锂矿： 周一云母价格持稳。 近期，部分矿企受碳酸锂价格上行带动，挺价情绪渐强，报价有所上行，需求端，当前江西地区整体开工仍低且后续持续性依旧存疑，但由于部分中小型企业亦逐渐复工复产，部分中小型厂商为维持生产，近期存在一定刚需采买行为，但整体对涨价抵触仍较大，致使云母价格较难上行，后市云母价格或将持稳。 周一锂矿价格依旧小幅抬升。近日澳洲矿商Pilbara Minerals时隔1年多将再次举行锂辉石精矿的拍卖，数量约为5000吨，拍卖时间为3月18日。起拍价暂未落实。此次锂辉石拍卖若价格大幅高于目前现货，将对市场风向以及情绪带来一定影响。但与之前拍卖不同的点在于，目前国内市场有了广期所碳酸锂这个未来预期指标，因此预计拍卖成果对应的碳酸锂成本也将与期货价格互相影响与制约。并且在目前锂盐行情走势并未明确的前提下，最终的拍卖结果也是给了市场一个价格天花板的预期。但短期内预计锂矿价格依旧跟随锂盐价格进行震荡调整。 碳酸锂： 周初碳酸锂价格小幅上涨。 近期市场中锂盐企业依然以长单发售为主，散单延续挺价状态，而近期工碳低价货源随着某盐湖企业放货结束也在逐渐减少。虽然多数正极等下游企业整体延续对碳酸锂低价货源进行刚需采买的策略，并无大量备库想法，但其散单采购价格重心也随锂盐企业散单销售价格逐渐抬升，而其对高价碳酸锂承接力度仍低。另外，由于3月碳酸锂排产增速仍整体低于正极排产增速，智利2月出口16059吨碳酸锂受船运周期影响完全转化为国内进口仍需时日，短期内碳酸锂现货市场供需阶段性错配的情况或仍将持续，需等待锂盐企业的生产逐渐恢复对供应的补充进度。 氢氧化锂： 本周氢氧化锂价格上涨。 从市场供需来看，当前部分头部冶炼厂基于对电氢价格看涨情绪浓重的判断下，当前依旧采取了惜售的策略，对下依旧主走长协交付，少有零散单出货。而需求端，因市场电氢流通量渐少近期下游正极厂商端对电氢的采买情绪亦有所松动，部分正极企业采买随厂家报价小幅上行，突破9万元关口，短期依旧以上行为主。 电解钴： 本周电钴价格暂稳运行。 从供应端来看，目前各生产企业产量正常。从需求端来看，目前需求恢复缓慢，实际成交有限。此外，由于短期供应偏紧的影响，现货市场挺价延续，报价维持偏强，但实际高价成交较为僵持。 中间品 ： 本周钴中间品价格暂稳运行。 从供给端来看，由于运输问题，船期延迟，整体供给略显紧张，现货集中度较高。从需求端来看，由于部分钴冶炼厂长单原料延迟到港，因此目前仍存在部分散单需求。但从整体市场情况来看，由于原料价格折算钴产品成本较高，且低价中间品货源难寻，因此采购多维持观望。预计下周钴中间品价格或维持僵持。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格小幅反弹。 供给端，由于原料价格高企，整体市场开工率维持偏低水平。需求端，由于价格反弹，前驱及四钴背书较难且3月备货基本完成，因此实际采购有所滞后；而电钴及其他传统行业仍有利润，因此存在部分采买需求；但由于整体体量较小，因此对于需求支撑有限。综合市场情况来看，本周市场维持供需双弱的局面，然盐厂即期成本较高，因此挺价情绪维持。预计下周现货价格或维持僵持。 钴盐（四氧化三钴）： 本周四钴价格暂稳运行。 从供给端来看，目前冶炼厂维持正常开工。从下游需求端来看，下游仍有一定库存，本周新增订单寥寥。从市场情况来看，虽然原料价格有所反弹，但下游钴酸锂对于四钴高价接受意愿不高，因此供大于求下，四钴价格维稳运行。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格延续上行，主要上行驱动力仍为在供应偏紧节点，成本端驱动硫酸镍价格上行。 供应端，湿法回收厂受限于废料系数高位所致的利润倒挂，因此目前来看，复产节奏仍较为缓慢。盐厂成品库存仍维持低位。因此，3月供应偏紧情况仍无明显好转。