在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 上，SMM针对新能源产业链各环节企业出货量排名TOP10企业榜单进行发布，并在晚宴环节举行隆重的颁奖仪式！ SMM 磷酸铁出货量TOP10 湖南雅城、天赐材料、 龙佰股份、 铜陵纳源、 彩客化学、 中伟股份、 云图控股、 贵州磷化新能源、湖北丰锂、湖北云翔聚能 （以上企业排名不分先后） SMM磷酸铁锂出货量TOP10 湖南裕能、德方纳米、 湖北万润、 常州锂源、 融通高科、 浙江友山、 国轩高科、 贵州安达、 金堂时代、江西升华 （以上企业排名不分先后） SMM负极材料出货量TOP10 贝特瑞、 杉杉科技、 璞泰来（紫宸）、 尚太科技、 中科星城、 凯金新能源、 翔丰华、 东岛新能源、 金汇能、 浙江碳一 （以上企业排名不分先后） SMM电解液出货量TOP10 天赐材料、 新宙邦、 国泰华荣、 香河昆仑、 珠海赛纬、 法恩莱特、 中化蓝天、 威海财金、 新亚杉杉、 亿恩科 （以上企业排名不分先后） SMM三元前驱体出货量TOP10 中伟新材料、 邦普循环、 格林美、 华友钴业、 兰州金通、 广东佳纳、 中冶瑞木、 宁波容百、 河南科隆、 金驰能源 （以上企业排名不分先后） SMM三元材料出货量TOP10 宁波容百、 天津巴莫、 当升材料、 瑞翔新材料、 长远锂科、 邦普循环、 贝特瑞、 厦钨新能源、 贵州振华、 宜宾锂宝 （以上企业排名不分先后） SMM硫酸镍出货量TOP10 金川新材料、 中冶瑞木、 广西银亿、 吉恩镍业、 广东金晟（睿达）、 池州西恩、 广东芳源、 浙江路加、 广东威玛、 时代中能 （以上企业排名不分先后） SMM硫酸钴出货量TOP10 腾远钴业、浙江格派、 新时代中能、 广东金晟（睿达)、 江钨钴业、 浙江三晟、 广东佳纳、 瑞隆科技、 四川九维新材料、南通北新 （以上企业排名不分先后） SMM碳酸锂出货量TOP10 志存锂业、 天齐锂业、 盐湖工业、 永兴新能源、 赣锋锂业、 盛新锂能、 江西九岭、 山东瑞福、 中信国安、 五矿盐湖 （以上企业排名不分先后） SMM锂电回收量TOP10 邦普循环、 赣州吉锐、 赣州龙凯、 赣锋循环、 广东金晟、 新时代中能、 华友再生、 金凯循环、 天泰天润、 格林美 （以上企业排名不分先后） 在此，SMM恭贺以上获奖企业，感谢各行各业对SMM的支持！

》CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会圆满结束 干货内容请查收！ 【国内主要新能源车企公布5月交付数据：蔚来、极氪创历史新高】 国内主要新能源车企6月1日纷纷披露5月交付数据，具体如下：①蔚来汽车：5月交付新车20544台，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高。②小鹏汽车：5月交付10146辆车，同比增长35%，环比增长8%；今年目前已经交付41360辆，同比增长26%。③理想汽车：5月交付35020辆汽车，同比增长23.8%。④小米汽车：小米SU7 5月交付8630辆。⑤极氪汽车：5月交付新车18616台，同比增长115%，环比增长16%，再创历史新高。⑥广汽埃安：5月全球销量40073辆，环比增长42.5%。⑦上汽集团：5月销售新能源车8.1万辆；1-5月，上汽集团销售新能源车36.5万辆，同比增长超过27%。⑧岚图汽车：5月交付4521辆，同比增长51%。1-5月累计销量24869辆，同比增长107%。 【天齐锂业：重要参股公司签署重大合同】 天齐锂业公告，5月31日，参股公司SQM公告其与Codelco（智利国家铜业公司）签署了《合伙协议》。该协议确立了双方的权利和义务，拟通过将Codelco之子公司Minera Tarar并入SQM子公司SQM Salar（简称“合营公司”）的方式， 建立合作伙伴关系，以开发SQM目前从Corfo租赁的阿塔卡马盐湖地区开采及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售（直接或通过合营公司子公司或代表处进行）。《合伙协议》包括交易完成前以协议和文件的方式订立，其中包括《股东协议》、SQM在马里昆加盐湖（Salar de Maricunga）的资产的销售协议、SQM将授予合营公司的某些工业产权许可、合营公司的章程和授权书，以及SQM将以何种方式向其子公司SQM Salar注入目前不属于SQM Salar业务的资产和合同等。根据SQM披露的《合伙协议》，合营公司的成立尚需满足一系列先决条件，包括：（1）取得智利国内外反垄断机构的批准；（2）完成与土著社区的磋商程序等。 【博世科：拟签订24.9亿元12万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目】 博世科公告，公司与宁国经济技术开发区管理委员会拟签订《投资框架协议》，双方将在“12万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”开展合作，项目计划总投资约24.9亿元（具体投资金额以双方签订的正式项目投资合同为准）。 【阿根廷总统米莱或下月访法同马克龙会谈 讨论锂勘探等议题】 据彭博方面消息，知情人士称，阿根廷总统米莱计划在6月中旬的欧洲之行期间访问巴黎，与法国总统马克龙举行双边会晤。据悉，米莱打算讨论南方共同市场与欧盟之间的贸易谈判、阿根廷加入经合组织的申请和锂勘探与开采的机会。知情官员透露，会晤的细节仍在商讨中，但目前双方定于6月19日在法国总统官邸会晤。 (彭博) 【山西出台汽车以旧换新补贴实施细则 最高补贴1万元】 近日，山西省商务厅等7部门印发《全省汽车以旧换新补贴实施细则》。《细则》对补贴范围和标准、补贴申报和审核、补贴发放和管理以及监督管理作出详细规定。2024年4月24日至2024年12月31日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。 【中信证券：预计新能源汽车渗透率将持续提升】 中信证券研报称，展望2024年下半年，在车型周期和降价的刺激下，预计新能源汽车渗透率将持续提升，同时在电池成本下降、运营经济性抬升的推动下，储能装机需求有望高速增长；预计电池和材料环节资本开支增速将进一步放缓，供给有望加速出清，产业链头部公司积极布局海外市场、引领新一轮技术创新，有望进一步提升盈利能力和市场份额，预计行业格局会进一步优化。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质头部企业。 相关阅读： SMM：2023-2030全球储能市场格局回顾与展望【SMM新能源峰会】 【SMM分析】废料及梯次市场近期行情一揽 【SMM分析】磷酸铁下游著名大厂小招标 其结果对市场的影响几何 湘南地区锂矿分布广规模大 Li2O探明+潜在资源500-600万吨【SMM新能源峰会】 【SMM分析】磷酸铁下游著名大厂小招标 其结果对市场的影响几何 【SMM分析】四月六氟磷酸锂出口数据环比小幅下降 【SMM分析】作为下一个锂资源的主战场 非洲的未来暂未明朗 【SMM分析】4月油系针状焦进出口量均有上行 煤系针状焦进出口量级减少 【SMM分析】出口涨势停滞 4月人造石墨出口量有所减小 【SMM分析】LG新能源为降本直接采购前驱体 2024年H2将46系列电池将量产 【SMM分析】金属价格上行带动三元材料成本上行 三元材料5月产量或低于月初预期 【SMM分析】澳大利亚政府发布首份国家电池计划 【SMM分析】五月废料市场表现平淡 【SMM分析】5月全国有15个省市峰谷价差超过0.7元/Kwh 【SMM分析】储能电芯价格仍有下跌空间 300+Ah电芯迭代加快 【SMM分析】大规模与分布式储能：集中式PCS与组串式PCS的适用性分析 4月电池材料进口数据出炉 智利出口中国碳酸锂量创历史新高 5月有何预期？【SMM专题】 【SMM分析】磷酸铁下半年招标在即 遇原料上涨成本影响几何？ 【SMM分析】常州锂源发布““锰锂1号”“铁锂1号快充王”等三款产品 为新能源市场注入新活力 【SMM分析】4月天然石墨进口量继续增长 出口情况增减不一

来自上能电气（300827）的消息显示，近日，中广核山东莱州蓝色海洋100MW/200MWh储能项目成功并网。 据悉，该项目位于山东省烟台市莱州市土山镇，紧邻中广核莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目升压站，是2023年山东省第一批储能示范项目。 电池方面，该项目采用比亚迪（002594）新一代“魔方”储能电池舱，匹配上能电气新一代4MW储能变流升压一体机。凭借“刀片电池”本征高安全性和储能变流器智能控制保护，再加上IP65高防护和C5级高防腐设计，储能系统无惧高低温、高湿度、高盐雾腐蚀，轻松应对海边环境挑战，保障储能电站稳定安全运转。

5月29日，由 上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 在中国苏州国际博览中心隆重召开！大会围绕新能源各产业，原料、材料、光伏、储能、氢能、动力电池、新能源汽车、人工智能、电池回收等领域进行广泛交流，展示最新成果。展会覆盖4大展馆8大板块，400多家国内外参展商集中亮相，参会嘉宾不仅可以现场参观学习先进的产品，还可以高效促谈合作，推广宣传业务、拓展商业版图！ 》点击查看5月29日主论坛文字直播 本次峰会分为 开幕式、SMM高端沙龙闭门会、由多位学术顶尖人士汇集而成的院士专场、宏观及产业专场、欧洲律师协会——2024中国新能源企业跨境投资研讨会、国泰君安期货——产融结合下的新能源市场展望、电动车绿色出行及电池应用高峰论坛、储能产业论坛、光伏发电系统供应链论坛、氢能产业发展高峰论坛、新能源矿业权项目投融资高峰论坛、海外投资论坛、先进材料运用高峰论坛、新能源镍钴锂高峰论坛、锂电回收产业论坛 等多个环节。 5月31日， 先进材料运用高峰论坛、新能源镍钴锂高峰论坛、锂电回收产业论坛 等三大论坛也将同步进行直播，本文是 新能源镍钴锂高峰论坛、锂电回收产业论坛 两大论坛的文字直播内容，SMM将进行文字、图片、视频直播，敬请刷新关注！ 》点击观看本次峰会视频直播 》查看本次峰会文字报道专题 》查看本次峰会现场图片直播 锂电回收产业论坛 发言主题：全球锂电池关键金属原生及再生资源展望 发言嘉宾：SMM新能源行业研究部 总经理 王聪 发言主题：国内动力锂电池回收行业现状及发展趋势 发言嘉宾：广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会 秘书长 郑秋华 广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会 秘书长 郑秋华分析了“ 国内动力锂电池回收行业现状及发展趋势 ”的相关话题。