铜价预计将跌至每吨8,500美元。 丸红商事（Marubeni Corp）周一发布的数据显示，截至11月底，日本三大港口铝库存下滑至285,800吨，较之前一个月减少8.2%。 另外，中国新房价格创下17个月来最小跌幅，这一数据为用于电力和建筑业的铜提供了支撑。 国家统计局周一发布数据显示，2024年11月份，中国70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加，一线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，二三线城市环比降幅均收窄；各线城市同比降幅今年以来首次均收窄。
周一沪镍2502合约收盘价126800元/吨，收跌2.12%。现货金川升水报3700-4000元/吨，均价3850元/吨，均价较上一交易日下调100元/吨。行业方面，国内镍铁价格继续回调，铁厂重回成本亏损状态，对镍矿采购维持压价心态，原料价格有下移风险；精炼镍方面，精炼镍产量持续攀升，全球精炼镍显性库存累库，供应仍然宽松。需求端来看，国内不锈钢产量仍维持高位，库存维持去化；新能源产业链方面，新能源汽车对镍的需求提振较为有限，三元电池装机占比下降，对硫酸镍需求有限。整体来看，纯镍供需仍维持过剩格局，仍处于过剩产能出清阶段，近期原料价格有下移趋势，成本支撑减弱。操作上建议沪镍2502合约空单继续持有，参考压力位132000元/吨。
2024年10月印尼不锈钢出口至中国约12.24万吨，较上月减少约1.54万吨，环比降幅约11.15%，同比降幅约51.64%。 分国别来看，10月印尼出口国家及地区前十里，除韩国和马来西亚出现小幅增长外，其余国家均出现不同程度的下降。整体来看，不锈钢出口总量仅达到2024年2月水平，共35.42万吨，较上月减少约7.06万吨。另外，出口前十国家总量占当月出口量的99.94%，较上月上涨0.03个百分点。10月国内不锈钢市场高开低走，现货价格受到国庆节后货币和财政政策的双重提振，现货价格反弹上修，国内传统消费“金九银十”旺季下表现却不及预期，市场随着期货及股票市场高开低走情绪有所回落，社会库存持续累库，导致不锈钢现货价格阴跌不止，对海外需求减弱下10月自印尼进口量下滑月1.54万吨。从原料端来看，10月印尼镍矿RKAB新增临时配额，随着矿山放量市场升水开始走弱，但是受到前期镍矿升水维持而高镍生铁受到下游较弱的负反馈影响，高镍生铁价格偏弱导致冶炼厂利润持续亏损，10月印尼头部冶炼厂联合挺价，高镍生铁价格短时间内上行较为剧烈，给外采原料的钢厂带来成本负担。从其他国家来看，10月减幅较大国家和地区中包含意大利、印度和中国台湾，分别环比下降约69.57%、21.83%、14.23%。从制造业PMI上看，10月意大利制造业仍低于荣枯线下方，较上月下跌约1.4个百分点为46.9，意大利受到全球宏观经济的不确定性，以及欧洲整体能源价格高企，特别是天然气和电力价格的上涨，增加了制造成本，整体制造业活力较为不足，对不锈钢进口需求较为有限。另外，印度和中国台湾对印尼不锈钢需求一直保持良好表现，从制造业PMI上看，10月印度为57.5仍延续扩张区间，另外中国台湾重新恢复至荣枯线上方为50，当月进口量减弱主要受到前期高库存的影响，在其国家和地区制造业稍有回暖且进入四季度，当月进口印尼不锈钢总量出现下滑。 分型态来看，10月不锈钢废料出口量约0.41万吨，环比降幅约18.33%，同比增幅约134.22%；不锈钢钢坯出口量约3.64万吨，环比增幅约71.06%，同比降幅约83.96%；不锈钢热轧出口量约21.48万吨，环比增幅约10.29%，同比增幅约215.19%；不锈钢冷轧出口量约9.82万吨，环比增幅约0.02%，同比降幅约5.39%；不锈钢线棒材出口量约19.66吨，环比增幅约1128.75%，同比增幅约309.48%。 》点击查看SMM不锈钢数据库