需求端，3月前驱体订单情况乐观于预期，年前主动去库基本完成后，前驱体企业以产量定采购量，因此，前驱企业原料库存低位。订单好转后，对镍盐采购需求增量。MHP及高冰镍本周系数均出现上行，整体原料成本有所抬升，在供需紧张的阶段，原料价格上行速度超成品致部分盐厂利润仍处倒挂。因此，当前节点成本对价格驱动仍强，硫酸镍价格仍存上行空间。 三元前驱体： 本周5、6系前驱体价格持稳运行，8系受其原料硫酸镍价格上行驱动，实现小幅反弹。 市场情况来看，前驱体企业上调报价，但向下传导困难较大，因此成交价格趋稳。供应端，受硫酸镍上行速度较快致利润倒挂程度加深，因此，选择性接单。需求端，硫酸镍情绪带动叠加3月车销预期较为乐观且传导及时，询单仍较为活跃。后市预期来看，下游对高价前驱体接受度仍较低，因此，尽管成本驱动三元前驱体价格或仍有上行空间，但整体空间有限。 三元材料： 本周三元材料价格反弹。 成本端，镍和锂价实现反弹，正极制造成本走高。市场表现，月初正极厂家有抬涨报价的想法，但是动力市场接受意愿较弱，与此同时下游也无进一步压低价格行为。供应端，3月企业排产总体存在较大的环比增量，但是市场有所分化，中高镍头部厂家开工率较高，主做海外市场企业生产未见明显改善。需求端来看，消费和小动力方面部分企业海外市场存在一定增量，部分电芯厂家考虑低价锁订单。动力电芯市场需求进一步向头部集中，头部电芯厂三元需求增量可观，二三线电芯厂3月需求较稳。预期后市，三元材料价格偏强运行。 磷酸铁锂： 本周初，磷酸铁锂价格暂稳。 市场以执行长单为主，因原材料价格上涨，部分下游企业观望情绪较浓。成本端，碳酸锂价格上涨，铁锂材料制造成本上行。供应端，磷酸铁锂企业以销定产，并适合准备部分库存，市场供应量增加。需求端，动力端和储能端需求在恢复中，原料上涨使得电芯企业积极询价，但部分电芯企业畏高惧采，维持对铁锂材料刚需补库。预估，近期磷酸铁锂价格重心仍将稳中上移。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格小幅反弹。 成本端，钴价较稳，锂价上行，钴酸锂制造成本走高。市场状况，本周钴酸锂企业报价随成本小幅调涨。供应端，3月钴酸锂厂家生产在节后迎来一定的增量复苏。需求端，由于上半年暂无热门机型发布计划，电芯厂对二季度市场需求增量态度较保守，即使锂价上行，也基本以销定产，按需采买钴酸锂。后市预期，钴酸锂价格或偏稳运行。 负极： 本周负极材料弱势运行。 成本方面，低硫石油焦价格窄幅震荡，当前下游负极及石墨电极行情清淡，预计后续低硫石油焦价格变动较小；油系针状焦生焦价格暂稳，当前焦厂多按需定产，并将生产重心转向针状焦熟焦与石油焦；石墨化外协价格弱稳，当前石墨化代工价格低、订单少，四川、内蒙古等主要集中地厂家多选择观望行情或保持低开工率。需求方面，电芯厂生产有所回暖，但订单多集中在行业前排负极企业，整体需求增长较为有限。当前负极产能过剩问题仍然严峻，终端价格战强降本需求向上传导，电芯厂压价力度大，预计后续负极材料价格将承压小幅下行。 隔膜 ： 本周隔膜价格下行。 当前头部厂商与二三线开工分化较为严重，部分排名靠后的厂商订单依旧较为缺乏，排产回复迟缓。此外，当前隔膜产业链整体过剩的趋势已逐步显现，隔膜厂商内部见价格内卷严重，部分头部隔膜厂商主动大幅降价，市场超低价频现，短期隔膜价格依旧维持稳中下行趋势。 电解液： 本周电解液价格暂持稳。 成本端，核心原料六氟磷酸锂价格小幅上涨，溶剂、添加剂的价格暂持稳，电解液整体成本微涨。需求端，随着节后电解液厂家的逐渐复产，目前电解液市场出现小幅回暖，电芯厂对电解液厂的需求量上升。供应端，目前电解液厂对高价六氟的接受力度仍不强，以刚需采买为主，而六氟厂由于高涨的碳酸锂和氟化锂价格，挺价情绪较为严重。预计短期内电解液价格讲随锂盐变动维持僵持的价格博弈态势，后市暂持稳运行。 钠电： 钠电正极成交中枢仍较稳，其中层状氧化物正极报价处5-6万元出头/吨价格区间。 