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文华财经据外电8月15日消息，LME基本金属周四普遍上涨，市场继续憧憬美国将降息。 LME三个月期铜目前上涨1.3%，至每吨9,084美元。 上海期货交易所主力期铜合约收涨0.9%，报每吨72,830元。 宏观面 在数据显示美国通胀放缓、引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月可能降息的憧憬之后，美元处于颓势。美元走软使得美元计价的金属对其他货币的持有者来说更加便宜。 中国国家统计局公布，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，比上月回落0.2个百分点。7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%。 1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）287611亿元，同比增长3.6%，比1-6月份回落0.3个百分点。 总的来看，7月份，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。 基本面 市场参与者还在密切关注必和必拓旗下智利埃斯孔迪达(Escondida)矿区的罢工情况，该矿区去年的铜产量占全球比重近5%。铜价在5月创下历史新高的部分原因在于该矿区供应紧张。 然而，由于LME铜库存高企，铜价涨幅受到限制。大部分新增库存流入离中国大陆最近的韩国和中国台湾的LME仓库。 一位交易商说，“铜在9,000美元至9,050美元之间出现卖压，这是在埃斯孔迪达矿区罢工的情况下出现的。亚洲铜库存高企破坏了金属反弹的气氛。” 其他基本金属方面，LME三个月期铝上涨0.8%，至每吨2,354.50美元；LME三个月期锌上涨1.1%至每吨2,743.50美元；LME三个月期铅上涨2%，至每吨2,050美元；LME三个月期镍上涨0.8%，至每吨16,405美元；LME三个月期锡上涨0.7%，报每吨31,635美元。 沪铝主力合约收涨0.9%，至每吨19,205元；沪锌主力合约收涨0.5%，至每吨22,890元；沪镍主力合约收涨1.1%，至129,450元；沪锡主力合约收张1.7%，至每吨260,260元；沪铅主力合约收涨0.6%，至每吨17,530元。
【市场回顾】 1.期货情况：LME锌涨0.65%至2705美元/吨，沪锌2409合约涨0.46%至22890元/吨，沪锌指数持仓减少0.26万手至19.2万手。 2.现货情况：下游按需采购，成交清淡，贸易商交投为主，成交整体表现一般;上海普通国产报价对2409合约升水0元/吨附近，环比持平。 【相关资讯】 1.中国7月社会消费品零售总额增速回升至2.7%，汽车零售额下滑4.9%。中国7月规模以上工业增加值同比增长5.1%；1-7月份全国固定资产投资增长3.6%。1-7月房地产开发投资同比下降10.2%，新房销售面积降18.6%。7月70城房价：各线房价同比降幅整体继续扩大，一线二手房价同比降幅收窄。 2.【泰坦矿业因洪水暂时关闭ESM矿山运营】据外媒消息，多伦多上市的泰坦矿业（TitanMining）因热带风暴黛比（Debby）引发的历史性洪水，在周一（8月12日）宣布其位于美国的EmpireState矿山（ESM）暂时停止运营。尽管没有人员伤亡或设备受损，但洪水导致矿井巷道内水位上涨，电力中断，对矿山运营造成了重大干扰。目前，电力已部分恢复，洪水正在消退，公司正在积极抽水。泰坦矿业表示，矿山恢复运营后，矿石将在地下堆放，因为地下设施需要重建电力系统，预计耗时四至八周。在此期间锌精矿生产将暂停。尽管如此，泰坦矿业仍维持今年对ESM的生产指导不变，为5600-6000万磅。 3.【EDM着手重启Scotia铅锌矿】据mining.com网站消息：EDM资源公司正着手重新开放位于新斯科舍省哈利法克斯东北62公里处的Scotia铅锌矿。自2008年大宗商品价格暴跌以来，该矿一直处于保养和维护状态。EDM总裁兼首席执行官MarkHaywood表示:“EDM继续在推动Scotia矿山投产所需的大量工作方面继续取得重大进展。 4.据SMM调研，截至本周四，SMM七地锌锭库存总量为13.41万吨，较8月8日减少0.51万吨，较8月12日减少0.30万吨，国内库存继续录减。上海、广东库存录减明显，周内两地仓库到货较少，下游刚需采买提货，库存继续下滑。天津地区库存小幅录减，周内天津仓库到货仍偏少，但黑色价格持续拖累镀锌消费，整体库存变化不大。 【逻辑分析】 减产的效果正在逐渐体现，消费地到货逐渐减少，社会库存逐步去化，提供较强的支撑，能否突破上行，需要工业品氛围企稳。 【交易策略】 1.单边：供需双弱，在减产的支撑下目前反弹至压力位附近徘徊； 2.套利：暂时观望； 3.期权：暂时观望
