周二的美股市场同时呈现出了两个反差甚是明显的迹象：大盘的整体走弱，以及极为火爆的新股市场。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，标普500跌1.16%，报4437.86点；纳斯达克指数跌1.14%，报13631.05点；道琼斯工业指数跌1.02%，报34946.39点。背后的原因不难解释， 美国的7月零售数据明显好于预期，引发美联储维持加息拉锯战的猜想。同时，惠誉分析师对调降美国巨型银行评级的假设，也引发金融股的集体走弱。 所以，三大指数整整齐齐地均下跌超1%。 同样在周二，美国国债收益率也持续上行。对政策更为敏感的两年期美债收益率一度摸到5.02%，十年期美债收益率也冲高至4.21%。 在这样的市场环境下，今天市场迎来了两支疯狂的新股。 越南房地产首富范日旺麾下的电动车企业VinFast，昨夜正式通过反向收购赌王之子、香港博彩业大亨何猷龙的SPAC登陆纳斯达克交易所。 根据财联社此前报道，在VinFast反向收购上市案中，给予公司230亿美元的估值曾被许多分析师认为泡沫太大，但没想到市场可以更加极端。截至周二收盘，VinFast挂牌首日大涨254.64%，使得总市值达到惊人的860亿美元。 根据统计，这个市值已经超过梅赛德斯·奔驰，紧随比亚迪排到全球上市车企第五的位置。 但需要提醒投资者的是， VinFast能够暴涨的最主要原因，还是能交易的流通股数量极其稀少 ，大概只有总股本的不到1%，使其更容易受到市场炒作的影响。按照过往美股电动车公司暴涨暴跌的习性，越南首富的电动车事业到底值多少钱，估计还得观望一段日子。 周二的另一个财富神话是高尔夫球杆制造商Sacks Parente Golf，上市首日录得 624.25% 的涨幅，根据统计这也是今年美国IPO首日表现最强的股票。这支股票也是一个标准的小盘股，去年全年的营收只有19万美元，净亏损350万美元。 热门股表现 周二标普500指数11个板块全部收跌，能源（-2.44%）、金融（-1.80%）、公用事业（-1.69%）板块跌幅靠前。 科技权重整体收跌，其中苹果跌1.12%、微软跌0.67%、亚马逊跌2.06%、META跌1.38%、谷歌-A跌1.18%、特斯拉跌2.84%、英伟达涨0.43%、英特尔跌2.55%。 中概股整体表现一般，纳斯达克中国金龙指数跌1.9%。个股方面，阿里巴巴跌2%、腾讯ADR跌0.95%、百度跌1.64%、拼多多跌3.2%、京东跌2.15%、蔚来跌5.51%、理想汽车涨1.63%、小鹏汽车跌0.80%。 市场消息 【文章太长不想看？谷歌Chrome将提供AI总结功能】 谷歌公司周二宣布，将在“搜索生成体验”(search generative experience，简称SGE)产品中加入重要的新功能——文章总结。这项功能将在安卓和iOS系统中率先推出，晚些时候将在桌面端软件上线。另外，谷歌搜索引擎在专业词汇解释、代码分析功能方面也有更新。 【特斯拉推出标准续航版Model X、Model S】 据特斯拉官网显示，特斯拉在美国推出了新款Model X标准续航版和新款Model S标准续航版，现已可订购，售价分别为88490美元、78490美元。与此前官网在售的产品相比，这两款新品的续航有所下降，同时售价也降低了1万美元。鉴于对车企“价格战”的忧虑，特斯拉周二收跌2.84%，带动一系列新能源车企走弱。 【美国汽车巨头罢工潮临近？】 全美汽车工人联合会（UAW）周二表示，考虑到与通用、福特、Stellantis的新劳资协议谈判持续胶着，工会将在下周举行授权启动罢工的投票。按照流程，这也是UAW向14.6万名工会成员发出罢工命令的前提条件。不过UAW主席Shawn Fain也表示，真正意义上的罢工，至少会等到当前的劳资协议在9月14日过期后才会发生。

经历过去两周的调整后，随着AI总龙头英伟达周一强势崛起，带动一众科技股集体走强。不过在美国国债收益率继续走高的背景下，科技股上涨的延续性将遇到较大阻力。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，标普500涨0.58%，报4489.72点；纳斯达克指数涨1.05%，报13788.33点；道琼斯工业指数涨0.07%，报35307.63点。 投资者需要注意的是，对于美股市场而言，由于8月整体上会是一个交易氛围偏淡的月份，所以不应过分看重一两天内的短期走势。 瑞银财富管理美洲资产分配主管Jason Draho解读称， 过去两周美国经济的基本前景没有发生重大变化。投资者应对任何一、两个数据点以及每周的市场走势持保留态度，尤其是在夏季交易节奏放缓期间。 接下来几天时间里，美股市场也将迎来更多的看点。周二明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将发表讲话，一天后7月美联储货币政策会议纪要也将出炉。虽然这段日子美联储官员们抛头露面的频率大幅降低，但随着美联储杰克逊霍尔年会临近，势必将掀起更多与货币政策有关的讨论。 热门股表现 周五标普500指数11个板块涨跌互现，信息科技（+1.85%）、通讯服务（+1.04%）表现最优，公用事业（-0.83%）、房地产（-0.54%）跌幅靠前。 科技权重整体收涨，其中苹果涨0.94%、微软涨0.94%、亚马逊涨1.56%、META涨1.51%、谷歌-A涨1.37%、特斯拉跌1.19%、英伟达涨7.09%、AMD涨4.10%、英特尔涨2.26%。 中概股整体表现较为疲软，纳斯达克中国金龙指数跌0.48%。个股方面，阿里巴巴跌2.36%、腾讯ADR涨0.26%、百度跌0.23%、拼多多跌0.12%、京东涨0.82%、网易跌0.04%、蔚来跌2.95%、理想汽车跌1.28%、小鹏汽车跌0.25%。 市场消息 【英伟达单日暴涨7% 大摩称近期下跌为“良好切入点”】 截至美股周一收盘，AI总龙头英伟达大涨7.09%。消息面上，摩根士丹利分析师Joseph Moore周一表示，下周公布财报的英伟达有望继续超出预期，这支股票依然是他在AI概念股中的首选。