SMM1月21日讯：  伴随着锂电回收市场的逐步兴起，由早期动力市场的新能源汽车的社会退役周期的逐步临近，为近年来回收市场的三元退役电池的供应，提供重要的助力。 在此基础上，三元废料的循环处理与回收利用的相关工艺流程，也成为陆续新进入锂电回收赛道的新玩家所关注的热点问题之一。目前，无论是来源于社会退役所供应的报废电池废料，或是来源于产间的废料，均需要经过破碎工艺成为黑粉后再流入湿法冶炼的环节。 通过破碎所获得的黑粉经过还原和浸出，再经过过滤后滤渣送往打浆环节。滤液可经过纯化和MVR浓缩后沉锂，而后进行下一步的过滤干燥后制取锂盐产物。这一主要工艺路线，目前主要适用于国内回收市场大多数湿法环节的可提锂的相关企业。而接下来的黑粉滤可与废钴料等相关镍钴废物料，经过浆化、溶解、除杂、压滤等进入提纯工序，在提纯工序中经过不同的萃取剂进行一系列的萃取处理，最终可制取获得硫酸钴、硫酸镍等相关硫酸盐类产品。而后，企业可根据自身需求及工艺，决定是否需要将硫酸盐类溶液进行浓缩结晶后销售运输至下游相关企业。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 韩欣桐 021-51666908  

根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的数据，2023年欧洲新车销量约为1,285万辆，同比增长13.7%。其中，1月至11月，欧洲新车市场月度销量均保持了同比增长的态势。 但是，由于当地消费者对电动汽车的热情减弱，欧洲12月新车销量达到105万辆，同比下滑3.8%，结束了长达16个月的连续增长趋势。 其中在欧洲最大的汽车市场德国，由于政府提前结束电动汽车激励措施，欧洲最大的汽车市场德国的新车销量下滑了近四分之一，这也拖累了其他主要欧洲国家的增长。 2023年欧洲车市：大部分国家销量实现两位数增长 从市场来看，过去一年，除匈牙利（-3.4%）和挪威（-27.2%）外，其余欧洲国家的新车销量均实现了同比增长。其中，大多数欧洲国家的销量都实现了两位数的增长，其中包括意大利（+18.9%）、英国（+17.9%）、西班牙（+16.7%）和法国（+16.1%），而德国受12月份疲软表现的影响，销量增幅放缓至7.3%。 从电动化转型来看，2023年，欧洲纯电动电动汽车同比增长28%，但由于德国、瑞典、荷兰和克罗地亚的纯电动汽车注册量下降，欧洲12月纯电动汽车销量下滑了四分之一。自2020年4月新冠疫情达到最严重的程度以来，欧洲纯电动汽车销量首次出现月度下降。 值得一提的是，上个月，德国纯电动汽车注册量几乎减半，其强劲的下滑势头冲击了意大利、西班牙和法国等市场的增长趋势，从而使欧洲整体纯电动汽车注册量下滑。 究其缘由，一方面，德国政府在去年年底提前结束了电动汽车补贴计划，虽然大众汽车集团、奔驰和特斯拉等车企宣布自掏腰包为消费者提供补贴或者补偿，但无法阻止德国12月纯电动汽车销量的下滑。 从车企来看，得益于半导体等关键零部件的供应有所改善以及此前积压的订单，绝大多数汽车制造商在2023年成功提高了在欧洲的新车注册量。 大众汽车集团、Stellantis和雷诺集团依然是2023年欧洲最畅销的汽车制造商。其中，大众汽车集团在欧洲的销量超过300万辆，同比增长超18.5%；Stellantis在欧洲的销量微增3.7%，超过200万辆；雷诺集团成功地销售了价格合理的内燃机汽车和电动汽车，销量超过120万辆，继续领先现代汽车集团，蝉联欧洲第三大汽车销售商。此外，特斯拉全年在欧洲的销量超过36万辆，同比大涨56.9%，是在欧洲销量增幅最大的汽车制造商。 2024年欧洲车市增长或放缓 借贷成本上升、欧洲部分地区经济低迷以及对电动汽车日益增长的悲观情绪，都给欧洲汽车行业的前景蒙上了阴影。 彭博社预测，2024年欧洲新车销量增速将从2023年的14%放缓至5%。伯恩斯坦（Bernstein）的分析师认为，这可能会压低汽车价格，挤压汽车制造商的回报。欧洲汽车制造商正在为增长放缓做准备。 Daniel Roeska领导的伯恩斯坦分析师在本月的一份报告中表示，被压抑的需求已经开始消退。汽车经销商和制造商“将很快面临需求低迷的全面冲击”。 为了应对需求疲软，特斯拉本周在德国、法国和挪威等欧洲市场大幅下调了其畅销车型Model Y的价格。但由于红海的紧张局势影响了零部件短缺，特斯拉宣布将暂停柏林工厂的大部分汽车生产。此外，上个月，奥迪也表示将缩减电动汽车的推出规模。 花旗和杰富瑞的分析师表示，未来几年汽车制造商将面临日益严格的排放目标，但欧洲对纯电动汽车的需求有所放缓，给汽车制造商带来了较大的压力。杰富瑞分析师Philippe Houchois表示：“但随着排放目标的逐步推行，2024年，欧洲纯电动汽车的普及率将会提高。” 此外，欧洲汽车行业似乎也迎来一些乐观的情况。欧洲央行行长Christine Lagarde本周表示，今年夏天“有可能”降息，从而燃起了降低借贷成本的希望。据彭博社本月早些时候报道，意大利政府正在考虑一项价值9.3亿欧元（合10亿美元）的一揽子计划，以提振电动汽车的销量。 另一方面，汽车制造商也在竞相改进自己的汽车产品。伯恩斯坦的分析师表示，汽车制造商今年将在欧洲推出35款新的纯电动车型，这将为消费者提供更实惠的选择，并可能使汽车制造商巩固其品牌和市场地位。

近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年，中国锂离子电池出货量达到887.4GWh，同比增长34.3%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到73.8%，出货量占比继续提升。 2023年，电池新能源行业在经历深度市场竞争与内卷后，不仅在产品出货量上实现持续增长，更在科技上屡屡创新。中关村新型电池技术创新联盟盘点过去一年电池新能源领域科技创新发展注意到，其亮点主要集中在安全、快充、材料迭代创新、下一代电池上车应用等方面。 安全属性愈发凸显 随着新能源汽车的普及和市场占有率的提升，涉及动力电池的事故往往会引起公众的广泛关注。动力电池一旦起火甚至爆炸，将会直接威胁到乘客的生命安全。所以在当下的时代，作为一款合格的动力电池，其安全属性往往是人们首要考虑的因素。 2023年3月，广汽埃安举行了弹匣电池2.0枪击试验发布会，此次试验内容是在15米处对预留射击开口的满电电池整包进行射击。 弹匣电池2.0整包枪击后未发生起火和爆炸，拆开电池系统外壳后，整体结构完整，仅有3个电芯爆裂性损坏，静置24小时后温度恢复至常温，顺利通过了严苛的枪击试验。 弹匣电池2.0在初代弹匣电池的基础上，突破性研发了超稳电极jie面、阻热相变材料、电芯灭火系统等一系列原创安全技术，实现了极致的电池安全防护。 2023年4月份上海车展上，蜂巢能源龙鳞甲电池首次公开亮相，蜂巢能源向参观者展示了龙鳞甲热失控实验视频，并最终顺利通过热失控测试。 龙鳞甲电池是首个应用热电分离设计的产品，其热失控排泄通道位于电池包底部，电气连接区位于电池包侧部。电芯发生热失控时，高温气液混合物以最短路径沿着排泄通道迅速排出，完美解决了热失控难题，消除客户和消费者电池安全疑虑。 除热电分离技术，龙鳞甲电池还是蜂巢能源全新一代高安全动力电池系统化解决方案，可兼容铁锂、三元、无钴等全化学体系方案，续航里程可达1000km，覆盖1.6C—6C快充体系。还可根据客户需求实现CTC设计，实现了单体安全和系统安全的全面提升。在电池性能、制造效率、成本上，龙鳞甲电池也体现出了更高的综合优势。 紧接着，2023年5月，吉利银河的“神盾电池安全系统”在中国汽车技术研究中心完成了首次基础安全测试。 试验报告表明：在业内公认难度最高、条件最严苛的电池针刺试验中，神盾电池未起火、未爆炸、未冒烟，测试全程最高温度未超过40℃，顺利通过试验；在电池包海水腐蚀浸泡、三面跌落重击、外部火烧三项试验中，神盾电池同样以超过国家行业标准要求的试验标准顺利通过。 据介绍，神盾电池是采用了独特的“三位一体”结构，将正极、负极和隔膜组合在一起，形成了一个紧密的结构。这种结构不仅可以提高电池的能量密度和安全性，还可以减少电池的重量和体积，增加车辆的有效载荷和续航里程。 2023年11月，长安汽车在广州车展发布自研电池品牌“金钟罩”电池，在经历模拟海水浸泡、火焰燃烧、对电池包两颗电池同时刺穿等实验，电池也没有发生起火、爆炸等情况，其电池的稳定性和安全性都达到较高的水准。 过去这一年，各电池巨头都将电池安全性能作为核心研发方向之一。能够通过火烧、针刺甚至枪击的极致实验，与电池厂家在材料选择及安全属性的创新密不可分。采用更稳定、热失控风险更低的电极材料、更加先进的BMS、热电分离的设计等途径，来降低短路和热失控风险是当前行业探索的方向之一。 