文华财经据外电12月13日消息，伦敦金属交易所（LME）期铜周五因美元走强而承压，但由于LME数据显示等待离开其注册仓库的金属数量不断增加，铜价跌幅有限。 伦敦时间12月13日17:00(北京时间12月14日01:00)，LME三个月期铜下跌39美元，或0.43%，收报每吨9,052.5美元。 LME数据显示，其仓库中的铜库存增加4,400吨，达到272,825吨。但注销仓单--指定用于交割的金属--增加8,950吨，总量达到16,650吨。 大部分注销的金属仓单都在中国台湾高雄的LME仓库中。交易商称，这些金属正运往最大的消费国中国，中国11月份的铜及铜制品进口量创下一年来的新高。 与此同时，上海期货交易所监测的仓库中的铜库存一直在下降，表明需求在上升。自10月中以来，其库存为84,557吨，减少了近一半。 一名铜交易员表示：“市场正在关注上海铜注销仓单和库存。”他补充称，美元将继续拖累工业金属价格。 美元走高使得以美元计价的商品对其他货币的持有者来说更加昂贵，这将抑制需求和价格。美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年可能更缓慢降息，这对美元起到了提振作用。 法国巴黎银行（BNP Paribas）分析师David Wilson表示：“我们预计2025年将出现491,000吨的严重供应过剩。”他补充说，这将是2020年以来最大的过剩量，并使“铜比其他工业金属更容易受到美元走强的影响”。 中国就经济政策召开的会议也对市场情绪造成了影响，会议重申了发行债务、降低利率和支持经济增长的承诺。 周五公布的官方数据显示，秘鲁10月铜产量较去年同期下滑1.4%，由于国内最大的两座矿场产量减少。10月铜产量总计为236,797吨。今年前10个月，秘鲁全国铜产量总计为223万吨，较去年同期下降0.7%。政府预估，2024年铜产量将总计为280万吨，略高于去年生产的276万吨。 其他金属方面，LME三个月期镍下跌306美元，或1.89%，至每吨15,862美元。全球最大的钯金和主要的精炼镍生产商--俄罗斯诺里尔斯克镍公司（Nornickel）周五表示，计划在2025年出售其生产的所有产品，尽管金属市场形势严峻。Nornickel在声明稿中称：“2025年，管理层预计将出售全部金属产量，同时预测金属市场状况仍将充满挑战，特别是镍市场预计将出现供应过剩。”
》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 本周，三元前驱体的5系消费型价格持平，6系消费型价格小幅下调，而8系动力型价格略有上涨。 在成本方面，硫酸镍价格小幅走强，硫酸钴和硫酸锰的价格则出现了小幅走弱。金属盐价格变动对三元前驱体成本的支撑产生了影响。从需求角度来看，本月三元材料的排产计划较11月份有所提升，环比增幅约为3%，需求显示出小幅回升。然而，从供应方面来看，本周已经过了刚需采购的关键节点，三元前驱体主要执行长单，散单市场的活跃度有所减弱。综合来看，硫酸镍价格基于成本线上行预期带动小幅上行，前驱体成本走强，这一趋势或将带动未来前驱体价格小幅上行。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 杨涟婷021-51595835
澳交所上市的博茨瓦纳金刚石（Botswana Diamonds，BD）公司利用人工智能（AI）技术和强大的计算能力对近40万平方公里的航空物探和其他勘探数据进行了分析，而依靠人工无法短时间内完成这些工作。 特别是，BD公司已经在现有许可证范围内圈定了7个以前没有报道过的重要金伯利靶区。 此项AI计划还在该地区发现了重要的多金属靶区，这些区域尚未颁发许可证。 这些新区的工作重点放在4个主要矿床类型和11个亚类型。矿种包括金、铜、银、镍、锌和铂族金属。 博茨瓦纳金刚石公司采用了英国行星AI公司的“Xplore”矿产勘查平台进行详细分析。 Xplore平台是一种能够基于大量地质和地形信息来定位任何元素的软件。 BD公司总裁约翰·特林（John Teeling）评论说，短短几个月内取得这些发现是公司矿产勘探向前迈出的重要一步。一个异常现象对该公司来说尤其重要，AI增强了公司的信念，即博茨瓦纳能够发现更多的金刚石矿床。 该公司目前在博茨瓦纳经营者三座金刚石矿山，在南非也有资产。
