【俄矿产开发署计划于第一季度宣布拍卖扎维京斯克锂矿】 俄罗斯联邦矿产开发署表示，该署已将外贝加尔边疆区扎维京斯克锂矿使用权拍卖文件提交俄罗斯政府审批，计划于2024年第一季度宣布拍卖。 【赣锋锂业：子公司拟以不超过6500万美元收购Mali Lithium不超过5%股权】 赣锋锂业公告，全资子公司赣锋国际有限公司（简称“赣锋国际”）拟以自有资金不超过6500万美元向Leo Lithium收购旗下Mali Lithium公司不超过5%股权。Leo Lithium旗下的主要资产为位于马里的锂辉石Goulamina项目，上述增资事项和本次交易完成后，公司将持有Mali Lithium不超过60%股权，间接持有Goulamina项目不超过60%权益。 【胜华新材：拟设立子公司建设锂电及绿色新材料一体化项目】 胜华新材公告，公司拟设立子公司山东石大化学有限公司投资建设锂电及绿色新材料一体化项目，建设内容为：120万吨/年烷烃脱氢装置及配套工程、2×10万吨/年C₆H₇N装置及配套工程。项目总投资23.7亿元。同日公告，公司控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司拟投资建设10000吨/2年二甲基亚砜项目。项目预计总投资1.5亿元。 【固态电池产业化尚需时间】 据中国证券报方面消息，当前不少上市公司在最新回应固态电池材料进度方面多以测试、送样为主，不少公司直言尚不具备规模化、工业化生产能力。与此同时，也有车企提出明确进度“倒逼”产业链，如广汽集团计划广汽埃安将于2026年实现全固态电池量产搭载，长安汽车则称将于2025年开始逐步量产应用、2030年全面普及应用。事实上，尽管当前涉足固态电池产业的企业较多，但各公司、各环节整体进度不均。少数公司试产与规模化进度较为靠前，但仍有不少还处研发阶段，部分公司直言离规模化、产业化距离尚远。 【塔塔汽车据悉敦促印度政府维持对混合动力车的税费】 知情人士称，印度电动汽车制造商塔塔汽车公司正在敦促印度政府不要降低混合动力汽车的税费，因为混合动力汽车比纯电动汽车污染更严重，并反驳了丰田公司要求降低税费的呼吁。印度正在推广电动汽车，作为印度政府减少污染行动的一部分，对电动汽车的征税率仅为5%，而对混合动力汽车的征税率高达43%，仅低于对汽油车征收的48%。对此，丰田等汽车制造商一直敦促印度减少对混合动力车的征税，称与汽油车相比，混合动力车能减少碳排放。印度贸易部门上个月也在一份内部文件中敦促合理调整混合动力汽车的税费。 【五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作】 工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—2026年。坚持“政府引导、市场驱动、统筹谋划、循序建设”的原则，建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，健全道路交通安全保障能力，促进规模化示范应用和新型商业模式探索，大力推动智能网联汽车产业化发展。 相关阅读： 【SMM分析】2023年四季度全球智能手机市场增长8% 苹果年度出货量登顶 【SMM分析】石墨出口审批部分通过 春节前出口量或处低位 【SMM分析】进一步加大 1月全国有19个省市峰谷电价差超过0.7元/Kwh 碳酸锂连跌近3个月后“回温” 基本面反转还是另有原因？【SMM分析】 【SMM分析】12月储能中标规模13.79GWh 后续价格或仍有下降空间 【SMM分析】磷酸铁价格是否仍在下行？ 15连冠！2023年我国汽车产销首破3000万辆创历史新高 动力电池装车量近390GWh【2023年车市回顾】 年末备货陆续完成 供大于求电解钴价转跌 春节前钴盐市场有何预期？【SMM周度观察】 【SMM分析】2023年磷酸铁锂产量总结：大幕落下 新舞台开启 【SMM分析】2023年12月国内锂矿产量保持下降 后续原料仍将高度依赖海外进口 【SMM分析】供需双弱下 短期内六氟及电解液价格弱势运行 【SMM分析】Plus Power位于夏威夷的565MWh BESS储能项目上线 【SMM分析】加拿大太阳能公司出售100MW南澳大利亚BESS项目，获得设备供应合同 【SMM分析】12月中国动力电池产量环降！

