2024年一季度即将结束。在以ChatGPT为起点的AI风潮席卷世界一年后，全球生成式AI应用加速发展，多模态模型及应用成为新一轮AI竞赛的“主战场”。目前，国内AIGC赛道应用层品类持续多元化，海外助手类应用逐渐成为主流。 盘点一季度资本市场最“出圈”的AI应用，文生视频赛道上，Sora在2月春节假期后引起市场关注；3月国产AI对话助手Kimi在突破200万字的长文本技术后，访问量与市场关注度激增；3月下旬，初创企业Suno发布同名模型V3版本发布，一条龙“包办”歌词、歌声、配乐，指向多模态应用流行新趋势。 文字聊天助手在ChatGPT问世之后成为各方人工智能巨头进军的方向，而多模态AI应用在2023年也已开始批量涌现， 2024年仍然在A股“出圈”的Sora、Kimi做对了什么？ Sora：更长的视频与商业化落地 继文生视频“独角兽”Pika大火之后，龙年春节期间，OpenAI发布的文生视频大模型Sora迅速风靡。Sora初步具备了理解物理世界的能力，率先将文生视频长度突破了1分钟长度，较其他模型表现更出色，还支持图生视频、视频生视频、视频扩展、多角度镜头等。春节后，Sora行情引领A股人工智能概念走强。 其最关键的突破可以概括为以下几点，据中泰证券概括， 一是生成效果上的可用性极高（60s时长、分辨率1080p）；二是从技术路线上解决了模态之间的对齐问题；三是从产业发展看，Sora通用性极强，有望统一视频生成生态。 而另一边，Pika等竞争者也在持续迭代，3月，Pika添加了 AI 视频自动生成音效功能，用户可以直接在应用程序中完成并创建新的声音文件，在此之前，Pika还推出了口型同步功能，在成为“一条龙”式AI 视频平台的路上前进。 Kimi：开启超长文本竞争 Kimi智能助手这一AI对话工具由月之暗面（Moonshot AI）在2023年10月推出，之后历经三次版本迭代。三月中旬，月之暗面宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文。 随后，“解锁”长文本能力的Kimi概念在市场爆火，多家上市公司发布公告称接入Kimi或正在与其沟通。百度、阿里也双双宣布加码，角逐长文本大模型赛道。 目前海内外商业化AI应用仍然以聊天助手类为主。在海外，a16z最新的全球 AI 产品 Top100 榜单2024年有22家新公司上榜，LLM助手占主导地位，ChatGPT网站稳居榜首。在国内，根据AI产品榜aicpb.com统计，目前国内智能聊天助手占主流，国内访问量前十中有六款产品为AI ChatBots，其中目前Kimi增速最高，2月环比为107.6%，在国内AI产品访问量排行榜中的排名升至第3位，仅次于百度文心一言的1006万和阿里通义千问的365万。 Kimi在竞争激烈的同类产品中被二级市场关注，民生证券认为， 优势在于其长文本处理能力，领先于同期其他模型产品 。月之暗面创始人曾表示： “无损的长上下文是通用人工智能的关键基础” 。而这一趋势在海外同类产品中也已出现。机器之心数据显示，OpenAI尚未上线的GPT-4.5Turbo上下文窗口将高达256K token（约20万词），Anthropic刚刚发布的Claude 3支持200K tokens上下文。 Suno: 降低AI音乐创作门槛 近期，AI初创公司Suno更新了文生音乐模型Suno V3，可通过几秒时间创作2分钟的“广播级”音质完整歌曲，并新增了更丰富的音乐风格和流派选项，如古典音乐、爵士、Hiphop等。相比V1版本20-40 秒的时长，V3版本在完整度、提示词依从以及交互jie面等各方面都有改进。Suno V3支持AI生成音乐歌词，但其能力侧重于音频生产，在文本生成方面，其与Open AI有合作。在模型运行时，Suno调用ChatGPT生成歌词和标题。 AI应用在向多模态延伸的同时，智能文字助手的接入也在成为AI初创企业的新尝试。 掀起行情的“爆款”AI有何共通之处？ 无论是Sora的强扩展性长视频，还是Kimi的超长无损上下文、Suno在文生音频中调用ChatGPT实现“一条龙”创作，都填补了市场中AI产品的某些技术性空白。而其更多的共通点在于面向C端用户的开放体验和显著的商业化预期。 ToC的切入点 Sora尚未正式发布，但其母公司OpenAI是最早一批开启人工智能商业化的企业。在Sora的测试阶段，其最先被开放给视觉艺术家、设计师、电影制作人等群体，首批拿到Sora授权的导演、艺术家们已在本周公开自己创作的最新短片。Kimi与Suno均有面向C端用户的免费访问形式，也获得良好口碑。