目前厂家报价多为送样报价，且基于成交量和客户类型给到较大价格优惠。后续预期进入批量化生产阶段，钠电正极价格仍具下降空间。负极由于材料不同价格差异很大，国产生物质硬碳主流价格将近8万/吨，但仍在快速下降中。 下游与终端： 据路透社报道，欧盟委员会发布紧急通知称，计划开始对从中国进口的纯电动汽车（BEVs）进行海关登记。此举是欧盟对中国电动汽车发起“反补贴调查”的一部分，若最终调查认定中国电车接受了所谓“不公平补贴”，欧盟有可能将对这些登记在册的进口车辆征收“追溯性关税”。  》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【中国化学与物理电源行业协会：预计到2030年中国锂离子电池储能累计装机量将达160GW】 中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2024中国新型储能产业发展白皮书》显示，预计2025年全球锂离子电池储能累计装机量将超过300GW，其中中国锂离子电池储能累计装机量将达65-70GW；预计到2030年，全球锂离子电池储能累计装机量将超过730GW，其中中国锂离子电池储能累计装机量将达160GW。 【1-2月我国动力电池累计装车量50.3GWh 累计同比增长32%】 中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，2月，我国动力和其他电池合计产量为43.6GWh,环比下降33.1%，同比下降3.6%。1-2月，我国动力和其他电池合计累计产量为108.8GWh，累计同比增长29.5%。2月，我国动力和其他电池合计销量为37.4GWh，环比下降34.6%，同比下降10.1%。其中，动力电池销量为33.5GWh，占比89.8%，环比下降33.4%，同比下降7.6%；其他电池销量为3.8GWh，占比10.2%，环比下降43.2%，同比下降27.0%。1-2月，我国动力和其他电池合计累计销量为94.5GWh，累计同比增长26.4%。其中，动力电池累计销量为83.9GWh，占比88.8%，累计同比增长31.3%；其他电池累计销量为10.6GWh，占比11.2%，累计同比下降2.3%。2月，我国动力电池装车量18.0GWh，同比下降18.1%，环比下降44.4%。其中三元电池装车量6.9GWh，占总装车量38.7%，同比增长3.3%，环比下降44.9%；磷酸铁锂电池装车量11.0GWh，占总装车量61.3%，同比下降27.5%，环比下降44.1%。1-2月，我国动力电池累计装车量50.3GWh, 累计同比增长32.0%。其中三元电池累计装车量19.5Wh,占总装车量38.9%，累计同比增长60.8%；磷酸铁锂电池累计装车量30.7GWh,占总装车量61.1%，累计同比增长18.6%。 【LG新能源与高通合作 将开发电动汽车电池管理系统】 LG新能源宣布与高通公司合作，将为下一代电动汽车开发先进的电池管理系统（BMS）诊断解决方案。通过此次合作，LG新能源计划将其BMS诊断软件与高通骁龙数字底盘的特定功能集成，从而开发更先进的BMS解决方案。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711