Moore认为，近期的抛售是一个很好的切入点，虽然显卡出现了供应受限，但接下来的财报仍将出现“有意义的增长”。更为重要的是，未来3至4个季度将持续肉眼可见的强劲。 【纽顿集团斥资5亿美元入股恒大汽车】 恒大汽车周一晚间公告称，公司获得阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿元人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账，所有资金全部用于恒大汽车天津工厂。交易完成后，纽顿集团将持有恒大新能源汽车27.50%的股权，中国恒大于恒大新能源汽车的持股比例将摊薄至约46.86%，财务业绩将不再并表。 纽顿集团的前身在2014年成立，创始人为吴楠，而投资者更加熟悉的是天津本土新能源车品牌艾康尼克。公司去年通过反向收购SPAC登陆纳斯达克交易所，此前获得地方国资和阿联酋王储办公室等机构的投资。截至周一收盘，纽顿集团收涨3.79%。 【特斯拉：已在中国建立数据中心 所有中国大陆市场车辆数据存储在境内】 特斯拉周一表示，特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。2021年10月政府主管部门联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》后，特斯拉公司作为首批试点企业，积极参与了主管部门组织的合规试点工作。 【奈飞开始在加拿大和英国的电视和电脑上测试其游戏功能】 美国流媒体公司奈飞周一宣布，除了手机外，该公司将开始在更多设备上测试其游戏，包括电视和电脑。测试将于周一在加拿大和英国开始，“有限数量”的奈飞用户将有机会在他们的电视上测试游戏。在接下来的几周，这些测试将扩展到通过网页端访问的个人电脑和Mac电脑。 【多家公司竞相开价收购美国钢铁公司】 截至周一收盘，美国钢铁收涨36.80%。消息面上，从上周末到周一，包括竞争对手Cleveland-Cliffs和私人投资公司Esmark均提出收购标价，对应的交易价值分别为73亿美元和78亿美元，前者的报价已经被拒绝。公司此前表示，正在审查多份投资提案，包括某些资产的收购提案，以及整体的收购要约。

周五（8月11日），美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数涨0.30%，报35,281.40点；标普500指数跌0.11%，报4,464.05点；纳斯达克综合指数跌0.56%，报13,644.85点。 周线上也只有道指录得上涨，涨幅为0.6%，标普500指数和纳指本周分别累跌0.3%和1.9%。值得一提的是，这是纳指今年以来首次出现周线两连跌。 本周最重磅的数据——周三公布的美国7月CPI年率录得3.2%，低于市场先前预期的3.3%。另外，剔除食品和能源价格的核心CPI年率录得4.7%，是2021年10月以来的最低水平。虽然通胀低于预期，但数据还是显示出物价可能具有粘性的迹象。 另外周五盘前公布的7月PPI年率和核心PPI年率超预期上升，LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“PPI的上涨提醒人们，依赖数据的美联储尚未准备好宣布其抑制通胀的行动取得胜利。” 标普500指数中，年内表现最好的英伟达公司日内收跌3.62%，连续第四个交易日下跌，本周累跌8.56%。截至收盘，公司市值为10090亿美元，接近失守1万亿美元的关口。 Ned Davis Research分析师Rob Anderson写道，上半年占据主导地位的科技股已经失去了动力，大型科技股的疲软和估值使这一板块受到了短暂的束缚。 热门股表现 大型科技股多数收跌，（按市值排列）苹果涨0.03%，微软跌0.59%，谷歌C跌0.03%，亚马逊跌0.11%，Meta跌1.34%，特斯拉跌1.10%。 礼来涨1.33%，报每股528.28美元创历史最高收盘价，同时市值也突破了5000亿美元的关口。 能源股全线上涨，西方石油涨3.31%，雪佛龙涨2.06%，埃克森美孚涨1.55%。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收跌3.66%，本周累跌6.16%。 热门中概股集体走低，富途控股跌8.39%，理想汽车跌5.55%，京东跌5.27%，百度跌4.10%，拼多多跌3.74%，阿里巴巴跌3.52%，好未来跌3.25%，小鹏汽车跌2.98%，新东方跌2.80%，蔚来跌2.64%，腾讯音乐跌2.40%，传奇生物涨1.28%。 公司消息 【马斯克：“马扎笼斗”将在X平台和Meta上进行直播】 马斯克今日在社交平台上表示，与扎克伯格的格斗将由他和扎克伯格的基金会管理，而非终极格斗冠军赛（UFC），对决将在X平台和Meta上进行直播。 【瑞银自愿终止100亿美元的政府损失担保 整合瑞信势将加速】 在政府撮合下救助瑞信五个月后，瑞银集团决定终止政府支持，此举将加速其对瑞信的收购进程。瑞银表示，将自愿终止由政府提供的安全网措施，其中包括一项90亿瑞郎（103亿美元）的损失保护协议。一位知情人士透露，此举让瑞银在处理瑞信的高风险资产方面获得了更大的自由度。瑞银将把这些资产放进专门容纳不想要业务的“非核心和遗留部门”。另一位知情人士透露，瑞银的一个工作组即将完成对于非核心业务的认定，目标是在9月与所有客户沟通。瑞银放弃上百亿的损失保护，是迄今为止该行对其财务实力充满信心的最明确暗示，也表明经过数月的尽职调查后，瑞银越来越确定不再需要这些担保。 【秦淮数据宣布私有化 估值约31.6亿美元】 秦淮数据根据协议进行私有化交易，协议意味着证券估值大约31.6亿美元，股票股东将获得每股4.30美元现金、ADS股东将获得8.60美元现金。 