受中东局势升级和美债收益率走高的影响，美股三大指数周一（4月15日）集体走低。 截至收盘，道琼斯指数跌0.65%，报37,735.11点，录得日线六连跌，年内涨幅收窄至0.12%；标普500指数跌1.20%，报5,061.82点；以科技股为主的纳斯达克综合指数跌1.79%，报15,885.02点。 盘前公布的数据显示，美国3月份零售销售额环比上升0.7%，显著强于市场预期的0.3%。瑞银集团策略师表示，如果美国经济增长保持韧性，通胀率停留在2.5%或更高的水平，那么美联储恢复加息的风险确实存在，基准利率到明年年中可能会达到6.5%。 策略师们预测，随着美债基准收益率大幅走高，其所谓的”不着陆情景”将促使美债曲线加速平缓化，美股将下跌10%至15%。日内，“全球资产定价之锚”美国10年期国债收益率突破4.6%关口，最高时一度达到4.66%，对科技股构成打击。 周末，伊朗向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机。以方说，超过300个无人机和导弹射向以色列，其中“99%”被拦截，以军一处军事基地被“轻微破坏”。 发稿前不久，以色列国防军总参谋长赫齐·哈莱维在视察内瓦蒂姆空军基地时表示，伊朗对以色列的导弹和无人机袭击“将得到回应”。 另据以媒报道，以色列战时内阁确定将对此前伊朗的导弹和无人机袭击进行反击，以官员们决定16日继续开会讨论反击行动。受中东局势的影响，芝加哥期权交易所的标普500波动率指数收于19.23，为去年10月底以来的最高水平。 盘前，顶级投行高盛集团公布了超出预期的2024年第一季度业绩，利润大涨28%，股价收涨2.92%，领跑道琼斯成分股。赛富时收跌7.28%，有消息称公司正在进行谈判以收购全球领先的数据管理软件提供商Informatica。 热门股表现 大型科技股集体走低，（按市值排列）微软跌1.96%，苹果跌2.19%，英伟达跌2.48%，谷歌C跌1.80%，亚马逊跌1.35%，Meta跌2.28%。 特斯拉跌5.59%，马斯克发布内部信称公司将在全球范围内裁员10%。10%的裁员比例意味着将有超1万名员工失去在特斯拉的工作。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.48%，报5,913.55点。 热门中概股多数走低，蔚来跌5.35%，小鹏汽车跌3.49%，理想汽车跌2.69%，百度跌1.36%，新东方跌1.18%，腾讯音乐跌1.14%，拼多多跌1.05%，阿里巴巴跌0.94%，京东涨0.12%，好未来涨0.51%， 公司消息 【特斯拉将在全球裁员10%】 特斯拉CEO马斯克发布内部信称，将在全球范围内裁员10%。马斯克在信中表示，这是在对公司组织进行了彻底审查后做出的艰难决定。“没有什么比裁员更让我讨厌，但我必须这么做。”马斯克进一步表示，在为公司下一阶段增长做好准备时，审视公司各方面以降低成本和提高生产极其重要。 【日本计划就搜索广告对谷歌采取反垄断行动】 据知情人士透露，日本公平贸易委员会（JFTC）正计划采取反垄断行动来推动谷歌自愿改革其商业行为，因为谷歌涉嫌在与雅虎的搜索广告合作中施加不公平限制。日本监管机构一直在调查这家搜索巨头向雅虎提供的关键词定向搜索广告技术。据信谷歌已提交了改进计划以防止问题再次发生，预计该机构会接受该计划。该委员会还在调查谷歌的搜索服务，但决定优先解决其广告业务问题。 【摩根大通CEO减持了该公司178222股普通股】 美国证交会文件显示，摩根大通首席执行官戴蒙报告称，4月15日其在公开市场以每股184.1783美元的价格减持了摩根大通178,222股普通股。

A股一季报行情纵深推进，披露业绩预增/预盈公告次日，移为通信收盘20CM涨停，新农股份、同为股份一字涨停，宝鼎科技、中航重机、瑞芯微涨停。 据财联社不完全统计，截至发稿，共有132家A股上市公司发布2024年一季度业绩预告。其中 16只个股净利同比预增上限超200% ，分别为 澜起科技、华源控股、湖南发展、川金诺、同为股份、航天科技、国光电器、晶晨股份、旗滨集团、京东方A、三元生物、孚日股份、百克生物、诺泰生物、江苏国信和博俊科技 ，具体情况见下图： 具体到个股看， 存储芯片概念股澜起科技以最高超11倍的业绩增速暂时领跑 ，其周三盘后公告预计一季度实现净利润2.1亿元-2.4亿元， 同比增长9.65倍-11.17倍 。据测算，2024年Q1净利预计环比变动-3%至10.6%。公司在公告中表示，互连类芯片产品线一季度销售收入约为6.95亿元， 创该产品线历史新高 ；自今年年初以来，内存接口芯片需求实现恢复性增长， 部分新产品（如PCIeRetimer、MRCD/MDB芯片）开始规模出货 ，推动2024年第一季度收入及净利润较上年同期大幅增长。 华安证券在4月11日的研报中表示，澜起科技业绩修复主要是 DDR5接口芯片的出货量增长所致 。随着行业去库存基本结束，内存接口芯片的市场需求量有望逐渐恢复至正常状态，同时因为DDR5渗透率的提升，RCD+配套芯片的市场空间对比DDR4时期将会有数倍增长，澜起科技作为行业领跑者， 持续受益于内存模组市场由DDR4向DDR5迭代升级带来的成长红利 。新品方面，澜起科技的PCIe5.0Retimer芯片已成功导入部分境内外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目，1Q24公司PCIe Retimer芯片 单季度出货量约为15万颗，超过该产品2023年全年出货量的1.5倍 。随着全球AI服务器及GPU出货量持续增加，PCIeRetimer芯片的全球市场规模快速增长，作为全球领先的供应商，澜起科技 有能力在竞争中抢占重要市场份额 。 主营金属包装和塑料包装的华源控股以最高近9倍的业绩增速紧随其后 ，公司周三晚间公告预计一季度实现净利润1900万元至2000万元， 同比增长827.06%至875.85% 。对于业绩增长的主要原因，华源控股表示一是因 享受增值税加计抵减政策 ，增加归属于上市公司股东的净利润 约750万元 ，二是公司 部分高毛利产品销量占比增加 ，提升了整体盈利能力。 无线物联网设备和解决方案提供商移为通信 周一盘后披露业绩预增公告 次日20CM涨停 ，公司预计一季度预计实现归母净利润3484.31万元-3677.89万元， 同比增长80%-90% 。移为通信在公告中表示，报告期内 毛利率较高的普通车载产品持续发力 ，同时资产管理类产品、动物追踪溯源产品、工业路由器等产品 毛利率均有所提升，带动业绩增长 。华金证券李宏涛在4月11日的研报中表示，移为通信产品综合毛利率上升主要系 自研模块替代外采、部分国产料替代进口料、美元兑人民币汇率持续走高 等因素，后续随着公司降本增效、原材料价格下降， 毛利率预计将维持在较好水平上 。此外， 移为通信已进入车载智能网关的领域 ，可为乘用车和商用车、卡车、公共汽车和客车提供远程信息处理解决服务， 有机会紧抓智能网联汽车的发展红利，未来将长期保持较高成长性 。 化学农药制造商新农股份周二股价一字涨停 ，公司前一天披露一季度业绩预增公告，预计一季度实现净利润2800万元–3000万元， 同比增长159.44%-177.97% 。新农股份在公告中表示，报告期内努力开拓国内外市场，挖掘客户需求，同时持续推进精益化管理，强化成本管控。与去年同期相比， 公司制剂业务的销量及利润均实现了增长 ，中间体与原药部分产品价格止跌企稳，盈利同比有所增长。此外， 非经常性损益对净利润的影响额约为540万元 。 