1月17日，厦门海辰储能科技股份有限公司（简称：海辰储能）宣布，1月12日，海辰储能与美国全球储能系统集成商Powin, LLC.（Powin）在重庆制造基地正式签署5GWh储能电池框架采购合作协议。 未来三年，海辰储能将基于自主研发的300Ah电力储能专用电池产品，向Powin提供商定的储能容量。 其中，海辰储能与Powin合作密切，双方于2023年初签署了第一份协议，达成至少1.5GWh储能电池产品采购合作。此次协议，将进一步巩固双方合作基础，共同推进未来5GWh的项目应用落地。 资料显示，Powin总部位于美国俄勒冈州，其储能项目遍布全球。Powin产品涵盖储能尖端硬件和软件解决方案，包括可优化、高性能、全集成的电池和能源管理系统。 海辰储能一直专注储能电池领域，坚持储能关键技术革新与应用创新，提升核心竞争力，不断迭代推出280Ah、300Ah、314Ah等电力储能专用电池。 目前，海辰储能正全面推进大基地建设，布局产业链生态，在厦门、重庆、深圳分别落地生产制造基地和应用创新基地。 截至2023年12月，海辰储能产品已应用于全国各地，以及北美、欧洲、南亚等全球多个国家和地区，交付项目数量累计超150个。

1月16日，金辰股份发布公告称，公司2023年度向特定对象发行A股股票发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过。 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为22,527,596股，发行规模为999,999,986.44元，本次发行对象具体如下： 本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含发行费用），经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为999,999,986.44元，扣除相关发行费用（不含增值税）20,170,308.87元后，实际募集资金净额为979,829,677.57元，将全部用于金辰智能制造华东基地项目、高效电池片PVD设备产业化项目和补充流动资金。 （一）金辰智能制造华东基地项目 公司拟在江苏省苏州市太湖国家旅游度假区太湖科技产业园新建厂房并配置对应生产设备，用于生产公司新一代高效组件自动化生产线以及电池自动化设备，从而提升公司光伏组件自动化生产线、光伏电池自动化设备的生产能力。金辰智能制造华东基地项目总投资额为48,273.47万元，预计使用本次募集资金41,000.00万元，不足部分公司将以自有资金或者通过其他融资方式解决。 （二）高效电池片PVD设备产业化项目 本项目旨在进行高效电池片用PVD工艺设备研制并形成量产能力，相关设备是HJT电池片生产线的核心工艺设备之一，主要通过磁控溅射技术在非晶硅钝化异质结电池正背面沉积TCO透明金属氧化物导电膜。

据“南溪融媒”发布，1月15日，四川宜宾南溪经开区罗龙产业园区四川克能软包电池生产基地一期项目现场，人工、机械紧张运作，正在进行基础施工。目前，土石方平场已完成，电芯厂房桩基、综合楼桩基已完工。 “基础施工预计在春节前全部完成，大概在初五六开始进行主体结构施工。”罗龙投资集团项目负责人邓友鑫说，一期项目预计在5月份全面完工。 资料显示，10GWh软包电池项目总投资50亿元，占地约400亩，项目分三期建设，一期建设2GWh软包电池生产线，总投资10.034亿元，占地56亩，一期达产后可实现年产值15亿元、税收0.7亿元以上，提供就业人数约800人。 据悉，10GWh软包电池项目主要是建设磷酸铁锂及锰酸锂电池生产线。四川克能新能源科技有限公司行政主管邓霖表示，“该项目产品主要应用领域在电动两轮车、电动三轮车、特种设备、特殊车辆以及储能方面。”

