在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国磷酸铁锂产业发展大会 上，SMM高级分析师冯棣生讲解了当前中国磷酸铁锂材料的供需格局，并对未来磷酸铁锂市场做出了展望。他表示，磷酸铁锂规划产能将在2023和2024年集中建成投产，产能的快速扩张将带来阶段性的过剩，市场竞争加剧。待过剩产能出清后，行业将迎来稳定且健康的发展。 蓬勃发展的全球新能源市场 蓬勃发展的全球新能源市场 近些年，随着温室效应等环境问题日益突出，为有效解决传统燃油汽车石油消耗大量排放等问题，降低环境污染，新能源汽车行业迎来快速发展，并正在逐渐代替传统的燃油汽车。甚至部分欧盟国家已经明确指出燃油汽车的禁售时间表.....如此种种，都将进一步促进新能源汽车的进一步发展。 而中国新能源汽车产业在经过20多年的发展之后，其产销规模在2022年突破650万辆，成为全球最重要的新能源汽车市场。 全球新能源汽车展望 发展新能源汽车不仅是我国应对气候变化，推动双碳战略的关键环节，同样也是我国从汽车大国迈向汽车强国之路，实现弯道超车的战略机遇。 随着2022年年底“国补”的正式退坡，我国新能源汽车行业进入正在以消费驱动为核心的快速发展新阶段，并逐渐由电动化阶段向更高等级的智能化、网联化的新能源汽车2.0时代过渡，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。 SMM预计，到2026年，在中国，美国和欧洲三大主力市场带动下，全球新能源车渗透率将突破30%，新能源车增长可期。 全球储能市场蓄势待发 近年来，全球储能产业发展迅速。全球主要储能应用国家普遍通过完善电力市场规则、提供补贴和投资税收减免等措施支持储能市场发展，并逐步降低储能参与电力市场的门槛。 从应用场景看，全球储能市场主要应用场景更加多元，应用最多的是参与频率调节市场，其次是参与能量时移。随着锂离子电池成本的快速下降，未来潜在的储能市场空间更加广阔。 分国别来看，美国是全球储能产业发展较早的国家，也是目前拥有储能项目最多的国家，并拥有全球近半数的示范项目。 市场整体成熟并且推动精细化补贴，通过分阶段补贴提高积极性，例如建设完成给予50%补贴，其余补贴按每年运行效果进行支付；以及不限制补贴的技术类型，仅规定技术指标要求，保证技术成熟项目稳定。 百花齐放的全球储能市场 据SMM了解，中国的储能市场主要在发电侧市场，主要是 硬性指标+补贴政策推动 ：例如中国政策要求新增集中式光伏项目按照不低于10%装机容量标准配套储能设施；同时各地纷纷发力补贴政策减少储能成本。 欧洲方面：从去年的俄乌战争开始，欧洲的能源危机开始。户储需求快速增加。户用侧补贴政策叠加供气中断、电价飞涨的背景下，旺盛的需求推动户用电池储能快速增长。 全球锂离子电池需求量预测 据SMM了解，需求方面，锂电池需求量在2022年同比增长60%，而受今年全球动力及储能市场影响，SMM预计，2022年到2026年全球锂离子电池需求年复合增速在30%左右。 分不同应用来看，储能市场增速最高，达70%左右，动力市场随着全球新能源汽车持续发力，增速同样明显，在30%左右，消费市场主要依靠电动两轮车、新型消费品如无人机、电子烟、穿戴式设备等增长，年复合增速约8%上下。 中国新能源汽车补贴政策 提及磷酸铁锂电池的发展历程，具体分为以下几个阶段： 受益于新能源公交车发展，磷酸铁锂电池出货量快速提升： 2013-2015年，公交车电动化渗透率快速提升，推动中国新能源汽车高速发展。在2016年，处于安全性的考虑，国家暂停三元锂电池在客车的推广应用，从而带动磷酸铁锂需求快速增长。 补贴政策的改变，降低磷酸铁铁锂市场份额： 2016年国家精准扶持政策将电池能量密度纳入考核范围，以高能量密度，长续航里程为补贴重点，使得三元电池凭借较高的能量密度优势迅速发展起来，而磷酸铁锂电池市场份额下滑。 电池结构技术进步，打开LFP电池应用新局面： 随着宁德时代2019年发布CTP和比亚迪2020年发布“刀片电池”技术后，LFP电池的体积效率提升50%以上，克服了短板，极大提升了电池整体的利用效率，降低了总成本，加速推动了LFP在乘用车的应用。 补贴即将退去，磷酸铁锂电池成本优势凸显： 多年政策扶持下，电动车产业链已经逐渐发展起来，国家补贴政策持续退坡，2019年的补贴相比于2018年减少了50-70%，并在2022年彻底退出。电池企业降本压力增大，磷酸铁锂材料具有更低的成本，性价比优势明显，重新获得市场的关注。 中国锂电市场趋势 据SMM统计的数据显示，2022年，磷酸铁锂电池产量占比达到56%，预计随着储能和动力市场对磷酸铁锂电池需求的增加，其市占率将逐年提高。 全球磷酸铁锂电池布局 据SMM了解，随着磷酸铁锂电池技术的不断提升，在国内“很香”的磷酸铁锂电池，在国外产业界也“越来越香”。国内外电池厂纷纷选择去布局生产磷酸铁锂电池。美国，巴西，德国，匈牙利等地区都能看到磷酸铁锂电池厂的身影。中国仍是最主要的产能集中地，占比高达80%-85%。 快速扩张的磷酸铁锂材料市场 中国磷酸铁锂材料市场现状 磷酸铁锂材料新进企业众多，市场集中度有所有所下降 从LFP正极材料行业历史格局来看，龙头企业虽在近些年市场份额小幅变化，但头部企业还是掌握着40%以上的市场份额区间。上市公司紧跟新能源汽车行业发展趋势，通过收购等方式使LFP成为公司的主营业务之一，收购的初衷多是加速公司产业布局。除此之外，磷化工、钛白粉等化工企业纷纷进入LFP行业，在磷源、铁源等原材料端布局深入，具备成本优势。 磷酸铁锂材料市场格局变化 新进入者大幅增加，其中以磷化工企业与三元材料企业为主，市场竞争加剧，未来将出现产能大幅过剩风险 随着铁锂市场火爆，新进入者大幅增加，其中企业扩产多以10万吨起步，市场竞争加剧，未来将出现产能大幅过剩风险。 从已发布公告企业来看，市场有四类企业想进入磷酸铁锂市场，主要有磷化工、钛白粉、三元材料及其他行业。 其中磷化工企业数量最多，也是未来最有可能有竞争优势的企业类型之一。主因磷酸铁锂中磷酸成本占比较高，磷化工企业可拥有成本优势及资金优势。 此外三元材料企业也众多，主要优势为三元企业在供应链布局较为成熟，其中对碳酸锂采购模式也成熟，此外下游客户基本仍为相同的电池企业，客户关系及信任度较高，未来竞争优势大。 钛白粉和其他行业企业也进入铁锂市场，但因成本占比小叠加市场陌生，无原有客户人脉，未来竞争力较弱。 磷酸铁锂材料2023新增项目-分区域 磷酸铁锂正极材料的扩产周期相对较短，在技术成熟的条件下，扩产周期在6-10个月左右。随着新能源汽车、储能等终端市场需求的不断增大，磷酸铁锂正极材料企业也在不断加大自身产能投建，积极扩产。 根据SMM整理的2023年我国磷酸铁锂材料的产能分布情况可以发现，从企业现有产能区域布局来看，目前磷酸铁锂产能主要集中在西南地区，西南地区是我国磷矿、锂矿、锰矿等矿产资源较为集中的地区，叠加相对较低的要素成本和较为完善的锂电产业链等相关有利因素，因此也是聚集了一批磷酸铁锂材料企业。其次是华中地区，华中地区主要来自湖北和湖南两省的贡献。华东地区则主要是来自江苏省、浙江省和安徽省的贡献，其他地区的磷酸铁锂规模则相对较小。 中国磷酸铁锂材料分季度产量 SMM整理了中国磷酸铁锂材料的分季度产量情况，从中可以发现，磷酸铁锂材料产量在2021年起，产量进入上升期并在2022年第4季度达到阶段性高点； 随后受国补退坡等因素影响，2023年第一季度需求减弱，带动磷酸铁锂材料产量骤降。中长期来看，SMM预计，在磷酸铁锂电池高市场占有率带动下，磷酸铁锂材料产量或将稳步上升。 磷酸铁锂材料成本拆解 目前的磷酸铁锂材料生产工艺有固相法和液相法，其中以固相法-磷酸铁为主流生产工艺。以此工艺的供应量占比达到75%，从成本拆分来看，目前无论是何种工艺，碳酸锂是最为重要的成本占比，比例高达80%，因此，磷酸铁锂的市场价格除受供需关系影响外，也和成本端的变化，高度正相关。 2018-2023一季度磷酸铁锂价格回顾 分阶段来看， 2018-2020年： 受新能源补贴政策变化，且期间受疫情影响，磷酸铁锂材料需求快速弱化；上游资源端超预期释放，产业链库存高企，价格承压下行。 2021年-2022年3月： 上游资源与终端需求增长重现错配问题，供需缺口显现，锂价实现“三连跳”式上涨，带动磷酸铁锂材料上涨。 2022年4月-2022年6月： 长三角突发疫情，终端消费及供应链受扰动，需求回撤下，磷酸铁锂价格高位回落。 2022年7月-2022年11月： 国补退坡在即下短中期需求向好，但上游受制于疫情及限电，供应受阻，磷酸铁锂价格上涨。 2022年12月-2023年3月： 国补正式退坡叠加燃油车降价促销，终端需求回撤。原料价格持续走低，磷酸铁锂价格维持续下行。 磷酸铁锂企业资源布局情况 作为新能源产业链的中间环节，资源对于磷酸铁锂材料行业至关重要。 磷酸铁锂材料注重一致性，且头部企业未来注重前驱一体化发展，一体化比例高达90%，而三元头部企业与前驱体绑定较深，叠加客户对选择前驱体供应商权利更高，三元企业一体化占比较低，仅30%。铁锂企业对磷资源锁定较多，多与上游磷化工企业合资绑定。 但对于锂资源的布局，铁锂材料企业的锁定比例较低，因此受碳酸锂价格波动影响较大。 2023-2026E年磷酸铁锂供需格局展望 2022一季度-2025四季度E中国磷酸铁锂供需平衡 对于到2025年的供需格局，虽然动力和储能两大终端市场仍在稳步增长，但随着磷酸铁锂企业前期规划产能将在2023和2024年的迎来集中性的大规模释放，行业竞争加剧，届时也将会迎来阶段性过剩。整体来看，虽受到季节性波动影响，但整体供给宽松。 磷酸铁锂“猛”起来 未来磷酸锰铁锂将成为磷酸铁锂下一个新的增长点 谈及未来，磷酸锰铁锂将是磷酸铁锂材料下一个新的增长点。目前，各大材料厂商积极布局，磷酸锰铁锂进展顺利，目前主要应用于两轮车终端市场。 对比磷酸铁锂来说，磷酸锰铁锂优势主要体现在能量密度，低温性能和成本三大方面。不过其也存在缺陷，劣势是磷酸锰铁锂因其材料有较低的电导率和锂离子扩散速度，会导致其容量难以完全发挥，循环寿命有所减弱。 总结 磷酸铁锂规划产能将在2023和2024年集中建成投产，产能的快速扩张将带来阶段性的过剩，市场竞争加剧。待过剩产能出清后，行业将迎来稳定且健康的发展。 作为锂离子电池产业链的中间环节，当前受原料端影响较大。但随着新能源市场整体逐渐从过热期向理性期发展，磷酸铁锂企业将更加重视一体化布局，加强资源和技术两大方面储备，助力锂电产业发展。 作为磷酸铁锂材料的升级款，磷酸锰铁锂将为磷酸铁锂市场注入新的发展动力。 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播

SMM5月10讯：在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际锂业大会 上，美国雅保公司（ALB）中国区总裁徐旸对全球电动车产量、锂需求量及产能现状及未来趋势做了预测，并对雅保的发展思路做了详细介绍。雅保预计，2030年之前全球电动车产量将继续保持高增长，电动车的渗透率也将从2022年的14%上升到48%。预计2030年锂需求量为3.7MMt LCE，较之前版本预测需求增长15%。 2030年全球电动车产量 雅保预计，2030年之前全球电动车产量将继续保持高增长，电动车的渗透率也将从2022年的14%上升到48%。 2030年全球锂需求量 预计2030年锂需求量为3.7MMt LCE，较之前版本预测需求增长15%。 目前中国主导着电动车价值链 其他地区在政府推动下开始发力 由于政府激励措施的推动，中国目前在产业链的各个阶段均处于领先地位。除中国外，目前暂不存在区域产业链。锂盐转化以及锂的主要消耗都集中在中国。美国和欧洲过去没有正极材料产能，只有有限的动力电池产能。 2030年，中国在产业链各阶段仍保持较高份额。美国和欧洲正逐步建立区域产业链，由于《通胀削减法案》的颁布，美国在产业链各环节份额均有提升，美国和欧洲对锂的需求提升也是建立区域产业链的主要原因。 践行资源转型 从而更好地为人类和地球服务 战略方针： 赋能储能革命，雅保经营着世界级的多元化资源，积极实现产业纵向整合。 确保客户成功 成为合作伙伴、发展包容性团队 使得员工获得动力和激励： 对我们经营所涉及的社区做出承诺。 成为安全可靠的高品质锂供应商、从矿端到市场的创新： 实现锂资源的开创性、创新及高效利用。 矿端：世界级的多元化资源 资源布局确保扩张过程中资金的高效利用以及未来的盈利。 Greenbushes具有长期增长潜力。 Kings Mountain开启供应（美国）；美国能源署拔款帮助降低项目风险。 并购将有助于填补资源缺口，但这依然取决于市场条件。 随着市场的成熟，回收亦将有助于填补资源缺口。 每年吨产能的平均资源成本为5000~25000美元（包括扩建-新建项目）。 锂盐：2030年将产能提高至目前三倍 实现全球多元一体化锂项目布局，并包括垂直整合。 建立所有主要市场的影响力。 多余资源将出售、代工或过渡到新的锂盐厂。 每年吨产能的资本成本因地区而异： –澳大利亚、北美和欧洲为2.5-3万美元 –拉丁美洲约2万美元 –中国约1万至1.5万美元 雅保的发展思路 增加产能——积极投资新的资源和转化产能——预计需求将大幅增加 区域化供应能力——从战略上使资源和转化的区域足迹多样化 做正确的事——制定可持续发展的行业标准 全面推动可持续锂生产 负责任采矿倡议 （1）客观、独立的第三方对工业规模矿场进行验证。 （2）800多项标准全面定义负责任采矿。 （3）该倡议由非政府组织、社区、工会、生产商和购买方制定。 成为可持续资源开采的行业领航；推动世界级的HSE绩效，安全、长期运营；通过减少二氧化碳和水的使用将环境影响降至最低；开发和发展回收平台；与利益相关者和社区建立信任并实现公开透明；协助监管和立法机构实现利于电动化的立法。 小结 雅保拥有世界级的资源、多处产能布局、优质的产品和良好的客户合作伙伴关系。 到2030年，全球锂需求复合年增长率1约为20%+；面对不断增长的需求，雅保已做好产能布局；通过专注于长期协议、回收利用、可持续发展、创新电池材料和区域化供应链的战略合作伙伴关系，帮助客户取得成功；通过IRMA和全面举措推动可持续锂生产。 》观看SMM第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道 》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 【智利：新的国有企业将参与锂产业的所有阶段】 5月11日消息，智利方面表示，新的国有企业将参与锂产业的所有阶段。 【澳大利亚锂矿公司Allkem Ltd. 同意与美国锂电池公司Livent Corp.合并】 澳大利亚锂矿公司Allkem Ltd. 同意与美国锂电池公司Livent Corp.合并，这笔交易将创造一个规模为106亿美元的锂生产商。 【川金诺：坚定看好新能源及磷酸铁锂未来市场】 川金诺在互动平台表示，公司坚定看好新能源及磷酸铁锂未来市场。目前，新能源产业已成为我国支柱产业，也是关乎国家能源安全的战略支持产业，随着锂价下跌企稳后，新能源的经济性得以体现，将进一步刺激下游需求，尤其是成本敏感的储能需求的释放。而磷酸铁锂未来仍是新能源行业的主要解决方案之一，兼顾了低成本与安全性两大属性，公司认为未来磷酸铁锂市场将在长时间内维持增长趋势。 【动力电池业加速洗牌 上市公司加码布局海外市场】 今年以来，动力电池业备受关注，一方面是上游电池级碳酸锂价格的急速下跌带来动力电池成本下降，另一方面是下游新能源车产销两旺带来的电池需求增加。看似动力电池行业迎来双向利好，但实际上却出现了加速洗牌，“库存”成为这个行业的隐痛。4月4日，宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得电芯生产许可。除宁德时代外，国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航、远景动力等都布局了海外工厂，并且主要集中在欧洲，抓住欧洲市场已成为中国动力电池企业的共识。 【国泰君安：预计锂价仍在筑底过程 但股票价格或领先于锂价修复】 国泰君安研报表示，节后锂价延续回暖态势，5月下游企业整体排产向好，另外特斯拉打破市场降价预期国内需求正由淡季向旺季过渡，生产厂家惜售挺价情绪明显。但是碳酸锂库存仍在高位，需求复苏力度暂未落地，预计锂价仍在筑底过程，但股票价格或领先于锂价修复。产业链下游从车企到电池厂均开始白热化竞争，降本压力向上游传导短期对锂价有所压制，但上半年历来为需求淡季，在下游车企规模化降价的情况下，下半年旺季需求仍可期待。 【李想：理想汽车争取今年6月实现单月交付3万辆 目前没有降价考虑】 在理想汽车2023年第一季度财报电话会上，理想汽车CEO李想表示，第二季度理想汽车交付量将继续爬坡，要争取在今年6月份实现单月交付3万辆的目标。理想汽车的纯电车型将在今年第四季度进行发布，发布后就会开启进店试驾并逐步开启交付，会保持与L9、L8、L7车型相同的发布、交付节奏。他还提到，目前理想没有降价的考虑，因为在车型长期规划时，已经把每一个车型定在了所在车型、级别、尺寸所对应的价格区间里最有竞争力的价位上，理想在定价方面十分慎重。 相关阅读：  SMM：全球储能市场需求及储能电池技术演变【SMM新能源峰会】 SMM：镍钴锂金属回收万亿市场到来？ 中国废旧锂电循环市场发展趋势分析【新能源峰会】 SMM：未来负极材料需求仍乐观 但产能不断释放市场竞争加剧 未来一体化布局趋势明显【SMM新能源峰会】 SMM：中国电解液行业格局及未来供需展望【SMM新能源峰会】 工信部发布第65批免征车辆购置税新能源汽车目录 比亚迪、奇瑞、上汽等多款车型入选 工信部公示第371批新车目录 440款新能源汽车车型申报  SMM：全球储能市场需求及储能电池技术演变【SMM新能源峰会】 SMM深度报告：锂市供需、新扩建产能、成本分析【新能源峰会】 【SMM分析】下游备采情绪提升 4月锰酸锂产量破6000？ 【SMM分析】四氧化三锰常见工艺路线全景解析 【SMM分析】四氧化三锰常见工艺路线全景解析 二次增储！津巴布韦Bikita矿山再获28万吨LCE资源增量【SMM分析】 上海车展回顾【SMM分析】 邦普循环9个工厂获认证 | 一公司从电池“黑粉”中回收原材料【4.24~4.30电池回收周报】 160亿负极材料项目开工 | 万吨级硅碳负极项目预计2024年投产【4.24~4.30日负极材料周报】 锂电回收行业解读：动力电池回收梯次利用浅析【SMM分析】 【SMM分析】智利谋求锂产业国有化有何用意？ 【SMM分析】何为金属锂？ 锂电产业一周要点速览【SMM现货评论】 【SMM分析】欧洲能源危机抑制新能源汽车需求 中欧差距逐渐拉大？ 【SMM分析】苏州华一过会 武汉吉和昌上市辅导 背后均有这家企业 锂电回收新工艺：一文浅析直接回收法【SMM分析】

在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际碳素及石墨应用大会 上，SMM分析师柳育君对2018-2026年中国锂电负极市场供需面做出了深度分析，并对未来趋势进行了展望。她表示，在终端需求驱动下，SMM对未来负极材料市场需求增长仍保持乐观，但随负极材料产能不断释放市场供需情况已发生反转，2-3年内负极市场或将因此竞争进一步加剧，一体化布局降本和技术革新将成为负极企业提升自身竞争力的重要方向。 2018-2026E新能源终端市场分析 全球新能源汽车市场 当前温室效应等环境问题日益突出，为有效解决传统燃油汽车石油消耗大量排放等问题，降低环境污染，新能源汽车已经取得快速发展，并正在逐渐代替传统的燃油汽车。甚至部分欧盟国家已经明确指出燃油汽车的禁售时间表。这都将进一步促进新能源汽车的进一步发展。 放眼全球新能源汽车市场可以发现，新能源汽车市场中美欧三强并立，中国市场独占全球销量半壁江山，份额持续提升。 中国新能源汽车补贴政策 中国新能源汽车市场正逐步从政策驱动转向消费驱动 当前，新能源汽车发展已呈现出从政策驱动转向市场拉动新发展阶段。从销售量来看，我国新能源汽车的销售量从 2010 年不足 1 万 辆增长到2022年的688.7百万辆，同比增长93.4%，市场占有率达到25.6%，已经连续八年位居全球第一。新能源汽车在主流的大众消费群体中越来越受欢迎。 且据SMM整理的中国新能源乘用车各年补贴政策汇总中可以发现，从2017年到2019年，中国的新能源汽车里程指标保持快速上升，补贴水平相对较高。为了获得减少成本的补贴，一些终端公司选择了能量密度更高的三元电池。 但是到2019年以后，中国新能源补贴政策要求新能源汽车具有相对固定的技术指标。并且从2019年开始，新能源补贴开始了逐年退坡。随着电池技术的提升叠加车企降本的需求，磷酸铁锂电池装机量占比逐步提升，成本市场主流选择。 全球新能源汽车展望 2022年全球新能源汽车渗透率突破10%，绿色发展大背景下，渗透率有望继续提高 数据显示，2022年全球新能源汽车渗透率突破10%，达13%。预计后续在国家政策带动、车企及电池企业投资加大，电动化转型加速以及终端消费者接受度提升的持续驱动下，未来全球新能源渗透率有望继续提升。 百花齐放的全球储能市场 北美储能以发电侧为主力市场，欧洲为用户侧，中国则在发电侧成为未来储能增量的主要来源 SMM整理了全球储能锂电池装机增量方面的相关数据，从其中可以看出，北美能以发电侧为主力市场，欧洲用户侧为主力市场，中国则是发电侧成为未来储能增量的主要来源。 全球储能市场蓄势待发 2022年全球储能市场爆发并将延续高增长态势，成为负极材料新需求增长点 SMM预计，2023年全球储能市场容量有望从2022年的87GWh增至2023年的150GWh左右，预计2022年2026年复合年增长率或将在60%左右。其中2026年，中国储能市场或将贡献30%左右的市场占比。 政策方面，从中美欧三大市场来看： 中国方面：硬性指标+补贴政策推动 中国政策要求新增集中式光伏项目按照不低于10%装机容量标准配套储能设施；同时各地纷纷发力补贴政策减少储能成本。 欧洲方面：政策补贴+能源危机转型 在户用侧补贴政策叠加供气中断、电价飞涨的背景下，旺盛的需求推动户用电池储能快速增长。 北美方面：市场成熟+精细化补贴推动 分阶段补贴提高积极性；不限制补贴的技术类型，仅规定技术指标要求，保证技术成熟项目稳定。 全球锂离子电池需求量预测 SMM预计，2018-2026年全球锂电市场需求量复合增长率在30%左右，动力及储能增速明显。 2018-2026E中国负极材料市场供需分析 2018-2026年E中国负极材料需求预测 2018-2026年中国锂电负极市场需求量复合增长率36%，储能增速明显 SMM对中国包括动力市场/储能市场以及消费市场在内的三大市场关于负极材料的需求量进行预测，预计2018-2026年中国锂电负极市场需求量复合增长率在30%左右，其中储能市场的增长率将在60%左右，增速明显。 2022-2026年E负极材料季度产能产能回顾及预测 SMM对2022-2026年E负极材料季度产能产量做出预测，预计2022-2026年中国锂电负极产能产量呈增长态势，但是在需求增速放缓下负极市场开工率呈波动下滑。 2018-2026E负极材料供需平衡回顾及预测 据SMM整理的2018-2026E负极材料供需平衡图显示，2023年预计负极材料供需失衡局面反转，预计在未来一段时间内，负极材料均处于供过于求的局面，行业或将迎来2-3年去库时间。 2018-2026E负极材料出货结构回顾及预测 据SMM了解，由于国内动力电池普遍采用人造石墨，尤其是宁德时代大部分采用了人造石墨，随着新能源汽车销量的爆发，人造石墨的渗透率开始大规模增长。人造石墨凭借低膨胀、较长的循环寿命及快速充放电能力优势，渗透率不断提升。 近期负极材料及主要原料价格回顾 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM整理了自2022年9月到2023年4月负极材料及其主要原料价格的变动情况，从其中可以看出，负极材料价格持续走低，SMM认为，随着负极产能不断释放叠加原料加工费价格回落，负极价格或已进入新一个下行周期。 2023年一季度中端人造石墨成本曲线 据SMM对一季度中国中端人造石墨负极材料成本曲线的调研来看，一季度部分负极产能利润进一步压缩，未来高成本产能或将面临淘汰行业降本势在必行。 布局负极产能玩家分类图 新进玩家上下游延申布局，一体化已成趋势 负极材料在2021年处于制约电芯产量的环节，高额利润及锂电高需求吸引了各企业纷纷布局，负极市场玩家主要分为四类：传统负极企业稳固自身市场份额进行产能扩张；电芯厂为保证供应链稳定、降本需求向上游布局；上游原料企业依托原料优势向下游延伸布局。另外还有龙佰、石大胜华等跨界玩家。 从整条锂电产业链来看，为保证终端产品稳定性、安全性考虑，锂电材料的导入都会有较长的验证周期，我们预计传统负极及电芯企业产能可以得到有效释放，而焦类和其他跨界玩家产能释放充满不确定，产能闲置可能性较大。 2021-2023E年石墨化产能图 短期石墨化产能仍集中在内蒙地区，未来石墨化产能更多集中在清洁能源地区 内蒙古： 新增产能集中于2022年投放。2022年石墨化有效产能预计为45万吨，2023年规划产能为70万吨。 四川： 新增产能集中于2022-2023年投放。2022年石墨化有效产能预计为14万吨，2023年规划产能为33万吨。 贵州： 新增产能集中于2022-2023年投放。2022年石墨化有效产能预计为18万吨，2023年规划产能为28万吨。 2023-2026年E产能布局变化情况 从其中可以看到， 负极产能布局方向以降本需求为主，未来产能一体化趋势明显。 负极材料新技术发展方向分析 硅基负极材料发展方向确定 硅基产品迭代路线-中短期硅氧为主流，长期硅碳为趋势 受益于政策驱动及新能源汽车终端消费者对长续航及快充需求的提升，而传统石墨负极容量以达到372mah/g理论最大值，硅碳 负极因4200mah/g理论克容量收到市场广泛关注。目前硅基负极市场存在硅氧和硅碳两种技术路线，硅基一代品走硅碳路线，但因为硅碳高膨胀性难以解决，首效及循环表现较差，因此市场开始研发膨胀性较低的硅氧路线，最开始的二代硅氧产品使用常规氧化亚硅。 硅氧三代预美化在二代基础上，牺牲部分容量提升首效至85%，终端应用从电动工具增加了数码端应用；硅氧三代预锂化也在二代氧化亚硅的基础上，用金属锂进行预锂化，提升首效至90%，循环可以做到1300周以上，达到动力市场的应用门槛；目前市场也在积极研发硅碳产品，已出现第四代硅碳产品，其终端应用预计主要在4680电池上使用，SMM认为中长期来看硅基仍以技术较为成熟的硅氧负极为主，而长期来看，硅碳高膨胀性得到解决，凭其高克容量优势是未来趋势。 4680电池布局情况 4680电池量产在望，硅基负极有望2024年快速上量 目前硅基负极应用在4680动力电池上，其终端应用车型是特斯拉Model Y Model 3，而特斯拉4680的供应主要是自供和指定松下供应，从布局来看，2022年方面特斯拉4680电池能够率先进行量产，松下2023年计划进行生产，而国内宁德、亿纬、比克的量产集中在2024年，我们预计2024年达到硅基产业化进程拐点。 硬碳负极布局情况 国内硬碳量产在即，生物质类前驱体成为企业布局硬碳的主要技术路线 据悉，生物质类前驱体品种丰富，具有可持续使用、低成本的特点。通常含有大量的碳，并含有一些氧、氢，甚至一些其他的杂原子，如氮、硫、磷 等。生物质是生产低成本和高性能的硬碳阳极材料的可再生和可持续前体一个很好的选择。将生物质转化为硬碳的方法很简单，如直接碳化、水热碳化（HTC）、物理或化学活化等。香蕉皮、泥炭苔、稻壳、棉花、葡萄糖、蛋白质和纤维素纳米晶体等生物。 总结 1、中国在全球新能源汽车市场中比例不断提升，并且正逐步从政策驱动转向消费驱动，2022年储能市场爆发并将延续高增长态势。未来动力、储能将成为负极材料两大主要需求增长点。 2、在终端需求驱动下，SMM对未来负极材料市场需求增长仍保持乐观，但随负极材料产能不断释放市场供需情况已发生反转，2-3年内负极市场或将因此竞争进一步加剧，一体化布局降本和技术革新将成为负极企业提升自身竞争力的重要方向。 3、未来负极材料新技术发展以硅基负极与硬碳负极为主。 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道

