SMM8月16讯： 8月16日，金川升水报5300-5600元/吨，均价5400元/吨，价格与上一交易日持平。俄镍升水报价1500-1700元/吨，均价1600元/吨，较前一交易日下调50元/吨，今日早间镍价震荡运行。据SMM调研了解，今日早间现货市场金川镍板成交仍然向好，但俄镍为代表的进口镍板成交氛围偏弱。今日镍豆价格161300-161800元/吨，较前一交易日现货价下调1300元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。   》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】  

近年来，江西大吉山钨业有限公司认真学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于环境保护重要指示批示精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚定不移走绿色、循环、低碳发展道路，严格落实生态环境保护主体责任，高位推动该公司尾矿库生态环境保护和修复，大吉山钨业尾矿库生态环境质量得到大幅改善提升，生态环境保护工作取得显著成效，赢得职工、居民纷纷点赞。 加强组织领导 层层落实环境保护责任 大吉山钨业健全生态环境保护委员会配制，完善全员生态环境保护责任制度，强化环境保护“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持党对生态环境保护工作的全面领导，把生态环境保护纳入该公司党委会重要议事日程，把习近平生态文明思想及其关于生态环境保护重要指示批示精神和生态环境保护法律法规纳入该公司党委和各级党组织第一议题、理论学习中心组和“三会一课”重要学习内容，坚持“一把手”带头学，引领领导班子成员共同学，多形式、多方位开展生态文明思想宣传，扎实推动习近平生态文明思想入脑入心，增强全员落实生态环境保护责任的思想自觉和行动自觉，在全公司范围内形成了“人人懂环保、人人讲环保、人人抓环保”的良好氛围。 提高政治站位 持续推进环境保护工作 大吉山钨业高度重视江西省生态环境保护督察工作，把配合做好江西省环保督察工作当成一项重大政治任务来抓。该公司成立了环保“未察先改”工作领导小组，并于2021年10月召开了“未察先改”工作启动会，由该公司主要领导牵头组织对照环境保护法律法规进行研讨和排查，召开环保“未察先改”再部署再推进会议10余次，扎实开展了3轮“未察先改”工作，对排查出的问题，立即制订问题整改方案，明确挂点领导、责任单位、整改措施和时限，大吉山钨业领导每日深入整治现场督促协调推进，确保按时高效整改到位。“未察先改”期间，累计投入资金300余万元，实施完成2号尾矿库子坝整治、复土复绿和规范总排口整治等项目共计12项，进一步规范提升了环保基础和现场管理水平。 开展“三废”整治 减污降碳节能效果显著 以深入打好碧水、蓝天、净土保卫战为主线，大吉山钨业严格落实《环境保护法》规定的12条环保主体责任，大力开展“三废”整治，推动减污降碳节能，进一步减少废水污染物和一般固废等进入2号尾矿库。 在废水治理方面，大吉山钨业投入180余万元联合科研机构对井下废水处理工艺进行升级改造，提升废水处理自动化水平和处理效率，污染物去除率由60%提升至95%以上，同时增设1.2公里回水管路，实现井下废水100%直接回用，每年减少悬浮物排放量约200吨；积极引进采用智能射线矿石分选机、清洁选矿药剂、新型细粒级锯齿波跳汰机、永磁电机和悬浮振动带式选矿机等清洁生产选矿工艺技术及装备，实现每吨钨产品能耗下降0.03吨标煤、水耗下降0.4吨；新建循环水泵站，加大回水量，废水循环利用率达88%；完善公司所属4个食堂污水物化一体机，食堂生活污水得到有效整治。 