他表示，预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。当前我国动力电池回收市场安全事故频发、回收市场小散乱现象依然存在、锂电回收基础设施薄弱、锂电回收利用企业效益整体低下、锂电逆向物流的标准规范仍不健全、缺乏有公信力的交易平台。那么动力锂电池回收行业有何需要完善和关注的问题？ 动力锂电池回收行业需要完善和关注的问题 需要完善和关注的问题 锂电池回收行业市场乱象丛生，急需加快对市场的监管及打击力度，遏制不良影响不断蔓延。 动力电池退役后的流向缺乏闭环机制和管理，急需开展严格的规范和控制。 国家、地方政府等对正规企业进行扶持，出台相关的补贴政策；改观正规企业利润微薄，盈利困难，而一些环保和处置不达标的非正规作坊们如日中天的怪象。 加强对动力电池回收体系的建设，提高回收服务网点的备案审核。提倡废铅酸蓄电池收集企业对锂电池C端的回收工作，减少流入小作坊。 》未来5-10年退役动力电池量或迎爆发 市场需关注这四点！ 发言主题：锂电池正负极材料物理法回收利用 发言嘉宾：深圳鑫茂新能源技术股份有限公司 董事长 艾戊云 深圳鑫茂新能源技术股份有限公司董事长 艾戊云介绍了“锂离子电池正&负极材料物理法回收利用”的相关话题。他表示，中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。且当前的回收方式各有千秋，修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难，而废料因来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制，需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 电池回收的紧迫性及难点 近两年来，铁锂&三元市场分化越发明显 我国新能源汽车动力电池装机量快速增长，构建清洁低碳安全高效的能源体系，2023年中国新能源汽车渗透率36%。 从不同电池类型的占比来看，磷酸铁锂电池与三元电池二分天下，且自2021年之后，磷酸铁锂电池占比开始反超三元电池。 退役潮已经来临，回收是锂电产业链的关键一环 中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。 当前的电池回收技术，各有千秋 物理法回收： 粉碎筛选，材料修复； 优点：短流程、节能减排，环境友好无废水产生、经济性好。缺点：产业化起步晚，需进一步工艺及装备升级。 湿法回收： 化学试剂浸出提取； 优点：有价金属回收率较高，产业化成熟；缺点：化工园区、95%以上的固废、使用酸碱。 火法回收： 高温热解还原； 优点：对原料的组分要求不高，适合大规模解决较复杂的电池；缺点：高能耗，价值低，成本高，有污染。 现状： 湿法冶金为主（占比90%以上）物理修复还原为辅； 未来预测： 物理修复还原为主，湿法冶金为辅。 》2032年电池报废量或超1TWh 如何控制废料一致性？ 发言主题：处置产能过剩下废电池回收端的现状思考 发言嘉宾：浙江天能资源循环科技有限公司 副总裁 张春强 浙江天能资源循环科技有限公司副总裁 张春强分享了“处置产能过剩下废电池回收端的现状思考”的话题。他表示，我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。 铅产业链现状分析 — 需求及产废端 提及废铅蓄电池未来4年的报废量预测，其预计，2024年废铅蓄电池报废量在580万吨左右，20225年报废量在600万吨左右。 2023年中国铅酸电池产量约700万吨。 近两年国内铅消费呈现温和增长，从细分市场来看，汽车起动和电动车动力仍然是铅酸蓄电池的主要应用领域，合计占比超过70%。存量市场的铅酸蓄电池的替换需求远大于新装需求，高保有量的电动自行车、机动车替换需求支撑铅酸蓄电池需求整体稳定。 铅产业链现状分析 — 处置端 废铅蓄电池处理能力、收集能力分别达1200万吨、2000万吨，废铅蓄电池年报废量约500-600万吨，收集、处置能力与实际需求不平衡，处置能力严重过剩。当前，再生铅行业呈现产能扩张，行业集中度提高，但产量增长放缓的局面。预计2024年再生铅或在243万吨左右。 随着原料市场呈现供应异常紧张，废电池价格表现超出往年，加之再生铅产能快速扩张，呈现主要原材料（废电池）上涨而产品价格不涨的情况，导致再生铅生产利润小亏损。 》再生铅行业供需不平衡、回收不规范等问题突出 破局之道在哪里？ 发言主题：如何构建完善的退役动力电池回收体系与循环利用处理技术分享 发言嘉宾：湖南锂汇通新能源科技有限责任公司 总经理 李重洋 湖南锂汇通新能源科技有限责任公司总经理 李重洋介绍了锂电回收行业现状以及其未来的发展趋势。他表示，目前动力电池回收领域，存在着小作坊猖獗的现象。这些小作坊主要是非法拆车厂、非法电池倒卖商、非法电池处理商。它们由于不需要进行环保成本和运营成本的投入，在回收价格上有极大的优势，通常会进行高价回收，挤压正规渠道的利润空间和市场份额。目前国家各个地区对于非法危废收集的打击力度持续加强，长期来看，工信部等部门发布多项政策指南引导电池回收规范化发展，白名单制度有望趋严，电池回收行业进入壁垒不断提高，小作坊有望逐步退出。 锂电回收行业现状 新能源汽车产业政策驱动+高速发展，激活千亿回收市场 2016 年以来，我国共出台20多条废旧电池相关的政策，其中《新能源汽车产业发展规划2021-2035》加快推动动力蓄电池回收利用立法，强化溯源管理，建立高效循环利用体系。 同时，随着国家“碳达峰、碳中和”刚性目标出台，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，废旧电池闭环业务将迎来重大发展机遇。 新能源汽车产业政策驱动+高速发展，激活千亿回收市场 据中国中国汽车技术研究中心数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%，预计2025年全球新能源汽车销量将超2500万辆，其中国内将达1220万辆。 新能源汽车产业爆发式增长，引发镍钴锂等有价金属原料危机，进而推动锂电回收产业高速发展。 据SMM和中国汽车技术研究中心数据显示，2023年国内动力电池退役量达50万吨，产值过百亿元，预计2025年回收量将达78万吨，2030年近500万吨，对应经济价值近1500亿元，若同时考虑储能、消费型锂电以及残次品锂电的回收价值，则市场规模将超过2000亿元，占全球50%以上。 资本加速布局，回收产能过剩，市场无序竞争 2021年以来，多家上市公司通过新建、收并购等形式布局废旧动力电池综合利用项目，回收规划产能远远大于可回收量。 回收网点分布与新能源汽车销量省份基本一致，已公布的白名单规范的企业中，同时具备梯次利用和再生利用资质的企业有9家。 锂电回收发展现状：商业模式多样，回收渠道是核心 电池回收渠道包括整车厂、电池厂、汽车拆解企业、梯次利用商、贸易商等，回收渠道种类多，且废旧电池配方、形状各异，如何建立稳定的电池回收渠道至关重要。现阶段3C电池报废较多， 预计未来动力和储能电池将是主要来源 ，电池回收企业应与整车厂、电池广、汽车后市场服务商、互联网企业共同探索合作模式。 第三方回收企业模式应用较为广泛。 第三方电池回收企业在电池回收的技术和工艺上具备较强的优势，但需要自主搭建回收网络，通过与整车厂商、电池厂商达成合作等方式建立稳定的电池回收渠道。 锂电回收发展现状：处于行业初期，各个环节都存在部分不规范现象 电池回收： 目前主要以电池厂废料招标为主，车企少量供应验证车报废电池，以及各类废电池打碎的电池料。 分类/处理： 筛分具有梯级价值的电池，几乎没有正规化展开。 取而代之的现状是小作坊的不合规直接破碎。 贸易物流： 动力电池作为交通部第九类危险品运输，应当 具备危废处理专门资质 ，成本约为2-3倍，但并未得到执行。 现状是破碎后的电池料成为流通的主要产品。 梯次利用： 拆解Pack分容后重新组装Pack。 现状是经济性仍存在一定问题，循环寿命不达标，电池性能与安全存在隐患等。 目前行业政策要求在电池一致性管理技术取得关键突破前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。 拆解破碎： 手工拆解Pack，机械破碎，环保压力大成本较高。 现状是正规环节谁也不想做，放任小作坊处理。 再生冶炼： 最为成熟，随着锂钴价格较高，经济性明显。 但具有地域性，需要通过运输集中如格林美模式。 》目前锂电回收处于初级阶段 未来将以属地化处理后 再集中再生为主 发言主题：磷酸铁锂黑粉全组分回收技术 发言嘉宾：中国科学院过程工程研究所，青年研究员 张盈 中国科学院过程工程研究所青年研究员 张盈介绍了“退役磷酸铁锂电池高值回用技术”的相关话题。她表示，双碳战略为磷酸铁锂电池发展提供了重大发展机遇，市场需求持续增长；退役磷酸铁锂电池兼具资源和环境属性，是重要的城市矿产，亟待回收；磷酸铁锂回收主要有三类技术：先提锂、后提锂、一步法，技术各具特色，目前先提锂技术先行一步。 磷酸铁锂电池市场需求分析 全球气候快速变暖是人类面临的最大挑战之一，为此，全球的应对措施是碳中和，到2050年实现碳中和是全球最为最紧迫的任务。 我国新能源汽车快速发展 2015年，中国新能源汽车产量开始放量；2023年，销量达到950万辆，年增长率37.9%。 新能源产业发展前景巨大 2021.3，总书记提出构建以新能源为主体的新型电力系统、 退役电池回收技术研究现状 磷酸铁锂电池退役量面临爆发式增长 据中商产业研究院数据，2022年退役电池数量在20万吨左右，预计到2025年该数值或将达到174万吨上下，2030年达380万吨上下。 当电池容量衰减到初始容量的80%左右，电池将退役；亟待回收处理的电池主要为磷酸铁锂电池，占比达60%以上。 》磷酸铁锂电池需求持续增长 退役电池亟待回收 主题：废旧锂离子电池修复再生及回收再利用 发言嘉宾：哈尔滨工业大学 教授 戴长松 哈尔滨工业大学教授 戴长松讲述了“废旧锂离子电池修复再生及回收再利用”的话题。他表示，我国废旧锂离子电池处理处置发展中存在理念落后、废旧锂离子电池回收技术水平有待提高，以及电池制造者、销售商和使用者的环境保护的积极性不高的问题。提及如何加强对废旧锂离子电池处理处置行业污染防治的建议，他表示，要加大政策引导，实现锂电池处理处置的产业化和规模化发展；建立科学的环境监管体系，健全锂离子电池行业标准；加强科研开发，提高锂电池生产和处理处置。 回收技术现状 目的意义 新能源汽车所用的锂离子电池是理想的动力源，特别是在EV、HEV中，但是也会造成能源危机和环境污染。 根据2023年到2024电池行业年度报告数据显示，预计到2033年，锂电池的需求量将以每年15%的复合年增长率增长五倍，这一趋势将直接推动对电池金属材料的需求增长。 