中航重机周一盘后披露业绩预增公告次日涨停 ，公司预计一季度实现净利润3.19亿元， 同比增长18%左右 。信达证券张润毅等人在4月10日的研报中表示， 中航重机是高成长、低估值的航空锻造龙头 ，随着高端产能陆续释放， 2024年成长有望再次全面提速 。具体来看，我国航空锻造迎来黄金发展期， 商用飞机和外贸需求旺盛 ，中航重机2018-2021年定增2次，加码36.1亿投入西安新区先进锻造产业基地建设等项目， 预计2024-2025年或为产能释放高峰期，规模效应有望进一步凸显 。此外，中航重机受托经营青海聚能钛，打通上游原材料循环体系，收购宏山锻造、激光公司股权，加速锻造+铸造+3D打印中游平台化布局，向下游间接控股安飞公司布局精加工业务， 持续推进产业链一体化 ，推进材料集采、循环利用， 盈利能力有望提升 。 视频监控产品、技术和解决方案提供商同为股份 周四晚间披露业绩预增公告， 周五股价一字涨停 。公司预计一季度实现净利润3800万元–4800万元， 同比增长339.00%-454.53% 。对于业绩增长原因，同为股份在公告中表示由于产品结构变化的同时产品成本下降， 产品毛利率同比增长 。加之，公司大部分业务为境外业务，报价及销售均采用美元结算， 美元的升值会导致产品销售单价上升 ，从而导致产品毛利率也随之上升。 大型铸锻件生产商宝鼎科技披露业绩预盈公告次日涨停 ，公司周四盘后公告一季度预盈5500万元–8250万元，上年同期调整后亏损1773.01万元。对于业绩预盈的主要原因，宝鼎科技在公告中表示一是 出售宝鼎重工及宝鼎废金属100%股权，预计产生投资收益7055.14万元 ；二是 覆铜板及铜箔业务净利润同比扭亏为盈 。 高端算力SoC芯片厂商瑞芯微周五收盘涨停 ，公司周四盘后披露业绩预告， 预计一季度实现净利润6000万元到7000万元 ，上年同期亏损1838万元。瑞芯微在公告中表示，一季度 市场需求复苏，企业景气度逐步回暖 ，终端客户库存回归正常；AI大模型在边缘、终端的本地化、小型化部署趋势更加清晰， 带动公司长期深耕的AIoT各行业加快发展 。在毛利率稳定的情况下，其在汽车电子、工业应用、机器视觉等领域一季度完成同比大幅提升， 总体实现营收增长约64%到67% ；此外，公司 旗舰芯片RK3588进入快速增长期 ，以RK356X，RV1106/1103为代表的次新产品也加速放量。 业绩环比方面， 大型医药企业集团科伦药业 周三晚间公告，一季度净利润预计9.5亿元至11亿元，同比增长16.64%—35.06%。据测算 一季度净利环比增长203.03%-250.87% 。对于业绩预增原因，科伦药业在公告中表示报告期内加大市场开发，并持续优化产品结构， 输液和非输液制剂销量增长 ，利润同比增加； 原料药中间体主要产品销量和价格同比上升，生产成本降低 ，利润同比增加；公司持续优化融资结构，有息负债规模和融资利率下降， 财务费用减少，利润增加 。

拉开财报季序幕的华尔街大行财报引发投资者对高利率冲击银行的忧虑。中东地缘紧张局势升级，助长原油等商品走高，进一步加剧高通胀持久的担忧。周四刚有反弹起色的美股大盘掉头下行，三大股指齐跌超1%，因周五回落，纳指抹平本周累计涨幅，和标普、道指均连跌两周，道指继上周后再创硅谷银行倒闭以来最惨周跌。 周五公布的财报显示，即使是最大银行也面临更高的利率挑战。一季度摩根大通、富国银行和花旗的关键指标净利息收入（NII）分别环比下降4%、4%和2%。摩根大通的NII略低于预期，终结连续七季创纪录之势，不计市场业务的NII指引上调10亿美元后仍低于预期。CEO戴蒙警告持久的通胀压力影响经济，称对“多种重大不确定因素”保持警惕。摩根大通股价重挫，创将近四年来最差单日表现。 周四强力支持大盘的科技巨头大多回落，仅传出酝酿Mac全线采用AI加持M4芯片消息的苹果早盘保住涨势，午盘曾转跌。媒体称，中国电信运营商将推行三年内网络核心部件的国产芯片替代。芯片股带头打压大盘，AMD和英特尔曾均跌超5%，英伟达回吐周三和周四大反弹的大部分涨幅，本周险些累跌。 据参考消息援引媒体报道，美国情报显示，伊朗可能在未来24至48小时内对以色列领土发动袭击。此外，白宫周五表示，伊朗对以色列进行报复性打击是“真实”、“可信”的威胁，美方密切关注。据央视报道，以色列国防部长加兰特周五会见到访的美国中央司令部司令库里拉，讨论应对伊朗可能发动的袭击。 地缘风险激发市场避险情绪，美国国债价格反弹，美元走强。上测4.60%、处于近五个月高位的基准十年期美债收益率持续下行，和对利率敏感的两年期美债收益率均一度回落超过10个基点，本周仍集体累计攀升逾10个基点，体现3月CPI再度超预期增长、美联储官员一再放话暗示不急于降息后，市场对联储的降息预期明显降温。 到本周，市场预计的今年美联储降息次数降至不足两次 美元指数继续上探去年11月以来高位，欧元和英镑均跌至五个月低谷，在欧洲央行暗示年中有望降息，同时市场预计的美联储首次降息时间推迟到9月之际，本周美元强劲反弹。周四日本官员再度警告可能干预汇市，财相铃木俊一称不排除采取任何措施应对汇率过度波动，日元周五连续第三日创1990年来新低，后虽抹平日内跌幅，但全周颓势不改。风险资产遭抛售，加密货币未能幸免。比特币盘中跳水，一度跌穿较日高跌去超过6000美元，抹平本周内所有涨幅，尽管周一冲向上月所创的历史高位，本周仍累跌收官。 大宗商品中，多种工业金属走高，中国公布进口铜矿强劲、1到3月进口量增长超5%后，伦铜反弹至将近两年来高位，今年内累计涨幅扩大到10%以上。评论称，投资者押注，矿石供应减少将难以跟上不断增长的全球需求。地缘风险助推下，黄金再创盘中历史新高后跳水，但美股午盘纽约期金和现货黄金双双转跌，一度较高位回落4%，全周涨势不改。 地缘局势推升供应干扰风险，国际原油盘中强劲反弹，美油一度涨超3%至近半年来高位，后回吐过半涨幅。周五反弹未能扭转原油全周跌势，美联储降息预期时间推迟、国际能源署（IEA）下调今年油需增长预期、美国上周原油库存不降反增，都是打压油价因素。 周五黄金、比特币盘中跳水、原油冲高回落、回吐多数盘中涨幅 道指连创逾一年最大周跌 科技“七姐妹”仅苹果收涨 摩根大通创近四年最大跌幅 小盘股、芯片股和中概股跑输大盘 三大美国股指总体低开低走。午盘跌幅均超过1%，刷新日低时，纳斯达克综合指数跌逾1.9%，标普500指数跌近1.8%，道琼斯工业平均指数跌超580点，跌逾1.5%，最终继周三之后本周第二日集体收跌，道指本周第二日跌超1%、连跌五日。 道指收跌475.84点，跌幅1.24%，报37983.24点，1月24日以来首次收盘跌穿38000点。周四反弹的标普收跌1.46%，创1月31日鲍威尔讲话打击3月降息预期以来最大跌幅，报5123.41点，刷新3月15日以来收盘低位。周四反弹至创纪录收盘高位的纳指收跌1.62%，创3月5日以来最大跌幅，报16175.09点，刷新4月4日以来一周低位。 标普500指数收创近一个月新低，中盘股收创两个月新低 价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.93%，跑输大盘，回落到2月21日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.66%，在周四反弹至3月22日以来高位后回落到4月4日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌1.84%，跌落周四反弹所创的收盘历史高位，本周累涨0.01%。 本周主要美股指全线累跌，道指累跌2.37%，刷新上周所创的2023年3月10日一周、即硅谷银行倒闭当周以来最大周跌幅，标普累跌1.56%，创2023年10月27日一周以来最大周跌幅，和累跌2.92%的罗素2000均连跌两周。