在废气治理方面，大吉山钨业淘汰燃煤锅炉，以电磁干燥和电干燥替代煤和柴烘干钨产品，消除了二氧化硫、二氧化碳等大气污染物排放；坚持湿法开采，爆破炸药一律使用乳hua炸药，有效地减少了粉尘、废气产生量。 在固废治理方面，大吉山钨业加强废石综合利用率，新产生废石均在当地销售处理，历史堆存废石堆周边沿途布设水雾抑尘器和3台炮雾车，对裸露的废石堆场进行了绿网覆盖，防止扬尘污染；定置摆放分类垃圾箱80余个，每年投入约12万元委托北控公司进行定期清运，其他一般固体废物统一交由全南一般固废填埋场处理，严格按照危废贮存场所标准修缮建设了该公司危废库，依法进行危废收集贮存和转移，降低土壤污染风险。通过开展“三废”整治，有效地推进了减污降碳节能，取得较好的经济效益和环境效益。 注重生态修复治理 绿色屏障愈加稳固 大吉山钨业严格落实生态修复治理主体责任，切实做到资源开发与环境保护并举，筑牢生态绿色屏障，累计计提生态修复治理基金1021.28万元。近几年来，大吉山钨业持续加大生态环境修复治理力度，2019年—2022年上半年，累计投入788.3万元，生态修复治理总面积约为10.5公顷，主要开展了2号尾矿库西侧山体滑坡处边坡整治及绿化、子坝整治及绿化、截排水沟修缮等治理项目，减少水土流失；加强生态修复成果维护，加强人工和无人机巡查力度，对效果欠佳区域及时补种草木，坚持每年初开展植树义务劳动、定期环境卫生清理、杂草整治等，最大化发挥生态修复成效，有效地消除了地质灾害隐患，保证尾矿库生态环境稳定。 生态环境保护，关乎人民福祉，关乎民族未来。大吉山钨业将坚持深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，发扬国有企业的责任担当，勇担建设美丽中国的时代使命，持续加大节能减污降碳力度，推动公司加快绿色化、清洁化、低碳化升级改造，坚决打好生态环境保护攻坚战，为建设美丽中国“江西样板”作出应有的贡献。

据Mining.com网站报道，近日，以奥斯卡·维拉·加古雷维奇（Oscar Vera Gargurevich）为首的秘鲁能矿部工作组会见了在该国经营的31家矿企代表，讨论该部正在起草的新方案，以扫除阻碍或延迟矿产勘查开发项目的障碍。 “与矿企一起工作对于推进项目、缩短其获得必须的许可和审批的周期很重要，许多项目都存在这方面的问题，包括特罗莫克（Toromocho）和雷塔马斯（Retamas）扩产项目，安塔米纳和英马库拉达（Inmaculada）补给项目，扎弗拉纳尔（Zafranal）、圣加布里埃尔（San Gabriel）、里奥塞科（Rio Seco）铜冶炼厂，以及云帕格（Yumpag）项目等”，维拉·加古雷维奇在会上称。 这位部长强调，他的团队正在完善规章制度以及法律和税收程序，以保持秘鲁矿业投资活力。 他还称，矿业投资在上升，6月份环比增长9.6%，创2023年以来最高水平。 这位政府官员称，秘鲁上半年矿业投资达到18亿美元。希望到年底这个数字能攀升至47亿美元。 维拉·加古雷维奇还表示，能矿部正在采取预防性措施将社会冲突带来的影响降至最低，方式是增加透明度、加强当地社区与矿企之间的建设性对话。这反过来能创造一个健康的环境，可以推动投资和可持续发展。 “对于我们来说，你们对经济增长和稳定的贡献非常重要”，他说。“为了国家和全体秘鲁人的利益，我们将尽最大努力让你们留下来，提高你们的存在感”。 利用这次机会，就完善某些许可流程和事先磋商制度以及打击非法采矿，矿企代表提出了一些建议。 秘鲁最大公开上市贵金属矿企布埃纳文图拉矿业公司（Minas Buenaventura）董事会主席罗克·贝纳维德斯（Roque Benavides）表示，希望组织的更好，行业与政府之间能够加强互动。 “矿业公司支持（国家发展），我们也需要矿业部支持推进采矿项目”，贝纳维德斯称。 同样，中铝矿业公司事务经理阿尔瓦罗·巴伦尼切亚（Álvaro Barrenechea）认为，此次会议表明能矿部希望听取意见以完善程序。 “我们非常高兴地看到，秘鲁正采取措施制定更灵活的许可程序以促进采矿投资，”他说。