随着电气化和电池生产的激增，对电池金属的需求预计将不断上升。短期内，回收利用可以帮助满足这部分需求，为那些原生金属产量低的地区提供边际的供应安全。长期来看，回收将在满足市场需求方面发挥关键作用。 因此，在资源价值和环保危害驱动下，废旧电池回收势在必行。 电动车发展技术路线图对回收的要求 18所肖成伟研究员提供 行业的一个短板 已经实用化的废旧锂离子电池回收工艺过程中，鲜少提及含量较少且在循环过程中有消耗的电解液的变化与处理，大多数只考虑了有价金属的回收处理，对锂离子电池中环境影响危害最大的电解液的研究及合理处置相对薄弱；另一方面，随着电解液的价格走高，如果可以从里面提取出电解质锂盐将具有良好的经济价值。 》我国废旧锂电池回收水平有待提高 详解废旧锂电池修复再生及回收再利用 发言主题：大数据驱动的新能源汽车动力电池评估与交易体系构建 发言嘉宾：北京理工大学 副教授 刘鹏 发言主题：锂电池梯次利用生态产业链 发言嘉宾：赣州吉锐新能源科技股份有限公司 董事、副总经理、研究院院长 李斌 发言主题：展望电池回收的未来：Primobius 战略合作伙伴模型 发言嘉宾：Christian Reiche Primobius,常务董事/首席技术官 发言主题：退役锂电池资源化循环利用关键技术及装备 发言嘉宾：杰瑞环保科技有限公司 主任工程师 闫荣杰 发言主题：安全+经济+全组分回收的锂电池资源化循环处理技术 发言嘉宾： 巴哈斯-桑索霍芬（天津）机械有限公司 总经理 刘晨 发言主题：新电池法案下的锂电回收 发言嘉宾：苏州博萃循环科技有限公司 国内营销事业部总经理 魏玉宇 新能源镍钴锂高峰论坛 SMM锂电原料出货量TOP10 榜单发布 SMM磷酸铁锂出货量TOP10 SMM负极材料出货量TOP10 SMM硫酸镍出货量TOP10 SMM硫酸钴出货量TOP10 SMM碳酸锂出货量TOP10 SMM电解液出货量TOP10 SMM磷酸铁出货量TOP10 SMM三元前驱体出货量TOP10 SMM锂电回收量TOP10 SMM三元材料出货量TOP10 》点击查看详细获奖名单 嘉宾发言 发言主题：在波动中不忘初心，促进锂业市场平稳发展 发言嘉宾：雅保公司 中国区总裁 徐旸 发言主题：Reserved by Norilsk Nickel 发言嘉宾： Norilsk Nickel 战略营销总监 Denis Sharypin 发言主题：巴西五零绿色高纯锂 发言嘉宾：Sigma Lithium 首席执行官兼联席董事长, CEO Ana Cabral 发言主题：新能源企业面临的突出法律问题 发言嘉宾：中国矿业联合会法律专业委员会执行主任，北京市雨仁律师事务所创始人栾政明 发言主题：驱动锂价变动的基本面因素探讨 发言嘉宾：Wei Xiong Traxys 锂业顾问 熊伟 发言主题：新能源产业链新交易、新定价、新金融 发言嘉宾：上海有色网金属交易中心有限公司 总经理 董谌 有色网交易中心 - 现货交易+价格发现+供应链金融服务 复制线下交易流程，但是更公平、更安全 我们的使命 1. 促进成交 面向全国范围有色金属行业引入大量优质交易商，撮合交易，促进成交； 2. 保障交易安全 搭建高安全的交易平台、支付通道，充分保障交易安全； 3. 降本增效 充分利用互联网的覆盖面积广、传播速度快的特点；提升交易效率、降低交易成本； 4. 价格发现 成交数据辅助价格发现，纳入有色网报价； 5. 提供金融服务 推荐优质客户、甄别优质资产，助力金融资源进入实体产业链。 》SMM：新能源产业链新交易、新定价、新金融 发言主题：“磷化工产业在“双碳”背景下的发展和机遇” 发言嘉宾：河北工业大学 能源与环保材料研究所所长 梁广川 发言主题：湘南地区锂矿成矿规律及资源潜力分析 发言嘉宾：中国地质调查局武汉地质调查中心 教授级高工 卢友月 中国地质调查局武汉地质调查中心 教授级高工 卢友月介绍了湘南地区锂矿成矿规律，并对其资源潜力作出分析。她表示，湘南地区锂矿主要矿床类型为蚀变花岗岩型、云英岩型，其次为伟晶岩型、热液脉型、细晶岩型、矽卡岩型，成矿与燕山早期、燕山晚期高分异花岗岩密切相关。湘南地区锂矿具有分布广、规模大、埋藏浅、品位低、共伴生组分多、易采选等特点，具有很好的勘查开发价值。湘南地区锂矿资源潜力大，可划分为5个找矿远景区，Li 2 O探明+潜在资源500-600万吨，区内产业配套齐全，开发利用条件成熟，有望成为新的大型锂矿勘查开发基地。 一、锂矿资源概况 战略性矿产/关键金属/关键矿产:是国际上近年来提出的新概念，是指对新材料、新能源、信息技术、航空航天、国防军工等新兴产业具有不可替代重大用途的一类金属元素及其矿床的总称。 各国各机构一般根据各自的经济重要性和供应风险等因素来确定关键矿产清单。 锂是目前地球上最热门的商品之一，也被称为“新油”或“白金”，全球锂资源争夺已经“白热化” 随着当前新兴技术产业的快速发展，锂被广泛应用在高能电池、储能、航空航天、受控核反应等多个新兴行业和领域，享有“工业味精”、“宇航合金”、“白色石油”和“21世纪最有应用潜力的金属”等美誉。全球碳中和背景之下， 新能源产业的蓬勃发展催生了全球对锂需求的不断增长，中国、美国、欧盟、日本等主要经济体加大对锂资源重视程度，将之列为战略性/关键性矿产。 全球锂资源分布高度集中，主要在南美锂三角地区（阿根廷、玻利维亚和智利）、澳大利亚、中国、美国、刚果（金）、津巴布韦和加拿大。 全球锂矿资源供应格局基本形成 南美盐湖锂矿产能集中在四家龙头企业，行业集中度高；澳大利亚固体锂矿产能均被长协锁定，且短期产能增量有限；我国锂矿资源供给占全球比例低，但开发积极性正在提升；非洲锂矿将成为锂产能扩张新增长点，但短期内不会冲击全球供需格局。 矿床类型包括盐湖卤水型、伟晶岩型（包括相关的蚀变花岗岩型及云英岩型）、黏土型、锂沸石型、其他卤水型（油气田卤水和地热卤水）和离子吸附型（许志琴等，2021；隰弯弯等，2023）。 中国目前80%的锂来源于硬岩型，华南作为中国最重要的三个硬岩型锂矿带（新疆阿尔泰、川西和华南）之一，是我国花岗岩型锂矿床（如江西宜春、湖南正冲和尖峰岭、广西栗木等）最为集中产出区。 卤水型及黏土型锂矿虽然储量巨大，但开发利用技术尚待突破。近年来开发的主要是伟晶岩型锂矿，其中蚀变花岗岩型和云英岩型锂矿品位一般较低，选矿难度大，但随着锂矿价格提升及云母提锂技术的不断提高（周贺鹏等，2020；何飞等，2022），加上其分布广、规模大、采矿难度小等，目前已呈现出显著的规模效应，是中国当前锂矿勘查和开采的主要对象（王登红等，2022）。在此背景下，湘南地区一跃成为全国锂矿勘查开发的重点地区之一。 紫金矿业、赣锋锂业、大为股份、上海安能、大中赫、志存锂业等投资建厂，锂产业链意向投资额超2000亿元。 》湘南地区锂矿分布广规模大 Li 2 O探明+潜在资源500-600万吨【SMM新能源峰会】 发言主题：通过全球合作实现协同增效——锂产业利益攸关方的主要项目 发言嘉宾：Martin Ma 国际锂业协会 中国代表董事 发言主题：确保电池金属资源，提高竞争力，实现绿色电池 发言嘉宾：泰星能源解决方案有限公司 GX总部副主任 Yutaka Yamakado 发言主题：镍工业的碳足迹与可持续镍价值链的发展 发言嘉宾： 国际镍协 Nickel Institute高级公共政策经理 Dr.Mark Mistry 发言主题：电池矿物的未来供应和黑粉的作用 发言嘉宾： AHK 技术部主任，首席地质学家 Laurance Donnelly 发言主题：菲律宾在新能源产业和绿色金属领域的合作商机 发言嘉宾： 菲律宾贸易与投资中心（PTIC） 特别贸易代表兼商务领事 GLENN GUIEB PEÑARANDA 发言主题：关键矿产资源与能源安全新战略的协同：既不杯弓蛇影又能未雨绸缪的选择 发言嘉宾： 国网能源研究院有限公司研究员、IEEE PES储能技术委员会会员 龚一莼 发言主题：印尼镍产业布局及其对全球新能源市场影响 发言嘉宾：印尼镍协APNI 秘书长 Meidy Katrin Lengkey 发言主题：南美洲的锂生产情况 发言嘉宾： SQM 中国区经理 Felipe Miranda 发言主题：非洲锂矿扩产“进行时” 发言嘉宾：SMM特聘专家 张天刚 》查看SMM金属现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击观看CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会直播 》点击观看CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题

据江苏珩创纳米科技有限公司（下文简称：珩创纳米）发布的消息，5月29日，该公司1万吨磷酸锰铁锂项目第一批产品正式下线。 电池网注意到，2022年底，珩创纳米江苏盐城一期基地年产5000吨锂电正极材料磷酸锰铁锂产线正式投产，同时竣工2000㎡研发中心。 珩创纳米表示，年产1万吨磷酸锰铁锂新产线建成后，珩创盐城基地将拥有年产1.5万吨磷酸锰铁锂产能，预计年产值超10亿元。 资料显示，珩创纳米成立于2022年 ，专业从事新能源电池核心材料相关领域研发、生产和销售。公司核心产品磷酸锰铁锂电池正极材料广泛应用于新能源汽车、两轮电动车、消费电子以及储能系统等领域。珩创纳米获得诸多市场头部的投资机构的青睐，截至目前已完成多轮融资，累计融资额近5亿元。 目前，珩创纳米开发出的磷酸锰铁锂系列产品，已在两轮电动车及消费电子领域实现了大规模商业应用。 2023年，珩创纳米销售收入近亿元，出货量超千吨。珩创纳米预计，2024年出货量会逆势强劲增长，相比2023年实现5倍以上的增长。