破解补能焦虑难题 电动车充电慢是行业难题，每逢法定节假日，高速公路服务区几乎都会出现电动车排队充电的现象。许多人的记忆深处还残留着电车充电繁琐的印象，远不如油车使用起来便捷。 随着电池能量密度不断突破，充电基础设施建设不断完善，电动车续航焦虑已得到很大缓解，但电动化进程加速推进，消费者更多开始关注到补能焦虑，促使动力电池技术再度创新，向快速充电迈进。 2023年4月，中创新航发布了“顶流”圆柱电池。 该电池采用行业首发“顶流”结构——极耳直连顶部一体式集流盘，空间利用率提升3%，结构内阻降低50%，电芯能量密度可达300Wh/kg，能够实现6C+快充，即在10分钟以内，实现电池剩余电量达到80%。相较于传统圆电池性能大幅提升。 同月，欣旺达动力携“闪充电池”亮相，该款动力电池具有超快充、安全耐用等特点，支持电动汽车轻松续航1000km，10分钟可从20%充至80% SOC，使充电可以像加油一样快。 据了解，欣旺达闪充电池采用了公司自主设计的闪充硅材料技术、高安全中镍正极、新型硅基体系电解液等关键技术，以及全生命周期自适应超充策略和高精密涂布及叠片技术等行业先进技术。 2023年6月，巨湾技研发布了凤凰电池，在300—1000V不同电压平台上均可实现最高8C极速充电（0—80%充电仅需6分钟），同时在安全性、使用寿命、比能量、续航和成本等方面也具有先进的综合优势。 资料显示，该电池搭载了创新的高集成化固态开关矩阵及智能化控制系统，可实现电池电压自由升降，在300—1000V整车电压平台范围内均可实现XFC极速充电。 对于常见的400V电气架构，巨湾凤凰电池仍可在不改变整车原有架构的情况下，自动实现整车800V的XFC极速充电和400V的日常运营，从而破除整车电压平台对极速充电技术应用的束缚，大幅提升适用性。 2023年8月，动力电池龙头宁德时代发布全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池——神行超充电池，实现了“充电10分钟，续航400km”的超快充速度。 材料方面，神行超充电池采用超电子网正极技术、充分纳米化的磷酸铁锂正极材料，并搭建超电子网，降低了锂离子脱出阻力，使充电信号快速响应；负极材料创新上，神行超充电池采用了宁德时代最新研发的二代快离子环技术，对石墨表面进行改性，增加了锂离子嵌入通道并缩短嵌入距离，为离子传导搭建“高速公路”。电解液方面，研发了全新的超高导电解液配方，有效降低电解液粘度，显著提升电导率等先进技术。 2023年12月，蜂巢能源在第四届“电池日”上，发布了多款短刀快充产品。其中，L400和L600两种规格的磷酸铁锂短刀快充电芯，可以实现最高4C的充电倍率。 同时，蜂巢能源还进一步推出了面向PHEV市场的三款首发新品，分别为全球首款超300km续航混动铁锂短刀快充电芯、全球首款超350km续航混动三元短刀快充电芯和全球首款800V—3C混动快充电芯，更进一步满足45KWh—65KWh配置的B级、C级SUV及MPV混动车型需求。 另外，极氪汽车也于当月发布了首款全栈自研的金砖电池，该电池也采用了800V磷酸铁锂电池，最高充电倍率达4.5C。 2023年，动力电池领域作为新能源汽车产业链的核心环节，技术比拼各出奇招。为解决充电慢难题，超充技术再获突破。创新方面，相比传统的400V充电系统，800V充电系统可大大提高电能传输的速度，因为提升了电压，电流相对减小，从而降低了线损，从而极大提高充电效率。动力电池，在材料创新与高压技术的加持下，让我们对未来有着无限憧憬。 正负极材料迭代创新 目前国内新能源动力电池主要应用的是三元锂电池及磷酸铁锂电池。随着磷酸铁锂电池的能量密度已接近理论上限，磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版站上风口。 2023年8月14日，工信部发布的最新一批车型公告显示，奇瑞星途星纪元两款车型和智界S7两款车型使用宁德时代三元锂离子和磷酸锰铁锂电池。 性能方面，磷酸锰铁锂在保留磷酸铁锂循环寿命长、热稳定性高、安全性强等优点的同时，高电压平台可提升到4.3V，较磷酸铁锂电池的3.4—3.5V提升较大，能量密度相对能够提升15—20%。 2023年8月24日，在容百科技全球化战略暨磷酸锰铁锂进展及规划发布会上，容百斯科兰德总经理李积刚表示，容百科技磷酸锰铁锂64产品已成为行业标杆产品，推出锰铁比例更高的73产品具备更高的电压平台及能量密度，也已实现全球首家百吨级稳定出货。 成本方面，锰广泛存在于自然界中，全球锰矿资源非常丰富，我国就是全球最大的电解锰生产基地，拥有极为突出的成本经济性。在正极材料当中提升锰元素的占比，对于降低电池成本有着显著作用。 三元正极材料方面，通过调整镍、钴、锰的比例来优化电池性能。在续航里程需求驱动下，三元正极材料中镍的占比越来越高，材料企业通过不断增加镍含量来提升电池的能量密度，高镍正极材料不断变革出新。 另一方面， 由于我国钴的储量稀缺，对外依存度较高，又因为钴在三元电池中并不参与电化学反应，所以主流动力电池企业都把低钴及无钴化电池作为另一个研究对象以实现成本效益。 负极材料方面，硅基负极的原材料主要由硅材料和石墨构成。硅在常温下与锂合金化，理论比容量高达4200mAh/g，是目前石墨类负极材料的十倍以上。硅碳负极具有能量密度高，放电平台合适等优点，是较具潜力的下一代负极材料之一。 亿纬锂能推出的4680大圆柱电池，便采用了高镍正极与硅碳负极材料，能量密度可提升至300kWh/kg。 国内企业比亚迪、宁德时代、国轩高科、力神、比克电池等都在加速展开对硅碳负极材料的布局。 下一代电池上车加速 2023年7月，丰田发布了一则引起全球广泛关注的消息，宣称全固态电池将于2027年量产上车，引起行业轰动与质疑。当然对于固态电池的探索一直未曾停歇。 研究机构EVTank在《中国固态电池行业发展白皮书（2024年）》中指出，2022年以来，固态电池的研发和产业化取得了明显的进展，尤其是伴随着以卫蓝新能源和赣锋锂电等为代表的中国企业的半固态电池的量产装车，标志着半固态电池在2023年实现了经济学意义上的产业化。 2023年8月，清陶能源完成了与上汽联合开发的第一代半固态电池装车实验，测试车辆最大续航里程达到1083km。 2023年9月，赣锋锂电发布超级半固态“新锋”电池，实现10万公里无衰减、3000+次循环寿命等性能提升。 2023年10月，比克电池首次发布半固态锂电池系列产品，兼顾能量密度和循环寿命的同时，满足极致安全性能。 2023年12月，蜂巢能源在第四届电池日上推出使用了高镍正极和硅负极的第二代半固态果冻电池，电解质技术也有所更新，目前已达量产状态。 2023年12月17日，蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌驾驶ET7从上海出发，实测150kWh超长续航电池包续航里程。经过超14小时的行驶后，达成一块电池行驶超过 1000km的成绩。 值得一提的是，此次随车搭载的150度超长续航电池包是全球首款无热失控软包CTP电池，该电池是由专注于混合固液锂电池及全固态电池业务的卫蓝新能源提供。 基于对固态电池技术路线和降本路径的研判，EVTank预计到2030年全球固态电池的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右，其市场规模将超过2500亿元，主要为半固态电池。 与此同时，2023年被广泛认为是钠离子电池在电动车领域实现量产应用的关键一年，也就是所谓的“上车元年”：2月，中科海钠与思皓新能源联合发布首台钠离子电池试验车。4月，宁德时代宣布钠离子电池将首发落地奇瑞车型。10月，盘古新能源发布了电芯产品能量密度可达到270Wh/L水平的三款钠电池。12月，江淮钇为花仙子钠电版量产车正式下线。同月，孚能科技钠离子电池产品搭载车型江铃易至钠电版EV3车型下线...... 近日，中关村新型电池技术创新联盟秘书长/电池百人会理事长于清教在智博资本年会上分享道：在技术创新方面，除了现有锂电池技术与工艺的创新，下一代电池技术已成为业内外关注的焦点，燃料电池、固态电池、钠电池、钒电池等技术大规模应用潜力在2030年或将得到初步验证。 总结： 回顾2023，我国动力电池市场呈现出百花齐放的多元化发展趋势，技术创新取得了显著进展，电池的能量密度和安全属性不断提升，快充技术进一步成熟，充电时间不断缩短，新型正负极材料的迭代创新， 固态电池等新一代电池技术的研发和产业化进程进一步加速，电池新能源行业正通过技术创新不断打破性能瓶颈，为我国新能源汽车市场带来更加强大的支持。 2024年，电池新能源赛道行至关键节点，从内卷竞争走向理性博弈。于清教指出，在当前的下行调整周期下，精耕细分赛道，掌握核心技术，具备自主创新能力的公司，更容易穿越周期，实现蝶变跃升。

