据英国矿业期刊（Mining Journal）报道，过去很少有矿企前往越南，但现在发生了一些变化。 越南是世界第二大稀土储量国，过去一年中，大国元首纷纷前往该国进行国事访问。 英国媒体和展会巨头——伦敦上市企业英富曼（Informa）认为该国将对国外矿企开放，因此已经游说展商参加2026越南矿业大会。 越南希望加快构建关键矿产国内外供应链，该国不愿得罪超级大国，所以一直在东西方之间寻求发展空间。 但为数不多的几家陷入困境的外国公司已经出现了问题。2023年10月份，因为行业巨头高管因腐败指控被捕，越南加快稀土开发的计划遭到搁置。 去年是糟糕的一年：越南国家稀土公司（VTRE）与澳洲战略材料公司（Australian Strategic Materials）和澳交所上市企业黑石公司（Blackstone）合作申请开发该国最大稀土矿——东宝（Dong Pao）项目。但在协议签署一个月后，VTRE公司总裁因涉嫌非法出口矿石数百万元而被捕。 此事件不可避免地搁置了政府拍卖新的稀土矿权的计划，并给越南稀土行业蒙上了阴影。 然而，越南仍坚持实施其稀土总体规划，目标是到2030年开采加工稀土200万吨。 据亚洲时报报道，越南54亿吨的铝土矿中含有丰富的镓资源，镓品位较高，若能够回收将改变世界镓供需格局。 越南大多数稀土设施缺少从铝土矿回收镓的技术，这也是西方知识能够发挥作用的地方。 为减少目前进口过度依赖，美国政府仍然希望能够帮助越南发展其稀土产业。 2023年，拜登在访问越南期间，两国签署加强技术合作谅解备忘录，支持越南摸清稀土资源家底和资源潜力，并“吸引优质投资一体化发展稀土行业”。 然而，未来看起来是一场艰苦的斗争。亚洲时报报道，来自澳大利亚、日本和韩国的外国企业曾试图在越南生产，其中一些企业同全球电动汽车制造商谈判获得议价合同，但在国际稀土供应量增加而价格下跌后放弃了稀土项目。 风险情报咨询机构维枫公司（Verisk Maplecroft）高级分析师劳拉·施瓦兹（Laura Schwarz）称，通过“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），越南设置了外国投资矿业条件，企业要提供投资能够为越南带来净收益的证据。 她说：“越南政府希望通过目前日益扩大的关键矿产市场实现利益最大化，特别是其稀土潜力巨大。但是，行业对政府反腐败调查的担忧可能会阻碍当地企业与外国投资者之间的伙伴关系发展”。 不过，澳大利亚的黑石集团并没有放弃。该公司在越南塔可（Ta Khoa）镍矿拥有权益，称该矿“正在成为一个规模令人羡慕的硫化矿区，有几个项目尚待验证”。 黑石公司也在建设一座精炼厂，“为不断增长的亚洲锂电池工业提供先体材料”。 美国投资巨头富达（Fidelity）持有黑石6%的股份，公司在悉尼的资本金为2000万澳元，2022年初以来已经下跌了25%。

英国矿业期刊梳理了上半年前10大勘探成果，这些项目主要分布在澳大利亚、加拿大、阿根廷，主要矿种为金、银、铜、铀等。 排名第一位的是加阿铀业（CanAlaska Uranium Ltd.）在加拿大的西麦克阿瑟（West McArthur）铀矿项目，钻探在796.6米深处见矿16.8米，铀（U3O8）品位13.75%。 排名第二的是邓迪贵金属公司（Dundee Precious Metals Inc.）在塞尔维亚的科卡拉基塔（Coka Rakita）铜金矿，钻探在122米深处见矿81米，金品位50.57克/吨，铜品位0.15%。 排名第三的为F3铀业公司（F3 Uranium Corp.）在加拿大的PLN铀矿项目，钻探在224米深处见矿12米，铀（U3O8）品位7.6%。 排名第四位的为南十字金矿公司（Southern Cross Gold Ltd.）在澳大利亚的桑迪克里克（Sunday Creek）金矿，钻探在684.3米深处见矿1米，金品位2318克/吨。 排名第五的为K92矿业公司（K92 Mining Inc.）在巴布亚新几内亚的凯南图（Kainantu）铜金银矿，钻探在239米深处见矿78.5米，金品位24.94克/吨，银116克/吨，铜0.38%。 排名第六的为拉沃托资源公司（Larvotto Resources Ltd.）在澳大利亚的希尔格罗夫（Hillgrove）金矿，钻探在244米深处见矿31米，金品位65.8克/吨。 排在第七位的为费洛集团（Filo Corp.）在阿根廷的费洛德索尔（Filo del Sol）铜金银矿，钻探在192米深处见矿1298米，铜品位0.59%，金0.4克/吨，银15克/吨。 排在第八位的为西金资源公司（Westgold Resources Ltd.）在澳大利亚的大芬格尔（Great Fingall）金矿，钻探在204.87米深处见矿3.03米，金品位547克/吨。 排在第九位的为未来矿产公司（NGEx Minerals Ltd.）在阿根廷的卢纳瓦西（Lunahuasi）铜金银矿，钻探在430米深处见矿772.5米，铜品位1.02%，金品位0.64克/吨，银14.2克/吨。 排在第十位的为泛美银业集团（Pan American Silver Corp.）在墨西哥的拉科罗拉达（La Colorada）铜铅锌银矿，钻探在657.3米深处见矿372.1米，银品位77克/吨，铜0.11%，铅3.91%，锌5.79%。

