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周二沪铝震荡小幅回升，主力2307合约收18325元/吨，跌0.05%。夜盘沪铝震荡，LME期铝涨0.18%报2232美元/吨。 南储现货均价18350元/吨，跌160元/吨，对当月-80元/吨。现货市场刚需采购成交一般。 宏观面，央行昨日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，较前日下调10个基点，为2022年8月以来首次调整，并创历史新低。央行还同步下调常备借贷便利利率10个基点，隔夜、7天、1个月期分别下调至2.75%、2.9%和3.25%。5月我国社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，但同比少增1.31万亿；人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元。美国劳工统计局公布数据显示，美国5月CPI同比上升4%，连续第11个月回落，创2021年3月以来最低。 产业消息，近期多地开展新一轮土拍，杭州等地区土地市场有所升温，溢价率有所提升。房企扎堆抢夺热点地块趋势明显，部分头部房企近期频繁拿地。 国内央行OMO利率下调，海外美国5月通胀超预期回落，美联储本周大概率暂停加息，市场情绪提振。基本面沪铝即将进入交割近月价格坚挺市场有一定软逼仓情况，结构支持下铝价短期维持区间震荡。中期云南复产箭在弦上供应压力增加确定性较高，铝价承压为主。 操作建议：单边逢高抛空，套利2307-2309正套继续持有。
外电6月13日消息，直接参与季度定价谈判的两位市场人士表示，全球主要铝生产商已下调了对日本买家的7月-9月船期原铝升水报价至每吨170美元，最初报价为每吨180美元。 170美元的报价仍然较当前季度的每吨125-130美元的升水报价上涨31-36%。 日本是亚洲最大的铝进口国，其同意每季度支付的原铝升水报价（相对于伦敦金属交易所的现货价格）为该地区设定了基准。
外电6月12日消息，周一交易所网站数据显示，5月俄罗斯铝库存在伦敦金属交易所（LME）注册仓库中的占比从4月的52%跳增至68%，交易商报告对印度金属作为替代品的需求增加。 自俄乌冲突爆发以来，这个世界上历史最悠久、规模最大的工业金属交易所并没有禁止俄罗斯金属在其系统中交易和储存，因为西方没有对俄罗斯基本金属实施制裁。 LME仓库中有大量的俄罗斯铝是该行业的一个担忧，因为这可能扭曲该交易所的定价。LME是生产商、消费者和交易商之间合约的基准。 单是俄铝（Rusal）就占了全球供应量的5.4%，估计今年约为7,000万吨。 5月在LME仓库中的俄罗斯铝库存总计为263,125吨，而印度产地铝占比总计为30%，或116,800吨，4月为46.5%。 交易商称，对印度产铝的需求强劲，是由于许多在运输、包装和建筑行业的消费者正寻找俄罗斯金属供应的替代品。 LME称，俄罗斯铝继续流经其网络，在上个月出库的45,300吨原铝中，54%来自俄罗斯。 LME补充说，相当一部分全球消费者继续接受俄罗斯金属。 LME称，5月在57,925吨的LME原铝仓单中，67%为俄罗斯原铝。仓单是LME注册仓库中金属的物权证明。注销仓单表明打算从仓库中提取金属。 5月在167,550吨的原铝注销仓单中，19%为俄罗斯，81%为非俄罗斯，大部分取消的库存仍在仓库中。 LME报告亦显示，截至5月31日，俄罗斯铜库存在LME仓库中的占比从4月的36%降至33%，或29,600吨。 俄罗斯镍库存在LME仓库中的占比持稳于20%，或7,224吨。
6月13日，上期所表示， 近日收到甘肃省临洮铝业有限责任公司报送的相关申请材料。根据《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》等有关规定，经上期所注册检查和抽样检验，甘肃省临洮铝业有限责任公司生产的“临铝”牌重熔用铝锭（AL99.70）符合上期所铝期货合约中规定的各项要求。经研究决定： 一、同意甘肃省临洮铝业有限责任公司生产“临铝”牌重熔用铝锭（AL99.70）在我所注册，注册产能为10万吨，执行标准价。 二、自公告之日起，上述产品可用于我所铝期货合约的履约交割。 产品相关说明如下： 注册企业：甘肃省临洮铝业有限责任公司 产地：甘肃省临洮县玉井镇番寺坪村 产品名称：重熔用铝锭（AL99.70） 注册商标：临铝 产品标识：（如图） 外形尺寸：约800*185*100毫米 块 重：约25公斤 捆 重：约1300公斤 每交割单位（25吨）：19捆组成 包装材料：0.9×32毫米钢带，表面作防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。 执行标准：合约规定要求
