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据外电10月30日消息，大宗商品交易商和矿商嘉能可(Glencore)周一维持对2023年铜、锌、煤和钴的总体产量指引不变，但因维修和罢工下调了对镍产量的预期。 这家伦敦上市的矿业公司表示，其交易部门的利润将高于其每年22-32亿美元的长期指导区间，可能在之前公布的35-40亿美元区间内。 今年迄今，嘉能可自有来源的铜产量为735,800吨，下降5%，自有来源的镍产量为68,400吨，下降16%。 嘉能可将全年镍产量指引下调9%，至10.2万吨左右。其在一份声明中表示：“镍产量已经减少，因Sudbury冶炼厂的维护造成生产中断，2022年罢工行动后的复苏时间比预期的要长，以及Koniambo的全年修正值较低。” 文华财经综合编译：纪方
镍矿方面，镍矿1.5%CIF均价63美元/湿吨，较前一周持平，近期菲律宾北部矿山11月期船预售正在进行中，据悉FOB价格有所下调后续镍矿价格或有下行。镍铁方面，上周五SMM8-12%高镍生铁均价1115元/镍点，较前一周持平。消费疲软镍价弱势，目前国内铁厂利润空间在上下游的持续性挤压下，已经处于亏损状态。供需面，供应端国内电积镍继续爬产，进口货源流入减少，库存继续累库。消费端军工合金需求稳定，民用合金及不锈钢消费皆有走弱。需要关注到，当下硫酸镍和镍豆价格倒挂结束，暂时镍豆优势仍不明显，后续需要继续关注硫酸镍和镍豆价差表现。 整体，美国经济数据近期表现不错，经济着陆预期升温，不过通胀韧性预期亦强，美联储长时间高利率预期走高，美指始终保持高位，对镍价施压。基本面需求下行，消费观望，宏观和基本面皆有压力，镍价弱势不改。 本周沪镍主体运行区间在144000-151000元/吨，伦镍主体运行区间在17700-18800美元/吨。 策略建议：等待逢高抛空机会。 风险因素：美联储态度转向，供应端突发事件。
》 2023SMM东南亚镍铬锰不锈钢产业大会 SMM10月27日讯：本周以来沪镍主连延续走弱，周五刷2022年7月18日以来新低至144820元/吨，截至日间收盘跌1.16%，周度跌幅为2.17%，周线六连跌。 伦镍表现亦然，周五刷2021年10月5日以来新低至17925美元/吨，截至15:49分涨0.31%，周度跌幅为2.71%。 沪、伦镍走势变化： 》点击查看金属期货走势 宏观面 美元方面： 本周美元指数连续四日反弹后，周五盘中震荡，截至15:50分涨0.02%，周度涨幅为0.46%。虽然美国公布了强劲的三季度GDP数据，但各期限美债收益率在周四居然不涨反跌，美元也冲高回落。目前市场对于11月及12月利率区间维持不变的预期上升至89.6%和70.5%。 美元指数走势变化： 现货市场 本周 SMM1#电解镍 现货均价延续下滑，周五报146650元/吨，较前一日跌2300元/吨，跌幅为1.54%，周度跌幅为4.12%。 周五据 SMM最新调研 显示，当前下游需求整体来看较差，因此早间现货市场整体成交仍然偏弱。金川升水均价报3400元/吨，价格与前一交易日持平。俄镍升水均价减250元/吨，较前一交易日持平。 SMM1#电解镍现货价格变化走势： 》查看SMM镍产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 基本面 供应端： 本月有新增电积镍产能投产，当前纯镍仍处于产量爬坡阶段。 产量方面，预计10月全国精炼镍产量2.28万吨，环比增2.94%，同比增48.05%。10月精炼镍产量延续上涨，一方面西北某冶炼厂产量预计将在10月满产，另一方面华南某冶炼厂预计延续爬坡，整体来看，2023下半年电积镍放量预期仍存。 