【铜】 周四沪铜在短期均线支撑下震荡收阳在7.28万。今日现铜72270元，最后交易日平水铜升水50元/吨。周内SMM铜社库减少1.72万吨至30.16万吨。美国7月通胀数据继续强化9月降息概率，市场认为降息幅度可能在25个基点。晚间等待美国零售销售与工业产出数据。智利Escondida铜矿正在罢工，但双方有谈判基础。整数关位置2409合约卖出看跌期权持有。 【铝及氧化铝】 今日沪铝偏强震荡，现货小幅贴水。铝锭铝棒社会库存较周一分别下降0.5万吨和0.4万吨，总量处于近年同期偏高位，周度表观消费较七月企稳回升。供需矛盾不强，沪铝或继续围绕万九震荡等待驱动。近期氧化铝运行产能高位波动，焙烧环节时有减产，氧化铝净出口状态维持，行业库存处于极低水平，市场趋于平衡暂难转向宽松。中期氧化铝利润有收缩压力，但短期现货稳定在3900元附近，现货价格松动前期货或维持震荡，区间高位偏空参与。 【锌】 锌现货进口小幅亏损，国内炼厂大面积检修持续，SMM锌社库环比回落0.51万吨至13.41万吨，LME锌社库回升至26.2万吨，基本面内强外弱有所凸显，后视或推动沪伦比朝着进口打开方向运行。单边上，矿供应偏紧，炼厂减产提供下方支撑，反弹空间依赖于降息和需求的共振程度，在旺季需求得到验证前，沪锌或于2.17-2.32万元/吨震荡，静待方向性信号出现。 【铅】 PB2408交割，持货商加速交仓，SMM铅社库环比增1.51万吨至5.72万吨，LME铅库存跌至20.28万吨，随着国内前期检修原生炼厂复产，海外铅锭流入增多，内外盘基本面差异缩小，现货进口从大幅盈利已经转为关闭。《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性新国标将于11月1日实施，在锂价长足下跌背景下，铅酸蓄电池价格上限约束进一步增强，沪铅年内2万高点基本确立。再生炼厂压价采购废电瓶原料，再生精铅对SMM1#铅扩大贴水出货。沪铅下跌趋势中，主力下方暂看万七支撑，静待废电瓶价格止跌给出明确底部信号。 【镍及不锈钢】 沪镍大幅反弹，市场交投活跃。外围黑色系跌势拖累镍价表现，现货缺乏支撑，俄镍和电积镍近平水。镍铁报价1013.5元每镍点，印尼镍矿RKAB进展较为缓慢，虽有新增配额但较为有限。需求方面，8月临近不锈钢传统旺季，钢厂排产预期仍有增量，但以目前的市场情况来看，旺季不旺概率较大。技术上看，沪镍区间波动，沽空时机逐步成熟。 【锡】 沪锡尾盘触及26万，印尼7月锡出口3409吨，环比下降23.5%，同比下降51.5％，给予锡价支撑。今日现锡25.68万元，最后交易日仍有一定升水。隔夜LME0-3月贴水扩至125美元。周内锡市整理形态良好，多头依托25万持有。 （来源：国投安信期货）
据路透消息：印度矿业公司韦丹塔有限公司（Vedanta Ltd）周三表示，该公司将出售印度斯坦锌业（Hindustan Zinc）3.3%的股份，价值超过9.5亿美元，高于其最初计划剥离的2.6%的股份。 韦丹塔表示，将出售1.4亿股印度斯坦锌公司的股票。 根据印度斯坦锌公司周三571.75卢比的股票收盘价来计算，此次出售的价值为800.5亿卢比（约合9.54亿美元）。 根据印度证券交易所（BSE）的通知，股票出售计划于8月16日和8月19日进行，底价为486卢比。 上个月，该矿商通过配股筹集了850亿卢比。 韦丹塔总部位于英国的母公司韦丹塔资源公司（Vedanta Resources）今年早些时候表示，该公司正寻求在未来三年内削减30亿美元的债务。
SMM8月15日讯：广东0#锌主流成交于22780~22970元/吨，主流品牌对2409合约报价升水50~65元/吨附近，对上海现货报价升水50元/吨，沪粤价差缩小。第一时间，持货商对麒麟、会泽及蒙自等品牌报价对网价升水-10元/吨附近，早盘市场成交整体偏弱，网价升水一路下调，部分实际成交已有网价贴水20元/吨。第二交易时段，麒麟、蒙自、会泽等对2409合约升水50元/吨附近，第二时间段锌价反弹，下游采购减少，贸易商出货较为佛系，成交再度走弱。整体来看，下游企业采购较为谨慎，贸易商升水不断下移，成交偏弱。
SMM8月15日讯：宁波市场主流品牌0#锌成交价在22750-22970元/吨左右，宁波常规品牌对2409合约报价升水40元/吨，对上海现货升水40元/吨报价，宁波地区主流对2409合约进行报价。第一时间段，永昌对2409合约报价升水40元/吨，麒麟对2409合约升水80元/吨送到；第二时间段，贸易商报价持平上一时间段。盘面震荡运行，贸易商报价现货升水持稳，进口持续流入下，部分下游前期不断接货拥有一定原料库存，今日下游询价不多，刚需采买下，现货成交较为一般。 》订购查看SMM金属现货历史价格