援引mining以及路透等的消息：智利国有矿业公司（Codelco）表示，上周五下午，一名工人在该国北部Radomiro Tomic铜矿的事故中死亡。该公司在一份声明中表示，事故发生地矿区的活动已暂停。 Codelco表示，事故发生时，这名30岁的工人正在操作一辆提取卡车。Ana Camila Rojas Farías在这场事故中死亡后，工会工人封锁了Codelco位于智利北部的Radomiro Tomic铜矿。 据当地媒体报道，Radomiro Tomic工会主席Ricardo Torrejón表示，矿工封锁了通往矿床的入口道路，并完全停止了生产，罢工将是无限期的。Torrejón表示，罢工旨在引起人们对该行动中“严重的安全问题和缺乏设备维护”的关注。在他看来，这就是Rojas Farías事故的原因。 警方和国家地质矿产局仍在调查事故原因，但尚未公布调查结果。 另一方面，安托法加斯塔劳工局发布命令，暂停使用提取卡车。 尽管Codelco在周六自行暂停了运营，但监管机构延长了这项措施，使其不仅与工作区域有关，还与重型机械的驾驶有关。一旦完成对受损卡车的专家评估，将重新评估这种中断。 这家国有矿商在一份新闻稿中表示：“Codelco对这起致命事故深表遗憾，向Ana Rojas的家人和她的同事表示最深切的哀悼，并再次呼吁将安全作为一种不可谈判的价值观。” 早在2020年，一名33岁的采掘卡车操作员也在Radomiro Tomic的一次事故中丧生。2023年6月，Codelco位于智利中部的El Teniente矿发生电气事故，导致一名工人死亡，而2022年7月，Codelco的Chuqui Subterranea和Rajo Inca项目分别发生事故，导致两名工人死亡。2021年至2023年间，Codelco因发生7起致命事故而被制裁29次。大多数事故发生在项目建设中，而不是常规的采矿作业。 Codelco表示，在新冠疫情期间，部分由于供应链和人员配备问题导致的维护不足导致了一系列延误和设备故障，这些故障至今仍在发生。结构项目的延迟也影响了维护工作，因为在新项目上线后，该公司被迫继续使用计划退役的机械。 智利是全球最大的铜供应商，Codelco占该国产量的四分之一多一点。 智利铜业委员会(Cochilco)上周五表示，总的来看，智利1月铜产量大体保持稳定，仅增加0.51%，至433,800吨。智利主要矿商1月铜产量表现良莠不一，Codelco的产量同比下降。智利铜业委员会称，Codelco1月的铜产量同比下降15.6%，至107,000吨。Codelco一直难以恢复产出，原因是旨在弥补矿石品位下降的扩张项目受困于延误，同时成本正在上升。 推荐阅读： 》智利Codelco预计2023年产量下降至132.5万吨 但今年有望复苏 》2022年智利铜产量下降5.4% 其前十大铜矿产量出炉

据BNAmericas网站报道，巴西能矿部官员在3日-6日加拿大勘探开发者协会（PDAC）年会上向与会嘉宾宣传该国能源转型矿产的巨大潜力。 “全球对我国战略矿产的需求量预计将增长3.5倍。巴西面临重要的机遇。我们将抓住这次机会，切实提高矿业市场的吸引力”，巴西能矿部地矿司长威克多·萨巴克（Vitor Saback）在PDAC出席一个研讨会时称。 多年以来，巴西一直在努力实现采矿业多元化，但目前仍很大程度上依赖铁矿石。随着能源转型所需矿产需求量增长，巴西看到了这些部门在吸引投资方面的机会。 “巴西发展前景广阔。如果其他国家真的致力于能源转型，他们就必须投资巴西，必须注重能源转型所需战略矿产的加工，并考虑电动汽车用电池的生产”，能矿部矿业转型和技术司司长罗德里格·科塔（Rodrigo Cota）。 在另外一个研讨会上，巴西地调局的代表透露，巴西将加大对于能源转型至关重要矿产勘查项目的投资。 “巴西战略矿产，包括铌、铁矿石、铝土矿、石墨和镍资源丰富，最近动力电池和其他可再生能源产业所需的锂和稀土取得重大发现”，巴西地调局公报称。