据Mining.com网站援引路透社报道，周四，阿拉弗拉稀土公司（Arafura Rare Earths）宣布，德国部际委员会原则同意，为其在澳大利亚北领地的诺兰斯（Nolans）稀土项目提供1.15亿美元贷款担保。 3月份，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，将为该项目提供8.4亿澳元（5.64亿美元）的支持，在北领地建设该国首个集稀土开采和冶炼的一体化设施。此后，该公司获得了几笔债务融资。 本次公告正值澳大利亚及其盟国试图实现全球稀土供应链多元化之际。 阿拉弗拉公司在声明中称，德国出口信贷机构裕利安宜（Euler Hermes）的无条件贷款担保期限超过10年。 本周初，阿拉弗拉公司透露，韩国进出口银行（Export-Import Bank of Korea）原则同意为诺兰斯项目提供1.5亿美元的债务融资。 5月底，加拿大出口发展公司（Export Development Canada）原则同意为该项目提供3.0亿美元的债务融资。 诺兰斯稀土矿石储量为2960万吨，总稀土氧化物品位2.83%，磷（P2O5）品位13%。

7月4日，山西省自然资源厅发布关于过渡期内非煤矿山采矿工程初步设计审查工作办理意见的通知。《通知》明确，山西现有独立生产系统生产规模小于30万吨/年铝土矿、30万吨/年铁矿、30万吨/年铜矿、30万吨/年石膏矿、10万吨/年金矿、10万吨/年锰矿、30万吨/年水泥用灰岩矿、10万吨/年冶镁白云岩矿、50万吨/年露天采石场，已批采资源量的剩余保有储量可支持改扩建达到上述最低生产规模且服务年限不少于5年的，允许通过变更初步设计，实现提升产能。现有金属非金属矿山相邻矿区通过就近整合可以达到上述最低生产规模和服务年限的，鼓励实施整合。 　　 山西省自然资源厅 关于过渡期内非煤矿山采矿工程初步设计 审查工作办理意见的通知 各市规划和自然资源局，厅机关各处室局，厅属各事业单位，各有关非煤矿山企业： 2024年2月23日，中共山西省委、山西省人民政府印发《进一步加强矿山安全生产工作措施》（晋发〔2024〕10号，以下简称省委10号文），明确我厅为非煤矿山行业主管部门，负责非煤矿山初步设计审查等行业管理工作。鉴于目前我厅相应的职能配置、内设机构和人员编制暂未明确，为支持我省非煤矿山重点企业尽快恢复生产、扩大战略性矿产供应、拉动全省经济增长，在非煤矿山行业管理职能尚未划转到位的过渡期内，就非煤矿山采矿工程初步设计审查等工作提出办理意见如下： 一、2024年2月23日省委10号文印发之前，矿山企业已按2023年9月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号）等相关规定完成采矿工程初步设计评审的、以及已完成采矿方法论证且相关部门认可的，继续有效。 二、省委10号文印发之后，采矿工程初步设计和采矿方法论证报告的编制和评审按原规定和惯例执行，继续由矿山企业委托具备相应资质的设计院编写，并按有关规定选取不少于5名相关专业专家（即目前国家、我省两级应急部门相应专家库专家）进行评审，提出审查意见。 三、本通知下发后的采矿工程初步设计和采矿方法论证报告，经专家评审提出审查意见后，按照采矿登记管理权限，报相应自然资源部门备案审查。 四、属于省级自然资源部门负责采矿登记的，由山西省矿产资源调查监测中心具体承办，并按程序出具审查意见。 五、现有独立生产系统生产规模小于30万吨/年铝土矿、30万吨/年铁矿、30万吨/年铜矿、30万吨/年石膏矿、10万吨/年金矿、10万吨/年锰矿、30万吨/年水泥用灰岩矿、10万吨/年冶镁白云岩矿、50万吨/年露天采石场，已批采资源量的剩余保有储量可支持改扩建达到上述最低生产规模且服务年限不少于5年的，允许通过变更初步设计，实现提升产能。现有金属非金属矿山相邻矿区通过就近整合可以达到上述最低生产规模和服务年限的，鼓励实施整合。 六、本意见执行至非煤矿山行业管理职能划转到位时止。                           山西省自然资源厅                         2024年6月14日 （主动公开） 抄送：省发改委、省工信厅、省生态环境厅、省住建厅、省应急厅，国家矿监局山西局。 点击查看详情： 》山西省自然资源厅关于过渡期内非煤矿山采矿工程初步设计审查工作办理意见的通知