纳指累跌0.45%，纳斯达克100跌0.58%，均连跌三周。 本周主要美股指总体周三CPI公布后大跌，周四PPI公布后有所反弹，周五又大跌 标普500各大板块全军覆没，除跌逾0.7%的公用事业和跌0.9%的必需消费品以外，其他板块收跌至少1%，材料收跌近1.8%领跌，芯片股所在的IT板块午盘曾跌近1.9%、收跌逾1.6%。本周这些板块均累跌，除了跌逾0.2%的IT、跌0.5%的通信服务、跌近0.7%的非必需消费品，其他板块至少跌超1%，金融跌3.6%领跌，材料、房产、医疗也均跌逾3%，工业跌超2%。 标普500各板块ETF中，金融本周跌幅居首 包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内，科技巨头“七姐妹”盘中均曾下跌，仅苹果收涨。特斯拉午盘曾跌超2%，收跌约2%，抹平周四反弹的涨幅，在上周公布一季度交付量远逊预期当周大跌超6%后，本周有所反弹，累涨3.73%。 FAANMG六大科技股中，Meta收跌近2.2%，微软收跌1.4%，均回落至4月4日以来收盘低位；周四连涨四日至纪录高位的亚马逊收跌1.5%，周四反弹至纪录高位的Alphabet早盘曾刷新盘中历史高位、日内涨超0.4%，市值达2万亿美元，后转跌，收跌1%；奈飞早盘转跌后收跌近1%；而周四大涨超4%的苹果早盘曾涨近1.9%，后持续回吐涨幅，午盘曾短线转跌，收涨近0.9%。 这六大科技股本周涨跌各异，上周独跌的苹果本周累涨4.1%，表现最佳，Alphabet涨3.4%，亚马逊涨近0.6%，而Meta跌近3%，奈飞跌超2%，微软跌近0.9%。 芯片股总体回落、跑输大盘，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收跌约3.3%，回落至3月19日以来收盘低位，本周分别累跌近1.6%和约1.6%。芯片股中，英伟达收跌近2.7%，在连涨两日至3月26日以来收盘高位后回落，本周累涨0.2%；传出中国电信领域国产芯片替代的相关消息后，英特尔收跌近5.2%，AMD盘初曾跌超5%，收跌4.2%；收盘时，美光科技跌近4%，博通跌近3%，台积电美股跌超3%。 苹果、英伟达等七大科技股本周总体小幅累涨 AI概念股普跌，大多跑输大盘。 SoundHound.ai（SOUN）跌超8%，C3.ai（AI）跌超5%，超微电脑（SMCI）跌超4%，被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs（ALAB）跌近4%，Adobe（ADBE）跌超2%，甲骨文（ORCL）跌近2%，Palantir（PLTR）跌逾0.7%，BigBear.ai（BBAI）跌近0.6%。 银行股指数齐跌。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收跌近1.5%，连跌三日至3月15日以来低位，本周累跌近3.8%；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收跌近0.8%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收跌近0.9%，均在周四反弹后回落到2023年11月30日以来低位，本周分别累跌约3.4%和3.5%。 公布财报的大银行中，摩根大通收跌近6.5%，创2020年6月11日以来最大跌幅；一季度NII也低于预期、管理层称无法提供有关监管方何时撤除对其资产上限时间的更新、具体时间最终取决于监管方后，富国银行盘初跌超2%，早盘几度转涨后小幅转跌，收跌近0.4%；一季度营收同比下降2%、利润下降27%仍高于预期的花旗盘初曾涨超1%，早盘转跌，午盘曾跌超3%，收跌1.7%。 其他大银行中，到收盘，高盛跌2%，美国银行跌1.5%，周四媒体称财务管理业务遭监管调查后跌超5%的摩根士丹利收跌近0.8%。此外，公布一季度管理资产规模同比增长15%至创纪录水平、但资金净流入规模几乎减半后，资管巨头贝莱德收跌近2.9%。 热门中概股多数下跌，跑输大盘。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌近4.6%，本周因周五下挫而累跌3.22%，在上周反弹后回落，进入龙年以来九周内第四周累跌。中概ETF KWEB和CQQQ午盘分别跌超3%和2%。造车新势力中，小鹏汽车收跌近9.8%，蔚来汽车收跌近7.9%，理想汽车收跌4.7%，而小米粉单早盘涨近2%收平。其他个股中，收盘时，B站跌超6%，京东跌近6%，网易跌超5%，阿里巴巴、百度、拼多多跌超4%，腾讯粉单跌近3%。 波动较大的个股中，媒体曝出其治疗关节炎药物Librela 和 Solensia可能有副作用后，宠物药品公司Zoetis（ZTS）盘中跌超8%，收跌7.8%；在Fuzzy Panda Research发布沽空报告指控其保险欺诈次日，人寿险公司Globe Life（GL）收涨近20.2%，仍未抹平发布报告当天周四超过50%的跌幅。 欧股方面，能源股力挺周四回落的泛欧股指反弹。欧洲斯托克600指数暂别周四刷新的3月18日以来收盘低位。主要欧洲国家股指涨跌互见。德股和法股分别连跌两日和四日，而英股逼近去年2月所创的收盘历史高位，和意股均在周四回落后反弹，连跌五日的西班牙股指也反弹。 各板块中，原油力挺的油气收涨近2.5%，创2008年来新高，成分股中，伦敦上市的BP涨近3.7%、壳牌涨2.8%，巴黎上市的道达尔涨逾2%，股价创历史新高；得益于铜价创近两年新高，矿业股所在的基础资源涨2.4%，伦敦上市的成分股嘉能可收涨约5%，和油气股共同支持英国股指在欧洲各国中表现最佳，而汽车和旅游板块收跌近1.2%。 本周斯托克600指数在连涨十周后连跌两周，但跌幅不及跌近1.2%、创1月19日以来最大跌幅的上周。各国股指大多连跌两周，英股一枝独秀，在上周回落后反弹。各板块中，基础资源累涨超4%，油气涨近4%，尽显商品突出表现，而受累于周五下跌的旅游板块跌超2%，银行和奢侈品巨头所在的个人与家庭用品跌近2%，对利率敏感的房产跌超1%。 十年期美债收益率盘中较周四高位回落10个基点 本周仍升逾10个基点 美国10年期基准国债收益率在亚市早盘上逼4.59%，逼近周四刷新的2023年11月14日以来高位，后持续下行，美股盘前下破4.50%，美股早盘曾下侧4.48%刷新日低，较日高回落超过10个基点，到债市尾盘时约为4.52%，日内降近6个基点，在连升两日后回落，本周累计升约12个基点，连升两周。 对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾处于4.95%上方，美股盘前曾下破4.86%刷新日低，较日内高位回落逾10个基点，也远离周四突破5.0%所创的2023年11月14日以来高位，到债市尾盘时约为4.90%，日内降约6个基点，连降两日，本周仍累计升约15个基点，连升三周。 美债收益率周五回落，但全周集体攀升，短债的收益率升幅居前 美元指数创五个月新高 日元三日连创1990年来新低 比特币一度跳水超6000美元 追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在亚市早盘早盘微幅转跌时下逼105.20刷新日低，欧美交易时段持续上行，美股早盘，自2023年11月10日以来首次涨破106.00，后曾涨破106.10， 刷新2023年11月3日以来高位，日内涨近0.8%。 