5月30日，在SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 电动车绿色出行及电池应用高峰论坛 上，SMM高级咨询顾问夏文静表示，锂电磷酸铁锂电池在系统寿命及系统效率上存在明显优势；钠电层氧因循环低，系统寿命低导致应用场景受限，技术性能长期不具优势；2028年钠电聚阴循环有望实现万周左右，系统寿命及系统效率提升将对锂电造成冲击。 储能技术类别介绍 储能技术分类中，电化学储能技术因其不受区位限制（相比抽水），且技术成熟度高在储能市场上得到快速发展；氢储因其清洁低碳、存储时间长且可进行长距离运输方案受到市场广泛关注。 锂电及钠电应用前景分析 技术性能对比（2023-2030E） 锂电磷酸铁锂电池在系统寿命及系统效率上存在明显优势；钠电层氧因循环低，系统寿命低导致应用场景受限，技术性能长期不具优势；2028年钠电聚阴循环有望实现万周左右，系统寿命及系统效率提升将对锂电造成冲击。 SMM评述： ►储能领域对电芯能量密度并非特别敏感，电芯的技术竞争核心在于系统寿命及系统效率。 ►当前储能应用大多以一充一放为主，逐渐转向两充两放，考虑充电时长等问题，预计发电侧一充一放居多；电网、工商业应用场景等将逐渐走向两充两放。 －锂电-磷酸铁锂系统寿命及系统效率表现均高于钠电-层氧及钠电-聚阴离子； －钠电-层氧循环最高达5000次，适用于一充一放3-4年电站寿命设计及两充两放5-8年电站设计，技术性能长期不具优势； －钠电-聚阴伴随循环提升至10,000周左右，整体电站寿命提升，叠加系统效率持续提升，或将对铁锂市场造成冲击（如一充一放存在10年向15年转化，聚阴可满足要求）。 成本结构对比（2023-2027E） 因出货规模及技术成熟度的限制，当前市场中的钠电池成本价高于磷酸铁锂电池30%左右，但随市场需求增加、规模效应显现，预计2027年钠电池主流路线成本将接近磷酸铁锂成本。 度电成本对比（2023-2027E） 储能场景下，聚阴离子正极路线的钠电池因其具备高循环寿命的特点，在材料改善成熟后，成本有望下降约70%，初具度电竞争优势；层氧虽成本也可降50%以上，但因其材料特性，更适用于动力市场。 随储能行业发展，国内对产业内应用性及盈利性需求逐渐明确，同时海外保持对高品质产品的强需求，在此背景下，产品的全生命周期成本（度电成本/LCOS）越来越受到业内应用认可。 －钠电-层状氧化物：因正极材料带来的循环寿命低导致电站建成后总处理电量低，钠电层状氧化物路线在发电侧上缺少度电竞争优势； －钠电-聚阴离子：随聚阴离子材料经历多轮改善，循环寿命提升至理论值，预计在2027年成本稳定、竞争优势显现。 钠电池行业市场研究 电芯 1.宏观环境 －国家战略层面：锂资源依赖进口，易受资源“卡脖子”； －行业双线并行方案：锂钠并行，推动行业多线发展； －增强、拓宽行业方案：优质性能助力产品替代升级； －企业新赛道：新能源蓝海市场，行业新机遇。 2.市场进程 －预期驱动的开发期：2020年-2023年，钠电作为锂电的优质替代品进入企业研发列表； －技术迭代的验证期：2024–2026年，优势体系搭配得以确认，产业链搭建基本完备； －需求爆发的应用期：2027年起，技术成熟度高、综合成本下降，市场转为需求驱动。 3.技术发展 －正极层氧、聚阴双线并行，其他主材选型相对固定。 －负极：生物质硬碳； －电解液：六氟磷酸钠电解液； －隔膜：12μm干法隔膜； 4.经济性测算 －电芯成本：当前，各路线下的钠电池电芯成本均超0.5元/wh，超磷酸铁锂成本约30%。 －度电成本： －当前钠电储能领域度电成本约为磷酸铁锂的2倍； －预计2027年，聚阴路线度电成本在发电侧与磷酸铁锂接近持平，在工商业侧具约33%的竞争优势。 正极材料 负极材料 技术路线：因钠离子半径大于锂离子，石墨层间距不利于离子脱嵌，且硬碳克容优于软碳，故硬碳为钠碳负极首选材料。 －生物质硬碳原料获取难度低、生产过程简单且成本较为低廉； －树脂基及化石燃料目前仍在研发过程中； 生命周期： －2023年：钠电负极出货量达千吨级别，生物质硬碳市占99%； －2024-2025年：钠电负极出货达万吨级，生物质硬碳市占99%； －2026年：出货量稳定提升，生物质硬碳市占85%； 经济性分析： －中期内主流方案仍为生物质硬碳上，该方案的原材料成本及加工成本降幅均有限，远期预计可下降20%左右； －其他负极材料目前仍处于研发初期，预计待技术路线成熟后，成本及结构都有明显改变。 电解液 技术路线： －因具备高导电率和高抗氧化性优势，六氟磷酸钠为钠电池的主流溶质选择； －溶剂与常规添加剂整体复用锂盐体系，其中成膜添加剂方面引入多类新型有机钠盐，能有效改善SEI膜性能、提升电解液效果。 生命周期： －2023年：钠电电解液出货量800吨，六氟磷酸钠电解液市占99%； －2024-2026年：钠电电解液出货增加，六氟磷酸钠电解液可量产； －2027年：出货量稳定提升，六氟磷酸钠电解液规模化供应，NaClO₄达千吨。 经济性分析： 钠电池电解液的溶剂和添加剂成分几乎与锂电电解液相同，但溶质为钠电市场催生出的新材料，所以当前售价较高，预计待钠电市场成熟后，溶质成本下行，整体电解液成本预期降本可达45%。

5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，SMM工业硅资深分析师陆敏萍分享了2023-2024年工业硅市场发展与展望。 工业硅、光伏产业链介绍 硅产业链概述 工业硅供应分析 2024年1-4月中国工业硅产量同比增幅22% 全年预计产量超460万吨 ►工业硅市场环境： 2023年中国全年工业硅产量在380万吨。2024年1-4月工业硅累计产量在142万吨，同比增幅22%。2024年全年预计国内工业硅供应超460万吨，加上97硅、再生硅等其他硅供应，预计全年硅供应量超530万吨。 工业硅企业数量达200余家，2023年全国top10企业供应占比在57%，top20企业供应占比在66%，随着头部企业产能扩张，以及一体化配套产能，行业产能集中度进一步提高。 内蒙、甘肃、宁夏等地产能快速增加工业硅季节供应特点继续弱化 2023年工业硅新增产能规划超百万吨，实际投产产能在48万吨远不急预期，主要受到一线人力紧张、行情低迷、政策等问题拖累。 2023年项目顺延叠加2024年规划产能，2024年拟投产产能近200万吨。工业硅、多晶硅行情均低迷，实际建设及投产不及预期的可能性较大。 2023年行业利润同比下滑超80% 2024年行业利润预期同比继续下降 西北地区以火电供应为主全年电价基本稳定，西南地区依赖水电供应全年电价波动幅度大，相同地区丰、枯水期电价价差可在0.2-0.3元/千瓦时，仅电价成本波动即在2500-3500元/吨。 2023年工业硅产品价格跌幅超原料端成本下降幅度，2023年行业平均成本同比下滑约11个百分点，行业利润同比下滑超80%。 北方冶炼以全煤工艺及大煤小焦工艺为主，从硅煤、石油焦及木炭价格对比，成本优于南方使用木炭工艺的硅企。 其还对成本端环节价格走势进行了分析。 新立大型采矿权众多硅企配套增多 新立大型采矿权众多硅企配套增多 2023年起，国内新立硅石采矿权总计25个，累计新增硅石年度开采量2243万吨/年，但目前新立采矿权中部分产能仍未投入使用。其中新疆地区新立采矿权占比多数，且有个别年度开采超过百万吨级别的超大型硅石矿山新立。 疆内2023年新立的两处超大型硅石矿山仅配有下游工业硅环节，分别为合盛硅业的年产275万吨硅石矿山，东方希望年产100万吨的硅石矿山，两处超大型硅石矿山的设立大大填补了疆内硅石供应缺口。 目前国内自有矿山资源的工业硅企业仍为少数，据SMM统计，目前自有硅石资源的工业硅企业不足10家，且多数为2023年后才拥有硅石采矿权。可以看出目前国内硅石矿山发展不断趋向大型化、配套化。 工业硅社会库存至历史新高仓单库存受期货盘面影响流动性受限 SMM统计SMM统计5月30日工业硅全国社会库存共计37万吨，其中社会普通仓库10.7万吨，社会交割仓库26.3万吨（含未注册成仓单部分）。 云南四川丰水期在即，虽工业硅行情悲观，但是丰水期是全年成本最低的时候，硅厂仍然会选择复产。整体来讲三季度工业硅开工率仍处于年内高位。需求端多晶硅及有机硅需求增量势头不足，在供应更强势情况下，当前高位库存的情况短期难以缓解。 下游需求分析及后市展望 供需双增下游消费格局转变多晶硅成消费主力军 至2024年末，中国多晶硅、有机硅、铝合金合金消费及出口部分消费占比以依次在45%、26%、13%、12%。 2020-2024年，中国多晶硅耗硅量年均复合增长率在46%，有机硅耗硅量年均复合增长率在17%，铝硅合金耗硅量年均复合增长率在5%。 2024年工业硅出口量同比大幅增加长期来看出口量呈缓幅下跌趋势 2023年中国工业硅累计出口量在57.3万吨，同比减少12%，全年累计进口量在0.7万吨，同比减少78%。 2024年1-4月工业硅累计出口量在23.19万吨，同比增加21%，1-4月累计进口量在0.9万吨，同比增加799%。 中国出口排名前五的国家或地区依次是日本、韩国、印度、马来西亚及阿联酋，合计占比达60%。当地下游用户以铝硅合金企业占多数。 2023年中国有机硅单体产能规模在594万吨 2024年产能预计同比增加22% 2023年末，中国有机硅单体产能在594万吨，行业平均开工率在78%左右。有机硅行业企业数量集中，目前在产有机硅单体企业数量在13家，且集中在新疆、山东、浙江、江西等地。 2024年国内计划新增产能在248万吨，至5月中旬，50万吨单体产能已经投产，20万吨单体产能试生产。下游消费增速不及供应增速，部分新建产能存延期投产的可能性。 2023年中国有机硅单体产量规模在467万吨2024年产量预计同比增加18% 单体厂作为421#硅下游主要消费客户，DMC与421#硅价格变动关联性较强。 2023年中国有机硅单体产量规模在467万吨，全年对工业硅消耗量在117万吨，消费占比达27%。对工业硅需求规格以421#、411#、521#等低铝低钙的规格为主，且对微量元素有不同要求。 6-8月份，处于有机硅产品消费淡季，叠加上半年供应有增量，供应端压力较大，DMC价格持续低位震荡且存下跌预期，9-10月传统旺季，终端房地产、纺织、以及海外消费需求增加。 工业硅在DMC成本中占比约51% 有机硅行业利润收窄 2024年国内有机硅库存量（聚硅氧烷，含DMC，107胶，生胶，硅油等）呈现上升趋势。 DMC成本占比中，工业硅成本占比在51%左右。目前有机硅企业分为外采和自供两种。配套硅厂在川滇地区的，因川滇硅企生产亏损，叠加外采价格更低，4月份部分配套产能有停产情况。 4月份DMC平均利润由盈转亏。 2023年中国多晶硅产量150万吨2024年产量预计同比增幅33% 2023年末，中国多晶硅单体产能在214万吨，预计在2024年末多晶硅产能达217万吨，同比增速48%。2023年中国多晶硅产量在150万吨，预计2024年国内产量增至200万吨附近，同比增幅33%。 多晶硅企业对原料工业硅需求规格以99硅粉、421#硅粉为主，目前多晶硅企业原料供应分为外采招标硅粉，或者企业自身配套或代加工等几种模式。近几年多晶硅新增产能多配套原料工业硅产能，后期随着硅料企业配套的工业硅产能及磨粉线投产，企业自给比例将明显提升。 多晶硅产能持续扩张终端光伏装机需求受限 硅料库存表现持续 2024年多晶硅新增产能预计在100万吨附近，且计划投产时间集中在2-4季度。 根据终端装机需求，多晶硅-硅片的供需平衡看，4月份多晶硅月度供应过剩量在4万吨左右。形成了目前持续累库的现状。 二季度已陆续小范围出现多晶硅企业降负荷或减停产的情况，下半年另有更多的新产能待投，供需矛盾下多晶硅行业开工率继续下降或部分项目延期的可能性极大。对未来工业硅需求增量的带动势头已明显不足。 多晶硅消费占国内硅下游消费比例超50% 硅料价格下挫给予原料端压力 多晶硅成本构成中以电力成本及工业硅粉占比为主，按照现行市场价格，硅粉在多晶硅成本占比中达26%。 