SMM 8月14日讯：历时近5日，激烈的四川两大锂矿拍卖落下帷幕！四川省金川县李家沟北锂矿勘查探矿权以57万元的起始价开拍，最终落锤于101017万元，较57万元起拍价升值1771倍；而在其之后开启竞拍的四川马尔康市加达锂矿勘察探矿权则以319万元的起拍价开拍，最终定格420579万元，较319万元起拍价升值1317倍。 据四川省公共资源交易信息网实时竞价监控显示，金川县李家沟北锂矿勘查探矿权前后累计报价3412次，而后者累计报价次数高达11307次，足以可见竞争之激烈。 一个10亿一个42亿 两大锂矿“花落谁家”？ 随着拍卖落下帷幕，该两大锂矿的买家也逐渐浮出水面。据悉， 四川省金川县李家沟北锂矿勘查探矿权拍卖归属为四川能投资本控股有限公司 ，该矿区勘查探矿权出让区块面积7.551平方千米。公开资料显示，四川能投资本控股有限公司成立于2017年11月23日，是经四川省国资委同意设立、省工商局特许批准的国有独资投资平台，系四川省能源投资集团有限责任公司全资子公司。 且四川能投资本控股有限公司与川能动力是关联企业，四川能投资本控股有限公司还直接持有川能动力1.58%的股权。而川能动力最引投资者关注的莫过于其李家沟锂辉石105万吨/年的项目建设进度了，川能动力子公司四川能投锂业拥有四川德鑫矿业资源有限公司75%的股权，德鑫矿业在2013年获得了金川县李家沟部分锂辉石矿的采矿权。据川能动力7月24日发布的消息显示，公司李家沟锂矿项目已基本完成采矿系统相关设备及配套设备安装，目前正在调试筹备试生产。且公司提到，目前该项目已经出产基建原矿，目前销售情况良好，价格随行就市。公司预计该项目建成后，能形成年产锂精矿约18万吨的能力。 此前据四川省地质矿产勘查开发局化探队勘探数据显示，李家沟锂辉石矿共探获矿石资源量4036.172万吨，折合氧化锂资源量51.2185万吨，氧化锂（Li2O）平均品位为1.30%。 至于拍卖价格更胜一筹的四川省马尔康市加达锂矿探矿权，其出让区块面积为21.2247平方千米，最终以超42亿元的拍卖价格被大中矿业收入囊中。 8月14日大中矿业发布公告称，公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司以 420,579万元竞拍下四川省马尔康市加达锂矿探矿权，该款项由大中新能源与中华人民共和国自然资源部签订《探矿权出让合同》后一次性缴纳。公司表示，本次交易的资金来源为自有资金或自筹资金（包括银行贷款、向大股东借款等，公司将在需要时按规定及时履行相应审批程序）。 公告中提到，据四川省地质矿产勘查开发局化探队编制的《四川省马尔康市加达锂矿地质技术调查评价报告》，预测勘查区块氧化锂平均品位1.26%，矿石潜在资源量2,967万吨至4,716万吨，氧化锂推断资源量37万吨至60万吨（折合碳酸锂当量92万吨至148万吨），具备大-超大型锂辉石矿产资源潜力。 公开资料显示，大中矿业自2022年开始进军锂矿新能源行业，以对冲主业铁矿石的周期性波动。此次交易符合公司“布局锂矿等新能源矿产资源，拓展新能源业务”的战略规划。鸡脚山锂矿探矿权、加达锂矿探矿权的取得为公司新能源产业快速发展奠定资源基础。 而上述所提到的鸡脚山锂矿探矿权，是公司在2023年4月10日竞拍所得，6月21日与湖南临武产业开发区管理委员会签署了《用地补充协议》，现正在推进鸡脚山锂矿探矿权的探采选冶相关工作。 据彼时公司公告称，公司通过湖南大中赫锂矿有限责任公司以自有资金1700万元(不含相关税费)取得广州粤泰控股集团有限公司和广州新意实业发展有限公司持有的郴州市城泰矿业投资有限责任公司80%的股权、以及广州粤泰对郴州城泰的应收款5811.38万元。其中郴州市城泰矿业名下拥有的一宗探矿权，勘查项目名称为湖南省临武县鸡脚山矿区钨锡多金属矿。 