【桥水Q2增持拼多多和iShares安硕MSCI中国ETF 减持Meta、新东方】 13F报告显示，桥水二季度新进美光科技、Spotify、科磊等77只股票，清仓SPDR黄金ETF、家得宝、奈飞、AIG等91只股票或ETF，增持iShares安硕核心标普500 ETF、默克制药、iShares安硕中国大盘股ETF、iShares安硕MSCI中国ETF、优步、拼多多等270只股票或ETF，减持Meta Platforms、SPDR标普500 ETF信托、礼来制药、新东方等342只股票或ETF，重仓资产包括iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF、宝洁、强生、可口可乐。 【索罗斯二季度清仓赛富时和奈飞等 增持并重仓亚马逊和谷歌】 13F报告显示，索罗斯基金管理公司二季度建仓做多通用汽车、阿里巴巴、先锋自然资源等23只股票；清仓赛富时(Salesforce.com)、iShares罗素2000 ETF、奈飞、京东等37只股票或ETF；增持亚马逊、谷歌A、Rivian等20只股票；减持SPDR标普地区银行ETF、高通等20只股票或ETF；重仓资产包括谷歌A和亚马逊。 【景顺二季度增持微软、苹果等股票 减持高通、美国银行等股票】 13F报告显示，景顺二季度建仓做多Kenvue、汤森路透等175只股票；清仓欧洲汽车生产商Stellantis、景顺QQQ信托系列一、领航先锋短期美债ETF等182只股票或ETF；增持微软、苹果、英伟达、亚马逊、谷歌A、奈飞、甲骨文等1524只股票；减持艾伯维、高通、UPS、美国银行等1959只股票。

美股周三（8月9日）盘中一度出现反弹，但三大指数尾盘重返跌势连续两日收低。 截至收盘，道琼斯指数跌0.54%，报35,123.36点；标普500指数跌0.70%，报4,467.71点；纳斯达克综合指数跌1.17%，报13,722.02点。 月初至今，纳指已累计下跌了4.4%，标普和道指分别下跌2.6%和1.2%。MRB Partners执行合伙人Phillip Colmar认为，股市今年已经上涨了很多，现在进入到了一个观望、消化的阶段。 美国7月份消费者物价指数（CPI）定于周四盘前公布，近几个月来，投资者一直在关注这一指标，以了解美联储未来将如何调整利率。市场目前预测，CPI可能会从6月的3%回升至3.3%。 美国银行财富管理的资本市场研究主管Bill Merz表示，“市场正在关注通胀下降的速度是否足够的快，能否快到让美联储停止加息。虽然它一直在减速，但仍然太高，美联储正处于十字路口。” 昨日，费城联储主席、FOMC轮值票委哈克表示，美联储在对抗通货膨胀和提振经济新方面取得了进展，可能已经到了维持利率不变的位置。理事鲍曼则预计还需要进一步加息，才能让通胀回落到正常水平。 贝莱德iShares高级投资策略师Kristy Akullian表示，未来几个月的顽固通胀可能会抑制股价，即使它不会推动进一步加息，也会推迟央行未来降息的时间表。 热门股表现 大型科技股集体收跌，（按市值排列）苹果跌0.90%，微软跌1.17%，谷歌C跌1.28%，亚马逊跌1.49%，英伟达跌4.72%；Meta跌2.38%，特斯拉跌3.01%。 由于WTI原油期货价格创去年11月以来新高，能源板块多数收升，埃克森美孚涨1.70%。 WeWork大跌38.56%，此前公司警告持续经营的能力存疑，同时三名董事辞职。Roblox跌21.94%，创2022年2月份以来最大单日跌幅，第二季度预订量低于预期。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数微跌0.09%，报7311.09点。 热门中概股多数收低，小鹏汽车跌4.46%，蔚来跌4.34%，理想汽车跌1.85%，京东跌1%，百度跌0.69%，好未来跌0.43%，拼多多跌0.29%，阿里巴巴涨0.67%，新东方涨1.90%，百济神州涨4.69%。 公司消息 【美国法院裁定苹果可以暂时保持当前应用商店的收费规则】 美国最高法院驳回了游戏公司Epic Games公司的起诉，允许苹果暂时保持当前的应用商店（App Store）收费规则。 此前Epic Games的创始人曾就苹果在App Store的每笔购买中抽取30%的收入提出质疑，并试图绕过苹果公司的机制，让玩家直接在游戏内付费。此举导致苹果公司司将其游戏从App Store下架。Epic Games不服并提起诉讼。 【IBM计划在watsonx平台上提供Meta旗下Llama 2模型】 IBM宣布，计划在watsonx的AI开发平台watsonx.ai上纳入Meta的700亿参数Llama 2-聊天模型，现在已经可以提供给部分客户体验。 【高通实现Sub-6GHz频段全球最快5G下行传输速度】 高通公司今日宣布，骁龙X75 5G调制解调器及射频系统持续突破5G性能边界，在Sub-6GHz频段实现了高达7.5Gbps的下行传输速度，创造了全新纪录。作为高通第六代5G调制解调器及射频系统，骁龙X75支持包括基于TDD频段的四载波聚合（CA）以及1024QAM在内的先进5G特性，能够在5G独立组网（SA）网络配置下实现Sub-6GHz频段极高的下行传输速度。据悉，此次连接基于5G独立组网（SA）网络配置进行终端测试，通过在单个下行链路中使用由四个TDD载波信道聚合组成的载波聚合实现300MHz频谱总带宽，以及1024QAM技术实现这一速率。骁龙X75目前正在向客户出样，商用终端预计将于2023年下半年发布。 【美国民主党众议员Waters：对PayPal发行稳定币一事深感顾虑】 美国众议院金融服务委员会首席民主党议员Waters表示，对PayPal发行稳定币一事深感顾虑；共和党方面提议的稳定币法案没有可能在国会表决通过。 【Rivian首席执行官：2025年底前公司无需筹集资金】 Rivian首席执行官RJ Scaringe当地时间8月9日认为，该公司在2025年底前无需筹集资金，即使这家电动汽车制造商正在实施一些耗资巨大的项目。“业务重点是提高产量和降低成本。” Scaringe在接受采访时表示，“我们的盈利目标非常明确。” 【亚马逊失去两名无人机送货业务高管】 据美媒报道，亚马逊失去两名负责其无人机送货业务的高管，这两名高管的LinkedIn个人资料均发生变动。Jim Mullin曾担任 Prime Air首席飞行员，于上个月离职。