价格及基本面分析 【SMM周度观察：上游挺价VS下游接受度有限 四钴报价僵持 年末将至钴盐价格或平稳运行？】 钴市场大多数钴盐产品价格在经历前几个周的接连上涨之后，本周终是迎来了暂时的持稳，甚至硫酸钴价格还出现了小幅的下跌。而此前因企业年前采购意愿减弱，在供大于求的基本面下价格有所下行的电解钴，本周报价也开始呈现出僵持之态……SMM整理了本周钴系产品的价格变动情况，具体如下： 据SMM现货报价显示， 电解钴 现货报价在本周持稳运行，截至1月19日， 电解钴 现货报价暂时稳于20.5~23.5万元/吨，均价报22万元/吨，较1月12日报价持平。基本面来看，据SMM调研显示，本周电解钴供应端产量稳定；需求端，磁材及高温合金需求依旧表现较为平淡，海外需求寡淡，周内实际订单较少。综合来看，由于前期补货基本完成...... 》点击查看详情 》点击查看SMM新能源产品历史价格 【SMM分析年度盘点 ：2023年中国碳酸锂产量增31%至46万吨 现货价格跌去81%】 据SMM调研，2023年中国碳酸锂产量约46万吨，同比31%，增速依旧较高。其中全年需求增量带动及新建锂盐企业投产是2023年国内碳酸锂产量增加的主要推动力。据SMM测算，2020年至2023年国内碳酸锂表观需求增速分别约为18%、86%、66%和16%，国内市场碳酸锂需求大幅增长，引导过去三年碳酸锂价格大幅飙涨，但进入23年后市场需求增速开始大幅放缓；同时，2020年至2023年国内碳酸锂生产产能扩张增速分别约为10%、9%、26%和45%，产能在过往三年巨大生产利润的引导下快速释放；在此背景下，国内碳酸锂产量持续增量，2020年至2023年国内碳酸锂产量增速分别约为7%、35%、59%和32%；而与之相反的是，国内锂盐企业月度开工率于2022年6月达到69%高点后不断回落，2023年12月仅为46%，也反映短期国内碳酸锂产能过剩的现实..... .》点击查看详情 》订购查看SMM现货历史价格走势 【SMM分析：碳酸锂连跌近3个月后“回温” 基本面反转还是另有原因？】 据SMM现货报价显示，在经历近三个月的下行之后，电池级碳酸锂现货报价于近日有所“回温”，分别在1月12日以及1月16日两个交易日中累计上涨500元/吨。截至1月16日，电池级碳酸锂现货报价涨至9.3~10万元/吨，均价报9.65万元/吨，较此前9.6万元/吨的低点涨幅达0.52%。如今，碳酸锂现货报价回暖，是否意味着原本供过于求的基本面因原料端的种种扰动而开始悄然发生改变？ 》点击查看详情 本周焦点 本周锂市场来自锂矿方面的消息频出，虽然澳洲锂矿商Core Lithium宣布，为应对持续下行的锂价，公司决定暂停旗下Finniss锂项目的采矿作业的消息已经过去许久，但其对市场情绪面的影响却毋庸置疑，随后，全球第二大锂盐生产商SQM又在上周六宣布，由于抗议者对重要交通道路的持续阻塞，公司已经决定暂时停止Atacama盐湖的开工。而Atacama原住民委员会在周六表示，在矿业部承诺智利总统将会来到当地后，抗议者已经结束了阻路活动。本周一在当地社区封锁的道路被清理后公司已经逐步恢复运营...... 来自矿端的扰动一度引发市场的热烈探讨，在这一背景下，国产电池级碳酸锂又分别在1月12日以及1月16日两个交易日中累计上涨500元/吨，一时之间，市场上甚至穿出“锂供需格局生变”的消息，但实际上，据SMM了解，当前国内锂市场的基本面相比之前并没有太大变化，而此前智利当地社区封路对SQM生产影响微弱，难以长远影响生产情况。当前碳酸锂价格只是小幅震荡波动，市场大逻辑依旧是供应过剩。 不过，考虑到后续市场供应同样存减量预期，在需求端锂电下游企业处于去库周期，且春节前后需求整体减量状态下，市场无明显采购需求，难以支撑现货价格有较好表现的同时，锂盐企业挺价情况也限制现货价格下行空间，SMM预计后续碳酸锂现货价格或....... 》点击查看详情 【SMM分析：价格下行产能过剩 负极材料2023全回顾】 量级增长、价格下行、产能过剩严重……，负极行业风雨交加砥砺向前的2023年过去，且让我们回顾过往一年的成绩：据SMM统计，2023年中国负极材料产量约162.31万吨，较2022年增长15.4....... 》点击查看详情 【SMM分析：石墨出口审批部分通过 春节前出口量或处低位】 2023年10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。2023年12月1日，该政策正式施行…… 》点击查看详情 【SMM分析：磷酸铁价格是否仍在下行？】 2024年1月16日，SMM磷酸铁报价为9800-10700元/吨，均价10250元/吨。截止到1月16日，2024年1月均价区间为10036-10809元/吨，均价为10423元/吨。产能过剩、需求萎缩、成本支撑、电池质量问题的溯源，这几点影响下，磷酸铁是不是还有下行空间？是否可以持续下行为磷酸铁锂材料输血…… 》点击查看详情 官方消息 【国家发改委：今年要大力促进新能源汽车等消费】 国家发改委表示，今年要下大力气改善居民收入预期、提高消费能力、增强消费意愿。一是促进居民多渠道增收。更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定，积极拓宽居民增收渠道，扩大中等收入群体规模，强化农民增收举措。二是创新商品和服务供给。大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点，促进新能源汽车、电子产品等大宗消费，同时以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动消费品以旧换新。三是提高商品和服务消费质量。持续推动开展家用电器、儿童用品、纺织服装以及新兴消费品等产品质量分级，加强文旅、体育、养老家政等服务消费领域标准研制，提升文化、旅游、体育等消费基础设施，改善消费软环境，让群众放心、安心、舒心消费。 【国家发改委：坚定不移扩大国内有效需求】 国家发展改革委党组在人民日报撰文指出，狠抓落实做好今年经济工作。坚定不移扩大国内有效需求。积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。有力有序推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会领域重大项目建设，加快推进灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力项目建设。 【五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作】 工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—2026年。坚持“政府引导、市场驱动、统筹谋划、循序建设”的原则，建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，健全道路交通安全保障能力，促进规模化示范应用和新型商业模式探索，大力推动智能网联汽车产业化发展。 【海关总署：2023年我国汽车出口量522.1万辆 同比增加57.4%】 海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，近年来，随着我国现代化产业体系建设不断推进。我国汽车产业坚持不懈开展科技创新，构建完整产业链供应链，汽车产销量屡创新高，相应出口规模也在逐步扩大。2021年、2022年，我国汽车出口量连续迈上了200万辆、300万辆台阶。2023年更是跨越了两个百万级台阶，出口522.1万辆，同比增加57.4%。 【工信部：2023年我国汽车出口首次跃居全球第一 】1 月19日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2023年工业和信息化发展情况。发布会上相关负责人介绍，2023年，我国汽车产销双双突破3000万辆，产销分别同比增长11.6%和12%，创历史新高，连续15年保持全球第一。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。 》点击查看详情 【正式发布！动力电池回收企业白名单再添68家】 1月17日，经专家审核、现场核查及网上公示等程序，工信部将符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第五批）予以公告。