SMM5月10讯：在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际碳素及石墨应用大会 上，SMM分析师柳育君对2018-2026年中国锂电负极市场供需面做出了深度分析，并对未来趋势进行了展望。她表示，在终端需求驱动下，SMM对未来负极材料市场需求增长仍保持乐观，但随负极材料产能不断释放市场供需情况已发生反转，2-3年内负极市场或将因此竞争进一步加剧，一体化布局降本和技术革新将成为负极企业提升自身竞争力的重要方向。 2018-2026E新能源终端市场分析 全球新能源汽车市场 当前温室效应等环境问题日益突出，为有效解决传统燃油汽车石油消耗大量排放等问题，降低环境污染，新能源汽车已经取得快速发展，并正在逐渐代替传统的燃油汽车。甚至部分欧盟国家已经明确指出燃油汽车的禁售时间表。这都将进一步促进新能源汽车的进一步发展。 放眼全球新能源汽车市场可以发现，新能源汽车市场中美欧三强并立，中国市场独占全球销量半壁江山，份额持续提升。 中国新能源汽车补贴政策 中国新能源汽车市场正逐步从政策驱动转向消费驱动 当前，新能源汽车发展已呈现出从政策驱动转向市场拉动新发展阶段。从销售量来看，我国新能源汽车的销售量从 2010 年不足 1 万 辆增长到2022年的688.7百万辆，同比增长93.4%，市场占有率达到25.6%，已经连续八年位居全球第一。新能源汽车在主流的大众消费群体中越来越受欢迎。 且据SMM整理的中国新能源乘用车各年补贴政策汇总中可以发现，从2017年到2019年，中国的新能源汽车里程指标保持快速上升，补贴水平相对较高。为了获得减少成本的补贴，一些终端公司选择了能量密度更高的三元电池。 但是到2019年以后，中国新能源补贴政策要求新能源汽车具有相对固定的技术指标。并且从2019年开始，新能源补贴开始了逐年退坡。随着电池技术的提升叠加车企降本的需求，磷酸铁锂电池装机量占比逐步提升，成本市场主流选择。 全球新能源汽车展望 2022年全球新能源汽车渗透率突破10%，绿色发展大背景下，渗透率有望继续提高 数据显示，2022年全球新能源汽车渗透率突破10%，达13%。预计后续在国家政策带动、车企及电池企业投资加大，电动化转型加速以及终端消费者接受度提升的持续驱动下，未来全球新能源渗透率有望继续提升。 百花齐放的全球储能市场 北美储能以发电侧为主力市场，欧洲为用户侧，中国则在发电侧成为未来储能增量的主要来源 SMM整理了全球储能锂电池装机增量方面的相关数据，从其中可以看出，北美能以发电侧为主力市场，欧洲用户侧为主力市场，中国则是发电侧成为未来储能增量的主要来源。 全球储能市场蓄势待发 2022年全球储能市场爆发并将延续高增长态势，成为负极材料新需求增长点 SMM预计，2023年全球储能市场容量有望从2022年的87GWh增至2023年的150GWh左右，预计2022年2026年复合年增长率或将在60%左右。其中2026年，中国储能市场或将贡献30%左右的市场占比。 政策方面，从中美欧三大市场来看： 中国方面：硬性指标+补贴政策推动 中国政策要求新增集中式光伏项目按照不低于10%装机容量标准配套储能设施；同时各地纷纷发力补贴政策减少储能成本。 欧洲方面：政策补贴+能源危机转型 在户用侧补贴政策叠加供气中断、电价飞涨的背景下，旺盛的需求推动户用电池储能快速增长。 北美方面：市场成熟+精细化补贴推动 分阶段补贴提高积极性；不限制补贴的技术类型，仅规定技术指标要求，保证技术成熟项目稳定。 全球锂离子电池需求量预测 SMM预计，2018-2026年全球锂电市场需求量复合增长率在30%左右，动力及储能增速明显。 2018-2026E中国负极材料市场供需分析 2018-2026年E中国负极材料需求预测 2018-2026年中国锂电负极市场需求量复合增长率36%，储能增速明显 SMM对中国包括动力市场/储能市场以及消费市场在内的三大市场关于负极材料的需求量进行预测，预计2018-2026年中国锂电负极市场需求量复合增长率在30%左右，其中储能市场的增长率将在60%左右，增速明显。 2022-2026年E负极材料季度产能产能回顾及预测 SMM对2022-2026年E负极材料季度产能产量做出预测，预计2022-2026年中国锂电负极产能产量呈增长态势，但是在需求增速放缓下负极市场开工率呈波动下滑。 2018-2026E负极材料供需平衡回顾及预测 据SMM整理的2018-2026E负极材料供需平衡图显示，2023年预计负极材料供需失衡局面反转，预计在未来一段时间内，负极材料均处于供过于求的局面，行业或将迎来2-3年去库时间。 2018-2026E负极材料出货结构回顾及预测 据SMM了解，由于国内动力电池普遍采用人造石墨，尤其是宁德时代大部分采用了人造石墨，随着新能源汽车销量的爆发，人造石墨的渗透率开始大规模增长。人造石墨凭借低膨胀、较长的循环寿命及快速充放电能力优势，渗透率不断提升。 近期负极材料及主要原料价格回顾 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM整理了自2022年9月到2023年4月负极材料及其主要原料价格的变动情况，从其中可以看出，负极材料价格持续走低，SMM认为，随着负极产能不断释放叠加原料加工费价格回落，负极价格或已进入新一个下行周期。 2023年一季度中端人造石墨成本曲线 据SMM对一季度中国中端人造石墨负极材料成本曲线的调研来看，一季度部分负极产能利润进一步压缩，未来高成本产能或将面临淘汰行业降本势在必行。 布局负极产能玩家分类图 新进玩家上下游延申布局，一体化已成趋势 负极材料在2021年处于制约电芯产量的环节，高额利润及锂电高需求吸引了各企业纷纷布局，负极市场玩家主要分为四类：传统负极企业稳固自身市场份额进行产能扩张；电芯厂为保证供应链稳定、降本需求向上游布局；上游原料企业依托原料优势向下游延伸布局。另外还有龙佰、石大胜华等跨界玩家。 从整条锂电产业链来看，为保证终端产品稳定性、安全性考虑，锂电材料的导入都会有较长的验证周期，我们预计传统负极及电芯企业产能可以得到有效释放，而焦类和其他跨界玩家产能释放充满不确定，产能闲置可能性较大。 2021-2023E年石墨化产能图 短期石墨化产能仍集中在内蒙地区，未来石墨化产能更多集中在清洁能源地区 内蒙古： 新增产能集中于2022年投放。2022年石墨化有效产能预计为45万吨，2023年规划产能为70万吨。 四川： 新增产能集中于2022-2023年投放。2022年石墨化有效产能预计为14万吨，2023年规划产能为33万吨。 贵州： 新增产能集中于2022-2023年投放。2022年石墨化有效产能预计为18万吨，2023年规划产能为28万吨。 2023-2026年E产能布局变化情况 从其中可以看到， 负极产能布局方向以降本需求为主，未来产能一体化趋势明显。 负极材料新技术发展方向分析 硅基负极材料发展方向确定 硅基产品迭代路线-中短期硅氧为主流，长期硅碳为趋势 受益于政策驱动及新能源汽车终端消费者对长续航及快充需求的提升，而传统石墨负极容量以达到372mah/g理论最大值，硅碳 负极因4200mah/g理论克容量收到市场广泛关注。目前硅基负极市场存在硅氧和硅碳两种技术路线，硅基一代品走硅碳路线，但因为硅碳高膨胀性难以解决，首效及循环表现较差，因此市场开始研发膨胀性较低的硅氧路线，最开始的二代硅氧产品使用常规氧化亚硅。 硅氧三代预美化在二代基础上，牺牲部分容量提升首效至85%，终端应用从电动工具增加了数码端应用；硅氧三代预锂化也在二代氧化亚硅的基础上，用金属锂进行预锂化，提升首效至90%，循环可以做到1300周以上，达到动力市场的应用门槛；目前市场也在积极研发硅碳产品，已出现第四代硅碳产品，其终端应用预计主要在4680电池上使用，SMM认为中长期来看硅基仍以技术较为成熟的硅氧负极为主，而长期来看，硅碳高膨胀性得到解决，凭其高克容量优势是未来趋势。 4680电池布局情况 4680电池量产在望，硅基负极有望2024年快速上量 目前硅基负极应用在4680动力电池上，其终端应用车型是特斯拉Model Y Model 3，而特斯拉4680的供应主要是自供和指定松下供应，从布局来看，2022年方面特斯拉4680电池能够率先进行量产，松下2023年计划进行生产，而国内宁德、亿纬、比克的量产集中在2024年，我们预计2024年达到硅基产业化进程拐点。 硬碳负极布局情况 国内硬碳量产在即，生物质类前驱体成为企业布局硬碳的主要技术路线 据悉，生物质类前驱体品种丰富，具有可持续使用、低成本的特点。通常含有大量的碳，并含有一些氧、氢，甚至一些其他的杂原子，如氮、硫、磷 等。生物质是生产低成本和高性能的硬碳阳极材料的可再生和可持续前体一个很好的选择。将生物质转化为硬碳的方法很简单，如直接碳化、水热碳化（HTC）、物理或化学活化等。香蕉皮、泥炭苔、稻壳、棉花、葡萄糖、蛋白质和纤维素纳米晶体等生物。 总结 1、中国在全球新能源汽车市场中比例不断提升，并且正逐步从政策驱动转向消费驱动，2022年储能市场爆发并将延续高增长态势。未来动力、储能将成为负极材料两大主要需求增长点。 2、在终端需求驱动下，SMM对未来负极材料市场需求增长仍保持乐观，但随负极材料产能不断释放市场供需情况已发生反转，2-3年内负极市场或将因此竞争进一步加剧，一体化布局降本和技术革新将成为负极企业提升自身竞争力的重要方向。 3、未来负极材料新技术发展以硅基负极与硬碳负极为主。 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道

