宏观新闻 1、中国央行数据显示，7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，连续第三个月暂停增持黄金。7月外汇储备为32563.7亿美元，前值为32223.6亿美元。 2、交易商协会监测发现，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。 行业新闻 1、深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。原则上项目（房源）主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积（65平方米以下）要求。 2、上海市8月7日下午举行今年第四批次集中供地活动，徐汇区斜土街道xh128D-07地块最终被绿城以总价约48亿元夺得，楼板价13.1万元/平方米，溢价率触及最高限制，达到30%。该地块打破了2016年融信中国在上海拍出的国内最贵纪录。 3、德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。 4、近期市场传言“监管不让发公募债基”，真相如何？财联社记者了解到，基金公司并没有接到监管停发债基的明文指令或者窗口指导，不过近期债基审批明显放缓。多家公募称“最近一个月没有债基审批”。 5、记者8月7日从业内获悉，继保险公司进行基本法调整优化后，今年部分保险中介机构对保险营销员的基本法考核也进行了优化，大幅降低了对营销员的业绩考核要求，新业绩考核标准的首年佣金要求相比旧业绩考核标准最高下降约40%。 6、乘联会初步统计显示，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；7月1-31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%。 7、浙江省人民政府印发《关于高水平建设民航强省，打造低空经济发展高地的若干意见》，其中明确，到2035年，全面建成高水平民航强省和低空经济发展高地。其中还提到，将组建省低空产业发展平台、航空产业发展基金。 公司新闻 1、中央商场公告，公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险。 2、据招商局集团纪委、广东省纪委监委消息，招商平安资管原党委书记、总经理陈明理接受审查调查。 3、昂立教育公告，教育培训业务仍属于强监管行业。 4、拓维信息公告，全资子公司中标AI服务器采购项目。 5、长城电工公告，公司从未从事光伏材料设备相关业务。 6、永泰能源公告，拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权，股票复牌。 7、云南白药公告，第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元。 8、四维图新公告，子公司与百度网讯科技联合中标2.5亿元自动驾驶相关项目。 9、沃尔核材公告，股东及部分董事、高管拟减持不超过589.55万股。 环球市场 1、美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.6%，纳指跌1.05%，标普500指数跌0.77%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。 2、WTI原油期货结算价涨2.77%，报75.23美元/桶。布伦特原油期货结算价涨2.42%，报78.33美元/桶。 3、COMEX黄金期货收跌0.33%，报2423.5美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.9%，报26.7美元/盎司。 投资机会参考 1、全球首款18650钾离子电池问世，有望替代传统锂离子电池 据InterestingEngineering报道，Group1宣布推出全球首款18650圆柱形外壳钾离子电池，这一突破有望为传统锂离子电池提供可持续且经济高效的替代品。18650钾离子电池代表一类可充电电池，它采用钾离子作为电荷载体，与更普遍的锂离子形成对比。据悉，这款钾离子电池标称电压为3.7V，能量密度可达160-180Wh/kg，与磷酸铁锂电池相当。 新型钾离子电池采用常见的商业组件，包括石墨阳极、隔膜和电解质配方。这不仅简化了供应链，而且增强了国内制造能力，从而减少了对镍、钴、铜和锂等必需矿物的依赖。这款新型电池采用了与市场上常见的18650锂离子电池相同的尺寸规格，即直径18毫米、长度65毫米。18650锂离子电池采用了Group1独有的Kristonite正极材料，标志着电池技术领域取得了重大进步。它可以成为基于LiFePO4(LFP)的锂离子电池和钠离子电池(NIB)的有力替代品。 