2月19日（周一）适逢美国总统日假期，金融市场交易时间有所调整。 外盘交易所休市安排如下：（均为北京时间）

随着春节长假的正式结束，今天迎来了节后首个工作日，而A股将于明日（2月19日）正式开盘。虽然仍处于休市中，但A股相关话题今日直接冲上热搜，股民急盼开盘的劲头已经显露。 究其背后原因，除了节前连续三天放量大涨提振了A股做多的信心，更多的是源自于春节期间海外中国资产的全线大涨。 中国资产全线大涨，龙年开盘稳了？ 受益于政策利好组合拳，A股在春节前走出久违的大涨行情。 上证指数在三个交易日累计大涨超6%，成交量也明显放大。以三连阳的态势给兔年完成收官的同时，也为龙年开年延续涨势，埋下了预期的种子。 春节期间（2月9日至2月16日），全球市场整体延续上涨，尤其是港股、美股中概股延续反弹行情。业内普遍认为，这有望对A股节后行情形成支撑。 另一边，长假期间，中国资产全线大涨，纳斯达克中国金龙指数大涨5.70%。 热门中概股阿里巴巴涨逾4%，拼多多涨逾6%，网易涨近3%，京东涨近10%，百度、理想汽车涨近4%，蔚来涨逾5%，小鹏汽车涨逾13%，华住涨逾15%。 来源：Choice 港股市场中，春节长假期间恒生指数上涨2.91%。 恒生24个二级行业大多数收涨，其中媒体、消费者服务、耐用消费品与服装领涨，腾讯控股、工商银行、中国石油股份、阿里巴巴-SW、农业银行等港股市值居前的股票悉数上涨。 此外，春节长假期间，富时中国A50指数期货也表现强势。2月16日富时中国A50期货大涨1.35%，并创出两个多月新高。 申万宏源证券表示， 前期，A股和美股罕见地出现了极强的负相关性。现阶段，资金面压力快速缓和，A股的问题正在解决。这种情况下，A股和其他市场的联动有望逐步恢复。春节假期期间，港股和美股中概股延续了反弹行情，也可能成为A股超跌反弹、结构轮动的线索。 以史为鉴：A股近年春节后开门红概率飙升 那么，春节后的A股能否如同股民期待那样，延续节前的上涨势头，又会否迎来“开门红”？财联社整理了过去二十年（2004年—2023年）上证指数在春节后的走势情况，具体表现如下： 历史数据显示， 虽然节后首日并不存在“开门红”定律，但近三年上证指数节后首日均为收涨。 其中，有11个年份节后首日上涨，另外9个年份首日收跌，上涨概率55%。最近三年（2021年—2023年）节后首日均出现“开门红”行情。 从节后三个交易日的表现来看，近10年有7年出现了收涨，其中5年涨幅可观。 2022年、2019年、2018年、2016年、2014年上证指数均出现了超3%的涨幅，而唯一出现较大跌幅的2020年，则是因为当年春节期间出现“黑天鹅”，对市场情绪造成了负面影响。 从节后五个交易日的表现来看，上涨概率达到75%，行情整体较为强势。 节后5天有15个年份收涨，其中2004年与2014年这两个带“4”的年份涨幅均相对较大，节后5日涨幅分别为5.29%、3.21%。 机构：节后A股具备三大效应 从历史数据不难发现，A股春节后“开门红”概率较高，又因当前大盘整体处于低位区域，叠加春节期间中国资产高昂的表现，A股春节后延续节前的涨势值得期待。 中金公司认为，结合过去的市场表现，A股春节后具备三个效应： 1.反转效应： 国内股票与债券市场周期性明显。以股票为例，若前一年市场收跌，来年初市场往往对政策与市场期望更高，春节后涨幅更为明显。2023年沪指累计下跌3.7%，深证成指累跌13.5%，创业板指累跌19.4%，均为连续第二年下跌，反转效应提示股票仍有上涨空间。 2.估值效应： 较低估值水平支撑节后股市春季行情继续兑现。目前，A股估值整体仍在低位，全部A股PE(TTM）约为16倍，处于2005年以来从低到高20%左右分位，估值具备向上修复的空间。 3.增长效应： 春节后经济增长斜率越高，对应股市上涨空间越大，其中中小盘股票对经济修复预期变动弹性更大。