5月8日，由上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2023（第八届）中国国际新能源大会暨产业博览会 在长沙国际会议中心隆重召开！会议吸引了来自国内外10000多名嘉宾参与，本次峰会SMM特邀了近300名院士、高校教授、协会专家、企业大咖、行业学者，就新能源产业、钠电、氢能、光伏、镍、锰、碳素、石墨等行业焦点话题做全面解析。 》查看5月8日主论坛文字直播 5月8日下午，2023（第八届）中国国际新能源大会在中国有色金属工业协会原会长 康义、湖北融通高科先进材料集团股份有限公司董事长 何中林、SMM CEO 范昕三位嘉宾的致辞中正式启动！ 5月8日-5月9日主论坛及部分分论坛直播内容如下： 》中国锂市供需及产能扩建分析 储能需求预测 全球光伏行业前景展望 》钠离子电池技术进展及挑战 钠电生态布局 钠离子电解液新展望 》镍钴锰供需分析 新能源企业如何适应新挑战 东南亚矿业投资环境解读 》宏观与新能源产业前景展望 矿产供给形势与对策 5月10日，大会精彩继续，今日 中国磷酸铁锂产业发展大会、中国国际碳素及石墨应用大会、中国国际电解液大会、中国国际新能源铜铝材料发展论坛、新能源汽车驱动系统三电、中国国际氢能与燃料电池产业大会、中国地热减碳和碳交易峰会 等七大论坛正同步进行。 本文为七大论坛综合文字专题报道，敬请刷新关注本论坛的文字、图片、视频直播！ 》点击观看本次峰会视频直播 》查看本次峰会文字报道专题 》查看本次峰会现场图片直播 新能源汽车驱动系统三电 圆桌访谈：企业如何应对电动化与智能化趋势 创新升级，应对未来 主持人：上海交通大学工学博士 汪昌盛 嘉 宾：中国电动汽车百人会副秘书长 师建华 SMM副总裁 胡 健 珠海英搏尔电气股份有限公司总工程师  刘宏鑫 合肥工业大学汽车工程技术研究院副院长 朱仲文 》点击查看现场视频回放 发言主题：全球硅钢供需格局及展望 发言嘉宾：SMM高级分析师 孙静 在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-新能源汽车驱动系统三电 论坛 上，SMM高级分析师孙静对全球硅钢供需格局进行了分析与展望。SMM预计2024年全球硅钢供应将存在过剩，到2030年或将基本实现紧平衡状态。考虑到硅钢供需的格局，对于硅钢未来供应增量的使命，她总结到，硅钢应不只是为了满足“新”需求，而更需迎接“全球化”。 现阶段硅钢全球供需格局如何？ 全球硅钢供需格局现状 ►中日韩贡献了全球无取向硅钢产能的80%，其中，中国占据了半壁江山 取向硅钢而言，全球范围内供应相对集中。中国取向硅钢产能占全球比例达56%，其次，日本、美国、韩国紧跟其后，分别占到11%，7%和7%左右。俄罗斯、美国等国家取向硅钢钢厂相对单一，集中度极高。 无取向硅钢而言，中国供应产能占全球比例高达67%，主要受益于国内汽车、家电等使用无取向硅钢的高体量下游行业。相较于取向硅钢，无取向硅钢供应较为分散。除中国外，亚洲其他国家无取向硅钢产能供应占全球17%左右，日本、韩国、印度等国均有无取向供应能力。欧洲各国无取向硅钢供应占全球15%左右。 ►电力行业是取向硅钢的主要需求领域，而无取向硅钢的主要应用下游是家电行业 取向硅钢一般应用在电力行业，以变压器铁芯为主要需求。目前光伏领域用取向硅钢的比例超过60%以上水平，其次，风电领域使用取向硅钢占近21%。 无取向硅钢的应用领域相对分散，家电行业是无取向硅钢的主要应用领域，尤其空调、冰箱用无取向硅钢比例较高。  将驱动电机按照零部件价值量进行拆分，价值量较高的5个零部件分别是：定子19%，转子11%，绕组17%，轴承12%，接线盒11%。而转子和定子跟硅钢息息相关。 电机制造过程中，硅钢片的生产成本约占电机生产总成本的1/3。 》SMM：预计2024年全球硅钢仍过剩 到2030年供需或现紧平衡【SMM新能源峰会】 发言主题：市场驱动下三电发展现状及趋势 发言嘉宾：中国汽车技术研究中心有限公司、中汽信息科技有限公司新能源及前瞻技术主管郭哲辉 在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国新能源汽车驱动系统三电技术论坛 上，中国汽车技术研究中心有限公司、中汽信息科技有限公司新能源及前瞻技术主管郭哲辉对中国汽车行业发展现状、三电技术发展现状及未来发展趋势进行了介绍和分析。 行业发展现状 汽车产业正在经历百年未有之大变局 第一点：我国汽车制造与工艺技术取得较大进步，与国际高端水平进一步缩短。 第二点：基础设施建设完善，道路状况与网络通讯条件有显著提升。 第三点：智能化的万物互联改变了物与物之间的关系。 第四点：市场竞争与信息透明带来的新消费习惯。 第五点：高科技加持下的汽车商品属性发生变化。 第六点：双碳目标带来的生活方式变化。 “双碳”目标，以及电动化、智能化、网联化的技术变革，新消费模式等诸多变化都在有力推动汽车产业链进入高质量转型发展阶段。 我国新能源汽车政策法规体系及趋势 新能源汽车的渗透率目标“20·40·50”是核心，公司规划目标应不低于国家规划；NEV积分比例要求大幅提升，交易价格将稳中有升，技术路线以HEV和BEV为主，其中HEV重点用于获取CAFC积分，BEV用于提升NEV积分。 新能源汽车不同技术路线政策红利趋势 PHEV政策红利逐渐收窄 2023年在积分、牌照和路权的政策支持方面，PHEV（含REEV）的红利逐渐收窄，2023年后政策重心以BEV为主。 汽车出口进入高速增长期 新能源汽车是出口增长的重要推动力 2022年汽车出口延续高速增长势头，全年出口量达300万辆。 新能源汽车大踏步走出国门，欧洲和北美正成为中国汽车出口的两大增量市场，我国汽车产品国际市场地位进一步得到巩固。 2022年，我国汽车出口连续突破300万辆规模，汽车出口量跃居世界第二。 》中国汽车行业、动力电池发展现状 三电技术未来趋势展望【SMM新能源峰会】 发言主题：重卡领域大功率控制器产品解决方案 发言嘉宾：深圳市依思普林科技有限公司总经理张杰夫 在由SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国新能源汽车驱动系统三电技术论坛 上，深圳市依思普林科技有限公司总经理张杰夫分享了重卡领域大功率控制器产品的解决方案。 根据中国汽车协会数据，2022年1-12月，中国新能源电动汽车累计销量达到688.7万辆，新车销售渗透率已达25.6%。 1月12日，中国电动汽车百人会副理事长、秘书长张永伟对2023年新能源汽车市场的判断：2023年新能源汽车产销涨幅预计在40%左右，新车渗透率也将在40%左右，整体销量规模有望触达1000万辆。增量空间主要来自于三个方面：三线及以下市场、出海市场，以及对燃油车的加速替代。 公司的大功率控制器在芯片的设计开发，动力总成系统的设计与制造、IGBT模块&碳化硅模块的封装&测试以及电机控制器&多合一辅助控制器的开发方面均有优势。 此外，公司还拥有独立控制器、辅助控制器/整车控制器、集成式动力总成以及IGBT模块/SiC模块等四大类产品。 提及I70控制器方面 ，产品示意图如下： 产品特性&优势： 大功率平台化产品—— 产品输出功率等级进一步提升，完全覆盖540kW的市场需求，功率密度达到25kw/L； 双芯片双平台布局 ——采用DSP+CPLD的双芯片、双平台的设计布局，提高产品的控制精准度的同时，在异常保护的处置能力上得到进一步的提高； 高等级的防护标准—— 精密的结构设计，使产品在防护安全层面达到了IP68的等级标准； 安全的模型化设计—— 产品研发，基于模型定义、模型仿真、代码生成技术，实现极优的产品安全方案。 S31集成式动力总成控制器方面： 是第二代电机、电控集成式设计理念下的产品，具有优异的EMC（CLASS 3）和振动性能（6g）。目前累计装配超1万台电动大巴，运行时间超5年，单车经历50万公里行驶应用。 》重卡领域大功率控制器产品解决方案【SMM新能源峰会】 中国磷酸铁锂产业发展大会 发言主题：大规模制造时代，材料关键装备革新与发展 发言嘉宾：宏工科技股份有限公司-副总经理-余子毅 产线趋势与革新 产线趋势：共分为三方面，分别是产线兼容性、产能大型化以及产线智能化。 产线兼容性： 高温固相法磷酸铁锂产线 通过增加投料工位、干燥工序等，该产线即可兼容磷酸锰铁锂等材料的工艺及生产要求。 产能大型化表现在三方面，分别是：GWH向TWH迈进、单线产能最大化以及设备大型化。 为此，宏工推出1000L砂磨机和60m³螺带混。 以1000L永磁直驱式砂磨机为例，其优势如下： 1. 提高产线产能： 满足客户更大的产线产能规划； 2. 降低生产能耗： 运行过程始终保持高效率，降低无效功耗； 3. 提高设备稳定性： 直驱式结构，减少设备故障点； 4. 改善生产环境： 电机采用水冷散热，现场温升低，噪音低。 产线智能化 数据采集与产线监控系统、能源管理业务系统以及MES生产制造系统功能均采用智能化的方式进行。 行业痛点 痛点一：配料不精准 影响产品品质；影响产品合格率。 针对此痛点，有三种突破方式： 突破1：减重式计量秤 减重式计量秤是计量仓与螺旋喂料机的结合，多举措控制达到精准配料的目的。 突破2：搅拌式计量秤 搅拌式计量秤是减重式计量秤的升级。主要是针对物料粘度大，流动性不好的物料。 垂直搅拌功能打破料仓内物料静平衡，可以防止物料在料仓内架桥、结块，其是减重计量仓升级版。 突破3：特定软连接 配料需要精准，除了卸料的方式需要达到精准之外，还需有效的防止外界干扰对称重的影响。 痛点二：水分控制 磷酸铁锂易吸收空气中的水，水分会对后端电池组制造产生众多的不良影响，因此在正极材料生产过程中，物料水分的控制尤为重要。 》磷酸铁锂产线趋势与革新 行业发展的痛点 发言主题：继续提升磷酸盐锂离子电池的比能量-技术路线与方向 发言嘉宾：津先众新能源科技股份有限公司-所长/董事长-梁广川 磷酸铁锂的优势 环保：不含重金属元素 安全：是目前十分安全的锂离子电池体系 长寿命：循环寿命可以到1万次 低价格：目前是综合成本较低的锂电池体系 资源丰富：可以大规模工业化应用，电动车，储能等领域 近年来，行业逐渐认识到磷酸铁锂的价值和趋势。发展到如今，LiFePO4已经成为应用广泛的锂离子电池正极材料。未来，将继续改进容量、压实密度、电子导电率、离子导电率。 预计在未来十年里，磷酸铁锂仍然是主流，目前规划产能超过了1千万吨。 2022年全球动力电池和储能电池的总出货量达812GWh，同比增长86%。 2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，行业总产值突破1.2万亿元。 正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比增长均达60%以上。 1488GWh！总投资超8000亿！2023年将有274个电池产业链重点项目建设。总体来看，目前电池产能过剩，但是距离我国的需求还远远不够。 粗略估计对电池的保守需求 储能电站、电动汽车、电动自行车、启动电池、电动船舶以及通讯基站总体对电池的需求将不低于100Twh。 》大咖分享：磷酸盐正极锂电池发展潜力 高比能量电池技术路线 发言主题：磷酸铁锂铁源材料的发展方向——铁矿石还原铁粉 发言嘉宾：吉林省华兴新材料科技有限公司-董事长-张杰 磷酸铁锂电池优势 一、用途广泛 储能设备：太阳能、风力发电系统之储能设备；不断电系统UPS；配合太阳能电池使用作为储能设备（比亚迪已经在生产此类电池）。 电动车辆：电动汽车、电动机车、高尔夫球车。 小型设备医疗设备：电动轮椅、电动代步车、制氧呼吸器；玩具（遥控电动飞机、车、船）。 其他小型电器：矿灯、植入性的医疗器械（磷酸铁锂无毒性，锂电池仅铁锂可满足要求）。 军事和航天领域：UPS、通讯设备、遥测系统、无人侦察机等运军事储能设备；在军事和航天领域也是一种非常好的动力电池。 二、性能优异 磷酸铁锂电池具有寿命长、使用安全、充放电快、耐高温、容量大等性能优势。 三、磷酸铁锂需求量大 2022年，全球磷酸铁锂产量107万吨，其中硫酸亚铁工艺占比90%，铁粉法工艺占比10%。 预计至2025年，全球磷酸铁锂需求有望达到300万吨，其中大多数磷酸铁锂生产企业意向采用铁粉法工艺生产，以铁粉法制备磷酸铁锂电池的发展前景较大。 新能源总体市场规模 我国新能源行业发展至今已经有15年的历史，在此过程中，我国新能源获得了政府与金融市场的大力支持。从而能够有足够的资金进行技术创新，这使得我国新能源企业掌握了大量的核心科技，即使在世界范围内，都具有很大的行业竞争优势。 目前，新能源在我国的发展进展可谓是迅速而稳健的。如太阳能、风能、储能电站、新能源汽车等领域。我国的光伏行业，由于之前几年时间里，政府部门对该行业的扶持力度很大，使得我国光伏企业获得了充足的发展资金，发展了大量的先进技术。此外，我国风力发电技术也十分雄厚，尤其是在对低风速的利用上，我国风电企业的技术处于世界前列，特别是海上风电机组已经能够达到10兆瓦级。在储能方面，截至2022年底，中国已投运的电力储能项目累计装机达5940万千瓦，同比增长37%。据CNESA预计，“十四五”时期，新型储能将持续高速发展，年复合增长率保持在55%至70%，市场规模将会屡创新高。而新能源汽车的产销也十分可观，分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。 各类新能源产品需求预测分析 一、动力电池  目前，新能源汽车已成为新能源产业的重要组成部分，是我国减少石油资源使用及依赖的有效手段。两年随着充电设施逐渐完善、油价上涨等原因，新能源汽车进入渗透率上升拐点，销量及渗透率增长明显提速。中国汽车工业协会数据显示，2021年国内新能源乘用车销量达333.4万辆，同比大增167.6%，渗透率从2020年的6.18%飙升至15.52%。2022年国内新能源乘用车销量达688.7万辆，同比增长93.4%。纯电动汽车（BEV）、混合动力电动汽车（HEV）已成为当前新能源汽车的主要发展路线。 受此带动，我国动力电池产销量节节攀升。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2022年国内动力电池总产量为545.9GWh，同比增长148.5%，同比增长率较上年提升39.5%；2022年动力电池总销量465.5GWh，同比增长150.3%；2022年动力电池总装机量为294.6GWh，同比增长90.7%。动力电池终端市场需求增长强劲，带动了国内动力电池产量、销量和装机量均实现翻倍增长。 预计到2035年，电动汽车销量将达到约8000万辆，渗透率约为90%。三大市场（中国、欧洲和北美）从2029年开始电动汽车转型率将超过60%，并在2035年预计将超过90%。随着全球电动汽车市场的快速发展，动力电池市场规模将从今年的1210亿美元将增长到2035年的6160亿美元，增长约5倍，全球电动汽车电池生产需求预计将达到5.3太瓦时（TWh）。 二、储能电池  随着新能源的快速发展和应用，储能技术的应用也得到了广泛的关注和推广。储能技术是新能源广泛应用的重要支撑。