2、上海电力现货市场实施细则征求意见稿发布 据上海发改委，根据国家相关要求，为进一步推动上海电力现货市场建设运营，市发展改革委会同相关部门组织国网上海市电力公司、上海电力交易中心对上海电力现货市场模拟试运行规则进行修订，形成《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》，已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现向社会公开征求意见。 24H1全社会用电需求快速扩张，累计用电量46575亿千瓦时，同比增长8.1%，同期上升3.1pct。东北证券认为，在党和国家各项政策的推动下，电力体制改革有望加速推进。在双碳目标背景下，我国电力体制改革预计将持续深化，交易电价将随供电成本和电力供需波动。对比海外，我国现货市场、辅助服务市场仍有广阔发展空间。上海证券进一步分析指出，随着电力市场改革的持续推进，以及电力行业清洁低碳转型，电力板块建议关注龙头公司。 3、Lumen获50亿美元AI相关产品订单 LumenTechnologies宣布，由于对人工智能连接产品的需求飙升，它已经获得了50亿美元的新业务。该公司补充说，AI需求巨大，公司正在与客户积极谈判，有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。Lumen解释说，所有行业的大公司都在“寻求快速获得光纤容量，因为由于人工智能需求的蓬勃发展，这种资源变得越来越有价值，并且可能受到限制。” 过去来看，全球主流光纤市场多以电信市场、传统IDC市场等等所用的标准光纤为主，但随着AI需求开始放量，光纤中的高端商品-特种光纤有望迎来全新的发展机会。国盛证券宋嘉吉认为，当下全球AI算力中心中多数采用海外品牌的高端光纤，在AI需求快速扩大的当下，具有深厚技术积累的中国光纤光缆龙头有望打开新的供应链机会。 4、Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至 无人驾驶再次火爆。近期，深圳、广州、北京、上海等城市纷纷出台利好政策，上汽集团等企业也加速落地Robotaxi，推动无人驾驶跑出加速度，抢抓新一轮产业变革机遇，促进经济增长。 数据显示，中国无人驾驶汽车行业整体保持着稳定增长的态势，2023年无人驾驶汽车市场规模达到118.5亿元，预计2025年前后将迎来规模性产业化契机。在政策、技术发展、社会需求等多维度因素的推动下，中国无人驾驶汽车的应用将更加广泛， 消费者对自动驾驶的服务需求也将同步增长。民生证券认为，Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作。现向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目，相关事项通告如下：（一）征集范围：深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。（二）房源条件：1.位置合适。处于交通便利、配套设施较为齐全的区位，贴近区域发展核心片区，具备产业基础、发展优势。2.户型面积合适。原则上项目（房源）主力户型面积应满足我市保障性住房户型、面积（65平方米以下）要求。3.生活便利。周边交通便利，临近地铁口、公交站，具备基础设施、生活配套相对完善等宜居条件。4.手续齐全。拟收购项目须四证齐全，保证项目的合法合规性，满足金融机构的贷款要求。 关于收购商品房用作保障性住房的征集通告 为积极构建“保障+市场”住房供应体系，遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则，深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作。现向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目，相关事项通告如下： 一、房源征集范围及条件 （一）征集范围 深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。 （二）房源条件 1.位置合适。处于交通便利、配套设施较为齐全的区位，贴近区域发展核心片区，具备产业基础、发展优势。 2.户型面积合适。原则上项目（房源）主力户型面积应满足我市保障性住房户型、面积（65平方米以下）要求。 3.生活便利。周边交通便利，临近地铁口、公交站，具备基础设施、生活配套相对完善等宜居条件。 4.手续齐全。拟收购项目须四证齐全，保证项目的合法合规性，满足金融机构的贷款要求。 二、参与征集所需资料 1.企业营业执照等。 2.“四证”，即国有土地使用权证（不动产权证书）、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。 