从中国下游分板块消费来看，多晶硅耗硅量连续3年大幅上涨，2024年对国内硅消费占比达55%左右。且随着硅料价格逼近成本线，原料工业硅与多晶硅的价格走势相关性也随之提升。 工业硅粉价格计算方式=工业硅块价格+加工费模式。在2022-2023年催生了一批新的磨粉加工企业，叠加下游对上游的压价，以及硅价走跌，加工费由2023年的1500元/吨，收窄至1000元/吨以内，近期已出现亏损接单的情况。 原生铸造铝合金产量增速缓于再生铝合金 再生铝合金：随着汽车工业及配套零部件生产企业发展，依托其的传统再生铸造铝合金行业迅速发展，形成了以江浙沪、广东、重庆及周边城市群的再生铝产业集群。对工业硅需求规格以97#、不通氧553#、通氧553#为主。 原生铝合金：中国原生铝合金产能主要集中于云南、内蒙古等地，如云铝、超今、包铝等，此外在宁夏、青海、贵州等地也有分布。对工业硅需求规格以441#、3303#、2202#等规格为主。 铝合金对国内工业硅消费驱动增速较缓 2021年7月前硅价对铝价贴水为主，2021年7月后硅价对铝价处于升水时期。2022年11月后硅价单边下跌，硅价再次恢复对铝价贴水，且2024年贴水幅度持续扩张，截至5月中旬贴水幅度近8000元/吨。 1季度再生铝新投产能较2023年同期减量 海外布局逐渐加快 2023年，国内新增再生铝产能共计371万吨，其中新增再生铸造铝合金产能约177万吨，新增再生变形铝合金产能约194万吨。 2024年一季度，国内新增再生铝产能共计136万吨，其中新增再生铸造铝合金产能约28万吨，新增再生变形铝合金产能约108万吨，较去年同期新建及新投项目均有见减量。得益于新能源汽车等产业国际化布局深入，再生铝合金厂向海外马来西亚、泰国等东南亚国家建厂增多。 工业硅供应持续偏宽松 工业硅现货价格持续下探 硅上下游多环节处于行业低谷期工业硅现货底部运行 2022年至2023年硅元素供应持续过剩。供应：2023年工业硅+97硅+再生硅等累计442万吨，同比增幅11%。需求：2023年国内消费及净出口量在438万吨，同比增幅22%。硅价低迷供应端存在被动减产情况，供应过剩量减少。 基于仓单压力、供需结构变化及行业盈利水平，目前工业硅现货价格仍未筑底，近期低点有望出现在下游多晶硅企业大幅减产及西南地区复产之后。但是，企业对套期保值已较为熟悉，未来有出现短期的期现价格分化的可能，从而有虽库存高位然而现货流动性却紧张的情况，从目前基本面看，推动现货价格快速上行的需更多的利多支撑。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享 》CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 据SMM5月31日讯，本周SMM三元电池粉镍钴锂系数均值为74%，三元极片粉镍钴锂系数为77%，铁锂极片粉锂点均价是4675元/锂点，铁锂电池粉锂点均价是4450元/锂点。 本周再生废料市场三元黑粉系数、铁锂锂点、钴酸锂黑粉系数价格基本维持暂稳。需求端，本周硫酸镍及硫酸钴价格在小幅上涨后暂持稳运行，碳酸锂价格则在供需均强的状态下小幅振荡。随着镍钴价的持续偏强运行，打粉厂有小幅想上调镍钴折扣系数的预期，成交价格小幅上涨。但多数自负盈亏的铁锂湿法厂由于前期废料价格与成本严重倒挂因此选择停产，而跌价后的铁锂废料仍存在倒挂现象，因此对废料承接力度很低，以观望后市为主。而三元湿法厂在四至五月逐渐提高了使用镍钴渣、黄渣等其他原料的占比，在锂盐价格振荡的当下对后续盐端价格持悲观预期。 本周梯次回收利用市场整体价格基本维持暂稳。供应端，由于多数电芯厂仍保有较高水位的电芯库存，且多数全新退役的A品电芯持续给B品的梯次市场造成冲击，因此梯次市场成交清淡，去库较为缓慢。需求端，目前下游储能需求市场有一定增量，但市场的交易量仍较为平稳。在供应增速仍强于需求增速的情况下，多数企业在价格持稳的情况下对产品的承接力度尚不清晰，基本维持按需采买的态势，不多做库存。预计短期内梯次价格仍将偏弱运行。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711 林子雅 021-51666902

5月31日，SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 围绕新能源各产业，原料、材料、光伏、储能、氢能、动力电池、新能源汽车、人工智能、电池回收等领域进行广泛交流，展示最新成果。本次大会包含多个论坛，以下为 先进材料运用高峰论坛 的文字直播。 》点击观看本次论坛视频直播 》查看本次大会文字报道专题 》查看现场图片直播 嘉宾发言 发言主题：全球锂电池及六大主材市场分析及展望 发言嘉宾：SMM 新能源事业部锂电及主材负责人 徐颖 磷酸铁锂电池由于性价比优势持续占据全球动力锂电池需求的优势地位 首先，在成本问题上，2022年以来伴随着原料端价格的快速拉涨，磷酸铁锂的成本优势逐渐显现。不同种类的电池影响了不同原材料的需求，磷酸铁锂电池因为成本优势和安全性能持续挤占三元电池的市场份额。 固态电池或成为同时保证安全性能、提升续航的解决方案 电池主材对应发展不同技术 那么三元材料如何破局呢？根据SMM调研显示，中国消费者不选择购买电车的原因主要为续航里程焦虑，三元材料由于能量密度较高，在续航里程方面占据优势，如何在提升续航的同时保证安全性能成为动力端口发展的重中之重，固态电池的概念应运而生。 出于能量密度和安全性能的综合考量 三元体系内部持续看好中镍高电压市场发展 固态电池的概念发展需要时间，那么在传统锂电池领域，能量密度和安全性能的提升在短期之内显得非常关键。镍钴价格低位下，中镍成本优势凸显；高电压技术赋能，叠加安全性优势显著，远期中镍高电压与高镍化路线将平分秋色，全球高镍化进程或将延缓。 铝箔行业毛利率见底 行业洗牌成定局 行业毛利率已跌至10%以下，铝箔行业快速发展下频繁生变，行业洗牌已成定局。 PET铜箔兼顾安全及成本优势 或成为未来趋势 与传统锂电铜箔相比，PET复合铜箔的生产工序短，重量轻，用于电池安全性好且在成本等方面具备优势。 》六大主材技术迭代 边际增量显著 发言主题：锂离子电池用电解铜箔发展趋势 发言嘉宾：安徽华创新材料股份有限公司 研究员 韩浩 总结 锂电铜箔产能过剩，供大于求，铜箔行业进入激烈竞争阶段。 提升竞争力： 高附加值新产品开发-大环境下，高力学性能、超薄产品的开发是重要的利润来源。 降本增效-采取有效措施降本增效，以减少亏损获取利润是主旋律。 产品质量持续优化-提升客户对产品的认可度，提升产品和企业的市场竞争力。 行业发展展望 全球对锂离子电池的需求持续快速增加，相应锂电铜箔行业的前景也是很乐观的。 铜箔行业升级：不断加大技术研发投入，降低成本，提高生产效率和产品质量，开发新产品满足锂离子电池对高能量密度、长寿命和安全性等方面的要求，最终推动产业升级。 绿色、低碳：环保意识的增强和全球气候变化问题的日益严峻，改进生产工艺、降低能耗、减少废弃物排放以实现绿色生产是行业向绿色、低碳、可循环方向发展的趋势和要求。 》电池企业对锂电铜箔抗拉强度、延伸率等要求日益提高 发言主题：中技烯米3D多孔集流体 发言嘉宾：佛山市中技烯米新材料有限公司 总经理 刘福海 铝箔基材集流体——3D多孔箔 优势： ●提高集流体箔材和电极材料的粘结性，更有利于厚电极、超薄电极、半固态、干法电极、钠电、无锂负极等； ●减少胶粘剂。缓和弹性体膨胀收缩时的反复形变及应力，提高电池循环寿命； ●减少及延缓正、负极枝晶产生，改变枝晶生长方向，提高电池安全性； ●减少正、负极阴阳面问题，提高高碾压下的高倍率电芯活性物质间电解液的渗透及浸润性，让锂离子迁移更加自由，提高电子及离子粉固面转移率，提高电荷传输，降低传输内阻及发热；减少活性物间的欧姆极化及浓差极化，提高电池倍率及循环使用寿命； ●取代普通涂炭，降低使用成本；减少箔材在电池质量中的占比，提升电池能量密度； ●改善电解液浸润性，提高电池生产效率及一致性、成品率。 》集流体应用 铝箔基材集流体优点 发言主题：2023年中国电子铜箔行业经营与发展概况 发言嘉宾：中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会 副秘书长 刘文成 2023年电解铜箔经营数据 2023年电子铜箔行业规模继续快速发展。2023年电解铜箔的产能利用率56.3%，为近年来最低值，并且低于60%的红线。市场竞争激烈，量升价跌，企业经营困难。填报2023年利润数据的24家铜箔企业中，9家亏损，9家利润小于五千万。电子电路铜箔与锂电池铜箔产量的比例为46:54，与上年持平。 近十年中国电解铜箔产能、产量增长趋势 2023年产能增加54万吨，增加值再创历史最高。内资铜箔企业产能达到140万吨，产能占比达到83.8%。 市场份额 ●2023年，我国电子电路铜箔实现产能68万吨，同比增长28.3%；产量43万吨，同比增长21.8%；销量41万吨，同比增长16.5%；销售收入311亿元，同比增长2.6%。 ●电子电路铜箔销量在1万吨以上的企业有16家，销量在2万吨及以上的企业有5家，这5家企业的电子电路铜箔销量占比为51.5%。 ●2023年，我国锂电池铜箔实现产能99万吨，同比增长65.0%；产量51万吨，同比增长24.4%；销量50万吨，同比增长25.0%；销售收入424亿元，同比增长16.5%。 ●锂电池铜箔销量在1万吨以上的企业有12家，销量在2万吨及以上的企业有7家，这7家企业的锂电池铜箔销量占比为68.5%。 》2023年中国电子铜箔行业经营与发展概况 发言主题：铜箔材料制备技术展望及特种铜箔发展新思路 发言嘉宾：中国科学院青海盐湖研究所 博士 张波 现有铜箔制备技术分析 聚合物复合铜箔的问题： 磁控溅射结合水电镀，是目前应用最广的复合铜箔生产方式，中间支撑层材料以PET为主。 含铬钝化工艺： 于铜箔生产而言，如何在实现无污染工艺的同时保持铜箔性能是其未来发展的重点之一。 未来技术展望 在力学性能方面，劣化率的重要性将愈来愈凸显。相比短暂时间的高力学性能，如何长期保持铜箔力学性能处于高水平更为重要。 在复合铜箔方面，必须解决基材的问题。但适合的基材同样存在表面难以金属化难题。如何成功突破该问题将成为技术落地关键。 在微孔铜箔方面，如何提升产品力学性能，使之能够满足下游使用要求，需要思考如何使制备工艺成本更低、更可靠、更有效率。 在低轮廓标箔方面，化学键合会成为解决结合力的未来选项。在抗氧化技术方面，含铬技术被淘汰只会是时间问题。 》铜箔材料制备技术分析及展望 发言主题：有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规 发言嘉宾：中国恩菲工程技术有限公司 恩菲矿业经济研究院高级研究员 皮意帆 作为欧盟绿色协议的一部分，欧盟《新电池法案》构建了未来几十年欧洲市场电池行业的监管框架。 