到周五美股收盘时，美元指数略高于106.00，日内涨近0.7%，在上周回落后本周累涨超1.6%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨近0.7%，两日刷新2023年11月13日以来同时段高位，在连跌两周后本周累涨逾1.3%，和美元指数均连涨三日、创2022年9月以来最大周涨幅。 彭博美元现货指数处于去年11月以来高位，本周创2022年9月以来最大周涨幅 非美货币大多下跌，欧元兑美元在美股早盘曾跌破1.0630，刷新2023年10月末以来低位，日内跌逾0.9%，美股收盘时处于1.0640上方；英镑兑美元 在美股早盘曾跌破1.2430，刷新2023年11月以来低位，日内跌近1%，美股收盘时徘徊1.2450；而日元再创1990年来新低后小幅转涨，美元兑日元在欧股盘前曾逼近153.40，连续第三日创1990年来新高，日内涨不足0.1%，欧股盘中转跌后美股盘前跌破152.60刷新日低，日内跌超0.4%，美股收盘时日内微跌。 离岸人民币（CNH）兑美元在亚市早盘刷新日高至7.2531，亚市盘中转跌后保持跌势，欧股盘中曾险些失守7.27至7.2690，刷新3月25日来低位，较日高回落159点。北京时间4月13日4点59分，离岸人民币兑美元报7.2673元，较周四纽约尾盘跌115点，在周四反弹后回落，在连涨两周后本周累跌195点。 比特币（BTC）在亚市早盘曾涨破7.1万美元刷新日高，欧股盘中起加速下跌，美股盘初跌破7万美元，午盘跌破6.6万美元，部分平台跌至6.52万美元下方，较日高跌超6000美元、跌近9%，刷新4月4日上周四以来低位，远离周一涨破7.27万美元所创的3月14日以来盘中高位，后跌幅收窄，重上6.7万美元，美股收盘时处于6.72万美元上方，最近24小时跌近5%，最近七日累计跌不足1%。 周五跳水后，比特币抹平本周前几日涨幅、累计转跌 原油反弹但全周累跌 美油盘中涨超3%后回吐过半涨幅 周四回落的国际原油期货周五全天保持涨势，美股早盘，美国WTI曾原油靠近87.70美元，刷新2023年10月下旬以来盘中高位，日内涨约3.1%，布伦特原油曾接近92.20美元，日内涨约2.7%，后逐步回吐大部分盘中涨幅。 最终，WTI 5月原油期货收涨0.64美元，涨幅超过0.75%，报85.66美元/桶，告别周四报85.02美元刷新的4月1日收报83.71美元以来收盘低位；布伦特6月原油期货收涨0.71美元，涨幅0.79%，报90.45美元/桶 ，收复周四失守的90美元关口。 本周美油累跌近1.44%，布油本周累跌近0.8%，均在连涨两周后回落，最近13周内第七周累跌，也是巴以冲突爆发以来27周内第15周累跌，在一季度大涨超10%后，二季度第二周未能保住涨势。 国际原油周五冲高回落，周五反弹未能扭转全周累跌 美国汽油和天然气期货齐反弹。周四止步两连阳的NYMEX 5月汽油期货收涨约1%，报2.8029美元/加仑，本周累涨约0.5%，连涨三周；NYMEX 5月天然气期货收涨0.34%，报1.770美元/百万英热单位，告别周四回落刷新的3月28日以来低位，在上周反弹后本周累跌0.84%。 伦铜反弹至近两年高位，伦锡一周涨12% 黄金连创盘中历史新高 后一度较高位回落4% 伦敦基本金属期货周五大多上涨。伦锌涨超2.5%，连涨五日，四日创去年4月以来新高。周四回落的伦锡涨逾2%，和连跌两日的伦铜均反弹至2022年6月以来高位。两连跌的伦铝反弹至去年2月以来高位。周四回落的伦铅刷新周三所创的1月末以来新高。而伦镍连跌两日，继续跌离连涨八日所创的四周来高位。 本周这些金属多数继续累涨，领涨的伦锡涨逾12%，伦锌涨超7%，伦铜涨超1%，均连涨两周，伦铝涨近2%，连涨五周，伦铅涨超2%，连涨三周，而上周反弹超6%的伦镍微幅累跌。 周五美股早盘，纽约黄金期货曾接近2449美元至2448.8美元，日内涨约3.2%，现货黄金曾涨至2431美元上方，日内涨近2.5%，均连续第二日创盘中历史新高，后持续回落，美股午盘均转跌。 期金转跌前已收盘，COMEX 6月黄金期货收涨0.06%，报2374.1美元/盎司，连续两日、本周第三日创收盘最高纪录，本周累涨1.23%，连涨三周，巴以冲突爆发以来27周内第19周累涨，涨幅远不及涨近4.8%的上周，上周创去年10月巴以冲突升级当周以来最大周涨幅。 收盘后美股午盘刷新日低时，期金曾跌至2350.6美元，日内跌逾0.9%，现货黄金跌至2334美元下方，日内跌逾1.6%，均较日内高位跌去约4%。美股收盘时，现货黄金处于2340美元上方，日内跌逾1.2%，仍连涨四周。 现货黄金盘中创历史新高后一度较高位回落4% 纽约期银连续11个交易日收涨，但盘后转跌。COMEX 5月白银期货美股早盘曾涨破29.90美元，日内涨近5.9%，收涨0.28%，报28.33美元/盎司，两日刷新2021年5月18日以来收盘高位，收盘后一度跌破28.00美元，较周四收盘跌1%。本周期银累涨3%，连涨三周。 本周白银连续第二周表现超过黄金，银价相对金价的强势程度为去年11月以来最大。

美股市场周五大幅下挫，三大指数均跌超1%，对通胀的担忧和地缘政治的不确定性打击了投资者情绪，大型银行股普遍下挫也令市场承压。 （三大指数本周走势，来源：FactSet） 截至收盘，道琼斯指数跌1.24%，报37,983.24点；标普500指数跌1.46%，报5,123.41点；纳斯达克指数跌1.62%，报16,175.09点。 美国3月CPI数据全线高于预期，令市场对美联储将很快开始降息的期待落空。 今年年初，交易员预计2024年将有多达7次降息。但现在看来，今年更有可能只会出现一到两次降息，一些人甚至怀疑美联储今年是否会降息。 中东冲突有扩大的风险，从而加剧了市场抛售。美国方面表示，伊朗将很快对以色列发起袭击，以报复此前伊朗驻叙利亚大使馆遭到空袭。伊朗认为，针对其大使馆的袭击系以色列所为。 摩根大通公布Q1业绩后，股价大跌超6%。尽管该银行营收和利润均超出预期，但其全年净利息收入展望略低于分析师预期。摩根大通CEO杰米·戴蒙还警告称，持续的通胀压力正在拖累经济。 热门股表现 大型科技股普跌，苹果涨0.86%，微软跌1.41%，特斯拉跌2.03%，谷歌跌1.05%，亚马逊跌1.54%，Meta跌2.15%；芯片股普跌全线下跌，英伟达跌2.68%，英特尔跌5.16%，AMD跌4.23%，美光科技跌3.91%，高通跌2.19%。 大型银行股普遍下挫，摩根大通跌6.47%，高盛跌2.01%，美国银行跌1.54%，花旗跌1.70%，摩根士丹利跌0.75%，富国银行跌0.39%。 热门中概股集体下跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.58%，阿里巴巴跌4.76%，京东跌5.93%，拼多多跌4.65%，蔚来汽车跌7.85%，小鹏汽车跌9.79%，理想汽车跌4.70%，哔哩哔哩跌6.13%，百度跌4.67%，网易跌5.15%，腾讯音乐跌4.45%，爱奇艺跌6.36%。 公司消息 【OpenAI奥尔特曼据悉向大型企业推介企业版ChatGPT，其中包括微软客户】 据媒体援引消息人士报道，OpenAI首席执行官奥尔特曼本月在旧金山、纽约和伦敦接待了数百名500强企业的高管，他和OpenAI的其他高管为企业提供了人工智能服务，并在某些情况下与金融支持者微软进行了正面交锋。与会人员称，奥尔特曼在每座城市都与100多名高管进行了对话。每次活动中，奥尔特曼和OpenAI首席运营官都会进行产品演示，包括ChatGPT Enterprise以及这些客户应用程序连接到其人工智能服务的展示。 【美国钢铁股东投票通过新日铁的收购要约】 当地时间周五，美国钢铁公司股东以压倒性多数通过了新日铁141亿美元的收购要约。 初步统计结果显示，在周五举行的一次特别投资者会议上，超过98%的股东投票通过了这笔收购交易。 然而，这笔交易面临被监管机构否决的风险。美国总统拜登已明确表示反对这起并购。 【埃克森美孚批准在圭亚那的第六个石油开发项目】 埃克森美孚4月12日公告称，在获得所需的政府和监管部门批准后，埃克森美孚就圭亚那近海Whiptail开发项目做出了最终投资决定。Whiptail是Stabroek区块的第六个项目，预计到2027年底将增加约25万桶的日产量。