由于新能源如太阳能、风能、水能等具有间歇性、不稳定性等特点，储能技术可以在新能源产生多余能量时、新能源产生不稳定时、为应对突发情况而进行储存，在需要时进行释放，使新能源得以充分利用，保证供电的可靠性和稳定性、保证能源的连续性和可靠性，提高能源安全性。因此，新能源和储能技术是相辅相成的，只有将新能源和储能技术相结合，才能充分发挥新能源的优势，推动可持续能源发展。 2022年，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上，全国新型储能装机中，其中锂电池储能占比94.5%、处于绝对主导地位。 在国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中显示，到2025年，中国新型储能装机容量将达30GW，预计到2030年中国新型储能的装机规模将超过120GW。新型储能总投资规模将近9000亿元。因此，储能是比肩甚至超过动力电池市场的巨大蓝海，规模为万亿元级别。 》磷酸铁锂产业发展背景、当前规模及材料发展方向 发言主题：磷酸铁智能连续合成与陈化装备 发言嘉宾：贵州微化科技有限公司-董事长-禹志宏 1、装置规模发生改变 2020年前，大多数企业的装置规模都在1万吨/年，而如今，大多数的企业单套装置规模都在5-10万吨/年，甚至更大。 2、供求关系发生改变 过去是一个电池企业由多家原料供应，如今是一个原料供应商可以为多家企业提供饱和供应。 3、成本控制改变 无原料优势的磷酸铁厂家成本在1.26万元/吨，有铁源优势的厂家成本为1.18万元/吨，有磷源优势的厂家成本为1.1万元/吨。 必须要改变现有的工艺装备和过程控制手段 一、工艺与装备结合 二、过程控制与品质控制结合 三、规模与装备匹配 工艺设备（合成与陈化）共用 缺点是：占地面积大，运行成本高； 一致性差，稳定性差；  效率低，能耗高；研发效率低，放大效应高；有规模壁垒  、客户壁垒。 间歇釜式生产法工艺特点： ① 产品一致性差、生产稳定性差； ② 效率低，能耗高； ③ 产品质量不稳定、杂质难控制； ④ 设备占地面积大，运行成本高。 连续合成法工艺特点： ① 粒径度均匀，一致性好，形貌规则； ② 压实密度高，电容量高； ③ 连续化操作，效率高，产品稳定可控，无批次差异； ④ 设备体积小，占地小，能耗低，运行成本低。 》磷酸铁企业痛点分析 连续法合成技术在新能源材料领域的产业化应用 发言主题：2023-2023全球磷酸铁锂市场展望 发言嘉宾-SMM-高级分析师-冯棣生 中国国际碳素及石墨应用大会 发言主题：锂电石墨负极生产降本增效工程技术方向 发言嘉宾：中铝沈阳铝镁设计研究院有限公司-副总工程师/正高级工程师-孙毅 锂电负极材料市场概述 新能源汽车中，动力电池约占汽车总成本的比例约为40%，在动力锂电池的材料成本构成中，负极材料占动力电池成本的比例为12%-15%，负极材料约占新能源汽车的总成本大约为：40%×15%=6%，其中石墨化加工费占人造石墨负极材料生产总成本的30%以上。 负极材料生产工程化技术要点 （1）高品质（高端化、差异化、均质化、耦合）。 （2）经济性（原料选择、一体化、循环利用、物流、弹性生产）。 （3）高效（大型化、自动化+连续化）。 （4）安全（设计的本质安全）。 （5）绿色（环保、节能、降耗）。 （6）信息化+数字化+智能化。 负极材料石墨化技术 提高制品的导电性、导热性； 提高制品的耐热冲击性和化学稳定性； 改善制品的润滑性； 排出杂质，提高制品的纯度； 提高石墨化程度和充放电容量； 降低硬度，提高振实密度和压实密度。 基于降本增效的负极材料与传统碳石墨融合 抢占石油焦资源：主料（1比1.2）冲击低硫焦市场、拉动石油系针状焦（低端）市场，辅料抢占中高硫焦（阳极级）市场(1比2)，加之石墨化阴极对低硫焦需求增加，国产石油焦涨价是必然。从而引发进口石油焦总量增加（高硫、中硫、低硫），促进煅烧企业扩产与新布局。 带动沥青基资源：给煤系针状焦企业生机，拉动煤焦油市场，相对影响沥青产量。 挤压单纯增碳剂企业：电阻料经过高温石墨化，作为副产物，用于钢铁工业高端增碳剂性价比高。 石化企业意识到源头控制，龙头负极企业与高品质焦源头联合：资源在手有话语权、共赢。 煅烧企业：可以生产煅烧针状焦、煅烧低硫焦（负极主料）和石墨化电阻料（粗颗粒）与保温料（细颗粒），需要有品种、品质、粒度的区分。 阳极企业：可以生产石墨化炉箱板、坩埚（圆、方、成型机不同、焙烧曲线不同） 阴极企业：除了生产坩埚，还可以生产石墨化炉头电极、碳化炉用坩埚等。 负极企业：着手循环经济。生产物料“内循环+外循环”包括旧电阻料、旧保温料、旧箱板、旧坩埚等炭与石墨材料。 融合趋势：阳极企业与负极企业互动，阳极生产采用石墨化焦降低电阻；给高硫焦扩大应用带来机遇与挑战。 》专家贴：锂电石墨负极生产降本增效工程技术方向研究 发言主题：2018-2026年锂电负极市场供需分析及展望 发言嘉宾：SMM-分析师-柳育君 在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际碳素及石墨应用大会 上，SMM分析师柳育君对2018-2026年中国锂电负极市场供需面做出了深度分析，并对未来趋势进行了展望。她表示，在终端需求驱动下，SMM对未来负极材料市场需求增长仍保持乐观，但随负极材料产能不断释放市场供需情况已发生反转，2-3年内负极市场或将因此竞争进一步加剧，一体化布局降本和技术革新将成为负极企业提升自身竞争力的重要方向。 2018-2026年E中国负极材料需求预测 2018-2026年中国锂电负极市场需求量复合增长率36%，储能增速明显 SMM对中国包括动力市场/储能市场以及消费市场在内的三大市场关于负极材料的需求量进行预测，预计2018-2026年中国锂电负极市场需求量复合增长率在30%左右，其中储能市场的增长率将在60%左右，增速明显。 2022-2026年E负极材料季度产能产能回顾及预测 SMM对2022-2026年E负极材料季度产能产量做出预测，预计2022-2026年中国锂电负极产能产量呈增长态势，但是在需求增速放缓下负极市场开工率呈波动下滑。 2018-2026E负极材料供需平衡回顾及预测 据SMM整理的2018-2026E负极材料供需平衡图显示，2023年预计负极材料供需失衡局面反转，预计在未来一段时间内，负极材料均处于供过于求的局面，行业或将迎来2-3年去库时间。 2018-2026E负极材料出货结构回顾及预测 据SMM了解，由于国内动力电池普遍采用人造石墨，尤其是宁德时代大部分采用了人造石墨，随着新能源汽车销量的爆发，人造石墨的渗透率开始大规模增长。人造石墨凭借低膨胀、较长的循环寿命及快速充放电能力优势，渗透率不断提升。 近期负极材料及主要原料价格回顾 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM整理了自2022年9月到2023年4月负极材料及其主要原料价格的变动情况，从其中可以看出，负极材料价格持续走低，SMM认为，随着负极产能不断释放叠加原料加工费价格回落，负极价格或已进入新一个下行周期。 2023年一季度中端人造石墨成本曲线 据SMM对一季度中国中端人造石墨负极材料成本曲线的调研来看，一季度部分负极产能利润进一步压缩，未来高成本产能或将面临淘汰行业降本势在必行。 布局负极产能玩家分类图 新进玩家上下游延申布局，一体化已成趋势 负极材料在2021年处于制约电芯产量的环节，高额利润及锂电高需求吸引了各企业纷纷布局，负极市场玩家主要分为四类：传统负极企业稳固自身市场份额进行产能扩张；电芯厂为保证供应链稳定、降本需求向上游布局；上游原料企业依托原料优势向下游延伸布局。另外还有龙佰、石大胜华等跨界玩家。 从整条锂电产业链来看，为保证终端产品稳定性、安全性考虑，锂电材料的导入都会有较长的验证周期，我们预计传统负极及电芯企业产能可以得到有效释放，而焦类和其他跨界玩家产能释放充满不确定，产能闲置可能性较大。 》SMM：未来负极材料需求仍乐观 但产能不断释放市场竞争加剧 未来一体化布局趋势明显【SMM新能源峰会】 中国国际电解液大会 发言主题：产业提升价值 合作共赢未来 发言嘉宾：山东华鲁恒升化工股份有限公司营销公司总经理 白国华 在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际电解液大会 上，山东华鲁恒升化工股份有限公司营销公司总经理白国华介绍了公司关于碳酸酯类溶剂产品的相关布局情况。他表示，截止目前，国内DMC——有效产能约88万吨/年，其中华鲁恒升产能60万吨/年，占比约68%。实际产量约890吨/天，华鲁恒升产量550吨/天，占比约62%。国内需求量约450吨/天，华鲁恒升投放量300吨/天，占比约66%。 2021年，华鲁恒升布局了碳酸酯类溶剂产品，进入了新能源相关领域，近三年来通过装置的不断优化、增量扩容、延链扩群，打造出碳酯柔性多联产平台，实现了锂电化学品系列化。 碳酸酯类溶剂发展历程 通过持续改进优化碳酸酯类产品技术，进一步优化并扩大产能，提升公司的技术和成本优势，具备在市场挑战下继续保持前列的能力。 公司目前已具备了足够大的产能储备能力： EMC+DEC 产能方面： 截止目前，国内EMC+DEC——有效产能约157万吨/年，其中华鲁恒升产能35万吨/年，占比约22%。实际产量约 1030吨/天，华鲁恒升产量450吨/天，占比约43%。国内需求量约650吨/天，华鲁恒升投放量360吨/天，占比约55%。 DMC 产能方面： 截止目前，国内DMC——有效产能约88万吨/年，其中华鲁恒升产能60万吨/年，占比约68%。实际产量约890吨/天，华鲁恒升产量550吨/天，占比约62%。国内需求量约450吨/天，华鲁恒升投放量300吨/天，占比约66%。 三种碳酸酯类溶剂储存能力 超大的储存能力， 可以有效增强装置检修、需求骤增等情况下的供应调节能力， 进一步提高了我们的供应保障能力。 电池级碳酯产品质量指标： 企业内部质量标准，主含量均高于99.998%，总醇小于10ppm，送到客户水分小于10ppm。 公司的碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯均已通过SGS、谱尼测试等行业权威检测机构检测与认证。 》华鲁恒升：DMC年产能达60万吨 实际产量约890吨/天【SMM新能源峰会】 中国国际新能源铜铝材料发展论坛 发言主题：2022-2026年全球电子铜箔产业发展趋势 发言嘉宾：SMM铜品目高级分析师于少雪 在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际新能源铜铝材料发展论坛 上，SMM铜品目高级分析师于少雪对2022-2026年全球电子铜箔产业发展趋势进行了分析。在传统HTE铜箔过剩局面下，加工费2022-2023年中国铜箔市场供需分析、未来中国电子铜箔行业或将跌破成本支撑线，但下滑幅度弱于锂电铜箔，利润微薄下，企业更多向VLP、HVLP5G用高频高速类铜箔进军，未来进口依赖度有望下降。SMM预计HTE18μm加工费为14000-15000元/吨，未来降本增效，提高产品竞争力，将是铜箔行业竞争核心。 2022-2023年中国铜箔市场供需分析 锂电铜箔行业竞争格局及产能分布 目前我国锂电铜箔市场集中度较高，前10大企业产量占比高达86%，从产能分布区域看，华东、华中、西北和华南地区是我国锂电铜箔企业重点布局的区域 从市场竞争格局上看，中国锂电铜箔市场集中度较高，龙头企业凭借资金、技术和客户方面的优势已经确立了较强的市场地位，2022年锂电铜箔行业前10大企业产量占比高达86%。 中国锂电铜箔产能主要集中在华东地区，其次是华中华南西北等地区。全国形成了以江西抚州、广东梅州，甘肃兰州等多个特色铜箔生产基地。华东地区既是锂离子电池产能的集聚区又是终端主要制造及消费区域，得益于优质的上下游产业结构，吸引锂电铜箔企业在此投资布局。 我国电子电路铜箔行业市场集中度较高，前10大企业产量占比高达82%，中国电子电路铜箔产能主要分布在江苏、广东、江西等地区 2022年我国电子电路铜箔行业的市场集中度较高，电子电路铜箔行业前10大企业产量占比为82%。 中国电子电路铜箔产能主要集中在江苏、广东、江西等地区，合计占比超过50%.而铜箔集团级别分厂则分散多地，到边远地区建厂（如青海、广西、云南、甘肃等）将成为新的潮流，不仅有利于地方经济发展，也给国内覆铜板的产业链、供应链（铜箔→覆铜板→印制电路板→整机、终端产品）的地区完善、增强，提供更好支撑。 中国电子铜箔产能及产量分析 中国电子电路铜箔及锂电铜箔产能逐年增长，其中锂电铜箔产能扩张加速，在2022年锂电铜箔产能超过电子电路铜箔；预计2023年我国电子铜箔行业总投产产能可达42万吨，其中锂电铜箔投产产能约为39.5万吨，占总投产产能的 94% 2020-2021年，中国电子铜箔产能由57.4万吨增长至72.1万吨，其中电子电路铜箔为43万吨，锂电铜箔为29.1万吨，电子电路铜箔产能占比为60%，锂电铜箔占比为40% 2022年中国电子铜箔产业格局发生变化，至2022年锂电铜箔产能达到60万吨，电子电路铜箔为49.5万吨，锂电铜箔产能首次反超电子电路铜箔，产能占比提升至55% 2022年电子电路铜箔产量由2021年40万吨下降至39.7万吨，同比下降1%，主因是消费电子需求不振导致电子电路铜箔厂家减产；2022年锂电铜箔产量为42.2万吨，较2021年同比增长83%，增速较快，其主要原因是受下游新能源汽车高增长刺激，带动锂电铜箔产量增长。 