SMM6月15日讯：随着双碳政策的深入推进，有色金属行业作为重点关注的高能耗行业，正在面临着能源转型升级的巨大挑战。近年来，铝产业链上下游根据市场及政策，正积极探寻新的发展方向。 为了更好的加强与铝产业链上下游各企业之间的联系，增进彼此的了解，同时也更深入直接的感知市场动态，2023年6月12日上午，上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“SMM”）营销总监俞进、营销经理丘港城、李育瑾、孙令臣一同走访了亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚太科技”），受到了总经理浦俭英、副总彭奔、客户经理卢国庆等热烈欢迎。 通过此次走访，双方就铝型材及终端采购市场的现状以及铝市场格局的发展进行了深入的沟通和探讨。从行业未来发展，国家政策对市场影响等各方面进行了分析与研判。通过此次交流，双方加强了了解与认知。SMM认同亚太科技在行业发展中取得的成就，亚太科技也对SMM的专业表示了认可。此次走访为双方未来不断地深化合作，实现互利共赢打下了良好的基础。 企业简介 亚太轻合金（南通）科技有限公司由江苏亚太轻合金科技股份有限公司（亚太科技）出资成立，成立于2008年，公司位于江苏省海安市经济开发区，总投资约23.135亿元人民币，占地568亩，主要生产航空航天、汽车行业、家用电子、机械制造等领域用铝合金管、型材、零件产品。 亚太轻合金（南通）科技有限公司是继位于无锡的亚太科技、海特铝业之后，成立的第三个生产基地，传承母公司亚太科技多年的研究成果和业界影响力，利用成熟的生产技术和管理经验，重新规划设计的新型制造工厂。致力于交通运输领域轻量化的发展，积极开发汽车各个领域的铝制部品，在汽车热交换系统、底盘系统、发动机系统、车身系统不断发展壮大，产品水平跻身国际先进行列，享有极高的声誉。公司为“国家级高新技术企业”，获得“全国制造业单项冠军示范企业”、“江苏省科技进步奖”等多项荣誉。 联系人：卢国庆 电话：18912851781 上海有色网信息科技股份有限公司 联系人：丘港城 电话：17278624330 邮箱：qiugangcheng@smm.cn

》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格         》点击查看SMM铝产业链数据库

》2023第十二届金属产业年会-聚焦双碳机会 引领金属未来 SMM6月12日讯：近日有市场消息称，云南给予电解铝行业200万千瓦电力用于复产。SMM最新调研显示，近期云南多雨天气且较集中，降水量持续增加，省内水电站水位得到很好的修复，市场针对云南省内的电解铝企复产的预期增强。 SMM针对省内多家电解铝企业进行了调研，目前企业均在等待明确的电力通知，维持前期运行产能持稳运行，省内多家电解铝企业已经做好复产前的准备，预计6月15日省内会有明确的电力负荷分配的通知下发到企业，企业根据电力负荷文件规划企业的复产进度。 云南电解铝企现状及限电的影响 据SMM调研显示，云南地区的电解铝经过多年的发展，目前已经发展为拥有在产11家电解铝企业，电解铝建成总产能近560万吨（包含40万吨待转移的产能），指标产能526万吨的规模。2022年云南省内电解铝复产及新增产能释放，全年电解铝产量达420万吨，创省内历史新高，2022年省内电解铝、工业硅等行业的快速的发展，对省内的电力供应也提出了相当大的压力，2022年8月云南省内电解铝运行规模达到历史高位521万吨附近，9月天气干旱，水电发电力下降，省内工业用电紧张，电解铝企业在9-10月响应用能管控，减产总规模达122万吨。 进入2023年初，云南省内云南省降水较少，来水偏枯，水力发电承压。且云南省外送电量已处于低位，难以进一步降低。2月云南电解铝企业再次减产，减产规模达78万吨，两次合计减产达200万吨的规模，截至目前这部分减产产能仍未重启，目前云南省内电解铝运行规模约为326万吨，较去年同期下降150万吨左右。 电解铝企后期复产情况如何 后期复产情况： （1）电力供应方面，SMM认为云南省电解铝不具备快速复产的条件。