法案背景及主要内容 碳足迹： 未满足碳足迹相关要求的动力电池，将被禁止进入欧盟市场。 ►声明要点 与制造商有关的管理信息、有关声明适用的电池信息、电池制造企业的地理位置、电池碳足迹（kgCO 2 eq/kWh）、各生命周期阶段的碳足迹、电池的欧盟合规声明标识符号、获取碳足迹声明结果的支撑研究公开版本的网络链接。 ►计算规则 应以法案附件II所提供的基本要素为基础、《电池法案》配套的计算规则、符合欧盟委员会PEF方法和PEFCRs规则的最版本、反映生命周期评价领域的国际协议和技术/科学进展。 ►原则性规定 关键数据（如材料清单及来源、能源来源等）须达到能被准确地识别的程度； 碳足迹声明应针对特定产地/供应链的电池，正极、负极、电解质、隔膜等部件的活动数据都应包括在内，不得使用默认值； 如果用于生产电池的材料清单或能源组合发生变化（10%限值），则需要对该电池进行新的碳足迹计算。 》如何有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规？ 发言主题：电解液为储能发展注入新动力 发言嘉宾：香河昆仑新能源材料股份有限公司 董事长 郭营军 电解液市场需求量预测 随着新能源汽车的兴起和全球经济的迅速发展，电解液行业也迎来了繁荣的时期。预计2025年全球锂电电解液需求总量约为216.3万吨，其中中国需求为183.9万吨。 电解液为锂电池芯的重要组成部分，是锂电池四大主材之一。 2030年全球主要企业的电解液规划产能合计330万吨。 电解液市场规模预测 预计2025年全球电解液市场规模将达到1,333.1亿元；中国电解液市场规模将达到1,140.2亿元。 》2025全球锂电电解液需求总量近216.3万吨 我国需求183.9万吨 发言主题：固态电池-开启能源新势力 发言嘉宾：中南大学 教授/博士生导师 李荐 新能源产业发展情况 1. 新能源-国家乃至世界重点发展的领域，对实现双碳目标意义重大； 2. 我国新能源产业占全球60%以上，具备先进的技术和完整的产业链； 3. 新能源产业是目前为数不多的仍在快速正增长的实体产业，年增长率在30%以上； 4. 新能源产业发展：钠离子电池、固态电池、相关正负极材料等，应用（新能源汽车、储能等）； 具体：提高安全性、能量密度、寿命，降低成本、环境友好、资源可控等。 固态电池政策与机遇-中国 2020年起，我国首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程，2023年进一步提出加强固态电池标准体系研究，目前尚未出台补贴政策，仍以市场驱动为主。 海外整体布局领先，大额补贴抢先押注全固态电池技术。 ►车企布局：绑定电池厂共同研发 卡位下一代电池技术 车企绑定电池厂，提前布局固态电池技术，海外车企处于领先地位。海外车企为卡位下一代电池技术，纷纷入局，其中日系车企布局较早，受政策驱动，携手电池企业共同研发，欧美车企则通过投资初创企业进行布局。国内车企同样积极合作固态电池新秀，如蔚来合作卫蓝新能源，北汽、上汽、广汽投资清陶能源等。车企入局为固态电池企业提供了资金、技术、客户多重保障，有助于推进固态电池商业化进程。 》新能源产业现状 固态电池政策与机遇 发言主题：“卷”中见“繁花”、发展新质生产力——2024年新能源大势观察 发言嘉宾：和君咨询高级合伙人 新能源事业二部总经理 李丙羊 中国新能源汽车行业发展历程 发展新能源汽车产业是优化国家产业经济结构、加快汽车强国建设、推进能源结构转型和实现交通领域碳中和的有效措施，具有重大战略意义。随着市场成熟度逐渐提高，行业进入由政策向市场驱动的换挡期，市场化竞争将愈加激烈。 中国新能源汽车行业发展特点 在“双碳”战略目标推动下，新能源汽车已然成为绿色低碳转型的重要领域，也是现代交通工具的重要组成部分，在蓬勃发展时期呈现出以下特点： 中国新能源汽车行业发展趋势与机会 “价格战”、“出海”受阻、市场“内卷”、“技术瓶颈”等挑战或依然存在，如何结合自身禀赋和外界趋势去探索和抓住新的“蓝海”市场，是未来新能源汽车产业链相关企业实现进一步优化财务结构和提升盈利能力的核心措施。 》2024大势观察：新能源汽车发展形势解读及未来趋势研判 发言主题：电池铝箔产品技术发展方向 发言嘉宾：杭州五星铝业有限公司 铝业技术总监 王昭浪 研发方向-高强高延伸电池箔箔材1D00新合金 1D00高强高延伸： ►调整合金成分配比，优化第二相形貌。 获取更多的短棒状第二相粒子提高材料塑性，同时合金化程度高提升铝箔强度。 ►降低铸轧速度増加冷区强。 获得更加细-小的晶粒提高材料塑性。 ►全程热处理优化，增加铝箔的总加工率。 尽量充分的破碎细化品粒提高材料塑性。同时高加工硬化程度，进一步提升箔。 发言主题：高性能超薄绝缘、防火防护涂层在动力及储能中的应用 发言嘉宾：中科院苏州纳米研究所 研究员、博士生导师 刘立伟 高性能超薄绝缘涂料 1.涂层材料； 2.纳米增强设计； 3.高绝缘性能(DC 3800V-6000)； 4.高剪切强度、附着力； 5.环保：满足RoHS要求； 6.阻燃：UL94-VO； 7.耐酸、碱、老化等。 SMM先进材料出货量TOP10榜单发布 SMM磷酸铁锂出货量TOP10 SMM磷酸铁出货量TOP10 SMM负极材料出货量TOP10 SMM电解液出货量TOP10 》SMM先进材料出货量TOP10榜单发布 发言主题：2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判 发言嘉宾：山东亿维新材料有限责任公司 市场分析经理 朱泽儒 负极焦类原料需求情况预测 未来随着终端对人造石墨负极需求量的持续增加，对焦类原料的需求将持续增长；2023年至2027年，负极需求量年均增长率将达到23%，对针状焦需求量年均增长率将达到17%。 不同焦类原料应用比例及发展趋势预测 未来负极对焦类原料的需求不仅局限于普通针状焦、石油焦，对负极专用焦（类针焦）、各向同性焦、快充焦等差异化需求将愈加显著。 传统石油焦的生产逻辑无法满足负极材料日益发展的需求，仅作为下游在“强内卷”周期下的被迫性选择，未来对传统石油焦的应用比例将持续下滑。 针状焦市场供需情况预测 针状焦将长期处于产能过剩的行业环境： 预计至2026年，针状焦产能将达457万吨（油系266万吨，煤系191万吨）。 针状焦需求持续增长： 预计至2026年石墨电极、负极对针状焦需求分别为79万吨134万吨，合计213万吨。 》2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判 发言主题：磷酸锰铁锂的发展历程、机遇和挑战 发言嘉宾：天津容百斯科兰德科技有限公司 常务副总经理 陈文 为什么选择磷酸锰铁锂 “锰”在哪里？ 安全性能：结构稳定性高于NCM；加入磷酸锰铁锂后NCM锂电池优化针刺检测。 高能量密度：能量密度比LFP提升15~20%， 续航可达800KM以上，锰元素的掺入将电压平台从3.6V提升至4.2V。 成本优势：随着EV产品应用逐步成熟，价格成本与LFP持平，并有超5%的瓦时成本优势；预计2026年后LMFP会快速起量。 LMFP正在经历整个产业链的内卷 2023年开始，行业新增产能集中释放，供大于求表现明显，整个供应链内卷，价格大幅下降，利润被挤压。 目前市场以LMFP+NCM掺混为主 锰铁锂电压与三元匹配，可复合提供新材料方案。锰铁锂电压与高镍三元匹配，复合后可得到兼具安全性与高能量密度的产品，并可以形成一系列方案灵活适用终端需求。 》磷酸锰铁锂发展历程、机遇和挑战 发言主题：聚阴离子型正极材料的产业现状与研究进展 发言嘉宾：中南大学 教授 胡国荣 锂离子电池产业 三大领域：消费市场成熟，进入交通电动化市场时代，储能市场已经开始启动。 2022年全国锂离子电池出货量达到750GWh，动力电池400GWh，储能电池100GWh，总产值1.2万亿。 2023年我国动力电池累计销量为616.3GWh，累计同比增长32.4%，整体增速放缓。（动力电池创新联盟）。2024年中国锂离子电池产能将达到1+TWh，全面进入TWh时代。 关键问题 • 锰与铁、掺杂元素均匀固溶的控制问题，减少杂相。 • 调控碳包覆均匀性与导电性,改善表/界面稳定性的问题。 • 控制颗粒尺寸、碳含量，以电性能与压实加工的兼顾。 磷酸锰铁锂材料的技术难点 （1）合成路线和生产工艺还不固定：固相法(包括一次固相法和共沉淀法)在工艺上相对简单，过程比较容易控制，但产品的电化学性能仍需提高； （2）材料纳米化并且添加更多的导电剂，较大的比表面积使得其团聚问题比较明显，影响浆化与涂布的一致性和操作性。极片干燥比较困难，粘结剂粘接性能较差，制备的电极片柔韧性较差等问题比较突出； （3）纳米化将显著增加正极材料与电解液之间的副反应而恶化循环寿命，导致材料分解而释放出氧气的趋势高于LFP，高温产气比较严重，可能引发安全问题。 》聚阴离子正极材料的研究进展 发言主题：磷酸锰铁锂材料新进展 发言嘉宾：星恒电源股份有限公司 CTO 王正伟 LMFP现存主要问题 • 现行业内商品化LMFP材料存在长期循环电压衰减、低温性能差、快充性能差（恒流比低)等问题； • LMFP高比表所带来的各类工艺制成需要调整和优化，短时间内难以在动力电池领域广泛推广； 磷酸锰铁锂材料 保持铁锂稳定架构，提升能量密度,同时安全性和成本相较三元材料有优势。 百吨级锰铁氧化物最新进展 从形貌上看，MFO早前研发产品和量产产品形貌没有太大区别； 从结构上看， MFO早前研发产品物相不纯，FeMn2O4占比小于30%；现在量产产品物相可以达到纯相，纯相可以提升材料的恒流比、放电克容量及材料合成时的加工性能； 磷酸锰铁锂材料厂用纯相MFO合成LMFP在2.5-4.3V电压窗口下纯相MFO工艺 1C克容量可以提高12mAh/g，恒流比提升15个百分比。 》技术分享：磷酸锰铁锂材料新进展 发言主题：高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用 发言嘉宾：上海永晗材料科技有限公司 董事长/总经理 张军 磷酸铁锂怎样才好？ ►微观层面： 理化指标：Cu、Zn、Cr…杂质含量； 一次颗粒分布合理：影响容量、压实、倍率； 形貌：球形度高； ►宏观层面： BOM成本低；生产工序少、单吨设备投入低；工艺弹性大。 未来发展方向 ►降成本：全回收 • 持续回收FP的杂质含量； • 副产品碳在LFP或者电池中的应用。 ►上大规模 • 大量废旧磷酸铁锂电池退役，对应产能建设。 ►专业化匹配 • 磷酸铁—磷酸铁锂的匹配关系，从头设计产品。 ►全球合作 • 海外一体化布局。 》高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用 发言主题：磷化工与新能源的融合 开启清洁能源新时代 发言嘉宾：贵州磷化新能源科技有限责任公司 总经理 周松华 磷矿石产能 现有产能：12191万吨。 