临武县鸡脚山矿区为临武县三大含锂花岗岩云母矿出露地表区域之一。根据公司的初步地质调查，该矿权勘查面积较大，氧化锂边界品位超过0.2%的锂矿资源量丰富，选矿回收率高，是发展锂矿新能源的理想收购标的。 而受上述公告刺激，大中矿业8月14日股价跳空高开，开盘即拉升涨停，随后虽有所回落，但收盘依旧以5.04%的涨幅报11.68元/股。 当前锂辉石市场供增需减 下半年能否“逆风翻盘”？ 不过正如SMM此前提到，虽然当前锂矿竞拍持续火热，但是锂价的表现却并不尽如人意。且在近期碳酸锂供过于求的背景下，其现货报价一路下行，截止8月14日，国产 电池级碳酸锂 现货报价已经跌至22.9~25万元/吨，均价报23.95万元/吨。 》查看SMM钴锂现货报价 对于当前碳酸锂价格的走势，SMM认为，本周周初受新能源汽车“降价潮”的影响，现货市场偏弱情绪加剧。并且由于目前现货货源充足，部分业者受库存压力以及看跌后市的影响，出现降价促成交的现象。后市仍需关注下游采购的具体情况。 而受碳酸锂价格持续下行拖累，对于锂辉石精矿而言，部分锂盐厂的生产成本再次与售价产生倒挂，使得近期锂辉石的需求小幅走弱。当前锂辉石市场呈现供应增加但需求疲软的状态，不过虽然当前临单成交很少，但考虑到市场对四季度下游需求回暖的良好预期，锂盐厂对锂辉石的采购意愿目前依旧相对高。近期下游询盘问价增加，上下游在锂矿价格上的博弈重回白热化。不过随着7-8月份港口锂矿的集中到港以及后续海外的放量增加， 预计今年后半年的锂辉石精矿价格将稳中走弱，期间或将随着碳酸锂的价格走势而进行小幅震荡。 截止8月14日， 锂辉石精矿（6%,CIF中国） 现货报价跌至3180~3610美元/吨，均价报3395美元/吨。 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 值得一提的是，据SMM了解，在两轮拍卖之前，市场上曾出现过两次“天价锂矿”拍卖的情况，一次是两度被抬上拍卖桌，又两度被拍卖至20亿高价的斯诺威股权，最终因重组计划而被宁德时代收入囊中；今年2月份，新疆若羌县瓦石峡南锂矿的勘查探矿权在拍卖时一度被炒至60亿元，拍卖成交价较起拍价溢价385倍，但最终其归属者志特新材却因自身原因未按出让公告约定签订《探矿权出让合同》，被新疆维吾尔自治区自然资源厅取消其竞得资格，且公司被实施联合惩戒，3年内禁止该公司参与全国矿业权出让交易活动。 当然，毫无疑问的是，在当前新能源汽车行业持续发展的背景下，坐拥丰富的锂资源，依旧是上游锂矿企业的“底气”所在，且相比于拥有更多不确定的海外锂矿布局，国内本土锂资源布局显然更具安全性和经济性。据四川省人大常委会副主任朱家德此前介绍，四川锂矿资源储量占全国总量57%，居全国之首，现已具备采矿权的矿石储量达到1.58亿吨，其未来潜力巨大。同时其还表示，四川省内现已具备锂矿开采能力近155万吨，基础锂盐产能54万吨。因此，包括宁德时代、川发龙蟒、国城控股、亿纬锂能等在内的多个企业在四川均有锂矿方面的布局。

按开采的铜产量排名，近日，2022年全球十大铜矿公司排名出炉： NO.1 智利国家铜业公司（Codelco） 智利国家铜业公司，成立于1976年4月1日，是全球最大的铜生产企业之一，运营着七座矿山和一家冶炼厂。2022年，该公司的铜产量尽管同比下降了10%，但仍然以155.3万吨的产量位居全球十大铜矿公司之首。 NO.2 自由港麦克莫兰公司（FCX） 自由港麦克莫兰公司，全球著名国际矿业公司之一，其拥有世界最大的铜金矿之一的印度尼西亚Grasberg铜金矿。2022年，该公司的铜产量同比增长8.5%至152.6万吨，其中Grasberg的产量增长贡献明显。 NO.3 必和必拓集团（BHP Group） 必和必拓是世界著名的矿业公司，是世界前三大铜生产商之一。