》SMM：预计今年国内锂电铜箔过剩4.4万吨 加工费继续下跌 2026年过剩将放缓【新能源峰会】 中国国际氢能与燃料电池产业大会 发言主题：氢能核心装备发展方向 发言嘉宾：烟台东德氢能技术有限公司销售总监 房晓龙 在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际氢能与燃料电池产业大会 上，烟台东德氢能技术有限公司销售总监房晓龙介绍了公司的主营产品、专利布局及体系认证等相关信息，并对氢能发展空间进行了展望。 企业介绍 烟台东德实业有限公司成立于2017年，是高新技术企业、国家专精特新小巨人、山东省瞪羚企业、山东省专精特新企业、山东省民营企业创新50强。企业致力于氢能利用产业化技术突破及关键装备研制，形成氢的制/储/输/用的完整产业链和氢能分布能源体系，实施新旧动能转换。 主要专注于燃料电池核心部件（氢气循环系统、空气压缩机等）、氢能装备（加氢站压缩机、加氢充装压缩机等）研发、生产、销售及氢能产业的工程服务，员工总数300余人，与高校开展产学研合作，柔性引进各类高端人才，科研团队100余人。在北京、上海、广东、武汉、烟台等地都设有分公司和研发中心。 东德部分研发平台 两个国家高新技术企业，一个国家平台，五个省级平台，八个市级研发平台。 承担项目 承担多项国家发改公关项目、省级项目、市级项目等。 行业内主要荣誉 荣获行业内各类奖项20余项，主要包括：潜力供应商奖、市场力奖及技术力奖、氢燃料电池产业链TOP 50、燃料电池BOP与核心材料20强、中国氢电产业链国产化优秀贡献奖等等。 主营产品-氢循环系统 主营产品-空气环系统 主营产品-隔膜压缩机 》氢能核心装备国产化发展势态【SMM新能源峰会】 中国地热减碳和碳交易峰会 发言主题：自愿碳交易市场：投资绿色未来 发言嘉宾：，INP Capital的CEO & 创办人Steven 在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国地热减碳和碳交易峰会 上，INP Capital的CEO & 创办人Steven就自愿碳交易市场概况、市场现状、挑战与机遇以及未来发展趋势等方面进行了详细讲解。 自愿碳交易市场概况 自愿碳交易市场 随着全球越来越多的社会群体或组织都在投注努力，致力于减少碳排放以及将存储于大气中的碳清除出去，减少碳排放的有效机制已经变成一种非常有价值的资源。与金融市场类似，所减少的碳排放量可于碳市场进行买卖，而用来进行买卖的货币或单位被称为碳信用额。 可进行碳信用交易的市场主要有两种：自愿碳市场及合规碳市场。合规（或强制）碳市场是指由政府及强制排放来源建立或管理的交易系统，参与者需达致某约定的减排目标量，而自愿碳市场自由特定机构核证减排量。由于目前的合规市场仅涵盖全球11%的排放量1，自愿碳市场对协助减碳过程至关重要。 自愿碳市场（VCM）通常由某些国际组织、国家或企业建立，可能不一定有具有法律约束力的减排承诺。 与金融市场一样，自愿碳交易市场可分为一级和二级市场。一级市场是指项目开发商于生产、核实及签发信用额后首次向买家出售碳信用额的市场。而二级市场是指所有后续交易发生的市场。 自愿碳交易市场特征 机构及参与者 自愿碳市场在合规市场以外运作，是以自愿性质运作的，包括注册、购买及出售碳信用额。简单而言，自愿碳市场让买卖双方就买卖若干数量的碳信用额达成协议。 标准 合规碳市场的管理有别于依赖政府及执法机关自上而下管治的方式，碳标准往往是由国际非政府组织（NGO）来制定并管理。 定价 碳定价不仅是自愿碳市场的关键，也是整体碳减排之路的重要元素，它不仅可以反应温室气体排放的客观性，提供经济信号，并且可以作为排放活动变动指标以及降低排放量的指标。碳定价有多种形式，其定义的范畴也会因应不用碳排放机制而有所不同。 》 投资绿色未来须知：自愿碳交易市场现状、机遇与挑战、未来发展趋势【SMM新能源峰会】 发言主题：双碳目标下，节能降碳新业务是未来“蓝海” 发言嘉宾：诸葛七律创始人石慧杰 在由SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会 上，诸葛七律创始人石慧杰表示，双碳目标下，节能降碳新业务是未来“蓝海”。他分别从双碳背景与法律服务、碳达峰碳中和新业务以及前景展望与创新机遇三个方面展开详细介绍。 双碳背景与法律服务 碳达峰、碳中和是构建人类命运共同体的时代责任 国家主席习近平在2020年9月在第75届联合国大会提出我国2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标。中共中央政治局2022年1月24日下午就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。 实现“双碳”目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做！ 如今， 双碳目标已成为国策： 2021年9月22日中共中央办公厅印发文件，要求实现碳达峰、碳中和目标，要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则。指出 “发展市场化节能方式，推行合同能源管理，推广节能综合服务” 。 法律参与了标准制定和课题研究 而律师参与了国家标准《合同能源管理技术通则》制定。在碳达峰碳中和工作意见的引领下，更多的城市合伙人律师将加入的节能降碳队伍中来，做法律中最懂节能降碳的，节能降碳中最懂法律的存在。 》巨大机遇！未来三十年实现碳中和所需绿色低碳投资或达数百万亿【SMM新能源峰会】 发言主题：运用“黑科技”找地热 发言嘉宾：中南大学地球科学与信息物理学院教授朱谷昌 在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国地热减碳和碳交易峰会 上，中南大学地球科学与信息物理学院教授朱谷昌介绍了地热能（温泉）利用情况、黑科技—磁悬浮检波器找温泉原理及磁悬浮检波器找温泉的实例。 一、地热能（温泉）利用情况 1、绿色清洁能源—地热能 2、地热能类型 3、地热能产业链模式 4、中国国民经济计划—热能政策的演变 5、2018年—2021年国家层面有关地热能行业政策的重点内容 6、2021年9月26日，国家发改委等八部门联合发布《关于促进地热能开发利用的若干意见》 到2025年，各地基本建立完善规范的地热能开发利用管理流程，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番；到2035年，地热能供暖（制冷）面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻一番。明确五大重点任务： ◆地热资源勘查工作。 ◆推进浅层地热能利用。 ◆推进中深层地热能供暖。 ◆鼓励地方建设地热能高质量发展示范区。 ◆推进地热能发电示范项目建设。 在“双碳”目标下，对地质新能源资源的勘查开发具有重大意义：积极承担环境保护责任，完成国家节能减排指标的要求；尽可能减少传统化石类高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济社会发展与生态环境保护双赢；调整产业构成、优化能源结构、发展新兴工业、建设生态文明，为中原经济跨越式发展做出积极贡献。 如：北京城市副中心 《北京“十三五”新能源和可再生能源发展规划》提出，按照“可再生能源优先，常规能源系统保障”的原则，在北京城市副中心全面推广太阳能、地热能与常规能源系统的智能耦合发展，提升重点区域能源绿色智能高效水平，力争北京城市副中心整体可再生能源比重达15%以上。 ​​​​​​》运用“黑科技”找地热：常用地质勘查技术及应用实例【SMM新能源峰会】 发言主题：双碳”下园区地热能综合利用初探 发言嘉宾：中国建筑西北设计研究院有限公司双碳研究院总工程师杨春方 在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国地热减碳和碳交易峰会 上，中国建筑西北设计研究院有限公司双碳研究院总工程师杨春方讲解了氢能政策；介绍了可再生资源地热资源、污水源余热利用、空气能利用、氢燃料电池、太阳能光伏系统等内容。 项目概况 园区利用— 市政公交车（厂） 现有规划：依托无人公交环线形成智慧交通骨架，建设1处智慧交通管理中心，对园区进行监测。应用5G+无人驾驶技术和理念，在园区建立智慧公交驿站和无人驾驶示范区，打造智慧、高效的公共出行服务。 氢能政策支持：国内已有23省市区发布氢能规划和指导意见 ①2019.2-《禅城区新能源公交车推广应用和公交充电设施建设财政补贴资金管理实施细则》。 ②2019.8-《关于进一步推进公交优先发展战略实施的决定》。 ③2020.3-国家发展改革委、工信部、中宣部、财政部、商务部等23个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》。 ④2021.6-《青浦区支持氢能产业发展激发“青氢”绿色动能实施办法》。 ⑤2021.10-《关于佛山市南海区新能源（氢能）市政、物流车辆推广应用实施方案（2021-2024年）的通知》。 ⑥2021.11-《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》。 ⑦2022.1按照《综合运输服务“十四五”发展规划》有关工作安排，交通运输部、公安部、商务部决定在“十四五”期持续开展城市绿色货运配送示范创建工作，并建立有效的支持政策体系。 》中深层地热综合零碳能源实践【SMM新能源峰会】 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道 》查看SMM金属现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格

  》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 据恩捷股份消息，5月8日，公司旗下子公司苏州捷力二期 “年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米”项目投产仪式在江苏省苏州市吴江区举行。 资料显示，苏州捷力是恩捷股份旗下子公司，2009年落户吴江区，逐渐成长为高端消费类电子产品、动力电池等新能源行业的关键材料核心供应商。据吴江区委组织部消息，苏州捷力二期项目总投资约10亿元。 电池网注意到，日前，恩捷股份举行了2023年一季报业绩交流会，在谈到产能时，公司董事长李晓明表示，公司2023年将继续保持既定的产能扩张节奏，全年预计将新增30亿平方米的隔膜产能，主要来自于重庆基地、湖北荆门基地、江苏金坛基地和海外匈牙利工厂等。基于对市场的判断和信心，恩捷整体扩产的节奏不会改变。 此外，李晓明还表示，除了动力电池市场外，储能也是一个巨大的市场，公司正在加快干法隔膜的产能布局以满足储能产业需求。  

据恩捷股份消息，5月8日，公司旗下子公司苏州捷力二期 “年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米”项目投产仪式在江苏省苏州市吴江区举行。 资料显示，苏州捷力是恩捷股份旗下子公司，2009年落户吴江区，逐渐成长为高端消费类电子产品、动力电池等新能源行业的关键材料核心供应商。据吴江区委组织部消息，苏州捷力二期项目总投资约10亿元。 电池网注意到，日前，恩捷股份举行了2023年一季报业绩交流会，在谈到产能时，公司董事长李晓明表示，公司2023年将继续保持既定的产能扩张节奏，全年预计将新增30亿平方米的隔膜产能，主要来自于重庆基地、湖北荆门基地、江苏金坛基地和海外匈牙利工厂等。基于对市场的判断和信心，恩捷整体扩产的节奏不会改变。 此外，李晓明还表示，除了动力电池市场外，储能也是一个巨大的市场，公司正在加快干法隔膜的产能布局以满足储能产业需求。