据MiningNews.net网站报道，在西澳大利亚南部海岸埃斯佩兰斯周围地区追逐稀土梦想的众多勘探企业中，有三家宣布已接近商业化，但只有一位因地表采样分析品位高而受到投资者的青睐。 阿鲁马资源公司（Aruma Resources）宣布其在萨蒙格姆斯（Salmon Gums）的初步钻探见到多个高品位粘土型稀土矿化，吸引了投资者的关注。但是，OD6金属公司和西科巴尔金属公司（West Cobar Metals）尽管选冶取得突破，但没有受到市场关注。 阿鲁马资源公司引起广泛关注的原因是其离子型粘土矿地表采样分析结果，其TREO品位达到0.87%，为埃斯佩兰斯地区截至目前最高品位，且镨钕氧化物占总的稀土氧化物的比例达22.5%。 阿鲁马在萨蒙格姆斯的初步钻探见矿厚度或品位不一定比邻近矿床高，但开局良好，比如在18米深处见矿11米、品位0.0904%；在12米深处见矿18米、品位0.0638%。 一个孔在锡斯尔（Thistle）探区发现3米金异常带。阿鲁马初步进入萨蒙格姆斯目的是寻找金，目标地层与潘托罗（Pantoro）高品位的斯科舍项目类似。 阿鲁马公司的粘土型稀土矿可能是米卡金属（Meeka Metals）和OD6公司已发现矿体的北部延伸带。 米卡公司的圆谷（Circle Valley）项目矿石资源量为9800万吨，TREO品位0.089%。 OD6公司的格拉斯帕奇（Grass Patch）项目去年发现了几处粘土型矿化，TREO最高品位0.334%，磁体稀土氧化物占比38.5%。 阿鲁马公司称，三个高品位稀土异常带中的两个与OD6的靶区一致，有些孔就在许可边界外侧。 选冶实验结果“超出预期” 同时，OD6报告格拉斯帕奇选冶试验结果“超出预期”，多个探区样品磁体稀土氧化物回收率高达86%，平均为69%。 公司称，15种稀土元素都能够一并回收。 OD6公司称，公司将在贝尔吉安（Belgian）、圆谷和斯卡丹（Scaddan）远景区完成更多钻探。 萨拉扎尔（Salazar）钪 西科巴尔验证流程的试验工作也帮助确定纽蒙特矿床普遍存在的钪矿化，室温下堆浸回收率高达81.2%。 萨拉扎尔项目矿石资源量为8300万吨，TREO品位0.1117%。纽蒙特是该项目两个矿床之一。 公司的开发计划已经包括副产品回收，其中钛矿石资源量为2900万吨，钛氧化物品位5%；铝土矿石资源量400万吨，氧化铝品位29.6%。 西科巴尔的选冶试验表明，采用湿法磁分离工艺，可以生产钛-稀土精矿，回收率近55%。 钪的使用量在增加，全球只有几家公司生产钪。去年，力拓公司购买了奥文代尔（Owendale）钪矿床。开发钪矿的竞争出现，一些公司希望争夺每年需求仅20-30吨的非常小的市场。 澳大利亚大多数已知钪矿床为红土型，而在萨拉扎尔，这种金属出现在粘土里，开发利用简单且成本较低。 岩心分析表明，纽蒙特矿床含有高品位钪矿化，钻探在浅部见矿3米，品位0.0423%。

SMM3月11日讯： 3月11日，金川升水报1200-1500元/吨，均价1350元/吨，均价与上一交易日相比下调125元/吨，俄镍升水报价-400至-100元/吨，均价-250元/吨，较前一交易日相比持平。今日早间盘面宽幅震荡，据SMM调研了解，今日部分贸易商反馈现货市场成交集中在盘面下行阶段，成交整体仍然以下游刚需备货为主。今日镍豆价格133000-133600元/吨，较前一交易日现货价格上调225元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为41元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低41元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

据SMM统计：2024年2月国内钼铁产量约为14830吨，同比减少13.27%，环比1月减少10.18%。