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM1月17日讯：     据Canalys，2023 年第四季度，全球智能手机市场增长 8%，达到 3.2 亿部。结束了连续七个季度的下滑。2023 年全年，全球智能手机总出货量为 11 亿部，同比下降 4%。    在iPhone15系列推出后，苹果在第四季度以 24% 的市场份额领跑全球。三星以 17% 的市场份额，位居第二。小米稳居第三，第四季度同比增长超过 20%。得益于新兴市场的复苏，传音首次晋升至第四位。vivo 以 7% 的市场份额跻身前五。     2023年全球智能手机出货量、市场份额和同比增长前五的厂商依次是苹果、三星、小米、OPPO和传音。其中，仅有苹果和传音的年出货量实现同比增长，其余品牌的出货量都出现不同程度的收缩。从全球出货量市场份额上来说，苹果和传音也有所提高，三星、小米和OPPO都有所下降。值得一提的是，苹果首次略超三星，成为2023年度出货量最高的厂商，不过两者的市场份额均为 20%。小米、OPPO 和 传音分别占据 13%、9% 和 8%的市场份额。     另一市场调研机构IDC表示，受宏观经济挑战和年初库存增加，2023年遭遇了十年来全球智能手机市场年出货量增速的最低谷，但下半年的增长巩固了 2024 年的预期复苏。第四季度市场表现有所回温，出货量同比增长8.5%至3.26亿部，高于预期的7.3%。    SMM认为，对于手机整体市场情况，四季度手机行业的最大亮点自然就是出现了久违的增长，止住了前7个季度的持续下滑。四季度出货量排名前五的品牌中，有四家都出现了销量增长。    关于全球手机市场的回暖，一方面源于全球经济的复苏，另一方面和各大品牌发布的新品刺激有关。大部分安卓厂商都在四季度发布了年度旗舰新品，同时四季度也是苹果一直以来的销售旺季。从全年来看，全球手机市场整体市场仍是存量市场，但3.2%的跌幅相比之前几年已经好很多。之后手机品牌们需要在技术、功能、设计等各方面带来更出色的表现，才会获得消费者的青睐。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 韩欣桐 021-51666908  

钠电负极材料 负极材料通常有五种类型： 碳基材料、 钛基材料、合金材料、有机化合物类和其他体系 。 其中，由于碳基材料中的 无定形碳 资源丰富、结构多样、综合性能优异、成本低廉、环境友好，因此生产和应用最广，率先实现了产业化。无定形碳主要分为硬碳和软碳，二者的区别在于硬碳在 2800°C 高温不会石墨化，而软碳在 2800°C 能够石墨化因此也称为易石墨化碳。目前， 硬碳 负极成为国内钠电市场的主流选择，市场占有率在 70% 左右。而在锂电市场广泛应用的石墨负极不被选择用于钠电的原因在于钠离子半径远大于锂离子，会导致石墨储钠性能差、克容量较低。 硬碳 作为国内钠电主流的负极材料，相比于锂电的石墨负极有着以下几方面优势： 比容量 较高 低温性能 较好 倍率性能 更好 循环寿命 较长。 然而，为了进一步提升硬碳的比容量、首圈库仑效率（首效）和倍率性能。需要对硬碳储钠的机制进行探索，虽然目前业界并未完全探明，但可主要归纳为以下几种： “插层-填孔”机制 “吸附-插层”机制 “吸附-填孔”机制 “吸附-插层-填孔”机制。 目前，硬碳负极前驱体主要分为 生物质前驱 、糖类前驱、合成树脂前驱、石油基前驱。以生物质硬碳负极前驱产业化程度最高，常用生物质材料有 椰壳、毛竹、秸秆、芦苇、核桃壳、杏壳、柚子皮等 。生物质材料具有可再生、来源丰富、价格低廉、绿色环保等优点。 负极路线及制备方法 相对正极材料，钠离子电池负极材料的研究和产业化进度明显偏慢。主要原因在于各种材料成本、性能和技术壁垒不同。此外，负极材料还需与下游电解液和隔膜进行适配配套。因此，虽然目前负极市场主流是使用生物质硬碳，但是也有许多厂家在研发其他材料。 于是，负极厂商纷纷发挥自身优势寻找自家适合的材料和工艺路线。据资料显示， 日本可乐丽公司使用的硬碳前驱体为生物质材料椰壳 ，国内传统锂电负极企业贝特瑞、杉杉、中科星城和翔丰华等厂家的硬碳负极工艺囊括生物基材料、树脂类原料和沥青基原料，实现体系化的专利布局。佰思格作为对标可乐丽的硬碳负极企业，专注葡萄糖、淀粉、木质素、椰壳等生物质材料制备硬碳材料。