600亿，浙江湖州用真金白银向国内半导体及光电产业发出了“英雄令”。 近日，湖州市委举办“太湖之芯”半导体产业峰会，在峰会上发布了《“太湖之芯”产业发展规划（2023-2030年）》（下称“规划”），启动了“太湖之芯”计划。峰会现场，国内半导体行业的重量级嘉宾来了不少，其中包括合见工软董事长潘建岳、紫光展锐董事长吴胜武、临芯资本董事长李亚军、杭州士兰微电子股份公司董事长陈向东、沪硅产业总裁邱慈云等。 此后，湖州市又发布了《湖州市加快推进“太湖之芯”计划若干政策》（下称“政策”），明确表示将投入600亿资金，通过产业基金、新增专项贷款、项目补贴等方式，促进产业发展，力争成为浙江省半导体及光电产业新的增长极。 600亿大手笔 湖州这次的600亿大手笔，可以说是要把半导体产业投资卷起来了。从《政策》的具体内容来看，湖州不仅是常规的给钱、给地，而是细致到了装修费用、流片补贴等项目细节上。 《政策》共有8条， 首要还是在资金和土地方面，湖州计划组建总规模不低于200亿元的产业基金，另外新增了300亿元以上的项目专项贷款并安排财政贴息资金支持半导体及光电产业项目引进推进、投产达产 。它还计划每年安排10000亩工业用地，并建设一批可供“拎包入住”的高标准专业厂房，对项目所需用地、能耗、污染物排放指标等要素予以全力保障。 第二部分就是围绕项目的细节展开，按《政策》的规划将投入100亿元用于半导体及光电项目投入补贴，对设备购置、洁净室装修费用给予15%-30%的补贴，针对研发、生产场地租赁费用给予最高100%的补贴。 值得注意的是， 湖州还安排了2亿元进行设计、流片、封测全流程支持，对设计工具购买、流片费用给予最高50%的补贴。 一位芯片行业研发从业人员对《科创板日报》记者表示， 流片、封测费用是光电初创企业成本的重头戏，研发过程需要多轮迭代，每次费用可能都要上千万，政府在这个方面给予补贴对企业来说是非常实在的帮助。 对产业人才，湖州也相当大方。湖州称对半导体及光电产业顶尖人才，给予最高1亿元项目综合资助，并按顶尖人才年薪的70%给予用人单位薪酬补助，每年最高补助200万元。此外湖州还投入2亿元用于人才引育资助，对符合条件的新引进企业给予一定名额，由企业自主分配，用于为企业人才发放薪酬补贴。 给钱、给地，还考虑项目细节、人才引进，湖州确实在认真发力半导体产业。一位参与了当天峰会的半导体行业分析师对《科创板日报》记者表示，在峰会交流过程中，能观察到湖州市对半导体产业有很深的认识，感受到他们的重视。而且湖州本地已经打下了产业的底子，当地有东尼电子、三时纪等企业，还有集迈科等IDM射频企业。在材料端，湖州的南太湖新区半导体产业园、吴兴化合物半导体材料产业园能够落地半导体产业的材料需求。 在他看来，湖州现在的半导体产业已经有了基础，这次投资落地可能带来一次指数级的增长机会。 湖州在《规划》中明确的目标是到2025年，半导体及光电产业整体规模翻倍，总营收突破350亿元，培育年营收超亿元企业35家；到2030年，总营收超千亿，培育年营收超亿元企业共100家，浙江省“万亩千亿”产业平台完成打造。 产业基金扩容进行时 湖州在半导体产业投资已经落下了一子。此前，湖州南太湖新区联合湖州市产业集团，共同组建了总规模100亿元的“半导体产业投资基金”，用于扶持落地优质成长型项目。 该基金会同辖区浙江大学湖州研究院、电子科大长三角研究院（湖州）两所研究院，以及电子科大长三角研究生院、湖州学院和湖州职业技术学院三所大学形成了“一支基金、两个研究院、三所大学”保障体系，为半导体及光电产业企业及项目提供资金、技术、人才保障。 湖州的产业基金还在持续扩容，且目标已经不仅限于半导体产业 。5月18日，浙江省启动了目标总规模超2000亿元的“4+1”专项基金群。其中新一代信息技术产业基金由湖州产业集团下属中小创投公司作为基金管理人参与运作管理，基金规模50亿元，重点投向数字安防与网络通信、光通信等领域。 在同一时间，湖州邀请了中金资本、红杉中国、高瓴投资、鼎晖投资、国泰君安等百余家头部投资机构及产业资本齐聚湖州，广觅“合伙人”。 湖州方面表示， 现在要与市场接轨，深化头部投资机构深度合作 。目前，已实现与中金资本、华睿投资、汇誉投资等“老搭档”从浅层次磨合到蝶变式融合的跨越发展，持续对接高瓴资本、鼎晖投资、国方资本、达晨创投等“新伙伴”，探讨细化合作方向，开拓对接头部新渠道。 据湖州市产业集团董事长金宁称，目前湖州产业基金模式已经从1.0版本市场化基金到2.0版本区域基金，从3.0版本自管基金到4.0版本共管基金，从5.0版本专项基金到6.0版产业链基金，已完成六次基金迭代，六类基金呈现模式多元、覆盖广泛、投资灵活、效益倍增的发展态势。 无论项目规模多少、处在何种阶段、需要几轮融资，六类产业基金都能满足 。 截至今年5月，湖州市产业基金发起设立并参与管理的各类基金达30只，在管规模达470亿元，累计完成投资项目达103个，投资金额超66亿元，撬动社会资本300亿元以上。