3.土地出让合同及补充协议。 4.承诺书（包含但不限于手续方面、权属限制方面、法律纠纷方面、交付及办证方面等内容）。 5.企业资产负债和法律关系说明。 6.报名人信息登记表，含报名人名称、所投项目名称、项目所在地、建筑面积、套数、是否整栋、交房时间、房源性质、具体出让楼号、平面图、意向市场价、联系人、联系方式、邮箱等信息。 注：以上资料均需加盖企业公章。 三、其他事项 征集期限：自通告发布之日起至2024年10月31日 联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座62层 联系方式：0755-83080293 邮件：a20230100@szrcaj.com 深圳市安居集团有限公司 2024年8月7日

SMM8月7日讯：今日0#锌主流成交价集中在22870~22120元/吨，双燕成交于22100~22350元/吨，1#锌主流成交于21800~22050元/吨。早盘市场均价升水0~10元/吨，跟盘对2409合约升水10~20元/吨附近，对2408合约升水20~30元/吨附近，但跟盘成交较少，基本均价成交为主；第二交易时段，普通国产报价对2409合约升水15~20元/吨附近，高价品牌双燕对2409合约升水240元/吨附近。今日锌价下跌，下游企业逢低采买为主，贸易商因升水上行积极出货，另外前期贸易商出货较多，市场接货尚可，贸易商间交投较为活跃。

SMM8月7日讯：天津市场0#锌锭主流成交于21860~22290元/吨，紫金成交于21890~22310元/吨，葫芦岛报在25320元/吨，0#锌普通对2409合约报升水30~80元/吨附近，紫金对2409合约报升水60~100元/吨附近，津市较沪市升水30元/吨左右。截止午市收盘，普通品牌驰宏对09合约报升水40~80元/吨附近，红烨对09合约暂无报价，新紫对09合约报升水50~70附近，百灵对09合约报升水30~50元/吨附近，高价品牌紫金对09合约报升水60~100元/吨附近。今日盘面继续回落，下游逢低点价增加，贸易商有挺价心里，升贴水顺势上涨，贸易商之间成交亦较为活跃，整体成交略好于昨日。1#锌锭成交于21710~22100元/吨附近。

广州市花都区，放出了稳楼市“大招”。 8月6日下午，广州市花都区住建局发布通知，出台买房享花都“准户口”待遇、推进落实以旧换新无忧购、全力保障居民购房安全，以及打通网签、办证绿色通道等六条楼市扶持措施。 这其中，买房享花都“准户口”待遇，引发市场高度关注。 按最新政策，非广州市户籍人员在花都区行政区域内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡，凭花都人才绿卡及购房合同享受区政策性照顾入学待遇。 通知显示，持卡人子女在学前教育阶段，符合年龄要求的，按照教育部门学前教育相关规定，具有报名参加居住地本区教育部门办幼儿园电脑派位的资格；义务教育阶段，由教育部门统筹安排，具有公办学校（含政府在民办学校购买的学位）入读义务教育起始年级资格。 广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，今年以来，南京、武汉、佛山、沈阳等十几个城市出台购房落户相关新规，市场将其简称为买房、租房“送”户口，措施包括重启购房落户、探索租房落户、提高买房落户积分赋分等。 业内人士指出，广州花都区推出买房享“准户口”待遇，为今年一线城市之中，首个推出此类措施的城市。 在中指研究院华南分院研究主管陈雪强看来，此次广州市花都区发布购房享“准户口”待遇的政策，虽然没有实施“购房落户”，但可谓在一线城市率先打响了类似于“购房落户”的第一枪，同时也体现了“因区施策”的理念。 其进一步表示，花都区“购房享准户口”新政，将有利于带动外地户籍人员购房积极性。尤其对于需要解决孩子公办就学问题的家庭，此举将进一步释放这类人群的购房需求。对于区域的新房市场成交将形成一定程度的利好，未来其它外围库存量大的区域，或将相继出台类似政策。 “按当下市场走向，买房落户未来将成为普遍现象，甚至租房、有稳定居所等，都可以入户。不过，这些措施的背后，关键要看户口的含金量，例如是否有优质学位，另外要看市场对该区域房价的预期，以及区域内是否有大型且能够提供大规模就业岗位的实体企业。”李宇嘉称。 除买房享“准户口”待遇，花都区还将大力推行“房票”安置：在花都区行政区域内实施拆迁补偿时，增加房票补偿方式供拆迁人选择。房票票面金额除基础补偿金额和房屋征收奖励外，额外增加政策性奖励金额。 继续推进商品房以旧换新“焕新购”活动方面，鼓励商品房“以小换大”“以旧换新”“以低配换高配”，并通过“焕新购”活动推进“订金无忧退”，对一定期限内符合条件的退房人全额退还购房订金。