Robert Dreer向Mullin汇报工作，负责 Prime Air的所有测试业务，于上月离职后在电动垂直起降飞行器初创公司Opener 任职。 【迪士尼第三财季每股收益高于预期 但营收低于预期】 迪士尼第三财季每股收益1.03美元，市场预期0.99美元；第三财季营收223.3亿美元，市场预期225.1亿美元；第三财季主题乐园、体验及消费品业务营收83.3亿美元；第三财季主题乐园、体验及消费品业务经营利润24.3亿美元；第三财季Disney+订阅用户数1.461亿，市场预期1.548亿；第三财季Hulu & Live TV订阅用户数0.043亿，市场预期0.044亿。 【迪士尼上调流媒体服务的价格】 迪士尼宣布新版流媒体价目表和若干计划；对“免广告的旗舰Disney+”流媒体服务涨价至多27%；自2023年10月12日开始，免广告的Disney+每月订阅费用为14美元，当前为11美元；免广告的Hulu涨价20%，至每月18美元。 【Illumina第二财季营收好于预期 但下调全年业绩指引】 生物科技公司Illumina第二财季调整后每股收益为0.32美元，分析师预期0.012美元；第二财季营收11.8亿美元，分析师预期11.6亿美元；第二财季现金和现金等价物15.5亿美元，分析师预期20.7亿美元；预计全年调整后每股收益为0.75-0.90美元，分析师预期1.31美元，公司原本预计1.25-1.50美元；预计全年营收将增长1%，公司原本预计会增长7%-10%。

周一（8月7日）美股高开高收，三大指数集体反弹。 截至收盘，纳斯达克综合指数涨0.61%，报13,994.40点；标普500指数涨0.90%，报4,518.44点，双双结束四连跌；道琼斯指数涨1.16%，报35,473.13点。 道指成分股中，只有苹果、3M和威瑞森电信三家录得下跌，安进、波音和强生领涨，其中生物制药公司安进上周五公布的Q2业绩“双超”预期，同时还上调了全年指引，是道指领涨的主要原因之一。 美国银行策略师在给客户的最新报告中写道，在标普500指数成份股公司中，表示市场共识盈利预测过低的公司占比是表示过高的公司占比的1.3倍，该倍数为2021年以来最高，意味着企业正处于近两年来最乐观的状态。 在已公布业绩的标普500指数成份股公司中，EPS（调整后每股收益）超出预期的公司比例为70%，营收优于预期的公司比例为60%，两项均好于预期的公司比例为48%，长期来看这三个数字分别为58%/59%/40%。 独立顾问联盟（Independent Advisor Alliance）首席投资官克里斯·扎卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，“市场又回到了冒险模式，这是一个好于预期的财报季，这就是市场具有如此持久力的原因。” 科技股方面，苹果收跌1.73%报每股178.85美元，录得日线五连阴，自7月31日的历史最高收盘价累计回落了近9%。公司上周公布的Q2业绩令人失望，让一些分析师下调了对其的股票评级。 特斯拉官方文件显示Zachary Kirkhorn即将卸任公司首席财务官一职，特斯拉股价跌0.95%，盘中一度跌超4%。苹果和特斯拉走低导致纳指涨幅最小。 热门股表现 除了苹果和特斯拉，其他大型科技股集体收升，（按市值排列）微软涨0.71%，谷歌C涨2.65%，亚马逊涨1.90%，英伟达涨1.65%；Meta涨1.88%，市值超越特斯拉成为美股第六。 伯克希尔B类股涨3.60%，收于每股362.58美元，创下历史新高。上周公布的二季报显示，公司当季的业绩数据 全面超预期。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.81%，报7495.76点。 热门中概股涨跌不一。小鹏汽车涨2.07%，理想汽车涨1.77%，蔚来涨0.68%；阿里巴巴跌0.35%，京东跌0.46%，百度跌0.85%，拼多多跌2.19%，新东方跌2.86%，腾讯音乐跌3.11%，好未来跌4.37%。 公司消息 【必应：很快就可以体验新的AI支持的必应】 微软旗下搜索引擎必应表示，很快就可以在网络和手机上的第三方浏览器上体验新的人工智能支持的必应。 【亚马逊高管计划下周会见美国联邦贸易委员会官员】 亚马逊公司高管计划下周会见美国联邦贸易委员会（FTC）官员；此举显示FTC可能很快就会起诉亚马逊公司；亚马逊下周与FTC的会晤将是其为避免被起诉而进行的最后努力。 【台积电与苹果就芯片缺陷成本达成协议】 据科技媒体The Information报道，台积电与苹果公司达成协议，前者将实质上消化苹果定制芯片新制造工艺中所产生的缺陷成本。据三位直接了解协议情况的知情人士透露，这一安排可能令苹果在iPhone、iPad和Mac芯片方面节省数十亿美元。报道称，该协议反映了尽管缺陷率高，但苹果总能率先使用台积电的先进技术。对于台积电而言，苹果的订单足够大，因此向其提供优惠进而产生额外成本也是合理的。 【德国预计台积电将于周二批准在德累斯顿兴建芯片厂】 根据知情人士透露，德国政府预计台积电将于周二在董事会会议后批准在德累斯顿兴建100亿欧元（约合110亿美元）的生产设施。据报道，德国总理朔尔茨的执政联盟将为该工厂提供高达50亿欧元的补贴。该工厂将专门生产汽车芯片。 【PayPal推出美元稳定币 以促进数字货币在支付和转账中的应用】 PayPal周一推出了一款美元稳定币，以促进数字货币在支付和转账中的应用。据该公司称，这种被称为PayPal USD的稳定币由美元存款和短期美国国债支持，将由Paxos Trust Co发行。 【欧盟计划深入调查Adobe收购Figma的交易】 欧盟计划深入调查Adobe以200亿美元收购Figma的交易。欧盟称，该交易将使得Adobe有能力限制市场竞争。 【高盛大宗商品研究主管Jeff Currie将离职】 以大胆观点（通常是看涨）而著称的著名大宗商品分析师Jeff Currie即将离开高盛。高盛周一在发送给员工的备忘录中宣布了Jeff Currie离职。据报道，Currie作为这家华尔街巨头大宗商品研究的门面担当近三十年，以其敢冒风险的大胆预测在这个市场上引起关注，而其预测结果则是成败参半。 