商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问 有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？ 答：我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。 在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日方举措，一些日本行业团体和企业也以各种方式表达了对未来不确定性的担忧。但令人遗憾的是，日方公布的措施未回应业界合理诉求，将严重损害中日两国企业利益，严重损害中日经贸合作关系，破坏全球半导体产业格局，冲击产业链供应链安全和稳定。 日方应从维护国际经贸规则及中日经贸合作出发，立即纠正错误做法，避免有关举措阻碍两国半导体行业正常合作和发展，切实维护全球半导体产业链供应链稳定。中方将保留采取措施的权利，坚决维护自身合法权益。 点击跳转原文链接： 商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问

据外媒报道，德国总理朔尔茨在近日的访韩行程中，亲自向三星等韩国半导体巨头示好，希望其能够赴德投资，并表示：“如果来自韩国的全球参与者都在那里，那就太好了”。 朔尔茨指出，在微电子等基础关键技术方面，联邦政府正在追求加强技术主权、供应安全和供应链弹性的目标。希望提高德国和欧洲先进和可持续微芯片的研究、开发、设计和生产能力。与韩国的合作为此做出了重要贡献。欧盟与韩国之间的自由贸易协定已经奠定了重要的基石，并希望尽快达成一个现代化的协议，以进一步扩大经济关系。最后，韩国拥有高度发达的半导体产业和高度创新的参与者。联邦政府欢迎任何公司有兴趣投资德国作为半导体基地。作为双边数字对话的一部分，也希望加强这一领域的合作。 朔尔茨还谈到，新能源产业是另一个合作重点，在可再生能源和氢等其他未来技术领域，德国与韩国建立了互信合作关系，正在进一步加强这种合作。特别是，全球氢经济的加速发展对于使我们的工业过程摆脱对气候有害的气体非常重要。

受芯片股恢复上涨的推动，台积电(TSM.US)重新领先互联网巨头腾讯(00700)，成为亚洲市值最大的公司。 今年5月以来，台积电股价上涨了约6%，市值达到近4500亿美元，这得益于全球对人工智能的持续热情，以及日本等国对本土制造业的大力鼓励。腾讯股价本月在香港股市盘整，部分原因是尽管市场预期中国的重新开放有望带来提振，但该公司的广告销售令人失望。 展望未来，Bloomberg Intelligence分析师Charles Shum预计，下半年服务器芯片需求的复苏以及苹果(AAPL.US)新产品的推出，将进一步推动台积电今年的股价表现。