国内电解镍产量变化走势： 进口方面，受进口镍板在国内市场持续被替代的影响，海外镍板进口散单持续减少。 库存： 自2023年7月下旬以来，国内分地区纯镍总社库整体呈累库的趋势，10月13日触及2022年4月以来新高至约1.16万吨后出现回落。上周SMM六地纯镍库存累计为11199吨，较前一周去库358吨。其中镍豆库存累库4吨，镍板库存去库358吨；周内镍价持续超跌，现货市场成交虽较为寡淡，但部分可交割镍板注册成为仓单交割完毕，因此纯镍社库小幅减少。 本周SMM六地纯镍库存继续累库，环比上周增加556吨。因下游需求表现较弱，不锈钢减产对镍的需求减少。 国内分地区纯镍社库变化走势： 》点击查看SMM镍产业链数据库 需求端： 上周整体需求转弱，主要受下游订单减少以及此前节奏性备库影响。其中合金方面来看，民用合金订单仍然偏弱，主要依靠军工订单支撑合金需求。不锈钢方面，受300系减产影响，其中316系产量减少幅度最大，且预计持续至11月，导致对纯镍的需求也将持续减少。 SMM展望 目前基本面供应端纯镍产量爬坡为宽松预期，需求端下游表现整体偏弱。主要受基本面供强需弱的影响，本周镍价弱势运行，关注宏观面及需求情况变化对下周镍价的影响。 周度镍市资讯一览 ► 镍价下跌 料创下一个月内最差周度表现 ► 供强需弱 镍易跌难涨 ► 海关：中国1-9月不锈钢及主要原料镍铁、铬铁等进出口数据 ► Eramet因许可证推迟审批下调印尼镍矿产量目标 ► 俄商NORNICKEL：第三季度镍产量环比增21% ► 中伟股份：印尼纬达贝产业基地冰镍项目已投产并加速产量爬坡攀升 ► 10月23日LME镍库存增加1668吨 因鹿特丹库存增长
据外电10月27日消息，一家矿产商协会警告称，印尼高品位镍矿储量可能在六年左右耗尽，这可能导致不锈钢生产主要原料短缺。 印尼高品位（矿石镍含量为1.7%）镍矿主要用于该国镍生铁（NPI）生产，这是一种不锈钢原料，而较低品位的镍矿用于生产电动汽车电池产品。 印尼镍矿协会秘书长Meidy Katrin Lengkey在一份报告中表示：“政府需要对镍储量的弹性进行全面控制，以便维持下游战略并增加附加值。”该报告是在10月2日于里斯本举行的国际镍研究小组会议上发表的。 镍矿开采和冶炼已成为印尼经济的主要组成部分，在2020年政府禁止出口未加工矿石后，数十亿美元的全球投资流入该国。 任何矿石储量的寿命通常都是一个估计值，因为新的勘探可以增加其规模，而新技术可以提高矿物的回收率。 Meidy Katrin Lengkey称，印尼的一个解决方案是促进低品位镍矿在国内加工，这可能会持续80年，并补充说，印尼还有一些未勘探的地区，也可能产生更多的镍探明储量。 2021年，印度尼西亚考虑对镍生铁产品加征出口关税，以鼓励其电池行业的发展。然而，该计划被推迟了，因为该国正在制定镍价格指数。 花旗在本周的一项研究中表示，该国有望在2023年开采全球一半以上的镍，并生产一半镍中间产品。 “由于全球对印尼镍矿供应的巨大依赖，该国有可能通过采取行动限制供应来行使其主导地位，表现得像一个事实上的摇摆生产国。在价格较低的环境中，这种风险会增加。” 今年迄今，LME三个月期镍价格下跌了39%，原因是随着印尼产量的增加，镍市供应出现过剩问题。