华泰证券观点表示，Kimi的战略是基于闭源的C端模型，加速模型迭代，让B端公司接入其API合作赋能。 商业化预期 获A股市场关注的AI模型/应用单品往往有着更清晰的商业化预期。 在文生视频赛道，最新消息显示，OpenAI试图借助Sora进军好莱坞。据报道，OpenAI计划下周在美国洛杉矶与好莱坞诸多工作室、媒体高管、艺人经纪开会，以构建娱乐产业的合作伙伴关系、并鼓励众多制片公司将OpenAI的新款AI视频生成器融入它们的工作中。OpenAI CEO Altman已经在今年奥斯卡电影节周末出席洛杉矶的多场活动。 在智能聊天助手赛道，Kimi母公司联合创始人预计，2024年会推出多模态模型及产品，预计在24年上半年开启商业化模式。而这一发展路径，在海外已被OpenAI验证过。 热门AI应用对A股市场的影响？ Sora与LLM推理更需要内存带宽的资源需求不同，视觉模型推理将对芯片本身算力和内存容量提出更高要求。纵观机构对Sora概念所给出的投资建议，机会集中于： ①光通信领域和算力基础设施领域，需要更高的算力和带宽②AI文生视频技术有望对影视、广告营销、游戏与视觉内容创作等传媒领域进行重塑。 和Kimi相关的投资主线则包括 语料素材库价值的凸显（包括文字、图像、视频）、Kimi赋能应用的逻辑、与其他国产优质大模型合作的逻辑 。Kimi近期连续宕机则显示从训练走向推理对于算力的需求将会巨大，而且这种需求仅仅刚开始。华福证券复盘称，回顾本年Kimi行情，最先领涨的是可接入Kimi的应用场景，包括阅读、短剧剧本生成等场景相关的标的，而后行情传导到模型语料，即拥有视频语料、文字语料的各个标的，子版块轮动路径和OpenAI行情较为相似。 与Suno相关的投资机会，开源证券解读称， AI音乐生成模型训练或拉动对音乐版权、音频语料数据的需求 。 除了以上“爆款”AI，近期还有阶跃星辰大模型（万亿参数）、英伟达的一系列AI应用新部署等面世，AGI范式的构建仍在不断重塑中。在此过程中，机构的投资建议更多地指向训练数据集、算力和应用赋能。 算力、数据集、应用方向的新机会 国产AI算力链在芯片、交换机、存储、AI服务器等方向的机遇早已明确，而2024年新生的机遇也在酝酿。一季度，国盛证券表示， 国内外对液冷的需求有望形成共振 ，液冷从“可选”到“必选”的过程将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道；兴业证券有色金属研究团队认为，英伟达新发布的GB200 NVLink铜互联方案以及高速连接器需求放量有望打开 高端铜合金市场需求 。 2024年人工智能产业对于训练数据集的需求持续多模态化，开源证券表示， 长文本训练或拉动知识、文学类语料需求，多模态训练或拉动图片、视频类语料需求 。AI领域版权纠纷不断，海外近期多起由于未经出版社同意使用版权方内容训练大模型判罚落地，验证数据要素价值。三月末，国内《生成式人工智能服务安全基本要求》落地，方正证券表示，优质的视频和文本版权商价值凸显。 AI对应用的赋能在ToB领域也已有许多尝试，近期的机构观点更多指向多模态、长文本的应用加速 。华泰证券表示，综合当下全球AI应用发展情况，海外ToC应用进展与国内大模型能力升级或将成为2024年AI应用的关注重点。海外，AI应用2023年针对ToB场景全面铺开，大模型逐步嵌入企业IT基础架构。伴随模型能力提升，ToC应用有望迎来新拐点，多模态应用与智能终端（AI手机、AIPC）有望提速；国内，大模型能力优化仍是产业重点，长文本能力成为当前多家公司的模型能力重点。伴随基础模型能力提升，国内AI应用产品化、商业化节奏有望全面加快。 下一个Kimi何处寻？ 从技术角度上，中泰证券认为，继文本、代码、图片、视频之后，下一个有可能实现突破的AI模态大概率是3D 。目前海外在AI+3D技术上主要分为工业场景探索与非工业场景探索。非工业场景应用探索主要主要面向游戏、元宇宙中的3D资产设计；工业场景应用则主要以衍生式设计软件。但AI+3D建模技术当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。 而从A股市场角度，能够掀起行情的“黑马”往往出现在ToC端受众群体较多且有商业应用催化的方向 。天风证券计算机团队在Kimi掀起市场热潮期间曾经发布相关问卷调查，结果显示，Kimi 培育用户习惯逐步形成且黏性很高，并非营销导流的一次性热潮，同时在某些特定场景下也形成了用户的核心需求（如金融）。 从绕不开的通用场景如办公出发，垂直场景看好金融，建议关注办公软件、多模态赛道、金融和法律应用、B 端应用等 。