据力拓官网消息，力拓将投资11亿美元（14亿加元）在加拿大Jonquière综合体扩建其先进的铝冶炼厂，采用AP60低碳电解槽技术。总投资包括魁北克政府高达1.13亿美元（1.5亿加元）的财政支持。此次扩建将与Arvida铝冶炼厂在同一地点的储罐室逐步关闭同时进行，将使力拓能够继续满足客户对用于运输、建筑、电气产品和消费品的高质量低碳铝的需求。 这项投资将增加96个新的AP60电解槽，每年增加约16万公吨原铝的产能，可以满足40万辆电动汽车的需求。因此，其共有134个AP60电解槽，年产能约为22万吨。施工将持续两年半，新电解槽计划于2026年上半年投入使用，工厂将于2026年底达到满负荷。建成后，扩建的铝冶炼厂应位于行业成本曲线的前四分之一。 这一新产能将弥补因从2024年开始逐步关闭Arvida冶炼厂的锅炉而损失的17万吨产能。此外，力拓将通过之前宣布的2025年第一季度在Arvida的铝回收中心的投产，增加3万吨的新产能。这些设施将使力拓在Complexe Jonquière的铸造中心能够继续提供满足客户需求的增值产品，包括将消费后的回收铝纳入初级铝合金。 该项目将在施工高峰期创造多达1000个就业机会，并通过扩建铝冶炼厂在当地维持约100个永久性就业机会。 援引彭博消息，力拓首席执行官Jakob Stausholm在周一的新闻发布会上表示：“这是力拓在魁北克和西方十年来最大的投资。” 该公司表示，与Arvida工厂的旧储罐相比，使用AP60电解槽技术将减少50%的温室气体排放。 魁北克省总理François Legault表示：“我们的地区正在为我们的绿色经济建立良好的势头。Saguenay–Lac Saint-Jean的铝工业一直是该地区骄傲和财富的源泉。今天的公告将以更绿色、污染更少的工艺为该行业注入新的活力。AP60电解槽的使用将使铝生产中的温室气体排放量减少一半。随着ELYSISTM技术的到来，魁北克希望成为绿色铝的世界冠军。” 除了对低碳铝的投资，力拓正在与加拿大和魁北克省政府合作，在其Saguenay-Lac-Saint-Jean工厂部署ELYSISTM无碳铝生产技术。根据目前的开发进度，ELYSIS的目标是在2024年之前安装其技术，大约两年后生产出更大批量的无碳铝。
周一沪铝回落，主力2307合约收18190元/吨，跌0.87%。夜盘沪铝震荡，LME期铝跌2.05%报2221.5美元/吨。 南储现货均价18510元/吨，跌50元/吨，对当月-65元/吨。现货市场畏跌成交转弱。据SMM，6月12日铝锭社会库存53.7万吨，较上周四减少1.6万吨。铝棒社会库存14.29万吨，较上周四增加0.45万吨。 宏观面，高盛经济学家表示，预计欧洲央行将在本周加息25个基点后，暗示可能需要进一步收紧政策；预计欧洲央行在2024年第四季度之前不会降息，因为尽管已经实施紧缩政策，但经济活动预计仍将保持弹性。本周关注美国通胀数据及美联储政策会议。 产业消息，印尼原定于6月开始生效的铝土矿出口禁令，被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降，即使禁令如期而至亦“不足为惧”。 有消息称云南发出第一批复产规模计划，并有企业已经开始复产，铝价受影响日内大幅下行。社会库存本周依然大幅去库，近月下跌幅度有限，期货Back结构保持并小幅走阔。后续重点关注云南复产官宣消息，铝价供应增加预期下承压为主，不过低库存下或有结构性支持，操作上不宜追空，反弹抛空为主。 操作建议：单边逢高抛空，套利2307-2309正套继续持有。
昨日铝价再度遇阻回落，云南复产或逐步落地。周一铝锭去库1.8万吨至50.2万吨，破50万吨关口在即。目前铝价仍陷入社库偏低而供应边际增加的矛盾，且国泰君安仍担心铝价走高对下游利润的挤压，上方阻力仍在。 主要消费地铝棒加工费在此前铝价反弹中，已经跌落至历年同期最低位，或不排除铝价此番反弹再遇阻力的可能，但同时亦需关注下游传导的时滞问题，以及产业空头在Back结构下的应对，有可能令当前铝价依然会有支撑。
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