美东时间周四，科技股引领市场反弹，纳指涨近1.7%，收于创纪录水平，三大指数中仅道指表现不佳。 （纳指涨近1.7%，来源：英为财情） 截至收盘，道琼斯指数跌0.01%，报38,459.08点；标普500指数涨0.74%，报5,199.06点；纳斯达克指数涨1.68%，报16,442.20点。 苹果和英伟达双双涨超4%，带动了科技股集体上涨，亚马逊涨近1.7%，创下历史新高。亚马逊CEO安迪·贾西表示，生成式AI可能是几十年来最大的技术变革之一，并承诺削减成本。 10年期美债收益率周三升至4.575%，创下2022年9月以来的最大单日涨幅。 3月PPI数据让担心通胀的投资者松了一口气。周四公布的数据显示，美国3月PPI同比上升2.1%，环比上升0.2%，均比市场预期低0.1%。 周三公布的美国3月CPI数据全线高于预期，引发了市场抛售。同天公布的美联储3月会议纪要显示，决策者对通胀下降速度放缓感到担忧。 波士顿联储主席柯林斯周四表示，现在降息的紧迫性比今年早些时候要低，货币政策过紧的风险已经消退。 纽约联储主席威廉姆斯表示，短期内没必要改变政策。 热门股表现 大型科技股全线上涨，苹果涨4.33%，英伟达涨4.11%，亚马逊涨1.67%，微软涨1.10%，特斯拉涨1.65%，谷歌涨2.09%，Meta涨0.64%。 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.07%，阿里巴巴涨0.35%，京东涨1.20%，拼多多涨1.19%，蔚来汽车跌2.83%，小鹏汽车涨1.47%，理想汽车跌2.41%，哔哩哔哩涨4.71%，百度涨0.70%，网易跌2.36%，腾讯音乐涨0.42%，爱奇艺跌0.90%。 公司消息 【M4芯片将侧重于AI！苹果据称拟全面升级Mac产品线】 据媒体援引消息人士报道，为了提振低迷的电脑业务，苹果正准备彻底改造整个Mac产品线，新的Mac将配置具备人工智能（AI）功能的M4芯片。 受此消息提振，苹果股价周四大涨超4%，创下自2023年5月以来最大单日涨幅。 知情人士透露，苹果下一代M4芯片的生产已经接近尾声。新芯片将至少有三种版本，苹果希望用它来升级旗下所有Mac机型。 【摩根士丹利大跌超5% 其财富管理部门据称遭美国政府调查】 据媒体援引消息人士报道，摩根士丹利财富部门遭到了多个美国联邦监管机构的调查，金融监管者在审查该银行如何防范其高净值客户从事洗钱活动。 受此消息影响，摩根士丹利股价周四大跌超5%。 知情人士称，美国证券交易委员会（SEC）、美国财政部下辖的货币监理署（OCC）以及其他财政部机构均参与了针对摩根士丹利财富部门的调查。根据去年11月的媒体报道，美联储对摩根士丹利采取了类似的调查。 【挪威养老基金KLP：投资者可能会要求特斯拉在年度股东大会上解决劳资谈判相关问题】 挪威养老基金KLP周四表示，投资者可能会要求特斯拉在年度股东大会上解决CEO马斯克不愿参与劳资谈判的问题。 【Coinbase衍生品已推出比特币现金和莱特币期货合约】 Coinbase称，Coinbase衍生品已推出比特币现金和莱特币期货合约。比特币现金和莱特币期货合约将通过我们的经纪商和期货佣金商合作伙伴进行交易。 【苹果将改进维修流程 允许客户和独立维修商使用二手苹果零件进行维修】 苹果公司4月11日表示将对现有的维修流程进行改进。从今年秋天开始，部分iPhone机型将支持客户和独立维修商使用二手苹果零件进行维修。苹果表示，新流程将保护iPhone用户的隐私、安全，同时为消费者提供更多选择，延长产品及零件的使用寿命，并最大限度地减少维修对环境的影响。

美东时间周三，美股市场大幅下挫，三大指数集体收跌，原因是美国3月CPI数据全线强于预期，市场对美联储降息的押注进一步受到打压。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌1.09%，报38,461.51点；标普500指数跌0.95%，报5,160.64点；纳斯达克指数跌0.84%，报16,170.36点。 周三公布的数据显示，美国3月CPI同比上涨3.5%，市场预估为上涨3.4%；3月CPI环比涨幅为0.4%，同样高于市场预期的0.3%。剔除食品和能源等波动较大的因素，美国3月核心CPI同比上涨3.8%，环比上涨0.4%，市场预期分别为3.7%和0.3%。 10年期美债收益率周三收于4.559%，为去年11月以来的最高收盘水平。 芝商所美联储利率观察工具显示，美联储在6月会议上降息的可能性只有17%。交易员们现在押注，决策者可能要到9月才会进行第一次降息。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“由于我们持续看到连续多份经济报告高于预期，美联储在短期内主张加息变得更加困难。” 热门股表现 大型科技股涨跌各异，苹果跌1.11%，微软跌0.71%，特斯拉跌2.89%，谷歌跌0.29%，亚马逊涨0.15%，Meta涨0.57%，英伟达涨1.97%，奈飞涨0.06%。 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.39%，阿里巴巴涨2.19%，京东跌0.11%，拼多多跌1.16%，蔚来汽车跌2.55%，小鹏汽车涨0.99%，理想汽车跌0.60%，哔哩哔哩跌2.10%，百度跌1.83%，网易跌1.11%，腾讯音乐涨0.08%，爱奇艺跌0.89%。 公司消息 【Meta官宣下一代AI训练与推理芯片项目】 Meta Platforms当地时间4月10日宣布其训练与推理加速器项目（MTIA）的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示，与第一代MTIA相比，最新版本显著改进了性能，并有助于强化内容排名和推荐广告模型。Meta称，公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。 【Adobe以2.62美元/分钟的价格购买视频资源来构建AI模型】 Adobe已经开始设法获得视频，以构建自己的AI文生视频模型，从而与OpenAI掀起的文生视频Sora展开竞争。相关文件显示，该公司要求其摄影师和艺术家群体提供100多段人物动作和情感表现的短片，以及脚、手或眼睛的简单解剖照片。视频的费用平均为每分钟2.62美元左右，但也可能高达每分钟7.25美元左右。 【亚马逊将允许员工用股票奖励换取现金】 亚马逊给中下层员工一个机会，让他们决定自己未来的薪酬在多大程度上与公司的股票表现挂钩。据媒体看到的一份内部备忘录显示，今年5月，亚马逊将给许多美国企业员工一项选择——将明年获得的股票数量减少四分之一，以换取更多现金。亚马逊加入了越来越多的包括特斯拉和Shopify在内的科技公司的行列，这些公司不那么重视股权薪酬作为激励员工的一种方式。这代表着科技公司支付员工薪酬的方式发生了巨大变化。 【KKR计划在五年将资管规模扩大至万亿美元】 KKR制定了一项扩大核心业务规模的计划，目标是在五年内管理的资产规模至少达到1万亿美元。该公司周三在投资者日之前向投资者介绍道，公司打算在现有的资产管理、保险和战略控股部门的基础上实现这一里程碑。KKR还希望在10年内实现每股15美元以上的年度调整后净利润。KKR已经超越了其私募股权的根基，发展成为一家另类资产管理巨头，其战略包括收购、信贷、基础设施、房地产和保险。截至去年年底，该公司管理着5530亿美元的资产，调整后净利润为每股3.42美元。 【梅西百货新增两名董事 结束与Arkhouse代理权之争】 梅西百货当地时间4月10日表示，将在其15人的董事会中增加两名新董事，以了结由Arkhouse发起的代理权之争。布鲁克菲尔德公司前高管Ric Clark和Rick Markee将加入梅西百货董事会，立即生效。他们二人均为由Arkhouse提名的人选，也将是Arkhouse收购要约审查委员会的成员。据了解，Arkhouse于2023年首次提交将这家零售商私有化的要约。