【俄罗斯法院冻结高盛在俄Detskiy Mir公司的股份】 应Otkrytie银行的请求，俄罗斯莫斯科一家法院周一冻结了高盛持有的俄罗斯最大玩具零售商Detsky Mir公司5%的股份。法庭文件显示，Otkrytie银行称高盛欠其6.15亿卢布（合645万美元）。Otkrytie表示，高盛将美国和英国对俄罗斯实施的制裁列为未能解决债务的原因。该案的听证会定于9月7日举行。高盛没有立即回复置评请求。 【美国宣伟公司一涂料工厂起火爆炸】 当地时间7日凌晨，一家位于美国得克萨斯州加兰市的涂料工厂发生火灾。从现场画面来看，火灾还引发了多次爆炸。目前起火工厂附近的主要道路都已封闭，附近建筑也进行了撤离。暂无关于人员伤亡的报告。起火原因也还不清楚。据美国媒体报道，这家工厂属于全球第一大涂料制造商美国宣伟公司，距离达拉斯市只有不到30公里。 【瑞银重组全球银行部门领导层 宣布了近40项任命】 瑞银在推进与前竞争对手瑞信的整合之际，重组投行部门的领导层。瑞银在周一发送给员工的备忘录中宣布了近40项任命，其中有六位是瑞信的银行家，包括David Kostel被任命为行业投行业务全球联席主管，以及Tom Churton被任命为全球幕僚长。据媒体看到的备忘录，全球银行业务的执行主席Michael Santini到本季度末将卸任。瑞银发言人证实了该备忘录。 【瑞银留用12名瑞信银行家 以协助领导美洲业务】 瑞银集团将继续聘用12名瑞信银行家，以帮助前者领导其在美洲的全球银行业务。瑞银寻求利用其前竞争对手在美国的业务来进行扩张。根据媒体看到的一份发给员工的备忘录，留在瑞银全球银行业务美洲领导团队中的员工包括美洲全球行业团队主管Emre Gunalp，该地区医疗保健联席主管Jason English以及美洲金融保荐人联席主管Diron Jebejian。凭借对瑞信的收购，瑞银进一步在美国站稳脚跟，以求在该市场更好地与华尔街对手展开竞争，并将业务拓展至传统市场以外。 公司财报 【泰森食品第三财季销售额同比下降3% 拟关闭另外四家美国鸡肉工厂】 泰森食品8月7日公布2023年第三财季业绩。第三财季销售额131.4亿美元，同比下降3%。公司预计2023财年销售额将达到530亿至540亿美元，调整后营业利润率将达到8%至10%。同时，泰森食品宣布将关闭另外四家美国鸡肉工厂，分别位于阿肯色州北小石城、印第安纳州科里登、密苏里州德克斯特和密苏里州诺埃尔。公司预计将在2024财年的前两个季度将生产转移到其他设施，并停止受影响地点的运营。 【思佳讯第三财季营收10.7亿美元 调整后EPS为1.73美元】 思佳讯第三财季调整后EPS为1.73美元，分析师预期1.67美元；第三财季营收10.7亿美元，分析师预期10.8亿美元；预计第四财季调整后EPS为2.10美元，分析师预期2.08美元；预计第四财季营收11.9亿-12.4亿美元，分析师预期12.3亿美元。 【Lucid第二财季营收低于预期 仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆】 电动汽车生产商Lucid第二财季营收1.509亿美元，市场预期1.766亿美元；第二财季调整后EBITDA为亏损7.103亿美元，市场预期为亏损5.961亿美元；第二财季每股亏损0.40美元，市场预期为每股亏损0.34美元；公司仍预期2023财年汽车产量有望超过1万辆。 【Beyond Meat第二财季净营收低于预期 全年营收展望也不及原先预计】 人造肉公司Beyond Meat第二财季净营收1.021亿美元，分析师预期1.085亿美元；第二财季美国净营收0.613亿美元，分析师预期0.698亿美元；第二财季国际净营收0.409亿美元，分析师预期0.365亿美元；第二财季调整后EBITDA亏损0.408亿美元，分析师预期亏损0.422亿美元；第二财季毛利润率2.2%，分析师预期9.61%；预计全年净营收3.60亿-3.80亿美元，公司原本预计3.75亿-4.15亿美元。 【Palantir Technologies第二财季营收略高于预期 将回购至多10亿美元股票】 美国大数据公司Palantir Technologies Inc.第二财季营收5.333亿美元，分析师预期5.324亿美元；第二财季调整后EBITDA为1.434亿美元，分析师预期1.301亿美元；预计全年营收将超过22.1亿美元，公司原本预计21.9亿-22.4亿美元；预计第三财季营收5.53亿-5.57亿美元，分析师预期5.539亿美元；公司将回购至多10亿美元股票。

国泰君安戴清团队发布最新研究报告认为，对比目前港股和A股地产相关产业链的估值，港股更便宜；深度复盘历史上政策催化后的两地市场表现，港股地产链行情启动较慢，但涨幅相对更大。 他们认为，地产景气度有所回落，但政策预期不断升温，带动港股地产链反弹。2023年上半年地产销售修复趋势放缓，新开工面积、施工面积、开发投资等指标保持负增长。商品房销售较二季度末有所回落，整体弱于季节性，二手房成交面积同样连续走弱。 近期房地产政策确定新基调，中央政治局会议中关于房地产的表述提到要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。随后北上广深等一线城市纷纷响应。政策预期升温，港股地产链或将迎来反弹投资机会。 地产政策催化下，港股是否有更好的投资机会？ 研报称，第一，所处位置上，港股地产链相较A股估值更便宜，投资机会更大。指数层面来看，上游行业AH股重合度很高，板块指数走势极度相关，港股估值整体低于A股。中游行业港股地产、物业估值明显低于A股，其中房地产板块AH溢价率较大。下游行业港股家电、轻工制造板块估值整体低于A股。板块龙头股层面来看，无论是AH两地均上市的企业还是A股港股可比龙头企业，港股较A股明显更便宜，性价比更高。 第二，股价弹性上，根据历史经验，在每一轮地产政策催化下，港股地产链涨幅更大。回顾历史地产上涨周期，A股地产公司的估值催化因素主要是行业政策环境，每次地产行业出现政策放松并落地的阶段，上涨幅度最大，确定性较高。港股地产公司的估值对于政策放松也有一定的反应，但主要的上涨还是集中在盈利端兑现的阶段，成交规模的提高是催化中国香港地产公司上涨的最直接的因素。2010年以前的两次上涨周期，A股涨幅、估值提升大于港股，节奏基本相同。2010年后，港股涨幅、估值提升大于A股。A股政策放松期上涨，港股盈利兑现期上涨。 第三，行情节奏上，A股港股有所不同，港股上涨更多集中在中后期的业绩兑现期，且显现出更大的弹性。通过复盘发现，近10年来当地产鼓励政策推出后，A股由预期推动上涨，港股节奏滞后，往往等到销售、利润等指标兑现后开始上涨，且价格弹性优于A股。在7月政治局会议对地产积极定调后，北上广深等一线城市陆续表示“促进房地产市场平稳健康发展”，预计“认房不认贷”、下调存量房贷利率等政策将陆续落地，后续观测政策落地带来的业绩弹性，港股地产链或将迎来投资机会。