投资要点 春节长假期间（2月9号到2月16号）全球大类资产走势有所分化，主要经济体股指多数收涨，长端利率普遍上行，原油、黄金等商品价格涨跌不一，具体来看： 春节长假期间，全球主要经济体股票指数多数收涨。 具体来看，恒生科技指数（+5.5%）、日经225指数（+4.4%）、恒生中国企业指数（+3.7%）涨幅领先，标普500指数（+0.2%）小幅收涨，纳斯达克指数（-0.1%）小幅收跌，泰国综指（-0.2%）、道琼斯工业指数（-0.3%）和圣保罗IBOVESPA指数（-0.3%）表现靠后。 春节假期期间港股及海外中国资产表现亮眼。 假期中港股恒生指数涨2.9%，在全球主要股指中表现靠前，恒生科技指数和恒生中国企业指数分别大涨5.5%和3.7%，纳斯达克中国金龙指数大涨5.7%。行业方面，恒生24个二级行业大多数收涨，其中媒体（+9.9%）、消费者服务（+8.5%）、耐用消费品与服装（+5.9%）板块领涨，仅有公用事业（-0.4%）、电信服务（-1.2%）、运输（-1.5%）三个板块下跌。 假期中主要经济体长期债券收益率普遍上行。 美国十年期国债收益率上行15bp至4.30%，日本十年期国债收益率上涨3个BP至0.74%，英国十年期国债收益率上行1个BP到4.13%，法国十年期国债收益率上行1个BP到2.88%，德国十年期国债收益率上涨8个BP到2.38%，印度十年期国债收益率上涨2个BP到7.10%。 商品期货方面，原油涨幅靠前，其中布伦特原油和WTI原油期货结算价（连续）分别上涨2.3%和3.9%；贵金属走势分化，其中白银涨2.0%，黄金跌1.3%；基本金属中铝、锌、铅分别跌0.3%、0.5%、1.8%，锡、镍分别上涨5.2%、2.5%；农产品中CBOT玉米期货收盘价大幅下跌3.9%，CBOT大豆和豆粕分别跌1.8%和0.4%。 外汇方面，美元指数较假期前微幅收涨0.1%，收104.3；欧元汇率基本维持不变，英镑和日元均较美元小幅贬值，离岸人民币汇率小幅升值，USDCNH和USDCNY即期汇率分别录得7.21和7.19。 春节假期期间公布的1月份国内金融数据普遍好于预期。 其中1月社会融资规模65000亿元，存量同比增加9.5%，好于预期值9.35%，新增人民币贷款49200亿元，超过预期值46709亿。M1同比5.9%，较上月大幅上行4.6pct，M2同比8.7%，较上月小幅回落1.0pct。

业绩远超预期消息刺激下，美股芯片龙头ARM股价暴涨，周一 盘中一度飙涨达42% ，2月7日至2月12日间的四个交易日 累计最大涨幅约130% 。公司在2月7日披露的财报数据显示，第三财季营收8.24亿美元，同比增长14%，高于分析师预期的7.6亿美元；净利润8700万美元，调整后EPS为0.29美元，高出分析师预期的0.25美元，预计全年调整后EPS为1.20-1.24美元， 超过分析师预期1.05美元 。 公开信息显示，Arm Holdings是ARM架构的IP所有者和开发商，该架构被 用于全球99%的智能手机CPU内核 ，而且在可穿戴设备、传感器等市场占很高份额。华泰证券何翩翩在2月2日研报中表示，CPU主流架构分为x86与ARM两类，其中ARM具有体积小，能耗低、成本低、通用寄存器多、指令执行速度快等优势，因此 在数据中心与AI应用中逐渐受到青睐 。随AI模型规模的持续扩大，服务器CPU客户的关注重点更多转向功耗，对此ARM架构几年前就推出了基于Neoverse架构的高密度内核设计。根据Counterpoint预测，ARM架构占PC市场份额将迅速提升，且该份额将 从2023年的14%提升到2027年近乎翻倍的25% 。 