今日上午，人民大会堂北大厅举行十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动，邀请部分列席会议的国务院有关部委主要负责人接受采访。 工信部：开展“人工智能+”行动 推动人工智能赋能新型工业化 工信部部长金壮龙在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示，要开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。 工信部：推进制造业重点产业链高质量发展行动计划 金壮龙表示，要推进制造业重点产业链高质量发展行动计划，培育壮大先进制造业集群。 工信部：我国已实现县县通5G村村通宽带 金壮龙表示，目前我国5G基站数量已经达到338万个。我们已经实现“市市通千兆”、“县县通5G”、“村村通宽带”。 工信部部长四个关键字概括我国新型工业化 金壮龙表示，党的十八大以来，我国新型工业化显著加速，呈现出了特殊的形势，用四个字表述就是“全、多、大、强”。 工信部部长：今年还要建100个中小企业产业集群 让大中小企业融通发展 在回答关于促进“专精特新”中小企业发展的提问时，金壮龙介绍，下一步将重点抓好以下工作：一是提质量。要出台促进“专精特新”中小企业高质量发展的政策，要擦亮“专精特新”企业金字招牌，让它们货真价实。同时推进实施中小企业数字化赋能专项行动，深入推进中小企业数字化转型城市试点工作。二是优环境。要全面贯彻中小企业促进法，落实保障中小企业款项支付条例，同时也要为中小企业在用人、用数、用地等方面做好保障。三是强服务。要继续建立健全中小企业服务体系，会同有关部门深入开展服务中小企业的系列活动，同时发挥好中小企业发展基金的作用，支持中小企业创新、创业、创造。四是促融通。要进一步促进发挥链主企业的龙头作用，让更多中小企业参与到重点产业的发展中，同时政府搭建平台，让大中小企业融通发展。目前已经有200个中小企业产业集群，今年还要建设100个。 工信部：适度超前建设5G、算力等信息设施 加大6G研发力度 金壮龙表示，巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。 工信部：准备试点开放互联网数据中心 金壮龙表示，今年的重点工作主要有四项：一是全面保持回升向好态势，深入实施十大行业稳增长工作方案。二是全力推进制造业、重点产业链高质量行动计划，发挥联组企业，发挥产业链供应链韧性和竞争力。三是加快推进以先进制造业为骨干的现代化产业体系。推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。打造一批具有国际影响力的中国制造品牌，比如国产大飞机、燃气轮机、大邮轮等，都是这几年经过重大攻关突破的。还要创建国家制造业创新中心，发展高科技，实现产业化，快速形成新质生产力，培育壮大先进制造业集群。四是，着力推进产业科技创新能力，发挥企业在创新中的主体作用。首先要推进科技创新与产业创新深度融合，另一个要推进信息化与工业化深度融合，包括超前建设5g算力等信息设施，促进制造业向数字化、网络化、智能化发展等。金壮龙说，推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务。 相关阅读： 》习近平：发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业 》习近平：因地制宜发展新质生产力 防止一哄而上、泡沫化 》国资委主任谈新质生产力：央企要摒弃“挣快钱”理念 提前布局类脑智能、量子科技等前沿科技 》国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中心 》求是网评论员：把握新质生产力的科学内涵 》一图全解：新质生产力到底“新”在何处 》发展新质生产力 习近平为何强调“因地制宜”四个字？ 》张天任建议：加快新型技术工人队伍建设推动形成新质生产力 | 两会 》齐向东：民营企业是发展新质生产力的主力军 》钟波建议：加强绿色智能家电认证与监管

据发改委官网，近日，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁同志，在北京调研人工智能产业发展情况，与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流，鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势，加强技术研发，拓展行业赋能应用，加快推动我国人工智能产业高质量发展。