SMM5月10讯：在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国新能源汽车驱动系统三电技术论坛 上，SMM 大数据总监刘小磊就金属材料对新能源汽车电机的影响做了详细解说。此外，他还对2023年铜、电解铝以及稀土市场的供需面做出了研判。 新能源驱动电机中使用主要金属类别 据了解，新能源驱动电机中使用的主要金属类别有铜、铝合金、硅钢以及稀土元素（镨、钕、铽、镝等）等。 新能源驱动电机相关金属价格分类 新能源驱动电机相关的金属在SMM主页中均可以找到对应的金属品目。以下是SMM截选的2023年5月5日电机原材料的相关价格，具体如下： SMM整理了氧化镨钕、 SMM1#电解铜 、 SMM ADC12铝合金 现货价格的年度变动情况，以 SMM1#电解铜 为例，其在进入2023年以来，月度均价相比2022年同期均出现不同程度的下跌。SMM氧化镨钕在2023年前5个月的现货均价也相较2022年同期录得两位数的下跌幅度。 SMM ADC12铝合金 现货均价虽然跌幅不敌氧化镨钕，不过同样未能免于同比下滑的命运。 强预期和弱现实下铜产业基本面展望 宏观面： 从近年来的美国CPI数据走势来看，当前美国CPI见顶回落已成现实 ，美联储结束加息和降息的时间备受市场关注。同时，2023年4月份以来，市场对于美国经济衰退担忧明显提升。 欧洲经济信心和实际表现边际改善 欧元区消费者信心指数3月份下滑，结束了此前连续五个月的升势，经济情绪的下降是由于对工业信心受挫。欧元区3月CPI超预期放缓，但离其目标相距甚远，欧央行无惧硅谷银行倒闭、瑞信危机影响，预计5月加息50BP依然较高。 宽信用何以见效？关键还是“信心” 2023年一季度往银行存钱的远多于贷款的人 SMM分别从社会融资规模，新增人民币贷款结构，中国、越南以及韩国出口增速以及中国消费者信心指数几个方面进行阐述。 2023年3月全球制造业PMI结束连续2个月环比上升 显现全球经济复苏动能依然不足 3月全球制造业(PMI)为49.1%，环比下降0.8个百分点，结束连续2个月环比上升趋势，连续6个月低于50%。当前全球经济复苏动能偏弱，预计未来一段时间全球制造业PMI或持续运行在收缩区间。 基本面： 3月开始随着海外铜矿运输干扰率的降温 铜精矿现货加工费进入回升通道 据SMM调研显示，自2023年3月开始，随着海外铜矿运输干扰率的降温，铜精矿现货加工费进入回升通道，SMM国内主流港口铜精矿库存也自3月开始小幅累库。 海外主要铜矿山新投产扩建项目增量集中释放于2022-2023年 SMM对海外主要新投产扩建铜矿山未来变化量做出统计后发现，增量集中释放于2022年~2023年，预计2023年海外主要铜矿山累计扩建增量在80万金属吨左右。 2024年后全球粗炼产能的集中上马加剧铜精矿紧张格局 且将改变中国原料进口结构 据SMM对各企业粗炼产能的统计来看，预计2024年后，全球预计或有超400万吨的粗炼产能集中上马，或将加剧铜精矿紧张格局，且将改变中国原料进口结构。 2023年整体将维持相对宽松的局面 2023年铜精矿供应量集中释放，2023年长协TC上升至88美元/吨 据SMM整理的全球铜精矿供应平衡预计，2023年铜精矿供应量将集中释放，整体维持相对宽松的局面。长协TC方面，预计2023年将上升至88美元/吨。 2023年海内外冶炼厂检修计划多位于上半年 对于全球电解铜产量产生干扰 据SMM对2023年海外及国内冶炼厂检修计划的调研来看，2023年海内外冶炼厂检修计划多在上半年，或对全球电解铜产量产生干扰。 冷料的供应情况仍将是2023年电解铜供应弹性的关键因素 据SMM对2023~2026年中国精炼铜企业新扩建产能项目的调研来看，大部分预计投产时间均在2023年中及之后。SMM预计2023年中国精炼企业新扩建产能在80万吨左右。 电解铜进口窗口长时间的关闭 致使中国电解铜一季度进口量减少13%左右 据SMM调研显示，进口窗口的长时间关闭，2023年“融资铜”及进口长单量的下降令中国电解铜进口量减少明显。 中国保税库电解铜库存虽绝对量依然保持低位，一季度由于进口窗口关闭，推动保税库存增速“惊人”；值得一提的是，中国保税库电解铜库存的增量中，除进口到岸入库外，中国冶炼厂出口也贡献了主要力量。 进入三月 随着国内库存的加速去化 SHFE近弱远强的结构已然发生转变 据SMM对境内社会库存总数以及SHFE合约的情况走势情况来看，进入2023年3月，随着国内库存的加速去化，SHFE近弱远强的结构已然发生转变。 市场有预期库存自高位回弱，合约结构回归至2022年近强远弱的走势。 2023年目前来看铜下游开工率表现相对缺乏亮点 SMM整理了2018年到2023年铜下游包括精铜杆、铜板带、铜管以及铜材的开工率数据来看，自进入2023年以来，铜下游开工率表现相对缺乏亮点。下图以精铜杆开工率为例： 2023年国网计划投资额超5200亿 但投资方向侧重于铝导体 长期看，2023年国网计划投资额超5200亿元，从《2023年度总部集中采购批次安排》看，2023年招采项目比2022年多了31项，特高压、智能化电网是2023年投资重点，特高压的建设将使得国网铜投资单耗缩水。 1-3月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元，同比增长55.2%。电网工程完成投资668亿元，同比增长7.5%。 其他消费方面，据SMM调研了解到，房地产对铜消费的拉动目前开始呈现下行趋势，预计长期作用下，将拖累家电和电力等相关行业。此外，传统汽车及电子行业表现萎靡，但是新能源相关行业则保持良好韧性。具体来看， SMM认为，虽然短期内电子产品消费仍然低迷，蛋长期看需求端依旧有望在2023年三季度至2024年逐步回暖，供给端库存也开始去化，电子消费复苏或与国内经济复苏拐点相近。 新能源相关行业方面，新能源汽车国补谢幕，消费者在2022年10-11月提前执行购车计划，一定程度透支了2023年需求量，消费明显降温，2023年新能源汽车产销增速将明显放缓。 （注：新能源汽车用铜量平均是传统汽车4倍左右） 境外“低”库存 VS境内“高”库存 2023年一季度上旬海外宏观氛围的向好，叠加海外的低库存，支持铜价处于外强内弱，进入二季度该现象才有望改善。 新能源领域依然是拉动未来铜消费的主要引擎 对于2024后铜供不应求担忧未减 光伏、风电以及新能源汽车等行业的蓬勃发展，未来有望带动全球铜消费的持续走高。在这一背景下，SMM对2024后铜供不应求担忧未减。 全球电解铜供需平衡 据SMM对2018年到2026年全球电解铜的供需平衡预测来看，预计2023年，全球电解铜处于供应较为宽松的状态，预计2023年铜价重心较2022年下移在5%以内，海外低库存状态将有效阻击铜价回弱。 2022-2023年铜历史行情及大事件回顾 电解铝2023年市场供需及价格展望 SMM整理了2017年到2023年以来电解铝价格的历史回顾，分阶段描述如下： 》点击查看SMM金属现货报价 供应端： 2022年国内电解铝提产明显 行业产能高效利用 产量突破4000万吨 据SMM预计，2022年国内电解铝建成产能逼近4550万吨的天花板，未来产能增速将明显放缓，未有产能指标的产能将被逐步淘汰。 分地区来看，中国的电解铝产能主要分布在山东、内蒙古、新疆等地区，2022年国内超过50%的产量来源于山东、内蒙古、新疆三省。 2023年西南地区供应端干扰较多 停减产围绕水电供应波动 SMM整理了2022-2023年年国内电解铝产能变动情况，从其中可以看出，西南地区供应端干扰较多，减停产的情况多是围绕水电供应波动。 其中2022年年底，12月12日，贵州电网发布通知称，11月底以来，全省气温骤降，用电量迅速攀升，受高热值煤不足影响，在电力外送降至最低水平的情况下，水电被迫超发满足省内电力供应需求。2022年12月到2023年1月贵州省内电解铝三次限电，减产总规模达76万吨，一季度电力供应不明朗加之企业检修等原因限制，省内电解铝复产缓慢，仍有53万吨待复产产能。 西南电力情况仍将干扰未来国内电解铝产能变动 自2022年下半年，国内电解铝运行产能高位回落，未来产能变动仍围绕核心能源问题展开，西南地区电解铝对水电依赖较大，气候带来的水位问题，将长期干扰当地电解铝的发展。电解铝企业也在寻找增加多样化电力来源，风光电建设也将加快，另外近期云南发改委发布《云南省推动铝产业加快提升能效水平促进绿色低碳转型发展的实施方案（试行）（征求意见稿）》，该意见稿中鼓励电解铝企业参与电源建设和电煤保供。 据SMM统计，未来三季度国内复产产能主要集中在云、贵、川，但云南能复产的潜力还要继续观望电力水平，叠加贵州元豪及兴仁登高等剩余新增产能投产，预计未来国内新增及复产产能总规模达122-316万吨左右。 2023年二季度云南或难以复产 国内电解铝产量或低于预期水平 SMM统计数据显示，一季度国内电解铝累计产量达992.2万吨，同比增长4.8%。进入二季度月份，贵州、广西、四川等地区有60万吨左右的复产产能释放，而云南地区或因电力原因难以复产，SMM预计二季度国内电解铝4月份电解铝运行产能修复至4065万吨，预计4月份（30天）国内电解铝产量约332万吨。 中长期看，云南丰水期乐观条件下，SMM预计到三季度末国内电解铝运行产能将增长至4200万吨以上。全年产量或达到4000万吨左右，同比增长约2.6%。 2023年欧洲复产产能规模仍受能源限制 对俄制裁恐对海外原铝贸易格局冲击 SMM整理了2023年欧洲各国铝企业复产情况，从中可以看出，2023年欧洲复产产能规模仍受能源限制，而其对俄制裁恐对海外原铝贸易格局冲击。 海外复产节奏缓慢，多集中在南美洲 据SMM调研了解，南美洲地区部分电解铝企业早期就有复产，但整体进展缓慢。2022年欧洲能源价格高企引起的减产企业，目前并未有大量的复产，仅法国敦刻尔克铝业公司开启复产，计划5月份满产。 2023年后海外新增电解铝产能集中印尼、马来西亚等国 规划产能超500万吨 据SMM统计，2023年海外新增产能主要集中在东南亚地区，其中印尼华青铝业一期100万吨，于今年3月份开始通电投产，预计2023年投产25万吨。 且值得一提的是，国内多家企业在东南亚投资铝厂，未来东南亚铝产能将得到发展。 综合来看，海外电解铝企业不管从前期建设周期还是未来投产进度，均慢于国内，但国内电解铝产能逼近4550万吨天花板，势必会有些企业在海外发展电解铝业务。 电价成本差异化较大 国内电解铝行业成本区域性价差较大 国内电价成本差异化较大，导致国内电解铝行业成本区域性价差较大。 需求端： 据SMM对电解铝终端下游的几个板块的调研来看，房地产数据表现较弱 ，预期对建筑板块铝消费带动有限。但光伏板块或是铝下游消费增速亮点 。具体来看，2022年国内光伏组件产量297GW,2023年预计组件产量近400GW，同比增幅近30%。 2023年的消费预期中，光伏用铝将给国内电解铝消费提供支撑点，光伏的主要用铝是来自光伏组件的边框和装机过程中的光伏支架板块。其中国内光伏组件的产量增速预期34%，全球的光伏装机量增速近50%。整个光伏板块的用铝需求增幅2023年预期约7%。 SMM按照光伏边框0.6万吨/GW、光伏支架0.75万吨/GW的消费量测算，2023年光伏行业方面在铝材方面的总用铝量约284.3万吨，总用铝需求同比增加64万吨，增幅30%。 3月电解铝库存冲高回落 行业铸锭量下降 预计二季度铝锭维持去库状态 据SMM调研显示，2023年一季度国内铝锭社会库存冲高回落，其中3月份去库明显，月内累计去库18万吨。 主因：① 3月份国内铝下游开工好转，消费增量明显。② 3月份国内铝水转化比例环比增长8.3个百分点至71%，行业铝锭产量下降，入库减少。 二季度国内铝水比例仍将高位运行，消费旺季加持下，铝锭社会库存维持去库状态。 电解铝下游终端与加工材消费占比 铝的终端消费中，建筑，交通和电子行业消费总占比接近70%。在主要消费领域中，建筑行业2023年增幅预期较低，消费的主要增加行业为电力电子，交通，耐用消费品和包装行业。2023年国内总需求同比增长2.7%， 其中电力行业新增铝用量约41万吨，其增速主要来自于光伏板块；交通汽车行业新增铝用量近30万吨，耐用消费品和包装行业用铝增强总计约27万吨。 铝加工材中，其中铝型材使用占比最高约46%，其中建筑型材占型材的60%，工业型材约40%；其次为铝板带产品，板带占比约27%，铝箔占比约10%。 价格表现： 电解铝供需平衡：2023年电解铝供应增速大于消费增速  出口带动减弱 有过剩预期 2023年一季度，供应方面，减产影响下，电解铝运行产能难有增量，运行产能维持低位；消费端，1月份春节假期和传统淡季的影响季节性累库后，海外加息加银行危机等宏观因素影响，铝价区间震荡； 2023年二季度，供应方面，仅贵州、广西等地区有少量增产，云南复产可能性不大；需求方面，4月份传统需求旺季，稳地产的政策和汽车，光伏等型材板块的刺激，预计将持续提振市场需求，测算平衡或出现缺口，预计二季度铝价仍偏强震荡。 2023年三季度，供应方面，需要关注云南地区的复产情况，其他地区难有大的增量；而需求端，国内关注“金九银十”的季节性需求释放，电解铝基本面仍有支撑。 2023年四季度，供应端，生产方面仍面临枯水期季节性减产问题，其宏观方面影响逐步淡化的情况下，铝价或呈现回升趋势。 2023年稀土市场供需情况 中国稀土开采指标连年增长，但严重的成本倒挂现象使得废料厂和金属厂产量均有所缩减 3月24日,工信部、自然资源部发布2023年第一批稀土开采指标为120000吨，同比去年大约增长19%，其中：岩矿型稀土109057吨，同比去年增长22%；离子型稀土矿10943吨，同比去年减少5%。今年，国内稀土开采指标继续保持稳定增长，与此同时2023年从东南亚进口的未列名氧化稀土同比增长818%，所以国内离子矿开采指标相应有所缩减。 由于进口稀土矿增量较大，且稀土需求情况仍有待恢复，稀土价格走势承压运行。2023年第一季度镨钕产品价格整体呈下跌趋势，下游磁材企业订单情况继续保持冷清，磁材厂压低原料库存量，镨钕金属需求持续冷清，原料成本倒挂情况依旧。废料回收企业倒挂情况依然存在，其经营状况短期或将仍旧难言好转。需求持续冷清的现状下，部分金属厂开始减产，其采购积极性也有所下降。部分采购氧化物生产金属的金属厂开始减产。 2023年第一季度，我国稀土金属矿进口量同比减少44% 据海关数据显示，2023年3月稀土金属矿进口量3802吨，同比减少67%，环比减少27%。2023年1-3月累计进口16614吨，同比减少44%。 