2023年中国不锈钢废碎料进口量显著增长，截至当前，进口不锈钢废碎料总量约为24.33万吨，累积折合纯镍量约1.94万吨。 一季度，不锈钢废碎料进口量约10.3万吨，累积同比增幅为1348%，进口金额15284.04万美元，不锈钢废碎料单价1483.89美元/吨，折合纯镍量为0.82万吨。主因国内新冠肺炎管制释放叠加不锈钢市场预期较强，不锈钢厂原料采购活跃，废碎料进口量增速较快。 二季度，不锈钢废碎料进口量约8.11万吨，环比降幅为21.26%，累积同比增幅为579%，进口金额为11526.65万美元，不锈钢废碎料单价1421.29美元/吨，折合纯镍量为0.65万吨。主因春节过后我国不锈钢市场总体呈供需错配格局，钢厂利润倒挂纷纷减产，不锈钢废碎料进口量环比下跌。 三季度，不锈钢废碎料进口量约5.91万吨，环比降幅为27.13%，累积同比增幅为308%，进口金额为7449.46万美元，不锈钢废碎料单价1260.48美元/吨，折合纯镍量为0.47万吨。主因不锈钢下游和终端需求疲软，国内废不锈钢供给量随不锈钢产量增加，社会循环量充裕，进口需求增速放缓。 四季度，国内金九银十传统旺季落空，不锈钢厂不及利润倒挂纷纷减产，原料采购需求走弱，预计四季度不锈钢废碎料进口量或将减少至约4.5万吨左右。 综上，SMM分析认为，预计2023年中国进口不锈钢废碎料总量约为29.8万吨，累积折合纯镍量约2.3万吨。 》点击查看SMM不锈钢数据库
》 2023SMM东南亚镍铬锰不锈钢产业大会 SMM10月27日讯：本周以来沪镍主连延续走弱，周五刷2022年7月18日以来新低至144820元/吨，截至13:02分跌1.37%，周度跌幅为2.37%，周线六连跌。 伦镍表现亦然，周五刷2021年10月5日以来新低至17925美元/吨，截至13:05分跌0.66%，三连跌，周度跌幅为3.65%。 沪、伦镍走势变化： 》点击查看金属期货走势 宏观面 美元方面： 本周美元指数连续三日反弹后，周五回落，截至13:23分跌0.09%，周度涨幅为0.36%。虽然美国公布了强劲的三季度GDP数据，但各期限美债收益率在周四居然不涨反跌，美元也冲高回落。目前市场对于11月及12月利率区间维持不变的预期上升至89.6%和70.5%。 美元指数走势变化： 现货市场 本周 SMM1#电解镍 现货均价延续下滑，周五报146650元/吨，较前一日跌2300元/吨，跌幅为1.54%，周度跌幅为4.12%。 周五据 SMM最新调研 显示，当前下游需求整体来看较差，因此早间现货市场整体成交仍然偏弱。金川升水均价报3400元/吨，价格与前一交易日持平。俄镍升水均价减250元/吨，较前一交易日持平。 SMM1#电解镍现货价格变化走势： 》查看SMM镍产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 基本面 供应端： 本月有新增电积镍产能投产，当前纯镍仍处于产量爬坡阶段。 产量方面，预计10月全国精炼镍产量2.28万吨，环比增2.94%，同比增48.05%。10月精炼镍产量延续上涨，一方面西北某冶炼厂产量预计将在10月满产，另一方面华南某冶炼厂预计延续爬坡，整体来看，2023下半年电积镍放量预期仍存。 国内电解镍产量变化走势： 进口方面，受进口镍板在国内市场持续被替代的影响，海外镍板进口散单持续减少。 库存： 自2023年7月下旬以来，国内分地区纯镍总社库整体呈累库的趋势，10月13日触及2022年4月以来新高至约1.16万吨后出现回落。上周SMM六地纯镍库存累计为11199吨，较前一周去库358吨。其中镍豆库存累库4吨，镍板库存去库358吨；周内镍价持续超跌，现货市场成交虽较为寡淡，但部分可交割镍板注册成为仓单交割完毕，因此纯镍社库小幅减少。 本周SMM六地纯镍库存继续累库，环比上周增加556吨。因下游需求表现较弱，不锈钢减产对镍的需求减少。 国内分地区纯镍社库变化走势： 》点击查看SMM镍产业链数据库 需求端： 上周整体需求转弱，主要受下游订单减少以及此前节奏性备库影响。其中合金方面来看，民用合金订单仍然偏弱，主要依靠军工订单支撑合金需求。不锈钢方面，受300系减产影响，其中316系产量减少幅度最大，且预计持续至11月，导致对纯镍的需求也将持续减少。 