国元证券贺茂飞在研报中指出，ARM生态产业链中，ARM通过其独特的授权模式已吸引众多APU生产厂商，如 手机APU厂商苹果、高通 ，据悉，英伟达的 GH200里CPU则采用了ARM架构 ，iPhone15 Pro搭载的A17 Pro为 全球首颗台积电3nm制程 的ARM架构SoC芯片。此外，国产应用处理器（APU）厂商 全志科技、瑞芯微、晶晨股份、富瀚微、国科微以及北京君正等 ，龙头全志、晶晨有望助力ARM在未来完善IoT应用领域生态建设。 公开资料显示，全志科技和ARM、地平线机器人联合发起开放人工智能实验室，通过连接行业上下游企业发展嵌入式人工智能。公司是 ARM人工智能生态联盟（AIEC）首批发起单位 。瑞芯微产品RK3588是多场景应用SoC，目标应用场景涵盖大屏设备、边缘计算、ARM PC及AR/VR等领域。富瀚微主要产品为高性能视频编解码及AI SoC芯片等， 主要涉及Arm架构 。另外，国民技术 基于ARM Cortex-M0及M4系列内核 的通用MCU产品已实现批量供货，可覆盖32位MCU从低端到高端大多数应用场景。值得一提的是，国民技术股价在春节前前最后一个交易日收盘实现 20cm涨停 ，富瀚微股价当日 盘中涨超9% 。 另外，据媒体报道，中国是ARM的最大市场，ARM中国在总营收的占比已增至约25%。此前IPO文件显示，ARM在2021、2022和2023财年中来自中国大陆的收入分别占其总收入的 约21%、18%、25% 。其中，中国公司安谋科技（ARMChina）是ARM在中国的合资公司，也 是ARM授权其IP给中国授权客户的主要商业分销渠道 。2022财年和2023财年中，安谋科技分别占其总收入的18%和24%。 据财联社不完全统计，包括 四维图新、中化岩土、蜂助手、华勤技术、润和软件、智微智能、龙芯中科、金百泽、东方国信、兆易创新、麒麟信安、景嘉微及亿道信息 在内的多家A股上市公司在互动平台回复 业务涉及ARM生态产业链 ，具体情况如下图： 其中，四维图新2月6日在互动平台表示，目前杰发科技的两大产品线通用SoC和MCU，都 采用业内主流且成熟的核心处理器Arm 。亿道信息此前表示，亿道电子为前身英国Arm公司中国子公司安谋科技的 Arm开发工具中国总代理商 ，亿道电子不是公司旗下子公司，其与公司为同一控股股东控制，为亿道集团旗下重要业务板块之一。

美东时间周五，由于美国1月PPI数据全线超出预期，再次打压了市场对美联储降息的押注，三大指数集体收跌，周线均录得下跌，结束了连续五周上涨的势头。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌0.37%，报38,825.03点；标普500指数跌0.48%，报5,038.70点；纳斯达克指数跌0.82%，报15,917.41点。 周五公布的数据显示，美国1月PPI同比上涨0.9%，高于预期的0.6%；环比上涨0.3%，预期为0.1%。 美国1月核心PPI同比上涨2%，高于预期的1.6%；环比上涨0.5%，预期为0.1%。 对美股市场而言，这是过山车般的一周。周二公布的1月CPI数据全面超出预期，当天主要股指大幅下挫，周三和周四收服失地，但周五再次承压。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示，投资者应为近期更多的波动做好准备。他指出，直到最近，大多数投资者还相信美联储将于今年上半年开启降息，而目前的前景是美联储似乎更有可能推迟到下半年才开始降息。 应用材料上涨超6%，股价再创历史新高，公司第一财季营收67.1亿美元超市场预期，预计第二财季营收61亿至69亿美元。 超微电脑大跌20%，结束了连续九个交易日上涨的势头。Coinbase涨近9%，公司第四季度营收9.54亿美元，远超市场预期。 热门股表现 大型科技股全线下跌，苹果跌0.84%，微软跌0.61%，英伟达跌0.06%，谷歌跌1.58%，亚马逊跌0.17%，Meta跌2.21%，特斯拉跌0.25%，奈飞跌1.60%。 