至此，动力电池回收企业白名单再添68家。 》点击查看详情 【商务部：组织开展新能源汽车下乡】 1月15日，中央经济工作会议上，商务部有关部门负责人发表讲话。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，下一步要稳定和扩大传统消费。商务部将落实好已出台政策，谋划更多增量政策，形成促消费“组合拳”。全链条促进汽车消费，鼓励汽车更新消费，着力稳住新车消费；组织开展新能源汽车下乡，提振新能源汽车消费；完善二手车信息查询平台，扩大二手车流通...... 》点击查看详情 【 333款新能源汽车车型申报！工信部拟公示第379批新车目录】 1月15日，工信部对《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第379批）和《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第五十八批）拟发布内容进行公示，截止时间至2024年1月22日。 》点击查看详情 上游矿端 【我国找锂重大突破：一地探获锂资源近百万吨 一地发现伴生富锂硼卤水】 近期，我国在硬岩型和卤水型锂矿找矿方面均取得重大突破。 四川雅江探获锂资源近百万吨 据新华社1月17日消息，从自然资源部获悉，我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。 “这为我国实现找锂重大突破，起到了示范作用！”自然资源部部长王广华兴奋地说。 》点击查看详情 【盐湖生变 澳矿减产 抢矿再起！锂矿供需将反转？】 今年开年以来，锂价整体维持弱势运行，现货价格目前已跌破10万元/吨。 锂价虽下行，但锂资源的战略性地位不改。中、日、美、欧、澳等多个国家已相继将锂列为战略性金属。 》点击查看详情 【泰国宣布锂矿勘探“重大突破” 目标加快布局电动汽车供应链】 泰国总理府副发言人Rudklao Suwankiri 1月18日在记者会表示，泰国近日发现两个潜在的锂矿产地，此外在该国东北部地区发现“大量钠矿藏”。泰国基础工业与矿业厅日前发布的初步勘探结果显示，其中一个潜在锂矿源的估计储量约为1480万吨，平均氧化锂品位为0.45%。若被授予采矿特许权证书，预计该矿源可为100万辆电池容量50千瓦时的电动汽车生产锂离子电池。 【俄矿产开发署计划于第一季度宣布拍卖扎维京斯克锂矿】 俄罗斯联邦矿产开发署表示，该署已将外贝加尔边疆区扎维京斯克锂矿使用权拍卖文件提交俄罗斯政府审批，计划于2024年第一季度宣布拍卖。 【SQM短暂停产后重新开始生产】 全球第二大锂盐生产商SQM在上周六宣布，由于抗议者对重要交通道路的持续阻塞，公司已经决定暂时停止Atacama盐湖的开工。而Atacama原住民委员会在周六表示，在矿业部承诺智利总统将会来到当地后，抗议者已经结束了阻路活动。本周一在当地社区封锁的道路被清理后公司已经逐步恢复运营。 【美国锂业公司预计秘鲁锂项目价值将增长两倍 潜在运营寿命达32年】 加拿大矿业公司美国锂业(American Lithium)上周三表示，其位于秘鲁的法尔查尼(Falchani)锂项目的估计价值比此前的预测增加了两倍，达到51.1亿美元，该项目的潜在运营寿命为32年。 锂作为用于电动汽车和其他电子产品的可充电电池的关键金属，近年来，市场对锂的需求飙升。 》点击查看详情 【印度与阿根廷签署锂勘探协议】 印度联邦矿产部发布消息称，印度与阿根廷签署了锂勘探协议。消息说，印度国有公司Khanij Bidesh India Ltd （KABIL）与阿根廷国有矿业公司（CAMYEN）签署了一项20亿卢比（超过2400万美元）的锂勘探协议，将在阿根廷的五个区块进行勘探。 【每年31万吨！皮尔巴拉矿业扩大与赣锋锂业锂精矿承购协议】 1月15日，澳大利亚锂矿生产商皮尔巴拉矿业（Pilbara Minerals Limited，ASX：PLS）公告称，公司已与中国锂盐巨头——赣锋锂业（002460）及其子公司签署了承购协议修订案，皮尔巴拉将向赣锋锂业增加锂辉石精矿供应量，从此前的每年16万吨增加至未来三年的每年31万吨。 》点击查看详情 【赣锋锂业：子公司拟以不超过6500万美元收购Mali Lithium不超过5%股权】 赣锋锂业公告，全资子公司赣锋国际有限公司（简称“赣锋国际”）拟以自有资金不超过6500万美元向Leo Lithium收购旗下Mali Lithium公司不超过5%股权。Leo Lithium旗下的主要资产为位于马里的锂辉石Goulamina项目，上述增资事项和本次交易完成后，公司将持有Mali Lithium不超过60%股权，间接持有Goulamina项目不超过60%权益。 》点击查看详情 【赣锋锂业：与韩国现代汽车签署《长期供货协议》】 赣锋锂业公告，与韩国现代汽车签署了《长期供货协议》，约定由公司及其子公司向现代汽车供应电池级氢氧化锂产品。 【比亚迪与巴西锂生产商讨论潜在交易 拟组建一体化供应链】 据英国《金融时报》报道，比亚迪驻南美国家董事长Alexandre Baldy表示，已与价值29亿美元（约合208.22亿元人民币）的巴西锂生产商Sigma Lithium就供应协议、合资或收购进行了讨论。作为30亿雷亚尔（约合44.52亿元人民币）投资的一部分，比亚迪正在巴西建设亚洲以外的第一家电动汽车工厂。Baldy表示，比亚迪在巴西寻找锂资产，目标是组建一体化供应链，正在与Sigma进行“积极”对话。 》点击查看详情 【东阳光：合资公司竞得贵州省桐梓县狮溪铝多金属（含锂）探矿权】 东阳光公告，合资公司贵州省东阳光新能源科技有限公司（简称“贵州新能源公司”）于近日按照法定程序，参与了贵州省桐梓县狮溪铝多金属矿（含锂）探矿权挂牌出让竞拍，以429万元竞得上述探矿权，并与遵义市公共资源交易中心签署了《探矿权出让成交确认书》。 【扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目顺利进水 进入试生产！】 近日，倍杰特提供全部膜法工艺段的西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目预浓缩盐田顺利进水，标志着盐田试生产工作正式开始。该项目是西藏地区首个现代化大型工业项目以及首个实现对盐湖资源综合开发利用的项目，也是倍杰特在西藏地区承接的首个大型盐湖提锂项目（全部膜法工艺段），项目采用“膜分离+蒸发结晶”工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源。 》点击查看详情 【年产5万吨！雅保四川眉山氢氧化锂项目将于6月正式投产】 1月15日，雅保官微消息显示，雅保四川眉山项目整个厂区已于近日全面建成，正在进行设备最后的联调联试。整个项目预计将在2024年1月开始试生产，6月正式投产。 据悉，雅保四川年产5万吨氢氧化锂锂电池材料项目，是雅保公司在亚太区战略布局的重要一环，也是迄今为止雅保在中国最大的固定资产投资项目。 》点击查看详情 【电池金属价格暴跌后遗症：矿山关闭 项目停滞 投资受阻】 mining.com报道，此前一些极受追捧的能源金属价格暴跌对整个矿业造成了严重破坏，导致项目停滞，交易泡汤，并引发了对现金的争夺，这将在未来数年影响整个行业…… 》点击查看详情 中游电池企业 锂离子电池： 【海外市场最新动力电池装机量排行榜出炉】 数据显示，2023年1-11月，在除中国市场以外的全球其它市场（海外市场），动力电池装机量达282.9GWh，同比增长48.8%。 当期海外市场装机量TOP10企业中，中国企业整体市占率进一步扩大。其中，排名第二的宁德时代与排名第一的LG新能源的市占率差距不到0.1个百分点，相较2022年同期相差7%，目前双方差距甚微。 》点击查看详情 【宁德时代打头阵！动力电池将进入0.3元/Wh时代】 动力电池价格或将更快迈入0.3元/Wh时代。而这一历史性的变革，助力者将是宁德时代和比亚迪。 正强推降本 1月16日，据36氪启动PowerOn报道，多位产业链人士透露称，为保证市场地位，宁德时代正梳理产线资源，推动降本；比亚迪旗下弗迪电池近日也下发了内部通知，敦促团队继续降本。 》点击查看详情 【福建、广东、江苏、四川 谁才是2023年锂电池出口之王？】 日前，海关总署最新公布的数据显示，2023年以锂电池、电动汽车、太阳能电池为代表的“新三样”产品合计出口额达1.06万亿元，首次突破万亿元关口。 