SMM7月5日讯： 月初，国内钨市企业公布了新一轮长单价格，钨价跌势加速，市场上看空情绪浓重，交投活动保持低迷。 【供应方面】 由于钨原料市场的低价货源在价格下行走势中不断被消耗，持货商的降价出货意愿减弱，买方也变得更加谨慎，市场成交量随之减少。 本周钨精矿价格跌破14万元/标吨，当前65%黑钨精矿的主流议价集中在 13.7-13.8万元/标吨。 APT价格随原料进行下调，但由于市场需求低迷，整体产出受到限制，市场交付主要依赖长单，散货成交稀少。截至本周五， APT的主流议价约在20.6万元/吨。 【需求方面】 进入行业传统淡季，钨市场的国内外需求均未见明显好转，消费保持在低水平。在钨价尚未到底的情况下，钨粉及硬质合金产品的价格随原料价格波动，按单议价，市场交投平淡。 展望7月，钨下游市场仍处于主动去库存状态，表现较为疲软，对钨市现货流通的支持有限。因此，预计下周钨价将继续下行。   【长单报价汇总】 福建一大型钨企7月上半月现金长单采购价：APT20.8万元/吨（上轮报价为APT21.7万元/吨）。 江西钨业控股集团有限公司国标一级黑钨精矿2024年7月上半月指导价13.6万元/标吨。（较上轮报价下调1万元/标吨） 赣州市钨业协会2024年7月份钨市场预测价：55%黑钨矿13.45万元/标吨、APT20.55万元/吨、中颗粒钨粉320元/公斤。 （2024年6月份预测均价：55%黑钨矿15万元/标吨、APT22.5万元/吨、中颗粒钨粉340元/公斤。） 崇义章源钨业股份有限公司7月上半月长单报价如下:（以上单价含13%增值税） 1、55％黑钨精矿:13.45万元/标吨，较上轮报价下调0.9万元/标吨; 2、55％白钨精矿:13.35万元/标吨，较上轮报价下调0.9万元/标吨; 3、仲钨酸铵(国标零级):20.55万元/吨，较上轮报价下调1.05万元/吨     》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

【SMM钼快讯】2024年7月5日，江苏德龙最新60-B钼铁招标价格揭晓为23万元/吨（现款），招标采购量30吨。      

【SMM钼快讯】2024年7月5日，沙钢集团最新55-B钼铁招标价格揭晓为23.2万元/吨（承兑-60基吨），招标数量30吨。      

【SMM钼快讯】2024年7月5日，中信泰富最新60-C钼铁招标价格揭晓为23万元/吨（现款），招标采购量500吨。    

全球矿产争夺已进入新的阶段，不少资源大国为此重新制定了自己的矿产投资政策，加拿大就是其中之一。 周四，加拿大工业部长 Francois-Philippe Champagne 宣布，海外公司针对加拿大关键矿产生产商的任何重大交易，今后只有在最特殊的情况下才能获得批准。 这对海外资本来说尤其关键。Champagne强调，虽然外国投资对于加拿大小型矿产企业进一步勘探和场地开发来说至关重要，但政府的任务是维护国家安全和经济利益。加拿大欢迎海外投资，但必须在支持资源开发的同时平衡战略利益。 紧箍咒 同天，加拿大工业部批准了一项收购交易，即瑞士嘉能可收购加拿大泰克资源的冶金煤业务。嘉能可将以69亿美元的现金交易获得该业务77%的股份，日本新日铁将获得20%的股份，韩国POSCO将用在泰克另两家煤炭公司的股份换取冶金煤业务剩下的3%股份。 泰克资源表示，将利用交易产生的资金回购最多27.5亿加元（20亿美元）的B类次级投票股份，减少最多20亿美元的债务，并为近期的铜业务增长提供资金。该交易预计将在7月11日完成。 加拿大商务部指出，为了获得批准，嘉能可同意将泰克冶金煤业务Elk Valley Resources的总部保留在加拿大至少10年，确保该部门的大部分董事为加拿大人，并保留大部分雇员工作至少五年。 Champagne指出，今后加拿大在评估关键矿产领域的重要并购案时，将对净效益（net benefits）评估设立高标准。这一高标准反映了加拿大认定这些关键矿产行业具备战略重要性，以及政府有必要采取果断行动来保护这些行业。 这是加拿大推行的矿产战略的一部分，旨在控制铜、锂、铝、锡和镍等31种关键矿产。加拿大政府已经确定了31种矿物的战略地位，认为这些矿物对于现代技术和能源转型至关重要。 根据加拿大投资法，政府可以根据并购行为给国家带来的净效益来决定批准或否决交易。而 鉴于加拿大大型矿产公司几乎都是铜生产商，这意味着大部分外资的交易行为都无法避免加拿大当局的严格审查。