预测产能：2023年底国内在建/规划磷矿石3550万吨，预测2023-2025年产能复合增速仅为3.97%，2026年磷矿石将迎来集中投产期，产能预计增长21.4%至1.48亿吨。 新增产能主要企业：瓮福集团、川恒股份、湖北祥云、新洋丰等。 磷矿石产业链 磷矿石主要用于生产磷肥、黄磷、磷酸盐等产品，磷肥是磷矿石最大的下游需求。 磷肥出口量：2023年我国磷酸一铵、磷酸二铵出口量分别为203.62、503.58万吨，同比增长1.25%、40.69%。 黄磷消费占比：2023年我国黄磷下游中PCl 3 消费占比为53%，磷酸消费占比为39%。 PPA产能：2023年底现有+拟建PPA项目产能将在2026年达519万吨，2023-2026年PPA产能复合增长率为14.25%。 结论 加快新能源、新材料等战略性新兴产业的发展成为经济工作的重大任务和主攻方向。磷化工企业入局新能源电池领域，为新能源产业高质量发展赋能是使命、应担当。 展望 上下游产业链携手合作，形成集群发展，互相赋能，共创未来。 》2026年磷矿石将迎来集中投产 产能或增21.4% 发言主题：硅基负极材料产业现状及与发展趋势 发言嘉宾：贝特瑞新材料集团股份有限公司 产品线总经理 庞春雷 发展趋势及现状 产业化应用的硅基负极技术路线：不同路线各有优缺点；气相沉积硅碳技术与传统硅负极截然不同，是一种新型的工艺路线，涉及到独特的原材料、设备和工艺。 新型硅负极开发-气相硅碳关键点 ►多孔碳：核心材料 孔均一性、孔容孔径大小、基体、导电性、成本等。 ►硅烷 安全性南、成本。 ►设备 大规模量产能力、设备安全性、连续化、单批次产能、批次稳定性 ►工艺 沉积工艺：硅的分布等。 包覆工艺：界面改善等。 发言主题：锂电负极材料企业出海面临的挑战和思考 发言嘉宾：上海杉杉科技有限公司 芬兰组负责人兼总裁助理 张阳初 低碳生产-生态友好型工艺 ► 资源循环利用： 热交换工艺能源内循环、工艺伴生产品闭环应用、包装辅材的循环再利用。 ► 生产排放无害化 生产三废无害化处理、排放结果低于行业与国家标准。 ► 石墨再生技术 电池、极片回收材料、生产过程材料回收再造条闭环探索。 》【新能源峰会直播】全球新能源矿产需求及展望 2030年全球电池供应链行业增长路径

5月29日，由 上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 在中国苏州国际博览中心隆重召开！大会围绕新能源各产业，原料、材料、光伏、储能、氢能、动力电池、新能源汽车、人工智能、电池回收等领域进行广泛交流，展示最新成果。展会覆盖4大展馆8大板块，400多家国内外参展商集中亮相，参会嘉宾不仅可以现场参观学习先进的产品，还可以高效促谈合作，推广宣传业务、拓展商业版图！ 本次峰会分为 开幕式、SMM高端沙龙闭门会、由多位学术顶尖人士汇集而成的院士专场、宏观及产业专场、欧洲律师协会——2024中国新能源企业跨境投资研讨会、国泰君安期货——产融结合下的新能源市场展望、电动车绿色出行及电池应用高峰论坛、储能产业论坛、光伏发电系统供应链论坛、氢能产业发展高峰论坛、新能源矿业权项目投融资高峰论坛、海外投资论坛、先进材料运用高峰论坛、新能源镍钴锂高峰论坛、锂电回收产业论坛 等多个环节。 5月30日， 光伏发电系统供应链论坛、电动车绿色出行及电池应用高峰论坛、储能产业论坛、海外投资论坛、新能源矿业权项目投融资高峰论坛、氢能产业发展高峰论坛 等六大专场同步进行，本文是 光伏发电系统供应链论坛 的文字直播内容，SMM将进行文字、图片、视频直播，敬请刷新关注！ 》查看本次峰会文字报道专题 》查看本次峰会现场图片直播 光伏发电系统供应链论坛 大咖访谈：新格局下，光伏行业的机遇与挑战 主持人：上海有色网信息科技股份有限公司大数据总监 刘小磊 嘉宾：中国电建集团国际工程有限公司新能源与电力部经理 郝喜国 沙特国际电力与水务公司（ACWA Power） 中国新能源开发总监 张宏亮 中建材浚鑫科技有限公司副总经理 郭万武 高景太阳能副总经理 胡晓君 2024年一季度光伏组件出货量TOP榜单发布 》点击查看榜单详情 嘉宾发言 发言主题：多晶硅、硅片供需展望以及转N进程 发言嘉宾：SMM光伏首席分析师 史真伟 价格回顾：多晶硅历史价格回顾（2022年1月-2024年4月） ►近期硅料情况分析： 2024年05月：4月末5月初市场签单在成本压力的影响下，性价比因素占比进一步提成，混包料、劣质料市场份额增加。混包料最先跌破40元大关，价格跌至39元/千克。签单后期，部分混包料价格跌至35元/千克。 多晶硅供需回顾 ►上半年多晶硅市场回顾： •多晶硅市场整体仍保持过剩态势，库存处于持续累积状态，到2024年5月多晶硅库存已经逼近30万吨大关，在5-6月份仍将继续累积。 •多晶硅供应已经出现月环比减少情况——率先将体现在5月份，主要由于价格已经跌破大多数厂家的完全成本线，部分尾部厂家及老旧产能的现金成本线也已被突破，引发了多个厂家的停产检修。 •多晶硅头部厂家市占率继续提高，新产线继续投产且保持高速爬产。 多晶硅产能扩张及投产时间 其对多家企业的多晶硅产能扩张及投产时间进行了介绍。 多晶硅生产成本情况（2024年5月） •目前除了头部5家，其余厂家多晶硅都已经进入了亏损现金成本的状况。 多晶硅产量及价格展望 》SMM：多晶硅上半年整体仍过剩 硅片将触底 未来一年如何排产？【SMM光伏论坛】 发言主题：2023-2024年工业硅市场发展与展望 发言嘉宾：SMM工业硅资深分析师 陆敏萍 工业硅、光伏产业链介绍 硅产业链概述 工业硅供应分析 2024年1-4月中国工业硅产量同比增幅22% 全年预计产量超460万吨 ►工业硅市场环境： 2023年中国全年工业硅产量在380万吨。2024年1-4月工业硅累计产量在142万吨，同比增幅22%。2024年全年预计国内工业硅供应超460万吨，加上97硅、再生硅等其他硅供应，预计全年硅供应量超530万吨。 工业硅企业数量达200余家，2023年全国top10企业供应占比在57%，top20企业供应占比在66%，随着头部企业产能扩张，以及一体化配套产能，行业产能集中度进一步提高。 内蒙、甘肃、宁夏等地产能快速增加工业硅季节供应特点继续弱化 2023年工业硅新增产能规划超百万吨，实际投产产能在48万吨远不急预期，主要受到一线人力紧张、行情低迷、政策等问题拖累。 2023年项目顺延叠加2024年规划产能，2024年拟投产产能近200万吨。工业硅、多晶硅行情均低迷，实际建设及投产不及预期的可能性较大。 2023年行业利润同比下滑超80% 2024年行业利润预期同比继续下降 西北地区以火电供应为主全年电价基本稳定，西南地区依赖水电供应全年电价波动幅度大，相同地区丰、枯水期电价价差可在0.2-0.3元/千瓦时，仅电价成本波动即在2500-3500元/吨。 2023年工业硅产品价格跌幅超原料端成本下降幅度，2023年行业平均成本同比下滑约11个百分点，行业利润同比下滑超80%。 北方冶炼以全煤工艺及大煤小焦工艺为主，从硅煤、石油焦及木炭价格对比，成本优于南方使用木炭工艺的硅企。 其还对成本端环节价格走势进行了分析。 》SMM：工业硅市场供需分析与后市展望【SMM光伏论坛】 发言主题：光伏电池P转N进程及市场竞争格局分析 发言嘉宾：SMM光伏高级分析师 毛婷婷 1.光伏电池市场P转N进程 光伏电池行业发展驱动力——降本+增效 光伏电池技术迭代持续围绕“增效”+“降本”展开。 从发电量角度看，光电转换效率、衰减率、双面率、弱光表现、温度系数等是主要的影响因素。 晶硅光伏电池技术发展路径 2023-2024年光伏电池技术P型向N型迅速转型，叠层电池产业化未来将加速。 中国企业光伏电池产能现状：P型退坡 N型达70%以上 2.光伏电池市场竞争格局分析 2023年中国光伏电池市场供需回顾 中国光伏电池市场快速完成P/N结构切换 ，屡现结构性供需矛盾 • 2023 年 N 型电池市占率快速提升 ：2023年月度N型电池比例从年初10%提升至12月的48.68%，包含topcon、HJT、ABC等N型电池片。2023年全年Topcon电池占比23.62%，HJT电池占比2%不到，N型BC电池占比1%出头。 • 2023 年上半年 N 型扩产进展慢市场仍以 P 型为主导： 2023年上半年Topcon电池产能释放缓慢，PERC电池需求占比85%以上。 • P/N 切换期，结构供需矛盾大 ： 2023年下半年电池结构性供需矛盾较为明显，2023年Q3N型需求提升超供应扩张速度，盈利能力大幅削减。 》SMM：Topcon电池扩产暂缓 未来光伏电池扩产增量来自于XBC与HJT【SMM光伏论坛】 发言主题：粒子与胶膜市场的供需格局 发言嘉宾：SMM光伏分析师 张轩睿 1.粒子、胶膜市场概述及产能产量分布 粒子、胶膜简要概述 EVA粒子：主要通过乙烯和乙酸乙烯共聚形成，油化工制EVA和煤化工制EVA存在成本差异。光伏主要使用的是28-25粒子和28-06粒子。 POE粒子：主要通过乙烯和α-烯烃原位聚合形成，目前市场中POE粒子主要由海外供给，国产化进程自2024年开始，主流使用的POE粒子是4碳和8碳POE粒子。 EVA胶膜： •透明EVA胶膜（主流克重：420g、440g、430g、400g） •白色EVA胶膜（主流克重：420g、440g） •LECO用高抗PIDEVA胶膜（主流克重：400g、380g） EPE胶膜： •EPE胶膜（主流克重：400g、380g、420g、440g） POE胶膜： •POE胶膜（主流克重：380g、440g、430g） 胶膜粒子市场产能产量占比 2.胶膜与粒子市场供需格局 》SMM：粒子与胶膜市场供需展望【SMM光伏论坛】 发言主题：全球光伏行业发展机遇与挑战 发言嘉宾：中国能源研究会可再生能源专业委员会 副秘书长 王卫权 1.全球光伏行业发展现状 2023年可再生能源装机容量再创新高 2023年，全球可再生能源年新增装机容量将增长近50%，达到近510GW，是过去二十年中增长最快的一年。这是可再生能源新增产能连续第22年创下新纪录。 2023年，中国的太阳能光伏装机量相当于2022年全球的装机量，而风电装机量也同比增长了66%。在全球范围内，仅太阳能光伏发电就占全球可再生能源新增装机容量的四分之三。 可再生能源电量占比持续增加 到2028年，潜在的可再生能源发电量预计将达到约14400TWh，比2022年增长近70%。在未来五年中，可再生能源将实现几个里程碑： 2024年，可变可再生能源发电量超过水力发电。 2025年，可再生能源发电量超过燃煤发电量。 2025年，风力发电量超过核能发电量。 2026年，太阳能光伏发电量超过核能发电量。 2028年，太阳能光伏发电量超过风力发电量。 2023年全球光伏装机达到477GW 其对全球装机情况进行了介绍。 