若以“房票”形式参与以旧换新活动的，鼓励房地产企业额外提供优惠补贴。 此外，花都区还鼓励现房销售、价保无忧，鼓励满足条件的房企进行现房销售，打消购房者后顾之忧。 值得一提的是，在楼盘自主调整价格方面，花都区本次出台了重要举措：支持房企对新建商品房采取“价保无忧”措施，购房者购买新房后，若该楼盘在一定期限内出现降价，房企可提供差价补偿、家装补贴等优惠。 对于广州花都区出台一系列力度不弱的楼市政策，分析人士认为，这与当地市场面临压力有关。 据中指院监测数据，截止2024年7月底，花都区新建商品住宅库存量达149.2万平方米，位居全市第三，去化周期达24.2个月。 “花都区无论库存量还是去化周期，均位居广州全市前列，整体去化压力较大。”陈雪强表示。 而广州从市场成交变化情况来看，广州7月新房成交量相较于6月份，出现幅度不小的下滑。 据克而瑞监测数据，2024年7月广州新建商品住宅成交面积65万平方米，环比下降22%，同比上升24%；较今年二季度月均成交量微增1%。累计来看，今年前7个月广州新房成交面积385万平方米，同比下降24%。 去化率方面，克而瑞数据显示，广州今年7月新房去化率仅10%，该去化率与6月去化率持平；广州是四个一线城市中，7月新房去化率最低的城市。 事实上，就在花都区出台前述政策前几日，广州刚优化了公积金政策。 8月1日，广州住房公积金管理中心、广州市住建局发布通知，在广州市行政区域内购买新建商品住房的住房公积金缴存人，可申请提取本人及其配偶名下住房公积金支付购房首付款。提取首付款不影响以该套住房申请住房公积金贷款时的可贷额度计算。提取首付款购房后可以该套住房继续申请提取，可提取额度扣减已提取首付款金额。 李宇嘉认为，广州该项政策意在挖掘有效需求，特别是参加工作时间不长的新市民；提取公积金用于支付首付的措施，可切实降低购房门槛，让那些暂时付不起首付的购房者，通过增强其购房能力的方式，及时“上车”。 “不过，只有公积金缴存额比较大的人群，才能在该项政策中获得比较大的支撑作用。医生、教师、公职人员、国企及事业单位等体制内的人群，公积金缴存额往往较高，以此粗略来看，该政策将对这部分人群的购买力起到增强作用。但这部分人群，可能相当一部分为有房一族。由此，我们认为，无房的新入职人群，或者有改善住房居住条件意愿的人群，将是本次政策的获益群体，这部分人群将会受益于政策而及时释放需求。”李宇嘉补充道。 58安居客研究院院长张波指出，尽管房地产市场出现阶段性回暖迹象，但从7月市场变化来看，交易热度出现小幅回调，这反映出购房者信心还未完全恢复，市场仍面临一定的不确定性。 “在不确定性较大的情况下，购房者往往持观望态度；而房价走势、政策调整等因素的变化，都可能影响购房者的决策。分不同城市市场环境来看，一线城市的韧性更强，如果有利好政策出台，市场持续向好的提升力将得到增强，有助于整体楼市的稳定。”张波表示。

近日武汉一知名项目单价直降近万元的消息，引发外界对于武汉取消新房限价的热烈讨论。 对此，武汉市住房和城市更新局相关工作人员向记者表示，商品房销售价格由企业依据市场情况自主决定，而销售方案需在相关部门办理备案，销售价格只要不超过备案价即可。 “武汉在限制房价下跌这方面并未出台相关政策，完全由开发商自主决定。”上述工作人员称。 据悉，关于武汉取消新房限价的讨论，来源于一则留言。 日前“武汉城市留言板”有业主反映，万和光谷项目存在大幅降价行为，并请相关部门监督，其表示“2022年上半年开盘，备案价2.3万元/平方米，打完折1.9万元/平方米的万和光谷，目前售价为1.2万元/平方米，降价幅度之大是否合理？后期又是否可以如约交付？” 对此，东湖新技术开发区自然资源和规划局回应称，项目降价主要是因为企业与施工方存在债务纠纷，将部分房屋工抵给了施工方，近期施工方为了回笼资金，将工抵房进行低价出售，最高降价达6000元/平方米。 “企业根据市场状况调整商品房住房价格属于市场主体自主经营范畴，并不违背法律法规禁止性规定。”东湖新技术开发区自然资源和规划局表示。 正是这则回应，引发了外界对于武汉取消“限跌令”的讨论。 公开资料显示，此前在2023年10月，武汉曾出现部分楼盘因大幅降价被叫停的现象。当时，武汉新港临江汇项目在国庆期间采取打折促销方式，因降价幅度较大，引发前期购房业主抵制。该项目随后发布声明，将自行歇业一周，并全面叫停本次促销活动，活动期间成交客户，将退回款项。 “今年武汉市场整个销售情况不佳，尤其是近期正处于销售淡季，基本上限价的政策已不复存在，而是由开发商自主定价。”一位大型房企武汉分公司负责人向记者透露。 从成交表现来看，武汉房天下数据中心显示，2024年7月，武汉市新建商品房成交备案9199套，环比下降5.6%；成交面积103万平方米，环比下降15.96%。截至7月，武汉2024年新房已成交备案56594套，约为2023年全年新房成交量的41.2%。 因市场持续调整，市场上与房价起伏相关动态，成为各方关注的一个焦点。 