元力股份采用毛竹、椰子壳和稻壳等原料。圣泉集团则采用秸秆。武汉比西迪选取酚醛树脂作为前驱体。 选取不同的原材料会使各家的工艺路线不同。不过总体来说，硬碳负极制备的基本环节包括前处理、交联处理、中高温碳化、深度纯化以及表面改性等，其中工艺核心是 交联固化碳化 环节。其中，硬碳生产的技术壁垒主要体现在原料选取、交联处理、碳化、纯化等过程中的工艺控制与技术积累。 不仅如此，硬碳本身的一些性质也对自身的发展产生了制约。例如对于硬碳而言，原材料的收得率较低，例如从生物质到硬碳的收得率大约只有30%，而锂电用的石墨负极则有80%。 市场格局 硬碳负极目前产业链还不够成熟和完善。但是可以大致分为以下几种： 上游 ：原材料及各类 前驱体 中游 ： 硬碳 厂家 下游 ：钠电 电芯 厂商 其中，前驱体很大程度上决定了硬碳的性能。目前国内市场上对负极性能的要求在克容量 300mah/g，首效90 以上。 负极处于相对垄断地位的是日本可乐丽 ，其生产的生物质椰壳硬碳负极性能优越，价格较贵，国内厂家也比较依赖从可乐丽进口。但是，国内外也有企业正在研发相应产品来对标可乐丽的性能和价格例如国内的负极龙头佰思格、贝特瑞，美国Unigrid Battery等。传统锂电负极公司如杉杉股份、翔丰华、中科电气等公司也有硬碳材料负极的技术布局。 椰壳生物质硬碳是目前性能最为优异的材料，但是目前高品质椰壳的主要产地在印尼，其供应量远远不能满足实际需求，且日本可乐丽会拿走一部分。因此，国内许多企业纷纷探索椰壳以外的其他材料。目前， 各家的重难点主要在寻找成本低廉、供应稳定且性能优异的原材料，并且突破材料的技术壁垒上 。并且，还需要 考虑和电解液、电芯的适配情况 。 总结 钠电负极目前原材料和技术工艺没有完全统一，主流的材料选择是 生物质硬碳 ，但是也有许多厂家在研发其他材料。不同材料会影响硬碳负极的 成本和性能 以及供应稳定性。目前国内对硬碳负极的性能要求在 300mah/g，首效90 以上。行业相对垄断企业是 日本可乐丽 ，国内外有很多企业将其作为对标对象。产业链上游是原材料和前驱体，中游是硬碳厂家，下游是钠电电芯厂。目前硬碳负极的重难点在寻找供应、成本、性能等多方面最佳的原材料及工艺路线。还需要考虑和下游电解液和电芯的适配情况。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 黄梦丹 021-51666920

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM1月17日讯： 2023年10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。2023年12月1日，该政策正式施行。由于政策所涉及到的鳞片石墨及球化石墨，是天然石墨负极的主要原材料，而海外负极企业多以天然石墨负极为主要产品，且原料多从中国进口，如韩国、日本等国石墨进口总量中中国生产石墨占比更是达到90%以上，因此出口管制实施后，石墨实际出口情况备受关注。 23年12月14日，在商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，自12月1日优化调整石墨物项临时出口管制措施正式实施以来，商务部陆续收到了相关企业的出口申请，经依法依规审核，已批准了若干符合规定的申请，商务部将继续依法依规对企业的许可申请进行审核，并作出决定。 24年1月13日，据韩联社报道，中国政府于12月下旬批准向韩国钢铁巨头浦项制铁集团旗下电池材料生产子公司浦项Future M出口用于锂离子电池负极材料生产的球形石墨。该公司是韩国唯一一家正、负极材料全部涉足的二次电池材料龙头企业。此外，中方还相继批准对LG新能源、SK Innovation和三星SDI韩国三大电池制造商出口石墨负极材料成品。据韩国熟悉供应链的专家表示，虽然中方加强对石墨的出口管制，但批准了对包括韩国企业在内的多项出口审议，目前韩国企业自华进口石墨未出现瓶颈。 而据SMM调研，部分天然石墨厂商表示，12月已按要求递交两用物项和技术出口申请表及相关文件，并通过有关单位向商务部提交出口申请，当前 部分鳞片石墨、球形石墨的出口订单于1月中旬获批 。