4月10日周三，重磅美国CPI通胀公布前夕，欧美股市普涨，债市变动不大，黄金、原油继续走高，日元兑美元再度下行，逼近日本财务省可能出手干预的152警戒线。 华尔街一致预期显示，市场预计3月份美国CPI环比增长0.3%，同比增长3.4%。若CPI通胀超预期顽固，可能会令市场排除6月降息的可能性、导致美元及美债收益率大幅上涨。 芝商所美联储观察工具显示，在数据公布前，交易员判定6月会议降息概率在60%左右，高于周一的51%，此外，市场也将关注周四欧洲央行的议息会议，寻找关于降息节点的线索。 美股盘前七姐妹中仅英伟达下跌 中概普涨 阿里涨超3% 盘前美国股指期货均上涨，但涨幅较为有限。纳指100期货涨0.17%，道指期货涨0.11%，标普500指数期货涨0.12%。 七姐妹除英伟达盘前微跌0.5%外，其余全数上涨，但涨幅均未超过1%。其他明星科技股中，台积电涨超1%，AMD微跌，英特尔微涨。 消息面上，此前台积电公布3月份营收1952.1亿元台币，同比劲增34%。 中概盘前普涨，阿里涨超3%，拼多多涨近3%，百度涨超1%，小鹏汽车涨超2%，哔哩哔哩、贝壳涨近2%。 消息面上，阿里创始人马云今日在阿里内网发表题为 《致改革 致创新》 的帖子，肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革，称阿里巴巴已重回健康成长轨道，并支持继续改革。据悉，这是退休后的马云五年来首次长篇幅分享对公司改革创新及未来前景的思考。 马云在信中指出： “三、五年的时间跨度对于互联网领域而言，犹如一个世纪之久，足以发生翻天覆地的变化，AI时代刚刚到来，一切才刚开始，我们正当其时！” 欧股普涨， 泛欧斯托克600指数涨超0.6%，其中科技板块涨幅超1.1%。 各国主要股指均上涨，英国富时100指数涨超0.5%，中东危机导致的油价上行推动石油和天然气板块上涨1%。个股中，该国最大的零售商乐购（Tesco）攀升了1%，公司预测在需求强劲和新客户增加的情况下，新财年的利润将进一步增长。 欧股11罗汉多数上行，LVMH集团涨近1%，诺和诺德微跌。 主要债券变化不大 CPI公布前夕，债市振幅不大。基准美债收益率持平，十年期英债小幅上行1个基点，十年期德债下跌1个基点。 日元继续走软 逼近152警戒线 日本央行行长植田和男今日再次强调不会调整货币政策以应对汇市的疲软，日元继续徘徊于34年低位，CPI公布前跌至1美元兑151.86日元，逼近日本财务省可能出手干预的152警戒线。 若美国通胀超预期顽固，支撑美元走强，日元可能会继续承压。 欧元兑美元持稳于1.08附近，波动不大，欧元兑英镑下跌近0.01%，报1欧元兑0.855英镑。 油价上冲90美元 金价继续走高 布油在90美元关口附近震荡，日内涨0.13%，报89.45美元/桶。 消息面上，中东危机近期有加剧趋势，市场担忧如果伊朗卷入巴以冲突，石油供应或受影响。 强劲央行买盘及避险需求推动金价走高，现货黄金日内微涨0.44%，报2354美元/盎司。

美东时间周二，美股市场高开低走，三大指数盘中一度悉数转跌，但收盘时仅道指微跌，标普500指数和纳指小幅上涨，在最新通胀数据出炉之前，投资者继续处于观望状态。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌0.02%，报38,883.67点；标普500指数涨0.14%，报5,209.91点；纳斯达克指数涨0.32%，报16,306.64点。 美国3月消费者价格指数（CPI）定于北京时间周三20点半公布。经济学家预计，美国3月CPI同比上涨3.4%，高于2月的3.2%。此前1月和2月的CPI报告都显示，通胀比预期更严重。 芝商所美联储利率观察工具显示，市场预计美联储6月会议按兵不动的可能性约为42%。 Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird表示：“经济仍比美联储希望的要热。实际上，以任何标准衡量，通胀都仍然居高不下，就业市场依然相当强劲。” 热门股表现 大型科技股涨跌不一，苹果涨0.72%，微软涨0.40%，特斯拉涨2.25%，谷歌涨1.13%，亚马逊涨0.26%，Meta跌0.45%，英伟达跌2.04%，奈飞跌1.62%。 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.68%，阿里巴巴涨1.78%，京东涨2.93%，拼多多涨2.96%，蔚来汽车涨7.78%，小鹏汽车涨9.35%，理想汽车涨1.70%，哔哩哔哩涨7.67%，百度涨0.44%，网易涨3.76%，腾讯音乐涨2.16%，爱奇艺涨3.70%。 公司消息 【英特尔将推出新的人工智能芯片 公司称性能超过英伟达H100】 英特尔将推出人工智能芯片的新版本，挑战英伟达在该领域的霸主地位。英特尔在周二早些时候的一个公司活动上表示，升级后的处理器名为Gaudi 3，将在第三季度全面上市。 该芯片旨在提高两个关键领域的性能，一是帮助训练人工智能系统，二是运行成品软件。对人工智能服务的旺盛需求促使科技公司争先恐后抢购这些所谓的加速器芯片，但英伟达分走了大部分蛋糕。 英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，早期版本的Gaudi未能实现英特尔一直希望的市场份额增长。他预计新的版本将产生更大的影响。根据英特尔的评估，Gaudi 3将比英伟达的H100速度更快、能效更高。 【微软将在日本投资29亿美元 用于发展AI和云计算】 当地时间周二（4月9日），微软宣布将在未来两年内投资29亿美元，用于提升其在日本的云计算和人工智能（AI）基础设施，这是该公司在日本最大的一笔投资。 微软将扩大其数字培训计划，在未来三年内为300多万人提供AI技能。该公司还计划在日本开设一个专注于AI和机器人技术的实验室，同时深化与日本政府的网络安全合作。 【力争在云计算领域突围 谷歌向企业客户推广AI模型Gemini】 谷歌发布了一系列面向云计算客户的人工智能产品更新，强调该技术是安全的并且可以在企业领域使用，尽管该工具最近在面向消费者时遭遇挫折。 周二在拉斯维加斯举行的谷歌年度云计算大会上，云业务首席执行官Thomas Kurian展示了谷歌最强大的人工智能模型Gemini如何用于制作广告、抵御网络安全威胁以及制作短视频和播客。企业客户可以将Gemini的查询回复与可靠的信息来源挂钩，即所谓的接地(grounding)。 