【盘面】沪锌2409合约收于22650元/吨，日内下跌1.86%，夜盘收于22735元/吨；LME锌收2705美元/吨。 【库存】国内库存在上游减产，价格走低的双重影响下，去库节奏较好，社库周内较上周四去0.21万吨至13.71万吨，7月去库3.55万吨，处于较高水平，8月目前去库2.2万吨。 【供应】周度国产TC1450元/金属吨，进口TC-30美元/金属吨，周环比持平；锌精矿进口利润144元/金属吨，较上期上涨32元/吨；锌冶炼利润-2342元/吨，持稳。7月锌锭产量48.96万吨，同比减少11.16%，环比减少10.3%；1-7月产量总计367.12万吨，累计同比减少2.81%。由于矿紧的问题尚未解决，冶炼端产量缩减，矿的矛盾向锭端传导。8月产量预计为49.03万吨，环比基本持平，同比减少6.88%。 【加工需求】镀锌板卷方面，周度度表需、开工率、产量继续下滑，库存累增，需求表现弱，但加工环节整体在低价状态下原料补库意愿尚可。 【核心逻辑】CPI数据为引起情绪较大变化，宏观情绪相对稳定，对于9月降息预期需向25bp调涨，略有回调压力。矿紧张格局延续，冶炼厂原料库存低位，冶炼减产，库存去化节奏较好，前期价格受到宏观情绪过度打压，在宏观影响暂时减弱的窗口期有较好的反弹表现。下阶段需关注美CPI数据对大盘情绪的倾向，以及弱需求&价格回升情况下，去库节奏是否放缓，对价格的支撑力度减弱。策略建议：短期预计22500-23000震荡，观望。
据mining.com网站消息：EDM资源公司正着手重启位于新斯科舍省哈利法克斯东北62公里处的 Scotia铅锌矿。自2008年大宗商品价格暴跌以来，该矿一直处于保养和维护状态。 EDM总裁兼首席执行官Mark Haywood表示:“EDM继续在推动Scotia矿山投产所需的大量工作方面继续取得重大进展。虽然完成向加拿大渔业和海洋部的申请是我们团队正在努力完成的主要任务之一，但我们也在忙于同时推进其他几个重要和必要的步骤，以便在许可证完成后，矿山可以尽快做出生产决定。” 对于渔业和海洋部来说，EDM正在完成大西洋鲑鱼DNA的采样。该公司还在为公司还在为鱼类栖息地补偿计划确定更多潜在的溪流/河流恢复地点。地表水和地下水建模工作也在进行中。 该公司正在为岩土工程评估准备采矿计划，并正在评估将用于进行致密介质分离试验工厂测试的高品位矿石。DMS测试结果将于九月中旬公布。 EDM还继续广泛联系该省的原住民利益相关者，作为其为重新启动Scotia矿山获得知情同意的举措的一部分。 2021 年更新的预可行性研究显示，考虑税后净现值(8%折扣)为1.28亿加元，税后内部回报率为65%。 在扣除生产前资本支出和3060万加元的应急费用后，该矿的寿命为14.3年。五年的金属年产量为3500万磅锌和1500万磅铅。 据估计，Scotia 矿有 2,550 万吨测定和指示矿石，锌品位为 1.89%，铅品位为 0.99%。此外，还有 500 万吨推断矿石，锌品位为 1.50%，铅品位为 0.66%。
文华财经据外电8月14日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周三上涨，因市场对美国降息的可能性持乐观态度，且全球最大的铜矿受罢工打击。但对铜需求的持续担忧抑制铜价涨幅。 伦敦时间8月14日17:00(北京时间8月15日00:00)，LME三个月期铜上涨10美元，或0.11%，收报每吨8,968.50美元。 包括周二美国生产者价格在内的近期数据弱于预期，加剧了通胀降温将使美联储很快降息的预期。 周三公布的美国通胀数据显示，7月份通胀仅温和上升，这进一步加强了降息的理由。 Panmure Liberum大宗商品策略主管Tom Price称：“看起来通胀正在得到控制，美联储将从通胀管理转向增长管理，这就是为什么每个人都对金属持仓感到兴奋。” 美元指数在上一交易日暴跌后徘徊在一周低点附近，这使得使用其他货币的投资者购买以美元定价的商品更加便宜。 支撑铜价的还有智利埃斯孔迪达大型铜矿的罢工，这使得世界最大铜矿停产的可能性上升。 Price称：“埃斯孔迪达提醒我们，与铝不同，全球近90%的铜来自矿山，而非废铜。” 市场人士周三表示，必和必拓旗下智利Escondida铜矿罢工工会正在与管理层会面，看看双方能否“拉近立场”。
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