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.56%，阿里巴巴涨0.12%，京东涨2.80%，拼多多跌0.04%，蔚来汽车涨0.82%，小鹏汽车涨3.93%，理想汽车涨3.13%，哔哩哔哩涨2.17%，百度涨0.26%，网易跌0.03%，腾讯音乐跌1.84%，爱奇艺平收。 公司消息 【奥尔特曼据称正寻求美国政府批准AI芯片项目】 据媒体援引消息人士报道，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼正在努力争取美国政府批准一项大规模投资计划，即建立人工智能（AI）芯片企业。 此前有媒体报道称，奥尔特曼担心随着AI的高速发展，未来可能会面临AI芯片短缺，而这可能会导致没有足够的芯片来实现通用人工智能（AGI）。因此奥尔特曼正寻求募集巨额资金，来建立新的AI芯片企业。 知情人士称，在过去几周里，奥尔特曼一直在与美国、中东和亚洲的潜在投资者以及合作伙伴会面，他告诉其中一些人，如果没有美国政府的批准，他无法推进这项计划。 奥尔特曼认为在合资企业的审批、时间安排和结构等问题上必须与美国政府合作，他已经会见了美国商务部长雷蒙多，并且正在努力安排与其他官员会面。 【孙正义据称寻求募集至多1000亿美元 以成立一家AI芯片企业】 据媒体援引消息人士报道，软银集团创始人孙正义正寻求筹集至多1000亿美元资金，以成立一家人工智能（AI）芯片企业，与英伟达展开竞争。 消息人士称，孙正义希望这家新公司能与软银子公司Arm形成互补。据悉，正在考虑的一种方案是软银将出资300亿美元，剩下的700亿美元可能来自中东的机构。 【美国约九千名汽车工人将就安全问题举行罢工】 全美汽车工人联合会表示，美国肯塔基州的约9000名工会成员将于2月23日举行罢工，以就未解决的安全问题进行示威抗议。全美汽车工人联合会表示，代表福特汽车肯塔基州卡车工人的工会组织未能与公司就工厂内的最低护士配备水平以及其它人体工程学安全问题达成协议，因此将于23日进行罢工。 【郭明錤发布春节手机市场简报：iPhone降价依然卖不动】 知名苹果分析师郭明錤周五发布市场研究简报，简要回顾了今年1月到春节（2月中旬）期间手机产业的重要更新。郭明錤指出，该时间段内一方面3000-4000元价位安卓机型需求稳定恢复，另一方面是2023年第1季度出货量基数较低，因此国内安卓手机出货量同比稳定增长。苹果iPhone在国内市场出货量同比继续下降，年初的降价对于提振出货量的贡献比较有限。

A股兔年行情今日收官，三大指数高开高走全线飘红，沪指3连阳。盘面上，MR概念集体爆发，深科达、丝路视觉、荣旗科技20CM涨停，半导体芯片同样展开反弹，国民技术、富满微等个股涨20%，此外机器人、信创、数据要素、军工等方向均涨幅居前。全市场超4800只个股上涨，逾千股涨停或涨超10%，沪深两市今日成交额为10174亿元，依旧维持与万亿之上。 板块方面 MR概念股今日涨幅居前，深科达、丝路视觉、荣旗科技、松井股份大涨20%，易天股份、等个股涨超10%，亿道信息、淳中科技、奥拓电子、五方光电等个股涨停。消息面上，华尔街知名投资机构Wedbush预测，Vision Pro在2024年的销量将达到60万台，随着更便宜版本和太阳镜式外形的推出，2025年的销量有望超过100万台。 中信证券指出，苹果布局头显类产品是其未来五到十年的核心战略之一，Vision Pro带领苹果从个人计算、移动计算跨越到空间计算时代，用户从移动计算时代的人机交互升级为人+机+环境的多维度交互，参考苹果手机、Mac发布早期的出货量水平，预计Vision Pro产品2024—2025年出货量分别约60万台、300万台，中长期有望达到数千万台量级。 