Kurian表示，该公司正在推广使用谷歌搜索结果作为人工智能模型答案的来源，从而提供更高的准确性和新鲜度。 【谷歌推出自研数据中心芯片 追上同行“拥抱ARM架构”的脚步】 当地时间周二（4月9日），谷歌在官网宣布，公司推出了为数据中心设计的、基于Arm架构定制的新型CPU“谷歌Axion”，以期降低云计算的运营成本。 新闻稿写道，Axion处理器结合了谷歌在芯片领域上的专业知识和Arm最高性能的Neoverse V2 CPU内核，能提供业界领先的性能和能效，将于今年晚些时候向谷歌云的客户提供服务。 根据谷歌云内部的数据，与当今云中最快的、基于Arm的处理器相比，Axion提供的实例性能高出了30%；而与当代基于x86的同类处理器相比，Axion的性能高出50%，能效高出60%。 【波音工程师举报787梦想飞机存在安全问题】 据媒体报道，美国联邦航空管理局(FAA)正在调查波音一位工程师关于787梦想飞机安全问题的举报。该举报人声称787机身的各个部分没有正确地固定在一起，随着时间的推移，这个问题可能削弱飞机的性能。此外，飞机的维修和测试也采取的是错误方式。 波音回应称，有关787结构完整性的说法是不准确的。 举报人Sam Salehpour的律师表示，波音在解决787的维修工作时显示出公司的质控流程存在重大失误。根据给FAA负责人的信，Salehpour提到的问题包括在工程和测试阶段走捷径。 【波音第一季度交付83架飞机 降至2021年年中以来最低水平】 波音4月9日公布，在截至3月31日的三个月中，该公司交付了83架飞机，为2021年年中以来的最低水平，上一季度为157架，去年同期为130架。今年3月波音公司交付29架飞机，比去年同期交付的64架下降了一半以上。

宏观新闻 1、中共中央政治局常委、国务院总理李强4月8日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调，要继续固本培元，激发经营主体活力，增强发展内生动力。要强化组合效应，增强宏观政策取向一致性。要注重精准施策，提升宏观政策向微观传导落地实效。要坚决守牢底线，化解重点领域风险。 2、中国人民银行行长潘功胜会见来访的美国财政部长耶伦，就两国经济金融形势、货币政策、金融稳定、可持续金融、国际金融治理等共同关心的经济金融议题交换了意见。中国人民银行副行长宣昌能参加会见。 3、历经5天访华行程后，美国财长耶伦在4月8日下午于北京举行发布会，她再次表示：不寻求与中国脱钩，中美两国经济联系密切，脱钩会带来灾难性后果。 4、财政部部长蓝佛安与美国财政部部长耶伦4月7日晚在京举行会谈，就中美宏观经济形势、双边经济关系及合作应对全球性挑战等议题交换了意见。财政部副部长廖岷陪同参加。 5、财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风并答问。廖岷表示，中美达成新的共识成果。一是由两国财政部牵头，在中美经济工作组框架下就两国及全球经济平衡增长议题进行交流。二是由中国人民银行和美国财政部牵头，在金融工作组框架下就金融稳定、可持续金融、反洗钱等议题持续开展交流。 6、经党中央批准，二十届中央第三轮巡视将对国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、证监会等34家单位党委（党组）开展常规巡视。 7、外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美国太平洋陆军司令查尔斯·弗林在东京接受采访时表示，美国打算近期在印太地区部署中程导弹。中方对此有何评论？毛宁表示，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，我们没有兴趣和任何国家比拼军力。 行业新闻 1、上海黄金交易所公告，自2024年4月9日收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%。 2、广州住房公积金管理中心发布通知，调高公积金贷款最高额度。通知提出，使用住房公积金贷款购买自住住房的，一人申请贷款的最高额度调整至70万元，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款的最高额度调整至120万元。 3、近日，终端经销商传言飞天茅台酒散瓶目前的成交价格为2580元，跌破了2600元。对此，中国酒业分析师肖竹青记者表示，传统春节旺季过后就是白酒行业传统的淡季，淡季需求有减少也是正常现象。 4、民航局局长宋志勇在《学习时报》发表署名文章中提到，随着一系列政策举措推进实施，我国低空飞行服务保障体系基本成型。截至2023年底，全国建成通用机场449个，完成国家信息管理系统、7个区域信息处理系统和32个飞行服务站建设，上线民用无人驾驶航空器综合管理平台，实现低空飞行监管、服务全覆盖。 5、苏州市住房公积金管理中心推出灵活就业人员“乐居苏城”存贷产品，属全国第二、江苏省内首个产品，开启了产品化缴纳住房公积金的新模式。据了解，灵活就业人员缴存公积金可享受“灵活缴存、随时支取”的便利，实现“零存零取”的同时，还能享受住房公积金的各项政策补贴。 6、国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息，4月有14款游戏获批，2024年累计共46款游戏获批，腾讯出版的《洛克人11》，完美世界出版的《乖离性百万亚瑟王：环》在列。 7、有媒体报道称，丰田全球车型智能驾驶方案将采用“丰田+华为+Momenta”三方联合方案模式。自动驾驶公司Momenta和华为分别提供软件和硬件方案，三方深度合作并整合。丰田或采用华为参与程度相对较低的第一种模式。 8、昨日21国债14盘中临时停牌，或与一笔交易有关。根据数据撮合成交明细显示，4月8日13:42:46，一笔以90元每张的价格、成交量为33手、成交金额为2.97万元的交易达成，该国债价格因此骤降10%。 公司新闻 1、中国中免发布业绩快报，一季度净利润23.08亿元，同比增长0.33%。 2、安德利公告，果胶产品生产公司为控股股东参与投资的关联方，公司与其无直接股权关系。 3、山高环能公告，公司目前未直接生产生物柴油。 4、荣科科技公告，公司不存在对超聚变公司的收购重组计划。 5、莱绅通灵公告，公司股价短期内涨幅较大，可能存在炒作风险。 6、北方铜业公告，公司主要产品为阴极铜，多重因素对公司业绩带来不确定性。 7、中贝通信公告，与济南超算中心签订7.3亿元算力服务合同。 环球市场 1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.03%，纳指涨0.03%，标普500指数跌0.04%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%。 2、COMEX黄金期货收涨0.55%，报2358.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.7%，报27.97美元/盎司。 3、WTI原油期货结算价跌0.55%，报86.43美元/桶，布伦特原油期货结算价跌0.87%，报90.38美元/桶。 投资机会参考 1、全国首套成功研制，行业龙头重押该细分领域 近日，记者从南方电网广西电网公司获悉，该公司联合南方电网储能股份有限公司、中国科学院物理研究所等多家单位组成的项目团队，近日成功攻克钠离子电池规模储能技术难题，完成长寿命、宽温区、高安全的钠离子储能电池开发，成功研制全国首套大容量钠离子电池储能系统，整体技术达到国际领先水平。 