至周日， 沪深两市一共726家上市公司接受机构调研 。按照行业划分，电子、机械设备和医药生物接受机构调研密度最高。 此外，国防军工、通信、汽车等行业本周机构关注度大幅提升 。 细分领域看， 通用设备、汽车零部件和化学制药板块位列机构关注度前三名 。此外，计算机设备、软件开发、消费电子、电网设备等行业持续保持着较高的机构关注度。 具体公司来看，据Choice数据统计， 美利信、玉马遮阳、国光股份、加加食品等接受调研次数最多，达到3次 。从机构来访接待量统计，共有4家上市公司接待百家以上机构调研， 中矿资源、通裕重工和万润股份位列前三，分别为209、127和117家 。 在本周接受调研的上市公司中，北向资金流入最多的3只股票 分别为宁德时代、沪电股份和海大集团，净买入额分别为19.43亿元、3.64亿元和2.57亿元 。 市场表现看，本周智能电网、半导体、军工、人工智能板块均有所表现，但是持续性较弱。金桥信息周二接受机构调研时表示，在多元金融解纷平台方面，未来公司将致力打造成国内优质的高度智能化的平台，希望形成一定的技术优势。 二级市场表现看， 金桥信息股价在次日高开高走，录得三连板，创下年内新高 。 超讯通信周四接受机构调研时表示，公司在做好传统通信技术服务业务的同时，向IDC综合服务商转型，并获得兰州IDC项目订单及其他IDC服务订单。此外， 公司已经布局了云服务、边缘计算、物联网等业务 ，目前规模相对较小，未来随着数据存储和算力需求的扩大，公司将进一步投入资源，拓展该业务，提升占比。 二级市场表看，公司股价当日上涨近6%， 并于次日录得涨停 。 此外，值得注意的是，周五盘后人工智能及上游Chiplet为代表的算力技术概念迎来新利好， 北京市经济和信息化局等三部门拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划” ，加快满足近期迫切的算力需求，谋划建设数据训练基地。 梳理本周机构调研显示，半导体设备细分龙头芯源微5月15日发布机构调研表示，公司加深与盛合晶微、长电绍兴、上海易卜等国内新兴封装企业的合作关系，已成功批量导入各类设备。基于公司在三维封装工艺已有多年的技术储备和前期应用， 将快速切入到新兴的 Chiplet 大市场 。 深科达5月17日发布机构调研时表示， 公司研发生产的板级封装固晶机主要适用于ESD、MOS 以及第三代半导体 SIC、GAN 器件 ，该设备目标位置精度≤±10微米，角度精度≤±0.2，平板尺寸：685x650mm，效率：UPH≥5K/H。 瑞芯微周五盘后发布机构调研时表示， 公司的产品应用方向主要为端侧、边缘侧的 AIoT 。公司自研NPU及相关的算法、工具链等，底层技术都支持关键的Transformer。未来，随着各种大模型的小型化、差异化、甚至专用化，当大模型适合布局在端侧或边缘侧的时候，会提前做好技术布局，赋能各种特定场景应用。

今日（5月19日）早盘，芯片概念相关板块集体爆发，其中，存储芯片、MCU芯片、汽车芯片等细分板块涨幅居前。具体个股方面，截止午间收盘，长光华芯、恒烁股份双双20cm涨停，德明利、科瑞技术、大为股份也封板涨停，同时，智立方、全志科技、朗科科技等多股涨幅超10%，此外，今日上市的芯片新股N飞测大涨186%。 注：芯片股今日早盘集体走高（截止5月19日午间收盘） 行业景气有望改善，芯片新股首日翻倍 消息面，近日，SK海力士已启动筹资计划，规模高达5000亿韩元，其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。SK海力士高层表示，筹资意在为市场好转做好准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹。此外，有报道称，长江存储近期陆续对客户释出NAND芯片调价讯息，涨幅最高约5%。受消息提振，芯片板块近日人气升温，概念股纷纷走强。 以近3日数据统计，截止今日午间收盘，共有20余股累计涨幅超15%。其中，奥比中光上涨近47%，恒烁股份、康拓红外、智立方、科瑞技术、朗科科技、江苏雷利、长光华芯涨幅均在20%以上。此外，今日涨幅居前的芯片概念股中，首日上市的N飞测（中科飞测）也表现亮眼，截止今日午间收盘，其涨幅报收近186%，且盘中一度涨超200%。 据悉，中科飞测是半导体量测设备国产龙头，其产品已应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线。同行业相比方面，相较而言，公司营收规模低于行业平均，但毛利率水平处于同业中上游。此次上市，公司发行价23.6元，若以中一签500股计算，其截止午间的盈利可达2.2万元，且盘中最大浮盈近2.4万元。 芯片赛道人气回暖，关注AI+硬件方向 从资金面来看，多只芯片概念股近日获北向资金大幅增持。截止5月18日，以近3日数据统计，累计共有近20股获北向3000万元以上加仓，其中，韦尔股份。中天科技、中微公司、国电南瑞、中国中车5股增持规模超1亿元，华天科技、杭氧股份、光力科技、环旭电子等股也增持居前。目前，AI行情持续活跃，作为硬件端的芯片相关概念人气也日益高涨。 注：半导体概念近3日获北向资金增持居前的个股（截至5月19日收盘） 东海证券近日研报指出，随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。 对于可关注方向上，东海证券认为，AI赋能智能终端趋势明确，关注 消费电子和IoT芯片领域估值重塑 。从行业估值看，当前申万消费电子板块PB2.48倍，PE(TTM)21.61倍，显著低于行业历史中位数和平均数，估值筑底修复确定性较强。后续随着我国消费逐渐转暖、AI赋能智能终端，下游终端需求有望加速复苏，建议关注AI+的价值重估。