当地时间周三（1月31日），德国大众汽车集团表示，公司已经建立了自己的人工智能实验室，作为“全球联网的中心和孵化器”。 诸如OpenAI、DeepMind等也是知名的AI实验室。与之不同的是，大众表示，其AI公实验室专注于在汽车创新技术领域进行概念验证。最终，来自实验室的AI创新将应用到自己的汽车产品上，使车辆变得更加智能。 大众汽车集团管理董事会主席兼首席执行官奥博穆（Oliver Blume）写道，“我们希望通过AI为客户提供真正的附加值。我们的目标是将外部数字生态系统与车辆连接起来，创造更好的产品体验。” 新闻稿称，大众的AI实验室并不负责量产汽车，而是在全球范围内寻找与AI相关的新产品创意，然后与有需要的合作伙伴一起开发其中极具前景的概念，“AI实验室将拥有AI专家团队，与各品牌紧密合作。” 大众写道，公司看到了高性能语音识别的巨大潜力，以及扩展车辆功能的重要性，其中包括AI优化的电动汽车充电周期，预测性维护以及车辆与基础设施（例如车主的智能家居）的联网。 奥博穆强调，大众与科技公司的合作固然重要，但“未来我们打算简化组织和文化方面的合作。”媒体分析认为，这反映了这家老牌车企采用AI技术的雄心，同时加快技术独立的步伐，以减少对微软、苹果、谷歌等科技巨头潜在的依赖。 去年6月，大众的主要竞争对手梅赛德斯-奔驰宣布和微软合作扩大人工智能的使用，通过微软的Azure OpenAI服务为车主带来聊天机器人ChatGPT的体验。 而大众汽车也在年初的消费电子展（CES）上宣布将为旗下车型应用ChatGPT，并展示了首批将ChatGPT融合到IDA语音助手功能中的车型。

据商务部网站发布，应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多于8月27日至30日访华。 据日经亚洲报道，美国商务部长吉娜·雷蒙多周日开始对中国访问，将寻求就半导体和人工智能等两国存在冲突的高科技领域进行对话。 雷蒙多将在访问期间会见中国商务部部长王文涛，并在北京和上海停留。她还可能会见中国高级官员讨论经济政策。 雷蒙多担任商务部负责人的职位使她处于拜登政府对华经济政策的最前线，负责监督芯片技术出口管制等措施。人们担心，在一系列针锋相对的举动之后，中美在半导体方面的紧张关系将升级。 2022年10月，拜登政府禁止向中国出口先进半导体技术和制造设备。今年5月，网信办官网发布通知，称美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 半导体并不是唯一的战场。今年8月，美国拜登总统签署了一项行政命令，限制美国在中国的某些投资，例如人工智能和量子计算等领域。中方已表示准备采取必要措施予以应对。 中美两国均表示，对话对于避免意外冲突至关重要。两国正在寻求机会在今年晚些时候举行的国际会议上举行峰会。

7月25日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大精神和中央政治局会议精神，总结今年以来工作，分析当前形势，部署下一阶段重点任务，扎实推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国，确保全面完成全年目标任务。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙出席会议并讲话。部党组成员、副部长、国家国防科技工业局局长张克俭主持会议。部党组成员、副部长王江平、辛国斌，部党组成员、驻部纪检监察组组长叶民，副部长徐晓兰，部党组成员、副部长张云明，部党组成员、国家烟草专卖局局长张建民，部总工程师赵志国，部总经济师高东升出席会议。 会议指出，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照中央经济工作会议和全国两会安排部署，落实落细党中央、国务院各项任务要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，各项重点工作取得积极进展。促进工业经济稳步恢复，上半年，规模以上工业增加值同比增长3.8%，规模以上制造业增加值同比增长4.2%。扎实推进重点领域创新，一批关键技术产品攻关取得重要进展，C919大型客机实现商业运营，国产首艘大型邮轮顺利出坞。大力培育先进制造业集群，启动国家先进制造业集群培育提升工作。