MR概念股自去年12月经历了一轮炒作后，便呈现持续下挫走势，像此前大热的人气标的，亿道信息、丝路视觉、深科达等跌幅均超40%，因此今日的上涨本质上而言是小盘股集体回暖的背景下所展开的超跌修复，可重点留意春节期间混合现实概念是否存在新的消息催化驱动其反弹的延续。 半导体芯片板块同样涨幅居前，富满微、国民技术、艾森股份等个股20CM涨停，杰华特、力合微、希荻微、灿瑞科技、明微电子等个股涨超10%，华微电子、华天科技、华正新材、伟测科技等个股涨停。消息面上，美国半导体产业协会（SIA）预测，由于产业各领域对芯片的需求增加，今年全球半导体销售额将大幅反弹13.1%，来到近六千亿美元，创历史新高。 从今日领涨细分来看，消费电子芯片涨幅居前。德邦证券在电子行业专题报告中指出，消费电子产业上游的半导体行业已经复苏，部分半导体设备公司预告2023年归母净利润同比增速在50%以上，预计2024年新签订单增速有望较好增长。展望未来，在产能扩张、景气回暖和终端领域对先进解决方案的高需求等力量的合力推动下，半导体行业景气或有望迎来反转。 此外机器人概念股同样上演涨停盛宴，新源科技、凯尔达、金太阳、智立方，精智达等多股20CM涨停。光大证券发布研究报告称，空心杯电机、无框力矩电机可与人形机器人灵巧手、关节高度适配，随着人形机器人放量，行业均有更广阔的发展空间。目前海外电机公司技术水平、产品能力均较强，国产公司正不断深化自身能力，提升产品水平，为未来产业链国产化打下坚实基础。 总体而言，今日主要市场的反弹主要围绕着小微盘与科技成长这两大线索展开，不过其中多数个股的中期趋势仍处于空头，并且上方依旧存在着大量的套牢卖压有待化解，所以在单日迎来了报复性反弹后的延续性仍有待节后进一步的观察。 个股方面 个股层面来看，今日市场呈现普涨态势，超4800只个股上涨，逾千股涨停或涨超10%。与前两日截然不同的是，今日市场风格再度发生转向，早盘阶段，多只中证2000ETF放量拉升，并带动了小微盘股迎来大爆发，截至今日收盘微盘股指数涨超10%。此外今日跌停的个股骤降至10只以内，个股亏钱效应的快速修复，无疑有利于市场的整体做多信心的回归，而另一方面，随着克来机电晋级6连板，以及哈森股份、淳中科技、洪涛股份等多只个股上演地天板，短线的炒作热度也有望回归，节后个股的题材炒作行情或有望延续。 但需注意的是，在小微盘股拉升走高的同时，多只权重股却逆势回落，其中A股市值排行前五的贵州茅台、工商银行、中国银行、农业银行均以绿盘报收，当然或可视为平常资金日内风格切换信号。但需注意的是，近期市场行情较为极端，在波动显著加剧下，无论是热点还是风格都呈现快速轮动态势，市场整体脉络仍较难把握。故当前环境下，无需产生畏惧踏空的想法，若仍想参与的话，不妨耐心等待市场分化后，出现更为明确的领涨主线时再行跟随或具更高的胜率。 后市分析 截至收盘，沪指涨1.28%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.16%，北向资金全天净买入5.83亿，其中沪股通净买入0.32亿元，深股通净买入5.51亿元。 今日市场延续反弹，三大指数再度全线飘红，沪指也以三连阳的形式小幅站上了30日均线。成交额来看，今日市场依旧维持万亿之上，市场整体依旧维持着“价涨量增”的良性结构。因此后续先行留意5日线即可，在5日线被有效跌破以前，本轮反弹行情或有望延续。但需注意的是，市场在经历了连续的放量拉升后，个股基本都迎来了一轮报复性修复，再要向上弹升的话，或将面临着前期套牢卖压的考验，此外目前市场的中期空头结构尚未完全扭转，一旦后续没有足够的增量资金持续跟进的话，短线或存在回踩修正的可能。 市场要闻聚焦 1、转融券交易基本暂停 转融券利率开始走高 财联社2月8日讯，证监会2月6日宣布暂停新增转融券规模，该项政策威力巨大且迅速。