虽然今年云南电力并未呈现下降的情况，但从用电测数据可以看出，云南的发电量供应增速低于需求增速，叠加还要保供外送电力，无疑会导致省内电力市场呈现紧缺的情况。日益增长的经济及省外用电需求，来水不足带来的水电装置不能满开，导致云南电力供需失衡。 从新能源装机上来看，云南省作为国内水电供应大省，截至2023年3月底，全省发电装机容量11509.4万千瓦，其中：水电8193.9万千瓦、火电1535.1万千瓦、新能源1780.7万千瓦。 （2）工艺方面，电解铝生产工艺区别于其他行业，装置稳定运行很重要的条件是电力稳定。由于生产工艺的特殊性，电解铝电解槽恢复生产需经历清槽、修复装炉、焙烧等多个步骤，因云南电解铝企业停产时间较长，企业基本完成了清槽等方面的工作，但从焙烧到量产还需要较长时间，且投资金额较高。按照目前行业复产的速度来看，电解铝企业复产一般能达到一天通电2-4台电解槽，转化成年化产能0.2-0.4万吨/日，取平均值0.3万吨/日计算，如果云南6、7月水电宽松，给到电解铝企业复产电力，省内11家在产电解铝企业齐头并进复产，则月复产规模总量为0.3*11*30=109万吨，复产规模在20%左右，届时云南电解铝运行产能将在435万吨附近，达到去年8月的运行高位则需要将近两个月的持续通电复产，但漫长的复产完成之后，马上又要面临四季度的枯水期，按照目前云南电解铝利润1500元/吨，一个电解槽投资回报期大约需要3个月左右，短暂的丰水期根本不能保证复产的产能回本，因此企业在复产节奏上会慎重考虑。 后市展望 SMM观点： 据SMM调研显示，目前云南电解铝企均维持前期的运行产能，虽部分企业做了复产工作，但目前均未接到明确的复产通知，企业预测6月水电稍有好转的情况下，省内工业用电或有增量预期，但企业会根据用电量的增量理性复产，复产周期或比理论复产节奏慢。 若具备复产条件，SMM预计云南复产总规模或先达到去年第一次减产后的规模（即先复产78万吨），然后再继续复产至435万吨，时间就到9月，部分企业或继续增量，部分保守企业或停止复产，观望枯水期的电力情况。根据以上推算，SMM测算2023年云南全年电解铝产量或为385万吨，同比降8.3%。国内全年产量同比或增2.6%至4110万吨，增量主要来自于广西、四川等地复产，及贵州、内蒙古、甘肃等地新增产能释放。 目前四川、贵州地区待复产产能约为20万吨左右，内蒙古尚有20万吨待新增投产，下半年国内供应上提供增量的主要为云南地区，故云南地区此次的复产规模对市场判断全年铝供需平衡较为重要，SMM根据目前的预测的复产预期测算2023年国内电解铝运行产能或在10月达到全年峰值4200万吨以上，而2023年全年电解铝产量将同比增长2.9%至4123万吨附近，关注西南地区电解铝产能变动情况。 若后续电力持续恢复，预计省内电解铝企业或将逐步复产至85%附近，总复产产能规模或在110万吨附近。考虑到电解铝的复产工艺及丰水期较短的现实问题，能不能达到预期水平仍有很多变数，SMM将持续关注云南地区复产情况。 企业观点： 神火股份 表示，云南电解铝预计复产情况，水电整体上还是要看来水情况，具体来水量多少也不可能受控制。如果通过加大火电的匹配、新能源的建设（光伏、风电）等等，可能会有些改善，但从根本上去改变这种状态，难度非常大。首先火电的能源价格非常高，火电目前处于亏损的状态；云南的水电占到70%以上，火电比例大概就十几，很难做到根本性的补充。丰水期和枯水期的客观存在，短期内这种情况应该很难发生根本性改变。 机构观点： 金源期货表示，有消息称云南发出第一批复产规模计划，并有企业已经开始复产。 国信期货表示，市场有传言称云南将于6月20左右给予电解铝行业200万千瓦电力用于复产，这意味着省内约130万吨电解铝产能将再次正常运行。 一德期货表示，基本面方面，供应端贵州等地区的电解铝复产在5月仍在继续，此外云南水电环比好转，降雨增加，市场预期云南电解铝复产将在6、7月开始，供给压力增加。 大有期货表示，供应方面，西南汛期将至，云南电解铝复产预期增强。 推荐阅读： ► 云南电解铝复产最新情况调研【SMM分析】 ► 丰水期临近 云南省内电解铝复产节奏推演【SMM分析】