援引Mining消息，厄瓜多尔总统Daniel Noboa和能源部长Andrea Arrobo在2024年加拿大探矿者与开发者协会（PDAC）大会期间访问加拿大后，厄瓜多尔能源与矿产部发布了一份程序手册，对事先、自由和知情协商权进行了规范。该文件是在没有组织法对这一问题进行规范的情况下制定的，而这一问题已成为外国投资者，尤其是采矿业投资者关注的焦点。 该手册以宪法标准和国际条约为依据，旨在落实事先、自由和知情磋商，于2024年3月6日由第002号部长协议发布。 在批准矿产资源的探矿、勘探、开采和商业化之前，该手册被认为具有强制适用性。它还详细说明了在可能受到环境或文化影响的脆弱社区和土著土地内或周围开展上述各项活动时，审批的处理时间。 手册指出，事先协商对话可能会导致某些采矿项目的修改。然而，手册也强调，事先、自由和知情磋商的结果不具有约束力，这意味着政府可以在未经受影响社区同意的情况下为项目开绿灯。 最后一点引起了环保组织的警觉，3 月 8 日，厄瓜多尔亚马逊土著民族联合会（Cofeniae）发表了一份公报，拒绝接受该手册，并称其目的是无视受所谓 "组织法保留 "保护的权利。在他们看来，该手册企图强加采掘议程，绕过民主控制。 组织法保留 "原则规定，当下级法律就《宪法》规定的主题发布时，上级法律将受到侵犯，就像本案中的事先协商一样。 声明写道："Noboa总统继续其采掘主义和新自由主义议程，将我们的权利变成了单纯的行政程序，以促进采矿业的利益并加快采矿特许权的审批过程。 另一方面，厄瓜多尔政府则辩解说，该手册是根据宪法法院之前的声明和国际劳工组织《第 169 号公约》第 7 条制定的，该条规定，任何国民都无权否决影响整个国家的发展政策。 据MiningNews.net网站此前报道，Naboa总统在PDAC年会上向代表们表达了该国政府支持采矿业的坚定立场，并介绍了他在执政的头100天内实施的多项改革措施。 2019年，米拉多尔（Mirador）铜矿和弗鲁塔北（Fruta del Norte）金矿投产。“采矿业已经成为厄瓜多尔最重要的行业之一。2019年标志着工业和贵金属商业化开发时代的到来。2025年，出口额将达到148亿美元，我希望这个数字更高”，Naboa总统 表示。 此前，能源部长Arrobo介绍了诺沃亚政府在推进采矿业发展的5项举措，包括加强机构建设，成立以能矿部牵头的部级联合工作组审查项目以减少许可时间。他说，厄瓜多尔面临的重大挑战之一是为年轻人创造就业机会，这是该国增长最快的人口群体。由于缺少就业机会，厄瓜多尔的年轻人被犯罪分子围猎，造成了社会不稳。厄瓜多尔政府预测，采矿业能够创造直接和间接就业机会9.6万人，给37.7万厄瓜多尔人造福。为创造就业机会，厄瓜多尔政府为那些能够给年轻人提供就业机会的企业税收减免。 生产、外贸、投资和渔业部长桑索莱斯·加西亚（Sonsoles García）介绍了厄瓜多尔政府在改善外国直接投资环境方面所采取的行动，包括2023年12月份通过《经济效益法》（Economic efficiency law）和今年1月份通过《能源竞争法》（Energy competition law）。政府还希望修改宪法第422条，允许进行私人投资国际仲裁。 财政激励措施包括降低5%的所得税、免征货币流出税、增值税返还和免征进口税。厄瓜多尔还在与加拿大谈判一项自由贸易协定。 据悉，厄瓜多尔拥有总额大约90亿美元的矿业项目链，有助于发展该行业为该国第三大出口行业。其中包括邓迪贵金属公司（Dundee Precious Metals）的洛马拉尔加（Loma Larga），亚德文图拉矿业公司（Adventus Mining）的埃尔多莫（El Domo），阿蒂科矿业公司（Atico Mining）的拉普拉塔（La Plata），索莱瑞斯资源公司（Solaris Resources）的瓦林萨（Warintza），索尔黄金公司（SolGold）的卡斯卡维尔（Cascabel）和鲁米纳黄金公司（Lumina Gold）的加格雷霍斯（Cangrejos）。 Arrobo称，为帮助企业长远发展，政府正在重新开放矿权系统让勘查企业能够恢复申请探矿权。该系统已经关闭7年。“在美洲开发银行资助下，我们已经采购了新的矿业管理软件，预计将于2025年12月上线运行”。