美东时间周四，三大指数均小幅收跌，市场评估了最新的企业业绩，并且受到美债收益率上升带来的压力。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌0.19%，报35,215.89点；标普500指数跌0.25%，报4,501.89点；纳斯达克指数跌0.10%，报13,959.72点。 10年期美债收益率收于4.188%，为去年11月7日以来的最高收盘水平。债券市场的抛售推高了长期美债的收益率，削弱了购买股票的理由。 Sit Investment Associates投资组合经理Bryce Doty表示：“随着债券收益率不断走高，这给股市带来了压力。” 许多分析师指出，股市在今年大部分时间里都处于上涨模式，早就应该小幅调整了。此前，标普500指数和纳指双双实现连续五个月上涨。 高通股价大跌约8.2%，该公司季报收入低于预期，且业绩指引令人失望。 美国超导跌16.23%，报9.6美元/股。 热门股表现 大型科技股涨跌互现，苹果跌0.73%，微软跌0.26%，特斯拉涨2.05%，谷歌涨0.05%，亚马逊涨0.55%，Meta跌0.36%，英伟达涨0.56%，英特尔涨1.40%，奈飞涨0.30%，高通跌8.18%，PayPal跌12.32%。 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.52%，阿里巴巴涨2.64%，京东涨3.42%，拼多多涨5.71%，蔚来涨6.11%，小鹏汽车涨3.77%，理想汽车涨4.82%，哔哩哔哩涨8.99%，百度涨2.21%，网易涨1.93%，腾讯音乐2.51%，爱奇艺涨6.42%。 公司消息 【苹果三季度营收高于预期 但iPhone收入不及预期】 苹果三季度营收818亿美元，市场预期815.5亿美元；三季度iPhone收入396.7亿美元，市场预期398亿美元；三季度MAC收入68.4亿美元，市场预期63.7亿美元；三季度IPAD收入57.9亿美元，市场预期63.3亿美元；三季度可穿戴设备、家居与配件收入82.8亿美元，市场预期83.8亿美元；三季度服务收入212.1亿美元，市场预期207.7亿美元；三季度大中华营收157.6亿美元，市场预期145.9亿美元；三季度每股收益1.26美元，市场预期1.20美元；三季度经营现金流260亿美元，市场预期229.4亿美元。 【亚马逊二季度销售净额高于预期】 亚马逊二季度销售净额1343.8亿美元，市场预期1316.3亿美元；二季度AWS净销售额221.4亿美元，市场预期217.1亿美元；二季度经营利润76.8亿美元，市场预期47.2亿美元；二季度每股收益0.65美元；二季度营业利益率5.7％，市场预期3.46％； 预计第三季度销售净额1380亿美元至1430亿美元；预计第三季度经营利润55亿美元至85亿美元，市场预期54.1亿美元。 截至发稿，亚马逊盘后大涨近7%。 【特斯拉高管据报上周会见印度商务部长，商谈在印建厂计划】 据媒体援引消息人士报道，印度商务部长Piyush Goyal上周在一次闭门会议上会见了特斯拉公司高管，讨论这家汽车制造商在印度建厂的计划。 特斯拉已表示有意在印度建厂，生产低成本电动汽车，售价为2.4万美元，比特斯拉目前的入门车型便宜约25%，既面向印度市场，也面向出口。 特斯拉公共政策和业务发展高级主管罗汉·帕特尔（Rohan Patel）和供应链副总裁罗山·托马斯（Roshan Thomas）在印度期间也会见了印度投资局的官员。 【伦交所集团、微软合作定制金融大语言模型】 伦交所集团的首席执行官David Schwimmer周四表示，伦交所集团和微软正在一同创建“定制大语言模型”。除了这两家公司外，还有“部分银行”也参与了这次的合作。 Schwimmer表示，伦交所集团正在与客户进行讨论，看看他们是否有机会使用交易所拥有的大量数据，并且以安全和专有的方式，与他们自己的数据混合起来。例如拥有海量专有数据的大银行，就能用生成式人工智能来设定交易策略、风险管理等。不过Schwimmer并没有透露有哪些银行参与这项合作。 【全球最大锂生产商雅保公司进军DLE领域：开发了独家工艺 已有测试计划】 当地时间周四（8月3日），雅保公司（Albemarle）CEO肯特·马斯特斯表示，雅保正在美国阿肯色州建设一个设施，用以测试直接提锂（DLE）技术。作为全球最大的锂生产商，雅保若能成功进军DLE领域，可能会进一步巩固该公司在锂行业的主导地位。马斯特斯周四在财报电话会议上表示，雅保已经开发了自己的DLE工艺，并计划在阿肯色州测试。 【高通宣布与现代汽车就定制化车载信息娱乐系统合作】 高通技术公司8月2日宣布与现代汽车集团（HMG）在个性化定制车型（Purpose-built vehicles，PBV）上开展技术合作。作为此次技术合作的组成部分，现代汽车集团将在其个性化定制车型的信息娱乐系统中采用最新一代骁龙®座舱平台。 【Alphabet旗下Waymo将在美国得州推出无人驾驶出租车服务】 Alphabet旗下的自动驾驶汽车公司Waymo 8月3日宣布，将在2023年内于美国得克萨斯州奥斯汀市推出无人驾驶出租车服务。