SMM展望 目前基本面供应端纯镍产量爬坡为宽松预期，需求端下游表现整体偏弱。主要受基本面供强需弱的影响，本周镍价弱势运行，关注宏观面及需求情况变化对下周镍价的影响。 周度镍市资讯一览 ► 镍价下跌 料创下一个月内最差周度表现 ► 供强需弱 镍易跌难涨 ► 海关：中国1-9月不锈钢及主要原料镍铁、铬铁等进出口数据 ► Eramet因许可证推迟审批下调印尼镍矿产量目标 ► 俄商NORNICKEL：第三季度镍产量环比增21% ► 中伟股份：印尼纬达贝产业基地冰镍项目已投产并加速产量爬坡攀升 ► 10月23日LME镍库存增加1668吨 因鹿特丹库存增长
据外电10月27日消息，镍价周五下跌，受全球市场供应过剩打压，并且料录得一个月内最大周度跌幅。 北京时间10:36，伦敦金属交易所（LME）三个月期镍下跌0.55%，报每吨17,980美元。 上海期货交易所主力11月期镍合约下跌1.5%，报每吨145,460元。 LME期镍亦有望创下9月29日止当周以来的最差周度表现，跌幅料为3.2%。 BMI分析师在报告中称：“我们预计，2023年全球镍市场将供应过剩307,000吨，较2022年的126,000吨过剩量规模扩大。” 然而，花旗分析师称，LME镍价可能上涨至每吨20,000美元左右，因基金做空仓位紧张、最大生产国印尼的供应风险，以及中国可能进一步放宽政策。 其他有色金属价格亦下跌，由于美元持坚使得以美元计价的商品对其他货币持有者而言较为昂贵。 LME三个月期铝上涨0.07%，至每吨2,199美元。三个月期锌上涨0.23%，报每吨2,430.50美元。三个月期锡下跌1.23%，报每吨24,495美元。三个月期铜上涨0.34%，报每吨8,013美元，三个月期铅上涨0.1%，报每吨2,096美元。 沪铜下跌0.06%，报每吨66,560元，沪铝下跌0.76%，报每吨18,840元，沪锌下跌0.81%，报每吨20,935元，沪铅下跌0.12%，报每吨16,190元，沪锡下跌1.67%，报每吨211,200元。 BMI称：“我们预计金属价格在2024年会有所反弹，因美元强势消退，特别是在2024年下半年，尽管这可能在很大程度上受到全球消费水平放缓的限制。” 文华财经综合编译：何丽丽
周四沪镍仍偏弱，日内跌0.4%，报收146990元/吨。夜盘沪镍震荡，LME期镍跌0.38%报18205美元/吨。现货方面10月26日，长江现货1#镍报价146500-150500元/吨，均价148500元/吨，跌900，广东现货镍报150150-150550元/吨，均价150350元/吨，跌1000。今日金川公司板状金川镍报149000元/吨，较上一交易日跌1000元/吨。 宏观面，第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算环比增长4.9%，超出市场预期并创近两年来最快增速。第三季度个人消费支出（PCE）物价指数年化初值环比上升2.9%，同比上升3.4%。第三季度实际个人消费支出初值环比上升4%，创2021年第二季度以来新高。欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，为2022年7月以来首次停止加息。 美国GDP强势反弹显示经济增长稳健，亦表明通胀压力继续消散，美国国债收益率下跌，意味着美联储将维持鹰派立场。同时欧洲央行决定将利率维持在5.0%的水平，欧元走低，美指上扬。基本面需求下行，消费观望。宏观和基本面皆有压力，镍价延续弱势。 操作建议：观望。
10月30日LME镍库存减少420吨 釜山和鹿特丹库存下降点击排行
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