尽管海关总署并未公布“新三样”各自的详细数据，但是通过近来各省（市、区）公布的锂电池出口数据来看，锂电池俨然已经成为中国出口的“新担当”，尤其是对于布局较早、产业链较为完善，有头部电池企业落地的省（市、区），锂电出口已经成为其重要支柱…… 》点击查看详情 【宁德时代：神行超充电池预计2024年上半年搭载装车】 宁德时代1月16日在互动平台上称，神行超充电池是全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池。推出以来受到国内外市场的广泛认可，目前已经与广汽、奇瑞、阿维塔、哪吒、极狐、岚图等多家车企确定合作。预计2024年上半年搭载装车。 【亿纬锂能：子公司与Aksa签订谅解备忘录】 亿纬锂能公告，子公司亿纬动力与Aksa签署谅解备忘录。亿纬动力与Aksa拟在土耳其共同组建合资公司，合资公司的建立旨在从事电池模组、户外柜、集装箱的生产、营销和销售，以及在土耳其(当地)作为工程总包方实施执行储能系统项目。 【韩国应LG化学申请将调查三家中国高镍正极企业 多家A股公司回应“没有收到这方面消息”】 据韩国产业通商资源部官网1月11日发布的通知，应LG化学（LG Chem Ltd.）提出的申请，韩国将调查中国NCM811系高镍正极材料企业涉嫌侵犯专利的行为，涉及三家中国企业和一家韩国进口企业。该通知并未披露具体公司名称。对于上述韩国官方通知，贝特瑞董秘张晓峰对财联社记者表示，“不太清楚LG的这个事情，没收到这方面的消息。”；当升科技证券部相关人士回应财联社记者表示，没有收到这方面消息，且LG化学属于公司客户，“我们这边合作的关系还是比较密切的。”；容百科技证券部对财联社记者表示，将会了解相关事项，但截至发稿未回应采访函。长远锂科则表示，公司暂时没有直接出口韩国的产品。 【天能股份：募投项目“绿色智能制造技术改造建设项目”结项】 天能股份公告，截至2023年12月31日，本次涉及延期、终止及结项的项目及募集资金使用情况如下：1）鉴于公司募投项目“绿色智能制造技术改造建设项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，公司拟对该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；2）拟终止原募投项目“年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”并将结余募集资金永久补充流动资金；3）拟终止原募投项目“高能动力锂电池电芯及PACK项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金；4）拟延长原募投项目“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。 【龙蟠科技：控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者】 龙蟠科技公告，公司控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者，常州锂源的现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。建信金融资产投资有限公司拟以现金1亿元向常州锂源增资，取得常州锂源增资后1.9495%的股权。本次增资完成后，常州锂源注册资本由7.21亿元增加至7.35亿元。 【 总投资超11亿元！力神电池投建锂电池项目迎新动态】 据天津高新区消息，1月16日，由天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神电池”）投资建设的天津聚元大聚合物电池全自动快充产线建设项目钢结构主体成功封顶。 据悉，作为天津市重点新能源产业项目，天津聚元大聚合物电池全自动快充产线建设项目选址于华苑科技园天津力神五期厂区预留空地内，项目总投资11.14亿元…… 》点击查看详情 【总投资50亿元！四川宜宾10GWh软包电池项目将迎新动态】 据“南溪融媒”发布，1月15日，四川宜宾南溪经开区罗龙产业园区四川克能软包电池生产基地一期项目现场，人工、机械紧张运作，正在进行基础施工。目前，土石方平场已完成，电芯厂房桩基、综合楼桩基已完工。 》点击查看详情 【逾24亿元！一锂电池及相关配套项目签约落户浙江江山】 据“江山发布”消息，近日，浙江省衢州市江山市举行重大招商引资项目签约仪式，江西浩然智能科技有限公司日产350万支消费类电子产品锂电池及相关配套项目签约。该项目达产后预计可实现年产值15亿元，年税收7000万元。 》点击查看详情 【这次土耳其！亿纬锂能电池子公司再发力海外市场】 亿纬动力与Aksa拟在土耳其共同组建合资公司，合资公司的建立旨在从事电池模组、户外柜、集装箱的生产、营销和销售，以及在土耳其（当地）作为工程总包方实施执行储能系统项目。 》点击查看详情 钠离子电池： 【又一钠电采购协议签约！钠电池初创企业10GWh量产线加速推进】 1月15日，青钠科技与立马集团签署战略合作协议，立马集团将采购青钠科技生产的钠离子电池用于旗下二轮车、三轮车等整车生产，年度目标采购量0.5GWh。 资料显示，立马集团是一家集电动车研发、制造、销售、服务于一体的大型集团化高新技术企业，整车年生产能力达500万辆， 专卖店和售后服务网络遍布全国。 》点击查看详情 【同兴环保：合资公司钠离子电池相关成果转化应用具体实施进度尚存在不确定性】 同兴环保发布股票交易异常波动公告，公司与自然人牛玉斌、马千茹共同投资设立合肥皓升新能源科技有限公司，注册资本为2000万元。其中，公司认缴出资1500万元，持有合资公司75%股权。合资公司主要开展技术内容为钠离子电池正极材料的技术开发、产业落地及商业化推广。负极、电解液等其他钠离子电池关键材料的成果转化应用将视公司发展需要适时研发进行。具体实施进度和执行情况尚存在不确定性。 【恒大高新：目前正在推进锂电、钠电等储能项目及业务的开发】 恒大高新近期在接受调研时表示，公司新能源业务主要包括余热发电、光伏投资、光伏工程及光伏发电等，公司将瞄准适合公司产业发展的新能源细分领域进行布局。目前正努力推进锂电、钠电等储能项目及业务的开发，主要是从储能材料、分布式工商业储能项目及投资等适合公司的方面切入储能，逐步推进新能源及储能的产业布局。 【钠离子电池技术开发公司Tiamat获Stellantis投资 将在法国建厂】 Stellantis集团创业投资基金Stellantis Ventures发布声明，宣布投资位于法国的钠离子电池技术开发公司Tiamat。Stellantis未披露财务条款。Tiamat将利用包括Stellantis Ventures在内的本轮融资所得资金在法国启动钠离子电池工厂建设项目。 其他： 【南都电源：签署1.6亿元储能项目采购合同】 南都电源公告，子公司浙江南都能源科技有限公司与长沙宇迈工程管理有限公司签署《采购合同》，供货内容主要为锂电池储能系统，合同金额预计为1.6亿元。 【胜华新材：拟设立子公司建设锂电及绿色新材料一体化项目】 胜华新材公告，公司拟设立子公司山东石大化学有限公司投资建设锂电及绿色新材料一体化项目，建设内容为：120万吨/年烷烃脱氢装置及配套工程、2×10万吨/年C₆H₇N装置及配套工程。项目总投资23.7亿元。同日公告，公司控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司拟投资建设10000吨/2年二甲基亚砜项目。项目预计总投资1.5亿元。 【固态电池产业化尚需时间】 据中国证券报方面消息，当前不少上市公司在最新回应固态电池材料进度方面多以测试、送样为主，不少公司直言尚不具备规模化、工业化生产能力。与此同时，也有车企提出明确进度“倒逼”产业链，如广汽集团计划广汽埃安将于2026年实现全固态电池量产搭载，长安汽车则称将于2025年开始逐步量产应用、2030年全面普及应用。事实上，尽管当前涉足固态电池产业的企业较多，但各公司、各环节整体进度不均。少数公司试产与规模化进度较为靠前，但仍有不少还处研发阶段，部分公司直言离规模化、产业化距离尚远。 【这一上市公司储能基地投产 拟合作开发固态锂电池】 来自运达股份的消息显示，1月12日，运达股份（温州）智慧储能生产基地投产暨储能产业合作签约仪式在温州顺利举行。 据悉，运达股份（300772）此次下线的首台全新一代5MWh液冷智慧储能系统，甄选市场一线品牌电芯和运达股份自主研发的BMS、EMS、PCS、智能液冷温控系统、消防控制系统等关键部件及技术，20尺标准集装箱款式，更安全、更高效、更稳定、更智能，可为大基地新能源项目和大型零碳、低碳工业园区提供行业优异的储能解决方案。 》点击查看详情 【南都电源：签署储能项目采购合同】 南都电源公告，子公司浙江南都能源科技有限公司与康晟佳智慧能源（浙江）有限公司签署《采购合同》，供货内容主要为锂电池储能系统，合同金额约为2.12亿元。 