在美国、欧盟、日韩等多个国家和地区组织宣布发展半导体战略后，英国也加入了这一行列。 当地时间周五，英国宣布向其半导体行业投资10亿英镑，旨在加强国内产业和芯片供应链。 英国将侧重发展半导体设计 英国政府最新成立的科学、创新和技术部（DSIT）表示，英国将在2023-25年投资2亿英镑，未来十年将增加到10亿英镑。该战略的重点是加强英国在半导体设计领域的地位。 “ 我们的新战略将重点放在我们的优势上，比如在研究和设计等领域， 这样我们就可以在全球舞台上建立竞争优势，”英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在声明中表示。 目前，苏纳克正在日本参加七国集团（G7）领导人会议。在会上，苏纳克与日本首相岸田文雄达成了协议，启动“半导体合作伙伴关系”，合作研究和加强供应链弹性。除了与日本外，英国与韩国也签署了类似的协议。 尽管英国曾表示，将在今年秋季以前，宣布支持半导体制造业投资的计划，不过此次英国战略的重点仍然是设计和研究，而不是制造半导体。 英国跟上其他多国的脚步 在英国推出这一战略之前，新冠疫情期间，全球芯片短缺曾扰乱了一系列行业，并打击了汽车生产。 尽管最近，半导体短缺情况已经明显缓解，但全球多国仍然宣布了半导体发展战略，以表明对半导体行业的长期支持。 美国去年宣布了527亿美元的芯片补贴，而欧盟芯片法计划引入约430亿欧元的半导体投资。此外，包括日本、印度和韩国在内的其他国家也公布了自己的半导体战略。 在其他国家的积极举措下，英国国内也出现了要求政府加快行动发展半导体行业的呼声。 去年，英国一个议员小组发布报告称，英国缺乏端到端的半导体供应链，这将使其特别容易受到未来芯片供应中断的影响。而英国政府的最新战略，也可以看作是对英国议会施压的回应举措。

存储芯片龙头之一的SK海力士已 启动筹资计划，规模高达5000亿韩元（约合3.73亿美元） ，其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。 公司高层表示， 筹资意在为市场好转做好资金准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹 。 与此同时，SK海力士否认了市场关于公司财务紧缩的猜测。公司今年计划资本支出约9万亿韩元，仅有其2022年资本支出的一半。但即便在这种情况下，SK海力士近日也表示， 将保持对高端内存芯片的投资，其中便包括AI相关产品 。 虽说最近几个季度以来，存储芯片厂商交出的业绩答卷并不乐观，但美光、SK海力士等多数公司均对未来怀有乐观预期，认为今年下半年市场便将迎来复苏。 昨日另一存储芯片厂钰创也表示， DRAM行业库存水平已开始缩减 。在存储原厂产量减少的趋势下， 现阶段公司利基型DRAM有一半客户“活络”起来，预期年底这一比例可以恢复到100% 。其中，显示器领域回温更为显著。另外，DRAM产品的价格也趋于稳定， 目前的订单并非急单，而是不那么迫切的 。 花旗银行日前发给客户的一份报告也显示，分析师对芯片行业仍持“防御态度”，但也表示 行业已出现积极信号，包括个人电脑销售企稳、AI需求驱动增长、手机市场逐步复苏等 。 存储芯片价格近一年多以来一直跌跌不休。而TrendForce最新数据更显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势。 不过这或许只是“黎明前的黑暗”。国金证券指出， 如今存储芯片价格已跌破历史最低位置（当前DRAM价格距离最高点下跌超60%，部分料号现货价与合约价已出现倒挂），价格潜在下跌空间较小 。 此外，供给端原厂库存开始减少，模组厂商库存逐渐见底，主动去库存效果明显。 需求端，服务器新世代CPU的推出和AI需求增加，将提升DDR5、HBM等高性能产品及高密度模组的需求。 分析师认为， 存储价格有望逐渐接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存储板块迎来止跌 。

在ITF World 2023半导体大会上，黄仁勋表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能（embodied AI），即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统。一个具身智能机器人需要：首先听懂人类语言，之后分解任务、规划子任务，移动中识别物体，与环境交互，最终完成相应任务。 北京市日前发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，包括推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 亿嘉和 在互动平台表示，公司搭建的商用清洁AI+云平台，包含智能清洁运营管理、智能清洁机器人管理及售后运维等功能。 埃斯顿 已布局人工智能机器人，公司协作机器人可以在指定的区域内与人交互或协同工作。