我国进口的稀土金属矿基本全部来自美国的MP矿，此矿山已接近满产，其产量难有较大波动，其进口量的起伏主要受港口货运方面影响。 2023年第一季度，我国未列名氧化稀土进口量同比增长1173% 2023年3月未列名稀土氧化物进口量3864吨，同比增加1173%，环比增加14%。2023年1-3月累计进口10056吨，同比增加818%。 我国进口的未列名氧化稀土约有95%以上来自缅甸，但考虑到缅甸即将进入雨季，稀土进口将受到阻碍，预计第二季度来自东南亚的稀土进口量将会有一定幅度的缩减。 2023年第一季度，我国混合碳酸稀土进口量同比增加9% 3月份我国混合碳酸稀土进口量为21吨，同比减少90%，环比减少98%；2023年1-3月累计进口1383吨，同比增加9%。 我国进口的混合碳酸稀土也有80%以上来自东南亚国家，其进口量变动情况与未列名氧化稀土相似。 2023年第一季度，我国共计出口稀土约11837.2吨，同比减少6.6% 2023年我国1-3月共计出口稀土约11837.2吨，同比减少了6.6%；1-3月我国稀土累计出口金额2.4亿美元，同比下降2.9%。 由以上数据可见，2023年第一季度稀土价格大幅下降的通数，海外稀土需求量整体也有一定幅度的缩减。 2023年第一季度中国镨钕产品价格整体呈震荡下行走势；镝铽产品价格下行途中由于集团阶段性采购有短暂回暖，采购结束后再次快速下跌 2023年第一季度国外进口稀土矿增量较大，加之稀土下游产业需求情况恢复缓慢，订单相对不足，稀土价格持续下行。镨钕金属价格从年后最高的91万元/吨，下行至54万元/吨，跌幅达到了41%。2023年1-2月，国内镝铽产品价格不断下调。截至三月下旬，由于集团阶段性采购，镝铽产品有短时间的回升。采购结束后，市场情绪再次归于平静，镝铽价格也开始回落。氧化镝由于四月下旬受收储消息影响，市场询单活跃度再次升高。但在稀土市场持续偏弱的行情下，其价格也难有较大幅度的上涨。  》订购查看SMM金属现货历史价格 行业内有消息称，国内或许即将会继续加大对稀土产业环保方面的监督管理力度，加之南方进入雨季，来自东南亚的稀土进口量将有所缩减，稀土供应过剩的情况也将得到一定程度的缓解。综合以上情况，SMM预计，短期内稀土价格或将以窄幅震荡运行为主。 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》【直播中】全球新能源产业链市场展望 中国针状焦市场预测 动力及储能电池铝箔市场展望 》【新能源峰会直播】中国锂市场供需及产能扩建分析 储能市场需求预测 全球光伏行业前景展望 》【新能源峰会直播】宏观与新能源产业前景展望 矿产供给形势与对策 打通产业大动脉驶入快车道

  》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 近日，沪深两市上市公司2022年全年及2023年一季度业绩已披露完毕。根据上市公司公告，统计了57家正极材料及上游原材料上市公司业绩情况发现，2022年产业链企业普遍业绩高增，净利增幅最高达34倍；而进入2023年一季度，新能源行业遇冷叠加碳酸锂库存跌价等原因，近80%企业净利同比下降，与2022年一季度相比，增速大幅降低。 从营业收入来看，统计在内的57家正极材料及上游原材料上市公司，2022年营业收入总计13792.07亿元，平均营业收入241.97亿元。 具体来看，2022年，紫金矿业、洛阳钼业、四川路桥、中化国际、华友钴业、湖南裕能、赣锋锂业、天齐锂业、西部矿业、中国宝安、盐湖股份、中伟股份、容百科技、格林美、厦钨新能、盛屯矿业、德方纳米、天赐材料、当升科技、长远锂科、永兴材料、雅化集团、龙蟠科技、振华新材、万润新能、盛新锂能26家公司营业收入超百亿，其中紫金矿业、洛阳钼业以及四川路桥营业收入超千亿。 2022年，营业收入同比翻倍增长的公司达22家，分别为湖南裕能、赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份、容百科技、德方纳米、天赐材料、当升科技、长远锂科、永兴材料、雅化集团、龙蟠科技、振华新材、万润新能、盛新锂能、中矿资源、富临精工、江特电机、融捷股份、西藏矿业、丰元股份，这一数字在2021年为18家。 2023年一季度，57家正极材料及上游原材料上市公司营业收入总计3299.39亿元，平均营业收入57.88亿元；营业收入逾10亿的有32家，其中紫金矿业、洛阳钼业、四川路桥、中化国际、华友钴业、湖南裕能6家公司营收超100亿元；不过，一季度仅有6家企业营业收入同比增长超1倍，有27家公司营收同比下降。 从净利润来看，统计在内的57家上市公司，2022年净利润总计1600.87亿元，平均净利润28.29亿元，仅有4家公司净利润出现亏损。 具体来看，2022年，紫金矿业、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、四川路桥、永兴材料、洛阳钼业、天赐材料、盛新锂能、雅化集团、华友钴业、西部矿业、中矿资源、湖南裕能、融捷股份、德方纳米、江特电机、当升科技、中伟股份、长远锂科、容百科技、中化国际、格林美、振华新材、中国宝安、厦钨新能26家公司净利润逾10亿元，其中紫金矿业、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、四川路桥5家公司净利润超百亿。 2022年，净利润同比翻倍增长的公司达22家，其中融捷股份、吉翔股份、天齐锂业位列同比增幅前三位，分别为3472.94%、2605.67%、1060.47%；同比下降的公司达15家，其中科恒股份同比跌幅最大，下跌达3392.16%。 与2022年净利大幅增长不同，2023年一季度各企业业绩显得有些“凄凉”。2023年一季度，57家上市公司净利润总计239.35亿元，平均净利润4.20亿元，净利润超1亿元的有23家，其中，紫金矿业、天齐锂业、四川路桥、赣锋锂业、盐湖股份、中矿资源、华友钴业净利润超10亿元。仅有3家公司实现翻倍增长，其中吉翔股份同比增长1662.76；负增长的公司有43家，出现亏损的有16家，亏损金额最多的公司为德方纳米，亏损7.17亿元。 2022年业绩普遍高增 一季度近8成企业净利负增长 据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的 《中国锂离子电池正极材料行业发展白皮书（2023年）》 数据显示，2022年，中国锂离子电池正极材料出货量为194.7万吨，同比大幅增长77.97%。其中磷酸铁锂正极材料出货量114.2万吨，同比增长150.99%，在整个正极材料中的市场份额已经上升到58.65%；三元材料总体出货量为65.8万吨，同比增长55.92%。 2022年1-12月国内碳酸锂销售价格变动表 图/藏格矿业 从产值来看，2022年上游的金属尤其是碳酸锂价格持续上涨，带动各类正极材料的价格也出现持续上涨，2022年全年，国内磷酸铁锂正极材料的平均价格由2021年的5.3万元/吨上涨到2022年的14.5万元/吨，包括三元材料、钴酸锂材料和锰酸锂材料在内的正极材料的年平均价格均同比出现较大幅度的上涨。2022年中国正极材料的产值已经超过4000亿元，达到4391.2亿元，同比增幅高达209.4%。 因此，2022年，随着电池材料及上游原材料量价齐升，正极材料及上游原材料上市公司业绩维持在了一个相当高的水平，尤其是锂资源企业，龙头公司基本满产满销，大幅提振产业链公司业绩，净利润更是实现数倍、数十倍的增长。 以融捷股份为例，2022年，公司实现营业收入29.92亿元，同比增长225.05%；归属于上市公司股东的净利润24.40亿元，同比增长3,472.94%，利润率高达81.6%。 而进入2023年之后，新能源汽车市场增速放缓叠加原材料价格持续下降，整个电池行业进入一个去库存阶段，各企业业绩增速均放缓。从上述统计表格来看，有近80%的正极材料及上游原材料上市公司净利呈现负增长状态。 在中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会、ABEC、海融网、电池网、我爱电车网、能源财经网举办的2023年中国电池新能源产业链调研活动中，有业内人士曾透露，“买涨不买跌”是锂电行业通病，锂价开始下跌之后，大多数企业第一反应就是暂停采购，保持观望状态，但此前在高位时囤的原材料还在手中，叠加行业不景气，毛利率快速下降，业绩也随之大起大落。 长远锂科在一季度报中也表示，2023年一季度，新能源汽车市场增速放缓，同时上游材料价格持续下跌，下游市场需求下降，公司产品销量同比减少。同时市场竞争加剧带来的价格竞争压力，导致产品毛利下降。 国信证券日前研报表示，2023年一季度，在材料企业方面，由于原料与碳酸锂高度相关的电解液与正极环节在锂盐价格持续下跌背景下，部分企业面临客户递延提货以及一定的资产减值计提，净利润出现较大波动；不过，从一季报中显示，容百科技/当升科技/德方纳米/湖南裕能等正极材料企业一季报显示现库存水平较2022年末分别有12%/41%/51%/66%的下滑，产品库存持续优化，原有库存加速消纳。 电池网注意到，近期，锂盐价格小幅回暖，推动下游对电芯、材料价格关注度、询单频率有所提升，市场情绪和刚需采购有望带动市场活跃性，采购需求或有所回暖。 同时，从新能源车企们公布的4月新能源车销量及交付量来看，市场开始出现明显回暖。乘联会日前也发布消息称，2023年3月乘用车销量季度末冲刺后，4月全国新能源乘用车市场回归平稳，4月价格战热度逐渐消退，消费者恢复理性消费，观望情绪得以缓解，前期压抑需求有所释放，整体车市延续3月底的态势，企稳修复。 乘联会分析，2023年3月全国乘用车市场新能源销量万辆以上的11家厂商批发销量占总体新能源乘用车全月销量的80.7%，这些企业的4月预估销量为48.2万辆，按照正常结构占比预测，4月的全国新能源乘用车销量在60万辆。考虑到4月的工作日偏短因素，因此4月销量与3月61.7万基本持平已经是很好的表现，尤其是4月的新能源乘用车同比翻倍暴增是很振奋人心的。 产能过剩兵临城下 机遇挑战刚刚开始 根据电池网此前统计，2022年，国内电池新能源产业链投资扩产项目相关情况中，统计在内的419个项目中，有361个公布投资金额，投资总额逾2万亿元。其中，在正极材料及上游原材料领域，电池网统计在内的118个项目中，97个项目公布了投资金额，投资总额约5535.66亿元。 2023年一季度，国内电池新能源产业链企业相继公布的新投建项目多达111个，有94个项目公布投资金额，整体投资高达5099.94亿元。其中，在正极材料及上游原材料领域，电池网统计在内的34个项目中，28个项目公布了投资金额，投资总额约1556.24亿元。 EVTank在白皮书中指出，2022年，正极材料全行业规划和开建了大量的磷酸铁和磷酸铁锂产能，预计在2023年开始逐步形成有效产能，未来磷酸铁和磷酸铁锂正极材料的市场竞争将异常惨烈。 对于正极材料厂而言，机遇与挑战或将才刚刚开始。一方面，电池产业链尚未完全恢复；另一方面，在前几年磷酸铁锂激进的产能扩张之下，产能过剩已“兵临城下”。在此背景下，正极材料企业降低成本，以量换价逐渐成为趋势，目前正极材料企业纷纷向上下游拓展，而拥有上游资源、一体化产业布局的企业已经进入价格战，今年产业或将开始新一轮洗牌。 同时，在保证原有业务正常运行之外，随着钠电池技术的进程加快，大部分正极材料上市公司已经开始积极布局钠电新产品、新技术。 据了解，2022年，容百科技钠电正极累计出货几十吨级，公司现有钠电正极产能约1.5万吨/年，计划在2023年底建成3.6万吨/年产能，2024年底建成10万吨/产能； 振华新材钠离子电池正极材料开发及产业化（沙文二期扩能项目）将建设年产1.2万吨钠离子电池正极材料产能，目前部分投产；沙文一期技改项目正在推进，建成后将形成1.6万吨正极材料产能； 帕瓦股份已实现多晶型NCM811高镍产品的批量出货，同时前瞻布局钠离子电池正极材料前驱体，并获得相关专利，产品处于下游客户验证阶段； 长远锂科钠电正极尤其是层状氧化物路线的样品经客户评测，其性能表现优异，根据客户的需求，公司将于2023年投产一条钠电正极中试线； 格林美已经具备万吨级钠离子电池前驱体材料以及钠离子电池正极材料产能…… 由于高性价比、高安全性等特点，钠电池成为目前市场最为关注的一种锂电池补充体系。随着2023年钠电池产业全面提速，面对“新晋玩家”，锂电材料企业凭借丰富的生产经验以及技术优势布局钠电材料，将拥有更多先发优势。 结语： 日前，有业内人士表示，目前新能源汽车市场中高端汽车产品逐渐放量，因此高端正极材料供应还是比较紧张的。 德方纳米也曾在投资者互动平台表示，长期来看，新能源汽车市场和储能市场空间巨大，发展前景良好，行业尚处于发展早期，公司认为行业的发展是螺旋式增长，短期内会有波动，长期趋势向上增长，前景广阔。 总体而言，目前动力市场和储能市场还处于发展上升期，短期的波动并未影响行业的长期向好。随着新能源汽车渗透率逐渐加快，风光电场、可再生能源等储能商业化应用迫切，正极材料市场依然会继续保持高速增长。但是，随着电池企业、化工企业、上游矿产企业跨界进入到正极材料领域，整个行业的竞争将更加激烈，优质产能优势、技术优势包括成本控制能力，将是正极材料企业核心竞争力。