【海辰储能获海外5GWh大单 加速开拓全球大储市场】 1月17日，厦门海辰储能科技股份有限公司（简称：海辰储能）宣布，1月12日，海辰储能与美国全球储能系统集成商Powin, LLC.（Powin）在重庆制造基地正式签署5GWh储能电池框架采购合作协议。 》点击查看详情 【电池回收起势：谁正趁东风战略布局 谁又趁乱象大赚一笔？】 随着新能源汽车保有量的不断攀升，动力电池退役期逐渐到来，且目前在部分城市的“犄角旮旯”仍攒着大量报废、淘汰甚至曾经骗补用的初代电动车，如何处理这些废旧电池也成为行业关注的焦点；同时，近几年原材料价格的反复波动，也促使更多电池企业意识到，提高电池回收产业布局继而加强对原材料的掌控权，保障企业的自供能力至关重要。 》点击查看详情 【总投资约20亿元！江铼新材6万吨锂电池回收利用项目投产】 1月11日，江西江铼新材料科技有限公司6万吨/年锂电池回收资源循环利用项目（一期）全面投产。 据悉，上述项目于2021年11月落户上栗赣湘合作产业园，在2022年10月份动工开建，总投资约20亿元，占地面积150亩，是2022年江西省重点建设项目。项目总设计年处理废旧锂离子电池总量达6万吨，项目分两期建设，总设计3条全自动生产线；一期投资约5亿元人民币，设计1条全自动生产线。 》点击查看详情 下游新能源车企 国内： 【2023年 新能源免征购置税、车船税1218亿元】 1月18日，国务院新闻办举行税收服务高质量发展新闻发布会。国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，2023年对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元，促进汽车行业降碳减排。根据政策规定，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税，包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车...... 》点击查看详情 【调查显示中国汽车在俄市场份额大增】 俄罗斯大型商业银行奥特克里捷银行日前发布的一项市场调查结果显示，2023年，中国品牌汽车在俄罗斯市场所占份额增至49%。这项调查显示，2023年，中国品牌汽车在俄销量首次突破50万辆，达到创纪录的55.3万辆，在俄市场份额从2022年的17%猛增至49%。调查还显示，去年共有30个中国汽车品牌正式进入俄市场，最受当地欢迎的中国汽车品牌包括奇瑞、哈弗和吉利等。奥特克里捷银行分析人士表示，中国汽车在俄销量今年有望进一步提升。 【燃料电池汽车产销创历史新高 2024年行业将进入放量提速期】 中汽协公布12月燃料电池汽车产销数据，12月FCV产销约1300、1500辆，同比增长98.8%、149.1%，23年全年约5600、5800辆，同比增长55.3%、72.0%。FCV产销创历史新高，单月首次破千。 》点击查看详情 【上汽、比亚迪接连“上船”车企出口“卷”至“下海”】 ①上汽集团委托中国船舶集团建造的首艘远洋汽车运输船（滚装船），正式定名为“上汽安吉申诚号”，并于1月13日开启首航。 ②在此之前的1月10日及1月15日，比亚迪“EXPLORER NO.1”汽车运输滚装船分别在山东港口烟台港、深汕小漠国际物流港两地举行了交船、首航仪式。 》点击查看详情 【卢伟冰：小米汽车首批2S门店已经在装修中】 1月16日消息，有网友爆料称，小米汽车广州店已经正式动工开建，而且是宾利店改建小米汽车店，引发热议。对此，小米集团合伙人、总裁，国际部总裁卢伟冰在社交平台上发文回应称，“近期首批小米汽车销服合作伙伴已经签约，首批2S门店已经在装修中，会如期给汽车用户提供Sales&Service等优质服务，这也是小米新零售在汽车领域的拓展和实践。” 》点击查看详情 海外： 【2023年全球电动汽车销量预计增长31%】 据路透社报道，根据市场研究公司Rho Motion的数据，全球纯电动汽车和插电式混动汽车的销量在2023年预计增长31%，低于2022年的60%。此外，Rho Motion表示，2023年12月份全球电动汽车的销量创下了150万辆的新纪录。 》点击查看详情 【继比亚迪之后 特斯拉也在德国大降价】 据路透社报道，在下调了Model 3和Model Y在中国的售价后，特斯拉又在德国大幅下调了Model Y的价格。特斯拉将Model Y长续航版和Model Y高性能版的价格分别下调了5,000欧元，下调后的价格分别为49,990欧元（合54,340美元）和55,990欧元，与之前的价格相比，分别下调了9%和8.1%。 》点击查看详情 【墨西哥2023年车市：销量激增24.4% 中国品牌增速惊人】 随着疫情之后墨西哥市场的持续复苏，汽车供应链的稳步恢复和芯片供应的反弹，2023年墨西哥汽车市场实现了5年来的最大增幅。从全年来看，墨西哥国家统计机构INEGI的一份报告显示，2023年墨西哥共售出了超136万辆新轻型车，比2022年的110万辆增加了24.4%，创下5年内的新纪录。 》点击查看详情 【美国将加快电动汽车充电站的部署】 美国环保署将于周三公布一项加快批准电动汽车充电站的计划，这是拜登政府第二次采用同样的策略来加快充电站的部署。根据该计划，环保署将借用能源部制定的一份文件，即“绝对排除(categorical exclusion)”，以更快地批准由环保署资助的电动汽车充电站在已开发地区的安装、改造、运营或拆除。绝对排除是指其他机构对被认为对环境没有重大影响的项目作出的决定。根据《国家环境政策法》，如果一个拟议的项目符合排除条件，它可以免于更广泛和更长时间的审查。 【本田汽车预计2024年美国销量将增长10%至15%】 本田美国公司对其2024年在美汽车业务进行展望：2024年，本田品牌预计将实现高达130万辆销量，讴歌品牌目标销量为15万辆。这意味着与2023年相比，本田美国汽车销量将增长10%-15%。2023年，本田美国汽车销量达到130万辆，同比增长33%。 【塔塔汽车据悉敦促印度政府维持对混合动力车的税费】 知情人士称，印度电动汽车制造商塔塔汽车公司正在敦促印度政府不要降低混合动力汽车的税费，因为混合动力汽车比纯电动汽车污染更严重，并反驳了丰田公司要求降低税费的呼吁。印度正在推广电动汽车，作为印度政府减少污染行动的一部分，对电动汽车的征税率仅为5%，而对混合动力汽车的征税率高达43%，仅低于对汽油车征收的48%。对此，丰田等汽车制造商一直敦促印度减少对混合动力车的征税，称与汽油车相比，混合动力车能减少碳排放。印度贸易部门上个月也在一份内部文件中敦促合理调整混合动力汽车的税费。 【SK On据悉获得现代汽车下一代电动汽车电池订单】 据东亚日报方面消息，行业知情人士称，SK On最近签署了一份协议，为现代汽车的第二代电动汽车平台提供电池，成为现代汽车第二代电动汽车平台项目的首个合作伙伴，价值约万亿韩元。SK On的袋式电池将用于现代汽车2025年至2026年的新型电动汽车。 【松下据悉最早将于2024年生产升级版电动汽车电池】 松下控股旗下的电池业务企业松下能源首席技术官渡边庄一郎（Shoichiro Watanabe）在接受采访时表示，其2170电池的改进版将于2024年或2025年在美国内华达州的制造厂开始生产。渡边庄一郎称，这家总部位于大阪的电子产品制造商可以兑现到2030财年将产能翻两番的承诺，并且不需要完全依赖新建工厂或大量投资。“我们将扩大电池容量，同时提高生产率。”渡边庄一郎表示，松下一直在努力提高2170电池的能量密度，并补充说这有助于降低电动汽车的总体成本。 【丰田汽车2024年全球产量目标约1030万辆】 丰田今年计划在全球范围生产1030万辆车，寻求连续第二年成为全球产量最多的车厂。丰田今年预计在日本生产340万辆车，日本以外地区则生产690万辆车，包括旗下豪华型Lexus品牌。丰田预期，今年油电混合能源车辆销售强劲，零部件供应将变得更加稳定，集团有能力提升车辆产量。丰田发言人回应称，产量预测数字并非集团原先公布，但未有进一步解释。 【大和：特斯拉减价料会令其他新能源车企利润率受压】 大和发表报告指出，特斯拉中国日前宣布减价，Model 3及Model Y部分版本减价2%至6%，根据该行的市场调查，相信特斯拉要求上游零部件供应商降价最多10%，认为特斯拉的减价行动对中国汽车行业整体气氛造成负面影响。由于今年新能源汽车供应过剩，竞争加剧，该行预料特斯拉及其他新能源汽车的供应链，短期利润率将会受到压力。 【电动汽车销量增长放缓？