事实上，一些城市最早在2010年出台相关限价政策，意在抑制房地产市场过热现象。随着市场出现回落，此前多地出台限制商品房成交价格下跌幅度等相关政策，为房价设置“跌停板”，要求项目降价幅度不能超过15%或10%，并对存在不正当降价的企业不给予项目网签备案。 而今年以来，这一情况有所改善。热点城市价格审核进行优化，部分城市扩大了预售价格开发商自主浮动的幅度，部分城市还进一步优化了价格审核流程。 据了解，今年以来，郑州、沈阳、兰州、郑州、宁德等城市明确不再实施新建商品销售价格指导，即取消销售限价，另有阳江、珠海、芜湖等地优化限价政策，如缩短备案价格调整时间间隔、取消楼层差价限制等。 “取消限价与目前正在构建的房地产发展新模式方向吻合，这与二十届三中全会对于房地产发展的精神保持一致。从三中全会指出的方向来看，高层已明确赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，预计后续将会有更多城市取消限价，以加快房地产市场走出调整期的步伐。”58安居客研究院院长张波认为。

SMM8月6日讯： 近期次氧化锌计价系数小幅回落，原因如何？后期走势如何？SMM调研部分次氧化锌企业了解相关情况，总结出了以下几个方面原因：   从原料供应端来看，在房地产行业持续收缩，钢材本身需求疲软的基础下，叠加高温降雨天气影响施工，螺纹钢新旧国标转换导致的恐慌性抛货，钢材价格跌至新低，钢厂普遍亏损，导致钢厂开工率处于历年同期低位，据SMM统计，电炉钢厂开工率已降至23.28%。钢灰市场供不应求，使得次氧化锌厂家难以维持稳定的供应量，导致部分次氧化锌厂家减停产。且作为次氧化锌的主要原料，钢灰价格亦水涨船高。次氧市场货量减少以及原材料价格高昂为次氧化锌系数提供了一定的支撑。   从需求端来看，主要可以从两方面分析，其一、再生锌方面，据SMM了解，目前粗锌整体的消费较差，下游压铸、黄铜等也是进入消费淡季，订单并不理想，整体电镀锌厂的开工普遍下降，因此对于次氧化锌的需求有所减少。其二，氧化锌以及其他化工行业，氧化锌企业受全钢胎开工降低及橡胶级氧化锌订单减少影响，整体对原材料需求有所降低，加之锌价回落，更多企业采购锌灰锌渣作为原材料，整体对次氧化锌的需求有所降低。整体抑制了次氧化锌系数的上调。 综合来看，在供需两弱的格局下，次氧化锌系数小幅回落，但据SMM了解，8月高炉检修数量也有所增加，若需求端变化不大的情况下，原料的供应紧缺加剧及锌价的回落或许会使次氧系数有所抬升。                                                                                                》点击查看SMM金属产业链数据库

SMM8月6日讯：今日0#锌主流成交价集中在22180~22410元/吨，双燕成交于22410~22640元/吨，1#锌主流成交于22110~22340元/吨。早盘市场均价升水-5~5元/吨，跟盘对2409合约升水0~10元/吨附近，对2408合约升水20元/吨附近，但跟盘成交较少，基本均价成交为主；第二交易时段，普通国产报价对2409合约升水0~10元/吨附近，高价品牌双燕对2409合约升水230~240元/吨附近。昨日下午锌价下跌，市场成交较好，晚间下游看跌情绪较浓，基本挂单在22000元/吨以下，今日锌价反弹，下游采购谨慎，贸易商补库为主，交投相对活跃。

SMM8月6日讯：天津市场0#锌锭主流成交于22010~22520元/吨，紫金成交于22020~22550元/吨，葫芦岛报在25630元/吨，0#锌普通对2409合约报升水30~50元/吨附近，紫金对2409合约报升水40~80元/吨附近，津市较沪市升水30元/吨左右。截止午市收盘，普通品牌驰宏对09合约报升水50元/吨附近，红烨对09合约暂无报价，新紫对09合约报升水30~50附近，百灵对09合约报升水30元/吨附近，高价品牌紫金对09合约报升水40~80元/吨附近。由于昨天下午及晚上锌价回落，下游点价采买增加，昨夜出货较好，加之周末天津到货较少，今日现货市场货量较少，贸易商有挺价心里，升贴水顺势上涨，贸易商之间成交较为活跃，下游仍有看跌情绪，整体成交一般。1#锌锭成交于21860~22360元/吨附近。

8月5日，经深房中协统计，2024年第31周全市二手房(含自助)录得1,061套，环比增长1.2%。二手房交易量止跌回升，分析可能与7月22日房贷利率再次下调正相关，周交易量能否持续保持千套以上还有待持续观察。 根据公开在售二手房源量数据统计，2024年8月5日，全市共有63,010套有效二手房源在售，较上周增加77套，小幅回升。其中龙岗较上周增加61套，有效在售16,504套，罗湖较上周增加31套，有效在售8,247套，坪山较上周增加27套，有效在售1,070套。