旗下有着目前世界最大铜矿山，同时也是年产量最高的露天铜矿的埃斯孔迪达（Escondida）以及澳大利亚的奥林匹克坝（Olympic Dam）铜-金-铀复合矿。得益于这两个矿的增产，2022年必和必拓开采了113.2万吨的铜，同比增长10.8%，超越嘉能可，坐上了第三的宝座。 NO.4 嘉能可（Glencore） 嘉能可斯特拉塔股份有限公司是全球大宗商品交易巨头，其旗下的Katanga矿是刚果铜、钴储量最大的矿山之一，2022年，由于Katanga铜矿地质技术问题导致减产、相关资产出售等原因，2022年嘉能可的铜产量相比2021年下降12%至105.8万吨，由此排名也被必和必拓超越。 NO.5 南方铜业公司（Southern Copper Corp） 南方铜业公司是世界上最大的综合铜生产商之一，同时也是秘鲁和墨西哥最大的矿业公司之一。2022年，搞公司的的开采铜产量同比下降6.6%至89.4703万吨，这主要是因为2022年，由于秘鲁全国范围内的抗议活动，其位于秘鲁的Cuajone铜矿生产受到了影响。 NO.6 紫金矿业 紫金矿业是十大铜矿公司总唯一一家来自中国的铜矿公司。随着Kamoa-Kakula铜矿、巨龙铜矿等关键项目的成功投产，2022年该公司的开采矿产铜产量同比增长48.72%至87.7万吨，排名相比2021年也上升了3位。 NO.7 第一量子矿业（First Quantum Minerals） 第一量子矿业2022年的铜产量相比2021年的81.6万吨下降5%至77.6万吨，虽然其旗下的Cobre Panama矿年产量创纪录，但Kansanshi的产量因为品位下降而下滑。 NO.8 力拓集团（Rio Tinto Group） 力拓集团2022年的铜产量同比增长6%至52.1万吨。 NO.9 英美资源集团（Anglo American） 英美资源集团2022年的铜产量为46.8万吨，跟2021年的46.2万吨基本持平。 NO.10 波兰矿业集团（KGHM） 波兰矿业巨头KGHM是全球最大的铜和银生产商之一，2022年的铜产量为44.9万吨。

据Bloomberg News消息，自由港麦克莫兰公司(Freeport-McMoRan)上周五表示，该公司正在调查一起网络攻击事件，迄今为止该事件对生产的影响有限。 自由港在一份声明中表示，这一事件正在影响信息系统，如果攻击持续下去，未来的运营可能会受到影响。该公司正在采取措施解决这一问题，并正在与第三方专家和执法部门合作。“过渡性解决方案正在计划和实施，以尽快确保信息系统的安全”。 》点击查看SMM金属产业链数据库 网络攻击此前曾让金属公司忙于维持运营。2019年，当铝生产商挪威海德鲁公司(Norsk Hydro ASA)遭到勒索软件攻击时，约3.5万名员工被锁在公司网络之外，该公司不得不关闭在欧洲和美国的几家制造工厂。那些仍在运营的公司必须想办法在没有电脑的情况下做到这一点。最终，这次攻击使该公司损失了6000多万美元。

SMM8月15讯： 8月15日，金川升水报5200-5500元/吨，均价5400元/吨，价格与上一交易日下调250元/吨。俄镍升水报价1600-1700元/吨，均价1650元/吨，较前一交易日下调50元/吨，今日早间镍价震荡下行。据SMM调研了解，今日现货升水受早间盘面较上周上调影响，因此金川现货升水小幅下调。此外，受09合约与10合约月差缩窄影响，贸易商继续下调俄镍升水不如选择交仓，因此俄镍升水在下游需求并未向好之时仍然稳定在1600元/吨附近。据SMM调研了解，今日现货市场成交氛围偏弱。今日镍豆价格162300-163400元/吨，较前一交易日现货价下调2650元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。   》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】