2023年全球光伏新增装机超过400GW 2023年全球主要市场增长情况 至少有29个国家的装机容量超过1GW，比2022年的25个国家有所增加。 目前，19个国家（不包括欧盟）的累计总装机容量超过了10GW，5个国家超过了40GW。 仅中国的装机容量就达到了662GW，其次是欧盟（欧盟27国），装机容量为268.1GW，美国排名第三，装机容量为169.5GW，印度超过日本，排名第四，装机容量为95.3GW。 澳大利亚，荷兰，德国人均装机位居前三。 西班牙，荷兰，智利光伏电量占比处于全球前列。 大部分光伏发电的度电成本低于煤电。 我国能源消费结构持续优化 》王卫权：全球光伏行业发展机遇与挑战【SMM光伏论坛】 发言主题：钙钛矿产业化进展 发言嘉宾：昆山协鑫光电材料有限公司投资总监 李程斌 1.行业概览 光伏行业降本方式发生改变，系统造价中组件以外的电站系统成本占更大比重 提高转换效率是未来光伏降本的核心 作为第三代光伏电池技术，钙钛矿可持续迭代且可设计性极强 钙钛矿电池效率天花板高，叠层的效率上限较晶硅具备明显优势 其介绍了钙钛矿电池、晶硅电池、以及钙钛矿/晶硅叠层电池等不同技术路线电池的最佳效率进展。 从理论效率上限来看：钙钛矿单结（33%）、晶硅电池（29%）、以及钙钛矿/晶硅叠层电池（45%）。 钙钛矿成为行业共识，吸引全球光伏企业的关注和重点投入 》钙钛矿产业化进展【SMM光伏论坛】 发言主题：高效电池技术及不同路线电池竞争格局 发言嘉宾：上海交通大学太阳能研究所所长 沈文忠 PERC太阳电池发展及现状 PERC电池简介 PERC电池技术在常规Al BSF的基础上加入背面钝化层并通过激光开槽实现金属化接触，钝化层显著降低了背面的复合，同时通过调节背面结构，实现背面长波端的增长；PERC+结构由铝栅线替代全铝背场，独特的局域铝背场，实现了双面发电，双面率为~70%。 从2015年正式量产，通过全产业链的努力，包括设备、辅材、电池厂商等，PERC技术发展迅猛，并迅速占领市场成为主流。 PERC电池的发展历程 PERC 电池受益于其强大的性能与成本优势，在主流市场上占据着 80% 以上的份额；抓住 PERC 电池发展良机的企业一跃成为上一轮行业洗牌（ Al-BSF 、多晶）后的龙头企业。 PERC电池的技术发展历程及现状 膜层与金属化的优化：包括正面的膜层优化，提高光学吸收；降低栅线宽度，减少光的遮挡，优化浆料体系，改善金属与硅基的接触，引入MBB技术，降低单耗等等； 双面技术的推广：将背面全铝背场改为铝栅线，双面收光，双面发电，综合发电提高10%-30%； 选择性发射极技术叠加：通过金属化区域重掺杂，非接触区域轻掺杂，兼顾接触与钝化； 电池衰减问题的解决：前期通过光/电注入改善B-O造成的衰减，后期直接采用掺Ga硅片显著改善。 除了以上所述的部分，还有许多其它工艺细节上的优化，包括有新型清洗添加剂，正面发射极的优化，碱抛光技术等等，但受限于电池结构，电池端的提效越来越有限，量产极限效率在 23.5%-23.8% 。 2023 年市场占比超过 70% ，但 2024 年快速淘汰，占比将小于 20% 。 其还对量产PERC的功率损失分析进行了阐述。 TOPCon太阳电池技术及发展 高效钝化接触的基本原理 n-TOPCon电池技术 FraunhoferISE提出隧穿氧化钝化接触(TunnelOxidePassivatedContacts,TOPCon)概念。 TOPCon结构与PERC产线兼容性好，可承受高温过程(~900oC)，具有较好的产业化前景，且双面率高(~85%)。2024年PERC升级TOPCon是一大趋势。 其还对电池极限效率、三种技术路线的工艺流程、n-TOPCon制造过程及扩产、n-TOPCon技术发展等进行了介绍。 为什么TOPCon电池技术会脱颖而出？ 》大咖分享：n型光伏技术发展与趋势展望【SMM光伏论坛】 发言主题：废旧光伏电池回收利用技术及政策 发言嘉宾：生态环境部固管中心危废技术室主任 许涓 一、基本介绍 1.光伏组件的来源及数量 全球趋势：全球光伏装机容量从2010年40 GW增长到2019年580 GW，年均增长34.5% 我国趋势：到2020年年底，我国光伏组件累计装机容量达253 GW。 预测：到2030年，全球废旧光伏组件的总量将达8 Mt，到2050年，这一数字将增至78 Mt；可再生能源电力占比2025年33%→ 2050年达到86%(IEA,IRENA,BP)。 2.光伏组件的种类及结构 （1）光伏系统构成 （2）光伏组件类型：晶体硅组件（主要成分：硅、银、铝）、碲化镉组件（主要成分：碲、镉、铟、锡、银）、铜铟镓硒组件（主要成分：铜、铟、镓、硒、碲、镉）。 （3）光伏组件结构：晶体硅太阳能电池是光伏组件的核心部分。 （4）晶体硅组件构成：退役组件仍包含大量有价值材料：硅、银、铝、铜、钢、玻璃、塑料、铅、锡等。 二、回收利用技术现状 1、回收利用技术种类 （1）组件拆解 为回收和循环利用光伏组件中材料，晶硅组件回收技术分为组件拆解和组分回收两个步骤。 2、回收利用技术特点 （1）组件拆解 其对不同去除EVA的晶体硅光伏组件回收工艺方法比较进行了阐述。 （2）组分回收 传统晶硅退役组件的电池回收，主要依托选择性浸提、沉淀、萃取等方法，将电池片中贵重金属（银、铜等）分别回收。 另外，对于从组件拆解下来的完整电池片，可考虑进行电池片修复工序，使其恢复可使用的光电转换效率，再次进入光伏应用链条。 》废旧光伏电池回收利用技术及政策【SMM光伏论坛】 发言主题：“鑫”向未来 数智前行 发言嘉宾：闫铭涛 协鑫新能源运营科技有限公司 副总工程师 行业发展 风光无限 双碳背景下，新能源高质量快速发展，取得了举世瞩目的成就，电动车、锂电池、太阳能电池已经成为中国制造迈向高端化、智能化、绿色化的崭新名片。 从具体的数据来看： 2023年，风电新增装机规模75.9GW，同比增长102%； 2023年，光伏新增装机规模216.3GW，同比增长148%； 2023年，储能新增装机规模34.5GW，同比增长150%； 截至2023年底，风、光新增装机规模突破10亿千瓦，完成目标87.5%，国家提出的2030风光装机目标将提前实现。 据预测：2023年-2028年，全球可再生能源装机规模将达到7300GW。 未来十年，储能还有十倍增长空间。 未来可期 任何事物的发展不可能是一帆风顺的，新能源的发展同样如此。 2024年，新的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》将从4月1日起执行，这是17年来的首次更新。新办法规定可再生能源上网电量保障性收购电量基础保障电量执行“保量保价”市场化交易电量执行“保量不保价”政策。结合新能源电量消纳，富电地区存在电力过剩，电量价格过低问题。 不过，科技的不断进步，人工智能、大模型的发展为新能源电力提供的新的出口，英伟达创始人黄仁勋曾经讲过：如果考虑计算，我们需要烧掉14个地球的内源，超级AI将成为电力需求无底洞。随着技术的成熟，绿氢也为新能源电力消纳提供了新的方向。所以，风雨之后一定是彩虹。 规模增长对运营数智化提出高要求 》协鑫运营科技：践行数智运营创新 实现高效运营服务【SMM光伏论坛】 发言主题：海上光伏设计要点分析及案例分享 发言嘉宾： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 新能源工程院副总工程师 楼巍 海上光伏发展背景 海上光伏发展背景 碳达峰、碳中和： 以风电和光伏为代表的新能源产业将成为新蓝海。 海上光伏解决了用地和消纳的困难： 我国大陆海岸线长1.8万公里，按照理论研究，可安装海上光伏的海域面积约为71万平方公里。按照1/1000的比例估算，可安装海上光伏装机规模超过100GW。 海上光伏规划设计的背景 其从江苏、山东以及浙江等对海上光伏规划设计的背景进行了介绍。 以山东为例，山东省《海上光伏建设工程行动方案》指出：布局“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地，规划总规模4200万千瓦。以东营、烟台、威海、青岛等地浅海海域为重点，采用渔光互补、多能互补等模式，加快桩基固定式项目开发，开工规模300万千瓦以上，建成并网150万千瓦左右。重点结合海上风电场址布局，启动多种场景漂浮式光伏示范，打造“风光同场”一体化开发模式。 海上光伏优势：海上光伏发电工程从陆地搬到了海上，因海上水面开阔没有遮挡物，日照较长且利用充分，具有可显著提升发电量、土地占用少、易与其它产业相结合等特点。推动海上光伏开发建设有利于沿海省份突破土地约束，拓展新能源发展空间，对优化调整省内能源结构、推进海洋强省建设以及助力经济社会绿色低碳高质量发展有重要意义。 海上光伏储量：我国大陆海岸线长1.8万公里，按照理论研究，可安装海上光伏的海域面积约为71万平方公里。按照1/1000的比例估算，可安装海上光伏装机规模超过100GW。 快速发展阶段：2020～2022年，我国陆续出台海上光伏产业相关政策，加快创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。今年以来，山东、浙江等东南沿海省份正在大力推动海上光伏的发展，并出台了具体细则。除了分布式、大基地，海上正成为光伏应用的重要场景和争夺重点。 》技术贴：海上光伏设计要点分析及案例分享【SMM光伏论坛】 发言主题：颗粒硅技术创新-N型应用之路 发言嘉宾：协鑫科技控股有限公司全球硅基材料研究院院长助理 刘涛 FBR法颗粒硅概况 多晶硅产品与行业变迁 颗粒硅技术攻关 “10年磨一剑”颗粒硅开发成功 促进良性竞争、加速行业发展；填补技术空白；完善国内产业生态（装备国产化率100%、 下游客户覆盖率90%、总体市场占有率超20%、 N型硅料市占率60%）。 FBR法颗粒硅竞争优势 其还从工艺创新和下游应用等角度介绍了FBR法颗粒硅竞争优势。 FBR法颗粒硅竞争优势——下游应用（最佳复投选择） FBR法颗粒硅发展潜力 》颗粒硅技术创新——N型应用之路【SMM光伏论坛】 发言主题：n型ZBB-TOPCon高效电池组件技术产业化进展 发言嘉宾：正泰新能企业研究院副院长 何晨旭 发言主题：赛默飞元素分析在光伏材料检测领域的应用 发言嘉宾：赛默飞世尔科技(中国)有限公司CMD TEA产品线应用主管 王艳萍 发言主题：打造品牌差异化战略，领英助力新能源行业全球化发展 发言嘉宾：领英中国营销解决方案 资深客户总监 苏虹伊 发言主题：欧盟《外国补贴条例》对中国新能源企业在欧洲发展的影响及应对 发言嘉宾：北京雨仁律师事务所 王南楠 》点击观看CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会直播 》点击观看CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题