数据显示，2月7日，也就是新政第一天，全市场仅有5笔转融券交易，而在上周最多的时候当日转融券交易超6000笔。转融券融出股数也大降，2月7日，全市场仅融出了21.38万股，而上周有一天融出1.8亿股的。此外，由于券源紧张，转融券利率开始走高。“政策效果太明显了，后面可以再观察观察每日的交易数据。”券商两融人士称。 (券商中国) 2、 乘联会：1月新能源乘用车国内零售销量达到66.8万辆 同比增长101.8% 财联社2月8日讯，乘联会数据显示，1月新能源乘用车国内零售销量达到66.8万辆，同比增长101.8%，环比减少29.5%。

2月8日，A股兔年行情今日收官，三大指数高开高走全线飘红，沪指3连阳，全市场超4800只个股上涨，逾千股涨停或涨超10%，两市成交额维持万亿水平，北向资金连续8个交易日净买入。 从指数全年表现看，三大指数均收跌，但临近年关，各大指数超跌后展开强劲反弹。最终上证指数兔年全年下跌12.22%，深证成指下跌26.38%，创业板指下跌33.22%。从个股表现来看，兔年超800只个股上涨，其中涨幅100%以上个股50只，涨幅200%以上个股13只。涨幅前三名(剔除次新股)分别为凯华材料（831526）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394），涨幅分别达414.56%、341.13%、306.88%。与此同时，跌幅50%以上个股超600只，跌幅70%以上个股44只，跌幅前三名个股分别为*ST左江（300799）、*ST红相（300427）、海优新材（688680），跌幅分别达86.16%、83.81%、81.54%。

据行业媒体报道，随着人工智能研发和应用的增加，对英伟达H100、A100等针对数据中心的高性能GPU的需求也大幅增加，多家公司大额采购，英伟达高性能GPU也随之供不应求。去年已向英伟达订购16000块H100的印度数据中心和服务器运营商Yotta，将再向英伟达订购16000块GPU。Yotta新的GPU采购订单持续到明年3月份，采购的除了H100，将还有H200，订单金额预计在5亿美元左右，与去年的订单金额相当。 AI大模型浪潮下，大模型以及垂直领域应用带动AI算力需求持续高增。信达证券认为，随着AI逐渐发展，下游算力需求不断提升，应用端闭环逐渐清晰，坚定看好算力产业链。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 工业富联 的AI服务器已迭代至第四代，并于今年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。 拓维信息 生产的“兆瀚”系列AI服务器能够满足当前各类主流AI场景与AI大模型的训练需求，已经在国内多个区域人工智能计算中心、城市人工智能中枢、通用AI服务器场景中得到了应用。

今日汽车股延续涨势，其中长城汽车(02333.HK)、理想汽车-W(02015.HK)、比亚迪股份(01211.HK)领涨，分别上涨2.93%、2.39%、1.53%。 注：汽车股的表现 消息方面，在最新的日本汽车进口商协会（JAIA）数据中，2023年1月日本的纯电动汽车进口量实现了同比增长11%，达到1186辆，并且连续第二个月保持增长趋势。比亚迪在这一市场的表现尤为突出，单月销量激增至六倍，占据了20%的市场份额，位居第二。 具体到车型方面，BYD DOLPHIN（海豚）和BYD ATTO 3（元PLUS）分别在日本市场的海外品牌电动车排行榜上位列第一和第四。比亚迪还计划于2024年在日本推出新的纯电轿跑车型BYD SEAL（海豹）。 