全球金融市场遭遇“黑色星期三”，美国股市全线下挫。 隔夜，标普500指数下跌1.4%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.2%，创下了今年2月份以来最糟糕的单日表现。道琼斯工业平均指数下跌1%，是主要股指中表现最好的。 多数媒体将美股本次大跌归因于惠誉下调美国评级事件。 8月1日周二，三大评级机构之一的惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+，这是继标准普尔于2011年8月下调美国评级之后 美国第二次遭到评级下调 。 受此影响，美股周三集体低开，纳指开盘便跌150点。 然而，相比于十二年前降级引发的市场“地震”，下调当天市场波动不大。尤其是债市，美国主权风险更是完全不为所动。 一些投资者表示，虽然美国被下调评级，但他们并不担心美国的信用状况。摩根大通首席执行官Jamie Dimon表示，投资者不需要太担心，美国是“世界上有史以来最好的经济体”。 也有不少分析师对美国债务埋藏的大雷再次发出警告。 瑞穗证券美国首席经济学家Steven Ricchiuto表示：这基本上就是告诉你，美国政府的支出存在问题。这是一种不可持续的预算状况，因为经济增长甚至无法摆脱这个问题。因此，他们将不得不解决这个问题，或者接受潜在的进一步降级的后果。 新鲜出炉的“小非农”ADP数据意外爆表，给憧憬9月不加息的投资者浇了一盆冷水。 8月2日周三，美国ADP就业报告显示，7月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了32.4万人，远超预期的19万人，低于6月49.7万人的增幅。 有分析师认为，也许上个月“疲软”的非农数据较为反常。当前ADP调查显示，7月就业人数增加了32.4万人，大幅超过了经济学家们对本周五非农新增20万人的预期，ADP的爆表会给非农数据带来了一定上行风险。 美国劳动力市场仍然火热，美联储9月加息路径更加扑朔迷离。芝商所美联储观察工具显示，美联储9月不加息的概率小幅降至80%附近，加息25基点的概率升至20%附近。 除此以外，当天来自美国财政部的一则消息震惊了市场。 周三，美国财政部公布季度再融资计划，两年半来首次提高长期债券的标售规模。最新公布的再融资债券发行总额为1030亿美元，高于前一季度5月份时的960亿美元，比本周稍早媒体披露的1020亿美元略高。 如此前交易商们的预期，美国政府还计划更大规模地发行各个期限的债务。 政府的大举发债计划，大超预期的ADP就业数据和惠誉降级事件，三股力量相会交织，给美股投资者以最沉重的冲击。 美股风险警报累积已久 冰冻三尺非一日之寒，大涨之下的美股风险因素积累已久。 华尔街见闻此前文章提及，上周的数据显示，标普500指数与10年期美国国债的收益率差距仅为1.1个百分点，是自2002年以来的最低水平。此外，与10年期通胀保值国债的差距也跌至2003年以来的最低，为3.5个百分点。 这一指标跌至二十年低点，威胁到美股最近的涨势：股票往往需要体现出比债券更高的回报，来弥补其高风险特征。 这种风险溢价的收窄趋势在去年下半年开始显现，尽管面临美联储为对抗通胀而提高利率的压力，股市仍然表现出稳定性。 分析师普遍认为，随着时间的推移，风险溢价将重新回归到平均水平。从历史来看，这种调整通常是由于企业的盈利前景变得不明朗。

美东时间周三，美国信用评级遭惠誉下调后，美股市场遭遇抛售潮，三大指数集体收跌，纳指跌超2%，创今年2月以来最大单日跌幅。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数跌0.98%，报35,282.52点；标普500指数跌1.38%，报4,513.39点；纳斯达克指数跌2.17%，报13,973.45点。 惠誉周二将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，理由是财政状况和治理不断恶化。上一次主要评级机构下调美国评级是在2011年，当时标普全球评级美国评级从AAA下调至AA+。 Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示：“投资者可能会利用惠誉下调评级作为获利了结的理由，但我们认为这可能是市场周期的自然组成部分，在经历了如此强劲的上涨之后，波动很小。总的来说，这并没有影响我们对经济或市场的基本看法。” 她补充称，经济形势继续显示出恢复的迹象，与上一次美国信用评级被下调相比，情况看起来非常不同。 美国超导跌28.95%，报11.46美元/股，上一交易日大涨60%。 热门股表现 大型科技股全线下跌，苹果跌1.55%，微软跌2.63%，特斯拉跌2.67%，谷歌跌2.41%，亚马逊跌2.64%，Meta跌2.60%，英伟达跌4.81%，英特尔跌3.94%，奈飞跌2.03%。 热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.21%，阿里巴巴跌5.02%，京东跌4.47%，拼多多跌6.75%，蔚来汽车跌0.41%，小鹏汽车跌6.08%，理想汽车涨0.07%，哔哩哔哩跌5.11%，百度跌4.24%，腾讯音乐跌4.78%，爱奇艺跌5.88%。 公司消息 【Meta发布开源AI工具AudioCraft 可帮助用户创作音乐和音频】 美东时间周三，Meta发布了一款开源人工智能(AI)工具AudioCraft(直译为音频技艺)，该工具可以帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。 Meta表示，这款人工智能工具将AudioGen、EnCodec和MusicGen三种模型或技术融为一炉，可用文本内容生成高质量、逼真的音频和音乐。 Meta在官网介绍称，MusicGen接受过Meta拥有的和特别授权的音乐训练，可以从文本提示生成音乐，而AudioGen接受过公共音效训练，可从文本提示生成音频，比如模拟狗叫或脚步声；再加上EnCodec编解码器的改进版本，用户可以更高效率地生成更高质量的音乐。 