沃尔沃汽车CEO：不存在】 据路透社报道，1月17日，沃尔沃汽车首席执行官Jim Rowan在达沃斯举行的路透社全球市场论坛（Reuters Global Markets Forum）上表示，不同于竞争对手更为悲观的预测，该公司仍对电动汽车市场的“巨大增长”充满信心。沃尔沃汽车的目标是，到2025年左右，电动汽车的销量将占到其销量的一半，而到2030年，其将只销售电动汽车。 》点击查看详情 【 芝加哥遭遇极寒天气 多辆特斯拉无法充电】 据外媒报道，在极端寒潮天气的影响下，美国芝加哥（Chicago）各地的超级充电站内，出现了大量特斯拉汽车无法充电的情况。 在极端寒冷的天气情况下，汽车会出现各种问题，无论是电动汽车还是内燃机汽车，这都是一个无法争辩的事实。 》点击查看详情 【美国电动车税收抵免补贴名单中 采用SDI电池的车型数量居多】 据韩国《先锋报》(Korea Herald）报道，1月14日有业界人士透露，在美国实施更为严格的电动汽车税收抵免政策之后，满足要求的电动汽车中，采用三星SDI电池的电动汽车数量超过其它韩国电池企业。 》点击查看详情 【红海危机中比特斯拉更擅避险？大众上月已将零部件运输绕道好望角】 ①上个月红海危机爆发后，欧洲最大汽车制造商大众汽车迅速调整了零部件供应路线，从而避免了其同行特斯拉和沃尔沃汽车面临的生产困境； ②大众汽车发言人日前表示，该公司上个月开始将汽车零部件的运输路线从苏伊士运河转向绕道好望角，此举使交货时间增加了两周。 》点击查看详情 相关阅读： 【SMM分析：年度盘点】2023年中国碳酸锂产量增31%至46万吨 现货价格跌去81% 逆势布局锂资源！赣锋锂业拟加持Leo Lithium不超过5%股权 继续推动Goulamina锂辉石矿项目开发建设 【SMM分析】2023年四季度全球智能手机市场增长8% 苹果年度出货量登顶 【SMM分析】石墨出口审批部分通过 春节前出口量或处低位 【SMM分析】进一步加大 1月全国有19个省市峰谷电价差超过0.7元/Kwh 碳酸锂连跌近3个月后“回温” 基本面反转还是另有原因？【SMM分析】 【SMM分析】12月储能中标规模13.79GWh 后续价格或仍有下降空间 【SMM分析】磷酸铁价格是否仍在下行？ 15连冠！2023年我国汽车产销首破3000万辆创历史新高 动力电池装车量近390GWh【2023年车市回顾】 年末备货陆续完成 供大于求电解钴价转跌 春节前钴盐市场有何预期？【SMM周度观察】 【SMM分析】2023年磷酸铁锂产量总结：大幕落下 新舞台开启 【SMM分析】2023年12月国内锂矿产量保持下降 后续原料仍将高度依赖海外进口 【SMM分析】供需双弱下 短期内六氟及电解液价格弱势运行

SMM 1月19日讯：钴市场大多数钴盐产品价格在经历前几个周的接连上涨之后，本周终是迎来了暂时的持稳，甚至硫酸钴价格还出现了小幅的下跌。而此前因企业年前采购意愿减弱，在供大于求的基本面下价格有所下行的电解钴，本周报价也开始呈现出僵持之态……SMM整理了本周钴系产品的价格变动情况，具体如下： 电解钴 方面： 据SMM现货报价显示， 电解钴 现货报价在本周持稳运行，截至1月19日， 电解钴 现货报价暂时稳于20.5~23.5万元/吨，均价报22万元/吨，较1月12日报价持平。 》查看SMM钴锂现货报价 基本面来看，据SMM调研显示，本周电解钴供应端产量稳定；需求端，磁材及高温合金需求依旧表现较为平淡，海外需求寡淡，周内实际订单较少。综合来看，由于前期补货基本完成，本周电解钴市场表现较为冷清，现货价格维持僵持。 钴盐方面( 硫酸钴 及 氯化钴 )： 硫酸钴 方面，据SMM现货报价显示， 硫酸钴 现货报价分别在1月16日和1月18日两个交易日录得小幅下跌，截至1月19日， 硫酸钴 现货报价已经跌至3.15~3.2万元/吨，均价报3.175万元/吨，相较1月12日下跌500元/吨，跌幅达1.5%。 》查看SMM钴锂现货报价 氯化钴 方面，据SMM现货报价显示， 氯化钴 本周价格与上周相比暂无波动，依旧维持在3.9~4万元/吨，均价报3.95万元/吨。 从基本面来看，钴盐供给端，虽然冶炼厂有所减产，但考虑到社会层面仍有一定的库存，整体钴盐供给仍较为充足；而需求端，本周周初仍有部分询盘及零星成交，临近周末由于前期补库较多，市场需求有所下滑。 综合市场情况来看，SMM认为，虽然当前市场询盘仍存，但下游对于高价钴盐接受有限，并且考虑到后期春节放假问题，部分盐厂有一定的去库意愿，且周内贸易商亦有一定的抛货行为，因此带动钴盐现货价格小幅下跌。 预计后市，考虑到年末将至，市场交投气氛或转弱，后续钴盐现货价格或随之平稳运行。 四氧化三钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周 四氧化三钴 现货报价同样持稳运行，截至1月19日， 四氧化三钴 现货报价稳于13~13.3万元/吨，均价报13.15万元/吨。 据SMM调研显示，从四氧化三钴供给端来看，由于下游节前备货的影响，四氧化三钴企业本周开工率有所恢复，产量有所增加；而下游需求端方面，由于下游需求前置，传导至四氧化三钴环节仍有一定的采购需求，因此周内部分四氧化三钴企业仍有新增订单。 综合来看，由于本周仍有部分采购意愿，四氧化三钴厂家挺价情绪维持，但同时，下游对高价四氧化三钴接受意愿有限，因此四氧化三钴现货价格表现较为僵持。 消息面上 ，据MiningWeekly网站报道，咨询机构基准矿物情报公司（BMI）1月17日发布了本年度采矿和金属工业主要发展趋势预测报告。BMI商品分析师阿米莉亚·海恩斯（Amelia Haines）称，铜、锂、镍和钴等矿产对于电动化极为重要，因此该机构预测今年这些行业将呈现显著增长。 此外，对于近期市场上出现的深海采矿等消息，BMI高级商品分析师奥尔加·萨维纳表示，未来市场对深海采矿——尤其是铜、钴、锂等矿产的兴趣将上升。BMI表示，围绕海底采矿监管的讨论正面临一个备受期待的解决方案的边缘，首个深海采矿商业许可有望获得批准。负责监管深海采矿的国际海底管理局（ISA）预计将在7月底最终确定相关法规，但几次讨论将通过时间推迟到2025年。 这也意味着，此处留下了一个所谓的“两年规则”的法律漏洞，将使得矿企可在今年申请商业许可。例如，梅塔斯（Metals）公司便打算在今年7月ISA会议后提交深海采矿申请，并计划2025年底投产。 而挪威当地时间1月9日，议会还批准了政府开放挪威部分大陆架进行商业性海底矿物勘探和生产的提议，同意在挪威和格陵兰岛之间的约10.8 万平方英里（约 28 万平方公里）的北极海底进行勘探，这也让挪威成为全球首个开放商业深海采矿的国家。 挪威政府表示，海床开采对于确保钴、铜、锰等关键电池材料及新兴产业所需的稀土等的供应是必要的，上述多项金属可应用于锂电池、风力涡轮机等新兴产业及关键的工业领域。 矿企方面，近期，巴布亚新几内亚Ramu项目的运营商宣布了一项3300万美元的资本升级计划，该计划表明项目将在9月份停工一个月，这也意味着2024年钴、镍的产量将有所下降。此次升级旨在提高Ramu的长期生产和可靠性水平。最终2024年的生产指导量是3万吨镍和2,700吨钴。 据SMM了解，2024年由于海外新增项目的逐步投产，钴资源或维持释放状态。尽管部分矿企有减产意向，但由于资源量亦在同步释放，市场钴资源供给或仍偏过剩。

1月19日讯 ：2023年，中国氢氧化锂总产量达28.3万吨，同比上涨15%。 2023年，氢氧化锂的同比增速依旧继续放缓的趋势，当年同增仅15%，远低于21年的59%于2022年的38%。而增速放缓的主因则有以下几点： 锂盐进入下行周期 ：2023年时，本轮锂盐周期进入下行阶段，随着澳洲、非洲、南美等多个国家于地区的资源逐步放出，冶炼端上游资源紧缺状况得到缓解，市场供需错配回正，致锂盐价格开启下行周期。与此前锂盐价格上行，正极端全力备库，实际需求存在放大的状况相反；今年的大多数时候下游正极端厂商减存在减少备货周期，控制采买频率的现象，部分社会面库存放出，直接采买需求增长放缓。 高镍车型需求不振 ：近几年磷酸铁锂技术路线因其具备较高的性价比与安全性，逐步在新能源汽车市场电池份额占据鳌头地位，此外，随着中低镍高电压路线的逐步推进，其自身能量密度足以匹敌现阶段的高镍三元，且成本相对更低。高镍三元路线份额在一定程度上受到挤压。叠加今年全球通货膨胀现象频出，高镍车型的基本盘海外市场销量增长依旧萎靡，致下游对氢氧化锂需求增长缓慢。 氢氧化锂生产经济性下行 ：由于此前国内锂盐价格与海外矿石价格多用Q-1的定价模式，锂盐价格下跌跌势速率高于矿端价格下滑速度，致使锂盐售价与矿石成本倒挂，叠加至年中以来，氢氧化锂价格与碳酸锂价格亦出现倒挂行情，多数厂商存在亏损情况。