另外，在2月7日，中国商务部联合其他八个单位发布了《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，提出了18项政策措施，以促进新能源汽车的国际贸易。这些措施包括优化运输管理、参与制定国际运输标准、研究动力电池铁路运输技术方案等。 同一天，中国汽车工业协会（中汽协）发布的数据显示，1月份新能源汽车的产量为78.7万辆，销量为72.9万辆，环比分别下降了32.9%和38.8%，但同比仍实现了85.3%和78.8%的增长，市场占有率达到29.9%。其中，国内销量为62.9万辆，环比下降41.8%，同比增长93.3%；出口量为10.1万辆，环比下降9.8%，同比增长21.7%。 汽车出海怎么看？ 目前我国已成为全球最大的单一汽车市场，并孕育了一批优质的汽车整车和零部件企业，在深耕国内市场的同时也在持续推进海外扩张。至2023年，中国已成全球第一大汽车出口国。 正如东方证券指出，近年来北美、欧洲等主要汽车市场加快新能源转型，新能源乘用车销量及新能源渗透率快速提升。预计海外新能源车市场存在广阔的发展空间，有望为国内零部件公司提供新的出海发展机会。 东方证券指出，随着美国三大车企面对UAW涨薪需求陆续妥协，预计三大车企用工成本将进一步上涨，车企为实现降本增利或将寻求新的替代供应商，从而为国内零部件供应商提供出海替代机会。

美东时间周三，美股三大指数集体收涨，其中标普500指数逼近5000点，再度刷新历史新高。投资者对美国企业财报整体强劲表示欢迎，并密切关注美联储决策者言论，以寻找利率前景的线索。 数据显示，超过一半的标普500指数成份股公司已经公布了四季度业绩，其中81.2%的公司盈利超过预期。 Wedbush Securities股票交易部门董事总经理Michael James表示："对企业业绩好转的乐观情绪继续占据主导地位，并使市场继续保持正面偏向。" 不过，纽约社区银行仍然处于风雨飘摇之中，此前一天，国际评级机构穆迪将纽约社区银行的所有长期发行人和部分短期发行人评级下调至“垃圾级”，并警告可能进一步下调评级。 James指出，投资者担忧银行业危机卷土重来，这也是市场近期的隐忧，KBW地区银行指数早盘一度下跌超过2%。 纽约社区银行早盘跌逾13%，新任命的执行董事长Alessandro DiNello声称要削减商业房地产领域的风险敞口，最终收涨6.67%。 瑞银分析师Brody Preston表示，纽约社区银行不一定是银行业整体的警告信号，但人们的注意力可能仍然集中在与商业房地产相关的银行的潜在损失上，尤其是在美国财政部长耶伦最近强调了这一问题之后。 当天，美联储一系列官员再度打压降息预期，不过并未对市场产生任何冲击。波士顿联储主席柯林斯表示："就目前而言，政策仍处于有利位置，我们正在仔细评估不断变化的数据和前景。随着我们越来越有信心……我认为，今年晚些时候开始放松政策可能是合适的。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他预计美联储今年只会降息两到三次，这明显少于市场对美联储今年降息次数的预期。 市场动态 截至收盘，道指涨156.00点，涨幅为0.40%，报38677.36点；纳指涨147.65点，涨幅为0.95%，报15756.64点；标普500指数涨40.83点，涨幅为0.82%，报4995.06点。 标普500指数的11个板块大多收涨，科技板块涨1.3%，创收盘历史新高，可选板块涨约1%，电信板块涨0.8%，房地产板块则跌约0.2%。 美股行业ETF收盘多数上涨，半导体ETF收涨2.02%，全球科技股ETF涨1.34%，科技行业ETF涨1.32%，可选消费ETF涨1.12%，金融业ETF涨0.75%，网络股指数ETF涨0.53%。而生物科技指数ETF跌1.78%，区域银行ETF跌0.26%。 