相对于锂电池，钠电池具有资源丰富、高低温性能优异、倍率性能好、安全性高的特性，使其能够在两轮车、储能等应用领域得到进一步地验证和实践。华泰证券申建国分析指出，钠电池在产能建设与应用进展上步伐加快。多家企业布局电芯、电池材料的产能。应用进展方面，在新能源汽车市场，2023年年底两款搭载钠离子电池的A00级车型正式下线，搭载宁德时代电池奇瑞QQ“冰淇淋”也于6月被纳入工信部公示中。在储能市场，据起点钠电统计，2023年以来，多地新型储能项目名单中涉及钠离子储能项目有6个，规模超600MW/1200MWh。市场调查机构SNEResearch发布报告表示，中国钠离子电池将于2025年正式投入量产，主要用于双轮车、小型电动车和能源储存装置等。国联证券预计2025年国内钠电池需求有望达到32.9GWh，对应市场空间约203.7亿元。 2、特斯拉计划推出无人驾驶出租车，共享出行逐步转向无人车市场 马斯克在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。长期以来，对推出完全自动驾驶汽车的承诺一直是特斯拉估值高企的关键。最近几周，特斯拉向消费者发布了名称为全自动驾驶(FSD)的驾驶辅助软件的最新版本。特斯拉此前表示，下一代汽车平台将包括更低价汽车和全自动驾驶出租车。 目前我国已有包括北京、武汉、上海、广州、深圳在内的21个城市发布了自动驾驶测试地方政策，60余家企业获得自动驾驶测试牌照。配合政策落地，各城市、企业正积极开展自动驾驶车辆测试基地建设，加速无人驾驶出租车的商业化进程。按照汽车咨询机构IHS Markit的预测，到2030年中国共享出行的总市场规模将达到2.25万亿元，其中Robotaxi占比将达到60%，即1.3万亿元。未来，共享出行市场会逐步转向无人车出行市场，Robotaxi市场将迎来广阔商机。 3、全球首个三证齐全eVTOL飞行器诞生 据媒体报道，4月7日，中国民用航空局在广州为亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发生产许可证。记者注意到，航空器从生产到商业化运营共需要三类证件，即型号合格证(TC)、适航证(AC)、生产许可证(PC)，去年EH216-S已获得型号合格证和标准适航证。本次生产许可证的颁发，意味着EH216-S成为全球首个获得适航“三大通行证”的载人无人驾驶eVTOL(电动垂直起降)机型，具备了量产的资质，为全面开展规模化商业运营奠定了基础。 中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。开源证券表示，政策密集催化背景下看好2024年有望成为低空经济落地元年，建议重视政策催化和产业加速的低空经济产业投资机遇。 4、华为太空表正式官宣，这项技术联动问界M9引发热议 华为太空表正式官宣，支持UWB无感车钥匙，也是全球首款支持ICCEUWB技术的穿戴设备，无需任何操作，走进车辆即可无完成车辆识别、感应、迎宾、解锁等一系列动作。近期，华为手表联动问界M9无感控车实测视频引发网友热议。 超宽带通信技术UWB(UltraWideband)是一种通过发送纳秒级别非正弦波窄脉冲来传输数据的无线载波通信技术。超宽带系统与传统的窄带系统相比，其收发时间短，抗多径效果优异，整体功耗低，这些优点使其十分适合用于室内封闭空间下的高精度定位、跟踪与导航。根据TechnoSystemsResearch的相关数据，2022年全球搭载UWB芯片的产品出货量预计为3.2亿台，预计2030年将达18亿台，未来UWB市场具备较大增长潜力。

美东时间周一，三大指数收盘时几乎持平，在最新通胀数据公布前，投资者处于观望状态。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌0.03%，报38,892.80点；标普500指数跌0.04%，报5,202.39点；纳斯达克指数涨0.03%，报16,253.95点。 美国国债收益率上升，抑制了市场涨幅，10年期美债收益率上升约4个基点，达到4.42%。 投资者密切关注本周公布的3月CPI和PPI数据，以进一步了解美联储抗击通胀举措的成效。 上周公布的强劲非农数据打压了降息预期，市场对于美联储降息次数的押注明显减少，更多交易员押注美联储今年只会降息一到两次。 特斯拉股价涨近5%，该公司CEO埃隆·马斯克宣布，其自动驾驶出租车Robotaxi将于8月初推出。 加密货币交易所Coinbase股价上涨了6.7%，比特币价格周一短暂上涨至7.2万美元以上，随后回落至该水平下方。 热门股表现 大型科技股涨跌不一，微软跌0.22%，苹果跌0.67%，英伟达跌0.99%，特斯拉涨4.90%，谷歌涨1.54%，亚马逊涨0.06%，Meta跌1.53%，奈飞跌1.22%。 热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%，阿里巴巴涨0.07%，京东跌0.31%，拼多多跌0.21%，蔚来汽车跌0.46%，小鹏汽车跌0.14%，理想汽车涨4.79%，哔哩哔哩涨1.93%，百度跌3.23%，网易涨0.18%，腾讯音乐跌0.52%，爱奇艺跌3.79%。 公司消息 【三星据称将从美国获得60亿-70亿美元的补贴 用于扩大得州工厂产能】 据媒体援引消息人士报道，拜登政府计划于下周宣布向韩国三星公司提供60亿至70亿美元的补贴，用于扩大其在得州工厂的芯片产能。 知情人士称，补贴将用于三星在得州泰勒市建造四座设施，包括两个工厂、一个先进封装设施和一个研发中心。 三星在2021年宣布，将斥资约170亿美元在泰勒建造一座芯片工厂。消息人士称，三星计划将得州半导体投资总额增加一倍以上，达到约440亿美元。 【特斯拉就苹果工程师致命车祸达成和解】 法庭文件显示，特斯拉就2018年一名前苹果工程师在北加州的一条高速公路上翻车后死亡的诉讼达成了庭外和解。 该案涉及2018年3月发生的一起致命事故，当时一辆配备自动驾驶仪的特斯拉偏离了一条“褪色且几乎消失”的车道线，然后开始沿着一条更清晰的车道线向左行驶，这酿成了后来的悲剧。 美国国家运输安全委员会后来的一项调查指出，特斯拉未能在这种情况下限制自动驾驶仪的使用是一个促成因素。该公司也已向美国国家运输安全委员会承认，自动驾驶仪是为有“清晰车道标记”的地区设计的。 【台积电将于亚利桑那州设第3座晶圆厂 台经济部门：在台产能仍逾8成】 4月8日，台积电宣布获美国芯片法案66亿美元直接补助，并计划在亚利桑那州设立第3座晶圆厂。台当局经济部门表示，台湾是台积电最重要的基地，即使有全球布局规划，在台湾的产能也会维持8到9成，台湾为生产关键重心的方向不变。 【和硕据悉削减苹果业务 拟将印度iPhone组装厂控制权转移给塔塔】 据媒体援引消息人士报道，和硕拟将旗下唯一位于印度的iPhone组装厂控制权转移给塔塔集团，双方的洽谈已进入后期阶段。这是和硕缩减与苹果公司业务合作的最新举措。据悉，该工厂是由一家和硕和塔塔共同成立的合资企业营运。其中一名消息人士称，这份协议已获得苹果支持，而塔塔计划持有这家合资企业至少65%的股权，和硕则持有其余股份，并提供技术支持。 【精神航空推迟空客飞机交付以节省现金】 4月8日消息，精神航空表示，该公司已与空中客车达成协议，将原定于2025年第二季度至2026年底交付的所有飞机订单推迟至2030-2031年交付，以节省现金。精神航空表示，与空中客车公司达成的协议将在未来两年内使其流动资金状况改善约3.4亿美元。