部分冶炼法厂商在氢氧化锂价格深度下探之时存在产线转产碳酸锂的情况，苛化法厂家亦存在排产收紧情况，致产量增量放缓。 从全年行情来看： 上半年，国内方面，由于2023年中国新能源汽车国补将完全退出历史舞台，部分车企在2022年Q4时便以对自身电芯及整车多有备库，经销商等中间环节整车去库压力较大，叠加竞品燃油车亦存在大幅降价行为，国内车车销较为承压，而海外市场由于部分国家存在较为严重的通胀及加息，致使民众贷款门槛提升，需求在一定程度上同样受到抑制。多因素共振，一季度新能源终端需求相对萎靡，对上游高镍三元整体需求较为低迷，叠加市场对后市锂资源端瓶颈缓解、本轮锂周期即将进入下行阶段存在一致预期，叠加“锂矿返利”等因素，推动氢氧化锂价格快速下滑，市场呈现有价无市的状态。氢氧化锂冶炼厂整体缺乏下游订单支撑，排产相对低迷，开工骤减。至二季度时，随着国内氢氧化锂价格逐步行至低位区间。此外，因矿价仍采用Q-1模式，部分冶炼厂深度亏损，挺价心态渐强，存在超跌反弹预期，而终端此前的去库亦初现成效，部分厂商年中节点进行阶段性补库，随着氢氧化锂价格逐步止跌回升，市场情绪转暖，行业排产逐月上行。 下半年，需求端，部分海外电芯厂因欧美部分国家夏休缘故，对电芯乃至高镍三元需求逐月下行，叠加国内金九银十的前的阶段性补库亦不及预期，正极端对氢氧化锂采买重回低迷态势。而这在一定程度上亦推动年中氢氧化锂库存逐步累积。此外，随着年中氢氧化锂价格逐步与碳酸锂倒挂且价差扩大，氢氧化锂生产经济性下行致使部分厂商逐步转产碳酸锂，苛化法厂商利润同样受损，减产、转产、去库逐渐成为部分厂商排产策略中的关键词，并推动氢氧化锂产量逐月下行。 企业排名情况： 从数据来看，2023年，中国氢氧化锂增量主要来自于赣锋、天宜、天源、致远、山东瑞福等企业。 而从市场份额来看，据SMM统计，2023年中国氢氧化锂产量中，CR3为53%左右，相较去年小幅抬升，CR10为81%，与去年基本持平。其中赣锋锂业，天宜锂业与雅保形成了较为稳固的第一集团，而雅化、致远、利文特等企业则稳居二线，随着其中部分企业产线的逐步释放，后市市场份额格局或仍存较大变数。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

SMM1月21日讯，1月，动力、储能市场进入需求淡季，下游需求进一步减弱，其中前期部分头部电芯厂和动力厂商仍有一定订单支撑，对隔膜采买下滑较少。至1月时，该部分厂商亦逐步加入减量队伍，对自身电芯持去库策略，对隔膜采买需求大幅走弱，市场过剩局面继续维持。叠加近期随着部分电芯厂商24年年协、招标的尘埃落定，部分隔膜厂商逐步下调自身售价，向协议目标价靠拢，致使隔膜价格整体承压，推动价格进一步下行。 预计至2024年Q1时，随着部分终端厂商已在去年年末时逐步完成备货，至今年一季度时对电芯端需求疲软，隔膜市场整体缺乏实际订单支撑，过剩格局维持，部分隔膜厂商为清理前期库存，有所抛售，叠加部分厂商逐步执行前期协议价，推动价格快速下行。至二季度时，受下游动力、储能市场年中冲量带动，或将致使隔膜市场供需格局有所回暖，但在整体行业整体产能相对过剩的供应格局下，基膜价格依旧承压。至Q3时，随着部分厂商下半年招标的尘埃落定，隔膜价格或受其压力再次进入下行区间。至Q4时，随着下游动力、储能市场的需求上行，或将致使隔膜供需格局有所好转，价格稍微稳。但至Q4后期或随新一年的年协谈单而承压下行。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

SMM1月19日讯： 据SMM调研， 国内2023年废旧锂电回收共501,463吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），2023回收量较2022年同比上行67% 。 按回收电池种类统计回收量数据，2023年废旧三元共回收200,501吨，废旧磷酸铁锂回收292,222吨，废旧钴酸锂8,740吨。三元废料占比40%，磷酸铁锂废料占比58%，钴酸锂废料仅占比2%。2023年铁锂回收量占比已明显超过三元，这也与电芯类型变化趋势表现一致。铁锂电芯厂的厂废也多以代加工模式打造回收碳酸锂的供应闭环，三元废料的供应愈发紧缺。 2023全年行情回顾： 大致将2023全年分为四个时期： 迷茫下跌观望期、反弹激进上头期、利润承压冷静期、亏损严重冰冻期。 迷茫下跌观望期： 这段时间主要是2023年开年至4月中上旬。碳酸锂从2022年末的60万峰值一路下跌，面临前所未有的跌价区间，市场充斥着各种对于锂价底部的判断，许多人心里更多的是恐慌、迷茫。意味着刚买回来的废料第二天就在疯狂贬值，即使2023年初采用镍钴锂分开计价，也并没有抵御跌价带来的风险，市场成交氛围冷清，回收市场在观望，在等待锂电市场下游终端需求回暖。 反弹激进上头期： 这段时间从4月下旬开始至6月中旬，这段时间碳酸锂迎来2023开年后的强势反弹，引起回收市场的采购热度持续性增加。三元回收系数、铁锂锂点、电池价格越报越高，湿法厂、打粉厂、贸易商都在追赶这波行情， “买涨不买跌”的想法在这里发挥地淋漓尽致。此时废料的供需矛盾加剧，上下游虽有博弈，但议价的“天平”仍偏向上游。 采购承压冷静期： 这段时间从7月开始至11月上旬，这段时间碳酸锂逐渐从30万的高位回落，回收湿法冶炼企业受镍钴锂盐库存压力、下游压价、以及看跌后市行情的影响，对于下调回收系数得诉求较为强烈。之后谨慎收货，高价拒收，降低开工率给回收市场降温。因上游捂货不出情况时有发生，回收产业链的中下游经常买不到低价废料，双方价格预期不匹配致使很难成交。 亏损严重冰冻期： 这段时间从11月上旬至12月中旬。临近年底，各企业都在做年底财务状况清算，资金流相对比较紧张，对于年底态度较悲观，并且这一年来绝大部分回收企业都陷入了“亏损”的泥潭，做的越多亏得越多。有企业在积极寻找“平替”原料，也有早已做“躺平”的准备，供需矛盾一时难以解决，回收市场步入“寒冬”。 2024年将会是回收企业能否活下去的至关重要的一年，企业的生存面临着极大的考验，也同时关乎着行业能否步入健康规范的发展。 现在的回收市场最大的痛点是废料的供应不稳定、不集中，相对应的回收产能又严重过剩。想要活下去，长时间的停产、减产并不是一个好办法，虽然这是在行情低迷时及时止损的最佳选择，但亦不是长久之计。 据SMM调研，2024回收企业将集中的提升生产工艺，降成本、提收率，在企业管理、技术研发上下功夫，提高自身硬实力，在 2024行业竞争愈演愈烈中突出重围。 附图为2023年以三元极片粉、铁锂极片粉为例，回收冶炼单吨电池级硫酸镍、硫酸钴、电池级碳酸锂综合毛利变化测算图，铁锂极片粉以单吨电池级碳酸锂综合冶炼毛利来制图。 假设黑粉冶炼加出货周期为20天，加工成本、收率为行业平均水平，并且根据全年技术工艺路线升级来调整加工成本，测算得出，各企业因采购价格、成本、收率不同或有出入，仅供参考。 从这两张图中，我们可以看出，把握住最佳采购周期、调整生产节奏对于企业来说，带来的效益是无比巨大的。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 韩欣桐 021-51666908  

SMM1月19日讯： 【磷酸铁】本周磷酸铁价格挺价情绪较浓，供需双方在万元附近展开博弈；部分散单成交价格重心上移。 本周，磷酸铁价格坚挺。磷酸铁原料价格基本稳定，生产成本持稳。供应端，磷酸铁以销定产，企业减停比例扩大。需求方面，铁锂企业因价格谈判僵持，目前先采购后谈价；部分一体企业因磷酸铁价格下行而增加外采量。预计，下周磷酸铁价格持稳。 本周五SMM磷酸铁价格为9800-10700万元/吨，均价10250万元/吨，较上周五涨50元/吨。 【磷酸铁锂】磷酸铁锂按需生产，排产计划调整频繁，开工率不一。 本周，磷酸铁锂价格趋稳，铁锂企业更倾向提高西部地区基地的开工率，以节省能源消耗等生产成本。成本端，主原料碳酸锂价格微幅波动、磷酸铁价格持稳为主，铁锂材料生产成本基本稳定。原料端，磷酸铁锂企业以销定产，下游减单导致排产计划频繁调整，春节前备货意愿开始降低。需求端，动力端和储能端的需求明显减弱，电芯成品尚在去库周期内，春节假期前置订单有限，对铁锂材料的需求仍平淡。预估后市，磷酸铁锂价格弱稳。 本周五SMM磷酸铁锂（动力型）价格为4.20-4.45万元/吨，均价4.33万元/吨，较上周五持平。 若对磷酸铁锂有任何问题，欢迎致电021-20707860（微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                          SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711