据Mining.com网站报道，美国能源部（DOE）周二（12月10日）宣布将投资1700万美元援助14个项目以提高能源安全和供应链韧性。 DOE透露，这些项目分布在11个州，目的是加强高冲击力零件和技术，比如氢燃料电池、高功率电机用磁体、高性能锂电池和高功率精密电器。 美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆（Jennifer Granholm）表示，“DOE正在采取创新性措施，利用国内资源获取下一代技术所需的关键材料，帮助国家减少对外国供应链的依赖”。 “这些投资是我们产业战略的一部分，将使美国保持工业制造竞争力，同时为全国各地带来经济效益”，她补充说。 这些项目由DOE关键材料协调办公室（Critical Materials Collaborative，CMC）统筹。CMC负责增进和加强政府机构之间，及与关键材料项目相关利益方的沟通协调。这包括在研发和示范（RD&D）项目链的各个阶段支持实质性创新。 DOE透露，其所支持的锂、镍、钴、稀土元素、铂族金属、碳化硅、铜和石墨等关键材料小型示范项目有助于降低关键材料创新风险，并加快商业化项目落地和推广。 减少关键材料用量的磁体研发项目筛选如下： ●德克萨斯大学阿灵顿分校（德克萨斯州，阿灵顿）：100万美元； ●艾姆斯国家实验室（爱荷华州，艾姆斯）：100万美元； ●ABB股份有限公司（北卡罗来纳州，卡里）：152万美元； ●尼荣磁体有限公司（Niron Magnetics, Inc.，明尼苏达州，明尼阿波利斯）：270万美元。 提高关键材料加工制造生产率的项目包括： ◆自由态纤维有限责任公司（Free Form Fibers ，纽约州，萨拉托加矿泉城）：92.6万美元； ◆弗吉尼亚理工学院暨州立大学（弗吉尼亚州，布莱克斯堡）：100万美元； ◆北达科他大学（北达科他州，大福克斯）：100万美元； ◆艾姆斯国家实验室（爱荷华州，艾姆斯）：100万美元； ◆橡树岭国家实验室（田纳西州，橡树岭）：100万美元； ◆高峰纳米技术美国公司（Summit Nanotech USA Corporation，科罗拉多州拉菲特）：100万美元。 废杂和消费后产品关键材料回收项目： ★德克萨斯州农工大学（德克萨斯州，大学站）：128万美元； ★无限元公司（Infinite Elements，德克萨斯州，埃尔帕索）：150万美元。 清洁能源技术关键材料节约使用项目： ■塞拉迪恩技术公司（Celadyne Technologies，伊利诺伊州，芝加哥）：100万美元； ■克诺瓦特公司（COnovate，威斯康星州，沃瓦托萨）：100万美元。 更多项目请访问：https://www.energy.gov/eere/ammto/funding-selections-2024-critical-materials-accelerator
【盘面回顾】上一交易日沪镍2501合约日盘收于129610元/吨，较上一个交易日大涨3.39%。不锈钢2501合约日盘收于13170元/吨，较上一个交易日上涨0.91%。 【行业表现】现货市场方面，金川镍现货价格调整为131500元/吨，升水为3950元/吨。SMM电解镍为129400元/吨。进口镍均价调整至127350元/吨。镍豆现货均价127100元/吨。硫酸镍较镍豆溢价为-7100元/镍吨。镍豆生产硫酸镍利润率为-8.8%，304不锈钢冷轧利润率为-7.39%。上周SMM纯镍库存上涨至41417吨，LME镍库存为166506吨。SMM不锈钢社会库存维持在980515吨。国内主要地区镍生铁库存维持在35771.25吨。 【市场分析】昨日镍价随整体大盘大幅上涨，涨幅为近半年来最高值，突破周内震荡区间。目前镍基本面无明显变动，有消息称印尼矿端政策或进一步收紧，对镍价起到一定支撑。除此外镍价整体随宏观政策情绪影响变化，美联储降息预期和国内预计宽松的货币政策或形成进一步推动力。整体观察宏观驱动，不锈钢跟随。
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