【亚马逊向那些非Prime会员的会员开放生鲜配送服务】 亚马逊要将2017年137亿美元收购的全食超市在内的各种电商超市合并到一个线上购物车里，本月开始在美国十几个大城市提供非Prime会员的亚马逊生鲜服务Amazon Fresh配送，计划到年底扩大到全美。 【美国航空集团与空客、波音商谈购买100架飞机】 据知情人士透露，美国航空集团正在与空客和波音公司谈判，计划订购至少100架窄体飞机，以取代其机队中一些最老旧的飞机。其中两位知情人士说，包括未来购买的承诺在内，交易规模可能超过200架飞机。虽然谈判已经进行了几个月，但高管们还没有做出最终决定。 【高通三季度经调整营收低于预期】 高通三季度调整后每股收益为1.87美元，市场预期1.81美元；三季度经调整营收84.4亿美元，市场预期85.1亿美元；预计四季度营收81亿-89亿美元，市场预期87.9亿美元；预计第四季度调整后每股收益1.80美元至2美元，市场预期1.94美元。 【美国外卖服务公司Doordash二季度营收好于预期 订单数也高于预期】 美国外卖服务公司Doordash二季度营收21.3亿美元，分析师预期20.5亿美元；二季度订单数5.320亿，分析师预期5.116亿；二季度市场总订单价值（GOV）为164.7亿美元，分析师预期157.3亿美元；预计整个财年市场总订单价值（GOV）为642亿-652亿美元，分析师预期626.6亿美元；预计三季度调整后EBITDA为2.20亿-2.70亿美元，分析师预期1.921亿美元。 【网红券商Robinhood二季度净营收高于预期】 网红券商Robinhood二季度净营收4.86亿美元，市场预期4.72亿美元；二季度托管资产890亿美元，分析师预期828.4亿美元；二季度基于交易转账的营收1.93亿美元，分析师预期1.885亿美元；二季度加密货币营收0.31亿美元，分析师预期0.311亿美元；二季度月活跃用户数1080万，分析师预期1170万；预计全年运营开支23.3亿-24.1美元，分析师预期24.3亿美元。

美东时间周二，三大指数涨跌不一，仅道指上涨，标普500指数和纳指双双下跌。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数涨0.20%，报35,630.68点；标普500指数跌0.27%，报4,576.73点；纳斯达克指数跌0.43%，报14,283.91点。 Mariner Wealth Advisors董事总经理Tim Lesko将周二市场的大部分波动归因于超买状况，因为股市今年迄今表现强劲，且财报季企业收益稳健。 Lesko称：“我们的市场在这么多天里一直很强劲，股指连日创下历史新高。基本上，这让人感觉像是松了一口气的反弹，说明经济末日并没有降临到我们身上。我认为，目前任何回调都是市场超买，因为财报季基本上表现强劲。” 美国超导收盘大涨60.02%，股价报16.13美元/股，韩国一研究团队此前发布论文称，实现了室温超导。 热门股表现 大型科技股多数下跌，苹果跌0.43%，微软涨0.13%，特斯拉跌2.38%，谷歌跌0.88%，亚马逊跌1.49%，Meta涨1.29%，英伟达跌0.48%，奈飞跌0.08%。 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.03%，阿里巴巴跌2.02%，京东跌3.07%，拼多多涨0.30%，蔚来汽车跌4.38%，小鹏汽车跌4.16%，理想汽车涨3.67%，哔哩哔哩跌6.61%，百度跌1.79%，网易涨0.86%，腾讯音乐跌4.29%，爱奇艺跌3.47%。 公司消息 【美监管机构对28万辆特斯拉Model 3/Y汽车展开调查】 据美国汽车新闻网站Electrek 8月1日报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）就12起司机失去转向控制和动力转向的报告，对较新的特斯拉Model 3和Model Y展开调查。NHTSA昨日发布通知称，缺陷调查办公室（ODI）正在对2023款特斯拉Model 3/Y车辆展开初步评估，原因是有报告称车辆无法转向和失去动力转向。该办公室已启动初步评估，以评估与此状况相关的范围、频率、制造流程和严重性。调查范围包括28万辆Model 3/Y汽车。 【Meta Platforms开始停止在加拿大提供新闻服务】 Meta Platforms周二表示，该公司已开始停止向加拿大所有用户提供Facebook和Instagram上的新闻，以回应一项要求互联网巨头向新闻出版商付费的立法。加拿大议会通过的《在线新闻法》(Online News Act)将迫使谷歌母公司Alphabet和Meta等平台与加拿大新闻出版商就其内容进行商业协议谈判。Meta和谷歌曾在6月表示，它们将在加拿大屏蔽其平台上的新闻，以反对该国政府让科技公司为新闻付费的行为。 【优步CEO：自动驾驶卡车未来将是公司业务的重要组成部分】 共享出行服务公司优步（UBER）首席执行官：如果想要维持利润水平，就需要在支出方面严守纪律；公司正在寻找其他伙伴，以搜寻新任CFO人选；未来五年间优步将聚焦于业务规模状况；自动驾驶卡车在未来将是公司业务的重要组成部分；公司正在开发人工智能聊天机器人，并使用人工智能技术强化开发与工程部门的生产率；非常看好自动驾驶汽车，专注于安全问题；公司的“超级应用”愿景正在取得进展。 【AMD二季度业绩好于预期 预计三季度数据中心业务将以两位数百分比增长】 AMD二季度营收54亿美元，分析师预期53.2亿美元；二季度调整后每股收益0.58美元，分析师预期0.57美元；二季度研发支出14.4亿美元，分析师预期13.6亿美元；二季度调整后运营利润率20％，分析师预期19.5％；调整后运营收益10.7亿美元，分析师预期10.7亿美元；二季度资本支出1.25亿美元，分析师预期1.181亿美元；预计三季度经调整毛利率大约51％，分析师预期51.2％；预计三季度营收54亿美元至60亿美元，分析师预期58.4亿美元；预计三季度数据中心业务季环比将以两位数百分比增长；预计三季度客户营收季环比将以两位数百分比增长。 AMD盘后一度上涨超6%，截至发稿，该股盘后涨超3%。