有厂商表示，本次获批订单仅包含部分国家地区，仍有部分国家如日本，其订单仍处于审批过程之中，还有厂商表示当前出口许可是“一批一证”制，即出口许可证只可在有效期内一次报关使用，后续新订单仍需申报送审。人造石墨负极虽未列入管制名单，但据相关厂商反馈，因人造石墨与天然石墨都属石墨粉，在出口过程中为防止企业混淆， 有关部门也对部分人造石墨负极产品进行查验 。 因此在当前审批检验时间周期较长的情况下，石墨实际出口量或持低位。且考虑到春节假期降至，物流或受影响，获批后海外客户新增订单也较为有限。 同时，自公告发布后，海外石墨买家多有囤货行为，据海关数据与SMM统计，2023年11月，中国鳞片石墨出口量为23,503吨，环比大涨203%，同比增多268%；中国球化石墨出口量为12,187吨，环比大涨274%，同比增多80%；中国人造石墨出口量为55,108吨，环比上涨27%，同比增加50%。有厂商表示，出于对管制正式生效后审批情况的不确定性及恐慌心理，11月海外客户囤货数量较多，外加年底海外市场陷入淡季，终端需求有所下降， 因此当前海外客户实际库存量多处高位，市场进入去库周期，导致12月管制生效后实际订单量减量较多，往年海外客户春节前大量囤货的情况并未发生。 此外，红海局势持续紧张，对全球贸易及供应链均有不利影响， 据反馈，当前出口海运成本已出现行业性上涨 。 在审批周期较长、海外客户需求偏淡、进出口成本提升等多重因素影响下，尽管当前已有部分出口订单已获批准，但自12月管制正式生效起，负极相关石墨出口或减量明显，预计在春节假期结束前难有回暖。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 梁育朔 021-20707892

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM1月17日讯： 1月，根据SMM对一般工商业用电1-10Kv电价追踪来看。1月有19个地区的最大峰谷价差超过了0.7元/kWh，18个地区的最大峰谷价差较上个与有所减少。进入1月，仍有大部分地区气温寒冷处于用电高峰期，延续执行尖峰电价。1月峰谷价差最大的地区仍是广东珠三角五市，达到1.305元/kWh。 省市政策方面，山东省发展和改革委员会等三部门印发关于进一步优化工商业分时电价政策的通知。其中提出，优化分时电价动态调整机制。工商业用户容量补偿电价、上网环节线损费用、系统运行费用(包括煤电容量电价分摊标准、抽水蓄能容量电费分摊标准等)、以及电网企业代理购电用户(不含国家有专门规定的电气化铁路 牵引用电、小于 1 千伏用户)代理购电价格，执行分时电价政策，各类分摊损益等其他电价部分不执行。低谷时段下浮70%、深谷时段下浮90%、高峰时段上浮70%、 尖峰时段上浮100%。 值得一提的是，当年内可能出现电力供需紧张、天气异常等不确定因素时，山东省电力公司将及时对尚未执行的峰谷时段进行调整，并提前1个月向社会公布调整结果。这一举措旨在确保电力供应的稳定性和可靠性，同时也为用户提供更加灵活的用电选择。山东省这一政策的实施将为山东的工商业用户带来更加灵活、智能的用电体验，同时也有望在一定程度上促进能源结构的调整和优化。随着新政策的实施，山东省的电力市场也将迎来新的发展机遇，为可持续能源发展和电力供应安全注入新的动力。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757

据“江山发布”消息，近日，浙江省衢州市江山市举行重大招商引资项目签约仪式，江西浩然智能科技有限公司日产350万支消费类电子产品锂电池及相关配套项目签约。该项目达产后预计可实现年产值15亿元，年税收7000万元。 据了解，该项目计划总投资24.3亿元，固定资产投资20亿元，建设日产350万支消费类电子产品锂电池及相关配套项目。项目分两期建设实施，其中一期租用莲华山小微园面积2.5万平方米，用于建设日产100万支消费类电子产品锂电池及相关配套项目，将在9个月内竣工投产；二期将新增用地面积200亩，用于建设日产250万支消费类电子产品锂电池及相关配套项目。