热门股表现 大型科技股普涨，Meta涨逾3%，英伟达涨2.6%，刷新收盘历史高位至700美元附近，微软涨2.1%市值重返3万亿美元上方，特斯拉涨超1%，奈飞、谷歌、苹果、亚马逊小幅上涨。 Snap大跌逾34%，创去年11月以来新低，因该公司营收未达预期，并发布了令人失望的业绩指引。 福特汽车上涨6.05%，公司预计2024年息税前利润为100亿至120亿美元，好于市场预期。 Enphase能源公司股价涨近17%，公司首席执行官Badri Kothandaraman预测，太阳能行业将在今年第一季度触底，然后在第二季度开始复苏，因为库存过剩已经缓解。 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.18%。阿里巴巴跌超5%，哔哩哔哩、京东、小鹏汽车跌超4%，爱奇艺跌超3%，蔚来、理想汽车、满帮、百度跌超2%，腾讯音乐、富途控股、唯品会、微博跌超1%，网易小幅下跌。拼多多涨超2%。 公司消息 【纽约社区银行据悉商讨转嫁房贷风险 考虑出售休旅车贷款等】 知情人士透露，纽约社区银行一直在与投资者接触，希望给大批住宅抵押贷款组合找到买家。纽约社区银行寻求将来自第三方的资本注入旗下Flagstar Bank持有的住宅抵押贷款组合。考虑的几个选项中，其一是把以利率下行期时发放的约50亿美元房贷支持的投资组合进行合成风险转移。所谓合成证券化，就是说银行通过把这类贷款支持资产转让给买家来削减风险敞口。 知情人士称，纽约社区银行还在探索出售约10亿美元的休旅车和船舶贷款组合。消息人士称，谈判尚处于初步阶段，细节可能会发生变化。 【马斯克又要裁员了？美国特斯拉的经理们被要求评估手下岗位重要性】 周三一则“特斯拉要求美国公司经理们评估麾下岗位重要性”的消息，令市场自然联想到：马斯克是不是又要搞裁员了？知情人士透露，特斯拉在美国的管理人员近期被要求对他们副手的角色进行二元评估，同时，公司在取消一些员工的半年度绩效评估后，对这些岗位发出了简单的意见征询。 【通用与LG化学签署阴极材料供应协议 价值高达近190亿美元】 当地时间周三，韩国LG化学宣布，该公司已经签署了一项价值25万亿韩元(约合188亿美元)的协议，从今年到2035年向通用汽车供应电动汽车电池阴极材料。根据长期供应合同，LG化学将在2026-35年向通用汽车供应超过50万吨阴极材料(含镍、钴、锰、铝)。LG化学认为，估计的阴极材料总量将足以生产大约500万辆高性能电动汽车的电池。 【Arm第三财季营收高于预期 并上调全年利润前景】 Arm第三财季调整后运营利润3.38亿美元，分析师预期2.744亿美元；第三财季总营收8.24亿美元，分析师预期7.60亿美元；预计第四财季营收8.5亿-9.0亿美元，分析师预期7.785亿美元；预计整年营收31.6亿-32.1亿美元，分析师预期29.6亿-30.8亿美元；预计整年调整后每股收益1.20-1.24美元，之前预计1.0-1.1美元，分析师预期1.05美元。 【谷歌将斥资6亿欧元在挪威南部建设数据中心】 Alphabet旗下的谷歌将在挪威南部投资6亿欧元建设一个数据中心，这是其满足客户需求的扩张计划的一部分。该公司在周三宣布开工建设的一份声明中表示，位于Skien的工厂预计将于2026年投入运营。该中心将在当地重新利用多余的热量，并已为第一阶段分配了240兆瓦的电力。 【迪士尼全年利润展望高于预期】 迪士尼第一财季营收235.5亿美元，分析师预期238亿美元；第一财季Disney+订阅用户数1.496亿，分析师预期1.512亿；第一财季每股收益1.22美元，分析师预期0.99美元；预计全年调整后每股收益大约4.60美元，分析师预期4.27美元；将现金股息提高50%，拟于2024年回购30亿美元股票；将向游戏《堡垒之夜》开发商Epic Games投资15亿美元。