推进高端化智能化绿色化发展，工业互联网标识解析体系服务企业超过27万家，具有一定影响力的工业互联网平台超过240家，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个。推进制造业有序转移，举办制造业转移发展对接活动，推动签约一批重大项目。扎实推进中小企业专精特新发展，完善惠企政策，优化企业服务，持续做好防范和化解拖欠中小企业账款工作，加强专精特新中小企业培育，促进大中小企业融通发展取得新成效。推进信息通信业高质量发展，累计建成开通5G基站293.7万个，建成110个“千兆城市”，“5G+工业互联网”融合应用加快推进，重大活动通信服务、网络安全和无线电安全保障任务圆满完成。全面推进开放合作，成功举办中国-东盟新兴产业论坛。 会议强调，做好下一阶段工作，全系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央政治局会议精神，以主题教育为契机，认真落实党中央、国务院决策部署，扎实抓好“十四五”规划实施、产业基础再造、重大技术装备攻关、产业科技创新、产业结构优化升级、信息通信业发展、国防科技工业能力建设、烟草行业稳定发展等工作，对标对表、抓细抓实，确保完成全年目标任务，推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。 会议强调，要全力推进工业稳增长，抓好重点行业稳增长工作方案的宣贯落实，抓紧研究推进技术改造的政策措施，健全与企业的常态化沟通交流机制，更好发挥各项政策合力，稳定企业预期、提振行业信心。切实保障重点产业链自主可控，加强统筹调度和督促督导，压实各方责任，完善产业政策，强化人才队伍建设，提升产业发展质量和全产业链优势。狠抓传统产业改造升级，深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”行动，推进制造业卓越质量工程，加快数字化转型，构建废弃物循环利用体系，促进绿色低碳发展，着力提升高端化、智能化、绿色化水平，做好产业转移这篇大文章。着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。促进中小企业专精特新发展，深入贯彻《关于促进民营经济发展壮大的意见》，坚持“两个毫不动摇”，坚持管理和服务并重、帮扶和发展并举，深入推进清理拖欠中小企业账款专项行动，加快中小企业数字化转型步伐，加强中小企业公共服务体系建设，增强企业获得感。加强新型工业化等工业和信息化领域重大问题研究，强化理论阐释，谋划思路举措，丰富工作抓手，增强工作前瞻性、主动性和创造性。加强数据挖掘能力、案例剖析能力、问题研判能力建设，不断提高工业经济运行分析水平。完善新发展阶段的产业政策体系，不断优化产业政策实施方式，促进产业政策与财税、金融、贸易、投资、人才等政策协同。 会议强调，做好下半年工作，时间紧、任务重、要求高，要切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，推动主题教育不断走深走实，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。要掌握正确的工作策略和方法，大兴调查研究，谋划一些牵引性、撬动性强的工作抓手，加强部门协同、部省联动，充分调动各方积极性，加强地方典型经验交流推广，扎实推动重点任务时时有进展、按期见成效。要把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，筑牢贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的堤坝，持续纠治“四风”。要鼓足干事创业的精气神，大力弘扬“两弹一星”精神、载人航天精神、工匠精神等，倡导严慎细实、雷厉风行、团结协作、敬业规范的工作作风，牢牢守住“廉洁、保密、安全”三条红线。要坚持人民至上、生命至上，扎实做好通信设施防护和应急通信保障、工信应急产品协调保障等工作，深入开展重点行业领域安全隐患排查整治，坚决防范重特大安全生产事故发生。 北京市、上海市、江苏省、浙江省、四川省、湖南省工业和信息化主管部门负责同志作交流发言。中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组负责同志，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门负责同志，国家国防科技工业局综合司、国家烟草专卖局办公室、部机关各司局主要负责同志，部属各单位、部属各高校党政主要负责同志参加会议。